[股市论谈] 我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第3页]

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[股市论谈]我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第3页]

作者:沉默群山

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和商品市场一样，决定资本市场价格的关键因素也是供求关系。如果保持前几个月的宽松流动性，那么股指早已突破3500点，奔向3800甚至4000了。然而央行从7月开始减缓释放流动性，政策转向稳健，同时科创板和创业板注册制后新股加快上市，叠加大批量解禁股票，虽有场外资金流入，但资金与筹码的供需关系处于紧平衡状态，比起疫情初期的宽松局面是不可同日而语了。若央行接下来没有降准降息，市场仍将保持震荡向上格局，但不要奢望全面普涨，放弃讲故事或者故事讲不好的公司，持有业绩确定估值合理的核心资产。

    一周发18股，这个IPO速度是有些过了，注册制也不是这么搞的，要考虑市场的承受能力。
    今天大跌的另一个原因或许是恒大7折卖房，透露出两个信号，一是楼市要跟股市抢夺资金，市场资金面本来就僧多粥少，突然又来个抢食的，能不担心么？二是打折力度这么大，让人不禁疑心，房产公司的资金链是不是绷不住了？
    第三个原因自然是近期北上资金的夺路出逃，今天依旧是大卖50个亿。
    这三个原因，第二个是心理作用，第三个是次要因素，50亿只占市场成交量的区区0.5%，左右不了大盘。    最主要原因还是新股的发行速度过快，需要控制一下节奏。

科创板刚刚推出时隔不久，创业板就急哄哄上注册制，注册制是大势所趋这一点毋庸置疑，但需时间来消化，俗语说“欲速则不达”，资本市场牵一发动全身，需谨慎再谨慎，譬如当年的熔断机制就是一大教训，这样大跃进式的改革，步子大了容易扯到蛋。创业板实行注册制后吸引大量游资炒作，短期内造成劣币驱逐良币现象，但刚不可久柔不可守，泡沫注定要破灭的。

之前提示过消费科技板块的估值泡沫风险，以及金融的低估机会，希望大家没有当耳边风。大盘想走出盘局往上突破，靠题材股的炒作是不行的，体量太小，小马拉不动大车，必须权重蓝筹发力才能带动指数，而银行保险显然是主力部队。越临近年底，机构越会安全第一，追求确定性的机会，保住上半年胜利果实，这才叫稳稳的幸福。

管理层终于出手，今天天山生物等三只创业板妖股被停牌审查。前两天管理层公布，天山生物的交易者中97%是个人账户，但小散又哪来的能量使股价走出如斯凌厉的趋势？定然是某些机构用了个人投资者的马甲在兴风作浪，他们只看到“不干预”，却忽视了“零容忍”，徐翔的前车之鉴不远，管理层屡次警告，他们不懂见好就收，反而变本加厉顶风作案，去触这个霉头，当真是咎由自取，愚蠢到家了。

目前的股市处于内忧外患中，外患是美股连续下跌，内忧则是管理层不管不顾的新股大跃进，在这两股力量的夹击下，仓位太重的投资者建议减磅。后续观察管理层是否推出呵护市场的措施。
创业板泡沫明显，短期不用参与了，注册制下，新股发行首日便是最高点，切记打新而不炒新。

有人可能质疑管理层，刚刚说过“不干预”，怎么又食言了呢？不懂得股市的本质。片面理解字面意义就会犯错。股市的本质是什么？以前是为国企融资服务，现在是为解决民企的融资困境。至于小散们赚不赚钱，是次要的。每年上市的公司90%都活不下来，但只要有10%的优秀企业发展壮大，注册制的任务就算完成了。
理解了这一点再去看为什么管理层不允许炒作垃圾股，就清楚了。市场上的流动性就那么多，你多了我就少了，雨露均沾是不可能的。管理层默许机构抱团操作科技消费概念，因为这些板块是和国家战略方向一致的，它们有免死金牌。所以管理层的“不干预”针对什么，大家要心知肚明，否则就会跑偏。其实哪有绝对不干预股市的政府？自由主义的美国遇到危机，干预市场的手段和力度可比我们厉害多了。

今天是特朗普打压华为和字节跳动的大限之日，但市场的回应是波澜不惊，非但如此，北上资金还出现了近期鲜见的加仓动作，可见中美摩擦带给投资者的心理阴影正在消解。即便接下来特朗普继续加码，也很难给中国制造更大伤害，相反，随着11月大选临近，留给他的时间真的不多了，恐怕他需要好好考虑一下，继续打中国牌对选情还有没有帮助，毕竟选民关注的方面除了中美关系还有很多，老是吃饭睡觉打中国，容易造成审美疲劳，反而从另一个侧面泄露了特朗普对于国内政策的束手无策。

特朗普对中国科技企业的打压，短期看是一种危险，然而长期来讲对我们反而有利，因为就像比尔盖茨所言，你放弃出售高价芯片给中国，只会逼迫对方自主研发从而达到自给自足，到了未来真正发生冲突的时候，美国手里将失去最后的王牌。
特朗普只是一个短视的商人，他已年近古稀，他谋求的利益只能是一二十年，“我死后管他洪水滔天？”即便换了拜登上台，解除对中国的芯片限售，我们自主研发的道路也千万不能停止。特朗普坏心干了好事，正是他的敲打给中国提了个醒，我们不可以忘记他的提醒。

    从加征关税到制裁华为，再到围猎抖音，威胁腾讯……美国出手一招比一招狠，似乎必欲置中国于死地。    然而今天市场给出的反应是:一根中阳线。    北上资金甚至流入超百亿！到底发生了什么？
    我看过一场拳赛，台上拳手挨了对方几记重拳以后，突然放下双手，将毫无防护的脑袋伸到对方面前，仿佛在说，你的拳太轻了，根本打不痛我。    这当然是对对手极大的羞辱。
    中国和美国的对抗中，似乎一直在被动挨打。    可是老特朗普费了好大的劲，一顿操作猛如虎。    大家突然发现，中国竟然好端端站在那里，并没有倒下。    包括近日传出美国副国务卿访台，中国也只是不痛不痒的一句，我们会保留适当的反应。    我想这种淡定可能就是大国风范。
    资本是最会见风使舵的，谁强大，它就跟着谁走。    再叠加近期人民币的强势升值，你细品。

    上周发生了一件戏剧性的事，一只刚上市的新股首日便打开涨停板了。
    这是新股发行方式改革以来，从未出现的现象。
    市场在用这个方式抗议:IPO缓一缓吧，实在撑不住了……
    这个信号需要引起管理层的重视，过犹不及，等到新股上市首日即破发，再掉过头来救市，会很难。

    管理层想调控股市其实很简单，大盘涨，多发新股，大盘跌，少发新股。    创业板热度高，就多上创业板，主板热度高，就多上主板。
    这么简单，小孩子都能干好的事情，偏偏搞砸，甚至还经常反向操作。
    唉～

随着医药科技等前期强势板块调整到位，保险银行补跌结束，管理层也开始控制新股发行速度，新一轮上涨行情将展开。不知系统出了什么问题，国庆期间一直不能发帖，只能做迟来的提醒。

央行表态提高宏观杠杆的容忍度和9月社融数据，都代表了央行的鸽派立场，而今日公布的9月CPI指标只有1.7%，更是出乎市场预料，也使未来降准的可能性再度浮现。外贸下降趋势没有改变，投资又已经达到上限，国内大循环最需要的消费并无起色，流动性只能继续宽松，让子弹再飞一会儿，只要钱不流入房地产即可。未来若每周控制IPO不超过10只，股市慢牛可期。

    近期市场观感:
    1.不论外围涨跌，A股似乎越来越我行我素，开始走出独立行情。    这与国内疫情防控和经济修复一致。
    2.所谓的聪明钱“北上资金”，最近一直在砸盘，不管是有意做空也好，回流西方国家救世也罢，总体是不断流出，但一个迹象引人注意，就是A股由起初的盲目跟风跌跌不休，渐渐不再跟从，最近数日哪怕北上资金继续卖出，大盘却顽强顶住压力，稳中微涨。    可见，北上资金的影响正在弱化。
    3.相反，不论恒指涨跌，南下资金一直在港股“抄底”，其坚决程度比之北上资金更有过之。    而近期的变化是，恒指正在趋于稳定。    长期以来，国外资金掌握着港股的定价权，使得港股上市的中国公司被严重低估，这是中外资金的定价权之争！目前看来，形势向好。

    管理层一直想引入长期价值投资者，那么北上资金担得起“长期投资者”这个称号吗？
    今天我们来分析一下。
    众所周知，AH股长期存在差价，两相比较，自然是便宜的更具投资价值，然而为什么北上资金放着本地便宜的筹码不捡，非要跑到内地买贵的呢？难道真的人傻钱多，不选对的只买贵的？
    显然不是。    唯一合理的解释就是，A股更容易炒作，市场上的韭菜更茂盛，这些资金跑到内地本来就是奔着割韭菜来的，所以它们才会频繁进出，哪有长期投资者频繁买进卖出的？
    反观南下资金，不管港股如何波动，始终是买买买，而且小跌小买大跌大买，越跌越买。    不比不知道，一比就清清楚楚了，北上是投机资金，南下才是真正的价值投资者。

一个可喜的变化是，港股通开通以来，经过六年“抗战”，在与香港本地的地头蛇和国外资本的厮杀中，南下资金不仅没有被消灭，反而越挫越勇，渐渐壮大起来，成为市场上不可忽视的力量。我相信，是金子总会发光，南下资金未来将获得更多话语权，而H股长期被低估的生态也终将成为历史。

美国大选很胶着，但拜登将会胜出。

北上资金在砸了几天盘后，发现大盘没有被砸下来，有点慌，今天又跑步进场做接盘侠！以后要吸取教训呀，这样折返跑累不累？
港股近日气势如虹，九月底至今已反弹10%，我嗅到了空气中飘来的牛市的味道……

    关于华为的生死，很多人担心，今天分析一下。
    华为的命运并不掌握在华为的手里，也不是任正非能控制的，它是大国较量的产物。    美国打压华为，也并非针对华为公司本身，如果华为是台湾或者韩国的企业，美国就不会动手，因为只要他愿意，分分钟可以成为华为的股东，就像三星背后站着华尔街资本一样。
    华为的生死，要看中美博弈的结果，如果中国ZF怂了，那华为就完了，以后要彻底让出5G领域的领先地位，沦为二流公司。    但目前来看，中国没有怂。
    美国眼见追不上华为，下黑腿拌了它一下，华为摔一跤，鼻青脸肿，但腿没摔断，没有退出比赛。    可能追赶的速度慢了一点，但再过几年，还是会追上来。    反而吃一践长一智，知道美国会使绊子，有了提防，下次美国想故技重施，就不灵了。

资本永远是逐利的，为何特朗普限制华为之初，西方芯片公司表示很配合？因为他们也想从中国对美国的退让中获得好处，或者说他们本来就是特朗普对华政策的幕后推动者。但为何近期却纷纷表示向美国商务部申请对华为供货？原因其实还是一样，既然中国不退让，他们不仅没能从打压华为中拿到好处，反而遭受了实实在在的损失，那当然不干了。

    今天消息:特朗普将禁止美国投资者交易31家中国企业。
    于是大盘先跌为敬。
    讲真，这算什么利空？特朗普自己都是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。    他现阶段说的任何话做的任何事，我们都可以一笑而过。
    对于资金砸盘给出的黄金坑，我不入地狱，谁入？

当然，我希望特朗普不要轻易认输，最好多蹦跶几天，给拜登找找难受。
因为美国越分裂，对中国越有利。

RCEP的签署，是东亚的一小步，却是世界的一大步。
未来如果诞生一个类似欧盟的经济政治联合体——“亚盟”，我丝毫不会感到惊讶。

    白登上台，对华贸易会采取何种政策？今天来预测一下。
    他有两种选择。
    一是中/美和解，互相取消加增的关税，作为回报，我国加大对美国农产品和石油天然气的进口。    科技方面，美国可要求我国科技公司赴美上市（包括华为），让美资/本投资中国科技企业，双方形成利益捆绑。    当然，作为同等对待，中国也会要求美国市场放开对中国投/资者的限制，包括美国/高科技公司来港上市（远期还会来A股上市，这是后话)。
    第二个选择是继续贸/易摩擦，然后用加增的关/税补贴低收入群体和铁锈地带的失业者，以争取底层支持，没有国内这些人的支持，白登不要说连/任，任期能不能坐满都成问题。
    当然以白登的性格看，他最可能走折中路线，维持和中国斗而不破的状态，同时努力解决国内问题。
    白登如何选择，我们边走边看。

2021年中国股市为什么会是牛市？
因为今年是牛年！

    今年上半年目标位:上证4000点！
    信我照做，不信的话一笑而过。
    知行合一，4000点下面我会保持九成以上仓位。

    《笑傲江湖》里面的日月神教教主任我行说过，“老夫平生有三个半佩服之人，和三个半不佩服之人。    ”

    旁边的岳不群插嘴，“你不佩服的人，一定是在下了。    ”

    不料被当场打脸，任我行说，“你回去再练十年，或许能让我不佩服一下。    ”

    中国股市有数千只股票，如何在浩如烟海的股市中选出好公司？

    很简单，特朗普告诉你答案。

    被美国政府制裁的，都是万里挑一的好公司。

    因为差一点的公司，特朗普说，你回去再发展十年，或许能让我制裁一下。    特朗普的黑名单，相当于百晓生的兵器谱，比什么老什子胡润百富榜要高端得多，华为抖音阿里……没有上黑名单的，都不好意思说自己的公司有多牛B。

    特朗普像不像日月神教的任我行？连发型都一样。

    遭特朗普政府打压的股票，闭着眼睛买，都能赚钱。    赚了钱，别忘了给大洋彼岸的老特寄一个红包。    人家当总统四年，什么都没捞着，一心惦念大A的散户们，咱做人要饮水思源。

    讲真，世上这么多基金经理，论选股能力，我谁都不服，就服特朗普。

    新来的拜登看上去不是很能打的样子，实在不行，老特你带带他，争取再帮中国股民多选几只十倍大牛股。

    最后用一首网上看到的七言诗送别敬爱的建国同志:

    一去四年又四年，白发如丝生鬓间。    心魂一缕牵华夏，为国甘驻美利坚。    白头鹰徽身后悬，镰锤默然藏心间。    常怀故国苍生望，愿埋忠骨白宫前。

金融股的机会，我的帖子里提示过不止一次噢

港股的机会，我之前也提示过哦

是的

今天是科比逝世一周年，股市也要先跌为敬吗？
兑现部分盈利改善生活，同时加了点小盘股。目前仓位95%。

机构获利丰厚，叠加外盘调整风险，今天继续减仓5%，目前仓位90%。

回补5%仓位，目前仓位95%

    有人不理解基金抱团现象，目前市场上的部分蓝筹股确实存在泡沫不假，但当年大家热衷于炒垃圾股还不是一样？蓝筹股的泡沫至少是坚硬的泡沫，通过时间可以慢慢消化，但垃圾股的泡沫则可能让你万劫不复。    而且矫枉必须过正，不把蓝筹股的股价炒高，价值投资的理念怎么会深入人心？
    说到泡沫，现在哪个国家的股市没有泡沫？A股相较来说，算相当克制了。    看看欧美日的股市，简直无法无天。    所以继续抱团继续舞，没毛病。
    以上言论不构成购买建议，只是对市场现象的一个解释。

昨天卖出年底买入的小盘股，加仓近期调整的龙头股，仓位95%保持不变。

香港上调股票交易印花税传闻引发市场暴跌，同时给疲弱的A股又捅上血淋淋的一刀。人弃我取，回补5%仓位。
目前仓位:满。

    其实市场的调整从抱团瓦解就开始了，不，不能说瓦解，充其量算获利回吐罢了，而牛年伊始的垃圾股炒作为这波行情划上了一个休止符，每一次行情都是以鸡犬升天告终。
    但是行情结束了吗？并没有。    新的生命总是孕育在旧的尸骸中，龙头股出来的机构资金担忧的并非龙头的成长性，而是估值泡沫，在没事可干时顺手拉一把小盘股，赚点小费，但等到龙头跌下来，还是会再次进场。
    市场的调整是正常的，没有只涨不跌的市场，即便美股十年牛市，也出现过单月的大幅暴跌，调整只是用何种方式来临的问题。    昨天，我们看到了这种方式，暴烈，痛快。    加上港府的印花税上调，获利盘在以暴风雨之势出清，那么，我不知道市场还需多少时间恢复，但至少可以肯定一点，就这样了，往下的空间不大。
    这是我昨日收盘前愿意做出一个危险动作，把仓位加满的原因，虽千万人吾往矣。

    聊聊港股印花税。    这说明两件事，一是去年的疫情叠加政治动荡冲击，港府真的没钱了，地主家也没有余粮。    港府唯一能填补亏空的来源只有资本市场，这是无奈之举，否则也不至于冒险出此一策。
    其二，表明了港府的态度，不欢迎游资炒作。    提高万分之三的交易成本，对长期投资者几无影响，但对那些高频交易的游资来说，则是实打实的成本抬高。    你们愿意快进快出频繁炒作，那好，雁过拔毛，多贡献一点买路钱。    所以我们看到，昨天南下资金呼啦啦一下子跑了两百多亿。    喜欢炒垃圾股的游资走了，去伪存真，留下来的都是坚定的价值投资者，对长期投资者来说，是中性偏利好。
    我们还看到一则有意思的消息，大洋彼岸的美国同时下调了规费，潜台词是:香港不欢迎你，纽约欢迎你，来吧，来我这边炒作吧！
    去美国做什么？当然是做接盘侠咯。

借上午的反弹，减仓5%
目前仓位95%

香港财政司又出来喊话可能继续上调印花税，回避风险，港股也减仓5%
目前仓位90%

唉，落袋为安，再减仓20%
目前仓位70%

昨天的减仓不代表我对后市不看好（仍保有70%仓位)，只是近期市场上面的噪音太多，已经到了我无法视而不见的地步。所以我只能听从内心的召唤，将仓位降到自己舒适的程度。

我的判断，行情正进入牛市二期的尾声，资金在各板块之间加速轮动，整体上涨成为一种奢望。要做好风险控制和脚底抹油的准备，当然操作得当的话，或许吃到宴席上最丰盛的一段。
可能的轮动顺序:金融—医药—消费+科技。

早盘大跌，意料之中的事情，先回补5%仓位。
目前仓位:75%

今天大盘高开低走，继续下跌，回补5%仓位。
目前仓位80%，这个仓位将维持一段时间，直至基本面发生根本变化。

天上掉馅饼的机会来了，却之不恭。回补5%仓位。
目前仓位85%

昨天关于美股的帖子被删了，简单来说，美股后面还会新高。拜登刚上台股市就崩了，这不是请特朗普回白宫吗，美国人70%的财富集中股市，实在不行美联储会跟日本央行一样，直接下场托市。

    最近几天，股市高开低走，究其原因，大概是基民见到股市走高便大量赎回，基金经理为应对赎回压力不得不卖出股票所致。
    国外，欧美股市迭创新高，美元和油价相继回调，通胀预期有所缓解。
    国内，2月社融增速超预期，表明市场流动性无忧，而CPI降速说明经济尚不稳定，仍需呵护，央妈收缩加码的可能性低。
    股市调整到这个程度，去年后半程入市的投资者已“一朝回到解放前”，落袋为安的冲动消失，今年入市的新投资者割肉的割肉，深度套牢割不动的“死猪不怕开水烫”。
    综合分析，市场这轮调整已进入阶段性底部。
    今天股市气象: 多云。

昨日大涨，早盘市场在震荡消化短期获利筹码，加仓5%
之前说过，上证4千点以下我会保证九成仓位，兑现诺言，目前仓位90%

目前市场各大指数估值基本合理，除了创业板。注册制从来不代表上涨，反而意味着二八分化，那些用注册制忽悠散户高位接盘的砖家，非傻即坏。创业板在高估值和注册制的戴维斯双击下正在进入猛烈的挤泡沫状态，出来混总是要还的。
以银行为首的金融板块稳如泰山，关注金融—医药—消费+科技的主线里面，调整到位的核心资产。

美国接种疫苗人数已超一亿，极有可能成为第一个实现全民免疫的大国。中国目前疫苗接种数还只有六千万，要形成免疫屏障需达十亿人以上，目前进度已远远落后于美国。假如年底前要实现全民免疫，则接下来每月至少需接种一亿人以上，要加油了！

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加:2021-08-02 17:58:19 更:2021-08-02 18:17:47

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