[股市论谈] 以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第4页]

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[股市论谈]以基金经理的手法配置属于自己的行业股票组合[第4页]

作者:心远地偏

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    @ymzyy321 2015-05-21 17:38:02
    要点十一：参股金融  持有徽商银行1000万股，占其股份比例为0.14%，成本及2010年期末账面价值为766.8万元。
    ======================这个也是山鹰的怎么回事呢
    -----------------------------
    买股票要有理由的，你买这山鹰的理由是什么呢？就因为低价？
    这个不算参股金融，只参股一千多万，比例太低了。    对于各种概念，要自己鉴别一下。

@ymzyy321 301楼 2015-05-21 18:49 哦。楼主你可以谈谈你对山鹰的看法吗 -----------------------------造纸行业看有没有林地资源，再看其原料进口占多大比例，如果依赖进口原料，原料价格在美元升值大环境下波动情况如何，再看看其未来战略规划，大股东对上市公司战略定位，未来有没有新投产项目，政府对其支持度如何

    @mblsy 2015-05-21 21:19:46
    楼主万年青嫩买吗？
    -----------------------------
    公司可以吧，也不算太贵，估计可以填权。

    @心远地偏 303楼 2015-05-21 20:33
    @ymzyy321 301楼 2015-05-21 18:49 哦。    楼主你可以谈谈你对山鹰的看法吗 -----------------------------造纸行业看有没有林地资源，再看其原料进口占多大比例，如果依赖进口原料，原料价格在美元升值大环境下波动情况如何，再看看其未来战略规划，大股东对上市公司战略定位，未来有没有新投产项目，政府对其支持度如何
    [来自UC浏览器]
    -----------------------------
    @ymzyy321 2015-05-21 21:17:57
    汗这个我怎么没有想过，只是觉得价格低，业绩尚可就决定买入了，这个以后还要向楼主好好学学，还望楼主不吝赐教
    -----------------------------纸浆价格是造纸成本的三分之二，而纸浆国内一半依赖进口，要考虑业绩就要从这下手，如果要考虑重组，那要多研究大股东背景和对上市公司战略，还要关心公司有没有什么隐蔽资产，未来可能价值重估的东西。    买股票前先考虑这几点就行了。

    卖二千股大唐发电h股，打新资金回来，没中，买华币基金，等下月打中核。

    今天肖钢提到创业，新三板，中国未来经济转型和活力的迸发在于新三板，一旦转板机制打通，那注册制也就水到渠成。

    有机会，这段时间要适当加仓高新园区股。

新三板概念股，参股金融股，加上电力股，作为投资组合的配置。

    @mblsy 2015-05-22 11:24:46
    楼主你不怕大盘调整吗？这么高了！
    -----------------------------
    我十年基本从不空仓，不关注大盘和个股图形，关注的是公司和人性。

    我也不是个很聪明的人，书当年也读得不太好，也没有学历，呵呵，也犯过很多错误，比如错过了房地产牛市，但世界是公平的，不用多看别人，做好自己的事，上帝关上门的同时会给你开扇窗的。

    @mblsy 2015-05-22 11:22:01
    本人打新也总没中过，总搅的钱少人穷被人欺！楼主钱多也没中，心里平衡多了。
    -----------------------------
    打大盘股吧，大盘股将来会越来越多的。    象江苏有线四十万就中了，下月中核估计也差不多。

    一万股华银换一万股天地源。

    当时天地源价格高于苏高新，苏高新高于华银，
    现在华银价格高于苏高新，苏高新高于天地源。

    反正贵的换便宜的，这一轮换下来，股票又回到以前，挣了两多万块钱和一千股股票。

    现在有四个高新园区股了，苏高新，天地源，海泰，南京高科。
    七只电力股华电，华能，华银，新能，皖能，桂冠，大唐H股。    三个高速华北，赣越，海南，一个钢铁华菱。    再加一个中的新股江苏有线。

    本来一直想集中主力打歼灭战，没想到兵力更分散了。

江苏有线卖了，两万股海南换回两万二千股天房发展。新股炒作太疯狂了，下礼拜集中资金打中核。

    @ymzyy321 2015-05-26 18:28:33
    楼主我一直在看600673.概念好多哦
    -----------------------------
    这股票概念的确很多,因为民营企业有把市值做大的动力,建议要多研究实际控制人个性和背景.

一万股天地源换一万股海泰发展，卖2千股南京高科，手里接近60万资金，打下礼拜新股

@ymzyy321 325楼 2015-05-28 16:10 @ymzyy321 324楼 2015-05-28 16:08 @心远地偏 322楼 2015-05-26 20:49 @ymzyy321 2015-05-26 18:28:33 楼主我一直在看600673.概念好多哦 ----------------------------- 这股票概念的确很多,因为民营企业有把市值做大的动力,建议要多研究实际控制人个性和背景. -----------------------------楼主中核就要上市了，是不是电力股又要表现一回了…… -----------------------------电力股虽然价格不低，但长线持有问题不大，毕竟行业还是景气周期，电力是长线品种

业绩好的分红股和题材股都要配置，这回大跌，也许不久将来会风格转化，市场风格会转到低市盈率股票上

买回两千股南高科，幸好没增加成本，园区股要做长线。有时，我也受市场波动影响，而忘了自己的投资主线，检讨一下，重温做投资应该远离市场这句话。

5月28日，华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（VAMA）在其位于湖南娄底的汽车板生产基地举办客户日活动，吸引近200名来自主机厂和一级供应商的客户代表参加。 VAMA在活动现场展示了其为满足轻量化汽车设计和生产提供的一系列领先汽车用钢产品和解决方案。同时，VAMA还回顾了过去一年的发展，宣布公司已从设备、产品、服务和人员等全方位做好准备，期望迎接更多的合作与发展机会，为中国汽车行业提供领先的轻量化汽车用钢产品及解决方案。 VAMA董事长颜建新先生在活动上表示：“随着中国汽车产业尤其是湖南省汽车产业的迅猛发展，市场对于高端汽车用钢的需求进一步扩大。汽车产业是湖南经济的重要支柱之一。 2015年湖南省汽车产业收入预计可达2,000亿元。凭借本地化稳定供应的高端汽车用钢产品以及完善的服务体系，VAMA有能力满足为这一快速发展的汽车市场对高新汽车材料的需求，帮助当地汽车制造商生产出高品质的汽车，共同提升湖南汽车工业的整体水平。 ” 运营首年实现稳定生产全国布局完善服务体系据悉，投产首年，在合资双方安赛乐米塔尔与湖南华菱钢铁的全力支持下，VAMA实现了高强度汽车用钢稳定量产。目前VAMA产品系列包括1200MPa先进高强度钢（AHSS），超高强度钢（UHSS）以及热成型钢Usibor? 1500。与此同时，VAMA的设备、团队和服务也日益完善，赢得众多客户的肯定。 VAMA目前已通过5家汽车厂商的认证，并积极延伸服务网络，在主要汽车产业集群所在地上海、北京、广州、重庆、长春和长沙均设立办事处来缩短商务和技术服务响应时间，以更迅速及时满足客户需求。此外，VAMA还引入供应商先期介入服务(EVI)机制。依托安赛乐米塔尔的全球研发力量，VAMA与汽车厂商密切合作，参与汽车早期设计环节，帮助其缩短研发时间、降低白车身重量和成本，并优化性能进而提高市场竞争力。 VAMA首席执行官桑杰·夏玛（Sanjay Sharma）先生表示：“我们常说‘良好的开端，成功的一半’。在过去一年间，我们与众多合作伙伴一起见证了VAMA在中国——这个世界上最具活力的汽车市场上良好的开端。我们深刻理解汽车制造商在中国市场的需求和挑战，VAMA将继续致力于为本地客户提供世界级水准的高强度汽车钢产品与国际领先的服务。 ” 领先高端汽车用钢技术引领汽车轻量化发展根据中国汽车工业协会的数据，2014年，中国汽车产量高达2372万辆，增长7.3%。作为全球最具发展潜力的汽车市场，中国汽车工业正同时面临日益严峻的节能减排与环保压力。轻量化是国际公认的帮助汽车降低油耗、减少排放的有效措施之一。数据显示，汽车重量每降低10%，燃油效率提高6%-8%，排放也随之减少。先进的高强度汽车用钢可以帮助实现安全高效的汽车轻量化设计。在车身和底盘使用高强度钢是实现车辆减重的关键途径之一。与铝合金、塑料等轻质材料相比，高强度钢具有价格低、弹性模量高、刚性好、耐冲击性好、抗疲劳强度高等特点。目前中国约有45%的汽车使用高强度钢，而全球范围内高强度钢的使用率高达70%以上，中国市场仍拥有巨大的增长潜力。 “在不减低汽车安全性能的前提下，生产更轻量化、更环保和更具价格优势的汽车是市场上的主要趋势。 ”VAMA首席技术官泽尔根（JurgenCobbaut）表示，“作为领先的轻量化汽车用钢产品和解决方案供应商，VAMA可以帮助客户实现这一目标。 ” 作为行业的领导者，VAMA提供定制化的产品和解决方案来响应市场需求。 2014年3月，VAMA为中国市场引进来自安赛乐米塔尔的创新汽车钢材解决方案S-in motion?。 S-in motion?整合了一系列汽车用钢解决方案，包括先进高强度钢、热成型、激光拼焊、管形材、长形材等。第一代S-in motion?可以使一辆C级车的白车身和底盘重量减少约19%（73公斤），从而使车辆在其整体生命周期内减少13.5%的碳排放。最新一代S-in motion?可应用到插电式混合动力车上，通过在白车身上广泛使用先进高强度钢和热成型钢，可以帮助白车身减重30公斤（11%）。 S-in motion?的众多解决方案实现了在不降低安全性的同时减轻车身重量，并使得车辆有效降低排放。目前，安赛乐米塔尔S-in motion?汽车钢材解决方案理念已经应用在量产车型上。 VAMA领先技术产品还包括：用于冷成型的烘烤硬化钢和双相钢以及热成型钢Usibor? 1500。 VAMA的Usibor?1500是国内首条热成型钢生产线，已经生产3000吨，成功供应本地客户。选择使用Usibor?1500早已成为全球汽车厂商的主流趋势。 VAMA生产线能够满足安赛乐米塔尔第三代高强钢生产需要，紧跟安赛乐米塔尔在高强钢和超高强钢领域的发展。为更好地向本地客户提供点对点用钢解决方案以及定制化的服务，VAMA还计划与国际领先的独立钢铁服务公司Gonvarri在沈阳、上海、重庆和娄底建立4家“先进技术和解决方案中心（VAMA ATS）”。每家ATS都将配备先进的装配线用于加工汽车用钢。 ATS技术与解决方案包括：汽车外板的异形落料，热成型钢、先进高强钢/超高强钢安全结构件的激光拼焊；激光拼焊板技术：用于带铝硅镀层热冲压结构件和安全件，以实现车辆减重、碰撞管理和成本节省；ATS及其战略合作伙伴拥有高性能纵切机和定长剪切机组，为客户提供汽车用钢加工专业服务；先进的仓储和物流服务：“准时化”服务、钢卷管理、质量控制和信息化可追溯。专注绿色生产推动钢铁产业升级凭借在高端产品领域的优势，VAMA将市场上过剩的高质量热轧基板加工改造成中国汽车业所需的高端产品，就近获得生产原材料，在不增加额外钢产量的同时填补了中国汽车市场对于高端用钢需求的空白，进而推动中国钢铁产业的可持续发展。 VAMA秉持其对环境和减排的承诺，积极打造更安全、健康和环保的生活工作环境，在生产过程中努力降低对环境的影响。根据湖南省环保厅最新对VAMA娄底生产基地环保监测数据显示，该生产基地在热处理和酸再生过程中监测到的二氧化硫和颗粒物排放量为时均15mg/m3和16.8mg/m3，远低于150mg/m3和30mg/m3的国家标准，监测所得所有环保数据均符合于2015年1月1日起生效的新环保法标准。

    小幅调整，经常看盘，的确有时会手痒，还是尽量要降低操作，操作尽量缩小在级小范围
    一万股桂冠电力换一万二千股华电国际，还多两千块钱。

    现在要适当增加业绩好分红多的股票的配置。    市场二八风格已经变化了。

再卖一万股苏高新，买入八千股华电国际，五千股华能国际，对于中字头的股，这两个是除银行股外最低估的，把华电加到五万股。

    现在七个电力股，华电五万股，华银三万股，桂冠，新能，大唐香港各两万股，华能一万五千股，皖能一万两千股。
    苏高新，海泰，华北，赣粤高速各两万股，南高科二千股。
    华菱钢铁三万股，天房发展两万两千股。

卖两千股天房发展，集中资金打国泰，但国泰虽然发行规模比中核大一倍，但单价太贵，中率肯定要中核要低得多，估计五十多万资金都保证不了中一个。

华电分红，一万三千块，非常不错，全部资金昨天打国泰君安，买了29个号，今天多下钱申购了个创业板新股。看这次运气了，上次中核中了两个号，虽然仍然涨停，但估计涨幅远不如江苏有线，新股疯狂炒作已经告一段落了，估计十五开板吧。

神州高铁收购了武汉利德，花了八个亿，难怪楚天高速收购利德失败，利德一年净利也就两千万，八个亿收购价格不菲，看了一下神州高铁就是以前的亿安科技，重组了多回，现在变高铁了，呵呵，这类公司是什么资产热门收购什么资产，但其实也挺好，做多自己股票总比做空要好吧。

国泰中了两个号，运气不错。
天房卖出两万股，换南京高科三千股，农业银行三万股。适当配置点银行股，估计城商行上市前银行股会有一波主升。

@ymzyy321 352楼 2015-06-24 16:41 @心远地偏 2015-06-24 09:58:00 国泰中了两个号，运气不错。天房卖出两万股，换南京高科三千股，农业银行三万股。适当配置点银行股，估计城商行上市前银行股会有一波主升。 -----------------------------楼主好。银行俺的最爱。俺喜欢光大和华夏。前段出了建行。又买了平安。个人感觉农行有点肉 ----------------------------农行的确不起眼，我觉得分红率比较高的，以分红来选的，防御为主，考虑买南高是进攻型，所以保守点选了农行

江苏银行如果上市以20倍市盈发，那对7倍市盈率的银行肯定会有带动作用，就像中核电力带动电力股估值。

@ymzyy321 354楼 2015-06-24 16:49 又得向楼主讨教一番了。个人感觉万科这一波没怎么涨。买它的原因也是它估值低。业绩我觉得也好。最最主要原因是涨幅落后大盘。安全。。楼主给看看可以长线吗。 -----------------------------万科是业绩股价值在业绩，不是概念股，你对万科今年业绩有把握？有把握买点无所谓

新三板第一股九鼎投资被协议转让搞成市值千亿。在创投方面，九鼎虽然不错，但并不是业内数一数二的，如果中国前十名创投上市，那岂不个个市值千亿？至于什么金融全牌暴照那纯粹是个概念，央企的财务公司哪个不是金融全牌照？一个创投企业可以用未来的市盈来估值，这个感觉也真混乱。

卖中核两千股，卖华银电力一万股，买农业银行三万股，风格偏向防御保守，继续增加分红股配置。

目前持仓，农行六万股，华电五万股，华菱钢铁三万股，苏高新，海泰，华高，赣粤，华银，桂冠，新能，大唐香港各两万股，华能一万五千股，皖能一万两千股，南京高科五千股。国泰两千股。

卖一万股华电,买三千股南高科

国泰开板就卖了,以后对大盘新股要谨慎了,收益不高.

卖八千股南高，买四千股华电，四千股桂冠。作好长期熊市准备，

七十万资金打新。估计新股很快就要暂停发行，估计江苏银行上会后发不出去了，将来大盘股破发可能性很大。目前形势，不打大盘股，打行业市盈最高的小盘股票。

很意外,新股暂停后,礼拜五打新算是开个玩笑,钱回到帐上了,这个似乎有点搞笑.
至于后市是牛,是熊,说不清楚,按常理,熊市任何救市都只是反弹,如果牛市仍在,存在反转可能.但我仍旧偏向牛市仍在,毕竟低市盈率个股还有不少,救市资金首选就是这类股票,可能这次是二信转化结构调整,而不是系统性风险.

现在二八转化风格太残酷了，我虽然判断二八转化，也配了点银行，但也没想到银行的上涨是在其它个股全部跌停的情况下，象华电，桂冠业绩不错个股也会跌得如此惨烈，不少个股已经跌到一年前价位。所以说市场是错误的，就是纠正也会从一个极端到另一个极端，但也是机会。

买两千股华电国际。

    买入大唐国际h股六千股，几乎所有的央企全部表示增持上市公司股票。    连苏高新大股东地方国企财力有限的也增持，这就是国企的力量。

    暴涨暴跌对市场不利，作为长期投资者，希望哪天中国股市可以慢牛吧。

    目前农行六万股，华菱三万股，华电四万六千股，桂冠二万四千股，大唐发电h股二万六千股，华银，新能，华高，赣粤，苏高新，海泰各两万股，华能一万五千股，皖能一万两千股，

买六千股大唐发电H股,既然大唐敢在国内六块增持大唐发电,那香港二块八的价位我也敢再买点.

卖两千股华电，买六千股天房发展。

一万股华能换一万股穗恒运。

目前华电四万四千股，华能五千股，桂冠二千四百股，穗恒运一万股，新能两万股，皖能一万两千股，华银两万股，大唐发电h股两万六千股。

苏高新两万股，海泰两万股，天房六千股，华菱钢铁三万股，赣粤，华北高速各两万股。

调整一下，一万股穗恒运换回一万股华能，换了两下，赚了一万差价。
二万股华银电力换二万股赣能股份。华银做了好多年了，虽然有点舍不得，但感觉股价超过赣能，还是换赣能吧，赣能虽然题材不如华银，但公司质量要比华银好。

卖四千股桂冠电力，换四千股天房发展和四千股大唐发电h股。

两万股苏高新换成2万八千股天地源还多个6千块当分红了

一万股天房换一万股海南高速，其他不变

华能的价格又超过穗恒运四毛，一万五千股华能换一万五千股穗恒运。

买天地源两千股，天地源加到三万股。两万股赣粤高速换回两万股楚天高速。

    趁华电拉高，价格超过穗恒运，四千股换四千股穗恒运。

    现在持仓，华电四万股，大唐发电H股三万股，穗恒运一万九千股，桂冠，新能，赣能各两万股，皖能一万两千股。
    农行六万股，天地源，华菱各三万股，海泰，华北，楚天高速各两万股，海南高速一万股。