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[股市论谈]裸K操盘、乐活赚钱，善意分享、共同交流[第1446页] |
| 作者:常德芙蓉王 |
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＃2022浴血重生＃ 冬至时刻往往是新年展望，2020年Covid-19肆虐以来，我们从原油负价格憋到了恒大世茂佳兆业违约，这疫情真把经济憋出了大问题，但出清脓包疮不是坏事，我可不愿意看着一批批年轻人拿着7千块的工资供着万二的贷款房，这是典型的杀鸡取卵式发展模式，绝不可延续！ 2020年刹住起于长沙的生鲜百团大战，2021年洗涤教培、直播带货业态，2022年只有一条路：产业重塑、浴血重生 ！图二是1999年前后的东北国企重置，蹲着的人都是被企业辞退的，仰天长叹嚎啕大哭低头痛悔的这群风华正茂的企业人就是过去二十年经济转型腾飞的骨干力量，由此甩掉包袱的中国战车GDP总额已于2021年比肩美国！ 这二十年来，我们战胜非典重塑了互联网时代，我们从120KM时速开始成就了320KM的高铁时代，我们从2.5G谋划主导了5G时代！我相信未来的二十年会有一个新的起点！ 2022年的房地产价格五一长期将会是第一个底部，2022年的秋天将会是个硕果累累令人瞩目的开端！目前港珠澳大桥完工，大兴机场投入使用，京新高速全面开通，而广州市越秀区内没有在建大型工程，天河区内大型建筑工地只有金融城，黄埔区30个旧村改造完全暂停，所有的建筑工人都放假了，放眼广州市只有南沙区灵山岛、横沥镇明珠湾项目如火如荼，我们如果是不启动上海到重庆的长江通道，不开建琼海隧道，以基建带经济的旧路必须要回归产业重塑。 制造业高质量发展是我们未来的核心，民生现代化与“再工业化”是我们的必由之路，服务民生服务产业是我的市场机会！ 我不知道产业方向在哪里，我只知道我们的问题就是全球制造业基地在500强里没有一个世界级的中国通用中国陶氏中国巴斯夫！美的海尔还只是本土企业！我们生产了全世界的纸尿裤却没一个中国品牌进入亚马逊的排行榜！ 我不知道产业突破口在哪里，我只知道全世界的目光尽头就是中国！ 图一西城男人激励了我，让我们坚信JP摩根图三向全球资本发出了2022年集结号：Guide to China! |
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| 从K线形态来看，2021年开始，我会增加两个观察标的金徽酒与世纪华通。 只是K线分析的需要，股市有风险，不用据此操作。 |
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| 因为新年的缘故，目前通知大家减仓的人不少。 实际上，我的图片中有60、120天线，目前股价在其上方，这是第一层减仓止损的线位。 同时，最下的一条线DE是最后的退场止损的线位，所以，整个下半年都没几次减仓通知，而上冲3700倒是有过3次，根据“事不过三”法则，接下来就是强攻3700的加仓机会了。 |
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2022年一定要守住手中的筹码 大部分人认为不可能的事情就肯定可能 在这之前没有几个人会同意恒大也不赚钱，而确实恒大就不赚钱 在这之前很多人认为房地产是中产阶级的财富载体，不可能调控到房价跌，每一次调控之后房价都是涨的，但这一次就真的调控了 芯片、医疗医药、光伏新能源、碳中和环保、特别技术含量的小高新企业 2020年我们线下有过一次激烈的股票行情争论，还有人因此甩手而去，今天来看，A股虽然给我们上涨，但是确实没有下跌。 我坚持继续维持多头看法，而且我从不相信什么慢牛说辞，资金驱动力，一旦牛抬头，就不可能是慢牛！ |
| 天收盘如果是阴线，必须要减仓了。 早上低开直接跌破了2646与3212低点的连续。 |
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| 目前来看，上证指数的跌幅已经满足，非必要不减仓 |
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2022年最大的机会就在美股崩溃，说了2年。 美国的泡沫研究专家Grantham：美股形成“超级泡沫” 历史性崩盘已经开幕。 不知道会不会趁着春节来一波像样的回调。 美国股市调整开始，A股一样会有震荡，但A股一旦企稳，就要梭哈进场了 |
| 1918年大流感，到1920年的时候，所有的国家都厌倦了为大流感的防疫措施，于是1920年春季死亡率更加凶猛，但是人们已经对于死亡失去了热度，对于防疫厌恶之至。 媒体也不再报道疫情的进展。 如同当下一样。 所以，人类从历史中获得最大的收获就是历史只是历史。 |
| 英国最大的连锁超市Tesco控制着英国大约28%的杂货市场，该公司董事长警告，就生活成本危机而言，“最糟糕的时刻还没有到来”。 他还说，食品和能源通胀将会改变消费者的支出模式。 如，减少购买奢侈品和大件商品，减少外出就餐。 |
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“最终，世界上每个人都会对这种冠状病毒有某种基本水平的免疫力，所以即使它变异成一种新的毒株，人们也不会完全容易受到它的感染。 ” 对于当前的大流行，我们所能期望的最好结果就是它能流感化。 在谈到新冠病毒时，杨婉表示：“我认为它会留在这个世界上。 我认为目前消除这种疾病已经不可行，甚至不现实了。 希望我们能与这种病毒更和平地共处。 ” |
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开年后，A股市场跌破3600，估计还在3600下方要盘整一段时间。 “无必要，不用添加辅助线”，别把几百块的炒股弄得太复杂，60/120天线守住就是持仓，跌破也就减仓，市场没有什么烂透了之说，A股也不存在什么完全没得存在必要之说，既然你要进场炒股就要先设定个小小的标尺而已。 我们现在的基金、大户又到了各种被嘲弄的时刻，实际上，这就是底部信号的一种吧。 春节前后历来都有蹂躏，机构调仓的结果而已。 2022年还是要坚守A股仓位！春节过完，工厂难开，基建也没什么大的项目，房地产税在路上，恒大奥园的窟窿在一个个缝补，A股操作价值正在彰显！ |
| “万科今年要么死，要么活”！郁亮震撼发言：收入肯定大幅下调！我买机票不订头等舱，地产业处于“黑铁时代”！ |
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每一年俄罗斯都是全球金融市场的因素，不是俄罗斯多么牛逼，而是市场需要牛逼的俄罗斯而已，什么原油国三国杀，什么俄乌战争，其实，俄罗斯就是真正攻打了乌克兰对世界经济的影响也就3个小时而已。 虎年春节前后的A股震荡只是机构调仓，至于说牛熊转换，本来2019年以来的A股就在上涨通道中，如果美国股市没事，A股自然维持上升通道中，如果美国股市有事，我还是那句简单的话：这一次美股一旦崩盘，留着现金跟留着A股股票从根本上来讲都是人民币资产没有差别！我在等美股崩盘。 所以，世界局势变化根本就不是俄罗斯攻打乌克兰，而是美联储攻打美股，鲍威尔已经剑在弦上，不得不发！ |
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#2022# “危”在路上，“机”在脚下！ 每一年俄罗斯都会是全球金融市场的一个震荡因素，可不是俄罗斯有多么牛逼，而是华尔街需要牛逼的俄罗斯而已，什么原油国三国杀，什么俄乌战争，其实，俄罗斯若明天真正攻打了乌克兰对世界经济的影响也就3个小时而已。 2022年春节前后A股的震荡回撤只是大机构大资金操盘手调仓，不至于牛熊转换！本来2019年以来的A股就一直在上升通道中！如果美国股市今春没事，A股自然还会维持上升通道中，如果美国股市3月闹春，我还是那句简单的话：这美股一旦崩盘，留着现金跟留着A股股票从根本上来讲都是人民币资产没有差别！我在等美股崩盘，金融秩序重置！ 所以，当下世界局势变化根本就不是俄罗斯攻打乌克兰，也不是covid_19Omicron化，而是美联储攻击美股，鲍威尔已经剑在弦上，不得不发！ 英国最大的连锁超市Tesco控制着英国大约28%的杂货市场，该公司董事长警告，就生活成本危机而言，“最糟糕的时刻还没有到来”。 他还说，食品和能源通胀将会改变消费者的支出模式。 如，减少购买奢侈品和大件商品，减少外出就餐。 “万科今年要么死，要么活”！郁亮震撼发言：收入肯定大幅下调！我买机票不订头等舱，地产业处于“黑铁时代”！ 我们的M1增速2007年以来首次为负（图三），社融规模无变化，表示有优质企业被迫申请的贷款反过去买了银行的固定投资收益的货币型理财产品，贷款长投！深圳的二手房成交均价已经跌了20％以上（图一），表示2019年之后深圳的买房人首付跌没了！我认为这只是序幕！ “最终，世界上每个人都会对这种冠状病毒有某种基本水平的免疫力，所以即使它变异成一种新的毒株，人们也不会完全容易受到它的感染。 ” 对于当前的大流行，我们所能期望的最好结果就是它能流感化。 在谈到新冠病毒时，杨婉表示：“我认为它会留在这个世界上。 我认为目前消除这种疾病已经不可行，甚至不现实了。 希望我们能与这种病毒更和平地共处。 ” 1918～1920年全球大流感，进入1920年后，人们普遍厌倦了疫情防控，人们出行随便玩，媒体不再报道疫情动态，医院不申请特别费用，美国政府也不以防疫为工作重点了，于是乎美国1920年死疫率比1919年更高！ 危在路上，机在脚下！ |
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中房已经出问题了，美股还在路上。 而大户持有公寓，价格波动影响不大，因为不是杠杆资产 所以，房地产出问题首先就是奢华资产减值，郊区别墅、城郊公寓，影响高净值投资人 真正伤害到工薪阶层杠杆投资房地产时，已经到了风声鹤唳的晚秋了，无可奈何花落去，房地产减值30%，2022年概率非常大 至于说到美国股市崩溃的时点，因其双向操作，我们其实无非感知，不预测，就死看着。 不需要任何理由，涨高哒，一定崩！哲学思考，K线搞不掂的 |
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A股这里本来就是盘整，外围战争消息肯定会有影响，但是始终就在3400上方，还算正常。 俄罗斯对乌克兰的战争，对A股的影响不会超过3个小时。 激烈震荡之后，筹码调剂到位，盘整的时间会缩短，结束调整就是再一次进场的时机 |
| 欧洲都在买中国资产避险 |
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欧洲正在陆续打开电脑上班，法国大兵起床时，俄罗斯进驻乌克兰的冲突已经结束了！ 刚刚跟乌克兰的总统基金沟通，大概率是平稳开工继续操盘！ 当下的世界，只要美国大兵不出现在战场，常规战争也就是这样了，俄罗斯不占领土不换班子，G7动动嘴谴责一下吧！TWN也是这样的情况！来不及应对、不想应对、无力应对，All In。 A股春节前后本来就是机构调仓盘整，外围战争消息肯定会加速筹码运动，但是始终就在3400上方，勿使惊，等房地产税清晰时，加仓时机与方向就会明确。 我一直都认为俄罗斯对乌克兰的战争，对A股的影响不会超过3个小时。 放眼世界，最安全的资产就在China，如果不是因为外帀Via HKG持续购买人民币资产，港纸早崩了。 |
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#自我实现的预言#我不是好战分子，但也不会因为希望和平而对孩子们不负责任！我想说的是人类无法规避战争！科技越发达，战争越残酷！ 俄乌战争爆发以来，我有几个失误（1）俄军根本就不是闪电战，甚至坦克部队进入战区就没油了！这个是玩王者荣耀啊，哪是打仗（2）俄有全球顶级黑客俱乐部，但战争进入第四天了，战区通信网络一如既往（3）俄军单兵特战能力太弱了。 因为我们收得到的战报都是西方媒体人的新闻，真实战况会永远是个迷！不过， 乌克兰既然是动员城市贫民持枪、也释放了重刑犯持枪，欧洲将大概率要面临持枪难民的涌入！ 如果俄军不能更替乌政而撤退，俄罗斯也有可能会演变成亲西方的政府，大概率是为普京殉葬！ 战场上打不回来的，谈判桌上也要不到的！现在是俄军没取得闪电战绩，乌克兰肯定也不愿谈了！战争第三天，西方就扎成反俄援乌同盟！欧洲大量的轻武器援入巷战，对俄乌欧都是噩梦，只有美国人获益！巷战会造成更多的难民！ 百年未有之大变局，“大疫之后必有大难”，没想到落在乌克兰！ 战争一直在改变历史！我一直推荐大家阅读《美国增长的起落》，根据能量守恒定律，市场的供应需求平衡状态持续到一定阶段，必须要有非市场力量来打破平衡，平衡打破之后，不是降维式平衡，就是螺旋式上升的平衡！俄军这三天都是使用常规武器进基辅，这就是降维平衡！但人类通常会在关健时刻突破，实现螺旋式上升！ 可以说自日耳曼沼泽蛮族崛起以来，白人世界取得的最大的经济科技军事进步就是第二次世界大战时期的美国，盟军占领柏林时，美国人送到英国伦敦码头最后一批军援物质高达65亿随便算15亿美金白送给英国人！ 因二战时期，美国通过战时生产实现了全要素高速增长，1944年，美国福特柳溪工厂每小时生产一架轰炸机，被称为“世界上最伟大的车间”！1944年美国人的消费支出比1939年提高了28％！ 也就是因美国的“大萧条”而催生《国家产业复兴法案》奠定二战期间政府大幅投资军工产业链实现了美国经济大跨越的奇迹！从此摆脱了美国人的长期经济停滞的局面！ 于是乎，二战后，只有美国不断的在全世界范围内挑起战争！一些神秘手段使得“民主国家兵工厂”的生产成果在战后转化成丰富多彩的房屋、汽车和电器！ 美英本来就长期持续对俄罗斯实施着经济制裁，今天也终于启动西方金融世界认定的“王炸”将俄罗斯剔出SWIFT系统！这也是我一直期待的动作，我们真的需要看看SWIFT外的世界到底如何运作！对伊朗的影响并没有动徹筋骨！ “反身性”“自我实现的预言”，二战时期，希特勒一直聚焦在潜艇无限投入，希望能从海上封锁英国，而海战又是非常残酷的，打到双方都真的“清零”，一枚驱逐舰的鱼雷可干掉造价过亿的潜艇！希特勒海军全军覆没时，所有的舰艇投入全部都没有了，严重的削弱了陆空的力量！ 你越以为是超级杀器，你就会越遭该杀器反噬！ 俄罗斯退出SWIFT，因其为能源出口大国，或将为全球金融探索第二通道，希望从此改变世界金融格局！大的变局就会有大的牺牲，俄罗斯的体量够！ |
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#风险#俄军终于进入特战状态，战局变得更加残酷。 如果战争是不可避免的，我倾向于速战速决，免得城市巷战老百姓遭殃！欧洲各国援助大量的肩扛手提式轻武器正在进入基辅，一定会提升战区惨裂度！ 这个世界从来不会眷顾乖乖仔，不要整天怀揣着公平公正公开的梦想，心存家国情怀手里还得使得了锹掀得动犁，脚踏实地，一砖一瓦才能实现美好生活！ 两会前夕，一直都是A股震荡筑底的关键时段，今年因为疫情，A股年前就已经先跌为敬，第六巡视组的PO是巡视体系建构以来最严峻的，我们肯定会有一次明显的筹码加速运动！结合国际局势，我认为我们将经历人生中第一次内外市场同步剧震！ 你以为不会发生的事，往往是以你意料之外的方式来临！有多少人认为注册制也就说说而已，有多少人以为房地产税也就聊聊先！有多少人以为“旋转门”只在华尔街！ 人家华尔街再怎么滥，至少先锋、黑石、道富、伯克希尔哈撒维一直都在资本市场真投实操，大股东产业资本一直回购筹码！而我们的金融市场就是个青楼，有权的有钱的都只是爽一夜，拧着裤子就跑了，大股东lPO也不过是为了套现，整个市场没有任何的投资意念！ 甚至青楼里飞出只“小燕子”裤子也不穿明目张胆在市场上抢股民的钱，一时间上面有人兜里有钱的嫖客们纷纷嚷嚷讲故事说大话进场白嫖！ 调整，是为了走得更远！我依然相信实实在在做产业的企业值得尊敬，万华化学（化工）中芯国际（科技）新希望（民生），等房地产税明了之际吧！ |
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如果需要减仓的，只要你有想法，你就遵从你的心，毕竟是战争陷于巷战状态，后面乌克兰人道主义灾难会很大的，出乎意料的情况之先，减仓是对的。 不过，A股已经盘整了1个月时间，跌幅够了的。 最多就是时间无限靠近两会节点而已！ 我们跟战争还很远的。 同时，速战速决的战争对经济影响不大，而一旦进入巷战模式，对世界经济都是利好复苏的。 这句话很冷血，但是事实。 我已经反复举证每一次经济滞涨供需平衡时，美国人就会丢炮仗玩，至于说俄乌战争促成了欧洲携手，没有实质意义的，乌克兰难民潮一旦绝口，欧盟的日子会很难！ |
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| 房地产行业阶段性风险解除，各大银行贷款的总额不得与同期减少，散户暂时不具有房地产消费的胆量，预计天量的社会融资会像野牛一样四处乱窜，最后的归宿，不外乎A股，建议今天下午各自补仓加仓进场！股市有风险，操作须谨慎！ |
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#加仓时刻# 房地产税试点只字未议，华夏幸福80个工地全面复工，恒大推广广州项目复工模式，我以为的两会之后房地产税一读节奏搁置，房地产行业再次解决流动性困难！ 但不一定是买房最好的时间，一是covid-19危害无法评估；二是美国股市依然在三万二千点云端；三是俄乌热战促发了美欧俄新的冷战状态，波谲云诡之春，我万不可自宫式去杠杆！ 广州市的房价不说投资，自住还是可以接受的，尤其是广州市南沙区的房子！北上广深保值率相对好点，武汉成都重庆南京宁波杭州，其中特斯拉二厂落在哪里那就买那里吧！ 凡两会报告，我都会做学习笔记，今年的两会报告特别提出2022年中央对地方转移支付直达增加约1.5万亿！人民银行3月8日确认依法上缴利润1万亿，2021年全部央企的净利润达到1.8万亿，依例上缴财政20％，这就够1.5万亿了！ 央行上缴利润，这不是货币政策，也不是借贷关系，这是国家财政收入，比2008年的4万亿更好用！同时，这个是中央直达项目，不经过商业银行体系操作，是直接拨款补贴，也不是借贷关系，我认为支付更快货币乘数效应更大！ 我一直都在讲，战争是我们左右不了的，如果是俄罗斯合着该为普京殉葬，那就让普京折腾好了！很明显普京身后又大概率是只笨笨熊了！多好。 这俄乌战争，已经重置了世界政治经济格局，欧洲人终于明白了亚欧大陆一体化的重要意义，法德主动邀请我们斡旋了！同时，德国人为了不进山捡柴火煮饭，公开反对美国人的对俄油禁运提议！不错啊。 凡是欧美企业被裏挟而不得不抵制俄罗斯的订单都在迅速的外包给我们代加工代交付！满洲里的铁路繁忙起来了！日本的U依库明白只要退出莫斯科，东莞大朗立马疯狂补库存！ 泡沫，一定会破！但让你吹，干嘛不吹？！ 股市始终有风险，万华中芯新希望！ |
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| 3月8日晚间，万华化学披露2021年业绩快报，期内公司实现营业总收入1455.38亿元，同比增长98.19%；实现净利润246.49亿元，同比增长145.47%；扣除非经常性损益的净利润243.56亿元，同比增长155.2%。 这是公司有史以来最好的业绩。 |
| 各种加仓进场 |
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永辉超市，涨停板 |
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自贵州茅台(600519)3月7日晚间历史首次发布1-2月利润预告“打响头炮”后，次日永辉超市(601933)和中芯国际率先跟上了其步伐披露了月度经营数据报告。 而时间来到3月9日，截止发稿，已有包括山西汾酒(600809)、通威股份(600438)、片仔癀(600436)，药明康德(603259)、天赐材料(002709)、沪硅产业、今世缘(603369)、常熟银行(601128)、珀莱雅(603605)和攀钢钒钛(000629)在内的20余家上市公司密集发布历史首份月度经营数据公告。 一时间，A股似乎掀起了一股新潮流。 据了解，这次破天荒的发布月度报告是管理部门的窗口指导，如果是要找年报绩优股，建议多看一下 |
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#亚欧大陆欧元人民帀交易区正在形成#船桥洋一著，于洋译的《管理美元》描述说1985年9月22日的五国广场协议最核心的内容只是五国集团同意向着美元贬值方向协管汇率，至于日元／美元汇率目标区间值其实是没有文字约定的！ 同时，“广场协议”主题的推动者是日本竹下登，他相信强日元即日本强，他认为日元国际化时机成熟！但美国里根政府也是秉持强美元即美国强的信念，不同意干预汇率也不愿意美元贬值，同时，联邦德国也不认同政府干预国际汇率市场！所以，1985年前，日本竹下登很难推动国际协管汇率！ 但日本的竹下登、中曾根康弘等人一再坚持，反复交涉，希望日元／美元从240上升到200，或者说美元汇率贬值10％！正好里根政府高票进入第二任期，且美国的企业家们有明确的游说团建议实施弱美元以扩大出口贸易额挽救被日企挤压至濒临破产的实体，于是乎1985年9月22日达成了日本中曾根政府梦寐以求的以日元升值为方向的“广场协议”！ 但“广场协议”签署未满一年，1986年6月，中曾根康弘政府便“使尽一切手段阻止强日元”趋势，彼时日元／美元已经升至175，美元处于直线下跌状态，日本各种努力，但无济于事，日元／美元汇率直泄至150，为“广场协议”背书的中曾根康弘不得不黯然辞职！ 由此日本进入为期15年辜朝明“资产负债表式”《大衰退》！ 从船桥洋一的记录材料来看，日本竹下登、中曾根康弘确实是是“求仁得仁”“不做不死”！ 是的，有时你关上一扇门之际，也许为这个世界打开了另一扇门！ 2014年前后，我们是热衷于讨论人民币国际化的，并于2015年加入SDR，彼时设立亚投行与丝路基金，以逐步推进一带一路建设为主，以人民币国际化为辅！ 但，2017年间我们部分高净值企业假人民币国际化之名以“内保外贷”模式大规模人民币资产外流，影响了一时的内外经济平衡发展！ 2018年3月，美国川普挑起贸易战；2020年1月，新冠肺炎疫情大流行；2022年2月，俄乌战争爆发！ 从根本上来讲，俄罗斯乌克兰是兄弟阋墙，而且乌克兰的泽连司机政府有30％的高管不是乌克兰人，目前来看，俄罗斯人在21世纪初不过是打了一场常规战争！ 乌克兰、哈萨克斯坦对俄罗斯很重要，对“一带一路”更重要！撬开乌哈也就是敲碎了亚欧一体化！ 所以，美国拜登政府对俄乌冲突不愿意也没能找到合适的调节工具与团队，并在愚蠢的制裁路上用力过猛黔驴技穷，尤其是将俄罗斯剔除Swift金融系统，无差别没收全球俄罗斯人海外财产，禁止欧美的企业与俄罗斯发生业务关系，这将历史性的从根本上促发亚欧大陆探讨新的贸易体系，稳固“一带一路”贸易链，将美元边缘化！ 2022年3月9日，俄罗斯执政党统一俄罗斯党：政府委员会已经批准了将离开俄罗斯的外国公司的财产国有化的第一步。 本来在新冠肺炎疫情中，香港百业萧条，万店齐喑，但所有的金融机构普遍获得了20%成长，这就说明全球资本本来就在经由香港购买人民币资产！ 俄乌战争之后，人民币CIPS值得期许！ 有些事，“欲速则不达”，“顺势而为”往往会抓住“百年未有之大变局”！ |
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| 2月24日，俄罗斯开枪时不卖，这个时候肯定不要卖股票了。 微信群里的人，没有几个真的明白股票的。 本周剩下的时间都是反弹！ |
| 跟野村证券有业务交流，放眼天下，仅中美两个市场可投，俄普已苟延残喘，欧洲或面临三百万难民与粮食短缺问题。 而美国虽加息，但产业链跛脚恐难恢复！于是乎养老保险产业REITs型基金只选择产业链健全供应链稳定的中国，包括美国先锋黑石摩根高盛的长投都在抓紧布局中国，廿大之后，外资潮涌入华夏！ |
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#天快亮了#当今世界，三件套，新冠肺炎、美联储加息、俄乌战局！ 春节期间，我从纽约、东京不间断的接收到大量的Omicron病患自愈的视频材料，我相信终究要面临这个事实！一套拳谱打到老的时代结束了！ 我曾建议相对独立的广东诸海、浙江周山地区有组织有计划的全面放开，并布署广州市、宁波市的药疗队严阵以待，视疫情扩散的情况，随时实施有效救治！ 我们必须要解剖麻雀，评估新冠病患临床救治的能力与资源极限状态的协调情形！然后就是粤浙全面放开，任何一场社会实践都是拚财力拼人力，从最富庶之地推进到全国或许是可行路径！ 就在进退维谷之时，HKG大面积爆发，于是乎2月18日星夜遣将，至今已有万名专业医护驻港救援！ 3月16日，终于有了第九版诊疗方案！ 守得云开见月明，人类再一次站在抗击新冠的历史性时刻！我们给了全新的解决方案！ 美联储议息在即，全球金融市场跌宕起伏，尤其是美股中概股被围猎杀尽不见底！一时间各种臆说瞎话恐慌沸腾，什么SEC清退，什么MSCI调仓，对A股散户影响极大！ 我认为放眼天下，仅中美两个市场可投，俄普已然是苟延残喘，欧洲将大概率是面临三百万难民与能源粮食短缺问题。 很多国关分析师完全不懂LNG船运与管道输送供应链置换的难度，LNG船舶、码头、储罐、入户管线重置岂是说动就能动的！ 2022年美国大概率是加息，对热钱回流美国是肯定的，这是我们当下的市场波动的核心原因吧！但美国长期的产业链跛脚恐难历史性恢复！于是乎欧洲日本的养老保险基金还是只能选择产业链健全供应链稳定的我们，包括美国先锋黑石摩根高盛的长投资金都在抓紧布局入境！ 而美联储加息是美国通胀的解决方案吗？！社会实践，纸上分析都是扯蛋，拭目以待吧！ 俄乌战局难料，但我认为的“亚欧大陆一体化的欧元人民币贸易体系”似乎是崭露头角了！ 1985年9月22日，日本竹下登在《广场协议》明确“大力推动金融市场自由化和日元国际化，让日元充分反映日本经济的潜力”，但1986年东京峰会上，日本就感到大事不妙叫苦不迭！ 我认为人民币国际化首先人民币政权稳定，其次先锋黑石摩根高盛们认定人民币也是财富等价物，其次全球油气矿产资源方接受人民币交易！ 所以，先不说人民币国际化，这为時尚早！先安安静静的做好俄罗斯的天然气人民币贸易，再做点沙特的原油人民币贸易，然后把生产生活用品用他们手上的人民币换出去，这样实际上就形成了用我们的劳动成果换取海外资源的正循环！相信我，棘轮效应一旦形成，万里长城长万里都是可能的！ 日元虽说是“国际化”摔跤了，但日元零利息已经成为国际炒汇专用中间工具，由此成为日本的投资机构海外置产的力量，也算是物尽其用了！ 有钱人都是白人，怎么可能会用你亚洲人的钱做为财富储值物？！有钱人都不认你的钱，你国际化个P！这个是底层逻辑。 我对时局充满信心，我认为产业链齐全供应链稳定，决策其实不必社会所谓高智商顶级精英，平常人不犯糊涂就可以有个好的前程！此刻不傻卖股票不急买投资房就是平常人！ |
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3月16日，上午，我们再次向全球表明“坚持深化改革，扩大开放”，不收缩！ 3月16日，傍晚，香港宣布加息。 3月17日，凌晨，美联储正式确认启动加息。 很明显争分夺秒、只争朝夕！ 是的，全球都在争取市场中流动着的巨额热钱落户！ 而港九曾是三次国际金融大鳄搏杀的战场，高度警惕！ https://mp.weixin.qq.com/s/MqL_My8TTYb_WG5dB0Go0A |
| 香港的阿里巴巴、腾讯控股是可以加仓补仓的 |
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目前来看，市场更多的声音只看到政策底，至于市场底，需要一个来回才能确认。 我3月15日说过A股会进入反弹时间，这就是政策底，金融委的会议记录只是一个金融政策底线，但是本周没有减息也没降准，也就说没有实质的刺激行为，因为1、2月份我们出口数据太好了，没有办法调整银行的流水闸口方向。 接下来我们主要看3月份社会融资总额的增速，如果确实有增速了，那就表示市场底得到了确认，因为原则上“不收缩”，银行贷款确实没有收缩，那就是千载难逢进场的位置。 我说的等通知就是等这个信息，我们是散户，只有眼盯着上证指数的大节奏，不要去眼红今天这个板块好像起来了，明天那个个股又好像翻身了，这个是我们做不到的，即使是道琼斯指数从6600涨到32000，但是还是有30%的美国个股其实没有什么涨幅的！ 所以，接下来建议盯着银行放贷的节奏、年报季报的节奏，很可能是重叠的。 股市有风险，A股还得回！ |
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#多事之秋#春暖花开的季节，被疫情困扰的人世间竟已是多事之秋！ 大疫之后必有大灾，世界从来不曾如此脆弱！ 全球仅航空机长就有10万人待岗赋闲，还不包括空中服务人员、机场地勤人员！我们过去十年投建了全球最新的航空服务体系，仅物流公司的专机就超过120架，要知道我刚做物流业务的时候，全中国的客机竟然没有FeDEx的货机多，还不算UPS！ 人别太聪明，也不用太复杂，我们的五千年的文字史就一个字“稳”！由俭入奢易，自奢退俭难。 这次全球性生产生活的节奏被迫调整，既有美国川普在前，又有新冠病毒在后，更有俄罗斯普京在侧，当然了，不听话肆意妄为的恒大许们也是个经济绑架者之一吧！ 全球都呈现出内扰外困，波兰已经到了210万难民接近容纳极限，摩尔多瓦早已无法消化难民压力！粮食能源难民三大压力已经在欧洲显现！德国、匈牙利明确表示不可实施俄罗斯油气禁运，而英国竟然是没收了俄罗斯天然气有限公司在英国的零售公司为国有资产，知道了李嘉诚为什么跑吧？！ 有人说宝能姚下落不明估计是跑路了！条条大路通罗马的时代结束了，现如今猫在港九小渔村都不如呆在秦城！跑哪？！ 欧美白人历史上掀桌子比猪狗不如，非洲黑人遍及全球就是欧洲白人贩子干的！ 乌克兰前线俄罗斯军人冻伤后勤补济货车短缺而被迫退出战斗，这也是个笑话，当下俄乌战局焦着为美国搅屎棍提供了操作空间，同时也为普京升级战斗武器埋下了祸根！无法速战速决是当下极为不利的因素！ 真心希望我们能够用心抗疫科学调度，保民生保生产，充分发挥地方主观能动性，因城施策，不教条主义，灵活应对！ 为什么我会强调复习成功应对“非典”的模式？！简单的理解，你的公司每个月的利润率20%，成本率80％，被迫停车一个月的话，收入为零，成本不减少！如果是静态收益率法，就是要用后续4个月的20％利润率补足停工月的80％成本！如果是动态收益率法，因为后面的第1个、2个、3个20％利润分别至少有3个、2个、1个20％的投资收益，所以，收入成本不变的情况下，静态4个月才能抹平停工月赤字，动态也要3个月以上。 有多少人敢告诉我停车一个月后，业务量还能满血复活？？又有几个公司的利润率高达20%？！ |
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俄乌战争胶着状态非常不利于我们决策，时间越久，拜登的操作空间就越大，普京也就越有可能拿出杀伤力越大的武器，这就让我们非常难选边了！ 不空仓不加仓吧 |
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#多事之秋#每天都阅读英国主流媒体信息，至少是核心刊物没发过病毒实验室源论；同时，关于中石化买了美国人的LNG转卖给欧洲的故事，意指中石化人好聪明好赚钱！这种事情，卖方不对外讲买方用不着对外说，除了写文章的人蹭流量，没有任何意义！ 多事之秋，天天大棋论！3月24日，拜登抵达欧洲，北约、G7和欧盟峰会史无前例同时登场，主要是讨论对俄罗斯增加新的制裁措施！但德国朔尔茨强调“若立即停止从俄罗斯进口能源将引发一场经济危机”。 因为德国一半以上的进口天然气和煤炭以及三分之一的石油来自俄罗斯。 欧洲大陆不可能临战置换LNG供应链模式，除了价格还有整个供应设施建设的问题。 英美都有自己的油气资源，但欧洲大陆缺乏资源，乌克兰有丰富的油气资源，但一直沒开发！ 3月23日，俄罗斯宣布不友好国只能用卢布买油气，这个是在北约会议之前的重锤！严重打击拜登欧洲之行的价值！英美只能宣布向乌克兰免费赠送武器！可怜的乌克兰成为西方武器实验场！ 3月份，美国人Zoltan发表了“布雷顿森林体系III”的观点，贝莱德CEO、印度财长也认为美欧沒收俄罗斯人的海外财富直接促成各国行动一致减少外储中美元成份，并建立黄金等实物储备！ 实际上，3月16日美联储加息之后，RMB汇率稳定，港币市场稳定，说明热钱离开亚洲的动能不大！日元因其不加息继续QE有所动态！ 现在的美国的通胀达7.9%，加息仅25bp，如果美元从亚洲回美国，实际的静态收益也是贬损大于7%！而且天量的现金回流美国还会促成通帐加速！所以，当下的美国人都在骂鲍威尔加息幅度太小了，起码得50bp！美联储货币政策一旦失灵，后面的事情，充满了想像空间！3月23日，拜登上飞机时，不声不响的取消了川普64％的加税商品的关税，这个是2021年阿拉斯加会上布林肯想捞点油水筹码！ 2018年以来，我就坚持SKD-CKD就可以制死美国川普的贸易战，那么智慧的东方人40年就完成了工业化积累，对付不了川普，还谈什么转型？！ 5月份，我们将出访沙特，这个是疫情以来第一次出访！整个中东、亚欧能源合作格局会有崭新的气象！ 张五常一再提出RMB锚一揽子实物，包括猪肉棉花花生大米等，我认为这个不行的，只要RMB锚定大宗商品极易被国际资本在做空商品吋做空RMB，损及国本稳定，Zoltan锚原油更惨，张五常的一篮子实物是我们可生产的，而原油还不在我们手上，更易被国际资本操控。 RMB国际化首先要国内环境稳定，其次是必须得到国际机构先锋黑石高盛摩根的认可并使用，最好是先做做俄罗斯原油沙特原油伊朗原油的人民币贸易，再由他们拿人民币购买中国产品国债，实现中国产品换国际能源矿产资源的闭环！正好俄罗斯伊朗沙特需要用油换生活生产商品。 国际局势波谲云诡，跌宕起伏，峰回路转！好多事情，欲速不达，功到自然成！ 不信，看图二[作揖] |
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猪板块我们选的是新希望，但这个行业那么大的亏损，企业也很难； 阿里腾讯，我建议的是腾讯，毕竟阿里后面有几条狼，腾讯还是一家独大，巨人网络； 芯片板块我推荐的是中芯国际，毕竟这种批量加工能力很难被破防的； 家电消费板块我推荐的是美的永辉，但永辉会不会苦尽甘来，看疫情吧； 白酒板块我推荐的金徽酒，再好的酒也需要资本站台，一旦江浙都有了金徽酒直接干洋河的市场了； 券商板块不改变，只要你相信5178不是高点，券商肯定赚钱，至于A券商B券商，无所谓，散户你也不必要花那心思把券商还分成几个梯队； 散户你也不可能天天跑堂，今天弄这个明天摸那个，那肯定不是散户； 对万华山东黄金我们也不需要尽职调查的，门清； 中兴通讯风过都是晴天 |
| 大概率就是等第二只脚成型，现在是不加仓不空仓。 5月份开始，每个月都有大事发生，我相信5178不是高点 |
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今年下半年的疫情防控工作不确定是否可以比去年的压力小，上海的情况说明病毒BA2.0版传播速度太快！深圳市已经进入稳定的生活生产状态，东莞市也已经进入了“清零”状态！广州市“五天三检”已进入“二检”，感染者没有超过3位数！ 北上广深莞，很明显的经历过“台风”应急救援的城市，其应急自救行动力非常迅速坚决，民众的配合度、相护相助的心态也是令人尊敬的！广州市“一检”1666.4万份，没有土著姥爷骂志愿者的视频，更没有满小区大喇叭喊不动人的现象，下午二点半启动核酸采集，晚上八点半全部完成！ 广州市今天全市“二检”同样井然有序！该上班的继续上班，该管控的配合管控，既没有抽调过周边地市的工作人员协助，也没有疯狂的老人们超市抢购！ 建议要求各地市做好“疫情应急处置预案”，所有的应急预案中所涉及的生活生产城市运营管理政府部门、社会企事业单位都要真正明确相应的应急责任人及完整的工作流程，各地市要做好应急沙盘模拟工作！保证“动”态清零！ 凡是在校的医疗医药护理专业的大三、大四、大五的学生，应尽可能的培训防疫知识，培育防疫检测工作技能，将这些专业的学生尽量投入到流调监测、核酸采样、社区防控工作中去，“十万青年十万兵”！相对而言，涉医护专业的大学生更加具有专业性、执行力，防控安全管理非常重要！三即为多，我们的防控方案必须要思考城市医院的医护力量正常化了，大量的在职医护移至第一线，时间长了，频率勤了，会影响到城市医疗服务质量的！ |
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一定要坚持物流链接“生活圈”、“生产圈”，物流司机不跟仓码、工厂、超市的工人接触，各地市确保物流司机的加油、就餐及生活在一个相对独立的圈！服务区设立长途司机的休息区。 上海的问题其实不过是个供应链均衡管理的问题！其他地市千万要避免！ 人人都想住别墅，家家都不想修厕所，哪有这种可能！ 上海蔬菜集团估计是没有意识到第一天各个方向的供应商一致性的爱供不供！蔬菜供应链是JIT模式，日常供需平衡状态下，一天运力的损失往往需要N天才能补够，因为每天的运力都是保障隔天的市场需求！突发的一天缺货又形成了恐慌式屯积采购，“牛鞭效应”下更加扩大了短缺的负面影响！ 正因为第一天的抢购使各大卖场又完成了一周的销量任务！当外地车进不去上海，上海的车到外地调蔬菜又被当地直接拉去隔离了，商超无法紧急补货，政府的协调力又无法沿沪宁高速延伸！ 于是乎第四天问题突破了民生极限！第四天周边地区依然不同意上海司机开车调货！ 国务院应该设立市长热线，让各个高速路口长途车辆得不到安全卸货的司机直接向市长热线投诉！ 保物流才是保民生，保物流才是真抗疫，“动”态清零是确保“物的流动”“人的活动”！ |
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政策底已经显现，市场底可能不会是一次性形成。 接下来会有一次像样的反弹行情，是否可以操作，应该要重视！ |
| 政策目前很明显就是不出问题，但是市场底还得等明确的信号，SHA不满血复活，什么底都是扯淡，不可信的。 散户在这个关键时刻要好好思考，没有系统性的行情，不建议天天泡股市，这不是散户的菜。 5月份会有石油元的动态，这个是惊涛骇浪级的世界金融秩序重塑，不是一般人能够干的，如果此事成功，人民币股市、房地产都会高歌猛进一步，但初始阶段会有鱼死网破的极端情形！大盘又到了可以给予希望的时刻，但黄浦江边还在波澜起伏 |
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#百年殊鼎鼎，万事祗悠悠#SHA的客户未完全复工复产前发短消息显得蛮不友好，但看到他们的冰箱里已经越来越丰富，算是越过了那道槛吧！ 大疫之后必有大难，大疫的尾巴其实会更加困难！黎明前的黑暗。 这不是一语成谶，而是历史书里的白纸黑字！ 2022年春节归来，犹如一道闪电划过东南沿海边，HKG、DGN、SZN、SHA、CAN，一棍比一棍闷！PMⅠ46.4％，疫情三年来谷底值！ 在SHA生活真的不容易，没有人能够随随便便在SHA成功，一个年收入30万的白领其实一年到头也没啥能留存为自己的东西，平常嘻嘻哈哈，西装革履，LVHM，疫情突发，才惊觉原来也只是个过客！高Fang价下，极限年景，我们其实撑不了几天荣华！ 2020年11月份的纽约市法拉盛唐人街就是这种情况！华人跟国内保持同步防疫，期初大家一起努力保持社交距离，口罩消毒水大家觉得比西雅图都还好！可没曾想，防控之下，以街铺收入为主渠道的华人生活收入雪崩，继续禁足肯定饿死，于是乎不得不纷纷走上街头揾食，无人知道的是，法拉盛是纽约市人口密度最大的住宅区，华人们忍受着一间屋隔成N个间的生存方式，共享厨房共用卫浴，不幸的是新冠肺炎病毒击垮了唐人街，有些死疫老华侨只能是由政府弃葬在纽约长岛万人坑！ 这个世界看上去十分美好貌似是人间值得，但疫情之后，世界再也回不到之前的样子了，有多少人会迈动脚步离开SHA！ 当然了，这个春天，更让我们跌穿眼珠的还有俄罗斯普京大军，55天来，战绩一天不如一天，俄军手里傢伙，那些保命的武器竟然是二战存货，比较欧美支援乌克兰的武器，那就是个烧火棍！就连俄军坦克战车竟然是七十年代的产品，军用口粮也是2013年的！ 俗话说银样镴枪头，今年特别多，从黄浦江到第聂伯河，你要是总跌穿眼睛，眼珠哪够！ 连续三年，我一直在观察美国的标普500指数成份股企业一直都是强劲成长，这才是美国人不太在乎什么口罩什么社交距离的根本原因！企业正常盈利、劳工家庭一直都领纾困金，谁在乎什么抗疫什么复工！甚至纾困金新增购买力使洛杉矶长滩岛集装箱码头周转运力不够，也沒组织动员工人加班加点的！ 2022年3月份，美国的大企业终于出现了业绩下滑！2022年4月份，欧洲的粮仓乌克兰黑土地上战火纷飞炮声隆隆，谁在播种呢？！2022年4月份欧洲的德国正在用欧元兑卢布购买俄罗斯的天然气与原油，石油卢布正在撕开石油美元的大幕！2022年5月份“石油元”大概率是出街了，全球多极金融体系当然不会顺风顺水，但事情一旦踹开了头，顺势而为不得不为！ 百年未有之大变局就在明天，但今夜很惨！“夜阑闻急雨，起坐涕交流”。 |
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