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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5830页] |
| 作者:CN西蒙海耶 |
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2.22：全球大通胀，周期股也是成长股！ 原创 CN西蒙海耶 西蒙谈股市 今天 点击上方蓝字“西蒙谈股市”订阅每日复盘 =★ 温馨提示★ 由于现在微信公众号实行乱序推送机制，为了能更方便、更及时的获取每日最新内容，请将“西蒙谈股市”添加星标★ ①点击上方蓝字“西蒙谈股市” ②点击右上角“……” ③设为星标，及时收到推送 — — — — — — — — — — 随着消费股为代表的抱团瓦解，各种抱团“茅”大跌、个股普涨的格局，周期股的有色资源和化工不断得到资金青睐，涨停新高不断。 经济复苏，最受益的是周期股。 2020年疫情导致经济暂缓，消费防御类的机构大幅配置。 而今年是讲经济复苏，是要大幅开工，大幅建设的，君不见稀土资源配额指标又超预期，所以有色资源类紧缺，化工材料供需不平衡，周期股才是机构最爱了，周期也能做核心资产，一言蔽之：全球大通胀，周期股也能视为成长股。 各行业龙头股： 锡：锡业股份 铝：天山铝业 铜：江西铜业 镍：中国中冶 稀土：北方稀土、盛和资源 粘胶短纤：新乡化纤、中泰化学 硅铁：鄂尔多斯 纯碱：山东海化 醋酸：江苏索普 煤炭：云媒能源 1、关于稀土的配额指标，相比2020年第一批稀土配额指标，今年第一批增加了18000吨矿开采指标、17500吨冶炼分离指标。 从氧化物品种来看，轻稀土氧化镨钕增加近3200吨，而氧化镝、氧化铽分别只增加了67、12吨，说明当前轻稀土配额增加较多，而中重稀土仍然相对严格，主要原因可能是轻稀土更市场化，下游新能源的需求更强烈。 分公司来看，北方稀土总开采量增加了近8800吨，占总指标增量的近一半，仍然是本轮配额增加最受益的公司，北方稀土涨停，另外包钢股份持有着最大的稀土矿，和北稀有合作，今天也有资金去挖掘做补涨。 稀土持续涨价：截至2月22日，轻稀土氧化镨钕，价格从去年10月低点32万元/吨左右，上涨至目前的近48万元/吨，预计今年最高可能突破60万元/吨。 重稀土氧化铽，价格从去年10月620万元/吨涨至目前880万元/吨，预计今年最高可能突破1400万元/吨。 重稀土氧化镝，价格从10月低点160万元/吨，上涨至目前的240万元/吨，预计今年最高可能突破300万元/吨。 稀土重点个股：盛和资源、北方稀土、五矿稀土，多头排列大成交额逢5日线都有参与机会。 而有色钨业涨价，多头排列，最看好仍是厦门钨业，逢5玩。 稀土涨价，这次反倒引导到永磁行业，今天市场挖掘了永磁板块，永磁刚研究，有几个辨识度很高： 大地熊：名字被不少人诟病，这次可不一样了，资金大幅进入，它与北方稀土成立钕铁硼合资公司，磁材上游原料，贸易性质。 金力永磁：钕铁硼产能1万吨每年，在特斯拉、苹果产业链中，跳空高开。 钕铁硼市场空间不小：机构预计到2025年，全球高性能钕铁硼市场新能源汽车需求占比有望上升至29.84%；中国市场下游需求占比最高的领域将由风力发电变为新能源车，新能源车需求占比有望由2019年的10.39%上升至2025年的24.45%。 变频空调、节能电梯以及机器人领域，2020-2025年对高性能钕铁硼需求量CAGR均保持在10%-15%左右的水平 2、化工：之前提了中泰化学、浙江龙盛，目前还是多头排列上升通道5日线之上，拿着就是。 钾肥板块今日震荡很大，亚钾国际，冲高封板被砸差点被砸绿，开板承接还可以的，没想到还能这样走，明后日看能否反包， ST藏格还是很坚挺，板块逻辑钾肥涨价逻辑会有，另外st盐湖等复牌，带锂带钾，机构资金比较看好。 聚酯树脂的神剑股份，有人喊年化近10亿的利润，有新戊二醇7万吨产能，1.5万1吨的手机，最近频繁大宗交易，均价在4.5元之上，有大资金在玩了，保持关注。 尼龙66（尼龙66行业集中度高，上游生产关键原料为己二腈。 目前行业两大生产商英威达、奥升德在得州工厂均因严寒降负停工，英威达己二腈停工产能达65.4万吨，奥升德己二腈生产负荷率低于50%）神马股份一字板，没法玩。 新金路：22.46万吨PVC产能，电石产能自用的，另外还有糊树脂3万吨的产能投产预期，糊树脂一直在涨，今天个股也放量大涨了，盘小补涨类，观察观察。 *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 |
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2.23：抱团大跌，有色化工分化，说几个业绩爆发的！ 原创 CN西蒙海耶 西蒙论股 今天 点击上方蓝字“西蒙谈股市”订阅每日复盘 =★ 温馨提示★ 由于现在微信公众号实行乱序推送机制，为了能更方便、更及时的获取每日最新内容，请将“西蒙谈股市”添加星标★ ①点击上方蓝字“西蒙谈股市” ②点击右上角“……” ③设为星标，及时收到推送 — — — — — — — — — — 抱团的白马蓝筹大跌，有色化工股大分化，高标涨停多的还是在化工板块，7连板金牛化工，4板这些在园城黄金，朗博科技，兴化股份，新乡化纤。 业绩极好2连板是江苏索普，另外年化净利润预期爆发，都是低PE低价的逻辑。 1、化工板块最强，新乡化纤下午开盘后水下直接打板，带领金牛化工回封7连板。 醋酸涨价，单一标，江苏索普 公司的主营业务是ADC发泡剂、漂粉精、氯、碱等产品的生产和销售以及醋酸及衍生品业务。 公司形成了以醋酸为核心的煤化工产业链，醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三，更是全球最大的醋酸生产单体工厂，具备一定的行业影响力。 业绩爆发了，年报预告2.6亿元净利润，120万吨的醋酸，净利润2千多元，净利润吹到年化24亿以上，现在不足百亿的市值，资金直接就干一字板。 中泰化学:PVC、电石、BDO，粘胶短纤多主营涨价多轮驱动，还附带可降解塑料的概念，多头排列之上，不要怕高，估值还有空间。 2、有色资源，看龙头紫金矿业的风向标作用。 目前紫金矿业、北方稀土、盛和资源、华友钴业、锡业股份、宝钢股份、南山铝业等等，仍在多头排列5日线之上，板块随大盘分化，但趋势向上。 3、玻璃板块 ，龙头是旗滨集团。 近期，玻璃现货市场逐步恢复正常出库，节后加工厂订单充足，贸易商补库加快进度，市场提价进度明显。 其中，华北沙河地区表现亮眼，目前 1880 元左右交割品不含税价格，折合盘面的在 96、97 元左右。 主要由于一方面节前疫情得到控制，物流恢复，节后下游加工厂陆续复工，开工备货成为当前阶段的主节奏；另一方面，大部分厂家提供保价政策，贸易商和加工商采购信心积极，补库存意愿增加。 据相关消息透露，目前产能为 5698 万吨，同比增长 1.62%。 2021 年新点火产线合计 6950t。 而浮法玻璃窑炉有一定使用寿命，冷修周期一般在8 年左右，目前冷修复产5900t，减量的冷修产线在7300t 左右。 另外据消息透露，有 7 条左右的浮法产线要转产光伏，预计减量在 4000t 左右，整体看今年供给端是可控的，但是不排除不可控因素导致供给缺口的可能性。 4、科技线，科大讯飞，特立独行，扛起来大科技的大旗，多头排列图形强势加速，事出反常必有妖，定增募资20-26亿元补充流动资金，2.24也是减持期满了，是要搞什么大事情？ 找机会参与一把。 旗滨集团：叠加光伏和疫苗的概念（公司主要产品为在线TCO光伏太阳能镀膜玻璃、3~15mm超白光伏基片及LOW-E基片、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片、中空玻璃、导电膜玻璃等；2、公司中性硼硅药用玻璃项目正在建设中，项目建成后其加工的中性硼硅药用玻璃瓶产品可以用于生物制品、血液制品、冻干制剂、疫苗等药用包装。 ） 机构对旗滨集团的看法：今年光伏转产、地产竣工大年，玻璃价格会创历史新高，预计2021Q1净利润5.4亿，同比增长237%。 手机电子玻璃已进入OPPO、VIVO最终轮测试，有望进入供应商名单。 未来三年内看到50亿利润空间，15PE，750亿市值空间，画的饼挺大啊。 *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 |
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原创 CN西蒙海耶 西蒙谈股市 今天 点击上方蓝字“西蒙谈股市”订阅每日复盘 =★ 温馨提示★ 由于现在微信公众号实行乱序推送机制，为了能更方便、更及时的获取每日最新内容，请将“西蒙谈股市”添加星标★ ①点击上方蓝字“西蒙谈股市” ②点击右上角“……” ③设为星标，及时收到推送 — — — — — — — — — — 昨日外围大跌震荡，引起大A大幅下跌，另外一个是香港计划将股票交易印花税由0.1%提高到0.13%。 使得南向资金净流出200亿。 老美比较鸡贼，打出来自2021年2月25日起，仅卖出订单收取）收费标准将由0.00221%降至0.00051%，这样晚间美股大反弹。 很多朋友问我为啥最近不谈指数了，主因是指数大幅的失真，权重股的暴涨暴跌，大多数小票是完全不跟的，近期开始慢慢能走共振了，上证临近60日线平台上方，而创板基本在60日生命线企稳，几个创板大票也是如此，往后几日是看反弹时间。 上证指数区间在3465-3730之间，做高低差价的可参考。 1、强势的连板有5板：园城黄金，兴化股份；3板：江苏索普 醋酸江苏索普是周期估值最高标，昨日谈了逻辑。 园城黄金，是金托管业务和贸易业务，金托管业务主要是本溪小套峪矿业和乳山市金海矿业，贸易业务主要是钢材、电缆以及煤炭的销售。 胜在盘小，11亿的市值，没多少大型游资在玩，资金不好进出。 2、有色资源持续分化，高位强势的如陕西黑猫、盛和资源、北方稀土持续大跌。 板块分化，但热度还在，应会有余波。 发散思维，稀土会慢慢延伸至中下游，永磁磁材板块，比如金力永磁、大地熊、宁波韵升这些的补涨机会，做钕铁硼永磁材料业务的业绩都会比较好，行业属性带来的。 另外，锂电池产业链，六氟磷酸锂这个月又涨了15%多，天际股份、多氟多寻找cci拐头的反弹机会。 3、化工板块。 继续看好江苏索普、中泰化学这些业绩爆发预期的。 多头排列，尚在5日线之上强势通道的有，恒逸石化、中核钛白、云天化等。 化肥板块，云天化算是趋势龙头，亚钾国际，多头趋势雏形，明后日能反包就能走出多头排列。 4、一季度业绩预增 航锦科技 一季度业绩预增、军工、环氧丙烷 1）一季度业绩预增，公司同日披露一季度业绩预告，2021年一季度公司预盈1.7亿元-2.5亿元，同比增长74.14％-156.1％。 公司表示，报告期内，公司环氧丙烷与聚醚产品进入景气周期，产品盈利能力持续提升；军工电子业务继续稳步增长；民用电子业务开始贡献经营业绩。 2）主营业务，公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。 化工业务产品包括烧碱(液碱)、环氧丙烷、聚醚等； 3）化工业务，公司自生产新中国第一桶高纯度烧碱以来，就以“东方红”品牌立足于烧碱行业，产品质量稳定，主要客户包括多家大型国企、知名上市公司。 其中，液碱产品在东北地区长期占据主导地位，产能和产量均居区域首位，公司环氧丙烷系列产品的生产能力居国内第一位。 4）军工，公司于2017下半年收购了两家军工优质标的，正式切入军工电子领域。 两家军工在军用集成电路和厚膜集成电路领域拥有很高的行业认可度。 得益于国防信息化进程和新产品的订单，军工板块将不断提升公司整体盈利能力。 其自主研发的国产高性能GPU芯片SG6931布图设计获得专有权保护。 目前，该芯片已列入国产某型号军用加固计算机元器件清单。 5）芯片概念，公司电子板块以芯片为核心产品，围绕高端芯片与通信两大领域，涉及GPU/FPGA/存储芯片/总线接口芯片、北斗3芯片（北斗产业）、通信射频三大主要产业。 *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 |
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@骑驴看雪20150729 2021-02-22 12:21:47 关注老师好几年了，非常感谢老师的分享，都是大干货 ----------------------------- 谢谢支持 |
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