[股市论谈] CN西蒙海耶的股市成长记录[第5825页]

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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5825页]

作者:CN西蒙海耶

首页上一页[5824] 本页[5825] 下一页[5826] 尾页[5846] [收藏本文] 【下载本文】

    1.21：不想写复盘，直接说看好个股代码和逻辑！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市今天
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    强势股梳理：
    6板：亚太药业
    5板：陕西黑猫
    4板：宇晶股份，南岭民爆，澳洋健康

    1、锂矿资源板块，继续看好锂矿三剑客：天齐、赣锋、雅化集团这三股，今年是新能源产业链爆发年，这三股是绕不过的了，着重推荐。

    氢氧化锂、碳酸锂的需求只会越来越大，越往后锂矿资源是堪比石油的重要战略资源。    电池级碳酸锂上调17000元/吨，至80000元/吨。    次日，江西南氏锂电新材料、上海宸锂新材料科技两家公司分别上调8000元、9000元，至71000元/吨和67000元/吨

    今日提示了短线水下低吸雅化集团的机会。

    另外，新能车产业链必定配置的龙头，非宁德时代莫属，动力电池总龙头，10倍股？

    新能车产业链细分行业总有小而美的牛股，比如雪龙集团

    逻辑是预计净利润1.428亿元至1.528亿元，增长幅度为43.00%至53.00%
    机构看好，我国商用车柴油发动机冷却风扇自主绝对龙头，国五升国六推动公司电控离合器风扇爆发式增长，且单车配套价值量显著提升。    并且行业格局对公司非常有利，公司产品盈利能力也很强，中长期来看，新产品储备充分，广阔海外市场等待开拓。

    根据公司业绩预告，上调公司盈利预测，预计公司2020-2022年净利润分别为1.5亿元、2.1亿元、2.8亿元，对应同比增速分别为49.3%、39.4%、32.8%，对应当前市值，PE分别为20.4倍、14.6倍、11.0倍，维持“强烈推荐”评级。

    2、光伏，利好不断。    大单持续来临。

    特变电工，今日不少朋友上了，多头排列形成。
    子公司与上机数控签署了《战略合作协议书》，上机数控公司将于2021年1月至2025年12月期间向子公司新特能源公司采购多晶硅料70350吨，预计协议总金额约为60.501亿元。    之前与隆基股份签了192亿单子，合计在手订单245亿。

    京运通，在手订单200多亿，马上走多头排列了。

    另外，上机数控涨停封死，补涨可以找找与它签订210硅片百亿大单的东方日升，明后日也将拉涨。
    4、芯片产业链，继续看好，相关个股不赘述了。
    多头排列是韦尔股份、卓胜微。

    5、医药板块大涨。
    昭衍新药业绩爆发，引爆了整个医药CRO\CXO，药明康德、泰格医药、美迪大涨。    药明康德晚间公告50%-60%的同比净利润增速。

    泰格医药位置低，这个中军也不错。

    小盘的马上走出来多头排列的，这里推荐一个博腾股份，CRO/CXO细分领域龙头，200多亿市值，减持完毕，箱体突破，机构预测2020年逐年利润是3-4-5.5亿，这位置完全是可以玩的。

    6、稀土板块，持续大涨，逻辑昨日说了，也不反复贴了。

    简而言之：这波新能车主线的大行情，从特斯拉产业链炒到造车新势力，炒到传统整车，炒到锂、钴、镍，持续轮动。    稀土永磁板块可以看成是风电、消费电子、电动车的延伸，风电、消费电子、电动车等板块都要用到稀土，而这三个行业持续增长使得近期稀土价格持续上行，近两个多月，三大稀土--氧化铽、氧化镝、氧化镨钕分别累计上涨64%、32%、34%
    图片
    马上走出来多头排列：北方稀土、五矿稀土、盛和资源。

    6、医美板块，主要是奥园美谷非常强势，多家医美机构，业绩稳定爆发。

    7、风电板块。
    医药由CRO昭衍新药的业绩报打开医药板块空间

    而风电就有可能由金雷风电（晚间公告净利润4.720亿元至5.335亿元，增长幅度为1.3倍至1.6倍，基本每股收益1.80元至2.04元）打开空间，明后日是风电光伏活跃期。

    重点个股：明阳智能、东方电缆等。

    6、其他个股机会讨论：
    多头排列图形好，估值空间有的重点关注：
    中科创达（汽车芯片、电子）
    特变电工（光伏、风电）
    金发科技（口罩、熔喷布、手套、可降解塑料、改性塑料）
    川能动力（光伏、风电、锂电池、新能车）
    多氟多（六氟磷酸锂涨价）
    德赛西威（汽车电子）
    海康威视（安防监控龙头）
    横店东磁（磁材、固态电池）
    顺丰控股（快递龙头）
    京东方、tcl（LCD面板涨价，龙头）

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：
    图片
    ②多头排列+大成交额排行：
    图片

    这里所有的大盘观点和个股分析，
    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；
    如果您在这里有所启发，认可我的观点，
    欢迎留言、转发、转载，
    如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。

    1.24：直接给代码，讲逻辑！（简单粗暴，阅读量大涨）

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    阅读量大涨，还是简单粗暴直接给逻辑的复盘，比较受人欢迎。

    以后每篇复盘直接给代码，给逻辑，同意的点个赞吧。

    强势股梳理：
    4板：永吉股份
    3板：长华股份，天普股份，西大门
    新能车产业链：长华股份、石大胜华、川能动力、雅化集团
     ：永吉股份、新宏泽
    医疗：达安基因、药明康德、金域医学
    风电光伏：上机数控、特变电工
    航运：中远海特

    1、锂矿资源板块继续大涨。
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    图片
    周四水下低吸，周五又获得一个整体涨停板，锂矿资源，堪比石油的重要战略资源，个人吹牛一波，锂矿股，未来都是10倍起步的大牛股，家里有矿，就有话语权，国内的锂矿，是面向全球的需求供应。

    宁德时代、雪龙集团继续保持关注。

    2、光伏风电，利好不断。    大单持续来临。    、

    为了实现“碳中和”目标，我国在发电端的努力必不可少。    假设2025年非化石能源占一次能源消费比重达到18.5%-20%，2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%，由此推算“十四五”风电年均新增装机22-37GW；“十五五”风电年均新增装机37-52GW。

    重点关注多头排列的：特变电工（涨高了的，如隆基、上机、阳光电源这些估值空间不大就不推了）

    即将形成多头排列的有京运通（在手订单200多亿）、东方日升（在手订单120多亿）、东方电缆（在手订单100多亿）

    风电龙头：明阳智能

    4、芯片产业链，周末利空、利好参半。
    1）大基金宣布拟减持兆易创新、晶方科技、安集科技各2%股份。
    2）老美发起几项337调查。    其中有一项是涉及中国消费电子龙头公司立讯精密
    3）周末最新出的长电科技（封测）、北方华创（设备）等年报业绩预告，继续体现出芯片产业链整体高景气。
    4）周末最新消息，“十四五”期间，上海推动芯片产业规模倍增，广东提出“广东强芯”行动。
    5）行业报告车规级芯片紧缺导致车企停产现象再次发酵，汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度

    综合起来，利好的逻辑更强于利空，大资金的减持只影响短期走势，长期预期不断在增强。

    5、医药板块大涨，推的这些基本都涨了，不赘述。

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    博腾股份，CRO/CXO细分领域龙头，200多亿市值，减持完毕，箱体突破，机构预测2020年逐年利润是3-4-5.5亿，

    暴涨8%，形成多头排列了，逢低5日线还是可以参与。

    6、稀土板块，逻辑之前说几遍了，弹性大，又是多头排列的是
    北方稀土、盛和资源。

    7、周五盘面来看，题材小票的高度一直被压制了，宜宾纸业开始，一直在压制妖股的高度，后面南国置业、大东南的跌停更是使得资金从题材小票出来，推动进去机构抱团。

    基金超额认购持续，春节前后亲朋好友互相再一宣传，预计节后3月份将迎来一此顶峰，如此来看，本轮抱团行情，先看到3月底是挺好的。

    对于目前龙头涨的越来越高，越来越贵，别考虑估值空间了，考虑能否继续有差价与否，简而言之，只考虑还能不能涨。

    8、周末消息
    1）《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》中返乡人员是指从外地返回农村地区的人员，不包含返回城市人员。    （利好检测股达安基因、华大基因）
    2）拜登上任，发布17项行政命令，第一项行政命令就是发起“100天口罩挑战”（口罩、手套龙头还是受益）
    3）是重返《巴黎协定》（新能源产业链逻辑不断增加、风电、光伏、电动车）
    4）美军航空母舰进入南海活动，中国最大军机群在T hai活动（利好军工）
    5)美股生产商雾芯科技暴涨（利好香烟、）

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    1.25：一九行情，大幅分化，机构抱团何时休？

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    强势股梳理：
    5板：永吉股份
    4板：长华股份，天普股份，西大门
    3板：联泓新科
    新能源汽车：长华股份、英飞特、多氟多、方大炭素
    医药：兴齐眼药、海利生物
    烟草：新宏泽、永吉股份
    化工：中泰化学、陕西黑猫

    1、锂矿资源，堪比石油的重要战略资源，个人吹牛一波，锂矿股，未来都是10倍起步的大牛股，家里有矿，就有话语权，国内的锂矿，是面向全球的需求供应。

    没啥好说的，锂矿资源每天都有大涨股，今日是盛新理能涨停，

    继续三剑客：雅化集团、赣锋、天齐。    弹性最大是雅化。

    六氟磷酸锂继续暴涨，多氟多涨停，天际股份持续新高。

    2、光伏风电，利好不断。    估值空间就看谁的大单多：即将形成多头排列的有京运通（在手订单200多亿）、东方日升（在手订单120多亿）、东方电缆（在手订单100多亿）

    今日早盘提示了东方日升的短线机会，也是冲高回落，小小浮盈。

    而特变电工收个长上影线，预计震荡一周后在涨。

    3、芯片产业链，业绩逐步出来了

    周末最新出的长电科技（封测）、北方华创（设备）等年报业绩预告，超预期，继续体现出芯片产业链整体高景气。

    今晚又出了个炸裂的业绩预告，至纯科技。
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    预计年报业绩：净利润2.000亿元至2.300亿元，增长幅度为81.39%至108.61% 变动原因 ▲
    原因：本期业绩增加主要得益于公司半导体领域及光电子领域的业绩增长，表现为营业收入规模增加带来的利润上升。

    单4季度就干了1.3亿利润，业绩爆发了，晶圆再生产能释放，芯片清洗设备需求持续不断，明后日看看找机会参与。

    5、医药板块持续大涨
    龙头药明康德、泰格医药。
    弹性大博腾股份，CRO/CXO细分领域龙头，200多亿市值，减持完毕，箱体突破，机构预测2020年逐年利润是3-4-5.5亿，形成多头排列了，逢低5日线还是可以参与。
    6、今日盘面振幅有点大，小票的亏钱效应持续在延伸，宜宾纸业继续地天板。

    机构抱团有点松动，筹码有点散，幅度杀得也更深了点，基金超额认购持续火爆，个人认为可能是机构抱团股震荡一下，调整释放风险后再走新高。

    近期先追高位了，逢低5日线、10日线低吸多头排列的趋势股是最好的选择。

    7、其他思考讨论：
    重点玩的金发科技又涨停新高了，昨晚英科医疗的业绩出来，手套营业利润居然如此具备持续性和暴利性，市场转而更认同金发科技在广东基地的手套了，所以拉板也是正常的。

    金发科技基本面简要解析：（可降解塑料+特斯拉+医疗器械）
    主营业务，公司是一家集高性能改性塑料研发、生产和销售于一体的国家火炬计划重点高新技术企业。    其主要产品包括阻燃树脂、增强增韧树脂、塑料合金和功能色母和降解塑料五大系列60多个品种2000多个牌号。

    1）防护手套：2021年1月18日，金发科技高性能医用及健康防护手套项目第一次投料试车成功。    2020年10月初，金发科技年产400亿只高性能医用及健康防护手套项目在清远基地正式启动，在疫情形势依然严峻的情况下，项目组全体成员克服重重困难，在三个月内高效完成了试车投产任务。    标志着金发科技具备更强拓展防疫材料产业链的能力，体现了金发科技在医疗健康产品领域的综合实力。

    2）口罩：公司结合国内外市场需求进行产品研发，成功开发了个人防护类和医用类口罩。    其中高效低阻系列产品符合欧盟EN149 FFP2/3性能要求，并取得欧盟CE认证，部分牌号已进入美国FDAEUA授权清单。    医用防护口罩整体性能达到GB 19083标准要求。    医用平面口罩已完成多项欧美市场需要的产品认证，涉及的认证标准和等级包括EN14683 TYPEⅠ、Ⅱ和ⅡR等，款式包括耳挂式和绑头式医用口罩。    截至报告期末，公司口罩类产品共销售3.92亿只，销售区域包括6大洲30多个国家和地区。

    3）可降解塑料：金发科技是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。    随着国内外市场的发展，公司正加紧建设新产能和开发新的生物降解塑料以应用于更多领域。    目前在建6万吨PBAT生产线进展顺利，预计新建产能将于2021年投产。    子公司据说有PLA产能了，

    4）特斯拉：2019年公司半年报披露：公司在美国本土实现了对特斯拉、FCA和福特等美国本土主机厂的规模化供应，同时启动了在特斯拉国内新工厂的材料认可工作。

    另外随便闲聊几个多头排列+年内涨幅还较小的行业龙头：
    宁德时代：动力电池龙头，年内涨幅仅13%

    爱尔眼科：眼科龙头，年内涨幅仅9%.

    中泰化学、特变电工、科大讯飞、航发动力、大族激光、顺丰控股

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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:13

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