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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5833页]

作者:CN西蒙海耶

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    西蒙4.12：远离抱团，远离高位业绩股！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市今天
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    抱团业绩股持续下杀，不管是业绩好，还是业绩差，只要是业绩一出即是跌停，强如中远海控150亿利润，大阴-8%；华昌化工，Q1预告同比增长28倍，跌停；中泰化学，Q1预告同比增长57倍，跌停；索菲亚，Q1预告同比增长78倍，跌停；连业绩还没发的彩虹股份，也惨遭3天2次跌停。

    究其原因，本身社融数据又差，3月新增社融3.34万亿，不及市场预期的3.7万亿，整体低于预期，表明当前信用环境在逐步收紧，资金流动性缺失，股价处于高位，业绩再好，也具备强烈的获利兑现预期。

    反观业绩好，但位置低的钢铁、电力股，倒是扛住压力，持续多头新高中。    例如多头排列的：长源电力、太钢不锈、湖北能源、豫能控股、美锦能源、安阳钢铁、华银电力、华能水电等等。
    1、提示个股跟踪：
    医美：只剩下金发拉比独苗，提示的澳洋健康反弹分时均已止盈落袋，悦心健康这个反包还差点意思，附带二胎+生殖辅助概念，继续关注中。

    板块内多了一个江苏吴中，拿到韩国Humedix独家代理权，Humedix常是球前三的玻尿酸公司，旗下代表产品为艾莉薇，该产品主要是医学整容作为填充物，用在玻尿酸塑形下巴、隆鼻、高鼻梁等。

    未来，有望走奥园美谷的气势，水涨船高，蹭医美热度，估值理应有提升预期。
    钢铁板块：
    逻辑说过了，多重利好受益，使得钢铁业绩极好，属于全行业的景气度提升。

    多头排列的钢铁股有12支，而太钢不锈、安阳钢铁、重庆钢铁是市场选择的龙头，选择困难症，照着龙头怼。
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    2、网红+游戏、旅游概念：
    市场选的龙头是文投控股：北京环城影视概念，晚间公告控股股东直接投资了环城影视，有大佬资金13元定增被套多时，大佬解套需求挺大，低价3元股，给大佬们抬轿了。
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    有航空旅游电话会议预测，航空、旅游，五一将爆发，春秋航空相对于19年五一节60%增长的预定量，海南旅游的网上搜索是去年的10倍。

    3、业绩线
    业绩线基本是全军覆没，海控、彩虹都是大阴或跌停。    他们打不出来高度，业绩线难有机会。

    京东方A，晚间公告预计Q1净利润为50亿-52亿元，同比增长782%-818%。    如今是见光死，杀业绩，杀估值的盘面，京东方明天怎么走显得尤为关键了。

    4、碳中和
    碳中和，超强的板块，长源电力问鼎今日盘面，1个月近3倍涨幅，最强的龙头了。    从它是湖北的火电股，我找了一个对标的个股，它就是湖北能源。

    湖北能源：电力+煤炭+天然气+碳中和+多头。
    1）签订湖北松滋江西观抽水蓄能电站项目合作协议。    松滋江西观抽水蓄能电站位于松滋市卸甲坪乡曲尺河村，电站初步拟建规模120万千瓦，电站静态投资额约67亿元,配套新能源项目资源（风力发电、光伏发电）投资约10亿元，合计投资额约77亿元。
    2）公司是湖北省国有资产监督管理委员会管理的省属大型企业,主要从事能源投资、开发与管理；公司控股的天然气公司主要经营天然气管输业务和部分城市燃气业务。
    3）公司持有湖北碳排放交易中心1.16%股份。    2021年6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。    其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。
    4）预计年报业绩：净利润21.27亿元至27.63亿元，增长幅度为41.95%至84.37% 。

    另外，地处广西的桂东电力，这个大阳反包的图形也优美。

    5、智能汽车概念
    4月中旬是汽车周，小鹏，蔚来，理想，华为，北汽蓝谷等车商。
    多头排列中，上周四提示了路畅科技的的机会，激光雷达、无人驾驶概念，奈何今日市场氛围差，冲高回落，浮盈8%又被砸。
    华为与三大车企合作，个人观点如今造电动车，无人驾驶，激光雷达是关键点。

    激光雷达现在面临的主要问题是技术不够成熟、成本过高，但与摄像头未来成本会越来越高相比（摄像头对芯片算力要求非常高，随着数据的增加成本也会水涨船高），激光雷达显然更值得期待，随着技术成熟成本会越来越低。

    基本面好的福晶科技，产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造，是激光器系统的核心元器件,部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。    还叠加了医美业务。

    当前福晶在激光元器件的合计收入为1.5亿元，假设AR50%，激光雷达50%，2021-2015年5年的复合增速能达到40%-50%。    再考虑到医美业务、AR发展以及原业务平稳上升的话，有机构吹未来5年内翻3倍的，利润翻翻。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
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    西蒙4.13：杀白马估值期，题材概念有反复！

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    市场流传这张图，杀白马估值期，每天都有白马抱团股闪崩。
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    1、医美：金发拉比9天8板，医美总龙头，另外昨日说悦心健康反包差点意思，今天就给拉个反包大阳涨停，不可小觑。
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    昨日提示逻辑的江苏吴中，医美的补涨概念，也顺利涨停，也有连板的预期。

    盘中看医美板块标杆不倒，悦心反包，而澳洋健康分时均承接良好，逢低接回了，晚间迎来利好业绩公告。

    预计一季报业绩：净利润3500万元至5000万元，增长幅度为1.29倍至1.41倍。    原因：1、报告期内，受粘胶短纤市场价格上涨因素影响，公司粘胶短纤业务盈利能力较上年同期增强；2、报告期内，公司大健康业务收入利润稳定增长
    四年以来最好的业绩，往年一直亏亏亏，仅有2018年赚了1千万，今年有望扭亏了，对标同样是医美的朗姿股份，Q1也才0.3-0.45亿，估值对比有空间。
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    雪球有人普及逻辑，我转发一下：澳洋医院2020年预期营收8.58亿?8=68亿。    如今30多亿市值买三级综合医院2200床(澳洋医院)+二级康复医院 (张家港港城康复医院+)+养老中心+美容医院唯恩医疗美容医院。    估值很划算。
    澳洋化工业务净资产5.8亿，应可以6亿以上售出. (工业区71800平米地价值上2亿)。    出售后澳洋只剩医院和医药物流业务，净资产在10亿上下。    现市值36亿买入相当一级市场收购价。
    另外澳洋健康参股的吉凯基因在2020年8月19日和中金签订上市辅导协议，正常情况下3—12个月可以结束，还有股权估值预期。
    多头排列图形维持中，若要问我明日怎么办，我只能说一切看大佬资金怎么想，涨停概率不小。

    个人预期特别低，如此市场环境不跌停就是硬气了。    (*￣︶￣)

    2、钢铁板块：
    逻辑说过了，多重利好受益，使得钢铁业绩极好，属于全行业的景气度提升。

    多头排列缩减至：重庆钢铁、安阳钢铁。    钢铁板块标杆，超短选手喜欢的。
    3、反电信诈骗概念，市场多在炒作网络信息安全。
    信息安全市场空间大，近年来，信息安全市场规模和信息安全投入比例持续增长，2019年全球信息安全市场规模达到1092亿美元。    虽然我国排名第二，但从信息安全占整体IT投入比例来看，我国不足2%，仅有全球平均水平的一半，更远低于美国的整体水平，未来还有很大提升空间。    按照18年我国网络信息安全行业规模495.2亿元，较2017年增长20.9%来测算，2021年我国网络信息安全市场将达近千亿元。

    市场选出了个榕基软件，福建知名软件企业，主要业务有电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理。

    任子行的概念也很纯正，看不太懂，没深入研究。

    4、海运
    中远海控的业绩炸裂昭示了行业的景气度，海控在高位就不看了。

    找了一个补涨逻辑的，宁波海运。
    1）公司位于宁波，靠近长江出海口，主业为从事海洋干散货运输，其中主要为电煤运输业务，电煤运输比例占总运量比例在78%以上，电煤运输市场特点是运量大，价格相对稳定，能为公司获取长期稳定利润来源。    此外，公司还控股宁波海运明州高速公路公司投资建设宁波绕城高速公路西段项目。
    2）2020年公司新建的首艘成品油船投入运营，标志着公司从单一的干散货船经营模式迈向船舶类型多元化的经营格局。    2021年公司主要经营计划为：货物运输量4,162.44万吨，货物周转量948.97亿吨公里，通行费收入150.70万元/天，营业总收入23.34亿元，营业总成本19.88亿元
    3）位置不高，多头排列图形，量增价涨，Q1业绩有惊喜？

    5、新股与次新股板块。
    弱市炒次新，重点关注新兴产业、行业反转、业绩爆发切的、估值有空间的次新股。

    比如诺禾致源、奥海科技、振邦智能、华康股份等。

    6、短线延续性不足，情绪冷两天了，看明后日能否有些超预期的板块效应出来。

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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:31

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