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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5824页]

作者:CN西蒙海耶

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    1.17：加速分化，注意板块切换！

    原创 CN西蒙海耶西蒙论股今天
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    热点人气股梳理：
    8板：宜宾纸业
    5板：路畅科技，航天工程
    3板：南国置业
    新能源产业链：路畅科技、方正电机、川能动力
    石墨烯：大东南、广汽集团、华丽家族
    地产：南国置业、我乐家居、阳光城
    免税店新零售：美邦服饰、爱施德、春秋航空

    1、锂矿资源板块，立马反抽了

    仍继续看好锂矿资源，还是那个朴素逻辑，
    无论是谁造车，是固态还液态，锂矿是必不可少，赣锋锂业、雅化集团，其中天齐锂业弹性最大了。
    待回踩10日线 20日线不破，仍是低吸机会，第二波一定会有。

    今日天齐锂业率先上板，个人在天涯开贴第一股，最近的走势确实流畅强势，周末大戏，35元定增募资还债和扩建产能，周日又取消了，前段时间刚减持呢，这就是涉嫌短线交易。

    无论如何，天齐、赣锋、雅集团这三股，今年是新能源产业链绕不过的了，着重推荐。

    1月14日电池碳酸锂上涨1106元，连续10天上涨，每吨价格61925元。    2021年1月电池碳酸锂价格已累计上涨31.85%。
    2、面板行业。
    LCD面板缺货，逻辑也是很朴素直白，随着疫情韩日的停产，面板的需求不变，产能订单慢慢向我们倾斜，预计今年的面板也是利润爆发大年。

    重点三股：京东方、TCL科技、彩虹股份（单季度预计10亿利润）

    3、电力板块、
    缺电、限电逻辑一直都在，寒冬期间，电力理应得到炒作，所以我仍关注着电力股。

    最近国网出了个储能题材，储能是指通过介质或设备，利用化学或物理的方法把能量存储起来，根据应用需求以特定能量形式释放的过程，通常所说的储能主要为储存电能。    2019 年，全球抽水蓄能累计装机规模规模为 170.1GW，占全球储电装机总规模的 92.6%。

    我国抽水蓄能累计装机规模达到 30.27GW，同比增长 0.73%，占全国储能装机总规模的 93.4%。

    随着我国新兴能源的大规模开发利用，抽水蓄能电站的配置由过去单一的侧重于用电负荷中心逐步向用电负荷中心、能源基地、送出端和落地端等多方面发展。    抽水蓄能电站是电力系统中最可靠、最经济、寿命周期长、容量大、技术最成熟的储能装置，是新能源发展的重要组成部分。    通过配套建设抽水蓄能电站，可降低核电机组运行维护费用、延长机组寿命；有效减少风电场并网运行对电网的冲击，提高风电场和电网运行的协调性以及电网运行的安全稳定性。

    豫能控股，发布公告，要投资设立抽水蓄能电站项目，这支前妖股还是值得关注，个人在等待其二波行情。

    新能源产业链，现代社会，没电寸步难行，电动车没电还叫电动车吗？电能是持久的话题，个人认为，豫能控股是值得重点关注的。
    4、板块切换明显，关注芯片、半导体板块。
    芯片板块经过近半年的调整，板块内个股都慢慢走出底部行情，外资机构近期也在频繁建仓，汽车缺芯、手机缺芯、国产替代的需求加速，多家公司都宣布扩大增产。

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    芯片值得关注，行业龙头有：
    封测：晶方科技、长电科技。
    设备：至纯科技、北方华创
    汽车电子：韦尔股份、闻泰科技。
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    5、其他个股机会讨论：
    品渥食品：进口食品第一个股，进口牛奶替代国内牛奶，菌落群、蛋白质、脂肪等等指标优于国内牛奶，持续性的消费需求，之前说过了，可能是奶业的黑马，持续逆势上涨，缺口已经回补了，很强势。

    横店东磁：固态电池概念，营收利润稳定增长，每季度净利润持续增加，今年业绩是历史最好的一年，多头排列，持续的资金进入，股价应有不断新高预期。

    银禧科技：可降解塑料，国内优秀的高分子类新材料改性塑料供应商，沾边了周末充电8分钟，续航1000km的石墨烯概念（公司有多种石墨烯专利，比如：用于SLS的石墨烯/聚醚醚酮复合粉末材料及制备方法）。

    另外，股东减持完成，每日换手率达到20%，对于不足50亿的市值盘子，每日8亿多成交额，成交极其的火热了，站稳10.47的高度，应可以加速。

    受益于可降解塑料的推广，近来业绩爆发，重点看看
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    6、有朋友问我的看盘页面，特放出来供大家参考：
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    单屏来讲，看的东西比较齐全了，涵盖了热点、热度成交额，自选、昨日涨停、昨日连板等等。    仅供参考吧。

    7、周末消息面：
    1）1月15日央行要求蚂蚁集团等下行相关互联网金融产品。    （利好银行）。
    2）各省十四五规划陆续出台，光伏、光+储能、水风光、光热等新能源被多个省份列入十四五规划。    （利好相关板块）
    3）高层公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见。    条例建立稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度。    （利好相关板块）

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
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    这里所有的大盘观点和个股分析，
    仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见；
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    1.18：又吃大肉！可降解塑料、芯片大涨！
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    热点人气股梳理：

    9板：宜宾纸业
    6板：路畅科技
    4板：南国置业
    3板：日月明，我乐家居，祥和实业，亚太药业，云南城投，大东南

    新能源产业链：路畅科技、川能动力、石大胜华、多氟多
    稀土：焦作万方、盛和资源、北方稀土
    可降解塑料：宜宾纸业、金发科技、大东南、丹化科技
    地产：南国置业
    大科技：爱施德、通富微电、中晶科技

    今日有个“易方达”1600亿申购基金，按基金份额，至少1千多亿资金申购无果，还是会继续等待下一个热门基金申购，基金赚钱效应，口口相传，抱团的核心资产必定是越来越贵。

    1、锂矿资源板块，继续看好锂矿三剑客：天齐、赣锋、雅化集团这三股，今年是新能源产业链绕不过的了，着重推荐。

    赣锋锂业：预计今年锂盐产品都将处于供应偏紧状态】赣锋锂业接待机构调研时表示，目前公司锂产品供应紧张，特别是1、2月受春节假期的影响，产品供不应求。    预计今年锂盐产品都将处于供应偏紧的状态。

    2、面板行业。

    LCD面板缺货，逻辑也是很朴素直白，随着疫情韩日的停产，面板的需求不变，产能订单慢慢向我们倾斜，预计今年的面板也是利润爆发大年。

    重点缩至两个核心资产：京东方、TCL科技

    3、电力板块、昨说二波的妖股，市场立马反应了：

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    豫能控股，今日强势涨停

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    董秘互动回复：
    一个是在风电项目收益受宏观经济、社会用电需求、上网电价政策多重因素影响，公司争取早日实现全容量并网，积极提升投资收益；其次公司积极拓展煤源，加大营销力度，提高运营效率，提升项目收益水平；最后受寒流天气影响，社会用电负荷有所增加，公司机组发电相应增加等。

    看来豫能控股的业绩也是值得期待的，二波行情值得参与。

    4、板块切换，精准预判到关注芯片、半导体板块的起爆！

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    昨日观点：

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    龙头无非就是上面提及的这几个，无论今日买哪个都是暴赚

    晚间韦尔股份业绩报，业绩爆发，预计年报业绩：净利润24.50亿元至29.50亿元，增长幅度为4.26倍至5.34倍，明天加速涨停了。

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    5、2020年，国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元大关，这是重要里程碑时刻。

    经济爆发，国内经济是全球最好的，场外资金虎视眈眈，2021年大概有1.8万亿增量资金进入股市，其中有1.2万亿新基金待成立，尚未建仓基金的规模约为6000亿元。

    另外港股恢复，今日也很多南下资金去抢筹码了，净流入超200亿，腾讯控股、美团、中芯国际等等新高，这里来看港股的中芯国际对标科创是极其低估的，个人判断可以配置。

    6、其他个股机会讨论：

    1）之前说了品渥食品、横店东磁、银禧科技、金发科技等等，基本都可以吃大肉了，上周四周五群里盘中提示的品渥，金发科技近来表现都是极强的！

    2）个人重点玩的金发科技，今日收个涨停新高，年产400亿支丁晴手套，最大的熔喷布产能，另外是可降解塑料的龙头，汽车内饰改姓塑料的龙头，怎么也得配对英科医疗的市值嘛，先向英科的市值看齐？

    3）横店东磁：磁性材料，光伏产品，新能源电池，三大业务驱动，磁性材料龙头，年度预增的业绩报告中可以看到，在磁性材料部分，虽然在传统应用领域如家电、汽车等市场需求下降，但在新基建等应用领域如5G基站、大数据中心、云计算、无线充电等需求不断增长。

    营收利润反转，业绩拐点，多头排列、量增价涨，沿5日线逢低的低吸是好机会。

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    4）今日粘胶短纤概念爆发，供需不平衡，关注下。

    产能情况为：三友化工粘胶短纤产能为78万吨、中泰化学粘胶短纤产能为73万吨、澳洋健康32万吨，还有16万吨产能即将释放；南京化纤8.5万吨产能。

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    1.19：妖股预判成功！
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    在山上BBQ，今日简版，直接说结论：

    1、锂矿资源板块，继续看好锂矿三剑客：天齐、赣锋、雅化集团这三股，今年是新能源产业链绕不过的了，着重推荐。

    锂材料价格上涨还要持续很长的一段时间。    本次碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂价格上涨，有两方面的因素，一方面是动力电池、储能电池需求持续大增，需求端大幅增长，另一方面，上游锂矿由于近些年锂电池行业不景气以及去年疫情打击，造成需求下滑，好多的锂矿亏损甚至是破产，造成产能并没有扩充。    在两方面的共同作用下，锂矿成为锂电池行业的短板。

    碳酸锂涨价2.3%，报价突破64000元，氢氧化锂、碳酸锂的需求只会越来越大，越往后锂矿资源是堪比石油的重要战略资源。

    2、电力板块、成功预判妖股，豫能控股2连板，上车了吗？

    上周末的复盘重点，关注其二波行情，果然还是来了：

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    豫能控股，再次强势连板涨停，二波预期越来越强：

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    晚间继续迎来利好：

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    沾边了锂电池、储能概念，现在是电力、光伏、储能水电站、充电桩、锂电池，万金油概念。

    没先手的，明日不好上车，目标先看前高吧。

    4、芯片产业链，芯片板块应该是基本面最好的一年，前期研发投入，一直释放不了利润，昨日韦尔股份的净利润爆发，也昭示着行业的景气度上升。

    今日偷懒，以下是转自转研报社观点：

    封测：订单爆满，大幅涨价
    目前整个封测行业产能利用率90%以上，普遍涨价5%-15%，企业盈利能力持续提升，在封测高景气的带动下，上游封测设备的需求也将大幅提升。

    设备：受益下游晶圆厂密集扩产
    半导体设备：2021年全球设备市场预创700亿美元新高，受益国内晶圆厂投资扩产，国产半导体设备有望加速替代。

    材料：下游需求大幅提升
    芯片产业链景气度具有传导关系，目前芯片制造景气度已持续将近2个季度，向上游原材料的传导大概需要1-2个季度，因此逻辑上来说，上游材料领域即将迎来高景气。

    车规级芯片：缺货严重
    车规级芯片：功率器件供给紧张，CIS芯片市场规模未来5年CAGR高达38%。

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    功率半导体：闻泰科技，比亚迪，兆易创新
    汽车镜头芯片：韦尔股份、晶方科技
    封测：长电科技，晶方科技
    晶圆厂：中芯国际，华虹半导体
    材料：沪硅产业、安集科技

    设备：至纯科技、北方华创

    5、港资南下资金去抢筹码了，昨日推了中芯国际的港股，很多朋友买不到。    建议可以看看ETF配置：

    例如以下

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    6、其他个股机会讨论：

    1）个人重点玩的金发科技，年产400亿支丁晴手套，最大的熔喷布产能，另外是可降解塑料的龙头，汽车内饰改姓塑料的龙头，

    今日在迎来利好，广东基地的手套上线：

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    怎么也得配对英科医疗的市值嘛，先向英科的市值看齐？

    2）另外，多头排列图形好，估值空间有的关注：中科创达（汽车芯片、电子）、特变电工（光伏、风电）

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    ②多头排列+大成交额排行：

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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:11

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