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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第3页]

作者:寒武纪的鳄鱼

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当时没理解，今天再看才醒悟。
还是思考层次还是太低了，事过之后才能明白。

    会比您想象的时间长。    现在股价都是低点，两年至少都是一两倍的上涨。    就按两年算，能涨一倍，哪个生意能达到？
    大部分人在股票亏钱的原因只有两个：
    1.喜欢追高，买的太高了；
    2.拿的时间太短了，拿几个月就算是长线了，赚十个点二十个点就忍不住卖掉。    叫花子拿不住隔夜钱，乞丐心态，不亏钱对那些耐心持股的人反而不公平。

明天一早回家，一两天不发了。
祝各位新春快乐，吉祥如意。

    暴跌之后，康波周期很火，十年一次的金融危机好像就是定数不可更改。
    知道周期为什么是十年一次吗？有可能是九年也可能是十一年。
    1998发生了什么？1988年呢？1978年呢？1968年呢……如果周期能精确到年，那就不会以人的意志为转移。    从资本主义诞生之处就该十年一次准确来临，但08年之前发生了什么？之前每十年一次我金融危机我们看到了吗？
    大家只见过08年，18年只是猜测，28年的未来更是不可预测。    15年全球股市就像这两天一样跌过，经历过的人就知道，当时中国股灾那几天，全球都是暴跌的。    翻来K线图就能看到。    那15年为什么没有符合10年的周期呢？
    做投资最忌讳盲从，一定要自己思考。
    知道结果，还要知道原因，不能别人怎么分析就怎么信，自己的思考呢？
    最近周金涛的康波周期的那篇文章很火。    里面很多观点很有价值，但也需要投资者自己要思考。
    我发了本书，大家买来看看。
    八百年金融危机史，你可以看到，周期在人类经济社会确实存在的，但具体时间是无法预测的，这个时间点绝对化了。
    我或任何人的看法可能都只适合于自己，一定要独立思考。

    推荐大家好好看看，看过几遍，每一遍都有收获。    大师一两句的提点，胜过我们自以为是很长时间的思考。
    这个行业能稳定赚钱有两个基本指标：
    1.十年职业投资，不是一边工作一边炒股那种，而是十年间每天最少需要八到十小时的阅读和研究，持续不间断；
    2.赔掉至少一千万以上的钱。

    其实应该在加一条，至少精读完一百本以上的证券经济方面的经典书籍。    我说的是至少，没有这个阅读量做基础，根本不可能形成有效而独立的思考。


    我会常发自己买来阅读过并会一直读下去的书，图都是自己手机拍的，都是网上找的。    大家要想在投资这个行业有所作为，暂时做不到前两条，至少把这些书买来看一看。
    巴菲特每天的阅读量是500页，我也做不到。    我大概是三十万字。
    股市7亏2平1赚，以大多数人努力程度之低，大家扪心自问一下，凭什么认为自己能战胜90%的人？

    炒个股跳楼，也是醉了，这个承受能力，不跳也成不了什么人物
    人生一世，总有些在当时看来无法克服的困难，但事后看，都能过去。
    巨人破产，史玉柱压力比我们大的不是一点半点，一样能起来。    在极端时刻扛不住的人，在低谷爬不起来的人，即使平时顺风顺水，终究成就有限。
    文革时公安部部长罗瑞卿被批斗，不堪忍辱跳楼，摔断了一条腿，毛听闻后只说了三个字：没出息。

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    我关于投资的几个核心观点：

    1.我们认为股票代表了一家公司的所有权，买入股票就是买入了公司的部分所有权。
    以一名所有者的身份来思考问题，会改变你进行投资的整体视角。
    买入之前，问自己一个问题，如果这家公司是自己的，是不是还愿意以目前的价格买入？

    2.企业的质地决定是否值得买入，价格决定是否可以买入。
    优秀的公司，遇到合适的价格，才值得重仓投入。

    3.“安全边际”是投资最重要的东西，对于未来可能产生的损失要分清是它只是波动性的浮动亏损，还是会成为永久性损失。

    4.孤立的观察股价的变动，没有太大意义。    真正重要的是，股票价格与其内在价值相比呈现出怎样的关系。

    5.没有内在价值做为基础，投资就和赌博无异，变成了一场碰运气的游戏。

    6.从两百多年资本市场的历史长久的来看，只有两种方式可以使投资者战胜市场：一是买入价格低于公允价值，投资者一直持有到市场认识到它的价值为止；二是买入一家非同寻常的企业，这家企业会比普通企业更快的实现内在价值的符合增长，投资者分享企业发展的红利。

    7.短线频繁的进出毫无意义。    在资金量达到一个规模之后，就会知道，很多短线无法在预期的价格成交，买入卖出都会影响价格，耗损交易成本。

    8.投资不是在做概率游戏，重要的不是技术，不是止损，而是要控制自己的内心，放弃大量无足轻重的短期机会，抵挡什么机会都想把握的诱惑，只在自己的能力圈之内投资，要买对，在投资开始之前，就已知道胜负。

    十年前刚入行，看到巴菲特30%的年化收益，不知天高地厚，觉得不过尔尔。    追两涨停板，一周的收益就超过巴菲特一年的了。
    但十年以后，才知道自己多么无知和愚蠢，拿着当时几十万的资金的胜利，却觉得和伯克希尔几万亿资金的操作是一样的，却远远不知道，对于巴菲特而言，他庞大的资金所能遇到的投资机会可能只有我们散户投资者的1%，甚至更少。    十年以后，对其六十年投资生涯所保持30%的年化收益惊为天人，高山仰止。
    资金就是麾下的士兵，十万的资金基本相当于带着十个人去打群架，不需要什么策略，无知可以无畏，勇敢就好；一百万不过只是指挥一个排的人，和十人打群殴又有不用了，需要编队，需要策略；几千万上亿的资金，就想带着大军去资本战场上厮杀，就需要战略，战术，个人的勇猛在巨大的数量面前价值就微乎其微了。
    几十几百万的人，不会理解为什么股票买不进来，卖不出去；也不会理解上千万的资金就不可能再去追涨停板了，因为成交成本机会会吞噬掉所有利润；也不会明白为什么要提前埋伏，涨的时候买不是更好吗？因为涨的时候，几千万的的资金，五块钱的股票就是两万手，就会抬高自己的成本……
    庄子《逍遥游》中有一句话“夏虫不可语冰”，对于生命只有三个月的夏虫，无论怎样向它去描述“冰”是怎样的，它都不可能去理解。
    投资也是如此，只带着十个人去打群架的人，如何去和指挥过几十万大军的人讨论战争，讨论兵法？
    一家上市公司，市值少则十几亿，多则几百亿上千亿，而99%的股民就根本连几千万上亿的钱都没有见过，没有去过一家上市公司看过，没有花时间和精力去对一家上市公司和行业数据进行过统计分析，怎么赢？
    手中没有操作过超过“亿”这个级别及以上资金量，根本不足以去讨论巴菲特，也不足以理解什么是股票。
    市场永远在那里，韭菜也永远在那里。

醉后不知天在水，满船清梦压星河。

7016000

    股票投资第五条

    实际控股股东为国有资产背景。

    最好的是国务院国资委，他们控股着中国经济最核心的资产，其次为各省国资委，其次为各省人民政府，其次为中字头国企。

    考察任何一家企业，无论是自己的小公司，还是地方熟悉的企业，以至于上市公司，对股东的有一个详细的了解，是极为重要的。    从法律的意义上说，实施控制人，就是企业的主人，如果你要投资入股一家企业，连谁是这家企业真正的主人是谁都不知道，你的钱还敢投入吗？
    这是在股票投资中特别重要而又特别容易被大多数人忽略的一个部分。

    在我们中国股市炒股，会遇到无数坑，有些进去一次，就很难翻身了。    早的有亿安科技，中国第一只百元股的神话，实际上一点利润都没有；庄家吕梁的中科创业；2001年的银广夏财务造假；近期的有万福生科，最近的乐视网，还有神奇的保千里。    这些股踏着一只，半辈子估计就白干了。

    而有国资背景控股的企业，可以很有效的避免跳进这样的坑。    国企会因为行业原因亏损，会ST，也会增长缓慢，但中国股市26年，没有一只国企出现过财务造假，也没有任何一支国企股退市。    这就是一道保命符啊。

    为什么会出现这样的“保命符”？

    我认为主要在于两点：

    1.国企上市公司，董事长，总经理，及其他高层领导，同样担任着政府部门的其他领导职务，可能会有平庸和腐败产生，但不会财务造假。    亏损了明后年赚回来就是，行业处于低潮，谁都会认可这种亏损，比如前几年的航运，煤炭，钢铁，上下都能理解。    会影响政绩，但不会影响官帽。    而一旦财务造假，就不一样了，性质变了，一旦有造假的事情出现，在舆论压力之下，很有可能乌纱不保，代价太大，不值得。

    2。    国资控股的上市公司，几乎是中国国家经济最核心的部分，是中国企业的中流砥柱。    当企业因为行业原因，出现巨额亏损，变成ST之后，通过银行授信，企业贷款，政策支持，资产重组，很容易摘去ST的帽子，满血复活。

    比如中航黑豹，中国一重。

    甚至只依靠企业自己出售资产也可以扭亏为盈。    因为在这些企业设立之初，国家给予了大片的土地用于企业建设。    当时可能在城外，但随着这些年城市化进程的加速，很多当时的城外，已经变成了今天的城市二环三环，变成了城市中心区域，在几天土地资产大幅增长之后，当时的厂房，到今天就是企很值钱的资产。

    比如中国远洋。




    中国一重，国务院国资委控股，控股比例63.88%
    日本福岛核电站泄漏之后开始下跌，从7块多跌到1.8，被ST。
    之后通过政策和产业支持，从1.8涨到21.




    中航黑豹，几乎每两年一次ST ，控股股东为中国航空工业集团72%，
    ST后，中航集团资产注入，三次重组，后面的行情自己打开行情看。




    中国远洋，2013年的年的亏损王，当时巨亏200多亿。
    实际控股股东国务院国资委45.5%
    被ST之后面临退市，远洋出售了远洋位于朝阳区的一部分远洋地产，扭亏为盈，2015年从1.8涨到16.

    而在今天的经济情势下，民营企业一旦商业环境发生变化，银根收紧，很容易资金链断裂，为了保持股价或企业各方面的利益，财务造假的可能性就会很高。

    这一条非常重要，但一定要在其它四条都已经符合的基础上，去选择国资背景控股的公司。
    投资就是在赌国运，要站在股票之外去看投资，要站在国家经济发展的角度去理解股市。

    《投资的护城河》与《股市真规则》，都是晨星公司对全球股票研究之后所得出的成果进行的论述。
    《股市真规则》去年看过两边，前几天看完了《投资的护城河》，这两本书对于加深对企业基本面的理解帮助不小，还得再看一遍。
    尤其两本书中，对于各个行业的整体研究，是最有价值的部分，这些是别人耗费了巨大的金钱，精力和时间所得出来的结论，要好好理解记忆。
    大家要看看。

    所谓“慢牛”或“慢熊”的想法永远都是一厢情愿。    大量的散户会在市场疯狂的时候入市，会在跌势最后的阶段斩仓出局。    群体更趋向于只做两件事，锦上添花或者落井下石。
    依靠小的波动来回操作想赚取大的利润在市场山是极难的事情，这意味着我们会觉得自己比市场更聪明。
    牛市的操作方式只有一种，买在相对底部，持有不动，等待两三倍甚至更高的利润之后卖出，等待下一次一地鸡毛的时候再次进厂，不停的跳进跳出毫无意义。

    投资不是在比胜率，做对了多少次对于最终投资的胜负意义不大。
    投资的本质是寻找确定的，罕见而巨大的机会重仓下注。    其他正常行情中，保持低仓位，胜负皆可，无碍大局。
    这和人生一样，重要的不是平时有多努力，多勤奋，分开阶级差距的远远不是这些因素，而是在人生的重要时刻是否下重注并且赢得胜利，其他的时间和生活，不过只是这些选择所产生结果的注脚而已。

    一只股票或一个品种的上涨或下跌，不是画线画出来的，而是其基本面供求力量推动的，供求力量的博弈和动态平衡的现实是价格运行的本源所在，全面深入的研究供求关系就是投资的一切根本所在。
    妄图依靠一套系统，止损，止盈，均线，指标这些取得投资的成功无异于缘木求鱼。

    世尊说法，法无定法，如有定法，是为非法。

    平时多么勤奋的努力价值是不大的，人生的成败和古人争天下是一样的。    不在乎平时胜利了多少次，有多么努力，那都没有太大意义，就如楚汉争雄，项羽七十多次的胜利改变不了最终失败的命运一样，诸葛亮六出祁山，即使七星灯续命十年，依然不能改变最终蜀国灭亡的命运一样。    战术上做的再优秀，战略失衡了，这种劣势很难流转。
    重要的是在巨大的机会来临的时候，重仓下注才对最后的胜负有决定性的影响，每一次完成一次质的跨越。    而这样的机会很稀少，但只有这样机会出现的时候，才值得去投资或去全力以赴。    平时越专注于小的机会，越努力，反而最终失败的结果越大。

    想想人生在事业中重要的事无非两件：
    1.等待重大机会的来临；
    2.在这种时候下大注！

    白起韩信天下名将，也不是每天在打仗，重要的是在几十年的战争生涯中在决定性的战役取得决定性的胜利。

    看到一哥们评论我这纸上谈兵的，找不到在哪了，回一个。
    赵括长平一败，四十万赵卒尽丧。    纸上谈兵，由此而来。
    纸上谈兵的前提是至少熟读天下兵法，不是谁都谈的了的。

    我写的对也罢，错也罢，事实如此也罢，纸上谈兵也罢，怎么评价是大家的事，帖子火不火和我也没关系，写到哪天不想写了也就停了。    这上面写的这些，大家认同也罢，不认同也罢，和我一点关系都没有。
    发发帖子，写写心得，我赚我的钱，赔我的钱，亏赚和大家有关系吗？

    真正有用的东西，从来娱乐不了大众。

    放眼天涯，能纵论天下，纸上谈兵的，也是寥寥。    到真是希望有这样的人成为朋友，也不至于日日埋首书斋，寂寞如斯……

    战术性胜利，赢的再多，没有明确的战略目标，或者实现不了战略目标，等于白打。
    战略性胜利，具体战役里输的再惨，代价再大，实现了战略目标，就是最终的赢家。

    所有古今中外、历朝历代的兴衰荣辱都是一个又一个循环；极其不同又何其相似。

    看历史书多的后遗症就是：无论现在遇到什么军国争端、奇闻轶事、放荡不羁的人物、无论你多么出尘入世，多么牛的人物，脑子里瞬间会蹦出来古代对应的人和事儿。
    人生会活的没有一点新鲜感，很多自认为牛逼的人和事，过去几百上千年前都不知反复了多少次。
    人和不如地利，地利不如天时。

    孟子的话完全说反了，天时是最稀缺的资源，饶你英雄盖世，饶你智计百出，一旦错过天时，格局大小已定，剩下的就是历史自然进程了。
    “时来天地皆同力，运去英雄不自由”。

    今天大年三十，不写股票了，写篇今年的读书心得和几点关于战略的思考。

    读书大体分两种，一种是开阔眼界，开阔格局的；一种提高专业技能的。
    前者如历史，哲学，兵法即是；后者就是各种专业书籍。    而前者比后者对于人生的意义更为重要。

    阅读一个领域的书，最好找几本经典的一波读完，因为重要的东西会反复出现，这些就是精髓。
    学而不思则罔，思而不学则殆。

    读书可能是投入产出比最高的投资。    几十元钱，就可以买到作者一生的心血和经验。

    但读到的终究不是自己的，悟到的，才是。

    关于战略的几点有用的心得。

    三今年以来关于战略的几点领悟：

    1.战略的本质就是运用一切条件，创造出以多打少的态势；

    2.集中力量连续打击敌人一个薄弱环节，直至突破；（蒙古集重兵突破襄阳，三年后，南宋灭亡）

    3.由点及面，积累优势，扩大优势；（周起于岐山，终灭商）

    4.弱者联合强者，大多情况下，弱者将被吞并；（南宋联蒙古灭西夏，灭金后被蒙古所灭）

    5.联合弱者，以攻强者，联盟明日之敌，攻击今日之敌；（成吉思汗同意蒙古之策略）

    6.一定要避免陷入两线或多线作战；（二战德国之败）

    7.运用各种方式，使敌人陷入多线作战、疲于奔命的状态（袭扰）；（春秋晋四军疲楚之策）

    8.当我方处于劣势时，运用一切手段，在局部创造出绝对优势，以多打少，以众凌寡；（红军，八路军无数战例）

    9.集中优势兵力，以消灭敌人的有生力量为目标；（秦昭王对六国之主要方略）

    10.重用人才，重赏、重罚，集中组织力量；（楚汉刘邦人才策略）

    11.战略性的政策必须有连续的执行力；（商鞅变法，秦惠王杀商鞅而其法执行直至秦一统天下）

    12.每个阶段，最重要的问题只有一个；（解决主要矛盾，其他矛盾迎刃而解）

    13.重视大迂回战略，以迂为直，以远为近。    ；（蒙古西征，灭西夏）

    14.远交近攻，保持胜利果实；（秦灭六国长期坚持之战略）

    15.内部团结统一，强壮自己的力量，才是战胜敌人的根本，在绝对的实力面前，任何阴谋诡计都是个笑话。

    兵法，是最好的投资教程。

    “战略能力”，可能是人类相较与动物最大的优势了。    兵法中的原则与政治中的谋略，可能是在人类这个种群中最接近真理的存在了。
    商业失败了，了不起亏几百亿；科学实验失误了，可以再来过，直到成功；但人死不能复生，国灭不能复存，写在兵法和谋略中的每一条原则，都是以几万，几十万，甚至几百万颗人头和鲜血换将而来的，这可能是人类所能付出的最惨重的代价所换来的知识，与今天的商业策略，投资策略完全不在一个量级。    输了，是要亡国灭种的。

    投资，只是金融的一小部分，金融，只是经济的一小部分，而经济，也只是社会生活的一部分。    有人的地方就有利益的冲突，有利益冲突的地方就会有斗争，而战争，就是人类世界最高形式的斗争方式。    用可以指导战争走向胜利的原则，去指导在经济领域也只占很小一部分的投资，投资就变得简单多了。
    越具有普遍指导意义的东西，越具有更高的价值，也就越接近真理。

曾因醉酒鞭名马唯恐情深误美人
喝最烈的酒，泡最美的妹子，人生一世，每个人都要死，结局已经注定，但过程可以活成自己。

真正影响财富分配的是大机遇，而非小机会。小机会决定你的下限，解决糊口问题，大多是小钱。真正让财富实现大幅分配转移的是大机遇。

    散修联盟 2018-02-16 12:18
    西部材料，我可以明确的告诉你，月线下降通道，远远没有见底，实在是非常不堪的选择。    做股票，最坏都要月线地位横盘的票，技术好的，做的上升通到的。    就是你现在用模拟盘做，這技术甚至不敢恭维
    寒武纪的鳄鱼楼主: 2018-02-16 12:41
    评论寒武纪的鳄鱼：高见，那不用看就好了
    寒武纪的鳄鱼楼主: 2018-02-16 12:41
    评论散修联盟：阁下高见，那不用看就好了
    散修联盟 2018-02-16 12:58
    送你一只月线真正底部的，自己去理解601898

    连模拟盘和实盘都分不清，还停留在技术的范畴，也配？呵呵

    淘到一套好书，心情极好[愉快]
    台湾学者黄锦鋐主编的《白话资治通鉴》，黄的译本，可能是资治通鉴白话译本中最好的了。    淘到的这个是1992年的版本，很少见。    可惜略有磨损，回来得自己修补。
    毕沅的《续资治通鉴》，也是珍品。    《续资治通鉴》二百二十卷，清毕沅撰。    此书付刻未及半，毕沅生前仅初刻一〇三卷，毕家因贪污遭籍没而止，书稿散佚，桐乡冯集梧买得全稿补刻成二百二十卷。
    梁启超对该书评价极高，认为“有毕《鉴》则各家续《鉴》皆可废也”。

    等了十天天，终于到了，开心!
    历史能给我我们最大的现实意义可能就是能让我们跳出现实的桎梏，站在一个更宏观角度和更长远的眼光来认识和理解现实。    毕竟我们的文明延续五千年来，能被写进历史的人物，无论好坏，比现实中大多数人要牛逼，这应该是不争的事实。
    何为学以致用？在对历史事件和历史进程中，学习这些牛人们他们看待问题的眼光，分析问题的方法，解决问题的手段，然后在现实中加以用运，这可能是史书另一层次更重要价值的体现。

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加:2021-08-02 10:38:58 更:2021-08-02 10:49:53

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