[股市论谈] 我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第2页]

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[股市论谈]我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第2页]

作者:沉默群山

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美国终于对华为动手，这个没有出人意料。未来一段时间，大盘将在上下两个跳空缺口间震荡，等待中美较量的形势发展，比如g20高峰会谈两国关系有什么新的变化……很多国人可能还不习惯这种作为主角站在全球舞台聚光灯中央的感觉，未来会慢慢适应。
股市操作也很简单，短线客在下部缺口买入，到达上部缺口获利了结，长线投资者持仓不动。

中美竞争，各有长短。美国胜在美元霸权，中国胜在股市估值够低，美国强在科技，中国强在市场。美国的弱点是政府债务沉重，中国的弱点在企业和居民负债高企。一个是守成大国，一个是后起之秀，美国想速战速决，中国论持久战。时间在我们这边，贸易战拖得越久，对美国越不利。等到大家渐渐习惯贸易摩擦的长期化、常态化，利空反应渐渐麻木，市场情绪将回归正常。

指数已经是第三次触及2800点跳空缺口，一鼓作气，再而衰，三而竭，做空的动能正在枯竭，如果大盘这周能够稳住，反弹自然就会来了。

中国推出“不可靠实体清单”，这是一步妙棋，可谓针尖对麦芒。
特朗普相继对墨西哥、印度开火，不得不说，美国政府最近的一系列动作有点毫无章法，让我看不懂了。要么是特朗普的团队无能，要么就是他们高估了自己的实力，以为可以在对付中国的同时顺便收拾全世界。或许川普同志真的是党派到美帝内部的卧底，他的竞选宣言全文应该是“我要让美国再度伟大……是不可能的。 ”

美国三大股指已经跌破年线，正式进入熊市。 A股能不能扛过去？拭目以待。

果然美股指数一跌破年线，美联储就赶紧出来喊话暗示降息，股市是美国的命脉，输不起。

A股历史上，有逢缺必补的传统，2800点的缺口补掉了，大家会心安一些（反之3000点的缺口也一样）。接下来，大盘可能底部震荡，也有可能摸一摸上方的缺口。两种可能性都不排除，让我选择的话，我选第二种。
G20峰会，中美首脑会晤的结果对市场会产生短期影响，贸易摩擦是趋向缓和还是进一步深化？我的看法比较乐观，双方会继续展开磋商。

今天再聊聊创业板。之前已经多次提示该板块隐含的风险，从技术面看，创业板指数已经破位，年线如乌云盖顶，牢牢压制指数的每一次反弹。从成长性看，50倍的整体市盈率，完全不具备投资价值，而且是业绩暴雷的重灾区。
而近期即将开闸的科创板，我认为将成为压垮创业板的最后一根稻草。

大盘如约上攻3000点的缺口。 6月7号的两个预测兑现一个，理由当时没有说，如果预测失败，说了也没用。现在可以说了，因为市场继续下跌，市场各大主体，政府、产业资本、机构……没有赢家，当然最基础的动力在于估值便宜。
第二个预测:G20之后，中美贸易谈判将恢复。原因是特朗普要竞选连任了，这个关键时刻需要中美矛盾缓一缓，否则经济继续下滑，国内压力越来越大，对选情不利。当然这个老狐狸出尔反尔惯了，目前的态度极可能是缓兵之计，一旦胜选或许马上变脸。较量了四年，我们要有这样的心理准备。美国遏制中国的战略不改变，即便换一个总统，也不要寄予太多期望。我们做好自己的事情，像毛说的，他们想封锁中国就让他们封锁吧，封锁个几年，我们什么问题都解决了。贸易战也一样，打上个几年，可能中国什么问题都解决了。

    某种程度上我是希望特朗普胜选的，他就算不是美国历史上最糟糕的总统，应该也是其中之一了。    他的竞选口号是要让美国再次伟大，我们看到美国伟大了吗？美国经济的强势只是延续了奥巴马政府的余威而已，特朗普刺激经济的方式只有减税和降息，这些措施属于打鸡血，打一次可以，打多了就容易产生副作用。    美国已经债台高筑，政府的回旋余地越来越小，这也是美国在中东虚张声势却不敢动真格的原因，如果再跟伊朗真刀真枪干一仗，那美元霸权极有可能提前崩溃。
    特朗普从政四年，美国除了股市在高位硬撑外，什么也没改变，财政赤字越来越重，盟友更加背心离德，和中国的关系也日趋恶化……如果他再做一任总统，只会加速美国的衰退。
    我不知道特朗普下一任的竞选宣言是什么，但他的卸任演讲一定是:“我说过，我会让美国再次伟大……哦不对，是让中国再次伟大！习，我做到了！”

中国有句俗语，叫人定胜天，大家团结起来是可以战胜天灾的，但孤家寡人要和天斗和地斗，就很滑稽了。特朗普说要让美国“伟大”，这里的“伟大”其真实意思是“优先”。你说你这么强大的大块头，不应该扶老携幼，拉那些弱小者一把吗？不应该带着全人类奔向共同富裕吗？结果你在公交车上非但不给老弱病残让座，还抢他们的座位，这说得过去吗？
没有人会觉得一个自私自利，处处只想着自己优先的人，是伟大的。

提醒: 明日大盘若高开，可兑现部分收益（下缺口补仓的资金）。

6月7号的第二个预测也应验了。

黑色星期一跟美联储不降息无关。一周二十几只，科创板发行速度的超预期打乱了股市节奏，也让投资者见识到了注册制的威力！
还是那句话，资金分流下，中小板创业板估值高企的小票将踏上价值回归之路，这是必然结果。而被错杀的龙头蓝筹，是低吸机会。

关于科创板的走势有两种可能。介于50万的投资门槛，科创板的参与者是一群所谓的“成熟”投资者。但成熟投资者是不是就不做蠢事呢？不见得。我们经常看到大叔大妈们在售楼处像买葱一样买房子，所以有钱多不代表人不傻。
科创板开板后一种走势是持平甚至下跌，那么后市可期，蹲下去才能跳得更高。另一种可能是复制创业板开板的走势，那就比较危险，它的持续性要比创业板弱得多，它可能还会带着创业板指数向上冲一冲，然后蹲下来……哦不对，是跌个大跟斗。至于多久才能站起来，要看市场受伤的程度而定。

科创板的演出开始了，看几百万机构和中大户如何互割韭菜吧，哈哈！

科创板首日的表现让我想起了中石油的上市，啧啧，这就是所谓的“成熟”投资者！

能拿出50万炒股的，起码得是个中产阶级吧？鲜有一个场所集中了这么多又肥又美的韭菜，听说科创板第一天的换手率达到了80%，机构估计割韭菜割的镰刀都钝了……
这一波下来，拼多多的生意越发红火了。

国际局势平稳，不确定性正在慢慢消除。技术面看，大盘有望结束盘整，走出一波上升行情，近期目标是挑战前期的高点3288。

本来走好的反弹形态让特朗普一条推特硬生生按下去了，只能回到年线附近二次探底，操作上无他，低吸即可，暂时套牢的补仓等待反弹。

有人质疑人民币为何弱不禁风，其实贬值是必然的，特朗普加税，人民币再升值，那对出口不是雪上加霜吗？人民币贬值，既可以对冲美国加税影响，又能间接打击美国的出口。特朗普加税10%，咱们贬值个5%就差不多了。

那么美元为什么不跟着贬值？因为美国股市需要资金接盘，需要有人买他的国债。现阶段，强势美元符合美国利益。只要美国达到了他的目标，比如中国认怂了，那美元一定会贬值的，而且幅度会超乎想象。不然美国怎么偿还天量的债务？我劝想去美国旅行的朋友，可以缓一缓。爱国是一方面，另一方面，实在是不划算啊！
本币贬值，对股市和楼市都会产生不利的影响。但股市在低位，楼市在高位，所以对楼市的影响更大。现在还在炒楼的人，要做好当房东的心理准备。

A股的投资者最应该感谢的人是特朗普，没有他，优质的股票也不会出现跳楼价大甩卖。

    日韩之间突生贸易冲突，可说毫无征兆，透着诡异，透着蹊跷。    但若放到中日韩自贸区有了新进展的背景下，就容易理解多了。    为什么早不早晚不晚，偏在这节骨眼儿，出了这样一档子事？无独有偶，2012年，也正是中日韩自贸区形势大好的时候，发生了钓鱼岛事件，中日关系滑入冰点，自贸区谈判被迫中止。    这背后都隐隐闪现美国这根最大搅屎棍的影子。
    为什么美国这么害怕三国自贸区？因为中日韩三国的骨子里都有汉文化的血液，一旦亚洲最强的三大经济体化解历史恩怨，一起抱团，美国势力在远东将被边缘化，到时东亚事务可能真没美国什么事了，美元霸权也将失去很大的一块版图。    结合前因后果，此事背后谁在从中作梗，已经昭然若揭。    不用阴谋论解释，才是真正的阴谋论。
    日韩交恶对中国有利有弊。    弊处是自贸区短期内肯定是推不下去了，利处是中国如果能当和事老，促成日韩和解，那以后做这个龙头老大，恐怕没有人不服气。    不过日韩双方现正在兴头上，即便拉架，也要等到双方打得精疲力尽，气也消得七七八八了，再来出手，便可收事半功倍之效。

    特朗普又把加税的期限推迟到了12月份，也就是，贸易战继续，谈判也继续，中美的相爱相杀大剧远远没完，看官别急，还有下一季。
    今天在利好消息下，大盘只是微涨，看似弱不禁风，但不要忽视，指数是第二次站上了年线，虽然是一根高开低走的阴线。    继续下杀的动能和理由好像都不够，因为关税加不加，12月才见分晓，而且美国政府在一次又一次糟蹋自己的信用，迟早会尝到苦果。    江湖上想让小弟和对手服气，除了拳头硬，带头大哥还得讲道义，讲规矩。    否则，便成了赤裸裸的黑暗丛林。    不过看样子，美国似乎厌倦了当这个大哥，那么，换一个人上去也未尝不可。
    对后市，我依旧是乐观的，这个态度不会发生动摇。

美国的高端产品，发展中国家并没有那么需要，而发达国家的经济不衰退已经谢天谢地，需求根本没有扩张的可能，唯一有增长潜力且正在快速增长的客户只有中国，独此一家别无分号，美帝却要跟自己最大的客户打贸易战，这不是脑子进水了吗？中国价廉物美的商品不仅发展中国家需要，连美国人也需要！何况美国的消费能力已经到达天花板，中国的中产阶级还有无限的成长空间！只要扛住特朗普的三板斧，长期来看，胜利必定属于中国。

今年的美国股市，我只想用两个字来形容——硬撑。一个增长率只有2—3%的经济体，要维持二十几倍的估值，就像要求中国的四大行维持二十几倍的市盈率一样，臣妾做不到。
列位有没有发现，近日外围股市跌成狗的形势下，A股的跌幅远远小于美股，就在昨日美股暴跌，今天中国股市居然在尾盘顽强翻红！我也只能用两个字形容——牛逼。很久没有这样夸过A股了，我认为今天是一个值得纪念的日子。今天，2019年8月15日，是中国股市的独立日！

    我为什么看好中国股市？
    首先，是中国的国运。    中国的国运很好，根本原因在于它有一个具有强大治理能力的政府。    不管是西方的美国、英国、德国，还是东方的日本、韩国、新加坡，它们的经济发展都得益于一个强势且治理良好的政府，这跟意识形态无关。
    其次，是中国股市的估值在所有主要经济体中最低。    当然，这是以国运为前提的，如果你在一个陷入衰退的经济体，即便它的股市估值很便宜，但随着时间流逝，它慢慢会变得很贵。    所以国运是根本，中国不仅估值最便宜，发展速度还最快。
    第三是《证券法》的改革。    它会改善整个投资环境，像康美药业、康得新、獐子岛……这些害群之马，一定要提升他们的违法成本，让他们不敢骗不能骗。
    这三大原因是中国股市走牛的基础，至于贸易战、外资扩容都是中短期因素，对股市的长期走势有影响，但不重要。

大家知道我是不看好美股的，但随着全球进入零利率甚至负利率时代，美联储也大概率要再度开启降息周期，我的观点要做一点调整。
目前看，美国股市和中国楼市都稳了。稳了的意思是以时间换空间，保住当前的点位，大幅下跌的风险可以解除了。

发了两次帖都被删了，罢了

    过去，投资者有两个信仰: 美国股市，和中国楼市。
    现在，美股的神话已经破灭了，中国楼市呢？
    手里有两套以上房产的人，是时候抛售房产，去抄股市的历史大底了。

要不要对美帝施以援手，我认为，必须要。不管是出于人道主义，还是在民意上获得主动权。要让美国人民知道，“我本将心向明月，奈何明月照沟渠”。
但目前还不是时候，一方面我们国内的疫情还没有完全控制住，我们还要恢复生产，发展经济，还没有余力救助他国。另一方面，特朗普现在还拉不下这个脸向中国求助，因为他觉得他很行，美国很强大，那就等他扛不住了再说。如果借这次疫情令川普同志下台，我喜闻乐见。若川普同志肯低下高傲的头颅向中国求援，那么我们至少可以教他懂得善良，那么他下次想翻脸时，总会觉得不好意思，总要三思而行。

英法美等国已明确表示，要通过延缓而非消灭新冠病毒来应对此次疫情，也就是通过人群的多数感染病毒产生抗体，这个方式与对待流感差不多。在各国措施不同步的情况下，中国zf毕其功于一役，将病毒扼杀在摇篮里的做法已不能成功。接下来要与疫情做持久战，防控重点需转至对境外输入的防范上。中国的人口数量巨大，人均医疗资源远不及发达国家，所以不能采取西方的延缓法，只能通过群体隔离的办法尽量降低传染率，保证紧张的医疗资源不崩溃，然后坚持到疫苗或特效药验制成功。
各国国情相异，有不同的危机处理方式，难以求同。罗马不是一天建成的，到达罗马的道路也不止一条。目前股民情绪比较恐慌，可怕的不是疫情，反而是恐惧情绪本身。国内疫情已得到控制，接下来恐慌情绪慢慢平复，市场才会稳定下来。

    A股虽然仍在跟随外围市场调整，但最近三天跌幅明显缩窄，三天平均下来，每天只跌了一个点，而同期道琼斯跌了十几个点，欧洲和其他市场就更不用说了，跌成狗。
    显然，随着恐慌情绪的宣泄，A股市场在企稳，但还有另一个市场应该引起我们的关注，那就是港股。    近期北上资金在不断卖出，然而，港股虽然跌得比内地惨很多，但南下资金却在不断买入，今天更是创出阶段新高，也就是说，内资正在持续增仓。    这个加仓的动作持续了多久？从去年9月份到今天没有断过！仅仅在1月21日，就是农历除夕收盘前一天流出了区区一个多亿！而最近随着恒指暴跌，南下资金不仅没有犹豫，反而更加坚定地买入，买入……
    “随风潜入夜，润物细无声”，那么，未来谁将成为全球的领涨板块，不是显而易见了吗？

    最近央行降准，推动利率下行，地方政府对开发商也伸出援手，于是有人很天真地以为，政府又要拿出那个夜壶了，房价要涨！
    要我说，这是一厢情愿。
    政府是帮助地产商不假，但跟房价上涨没有一毛钱关系。
    解决开发商融资难问题，是为了不影响银行，因为开发商的钱都是借的，尤其大的开发商，如果倒了，第一个受损失的就是银行。
    其次，开发商没钱造房子，市场上房子的供应是多了还是少了？如果少了，房价是涨还是跌？
    第三，开发商没钱拍地，政府的土地卖不出去，怎么挽救经济？
    所以，政府心里想的是什么，前几天下来一个农地审批权下放的政策，大家可以仔细品一品。    未来楼市的供应是多了，还是少了？
    再来看需求，房贷利率降了吗？首付下调了吗？限购放开了吗？如果都没有，叠加疫情影响，人们的腰包缩水，需求不变供应增加，会是怎样一个结果？
    这个时候喊房价上涨的人，不是蠢，就是托。

关于美国股市: 美国民众的资产一半以上是金融资产，所以股市在美国和中国楼市一样，是大而不能倒的存在。拥有无限弹药的美联储只要想出手救市，就一定能救得起来，美联储也一定会出手。
不过解决流动性危机是一回事，让市场重回牛市却不是美联储的工作。就像把新冠肺炎病人救活免费，后续的康复费用还得自己买单。接下来几个月，美股应该是底部来回折腾，等待疫情和经济形势明朗。但两万点抄的底套不住人，需要的是时间而已。

    新冠病毒可能是人类有史以来面对的最狡猾的敌人，它会利用防控网中的一切漏洞乘隙而入。    日韩新加坡这些防控疫情的优等生，未来不排除二次爆发的可能性，中国社会目前的防疫形势恐怕也将常态化。
    疫情对经济的冲击还只是第一波，未来会逐步释放，今年全球将进入真正的经济寒冬，资本市场的复苏路阻且长，要做好“广积粮，缓称王”的长期作战准备。
    总之一句话，战略上乐观，战术上谨慎。    只捡漏，不追高。

    美股第一波流动性危机的海啸基本过去了，但疫情形势仍在继续恶化，下一波是公共危机的海啸。    等疫情控制住，最后还有一波经济危机的海啸。    这三波冲击结束，美股方可见底，潮水退去前，不要做裸泳者。
    对中国来说，公共危机已经渡过，流动性危机只是间接影响，唯一要警惕的是外贸萎缩和内需不振带来的经济风险。
    这次疫情将深刻改变全球政治生态，美国会加速衰落，中国处理得当的话有望化危为机，实现弯道超车。

明天，手上还有现金的朋友，可以考虑抄底了。
原因回头再说。

    危机当前，各国释放了天量流动性，这些流动性去哪里？除了满足贫困民众生活所需，帮扶企业借新债还旧债，维持生存不倒闭，走一圈又会回到银行系统。    实体会扩大生产吗？不存在的，订单都不知道在哪里。
    实体经济不景气叠加史无前例的宽松流动性，资金总要有个出口，那就只能去购买资产，像黄金、理财产品、房子、股票……最近金价就节节攀升，相较而言，股市优于楼市。    假如疫情得到控制，经济开始复苏，政府害怕引发通胀，会回收流动性，届时房子不容易变现，而股票分分钟就卖掉了。
    这便是我上次提醒大家抄底的原因。

对于中国来说，最坏的时候已经过去，4～5月市场处于筑底阶段，接下来的经济数据会一个月好于一个月，市场在利好数据+宽松流动性加持下，将迎来一年中最好的赚钱机会。今天是六一儿童节，一根大阳线预示着中国股市从儿童成长为少年，这是A股的成人礼。

如果之前中美间做选择让人头疼，那么经过此次疫情期间的表现，包括美国社会最近的撕裂，脑子清醒的人应该很容易得出答案。
中美的未来有两种走势，一是英美模式，合作共赢，美国和平让渡领导权，二是苏美模式，冷战，直至其中一方崩溃，只是原苏联的角色换成了美国。中美关系取决于美国，选择一，全球之幸，人类之幸。选择二，中国胜利的道路会艰难曲折很多，而美国最后会输得底裤都不剩。

美国股市的走势可能让很多人看不懂，明明是全球疫情最严重的地区，明明经济衰退厉害，股市却像打了鸡血，不仅V型反弹，纳指甚至创了新高！有人不免感叹，美国不愧为超级大国，就是牛掰！
然而我的观点是，美股近期的走势用一个成语形容，叫“回光返照”。想当年A股6千点的时候也是一样，无视任何利空，所有的利空消息一出来都成了“利空出尽是利好”，直到金融危机爆发，才硬生生低下了牛头。牛市中就是这么不理性，疫情爆发前美国正处于史诗级的牛市，这次如此迅猛的反弹完全得益于美联储大放水。现在连股神巴菲特都成了被调侃的对象，当年中石油上市时巴菲特也被大家嘲笑过，后来呢？嘲笑他的人都成了接盘侠。出来混总归是要还的，天下无不散的宴席，剩宴散场的时候一定要离门口近一点，否则就会成为买单的那个人。

医药科技板块估值已经很高，小心不要做接盘侠。下半年预计大盘风格切换，转向金融股尤其是银行保险，主力在医药科技消费上面割完一轮韭菜，会回到金融地产继续为下一轮收割做准备……

大牛市要来了，坐稳扶好～

牛市中间一样会有调整，甚至来得很猛烈，跌到你怀疑人生！近期的调整是以空间换时间，比起阴跌来说，是一件好事，因为牛市的氛围和基础还在，如果时间拉长，好不容易聚拢的人气散掉，那就麻烦了。不出意外的话，下周市场将会止跌企稳。

创业板之后是科创板，科创板之后又搞了个新三板精选层，科创板本身同创业板已经有重合的嫌疑，这个精选层就更加让人看不懂了，有什么意义呢？为了挽救濒临倒闭的新三板吗？从垃圾堆里选几个好一点的回主板。今天开盘首日，就算高层口号喊得震天响，市场走势还是狠狠打脸。
多不代表好，乱拳容易打死老师傅，还是踏踏实实把主板建设好，比什么都重要。

    随着注册制在创业板落地，乃至不远的将来资本市场的全面实行，A股市场的去散户化开始加速，机构资金将占有越来越大的主导权。    牛市基础不变，然而全面牛市不存在了，就像我一直讲的，未来将是结构性的牛市，搞不好指数涨了一万点，你却是亏损的。
    那么如何避免这种情况发生？首先要转变思维，市场在去散户化，你在思想上也要去散户化，往日炒题材炒垃圾股肯定是行不通了，若你自认为有能力研究个股，那就选择有价值的公司长线投资，做好打持久战的准备，管他风动幡动我心巍然不动，若能力不足，那就老老实实买基金，专业的事情交给专业的人做。
    这是我的一点忠告。

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