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[股市论谈]裸K操盘、乐活赚钱，善意分享、共同交流[第1447页] |
| 作者:常德芙蓉王 |
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| 这几天我们都在探讨日元贬值的问题，这是非常诡异的事情，抗疫也好产业也罢，目前全世界比较日本不是留级生水平，为什么会在日本发生货币突然贬值呢？而且美国国债收益率猛涨，美元指数反转上行，从历史数据来看，美元指数上行都意味着海外美元回流，对亚洲、对日本都曾经产生过致命打击。 现在可以视为美资大机构开啟了新世纪的收割海外市场行动。 我们的压力也在人民币汇率的保障，而人民币汇率的底子就在外汇占款的规模，降准就是外资流出大，流动性紧张，危及人民币贬值。 一旦贬值，就加速外资撤离，反过来触及房地产价格及美债价格走低，引起房地产企业抛售资产，形成人民币资产的价格，人民币汇率价格双杀。 日元贬值没那么简单，全世界最有钱的机构都是美元使用者，没有人干得过这帮机构 |
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@常德芙蓉王 2022-03-22 15:48:27 目前来看，市场更多的声音只看到政策底，至于市场底，需要一个来回才能确认。 我3月15日说过A股会进入反弹时间，这就是政策底，金融委的会议记录只是一个金融政策底线，但是本周没有减息也没降准，也就说没有实质的刺激行为，因为1、2月份我们出口数据太好了，没有办法调整银行的流水闸口方向。 接下来我们主要看3月份社会融资总额的增速，如果确实有增速了，那就表示市场底得到了确认，因为原则上“不收缩”，银...... ----------------------------- 为什么要悲观？不太懂其他老师的逻辑…，我们这里通知等底部信号已经是一个月了，而且2022.3.16大奇迹日反弹后就说了可能是双底，对标2019年的2月，过去的一个月有人胆子比天还大，现在2022.4.25周一，这儿不说是尖底，但无论如何也不是“悲观的时刻”啊。 割啥？？ 不懂…… 从来就没懂过他们的打法。 |
| 这个春天，北上广深，轮流被新冠病毒虐过遍！我相信所有的问题都会由上海的教训而得到妥善解决。 北京毕竟有新发地菜市场，这里至少有2天的库存。 同时，南北饮食习惯的差异，北方人的餐桌以白案为主，生鲜食材供应链管理内容相对少，紧急补货压力不大。 之前的山西就没有蔬菜包救急问题，一斤灰面两个蛋三碟酱瓜就能对付一餐。 南方餐桌以红案为主，食材丰富口味庞杂烹饪讲究，而上海市因为紧邻全国疏菜大省山东及苏北基地，所以其常态供应链管理也没有前置期，全部都是隔天到家，故供应链弹性不够，容易蹦断。 广州市更加贪鲜吃生，一场漏夜大雨就足以让菜市场涨价一轮的。 好好休息，乘机提升厨艺，至于说屯点什么东西！我的观点是现代化的大都市时代，你的那点小屯小聪明是不顶事的，一旦击穿城市生活底线！反倒是农村地区可屯点吧 |
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2003年非典催生了电子商务，2020年大流行，是否会改善中国物流服务体系，提升供应链管理从业人员的社会待遇、工资奖金呢？ 4月份上海、深圳、广州与其说是抗疫，不如说是一次供应链管理能力的检验。 |
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#稳定是国际金融资本的天敌#在我们身边活跃的国际资本，包括产业资本，如陶氏、巴斯夫、埃克森美孚、特斯拉、施耐德等企业类型；还有商业资本，如沃尔玛、Costco、美西百贷以及美国的陶瓷、傢俱、纺织品行业贸易商；最大体量的是金融资本，如先锋、黑石、道富、高盛、摩根大通等。 估计国际资本中，金融资本是产业资本＋商业资本的75∽100倍的体量。 金融资本主要是操作外汇、原油、大宗商品，很可能深度介入了我们的房地产业。 产业资本＋商业资本主要是看中市场、稳定，而金融资本最讨厌的就是稳定！ 2020年新冠肺炎疫情爆发就是国际金融资本操盘手最喜欢的黑天鹅事件！ 我在2022年春节后就认真的咨询过三位不同专业的资深老师，我当时认为国际金融资本会再次阻击港币以换取人民币汇率操作空间。 当时三位老师异口同声的说，没有国际金融资本有这个胆子！ 2月24日，俄乌战争爆发；3月18日，海外媒体对上海疫情咄咄逼人。 国际金融资本选择了日元做为突破口，开始了对港币、人民币的汇率操作！因为日元是完全放开市场，同时日元是负利息，一直都是国际外汇炒作的中间兑换券！ 产业资本＋商业资本选择我们的核心原因：（1）政策、市场稳定（2）产业链效率持续增加（3）供应链管理有序保障（4）链接东西方的巨大市场。 2018年，美国的川普发动贸易战挑战了全球产业链的布局，2020年，新冠肺炎疫情大流行再次深化了全球产业链重构。 我认为任何影响一定是双向的、缓慢的。 理性的看待西方媒体信息，原则上，没有一个国际新闻稿件不在国际金融资本的掌控之中。 热钱没有国籍，稳定是热钱的天敌！ 我们的核心任务是人民币汇率稳定，人民币资产价格稳定，人民币证券市场的稳定关乎亿万股民的财富，人民币房价稳定关乎千家万户的幸福！ 我不相信国际产业资本、商业资本会离我而去，我相信国际金融资本阻击你是为了更多的回来。 我相信五月奇迹的号角已经吹响，从A股起航！ |
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| 2020年新冠肺炎疫情三年来，中国天团将在2022年5月第一次出访中东，将在中东签署一份比所罗门群岛更有历史意义的国际文件。 今天的A股必然止跌上行。 |
| 广州市房地产的价格下半年的涨势喜人 |
| A股已进入加仓阶段。 各自操作吧！2021年盈利超过50亿的制造厂只有万华化学、美的集团。 当然了，A股转身的话，必须要有高科技企业板块的表现，新能源、医药、专精特新。 粮油产品会进入高价格时段。 股市有风险，操作责任自担 ！ |
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#5月奇迹#坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争。 方针确定，坚决执行，上下同心，切忌“灵修浩荡”、“不察民心”、“中道改路”。 防控体系稳定之后，全心全意抓复工复产，所以，防疫是定星盘。 思想不能乱，图三很明显的众口铄金。 而当下复杂的国际环境，高度相关的全球化经济体系，弄不好，日元的快速贬值就是个潘多拉魔盒的钥匙。 疫情三年，世界真的没有那么坚强了。 就连美国财长耶伦也只能祈祷美国人能够再一次得到上帝的青睐！ 我认为美国的波音股票、纳斯达克指数已经跌破月线前高量位，进入技术性熊市。 而道琼斯指数还在关健位盘整。 网传78岁华尔街大空头David Wright警告，这波熊市才刚刚开场。 宏观经济和地缘政治的动荡不安正在令投资者倍感担忧，曾安然度过史上数轮大跌的78岁投资人David Wright表示，他正准备迎接“此生中最大的熊市”。 我认为全球制造业回流美国是不可能的，尤其是疫情环境下，产业资本第一顺位是就地活下来，而绝非瞎折腾，人挪活树挪死，疫情中的工厂腾挪摔破屁股是大概率事件。 当今世界，谁也不能判定疫情接下来会怎么样？什么时候从哪里开始结束？什么地方又会进入恶化状态？产业链转移供应链重塑即使是平和的环境下也得2∽3年观察、评估，这是个系统性工程，决不会因为SHA的几十天禁足就令到浦东工厂大规模的外迁。 当然了，订单转移灵活调度是肯定的。 特斯拉在这种环境下，明确表态正式在临港区启动新产线投建。 美国的底特律、加拿大的温莎镇，表现出美国已经失去了整整一代产业工人。 从零开始培养，从基础操作开始培育，全球化的今天上帝不会再眷顾美国人了！产业资本不会自己找死。 我们不可能在这个历史性的时刻放弃制造业，lockdown是为了产业链稳定供应链有序。 大湾区已经满血复活，这里三年来一直就是全球最稳定的超级大工厂！ 我为什么建议关注股市、楼市。 因为股市的机会在于低价格，持续的低价格，产业资本又没有好的投资标的了，主动回购筹码是最可能发生的事情。 尤其是国企回购做市值管理还是防止国有资产流失的责任。 因为楼市是目前维持社会融资规模的有效手段。 已经有中小企业纾困资金1.6万亿，各项专门对口贷款过万亿，这些资金都得凭房子抵押置换，目前的企业贷款人只有提供房子才能拿到贷款。 但我们不知道哪个先动。 如果你有大湾区工业资产银行处置标的，我全收。 |
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#5月奇迹#常德谚语“五荒六月落大雪，寒冬腊月割大麦。 缆索套阁蚤绷成七八节，花线捆牯牛扯都扯不得”。 今年的五一，广州市民70年来第一次穿上了外套。 自五一成为长假以来，往往是沿海海滩浴场开始运营的时间，更是深圳大小梅沙海滩正式煮饺子的日子。 今年的五一，常德市石门东山峰顶竟然看到了雪花。 下半年的粮食价格～～ 疫情仍未散去，各个地方还有大大小小的封控区。 我去年做过一道题，年利润20％的企业，成本不变封控1个月，全方位复工后，将至少需要4个月弥补封控期间的损失。 以此类推，弥补期=封控时间×4。 当然了，你的企业利润率只有10％的话，弥补期是8个月了。 而且“全方位复活”只能是高度垄断的制造业企业，如特斯拉等。 服务类型的企业因为时间是不可弥补的，失去的永远失去。 未来的消费者不会因为弥补而多点一道菜，也不会因多看一眼风景而加多张门票！ 1991年，我分配到常德市武陵区金芙蓉化纤厂，当时的武陵区工业局下属的毛巾厂、灯泡厂、经编厂、皮革厂、电线厂……全部停工停产，工人的工资真就是区政府找银行贷款。 大疫之后必有大难，大乱之后必有大治。 虽说金芙蓉化纤厂运营至今，全国三大香烟滤咀厂，珠海醋纤、南通醋纤、常德丙纤，但我从当时的情况感受到了南下的机会。 同样，我相信“五月奇迹”正在蕴酿，不确定是楼市，还是股市。 如果是我，我会要求115家央企率先回购自己的筹码，美国的股市中最大的购买力就是产业资本回购。 如果是我，我会要求房企将债务与等值未售物业向债权银行交割，银行以长期物业收益抹平债务，由国资房企盘活市场。 这个阶段，任何经济学人的通识已经无法理解世界现象，惟有《商君书》或许有一线希望。 我相信“五月奇迹”，我们会更好的。 |
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如果当下各个地方开建基础民生基建工程必然触及地方债管制。 如果国家产业振兴计划、大基建工程，现在也是该建的都建了，除非沙漠变绿洲 国家退税2.64万亿，这个效果我一直不认可。 因为纳税的企业都是优质的企业，能够依法纳税表示财务健康，现在是要对没有收入来源的企业纾困 常德芙蓉王: 股市，这个底部会比较长而且很苦。 五穷六绝七翻身吧 |
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#6月莫急#经济预测人员对于“时间”、“点位”通常只选一个说。 实际上，社会政治经济的运行是一个超级综合体，没有所谓的规则、尺度或知识能够去量度把脉。 也就是说99％的人其实不知道当下的经济运行情况。 就连美联储鲍威尔说的通胀只是个暂时因素。 我们等着看看吧，这个暂时或许是3∽5年。 黄金石油美元美股，全球经济四大定盘星。 我是现货黄金的持有者，过去三年一直没赚钱，但也没亏。 相对于以美元计价的石油而言，我认为黄金的价格上涨是指日可待。 日元汇率的贬值仍未停下脚步。 6月13日一度贬值至1美元兑135.0～135.5日元区间，创出1998年以来、24年来的最低点。 这已成为金融机构相继破产、“做空日本”局面加强的时期以来的最低水平。 日元竞争性贬值会不会有“亚洲货币战”？“金砖之父”奥尼尔警告，如果日元跌破150，亚洲金融危机可能重演。 招商证券报告指出，要“小心日元”的汇率操纵和以邻为壑。 日本一开始就放任日元贬值，没有想到竟然是跌跌不休，日本央行行长黑田东彦原本就说“日本家庭对物价上涨的容忍度一直在提高”。 日本几任政府一直无法达成通胀率大于2％结果一夜之间就全面实现了。 日本过去十年产业空心化非常严重，面板、家电、手机、核电等传统优势产业链都被中国企业接替，尤其是新能源车，日本人一头扎进氢能源赛道上错过了锂电池时代。 近期不断爆出知名日企长期财务造假案，日元汇率本次急速贬值，从供应链管理的“牛鞭效应”来讲，应该视为全球经济激烈波动的那只“蝴蝶”。 全球金融资本的体量是产业资本的几百倍，全球金融资本在疫情期间齐聚东京猎杀日元诱发一次经济危机的概率大于80％，时间主要是看道琼斯指数跌破30000点。 美国的波音股价跌得渣到冇得了，纳斯达克指数跌破10000点都近在咫尺。 美元资产…… |
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[cp]美股开盘10分钟，道琼斯30指数成分股 30个跌30个，纳斯达克100,100个红了2个，都是+0.03%附近；标普500,500个成分股红了17个。 特斯拉跌，是因为比特币跌，特斯拉持有太多比特币；今晚估计elon musk要出来“讲骚话”了，还有FED，乔拜登， Another sleepless night~ [允悲][允悲][允悲] [/cp] |
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#6月莫急#当下的世界被3R所困，即美元Rate、欧美Recession、俄乌战争之Russia。 美元加息是为抑制通胀，而通账本身来自于疫情期间欧美滥用纾困资金，但俄乌战争催化并加剧全球通胀。 美联储全面启动通胀遏制工作，开始紧缩的货币政策，反而导致利率飙升，利率飙升又会引发衰退，美元利率升的越快，全球资本市场的风险就越大。 美国的波音股票已经是死鱼动弹不得，纳斯达克指数熊途漫漫，相信全世界的财经新闻人都已经准备好了道琼斯指数的讣告。 我绝不相信拜登鲍威尔耶伦布林肯是能够化解美元世纪困局的团队。 5月份美国的通胀率回升到8.6％，实际上，大部分日用消费品的通胀率超过了17％，美国已经处于恶性通账的边缘。 美国联邦政府的使命从来不是解决国民经济问题也没有协调产业均衡发展的任务。 曹德旺《中国工厂》核心交流方只是州郡并没有联邦事务当局，反观特斯拉进入上海，则由商务部牵头发改委主导，而美国联邦政府的商务部只是个国际贸易事务协调者，与州郡商务无关。 美国的系统性社会风险从来不曾有联邦政府“逆周期”行动案，历来是一蹦就塌。 1918年西班牙大流感如此，2020年新冠病毒大流行亦如是。 同时，源自1913年的美联储只是个确保私营银行业不被挤兑破产的联盟组织，并没有保证美元价值的使命，具体的工具无非利息调剂（质化工具）、数量调剂（量化工具），所以才会有不断的系统性金融大波动恶性循环。 当下耶伦两次承认错误跟鲍威尔也没有什么协调工具，不管是三权（国会总统司法）分立还是四权（国会联储总统司法）分立，这一次会考验美元与石油是否分立。 美国的彭博社指出，现在的美国库存囤积、货架上满满的商品，让零售商得以渡过去年的供应链瓶颈；但消费者转向必需品，减少购买服装、居家用品等非必要产品，使得沃尔玛、Target第一季的库存量，比去年同期多30%。 沃尔玛观察到消费者放弃高价品牌，选择更便宜的自有品牌。 Target指出，消费者高价支出项目，变成蜡烛、玩具、礼物等小件物品。 美国商务部发布2021年美国的零售总额为6.6万亿美元，较上年增长17.9%，其增速是过去30年均速的两倍多。 美国人的纾困金买来的全球供应链大混乱已经对亚洲产业链布局产生了深远的影响。 全球产业链重置供应链重构在如火如荼的进行，真实的情况可以参照曹德旺《中国工厂》。 我不建议急于出手急于求成火急火燎做不成大事。 我们这几个月有一个特别的现象，丰县女事件、华亭宾馆事件、毒教材事件、唐山烧烤店打人事件全部都是网络大案网民办案，宛若第二执法局。 尤其是毒教材案，甚至都没有报案人，人民出版社就不得不把事情办了，网络举报，网络侦查，网络疏导，一步一步的走到教育部。 当然了，我期待着一位深喉报出画作原创团队更详细的动机，一场布毒8年的力量不可能是审美观差异。 唐山烧烤店打人案更是网民促使立案，省厅指定异地办案，抓捕追逃也有网络力量，江苏在高速公路出口布署近百民警，当地捜山也是动员过百群众，网政的力量不仅让执事者无懈可怠，更让坏人无处可逃。 网络时代，一切皆有可能。 |
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根据河北省公安厅指定管辖，发生在唐山市路北区某烧烤店的寻衅滋事、暴力殴打他人案件，由廊坊市公安局广阳分局侦查办理。 我的第一预判就是事发当时110接警后经办民警迅速立案启动破案工作但请示报告遇阻不予立案故相关的工作人员或把视频材料经特殊渠道转投自媒体申请网络声援。 我的第二预判就是上级主管机关督办，现在是安排移交给廊坊市广阳区分局经办，这说明不只是厅级警力的介入。 风口浪尖上的案件肯定是倍受关注。 “自觉接受群众监督”表示新媒体自媒体平台不得关闭案情议题，避免丰县女事件的輿情管理失当现象。 此案成为深入“扫黑除恶”铁案的概率大于80％，改善唐山地区人文环境营商环境指日可待。 坏人并不蠢，第一次冒头就打的话，社会风气不会差到哪里去。 问题在于基层接警破案的人，一旦第一次失守，甚至沆瀣一气井匪一家，白天各自上班晚上同桌劈洒，地方治安的麻烦就是这么来的。 经验上，惟有一次从重从快的“严打”重置基层治安力量才能转换社会风气。 最近的一次就是重庆警力万人大轮岗。 社会风气得不到根本转变，提倡“见义勇为”“挺身而出”非蠢即坏。 我们的公共安全是托付给了基层治安专业团队的。 冀公安厅指定广阳分局破案，这里的逻辑也一样是熟人思维。 这段时间，唐山辖域的陈年旧事积案冤案会在网络空间被集中揭露举报，唐山警方自查自纠也会加大力度。 期待着翻个底朝天。 |
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#六月莫急#在深圳，宾利、劳斯莱斯都只是代步工具，如果有五十套深圳的房子，也不是个事。 毕竟全世界只有一个深圳，而且还是六十年代的人，正好是缔造深圳的核心群体。 如果你到过富士康、比亚迪、华为、腾讯的饭堂，你或可理解几个湖南人在深圳每天只为企事业单位饭堂送菜，年营业额竟超过百亿。 这个业务不是房地产的一捶子买卖，只要深圳市保持1500万人囗规模，这卖菜的生意就可年年岁岁。 好的业务模式公司并不追求IPO的。 所以，深圳不上市的宾利女、劳斯莱斯男倒根扁担不打俩，才不正常的。 四十年改开的成果就是让社会财富的创造者先富起来。 至于说宾利女失态撒泼，这个跟大湾区城市不像城市农村不像农村一样，快速发展高速前进，一路上风景如画但也是千疮百孔。 所以，我认为接下来四十年的发展目标是稳步进入高品质生活时代。 只有一批基本素质高的人群成为深化改革的中坚力量，才能开启全社会的品质时代。 这也就是美国人奥巴马所言：如果全中国人过上了像美国人一样的生活，这个世界是不可想像的。 但，连续三年的新冠肺炎疫情加速了高品质生活的推进。 深圳宾利女事件，四川严夫人个案，让更多的人在思考什么是高品质的生活什么是高品质的婚姻什么是高品质的家庭。 宾利女事件中的振业高管张终于意识到自己临退休前选择离婚订婚是多么愚蠢的事。 一个不合格的妻子足以毁掉一个男人的三代，也就是男人的天与地。 独生子女时代，妻子不合格的话，直接就干掉了男人的家族传承。 我们通常期待着普普通通的婚姻，夫妻和和气气相亲相爱一辈子。 这却是过去四十年波澜壮阔的经济发展中最大的痛。 常德桃花源的小刚清华毕业进入国防空军科研院工作二年后在领导关怀下与同单位工作的首长女儿小花结婚并生了个大胖小子。 两个人商定请寡居乡下多年的奶奶进京带孙子。 寡居奶奶独自一人带大一个高材生并得一三高（高干子弟高学历高工资）媳妇，那自然是本乡明星奶奶了。 相处下来，小花对奶奶洗衣不分桶非常不适。 尤其是奶奶总将食物嚼烂后用嘴喂孙子令小花极度恐慌 。 奶奶说小刚也是这么喂大的还上清华，我的孙子也得这么喂，我们桃花源所有的孩子都是这么喂大的。 奶奶的年龄不到六十岁。 矛盾日积月累，小花终不妥协，小刚心力憔悴，极度扭曲，军属大院人尽皆知…… 两年后的一个周末，本是一家人愉快的一天，然而小花发动了驱逐奶奶的终极战斗。 是夜，痛苦不堪的小刚在床上用被子捂死了小花，旋即跳楼了断一生。 事后，奶奶带着孙子离京返居乡下。 算起来，这孙子正在桃花源读小学。 幸福的婚姻都一样的，平静如常，寡淡如水，一碗稀饭一碟下酒菜便是一个家的全部美好。 不幸的婚姻便是宾利女、严夫人、谷＊来诸式五花八门不堪入目。 以谷＊来的高位为什么需要亲自动手去灭口？当然不是一套法国别墅的事。 以家境贫寒的张荣坤如何晋身上海社保案的主角，不过是个现代版的张易之而已。 3月份，广州某设计师晋身高工，因疫情防控没办法聚餐庆祝，到了4月份时候正好，便邀请了在广州的同班同学一起喝酒。 酒后回家，其妻子随即让他直接躺在客厅的瑜伽垫上睡觉。 第二天早上，才发现高工已故。 估计这瑜伽垫不是第一次使用了，正年富力强大展宏图的黄金岁月。 别走的太快了，疫情又何尝不是让你歇歇脚，莫急，好好的思考人生思考生活关怀家人关注家庭。 疫情也肯定会提升出生率的。 疫情一定会提升生活品质。 |
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#6月莫急#大疫之后必有大难。 大乱之后必有大治。 离离原上草，一岁一枯荣。 人类社会的治乱循环大抵亦属客观规律。 中华五千年的文明史，就包括政治文明史。 中华传世文献初篇就是国家管理事务。 文王八卦易理算是西周先民系统性思考的一个范式，也是中国人最早的互联网思维。 所以，我们真的要尊重福祸相依的力量。 端午节，一定是屈原之前的事物。 荆湘先民很早就认识到糯米的粘性会让人耐饥。 五月中旬，腊肉吃完了，粑粑吃完了，仓里谷子也没剩多少了，稻田的禾苗才开始抽穗，新米还要三十天。 于是乎，先民们便想到，将能够捜集到的谷米集中起来统一包扎成粽，有计划的按人头分个分餐食用，以便整家人接济到新谷开镰。 而粽叶最大的秘密便是水浸粽叶饭不会溲，适合熟食存储。 我们小时候，真的见过东家借米西家借粮，就糠咽菜，才能熬过6月。 扎紧肚子勒紧裤腰带，这才是端午节的意义。 老百姓智慧无穷，人民群众才是主心骨。 你要做的是不乱出牌，不抢跑，尊重事实，无违而为。 5月份33条是政策底，6月份才可能是市场底。 俄乌战争还在延续、美国高通胀率下的加息缩表，英镑可能出现日元的急贬。 这个市场底会很磨人，收不到房租、要不到货款、接不到订单、招不到人～～ 总之，市场磨底时，现金为王。 广州二手楼挂牌量激增，但价格没跌，日均仅10套成交。 深圳的二手楼在增加，空租率也在增加，北归的人数在增加。 但，2022年A股或广州房，你总得关注一个。 东方，世界独好。 上海，王者归来。 6月份，不要着急出手。 是你的，别人抢不走；不是你的，过你手而已。 时刻准备着抄底。 |
| 6月15日盘中，日本10年期国债期货暴跌2.01日元，创2013年来最大单日跌幅，并两度触发熔断机制。 随后，日本央行出手干预，宣布将于6月16、17日继续无限量购买日本国债期货的交割券。 受此冲击，日本10年期国债收益率罕见地突破0.25%至日本央行政策区间上端。 |
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#六月莫急#大疫之后必有大难。 即使没有普京的俄乌战争，美国的经济也难以平安着陆。 是的，曾经的美联储 沃尔克是通胀克星，曾经的美联储 伯南克是危机救星。 但今时不同往日，鲍威尔将会是历史上那场刻骨铭心的全球主要发达国家“货币危机”的灾星。 那个时代的亚洲四小龙拯救了沃尔克，那个北京奥运圣火挽救了伯南克。 今天的黑田东彦领头摔杯子，整个亚洲地区枕戈待旦，鲍威尔的75基点当然是饮忱止渴。 美元利息即使飚到2.5％，通账率高达8.6％，热钱离开亚洲回到美国的时候也至少是4％的损耗，所以才会有巨量的国际金融资本仍然躺在东京狡杀日元。 黑田东彦曾经是“广场协议”的亲历者，一辈子竟遭遇了两次失手。 当然跟美元讨生活，迟早皆劫难。 我们将许佳印大卸八块完全隔离式放进了急冻室，希望这块痈疽暂时不要溃烂，回头再收拾。 我们设立了“金融稳定保障基金”并通过了《中华人民共和国金融稳定法（草案征求意见稿）》，希望为经济建设中的金融风险建立方舱。 所以，我认为我们的全民“消费券”应该已经在路上了。 一旦美国的道琼斯指数跌破30000点。 我们会见证美国川普愚蠢扰乱全球供应链稳定秩序的后果。 俄罗斯卢布已经在远离美元的路上蹒跚起步踟蹰独行，中东也在跃跃欲试，这条路不孤独，或许这才是人类世界的真实归属。 通货膨胀是市场上较多的钱追逐较少的商品，通常是市场上的现金太多了。 川普趁着疫情滥发5.9万亿纾困金，拜登又趁机滥发1.9万亿济困款，这样一下子就把美元打回了纸钞原型。 这个世界不可能靠印钱渡日的。 一个主权国家不珍惜自己的法币价值，那就等着这个世界来收拾你。 我们这两年在抓紧消耗美元库存，我们用美元换来了全世界60％玉米、大豆。 疫情期间，我们的散杂货卸货码头日夜赶工卸货收货。 我们的原油储备期已突破60天。 |
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#失落的日元#1985年9月，在日本大藏省、外交、央行等部门主动邀约、撮合下，美德法英财政、央行同意签署《广场协议》。 主要是满足日本的“曰元强则日本强”诉求，此后三年日元兑美元升值100%，终致经济整体滑落。 2022年3月，俄乌战争正酣，日本央行趁机主动调贬日元兑美元汇率，以实现过去两任首相都没有做到的通账率2％，但至6月，日元竟贬值23％，遭致民怨沸腾。 不要用什么阴谋论评估这两次日元汇率的管理，阴谋论者往往是给自己脸上贴金，用一些自以为是不可验证的政治经济分析方法，臆想胡说。 社会实践具有不可知不可逆的特征，做或不做的结果，不可能有实际差异进行评估的。 当事人的素质能力是决定性因素。 华亭酒店既然失控竟祸及整个区域乱成一锅粥封控76天，前者是素质问题，后者是能力问题。 所以，日元两次失落，我看到的只有愚蠢。 始料不及、猝不及防、惊慌失措、操作失误是绝大多数行政工作者的问题。 日本央行黑田东彦趁疫情期间俄乌战争调整一下日元兑美元汇率是可行的，日本民众也是接受的，3～4月份日本的物价三十年第一涨，外企领涨，日企跟涨，买卖双方都是喜笑颜开的。 但4∽5月份，国际做空日元的资金军团矩阵式汹涌而至，事情起了变化，日本央行始料不及，要面对汇率市场、国债利息市场、证券市场的立体攻势，猝不及防，只能选择坚守利息市场，因为日本的国债体量巨大，一旦利息突破YCC，日本大藏省就成了外资的税收办。 正因为惊慌失措的弃汇保息，结果被股债汇三连杀。 |
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#失落的日元#日元暴跌，比特币惨跌，欧元跌幅巨大。 美元指数其实是相对于欧元日元而言。 全球炒汇的金融资本在“趁你病，要你命”，随着日元的失落，全球法币系统重置的步伐越来越快。 比特币是否会跟随卢布锚定黄金？ 6月15日，香港金管局在香港交易时段买入117.75亿港元。 这是本周第三次买港元、卖美元，也是此轮买入规模最多一次。 随着香港金管局出手，至6月17日，香港银行体系结余将跌至2945.62亿港元。 5月12日，港元触及7.85弱方兑换保证，香港金管局宣布在市场买入15.86亿港币，该操作是中国香港金管局近3年来首次行动。 此后，又继续多次操作，累计8次操作，买入金额达到430.11亿港元。 疫情三年香港的美元储备也急速减少，港币换锚问题凸显。 1971年8月，法国戴高乐从纽约运回黄金，不信任美元。 8月15日，尼克松宣布美元暂时脱离黄金，美金回归美元。 1974年石油美元诞生。 1977年布雷顿森林体系正式结束，全球进入与黄金无关的法币时代。 1999年1月，欧元正式流通。 2003年伊拉克萨达姆启用石油欧元。 2022年俄罗斯开始天然气卢布，同时锚定每克黄金5000卢布，法币有转回黄金、大宗商品的迹象。 至此，疫情期间最稳定的非美货币是人民币、卢布。 人民币锚定是完整的供应链管理系统齐备的产业链体系，卢布锚定是天然气粮食供应能力。 欧元、美元锚定的不过是个消费力。 I全球贸易回归各国本币互换，Ⅱ各国本帀锚定黄金、大宗商品，Ⅲ全球贸易数字货币结算系统建立。 以黄金、大宗商品为锚，以数字交换为手段是布雷顿森林体系Ⅲ的主题。 实际上，比特币已经是成熟的体系，只需换锚便一气呵成。 时易位移，顺势而为，一切皆有可能。 http://t.cn/A6a7Erlm |
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A股开始回调做底，回撤的幅度先看前低，80%概率不会跌破前低。 回撤时间也可参考前面下跌的时间，时间超过的话就会复杂。 等这一次回撤之后，大概率就是满仓的日子了 |
| 目前不是操作股票的时候，得等等 |
| 今天还是建议减仓。 六月莫急--七月流火--八月满仓 |
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#七月流火#七月流火本指农历七月，并非阳历7月；流火的本意是热浪的尽头，火向西流去，太阳开始告别北回归线向南撤去。 但大家看到火就本能的害怕，以为流火是最炙热的那个时刻，所以我还是误用这“7月流火”表示“火流过之处寸草难留”。 洞庭湖区河网密布，“双抢”之后，“秋收”之际，是适合抓鱼的时段。 我们通常将田间小沟小渠分节截段，逐段用桶子盆子一下一下将水浇干，新鲜的野生鱼那真的是美味，但绝对是个体力活。 当沟渠里的水眼看着快浇完，而鱼脊线上还有寸把深水时，鱼儿们是不大会急烈的游动的，它们真的没感知到什么风险。 但，等到沟底没有明水了，我们会很开心，很松懈，可是鱼儿眼看着没有指望了却依然平静，因为湖泥中还不断的有水缓缓淅出来，维持着鱼儿的生存状态。 直到一桶一桶的将沟底的含水都舀尽了，鱼儿们才感觉到真没法游动了，它们才开始在沟泥里拼命挣扎，看上去便像一个个活蹦乱跳的。 所以，我认为7月份总归还有点鱼脊水的，也就一寸。 我们有两大包脓可能会在8月份淅出脓水，一坨许佳印，一坨许昌村镇行。 这两脓包挤破了，才知道水沟里到底还有几条鱼，是用网直接去捞还是要拿叉子去逮，尤其是菜鱼钻泥是很难抓的，而青鱼值钱又伤不得鳞片，脚鱼要是拱到淤泥深处那就亏大了。 昨夜国际三大央行碰头，一致认为阶段性萎缩不可避免。 欧美大抵躺平，不仅西来神示消失。 大概率还会随时有“啊豁，日本国债YCC失守了”。 现在每天亚洲开盘时，日债成交量都是巨大的，日本央行上班后成交量就习惯性慢慢降下来，日本央行已经持有日本国债超过了52%，日本债券市场周净流入资金变化，最近一周日本债券市场净流出400亿美元，为近期最大周流出量，国际做空日债的资本全部都在东京24小时不断的操作。 亚洲市场不安静，玩多了玩久了，东京债券盘或许就是潘多拉魔盒。 不用特别的闹心，我们的比较优势与议价能力会更加凸显。 国际格局正在从美俄中三极演变成美中两极，拜登biden 与黑暗“召呼师”bidden只有一个D的差别，只要拜登取消了贸易关税，我们的产业链将重新赋予10∽25％的竞争力。 7∽8月间落底反弹是个必然的局面。 日本经济新闻统计了全球2349家上市制造业企业QUICK FactSet数据，相比2021年12月总库，存增加5.5％，是2018年3月中美贸易摩擦以来（6.1％）的新高，其中韩国三星电子增加44亿美元至392亿美元，＋13％，而一季度的营收与上季持平，因供应链混乱而增持了原材料。 俄乌欧陆文争武战正酣，东瀛主权信用保卫战跌宕起伏，美国的沃尔玛塔吉特去库存正轰轰烈烈，我们的订单能从哪里来？今年东莞的荔枝减产而价增五倍，岭南水果出运物流量激剧减少，苯乙烯、丙烯酸丁酯销量同步下降，自然文人环境都提示“7月流火”。 落底过程中泥沙俱下，别玩火。 出门旅游吧。 张家界、阆山、洞庭湖…… |
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每天都有一笔巨额的成交量在日本国债市场 日本央行每天都要收购一把国债的对手盘 最后国债市场就没交易对手了 日本央行自己印钱自己发国债，然后自己买进国债 国际资本最近就专一做空日元 |
| 今天要小心，日本韩国香港的股市都在交易衰退，美国预测Q2 GDP为-1%，全球各大新闻媒体都以市场交易“衰退”为标题，所谓衰退交易即风险资产（股票商品）下跌，避险资产（债券、黄金）走强。 注意A50也在做风格切换。 |
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沙特这个事情，本来5月份就要发布的。 可能是SHA疫情的影响，一直压着。 这个事情就是1974年石油美元的copy版 |
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