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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第7页] |
| 作者:心远地偏 |
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| 运气不错，新股又中了一千股广西广电。 今年算起已经中了第四个了。 |
| 目前以我的视角看来，股市靠差价赚钱真的不是很容易，今天赚到了，明天可能会亏掉，因为你卖出后要么就离开股市了，在股市里任何事都有可能发生。 我确定在股市里挣的钱，一是公司分红，只要判断公司未来业绩就能确定分红数。 二是打新股，这个在西方成熟市场是个很可笑的事，但我们的市场风格就是新股能赚钱，但我相信总有一天新股会赚不到钱，何时到来我不知道。 三是股票之间利用相互价差来回互换，在股票基本不变的情况下赚钱或者赚股。 |
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江苏银行开板卖了，这个算是赚得最少的一个新股了，只有五千多 买入五千股湖北能源，三千股风凰传媒，另一帐户市值配完，四只股票，辽宁成大，风凰传媒，湖北能源加赣越高速，总二十万，打新股也够了。 |
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恒大九十亿买入万科股票，财大气粗的房地产商不买地开始买房地产股，现在地王充斥市场，上百亿一块地比比皆是，而且还抢不到，在政府垄断一线土地市场下，拿地和中彩差不多。 一年里拿几百亿拿地的信达股市市值只有78亿，抢不到地的房地产商看来只能买地产股了吧。 房地产商在目前的情况下，三四线拿地容易但不赚钱，一二线赚钱但拿不到地，而今年拥有大量销售收入的房地产商大笔现金在手仍在观望，搞得政府都感到头疼，民间投资停滞，M1和M2差额大的原因归结大量房企拿着钱在观望。 许家印是个聪明人，拿钱到股市的行为既能给政府解忧又能注入流动性，最近政府又说要 有实力的民企上市融资做大做强，促进民间投资的积极性，恒大走在政策的前列 |
| 将来房地产商不买地王买股票的事例会越来越多。 地王是痛并快乐着，风险极大，却是给周边房地产板块作嫁衣，政府又感冒，流动性差，开发时间又长，变数多，还真不如买那些流动性高便宜的房地产股呢 |
| 人品爆发,又中了贵州银行一千股. |
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@胡北2015 2016-08-06 10:50:22 先恭喜你。 你什么时间申购，能告诉吗。 今年一次也没中。 人品不行啦 ----------------------------- 我今年基本是开盘一会就申购的,这个和何时申购没什么关系吧,纯粹看运气,再看是否顶格申购.大盘股顶格中率还是挺高的 |
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@胡北2015 2016-08-07 09:30:04 去年中了7个签，今年一个也没中。 我也持有601928.呵呵 ----------------------------- 这个不用急，只管每次申购就是了，中了运气，不中正常。 我年初中了一个，但一连打了半年才中了一个，运气来了这个月中了三个了。 |
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@胡北2015 2016-08-07 09:30:04 去年中了7个签，今年一个也没中。 我也持有601928.呵呵 ----------------------------- 你配市值的投资组合不妨拿出来看看,大家交流一下.我的风格还是偏保守的. |
| 配置风格和我差不多,也是偏防御型. |
| 换股也有换掉的再也换不回来的情况吧。 比如穗恒运。 当初的是华银换来换去的，当初为了两元差价把华银换回，没想到一直跌，现在只变成信达，但表现也不好。 不知道未来几年有没有机会信达表现一下，把穗恒运换回来。 呵呵。 |
| 但有耐心的话，我相信总有一天会换回来的。 就象当初海泰换天房，当时海泰六块多，天房四块多，换了后有点后悔，后来换了一个圈又把海泰换回来了。 |
| 卖三千股辽宁成大，买三千股神华，一千股湖北能源。 |
| 买一千股湖北能源 |
| 四千股华电国际，二千股信达地产换成六千股湖北能源， |
| 再买入两千股南钢。 |
| 卖三千股神华两千股信达，买南钢三千股，天地源一万股。 |
| 与其去土地市场哄抬地价，为他人作嫁衣，当年中华企业，雅弋尔地王被套几年的例子还在，真还不如举牌房地产上市公司，不少房地产上市公司土地升值并没有计入净资产，买股比买地划算，这个是现在房地产商的共识。 |
| 两万股信达换成两万股栖霞建设 |
| 两万股栖霞建设涨停卖了，换两万两千股天地源，重点布局西安自贸易概念，天地源现在是第一重仓股，已经达到九万多股 |
| 两万股海泰换两万股六千股天地源加七千块钱 |
| 卖九千股天地原买三千股神华 |
| 中的两只新股开板都卖了,一共才赚了两万二,不太理想. |
| 三千股神华换回九千股天地源 |
| 一万股赣粤换一万一千股中原高速 |
| 三千股凤凰股份换八千股中原高速。 |
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目前持仓情况 电力股六只，华电，桂冠各四万股，湖能二万三千股，大唐H三万股，新能，皖能各二万股， 高速三只，华高，赣高各五万股，中原一万九千股。 房地产两只 南京高科一万两千股，天地源十一万九千股。 南钢三万股。 今年火电公司利润下降比较多，可能明年分红不会象今年这么多，今年分红将近六万，历史最高。 所以一定要把股票做多，以弥补分红下降。 |
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卖九千股天地源，买一千股中原高速，九千股平煤股份。 最近煤炭涨得比较多，买点煤炭股对冲持有火电股的风险。 |
| 卖两千股南京高科三千股湖北能源,买入九千股栖霞建设 |
| 现在房地产太火爆了,买房简直成了抢房,一线限购,仍旧挡不住房价上涨,现在热点开始向三四线城市转移了,一线城市随便套老公房就值六七百万.对此我不想评论是否合理,但目前加仓房地产股是我的选择,对电力股前景不看好,因为煤价上涨加上直购电严重挤压了火电利润.将来可能将部分电力股换成房地产.当然水电是不会卖的,火电也会配置一定仓位,不会全部清仓 |
| 再买三千股栖霞建设 |
| 华北高速停了几个月，消息已经出来，是招商公路从新加坡私有化后回国整体上市，应该算是不错的利好，到时看具体方案再说。 |
| 一万股天地源换回一万股栖霞建设。 |
| 新帐户中优德精密五百股，开了不到三个月就中个创业板的，看来多一个帐户概率提高不少。 |
| 两万华电换成神火，配点煤炭股，对冲下火电风险。 |
| 市场经济会失控，但调控也会失控，象煤炭限产，房价限购纯粹是头疼医头，脚疼医脚的水平。 |
| 感觉国家非常希望经济开始通胀，煤价上涨仍然要去产能，公路治超过于严格，导致物流运价上升，我觉得政府非常希望美国加息中国也具备加息条件，现在只有房产火爆，传到上下游行业还有时间，但国家迫不及待开始煽风点火了 |
| 一万股天地源换一万股栖霞建设。 |
| 两千股栖霞建设换两千股湖北能源 |
| 栖霞涨停卖一万股，换一万股天地源。 |
| 地产股终于启动了 |
| 煤炭股今天又异动。 这轮经济通缩已经过去了，现在是通胀周期初期，每一波上涨的是房价，只是房价涨得太快，有点骇人。 但对经济拉动作用不可小视。 可能经济繁荣周期快要来了，各种物价摆脱低迷走势，已经开始温和上涨了，加息周期可能两年内会到来。 |
| 如果确定是通胀周期开始，要减少电力股的配置，电力股是通缩期的配置，而第一波上涨的地产，第二波上涨的可能会是资源和工业品。 房地产由于涨得太凶，可能在这波经济上涨周期会表现弱于资源和工业品，如果房地产股价有好的表现可以换点资源股。 |
| 如果假定通胀周期到来成立，配置先后顺序是房产股，资源股，粮食股，最后换银行股 |
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卖两万股湖北能源，买一万七千股华茂股份，继续缩小电力股的比例。 今天新能复牌涨停，二十四亿注入南京房地产项目，但这个是商业地产，将来收益如何说不清，但地皮是值钱的，感觉华能能交对其定位还是很模糊，估计将来的定位是电厂服务行业，所以这次只是第一步将来会继续把华能能交的资产注入。 |
| 卖两万股新能泰山，换两万四千股华茂股份。 |
| 多下来的钱再买两千股赣越高速，估计华北高速快复牌了，招商公路借壳上市，高速股应该有表现机会。 |
| 卖三万股港股大唐发电。 投资两年，亏损三万，这个不成功，但等钱到帐还会配点港股。 港股低估的很多，但港股只重业绩和行业景气度，选择时一定要注意。 |
| 两万股华电换两万两千股中原高速。 |
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目前持仓，天地源十万，栖霞二万，南高一万。 华北高五万，中原高四万二，赣粤五万。 华茂四万一，皖能两万，桂冠四万，南钢三万，平煤九千，神火两万。 |
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纠正一下赣越高速五万二千股。 今天买入港股中广核电力两万八千股，既然基本清仓火电那就配置点核电股吧， |
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再增加一个帐户打新股，这段时间分点仓去打新股，现在开户也容易，全部网上搞定，三个帐户打新股，概率要更大点吧。 卖赣越高速两千股，买中原高速六千股。 |
| 买入华茂五千股。 |
| 卖六千股华茂，买六千股孚日股份 |
| 两万股栖霞换两万股天地源，再买入两千股中原高速，加到五万股。 |
| 重点布局下月第三批西安，郑州自贸区概念股，拉低中西部和东部差距这个一直是国家战略，国家一直在引导资金向中西部流动 |
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优德精密开板卖了，赚四万，还不错了。 是今年赚得最多的一个新股。 买平煤一千股，加到一万股，再买孚日股份两千股。 |
| 再买入孚日两千股，也加到一万股。 |
| 再买中原高速两千股。 |
| 五千股天地源换七千股国投新集 |
| 上海银行未中,可能今年运气都用完了吧. |
| 卖天地源五千股，买新集三千股加到一万，中原高速五千股。 |
| 再买中原高速三千股，加到六万股。 |
| 再买入南钢一万股，也加到四万股。 慢慢配置一些通胀概念股，目前高速和房地产还是大半，另配了纺织，煤炭，钢铁等通胀和人民币贬值概念股，电力已经不多了，只留一个水电，皖能等利好兑现就换别的板块的股票。 |
| 特朗普当选是新兴行业的恶梦，这几年新兴行业泡沫也太大了，一个没上市的企业可以估值上千亿，上市的可以达到上万亿，但任何行业都有天花板，如果一旦业务扩张到顶，泡沫肯定会破灭。 传统行业的牛市可能来了。 |
| 买中广核两千股，加到三万股 |
| 人民币贬值除了对纺织出口多的行业是利好，对煤炭行业也是大利好，因为人民币贬值拉高了以美元计价的国际煤炭价格，中国进口煤炭企业成本大增，而国内煤炭公司坐地起价了。 |
| 华安上市，皖能不涨反跌，看来市场越来越聪明了，对这种利好兑现套路早就厌倦了。 把两万股皖能换两万二千股孚日。 |
| 五千股华茂一万股孚日换一万五千股珠海港。 |
| 中纳尔股份五百股，万二的中鉴率也能中，运气很好。 |
| 五千华茂五千孚日换一万四千股新兴铸管 |
| 世界是公平的，中了个概率低的中小板，算下来几百分之一的概率，接近百分之四十中率的华安却没中 |
| 卖五股华茂两千孚日，买一万股国投新集，一千股中原高速。 |
| 以目前煤价看，国内三十万千瓦火电已经亏损，六十万千瓦火电微利，煤上涨的速度太快了，几个月涨了将近要一倍了。 火电目前一吨七千大卡标煤入厂价估计要八百到九百块，半年前才五百多。 一吨电光煤的成本就要三毛钱了 |
| 一万四千股新兴铸管换一万一千股华茂，一千股中原高速。 |
| 卖一万二千股中原，一万股南钢，买一万五千股楚天高速。 |
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新高速的确亏本，还记得楚天11年大随高速开通吗，到现在五年了一年也就收入三千多万。 总投资却达到三十多亿，这点收入维护保养工人工资都不够，更不要说付银行利息和本金啊。 大随是麻竹高速的一段，各个标段中国企都傻乎乎的大干快上两年完工，民企则很精明，民企投资的红安段六年都没造好，因为在等大悟段开工， 能拖则拖，等别人通了我再通，我先通了，别人不通，我不是吃亏了吗。 基础建设还是国企和国家来投资比较适合。 |
| 五千股楚天换回一万股南钢 |
| 一万股楚天换一万二千股中原高速。 |
| 买三千股华茂 |
| 中一鉴中原证券 |
| 人品爆发，中英维克500股。 我自己都不敢相信，万一的也能中？ |
| 内尔股份今天开板卖了，买华茂四千股 |
| 减一万股南钢，买八千中原高速，中原加到七万股。 |
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再卖一万股南钢,刚才看限个贴子鼓舞了我,开了十个帐户打新,基本月月都中二. 打算再开个户,分点股票去打新.一共四个就够了. 目前高速占配置最高,五万股华高,五万股赣越,七万股中原 其次是房地产股,十一万股天地源,一万股南京高科 纺织华茂三万八千股.孚日两万股. 煤炭 神火两万股,新集两万股,平煤一万股. 电力 桂冠四万,中广核三万股. 钢铁只剩下南钢两万股. 珠海港一万五千股. |
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