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[股市论谈]比亚迪的目标价不是60元，是600元[第14页] |
| 作者:邹艺湘 |
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@邹艺湘 2017-05-16 10:59:46 比亚迪、建行、工行是中国未来最有竞争力的公司，也可能成为全球市值最大的三家公司。 我认为互联网泡沫将再次破裂，绝大部分网络股10年之后的市值都不到现在的一半，因为他们永远没有可能赚到目前市值的钱。 ----------------------------- |
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美国会有一场局部金融危机，原因在于特朗普的经济政策被过早兑现，人性就是这样，在泡沫中大家都很舒服，不想改变的。 只有泡沫破灭之后，特朗普的经济政策（税改、基建等）才能真正得到实现，经济和股市才会重新进入增长轨道。 中国目前的经济政策是对的，第一就是消除泡沫控制金融风险，让经济先进入增长轨道，然后再在适当的时候推出重大的改革措施（如税制改革等），这是稳中求进的策略，既可消除内部的风险，也可抵御外部的风险。 全球金融市场又要动荡了，其中一个原因是美国的经济和股市被高估，另一个原因是中国的经济和股市被低估，即使完全不懂金融的人，也能从美国的银行股比中国的银行股贵了整整一倍这个现象中窥见一斑。 事实上，特斯拉的估值与比亚迪的估值相比贵了5-10倍，当然，这不是肉眼就能看得出来，需要做很多的研究和计算。 这种事情在过去二十年中我已经见过三四次了，每一次走向极端的时候就会出现动荡，重新平衡。 人性充满贪婪与恐惧+傲慢与偏见，并不是靠知识来矫正的，而是因为亏钱才醒悟的。 很多人又要亏钱了，中国的金融机构应当减持海外金融资产，买比亚迪、工行、建行，或者持有更多现金尤其是人民币现金。 |
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人性中充满贪婪与恐惧+傲慢与偏见，只有数字是可靠的！ 什么事情都有一个“度”，具体问题要具体分析，并且要做量化分析，然后再综合和系统化，才能做到“心中有数”。 长远而言，任何观念都是会变的，只有数字是可靠的。 在过去几十年中，我亲眼目睹了从“割资本主义尾巴”到“割社会主义尾巴”的全过程，在每个极端时期基本上都有百分之百的信徒，但都没有事实（数字）根据。 金融界的笑话更是层出不穷，在每个极端时期基本上都有百分之百的信徒，但都没有事实（数字）根据。 华尔街每隔几年就要疯狂一次，现在又开始疯狂了，互联网泡沫将再次破裂，绝大部分网络股十年之后的市值都不到现在的一半，因为他们永远没有可能赚到目前市值的钱。 美股现在的情绪，跟A股两年前是一样的；A股目前的情绪，跟美股八年前是一样的。 |
| 汽车市场是全世界最大的完全竞争市场，一旦取得技术上的竞争优势，每年增长十倍也不奇怪的。 反过来说，如果失去竞争优势，也会很快消失。 |
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中国的车主们绝大部分没有开过性能车，也买不起性能车（100万以上），所以试驾过唐100之后一定会“中毒”。 因为开过唐之后，不再习惯开别的车。 没有了4.9秒，没有了电四驱，没有了移动电站，开车还有什么乐趣？ 所以，每个试驾过唐100的人都有一个共同的梦想：买一辆更好的唐，外观更漂亮，空间更宽敞，座椅更舒适，车内更安静。 。 。 这就是唐二代，就是梦想中的“神车”！ 所以，比亚迪的当务之急只有两件事：第一，全国各地铺天盖地试驾唐100，让更多的人“中毒”；第二，日夜兼程推动唐二代上市，为更多的人“解毒”。 人性充满傲慢与偏见，但是对于品质和美，谁都没有抵抗力，就像中了毒一样什么偏见都会烟消云散。 “病毒”的传播是很快的，因为它会让燃油车瞬间贬值，包括一百多两百万的豪车。 两百万的奔驰600与五十万的唐二代相比并没有什么优势，除了价钱更贵，油耗和维护成本更高，使用更不方便之外，不再有什么优越感。 这就叫产业革命！ |
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说了这么多，其实就两件事最重要： 第一，全国各地铺天盖地试驾唐100！ 第二，日夜兼程推艾格版唐100上市！ 如果这两件事做好了，明年插电式混动肯定卖100万辆，其中宋DM占一半；如果这两件事做不好，比亚迪没救了，因为这两件事的难度系数等于0，与搬砖的难度是一样的，因此建议王传福、廉玉波、舒酉星不要再搞企业了，跟下面这位妇女同志一起搬砖去！ |
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王传福：新能源汽车销量下半年将大幅提升 时报快讯 06月06日 11:50 证券时报网 6月6日，比亚迪股东大会上，王传福表示，新能源汽车上半年受到补贴下降影响，一、二月份因为地方政策出台比较晚，但销量恢复很快，5月份8000台，6月份可能到1万台以上。 补贴脱坡对比亚迪是坏事也是好事，成本提高了，但可以让比亚迪的双模车不依赖政府补贴，真正打开了双模车在全国市场，减少对以往几个主要城市的依赖，可以在全国200个城市推广双模车，预计下半年会有很大的销量。 |
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王传福：明年或有15至20城市投建“云轨” 证券时报·e公司2017-06-06 13:26 6月6日，比亚迪股东大会上，王传福表示，自推出云轨业务以来，去年底获得汕头订单，投建20公里，投资总额达到40亿元，今年在深圳坪山、广安、安阳、蚌埠、济宁相继签约开工，预计明年有15到20个城市投建云轨。 |
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需要建云轨的城市可能有两百个，银行可能也愿意出这个钱，这是一盘巨大的生意，非常诱人。 但是，比亚迪首先要把云轨业务标准化才行，如果每个城市都要王传福亲自管理，那就得不偿失，很可能顾此失彼，拾到芝麻丢了西瓜。 标准化包括技术标准化、合同标准化、施工标准化、营运标准化、土地资源利用标准化，等等。 如果都标准化了，100个城市同时开工也没有王传福什么事；在此之前，作为完成标准化的样本，10个城市试点已经是极限了，再多的话王传福就忙不过来了，也没有必要了。 适当放慢云轨业务的进度是对的，因为有更重要的事情要做！ |
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王传福原本以为三五年之内可以把双模车卖到200个城市，我认为可以在三五个月内把把双模车卖到300-500个城市 。 汽车市场是全世界最大的完全竞争市场，一旦取得技术和成本上的竞争优势，每年增长十倍也不奇怪的。 想一想，既然有10个城市可以接受双模车，为什么不是100个城市？为什么不是1000个城市？为什么不是全国各地（包括农村）？差别只是在于大城市的人可能倾向于唐二代或秦100，中等城市可能喜欢宋DM，而小城市和农村可能更喜欢元80和秦80。 其实，中小城市和农村充电更方便！ 完全竞争市场的另一面同样可怕，如果失去竞争优势，企业也会很快消失。 现实一点说，如果比亚迪没有新能源汽车，只有燃油车业务，我估计很快会消失。 所以，比亚迪内部很多人仍然死盯着燃油车是非常不现实的，只会越来越增加比亚迪的负担。 把燃油车的产能尽快转化成双模车的产能才是目前王传福最需要做的决策之一。 |
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挑战比亚迪：上汽荣威纯电RX5深圳登陆 06月06日 08:03 21世纪经济报道 纪伟 6月3日，上汽乘用车在深圳发布“全球首款纯电动互联网SUV”荣威ERX5，新车共三款车型，官方指导价为27.18万元-29.68万元，扣除补贴后售价为19.88-22.38万元，值得注意的是，荣威ERX5是以传统汽车荣威RX5为原型车，以此来角逐电动乘用车市场。 可以看出，ERX5核心竞争力在于继续沿用RX5的成功理念，一是高性价比，二是继续主打“互联网”概念，但能否在电动汽车市场再现传统汽车RX5的销量高增长仍需市场考验。 “我们对产品以及未来互联网创新发展的服务业充满信心，未来荣威会在新能源车领域进行全线布局，如荣威Vision-E光之翼将在明年发布。 ” 3日，上汽乘用车公司副总经理俞经民在接受21世纪报道记者采访时表示。 选择在比亚迪的总部深圳发布纯电动车，上汽来势汹汹，颇有与新能源汽车老大比亚迪一较高下的气势。 “深圳作为特区，是创新的品牌之都。 此次上汽荣威来到深圳，是为投资而不会投机，对于产品以及口碑，未来几个月ERX5的销量将会给出答案。 ”俞经民强调。 从车型上来看，也许是出于成本、消费者接受度等多方面的考虑，此次上汽荣威推出的第一辆家用20万级别的电动车比较“谨慎”并没有进行全新设计，而是选择以RX5为原型车，外观改动幅度不大。 但电动车毕竟不是传统燃油车，在目前电动汽车的电控、电机、电池三大方面难以取得突破性进展的前提下，相比其他车企，上汽荣威如何打开电动车汽车成为关注焦点。 首先在定价方面，上汽荣威更具优势，如比亚迪E6指导价为30.98-36.98万元，国补加地补后的价格是24.38-30.38万元，而腾势的价格则更高指导价为36.98-43.28万元，补贴后售价为30.38-36.68万元。 再看荣威ERX5，除去国补和地补车企又补贴7000元左右，总计补贴7.3万，这使业内人士纷纷猜测上汽荣威要以利润换取销量。 对此，俞经民表示：“ERX5的补贴是经过测算的，即使有车企给予补贴，盈利也是非常可观的。 相比销量，我们更看重的是消费者口碑的积累和分享。 ” 按照上汽荣威发展逻辑，用户体验成为其核心竞争力。 此次荣威ERX5承诺8年/20万公里电池衰减不超过30%，这还是中国第一个敢作出“电池衰减质保承诺”的纯电动SUV，同时仍继续主打“互联网”的概念。 并且ERX5搭载的“YunOS Auto充电地图”颇具亮点。 斑马网络技术有限公司CEO 施雪松解释称：“目前充电大致存在三方面问题，一是不同充电桩公司，信息不完全透明，二是状态的更新不及时，三是单靠充电桩本身，无法去感知充电桩的使用情况，所以目前动态地图几乎没有，全部是静态信息。 基于以上问题，我们推出动态充电地图。 ” 目前来看，上汽推出20万级别家用电动车并不算早，不仅是比亚迪，如蔚来、奇点等新创车企已经陆续有产品亮相并将在明年量产，可以说，与新创车企之间，双方几乎处于同一起跑线，但上汽乘用车仍然具备较大优势。 随着ERX5的上市，上汽荣威调整以往的做法来适应电动乘用车市场，但仍面临新难题，其中包括补贴政策将逐步退坡。 可以看到，2016年新能源汽车发展的第一阶段，即“产品导入期”已基本结束，国家补贴逐步退坡。 到2017年，新能源汽车已经进入了真正意义上的“成长期”，市场竞争要靠产品实力说话。 不过，上汽乘用车也已经认识到这一点。 “现在面临的挑战是国家补贴退到三年以后就没有了，补贴带来中间差价如何去弥补是车企需要考虑的问题。 ” 上汽技术中心副主任朱军表示。 |
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| 王传福同志是科学家，喜欢登月，不喜欢搬砖。 可是登月是花钱，搬砖才赚钱，所以，让荣威和吉利教教比亚迪如何搬砖很有必要，可能比上面那位妇女同志教得好。 |
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做生意一定要有始有终，做人也一样！ 宁愿在开头的时候低调一点，慢一点，先把各种细节搞清楚再说。 不要每次都像发现新大陆，牛皮先吹破天，碰到问题就想绕开走，再去寻找新大陆，永远都在寻找新大陆，结果就是猴子掰苞谷！ 一旦占住了制高点，消除了瓶颈，就要横扫千军，雄霸天下！比亚迪的插电式混动现在就到了这个临界点，经过十年磨练，DM2获得了技术和成本两方面的优势，电池产能也上来了，这时候还有什么犹豫的？ 当然是铺天盖地试驾！铺天盖地开直营店！铺天盖地上新车型！铺天盖地招贤纳士！铺天盖地扩大产能！反正高端往100万走，低端往10万走，整个市场全占了！不用管它有没有补贴！不用管4S店高兴还是不高兴！不用管传媒和分析员写什么！更不用管竞争对手说什么！ 眼中只有客户、客户、客户、10亿客户、20亿客户、30亿客户！ 不要只盯住那几个有补贴但没有充电条件的大城市！ |
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