[股市论谈] CN西蒙海耶的股市成长记录[第5832页]

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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5832页]

作者:CN西蒙海耶

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    暴赚躺赢的一天，给的代码逻辑全大涨！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市昨天
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    暴赚躺赢，没啥好说的了，复习昨前几日的复盘逻辑，给代码基本全大涨涨停了。

    观点与昨日一样，赚钱效应爆棚，题材龙头模式回归了！

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    热度十足：碳中和，涨停23个；电力板，涨停13个；次新股，涨停8个。

    只要白马蓝筹抱团还能持续阴跌震荡，虽然中间有顺周期化工、稀土、钢铁板块接力，但是遇到突如其来的国际动荡，导致分歧加剧，市场急需一个大板块来激活赚钱效应，所以符合大、新、强的碳中和板块横空出世！

    碳中和龙头，华银电力11天9板，龙头莫属。    碳中和散发到各大板块，今日总体是电力板块最强。
    1、电力，上周四的复盘，给的节能风电过4.34加速涨停、吉电股份多方炮秒拉涨停、深圳能源等等，全是涨停。

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    当然了，高潮后必有大分化，前排缩量，明天接力很难，去弱留强。
    有继续连板的可能性的，个人看的是吉电股份、节能风电，这两个盘中都提示机会了，恭喜收获涨停。

    一个是清洁能源占比最大，一个是图形最好看的电力，还叠加氢能源逻辑，上面都说逻辑了。

    碳中和看好几个低位补涨，除了吉电股份比较低位外，碳汇板块有一个丰林集团，拥有，现建有1个组培苗基地（年生产能力为100万株组培苗）和3个扦插苗基地（年生产能力为1,000万株扦插苗），多头排列，本身估值很低，空间大。

    中闽能源：多头排列，新能源装机容量冲击1000万的清洁能源+碳权运营商，抽水蓄能的优质个股，加速了，分时均也提示了机会。

    2、面板

    多头排列：三利谱、彩虹股份，逻辑亦是上周已写过了，多头之上都值得持有。

    没啥好吹的了，躺赢彩虹股份，机构48亿利润，继提示以来吃了20%+利润
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    晚间继续迎来利好，京东方入股预期，明天能继续躺赢吗？
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    另外，上游的偏光片，三利谱，多头排列继续新高，多头持有就行了。

    分享一个观点：短期来看面板涨价可能持续到三季度，全年利润释放；中期来看，韩厂产能退出与大陆产能释放对冲，后续基本无新增大尺寸产线，OLED大尺寸仍存在难点，供需格局好，周期性减弱；长期来看，Mini-LED背光模式LCD可以与OLED性能接近，可延长LCD生命周期，未来都将转向Micro-LED。    重资产的生意模式即是缺点也是行业壁垒，最后剩下来的一定是大玩家，大玩家的确定性较高。

    持续的技术升级换代和高额的资本投入，的确和其他一些轻资产行业没法比，商业模式没有那么好，有一个类似的行业就是芯片行业，同样是持续升级和大额投入，最后能胜出的公司也能享受很高的利润。    高额的投入是负担，也是壁垒，注定了玩家会越来越大，小玩家会逐步掉队，老玩家如果不能保持技术领先和持续投入也会掉队，因此后发者如果有充足资金，会有一定的优势。    LCD领域的竞争已经落幕，新的竞争在OLED、Mini-LED、Micro-LED继续展开，龙头厂家也没法掉以轻心，但龙头厂家走到最后的概率还是比较大。

    3、医美
    板块内，只剩下哈三联5连板，属于市场最高度，可惜是独苗，朗姿始终没封板。

    哈三联今日量有点大，明日不能带起来板块，预计也得往下震荡了。

    4、多关注低位+次新+碳中和的补涨概念。

    5、很多人问我多头排列公式怎么弄，其实我早就分享在公众号了，你们自行去找找，喜爱伸手党的朋友，要炒股，得学会挖掘才能立于不败之地啊！

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    题材大年！说几个股的逻辑机会！

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    题材概念的大年，碳中和打不死的小强，热钱总是在反复挖掘，挖不了低位就持续干高位股，现在盘面上有9连板的顺控发展，4连板的顺利办，以及3连板的重庆燃气。

    碳中和高位延续，次新有顺控的超级连板妖股，白马蓝筹抱团股止跌了，新能车有小康股份在代表，反包涨停的个股也不少，基本在周四晚复盘着重说了
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    1、重点个股跟踪：
    电力：暂时多头只剩下深圳能源、长源电力，今日顺利反包，但个人认为有点过气了，明后日是卖点。
    面板：
    三利谱，偏光片概念的独苗，今日冲7%创了新高，补充一下偏光片的逻辑：
    1）偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。    从下游应用市场来看，大尺寸TFT-LCD领域占据最主要比重，面积份额超过70%。    偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒。    偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点，其毛利率水平在LCD产业链中处于较高的位置。

    2）偏光的需求主要来自下游应用市场驱动。    从出货面积上来看，根据AVC的统计数据，2015-2019五年TV面板的复合增速约为7.2%，而偏光片整体市场出货增速约为5.7%，主要由于电视等大尺寸偏光片产能增速整体低于面板产线产能增速。    以目前大陆已投产及规划在建LCD产线产能情况来看，合计年偏光片需求约4.26亿平方米。    大陆现有TFT-LCD偏光片规划产能合计约3.8亿平米，当前已投产产能约2.3-2.6亿平米，仍有较大产能缺口，特别是用于切割55寸以上产品的超宽幅偏光片产线。    偏光片国产化配套发展空间较大。

    3）偏光片具备一定的技术门槛，目前市场集中度也较高，全球市场主要份额被LG化学、住友化学、日东电工等日韩几家大厂所垄断。    根据AVC的统计数据，2018年、2019年全球偏光片市场销售规模分别为98、97亿美元，偏光片市场整体接近百亿美元。    LG化学已成为全球领先的LCD偏光片制造商与分销商，拥有技术与产能等两方面的优势，特别是超大宽幅产线在大陆地区持续布局。    日本企业资本开支相对保守，日东电工在大陆主要通过技术授权+设备出售+原材料出售来获取利润的最大化。    LCD偏光片向超宽幅产线发展趋势中，LG化学竞争格局最优。

    我觉得偏光片完全受益了这波格局的变换，国产化配套的契机，实现一波业绩的爆发。

    而彩虹股份，维持原观点观察：3.31、4.2这几日分别是3-5-8，可能出现涨停的时间。
    医美板块
    周末看了7份券商的研报，平均给800-1200亿的估值空间，利润未来三年在8亿-11亿-16亿之间，各大主流的机构都给了比较乐观的估计。

    逻辑在昨前日说了，个人认为PE在100倍是比较合理的，500亿市值提高到600亿值博率，大概是160元左右，买了一些底仓观察，看看能不能跌下来点。
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    服装板块：继续看好多头的森马服饰。

    2、说几个低位多头股：
    碳汇逻辑：岳阳林纸，多头排列，明日早盘换手率能放到10%以上的话，还是有反包的可能性。

    安科瑞：碳中和的补涨概念，碳监测，能源消耗监测，高层在强制首批重点用能单位安装能耗在线监测系统，订单爆发了。

    一季度淡季不淡，预计净利润2655万元至3035万元，增长幅度为40.00%至60.00%，毛利率少有的高达47%.

    有研报指出企业微电网是碳中和背景下，企业能耗管理的新方向，通过BIPV光伏、储能等构建企业微电网。    安科瑞成立了企业微电网事业部负责相关业务开拓，并实现了微电网业务的全版图布局，涉及bipv光伏汇流器和双向智能电表、数据中心能耗管理、配电室监控系统、协波治理、智能照明控制、充电桩及付费系统、消防火灾监控系统、能耗在线监测系统等，使得企业单项订单天花板从百万级向千万级提升。

    机构推测，若按照1季度的订单的增速推算，今年业绩至少达到2亿，直接是爆发性的100%增长。

    周五放量大阳，靠着业绩报的增长走出来欧奈尔的净利润断层，市值不到40亿，碳中和的遗珠嘛，看资金炒不炒。

    景嘉微：军工图显雷达，通用芯片的细分行业龙头，芯片来说，唯一走出来多头的个股，机构预计今年4亿利润，也是翻倍的增长。

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    题材概念的大年，超短龙头是主线！
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    偶感风寒，身体抱恙，喉咙不适，简版复盘，见谅！

    今日三大主线新股以顺控发展的10连板，打造了超级板块效应，顺字辈多牛股，顺利办，也差点水下翻红地天顺利板。    反倒机构抱团股没什么起色，看来主流资金还是喜欢题材股。

    次新15支涨停，碳中和仍有10支涨停，分布在碳交易、电力等。    X疆板块，多事件发酵涨停也有10多支。

    1、电力：

    多头排列5日线之上的：深圳能源、长源电力、吉电股份

    2、面板：

    三利谱，偏光片，业绩极好，预期差足，多头趋势新高中。

    彩虹股份，维持原观点观察：3.31、4.2这几日分别是3-5-8，可能出现涨停的时间，明后日是接回时机了。

    面板涨价持续，高位企稳：由于驱动IC和材料缺货，液晶面板价格持续上涨。    行业研究机构群智咨询预计，3月至4月主流尺寸LCD TV面板价格维持上涨趋势。    具体包括：32英寸，预计3月均价上涨超5美元，预计4月上涨4美元；55英寸，需求保持强劲，预计3月维持10美元涨幅，4月均价上涨8美元。    其他尺寸也均上涨5至10美元。    不少分析师认为，解决行业上游零部件、材料和设备国产化率不高的问题，已经迫在眉睫。

    3、医美板块

    哈三联、朗姿股份盘中触及涨停，朗姿封死，医美长血坡大赛道，酝酿牛股的板块。

    贝泰妮，精准预判的160左右的低点，最低160.01，低吸的话也有近7%浮盈。

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    4、业绩增长：

    鲁西化工，预计Q1业绩利润9亿元-10亿元，同比增长50多倍，环比增长也有2倍多；去年全年净利润8亿，今年单一季度净利润9亿，爆发式增长，图形差一点，关注游戏。

    锂电池产业链趋势股：石大胜华、天华超净，今年业绩皆是有望持续增长。

    洁美科技：纸质载带龙头，今日创了上市以来新高了，逻辑上上周说过，老板方隽云，是个能成事的大佬。

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    超短风向标，看顺控发展，雪迪龙、朗姿股份。

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    题材概念都在涨！

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    喉咙仍不适，简版，见谅：

    这几日大小事频发，有大佬老虎基金的bill hwang，当日爆仓几千亿，仍谈笑风生，但是也有人因4千8元绩效自杀，亦有包钢员工当日亏6万，压死最后一根稻草，也有亲戚借债炒股亏损过半千万，日日闹离婚分房以还债。    人类的悲欢和痛楚真是不相通，命途多舛，造化弄人，世人皆苦。

    资金热点还是在题材概念，新股与次新股、Xin疆，碳中和等，

    1、电力：
    长源电力，地天板，趋势强，多头之上，高潮即是谢幕，明后日卖点。

    补充一个个股逻辑：天富能源，叠加多种概念（多头排列+xin疆+水电+火电+天然气，热水火电并举公司，唯一标，关键是低位多头排列，又是沾xin疆，疆是延伸了中伊合作概念，伊朗是一带一路“陆上丝绸之路”关键一环，刚签署的25年中伊协议核心内容就是基建，这个合作是实践了领袖那句：敌人的敌人即是朋友。

    个人判断连板预期，可择机参与

    2、面板：
    三利谱，偏光片，业绩极好，预期差足，多头趋势新高中。

    彩虹股份，业绩弹性最大的，斐波那契数列，3.31-4.2可能涨停，今回补缺口，逢低分批接回。

    3、医美板块
    哈三联涨停，朗姿股份逼近新高、贝泰妮预期中，这三个股逻辑都说过了。

    补充一个悦心健康，多头+医美+小市值+板块的遗珠，可择机参与：
    （1、公司实现营业总收入11.95亿元，同比增长2.44%；同期实现归属于上市公司股东净利润5719.50万元，同比增长51.02%。    2、全资控股的上海悦心综合门诊部经上海市卫健委核定具备美容外科，美容皮肤科的经营资质，可以开展一级和二级美容外科手术。    3、公司在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。    在国内,主要是与江西省宜春市妇幼保健院的合作项目,公司协助设备投入及引进人才。    ）

    4、锂电产业链，多头排列：天华超净、融捷股份。    今年业绩皆是有望持续增长。
    天华超净：预计一季报业绩：净利润1.331亿元至1.521亿元，增长幅度为1.8倍至2.2倍。    业绩爆发，加速。

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    连板涨停了！
    原创
    CN西蒙海耶
    西蒙谈股市
    2021-04-01 07:59:53
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    身体不适，简版，见谅！

    市场缩量仅6000多亿成交额，所以涨抱团机构股是绝无可能的，唯有涨题材小票，涨妖股，涨朦胧期的题材股，大哥顺控发展，12连板，扛起大旗。

    资金热点在题材概念：Xin疆，碳中和、基建、二胎养老概念。

    1、电力：

    长源电力，昨天说“高潮即是谢幕，明后日卖点”

    昨日分析逻辑，天富能源，顺利连板涨停，这种万金油概念的多头排列股，只要启动了，就有持续加速上涨的预期。

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    2、面板：

    三利谱，明后日无新高，短期承压，注意短期风险。

    彩虹股份，业绩弹性最大的，斐波那契数列，3.31-4.2可能涨停，昨日回补缺口，逢低分批接回。

    3、医美板块

    哈三联，传了个吓吓筹码的传闻，敷尔佳生产厂家改为北星药业，是敷尔佳自己收购的药厂，不再委托三联药业加工，你说巧不巧，刚好14:31分，把涨停吓到破板？

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    哈三联用北星100%股权换的敷尔佳5%股权，这个股权估值未来上30亿。

    仍是值得期待，继续看好。

    另外板块内，朗姿、贝泰妮、悦心健康，皆是多头趋势中，5日线之上持股。

    4、基建板块，雄安热度尚可，对标老美拜登的基建计划，大基建亦是补涨逻辑。

    高层喊：2021年要落实国家“十四五”规划《纲要》，加快实施以人为核心的新型城镇化战略。

    看好一个多头排列的：皖通高速，多头+现金流大+业绩稳定增长+疫情消除，经济复苏+珠三角有粤高速和深高速，长三角即是皖通高速了。    细分到高速板块，板块趋势全是大幅向上

    次新股方面，看好长岭液压，对标恒立液压极其低估值，60亿市值的挖掘机上游铲子公司，动态PE不足30，行业平均60PE，受益重工机械内需+出海的大幅需求。    个人觉得这也是挺好的中线预期机会。

    5、二胎概念，据说是要公布最新的人口普查结果，个股暂时没看到特别好的。    欢迎交流

    超短风向标，看新赛股份、顺控发展，雪迪龙、天富能源。

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    西蒙：缩量之热市，所到之处，皆有涨停！

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    4月1日，身体不适，继续简版，早起方觉有友人念我，非常开心，说明我的复盘是值得的。
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    市场缩量7000多亿成交额，抱团机构股继续身陷囹圄。

    题材大年，涨小票，涨妖股，造龙头，大哥顺控发展，13连板，前不见古人，后不见来者，可以载入史册的一支牛股，顺控发展的大气，像极了当年10连板的次新股中科信息，那时候还是2017年。

    粗粗思考几个逻辑，为什么打造了顺控发展：
    一是造龙头高度，直接抬高了所以短线的估值高度，二是本身新股连板，受监管的可能性极低。    三是严控IPO后，给市场选择了次新的炒作路径，四是给碳中和题材赋能，增强炒作属性，它是堪比于雄安，甚至于强于雄安的大题材，像极了当年炒上海自贸区的盛况！

    资金热点有所消退，板块持续性不高：老热点碳中和，新热点、科技芯片、钢铁、医美概念。
    1、电力：
    天富能源冲高涨停被砸，昨日提示应有吃肉的。

    目前仍是多头排列，底部筹码稳定，周五不破5日线可拿。

    补充一个多头排列：甘肃电投，多头+箱体突破+电力+电力交易+风电+光伏，今天不涨停的话，这货还是个低价破净股，每股净资产4.94元。

    2、面板：
    三利谱，明后日无新高，短期承压，注意短期风险。
    彩虹股份，业绩弹性最大的，斐波那契数列，4.2可能涨停，即是今日可能涨停，近期提示了5日线附近逢低分批接回，静待冲高机会。

    3、医美板块
    医美板块大爆发，板块涨停了5支，总龙头悦心健康，昨日和今日开盘都提示了机会，基本都涨停，期待连板：
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    逻辑都说过，不赘述。    板块内：朗姿、贝泰妮、悦心健康，皆是多头趋势中，5日线之上持股。

    4、基建板块，对标老美拜登的基建计划，大基建亦是补涨逻辑。
    皖通高速：继续多头中，具体逻辑看昨日复盘。

    次新股方面，长岭液压，对标恒立液压极其低估值，，动态PE不足30，行业平均60PE，受益重工机械内需+出海的大幅需求。

    还没买，60亿市值左右看能不能接到吧。
    5、新启动板块：钢铁，
    4月1日，高层就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。

    建筑行业年消耗钢材量巨大：2019年中国钢材消化8.86亿吨，其中建筑行业消耗就有4.78亿吨。    而近期地产处于较为旺盛的状态，商品住宅竣工面积21年1-2月同比增长68%，同比19年增长10.5%；商品住宅销售面积21年1-2月同比增长108%，同比19年增长26.7%，叠加每年的3月到5月为建筑行业的复工复产时期，钢铁需求大。

    汽车销量放映需求向好：中汽协口径下的1-2月汽车销量同比增长77%，较19年同期增长2.9%。    整体来说，汽车仍保持了和名义增长环境相匹配的景气度。    工程机械领域高景气延续，1-2月挖机销量累计增长149%，重卡产销刷新单月历史记录。    在建筑+制造业景气的支撑下，近期或将出现钢铁供应不足。

    板块内多头排列看好：新钢股份，没什么特别优秀的逻辑亮点，胜在是多头排列，低价破净股，股价6.31，每股净资产7.1元。

    6、业绩线启动。
    云天化Q1净利润5.8亿，一季度净利润超过去年全年，直接一字板，

    另外，多头排列的钢铁还有一个，

    南钢股份，今年一季度预盈9亿元到9.3亿元，同比增长95.11%到101.61%。

    周末再挖挖，寻找一些超预期的业绩爆发的个股。

    【吃肉了给我点个赞吧，经常留言，点赞排名前十，脸熟的朋友，分享一些中长线个股】

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    西蒙4.6：全是涨停，注意板块切换！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市昨天
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    题材概念的大年，讲逻辑的几个基本全涨停了，碳中和、医美、xin疆等板块热度持续，新启动了次新股板块、注册制次新、今日头条概念、北京环球影城概念等。
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    热点连板股，14板：顺控发展
    7板：美邦服饰
    5板：中电电机
    4板：泰坦股份，中岩大地

    1、跟踪上周提示个股：
    电力：
    天富能源，继续涨停吃肉，5日线之上可拿。

    甘肃电投，5日之上，底部筹码稳定，不破5可按照ULS模式低吸。

    面板：
    彩虹股份，果真冲高，上涨4%+，4.2没有涨停板，但自提示斐波那契数列到如今，也有近10%+涨幅，业绩弹性最大的面板

    医美：
    医美板块大爆发，悦心健康，如期连板，吃肉20%+

    悦心健康、哈三联、金发拉比，三剑客，其中悦心健康虽概念不纯在，耐不住人家盘子小，多头排列，就是能连板。    （医美概念，上海悦心门诊综合部属于上市公司全资控股的。    上海悦心综合门诊部经上海市卫健委核定具备美容外科，美容皮肤科的经营资质，可以开展一级和二级美容外科手术。    ）
    图片
    说一个补涨个股逻，澳洋健康（即将形成多头排列+ 控股子公司唯恩医疗美容医院+化工粘胶短纤涨价，年生产能力30万吨）

    逻辑都说过，不赘述。    板块内：朗姿、贝泰妮、悦心健康，皆是多头趋势中，5日线之上持股。

    基建板块：皖通高速，成长性还行，多头排列，长岭液压暂时没有买点。

    钢铁：
    产能“回头看”、粗钢产量压减，需求放量，多头排列这里只有方大特钢了。

    2、芯片、科技暴涨：
    小米造车、汽车芯片缺货、晶圆缺货。
    1）全球半导体产能供不应求，近日新一轮芯片涨价潮开启；各国政府大力推动半导体行业发展，以减少对外部的依赖性，半导体制造巨头纷纷扩产
    2）全球政府推动半导体行业发展，以减少对外部的依赖性，半导体制造巨头纷纷扩产
    3）晶圆制造、国产设备替代、封测等等需求都是长期性的。

    芯片方面，看好两个多头排列：
    晶丰明源：电源管理驱动类芯片的研发与销售，国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一，也是小米合作商。
    景嘉微：军工航天，沾边了芯片，军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商，图形特别好看。

    3、次新板块：
    周五的午盘有大佬资金，开始吹次新股，尤其是抱团的更明显，一个是IPO收紧次新的整体估值都起来了，另外是以白酒为代表的抱团股都反弹，茅台大涨5%。
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    前有顺控发展打高度，13连板，如今很有可能出现以通用电梯为代表的注册制次新，极有出现20CM的连板高潮。

    通用电梯属于低价10元左右，盘小30多亿市值，也是适合游资大佬操作，重点关注。

    4、周末消息：
    1）中国新冠疫苗获欧盟GMP认证，迈出了中国新冠疫苗成为全球公共产品新的一步。
    2）发改委：推动东北振兴取得新突破积极培育健康养老、冰雪经济、文化旅游等新业态。
    3）钢坯最高报价已突破5000元/吨大关再创历史新高。
    4）沙特上调5月份所有面向亚洲出口的原油价格。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
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    西蒙4.8：短线高潮迭地，全是涨停！

    原创 CN西蒙海耶西蒙论股今天
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    抱团股很惨，造成指数虽差，但个股赚钱效应爆棚，题材概念的大年，开盘15个股一字，收盘百股涨停，题材炒作达到高潮阶段，明后日又是分化大日。
    市场流传这张图：
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    不知哪位朋友奇才，这图画的清晰明了，九龙夺嫡，说的非常精准了。

    热点题材连板股：
    碳中和：豫能控股、银星能源、长源电力
    次新股：泰坦股份、中岩大地、通用电梯、深水海纳
    业绩线：中远海控、彩虹股份、银星能源
    氢能源：宝光股份、雪人股份
    电子车牌：高新兴、远望谷
    北京环城影视游戏：文投控股

    1、面板：彩虹股份，盘中提示今日必须新高
    图片图片
    机构研报一直在吹，估值最低位的即是面板，面板此类重资产行业，在供需不平衡的大趋势之下，已逐渐进入科技类的估值体系了。

    保守估计涨价持续到3季度，估值“去周期”化、寡头垄断打开盈利时代面板价格的涨势仍然没有停止的迹象。

    相比去年5月份的价格最低点，中小尺寸32/39.5/43/50/55 英寸面板价格2020年内涨幅分别达到97%/57%/68%/80%63%，而大尺寸65 英寸、75 英寸Open cell 面板价格也分别上涨33%、15%。    今年年初面板淡季，依然不改涨势，第一季度面板均价调涨20-30%。

    医美：悦心健康已止盈，早日提示待破5回5再考虑接回。
    前日挖掘的补涨标，澳洋健康也涨停，
    图片
    它的唯恩医疗美容医院集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体，具有多年临床整形经验。

    多头排列的图形，有望带动悦心健康反包，逢5找机会可接回。

    钢铁板块：
    之前点的南钢股份走势极好，破净股，多头排列的第二阶段。
    晚间也有利好，4月7日，中国有色金属工业协会第四届第一次会员代表大会暨理事会换届会议在北京召开。    会议介绍，最近，国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》，初步提出：到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰，2040年力争实现减碳40%。    这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。

    高层表示钢铁行业压减产量是落实我国碳达峰、碳中和目标的重要举措，将钢铁行业列为2030年实现碳达峰的重点行业。    并且提出严禁新增钢铁产能、完善相关的政策措施、推进钢铁行业的兼并重组、坚决压缩钢铁产量四大方向促进减产。    在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现，叠加下游钢材需求良好，近期钢铁企业盈利或将显著提升。

    多头排列再补充一个个股，鸿路钢构，多头排列，装配式建筑钢材，下游需求旺盛，大订单数量大幅增加支撑吨净利提升，机构预测今年11亿，以前参与过两波的长牛慢牛个股。

    2、次新大爆发：
    次新涨停38支，顺控发展打造的高度，真心是无解了。    如今延伸到20CM的标地，赚钱效应走到创板，可惜为了加仓彩虹，预判的创板新龙头，通用电梯给搞卖飞。
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    4、一季报业绩线
    1500亿的中远海控一字板，业绩线持续爆发，带动了中远海发，宁波海运顶一字。

    业绩线，银星能源，豫能控股，彩虹股份都来到涨停。

    4月份是Q1业绩的炒作期，业绩线、碳中和、注册制次新股这三个板块成为近期主线逻辑。

    5、今日其他板块具备辨识度的个股：
    昨普及了宝光股份、文投控股、高新兴等个股的逻辑，全涨停了。

    多头排列再增加一个智飞生物，它是大成交额的多头，全球首款获批重组亚单位新冠疫苗，各省都向智飞采购疫苗，新冠疫苗放量预期，

    在研产品管线不断推进，逐步向“代理+自产”双驱动良性发展：就公司原有产品管线而言，2021年将有多个催化剂落地：1）微卡疫苗：即将获批，国内结核病市场空间巨大，重点看好微卡疫苗上市后给公司带来的业绩增量；2）15价肺炎疫苗：已进入三期临床阶段，该产品目前为国内最高价，国内市场空间巨大；3）人二倍体狂犬：有望在2021年报产；4）四价流感疫苗：预计2021年有望报产；5）冻干三联苗：不含佐剂剂型有望在2021年报产。

    机构吹今年50亿利润，算是白马蓝筹中少有的优质股了。

    另外，多头排列中，鸿路钢构、双星新材、新钢股份的一季报会极好，各自研究吧。

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    西蒙4.9：情绪大分化，退潮期突现医美板块爆发！
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    情绪大分化，退潮期来临，打雷下雨了。

    热点大幅消退，炸板率奇高，大部分高位股大阴上影线，赚钱效应一般，883900昨日涨停指数大阴，预计明日反包的个股不多，大部分热钱资金将休息。

    最高度是7板泰坦股份，主线次新股和碳中和，另外是剩下是代表医美的金发拉比，代表芯片OLED的丹邦科技。

    1、提及个股跟踪：

    面板：彩虹股份，莫名其妙的大阴，提示落袋止盈观望为主。

    医美：悦心健康前日止盈，盘中提示了破5回5机会，反馈有朋友跌停板扫入，浮盈8%，胆量不错。

    多头排列补涨，澳洋健康，昨日说多头排列的图形，有望带动悦心健康反包，逢5找机会可接回。    而悦心健康尾盘最高拉6%，收盘差点翻红，趋势仍很强。

    澳洋健康，盘中点火一直没人多少资金响应，临近封板又被砸。

    晚间利好，剥离化工，专注大健康，这热度蹭的，有涨停预期了。

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    医美板块属于是梯队最完整的了，转研报社的梳理：

    上游（玻尿酸原料）：

    华熙生物：全球最大玻尿酸原料商，2020年玻尿酸原料贡献26%毛利润。

    鲁商发展：药品级玻尿酸正在申办注册，2020年化妆食品级玻尿酸实现归母净利润2461万元，占全年归母净利润的4%。

    中游（玻尿酸注射剂、肉毒素）

    爱美客：主打玻尿酸产品，2020年医美产品贡献99%以上毛利润。

    昊海生科：主打玻尿酸产品，2020年医美产品贡献21%毛利润。

    华东医药：医美产品种类丰富，2021年医美产品预计可贡献6-8%归母净利润。

    下游（医美医院、诊所科室）

    朗姿股份：快报显示2020年医美业务贡献约28%营收，预计可贡献约50%净利润。

    金发拉比：收购医美医院韩妃投资2021年归母净利承诺不低于5千万元，考虑36%股权占比，相当于公司2019年净利润的39%。

    奥园美谷：收购连天美两年承诺净利润累计不低于1.57亿；公司两年净利润一致预期1.23、2.20亿元，累计约占45%。

    悦心健康：上海悦心综合门诊部具备美容外科资质，另外具备生殖辅助，日星人工生殖中心,在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。

    护肤面膜：哈三联、贝泰妮，贝泰妮持续新高，马上到220的目标了。

    钢铁板块：

    逻辑说过了，多重利好受益，使得钢铁业绩极好。

    除了昨日提的南钢股份，是多头排列外。    图形好看一点的有：方大特钢、凌钢股份、安阳钢铁、新钢股份，或是业绩爆发，安阳钢铁Q1是250倍的增长，或是破净极低估值。

    2、铜涨价，铜需求或将持续上涨
    电力行业是铜下游需求最主要的领域，占据全国铜消费量近一半。    而近年光伏风电等新能源建设较多，而在”碳中和“目标指引下，我国将重点从电力深度脱碳手降低碳排放，从而带动风电、光伏清洁能源的大力发展，根据相关机构测算，2021年国内铜需求增速3.7%，全球增速4.4%，供需缺口56万吨，22、23年仍维持供不应求格局，供需缺口分别为30.54及38.44万吨。
    海外受益方面，老美大基建计划，欧洲日韩经济复苏，对铜消费预计将大幅反弹，2021年全球铜消费量预计将同比提高2.9%，铜需求将在中长期受益。

    业绩最亮眼是江西铜业，预计Q1净利润8.3亿~8.7亿，增长4倍。    市场选的龙头是章源钨业，沾了稀土。

    3、注册制次新股，宝丽迪，首支高送转的注册制次新，10派10元转10股。    主营纤维母粒作为一种节能环保材料，环保+高送转概念。

    它若2连板，在前期龙头纷纷退潮的弱势行情，有望刺激资金回忆起，当年弱市题材空窗期炒次新+高送转的记忆，重点关注。

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    西蒙4.11：远离抱团，拥抱题材不动摇！

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    周五盘面昨日涨停指数又收小阳线，而基金抱团股持续下砸中，抱团股到处是雷，美年健康、顺丰控股等业绩变脸，很多百亿级别的基金的重仓股，皆遭到猜疑链的赎回与预赎回的双杀。

    盘面仍是题材概念的天下，最高度8板泰坦股份，热点次新股、碳中和、海南、医美。    代表股如下：
    碳中和：长源电力、雪人股份、雪峰科技
    次新：泰坦股份、共创草坪、舒华体育
    海南：华文集团、ST基础、览海医疗
    医美：览海医疗、澳洋健康、金发拉比

    1、提及个股跟踪：
    医美：梯队完整，昨日梳理了，并提示澳洋健康的机会，顺利涨停！吃肉的朋友，点个赞可好？
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    澳洋健康，补充一下基本面解析，属于医美概念+大健康
    1拟出售公司控股子公司阜宁澳洋科技粘胶短纤产业相关资产，对粘胶短纤业务剥离，全力聚焦发展大健康产业。    澳洋健康持有阜宁澳洋科技97.50%的股权。
    澳洋健康；澳洋健康发布2020年年度报告，实现营业收入30.83亿元，同比增长3.40%；归属于上市公司股东的净利润-4.59亿元，上年度为净利润-4.25亿元；
    2）医美，子公司唯恩医疗美容医院集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体，具有多年临床整形经验。
    3）民营医院，公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心，澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院联动，立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2300张的大型医疗服务体系。
    4）大健康，公司在医药、医疗、康养产业板块搭建全资控股子公司江苏澳洋医药产业发展有限公司、江苏澳洋医疗产业发展有限公司、江苏澳洋康养产业有限责任公司作为产业发展的持股平台，并就下属子孙公司按照业务属性分类调整至各板块平台公司统一管理。
    钢铁板块：
    逻辑说过了，多重利好受益，使得钢铁业绩极好，属于全行业的景气度提升。

    分享两支多头排列的龙头：太钢不锈、安阳钢铁，多头加速阶段。

    盘子小的，中钢国际，贸易+工程承包，也是多头，研报吹今年8亿利润，也是多头图形，明后日有反包预期。

    2、人口普查概念大系
    可延伸至生殖辅助板块、二胎、少儿游戏、盲盒概念类，这里分享几个近期研究个股：
    康芝药业：最正宗的生殖辅助概念：生殖医学及妇儿健康医疗服务板块通过品牌宣传、引进国际先进经验、聘请专家名医等渠道，提高医院的服务水平，并主要通过辅助生殖技术特色医院为运营主体；19年收入辅助生殖类营业收入占全年营业收入比例为62.49%。

    悦心健康的生殖辅助逻辑之前过了，但如今的高位图形得反包后才有机会。

    3、反垄断调查，阿里巴巴被罚182亿，网红+游戏概念：
    游族网络：2连板激活股性，实控人变故，重组并购预期，拥有三体宇宙巨大IP，近期堆量，量增价涨，可以关注。

    文投控股：北京环城影视概念，有5%的股权，有大佬资金13元定增被套多时，低价不足3元股，不少资金给推这个票的逻辑，感觉得帮衬一下。    属于旅游+游戏+网红+手游+北京环城影视，万金油概念。

    有航空旅游电话会议预测，航空、旅游，五一将爆发，春秋航空相对于19年五一节60%增长的预定量，海南旅游的网上搜索是去年的10倍。

    4、日ben决定将核废水倒入太平洋，核辐射，防护概念可能发酵，内陆水产养殖概念，市场选了一个大湖股份，暂时看不懂。

    5、业绩线，观察中远海控、彩虹股份。
    目前中远海控属于机构定价了，猜测这几日是不少机构买入。

    彩虹图形差点，虽我卖了，仍重点关注，两大明牌的业绩股。

    他们打出来高度，业绩线才有机会。

    6、智能汽车概念
    4月中旬汽车周，小鹏，蔚来，理想，华为，北汽蓝谷等车商。
    多头排列中，个人提示一个路畅科技的的机会，激光雷达、无人驾驶概念，
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