[股市论谈] 我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第7页]

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[股市论谈]我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第7页]

作者:沉默群山

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    美股大跌，是好事。
    因为美股如果一直扛着不调整，大家就会随时担心它调整，就像一把达摩克里斯之剑悬在头顶。    现在美股调整了，相当于靴子落地。
    二是美股不跌，美联储就会毫无顾忌，放手进行紧缩，美股跌了，他反而投鼠忌器了，接下来的收缩力度会温和一些。

    美国的衰退，看国家债务就知道了。    历史上哪个王朝帝国的末期不是债务累累通胀滔天？美国若继续放水，通胀更加厉害，若收紧银根，则债务不堪重负，而且资产泡沫很大。    美国像一只油瓶里的老鼠，上不得下不去，处境困难。
    美国唯一的出路就是劫富济贫，给1%的高收入阶层增重税，补贴低收入群体。    但那样做，美国就不是资本主义国家，变成社会主义了，因为只有社会主义追求共同富裕的理想。
    现阶段美国资本显然不愿意动自己的蛋糕，还是想抢别国的蛋糕，亚非拉的油水挤不出来，就想抢中国，中国抢不到，就抢俄罗斯，欧洲的蛋糕。
    俄乌冲突开始时，美国联合盟友一制裁，大家慌的一批，感觉天要塌了，能站队的赶紧站队，资本都往美国股市跑。    墙头草人性使然，大家都服从强者。    结果美国把能用的手段都用光了，几个月下来，俄罗斯貌似没什么事，普京总统的位置也坐得稳稳的。    那接下来群众心里该怎么想？你美国原来也就这两把刷子啊？
    美国是真不行了啊！

如果美国不行，欧洲动荡，全球资本往哪里腾挪，那不是和尚头上的虱子，一目了然吗？

    有人问现在是牛市还是熊市，如果看日K线，这段时间市场肯定天天被摁在地上摩擦，但若看月K线，别说我发这个帖子时的2440点，就连疫情初期的2646都还差了大老远的距离，怎么能说是熊市呢？妥妥的大级别调整而已。
    而且这两年，很多赛道股都走出了翻倍再翻倍的靓丽行情，目前的哀鸿遍野，只是很多投资者高位接盘，被剧烈的回调给套住了。
    登泰山而小天下，投资还是要多看月线级别，天天站在一个小土丘上眺望远方，视野是有限的。

这几年投资港股的经验积累下来，总结为一句话:
A股好比住宅，适合通过低买高卖赚钱，港股好比商业公寓，适合当股东吃分红。

俄乌冲突是本世纪第一场大国战争，也可能是最后一场。当大家发现战争不能解决问题，也无法从战争中获得利益，战争这种旧时代解决问题的方式，将慢慢淡出人们的视线。

今天减仓10%，目前仓位90%。
减仓不代表对后市不看好，仅仅是战术层面的。月满则亏，满仓终究是不可持久的。

想要便宜筹码就唱空，筹码拿够了就反手唱多，这就是华尔街资本的尿性。
我之前说过，对于资本而言，做空容易赚钱就会做空，做多容易赚钱就会做多。但是韭菜的思维往往是线性的，外资一唱空，不管股市跌到什么位置，他永远跟随看空，反之亦然。

今天再减仓10%，目前仓位80%
上次减仓10%为应对黑天鹅事件，比如俄乌冲突这样的黑天鹅事件就是始料未及的。这次的减仓为应对美联储紧缩和全球经济衰退。先把弹药留起来。

    国内最坏的时候即将过去。
    国际上，美联储缩表加息是最大的灰犀牛。    另外两个灰犀牛是俄乌冲突和新冠疫情。
    至于黑天鹅，是不可预测的。    比如俄乌冲突导致俄罗斯与北约对抗进一步加剧，新冠病毒出现新的致命性变异，美联储紧缩导致全球金融危机……
    在一个不确定的时代，未雨绸缪还是必要的。

    在美股暴跌的环境下，昨天A股逆势收红，走势是非常强了。
    港股还是那样尿性。    当下有两大因素制约着港股市场。    一是港币定价。    港币是一种小币种，未来必然被人民币取代的，稳定性存疑。    若港股转为人民币计价，恒生指数至少会有30%的涨幅。
    二是港股的定价权掌握在外资和港资手里。    虽然内资一直在南下，但市场份额还远远不够，内资想要主导市场，注定是长期坎坷的任务。
    道路曲折，前景光明。    这两个因素在两年内就能改观，所以港股就像香港一样，明天会更好。

    克林顿当年竞选的口号是“笨蛋，问题是经济！”
    中国当下的消费不振，疫情是一个原因，但并非主要原因。
    原因是什么？中产阶级收入下降了。
    看了管理层救助经济的政策，我想说，“笨蛋，问题是股市！”

    克林顿当年竞选的口号是“笨蛋，问题是经济！”
    中国当下的消费不振，疫情是一个原因，但并非主要原因。
    原因是什么？中产阶级收入下降了，或者说，资产缩水了。
    看了管理层救助经济的政策，我想说，“**，问题是股市！”

    压制市场情绪的三座大山，新冠疫情、美联储紧缩和俄乌危机，目前都出现了松动迹象。
    首先是新冠疫情，上海明天就要全面解封，国内各地新增病例也在持续下降，随着天气转暖，这波疫情的高峰期已经过去。    或许人类对病毒的三年抗战，真的胜利在望了。
    其次，近期美国股市持续回调，市场已经在交易美联储的紧缩预期，如果接下来美国通胀率不创新高，随着通涨预期的下降和经济增长放缓，美联储的紧缩步伐不会那么激进。
    至于俄乌冲突，之前分析得很详尽了，乌克兰是个大国，以俄罗斯的军力，想一口拿下不太现实，但如果把目标集中在乌东地区，以两国国力的巨大差距，除非北约亲自下场或者俄罗斯国内政局动荡，否则乌克兰想要获胜，一样不太现实。    目前来说，这两种可能性都不存在。
    三只灰犀牛的背影渐行渐远，港A股市也开始企稳反弹。    我未来会不会继续加仓？对我来说，目前80%的仓位是一个舒适的仓位。    后面即便市场出现了大的行情，我的仓位应该也不会做大的调整。

    今天说说西方以美元欧元为武器制裁俄罗斯，对于美元欧元的影响。
    先说结论:负面。
    大家学习政治经济学，应该听说过一句话“金银天然是货币，货币天生非金银”。    货币，尤其是现代的纸币，它本身没有价值，它仅仅是价值交换的媒介。    这个使用价值是建立在信用的基础上，即，你要相信，无论何时何地，都可以用手里的货币换到想要的商品和服务。    西方现在的这种做法，毫无疑问在破坏这个信用的基础。
    货币的第二个基础是需要有足够多的人使用它。    你又为什么用微信？因为大家都在用它。    脱离美元需要付出很大的成本，美元仍是世界上使用最多的货币，美国还有这个底气用它胁迫俄罗斯。    但是一种货币使用的人越多，它就越强大，逼俄罗斯脱离美元，对美元地位来说是得不偿失。    设想一下，如果使用微信需要收费会怎样？腾讯的竞争对手们怕是要笑出翔来！
    当年，欧洲列国战争最激烈的时候，两个交战国之间该还的债务还是照样还，并没有出现赖账的行为。    为什么？难道是昔日的欧洲人人傻钱多，还是出于绅士精神？不，只因为他们知道信用的建立需要漫长的时间，但破坏起来，分分钟的事情。
    想想美国当下的总统，特朗普，拜登，真是崽败爷田心不疼。    美国的立国者若是泉下有知，怕是要从棺材里爬出来了。

    吉林上海的疫情，是新冠病毒的回光返照，各地还会出现零星疫情，但不会再形成燎原之势。    与病毒的三年抗战，终于要告一段落，国外且不论，至少，我们赢了。
    俄乌冲突，是东西方势力交锋的实验场，让大家看清了一个事实:俄罗斯没想象中弱，西方没想象中强。    乌克兰顶住了俄罗斯的三板斧，但普京不是程咬板斧过后就没招了。    打持久战，俄罗斯历史上一直就是大师。    拿破仑，希特勒……这些威名赫赫的军事天才，无不在俄罗斯面前折戟沉沙。    泽连斯基，我不想拿他和那些人并列，因为会侮辱到别人。
    最后一个不确定因素就是美联储了。    实际上，美联储的行动重要但不主要，因为美国的衰落是无法改变的事实，美联储纵有洪荒之力，也难以逆天改命。    这是由美国的国家性质所决定的。    经济危机一定会来，08年只是一场彩排，一次预兆，这十几年，是留给美国最后的改革机会，很可惜，美国没有把握住。
    世界是需要新的主人了。    当然，中国需要向世界证明，自己配得上这个资格。    那就全力以赴，把自己的事情做好。

今天所有指数都突破了60日均线，很好。

目前最大的灰犀牛仍然是美国的经济和货币政策。

    特朗普发起贸易战，搬起石头砸了米国一只脚。
    拜登不服，挑动俄乌冲突，搬起石头砸了米国另一只脚。
    米国大哭，说，你们到底是哪一国的总统？

巴菲特最后的慈善午餐起拍价2.5万美元，仅有一人出价。这个价位一般的富人也能承受得起，这可比什么豪车名表牛掰多了，够你嘚瑟个一二十年。

全球经济危机的三个风险点，北美看美国，欧洲看意大利，亚洲看日本。哪个先爆发，拭目以待。

当全世界都以为中国是美国要对付的下一个目标时，我却认为，欧洲才是美国的下一个目标，甚至，你可以说是美国和俄罗斯心照不宣要下手的一个肥美猎物。
因为，比起对付中国，吃掉欧盟的难度，要小得多。

俄乌战争是欧盟能否维持的胜负手。若战争早日结束，双方签订协约，欧盟顺利渡过难关，则欧盟或能继续幸存下去。若战争旷日持久，欧盟各国危机爆发，极端政党上台，则欧洲将走向四分五裂。
对我们来说，30年内，独立统一的欧盟比分裂的欧盟更有利。

约翰逊下台，全球股市反弹，原来英国首相才是股市下跌的罪魁祸首啊！

今天的事儿有点多……

安倍之死仅仅是刺客说的“我看他不爽”，这么简单吗？如果有幕后主使，他是谁？
各位可以想一想，谁是这个星球上最大的搅屎棍？谁最擅长在世界各国操纵动乱、颠覆和暗杀？

若沪深300回撤到4千点附近，可能会考虑加仓。看市场给不给机会？

    港股先补5%的仓位，A股还要再等等。    加仓理由一是美联储的灰犀牛已经反映比较充分，二是港股被杀得太凄惨，连我都看不下去了。
    至于日本意大利的黑天鹅哪只先飞出来，走着瞧呗。
    目前仓位85%

    A股不调整，那我再买点港股好了，毕竟价格太让人心动。
    加仓5%，赌国运，干就完了。
    目前仓位90%

A股调整基本到位，加仓5%
目前仓位95%

    几个月前我说不会加仓，但现在又加仓了，这算不算食言呢？
    算是吧。
    不过兵无常势，水无常形，投资并没有一成不变的规则。    当时不加仓的原因在于世界形势的不确定性，看不清楚，所以不敢冒险。
    经过这段时间的观察，不管是疫情的变化，美联储的动向，还是俄乌冲突，都慢慢变得更加清晰了。
    投资最怕的是不确定，只要确定了的情况，哪怕再糟糕，都不需要太担心，反而可能是个机会。

算了，留着一点现金也没啥意思，干脆一把梭哈了。
目前仓位：满。

不得不说，米国的众议长是个脑残。基辛格会被活活气死

未来一段时间的操作，可以更关注个股，忽略大盘指数。

佩洛西这老妖婆会是那只黑天鹅吗？你一把年纪了活得不耐烦，别拉着全世界陪葬啊

好不容易的反弹被巫婆出访打断，如果这次危机顺利渡过，则市场会挖一个坑继续向上，如果不能渡过……那就自求多福吧

好不容易的反弹被巫婆出访打断，如果这次危机顺利渡过，则市场将挖个坑继续向上，如果不能……那就自求多福吧

危机危机，这里是一个机会，抓不抓呢？谨慎一点的，不抓也可以，等老巫婆回家了再说。
勇猛一点的，那就抓了。

    这个时间都不想打，也没准备好打，所以大概率打不起来，但是意外会不会出现？谁也不能担保，因为情绪上来了，这件事本来可大可小，很诡异就搞大了。
    现在两边都被国内舆论顶着下不来台。    你说两个数一数二的大国，都要脸面的对不？这要是换一个大国和一个小国，大国退让一步倒没关系，大家反而觉得你有容乃大，但都是大国就不好办了。    谁也不能怂啊，否则以后怎么在江湖上混？
    当年萨拉热窝也是意外啊。

意外没有发生，幸甚！洗洗睡了

对付湾湾，有一百种方法，比如制裁台毒分子和相关企业，冻结他们在大陆的资金乃至没收，提高湾湾进口关税……等等。这些措施下去，应该只需两三年，民*党就会彻底垮台。

老巫婆一走，中国便进行三天的军事演习，这次演习的范围比较大，等于封锁了湾湾周边海域。这个只是开胃菜，将来如果有需要，可以封锁三周，三个月，甚至三年……就问你怕不怕？

最近的反弹获利颇丰，先减仓10%，留出弹药做波段。
目前仓位90%

    当下的市场，不缺钱，缺的是确定性。
    确定性来自于国内经济和国际形势。
    国内经济，二季度大概率是个低谷，下半年将稳步复苏。
    国际形势，欧洲已被俄乌冲突拖得精疲力尽，而且凛冬将至，冬天向来是俄罗斯人的福音，拿破仑希特勒都败给了俄罗斯的严冬，相信这次欧洲人也不例外。    普京应该能在年底拿到一个比较有利的胜果。
    在台海危机上，美国人不仅里子输得精光，面子也没赚到，国内拜登与特朗普剑拔弩张，接下来也没有余力出新的幺蛾子。
    所以，市场预期最黑暗的时期，已经过去了。

投资需要学会从不确定性中发现确定性，人性的特点，是喜欢确定的事物，进一步把这种事物当成永恒的存在。
世事无常，其实事物总在变化之中，在不确定到确定的转换之间，及时把握，才能获得超额的利润。

    什么是不确定中的确定性？
    中美博弈存在不确定，但确定性是:军事上有摩擦但不会走向热战，经济上有竞争但不会完全脱钩。
    所以尽管中国周边看似危机四伏，但大的危险，没有。
    国内经济存在不确定，确定性是，随着防疫越来越精准有效，疫情的影响将逐渐消失，明年经济将恢复常态。    未来增长率可能下降到4%，甚至3%，但这样的减速会保持很多年。    而整体增速下降的同时，结构化的机会还有很多。    机会孕育在新能源，低碳和高科技中。

早盘回补5%仓位，目前仓位95%

回补5%仓位，目前满仓。
到22年底前，将不再做择时交易（仓位不变），只进行内部持仓的调整（减持高估标的，增持低估标的）。

北溪断气，欧洲史上最“冷”的冬天即将来临。
意识形态毒害了欧洲数十年，经此一劫，欧洲各国会不会变得更务实些呢？

乌克兰为了加入欧盟，不惜得罪强邻。如果过几年发现欧盟解体不在了，不知会作何感想？

    今天回答几个问题。
    1.为什么要投资股市？
    答：在国内楼市低迷的情况下，资产配置没有太多的选择。
    2.为什么投资中国股市？
    这是个比烂的年代，美国，欧洲，日本……各大经济体深受债务缠身和通胀高企的泥沼，没有一个能打的。    相比之下，中国的处境较好，可腾挪空间较大。
    3.我为什么满仓？
    从历史比较，中国股市当下的点位较低（尤其港股)，价值凸显。    机遇蕴藏在危险中，虽然展望未来，高通胀、美联储紧缩、俄乌战争、新冠疫情……似乎看不到任何希望，甚至最坏的时间点还远没有来临，但是，预期已经被打到了最低点，资本市场交易的正是预期。
    4.投资策略
    既然是长期投资，为避免情绪影响，接下来我将一个月只进行一次内部持仓调整（卖出高估标的买入低估标的），未来可能降低到一个季度一次。

腾讯从700多跌到200块，这个谁能想的到？听说段永平抄底腾讯被套得爹妈不认了，虽然我也不知道发生了什么，但今天决定买一点腾讯（当然是调仓，关注我的人都知道，我现在是长工家没有余粮)。
抄大佬的作业，就算亏了锅也是大佬背，对吗？

    历史总是重复，但从来不会简单的重复。

    说实话，今年的行情很出乎我的意料。    投资这么多年，我从一个趋势投资者转变成了价值投资者，但是今年，趋势投资似乎又赢了。

    你要问我，价值投资的理念会不会动摇？我的回答是：不会。

    我唯一的遗憾是，没有足够的资金继续补仓。

    没有完美的人生，同样也没有完美的投资。    我们能做的，就是按照自己的信念，坚定的走下去。

    他强由他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。

念念不忘，必有回响——致港股。

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加:2021-08-02 17:58:19 更:2022-11-05 01:06:00

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