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[股市论谈]商品期货品种背景资料(转载)[第4页]

作者:血盔甲

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锡～供求关系锡的供需侧无解，是所有金属里面最强的。供给长期缩减，原矿产能/储量逐年下降。需求长期增加，电子产品和半导体增量推动。两地库存也快速下降，逼近历史新低，沪锡伦锡均施加补库上涨压力。单体用量极小，下游对价格不敏感。因为用量太小，甚至连回收都困难重重，从回收站拉供给的操作，只出现在钢铝铜上。在解决实际供需矛盾之前，锡价只会涨不会跌。喊话喊不来锡原矿，甚至要云锡加大开采力度都不可能，因为锡精矿采选能力就这么多，早就达到了上限。这是过去数年，锡市场长期低迷，连云锡的锡业务都长年一分钱没赚，全部贡献给了下游，所导致全行业资本性投入不足，这不是一朝一刻可以逆转的。而在下游，却在疯狂的鼓励电子产品和半导体加大资本性支出，新的电子厂和半导体芯片中心，一个接一个的设立。集成电路和芯片出货量屡破新高，就这也还满足不了更下游，来自消费人群的直接需求。锡的矛盾，甚至不同于铜，毕竟铜的回收率高达70%。锡的矛盾，可能是目前全球都无法解决的。这真正意义上，人类第一次即将面临一种金属原矿在全球范围的枯竭。

    锡价3个月跌去37.85%！ 12家炼厂检停产能否托起锡价？

    【编者按】在2022年3月9日沪锡登上巅峰时刻后开启下跌之路，截至6月17日间收盘，沪锡主力已跌去37.85%。    锡价的快速下跌导致锡冶炼企业原料库存亏损严重，导致近日冶炼厂检修停产的消息频频传来，截止目前了解到的减停产企业已多达12家。    锡企的陆续减产对市场的影响多大，能否托起高空坠落的锡价，后续是否还有锡企加入检修阵营？都是市场关心的焦点！

    在锡价下调的影响下，锡冶炼厂纷纷面临检修停产的局面。    据SMM分析，目前国内主流加工费，以40%品位锡精矿报价为例，已接近30000元/吨，因此冶炼厂冶炼净利较为丰厚。    但由于近期锡价快速下跌导致企业原料库存亏损严重，因此冶炼厂检修主要与锡价大幅波动下企业原料库存风险水平有关。    而若仅考虑现阶段加工费水平，预计冶炼企业仍会保持较高的生产积极性。

    在6月15日，SMM发布的文章《炼厂集中检修影响下锡价走势后续如何发展》中提到，截至15日，SMM统计了本周已发公告宣布检修停产的企业，检修影响年产能总计约为153000吨/年，占国内产能比重近6成，而对于月度产量影响预计将超10000吨/月。    由于冶炼厂检修开始时间集中于6月下旬，因此SMM预计国内现货市场供给端偏紧的情况或将随着检修进程的推进而逐渐显现。

    开工率方面，据SMM了解到，本周国内云南江西两省在联合检修停产的影响下开工率环比大幅回落。    云南地区本周开工率环比大幅下降，降幅已超5成；江西地区本周开工率环比小幅回落。    云南地区冶炼企业上周开工率为68.95%，本周为29.14%，而江西地区冶炼企业上周开工率为47.44%，本周开工率为33.74%。

    综上所述，SMM认为，若期望锡价出现反弹可能要看到库存走低，现货真实走高的条件实现，但若想发生价格趋势反转，或许需要整个供需基本面发生趋势性变化。

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加:2022-04-15 00:51:53 更:2022-06-19 00:28:51

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