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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第4页] |
| 作者:寒武纪的鳄鱼 |
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只在股票里看股票的人终究成就有限。 只为了赚钱来市场的人，来来回回交易，也只赚个辛苦钱；百分之二三十跌幅都不能忍受的人，也不可能将一只股拿到两三倍的涨幅，涨涨就会抛掉；看看投资历史三百年，有哪个人是靠短线赚大钱的？拿到这些手握巨额资本的人比你我还笨，呵呵…… 看看历史书，多看看股票以外的世界，比整日迷失在K线的涨涨跌跌中有用的多。 史书读得多了，看惯了几多风流人物，都付笑谈中，看惯了行情涨涨跌跌，现在的走势，不过是历史长河中的一朵浪花罢了；很多对现在很多NX哄哄的人，也就终不过在未来的史书上只是一行字的记录。 你随便站在某处小区远望，遥想当年魏武挥鞭，数十万大军纵横，今日尽成黄土。 而要是大自然看多了，天体物理的东西看多了，连人类你都觉得都渺小的很，简直不值一提，宇宙中怕是有千千万万恒河沙一般的智慧生命，各有各的喜怒哀乐。 你看到的星空点点，许多都是银河系一般的星云，那承载亿万生命的星球，隐藏其中连尘埃都不如，个个都有强如美帝一般的霸主。 在我们洗手之间，多少英雄画饼，感叹刹那，多少王朝兴衰。 我给大家的是“渔”，而不是一条“鱼”。 是一种思路，而不是让大家跟着我去买股票。 写完选股的八条，也许就不再写了。 大家的问题，也可能不再回了。 大家关注的不是我写的这些十年总结的经验，不是通过这些一条一条的原则去比对着选股，而是抱着看看热闹而已。 以前写过一句，孙子兵法本就不是写给老百姓看的，一样，我的文字大多数散户看了也没用。 没有见过“亿”级别资金量的人，根本不足以理解什么是股票。 战略，只对上万人的数量起决定作用，和投资一样。 对于打架，个人的勇猛更重要些。 大部分人其实追追涨停更好，拿着几十万资金，就和带几个去打架一样，根本不用智商。 但给你一万人，不要说打架，这一万人的吃喝拉撒能处理的井井有条吗？呵呵。 天涯论坛，还真是天涯孤旅，太寂寞了…… |
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股票投资第六条 公司主营清晰，盈利模式简单。 很多人买股，即不看这件上市公司干嘛的，也不看财务报表，更不会深入研究这家企业的利润来源，公司结构，就敢把钱投进去，如同盲人骑瞎马，深夜临渊池。 很多时候，大家买一辆三五十万的汽车，可能半年前就开始看相关资料，一次次去4S店看车，试驾，然后等折扣力度大的时候去买。 但对于同样三五十万的股票投资，一天的思考都没有，直接就干把钱进去，如果这都能稳定赚钱，凭什么？凭运气好吗？还是觉得财神爷一直站在你旁边？ 公司盈利模式一定要清晰，如果对一家公司从哪赚钱，或怎能赚钱说给自家十岁的儿子都听不懂，那基本你也不太可能理解。 在投资中，思想永远比钱重要的多。 对于一个成熟的投资人，任何一次重注，都需要考虑两个因素：确定性和收益比。 对于前者，需要扎实严格的基本面分析，对于后者，需要考量时机与工具。 比如乐视，两年前，就有朋友引荐，投资乐视，我说不会投。 不是乐视不好，而是我看不懂。 乐视有七个生态，五个一直亏损，只有乐视盒子和体育转播赚钱。 也就意味着要用两个盈利的项目来养活五个亏损的项目。 一旦再有一个亏损，那资金链断裂就是朝夕之间的事。 一旦断裂，土崩瓦解就会很快发生。 前几天乐视复盘，三年前对乐视的分析一语成谶。 这个市场呆的时间越长，越会觉得巴菲特伟大。 二十世纪六十年代到本世纪初的五十年，是美国经济和科技腾飞的五十年。 IMB，英特尔，微软，思科，戴尔，谷歌，亚马逊……一批高科技企业如日中天，但这些都没有出现在巴菲特的投资名单中。 是巴菲特的投资水平问题吗？还是这些企业不够伟大？我想都不是。 而是巴菲特坚持在自己的能力范围之内投资，每一家高科技的企业成就伟大，都意味着同样几百上千家的公司灰飞烟灭。 我们需要从最初的几百家企业中找到并重仓进入，一直持有到这家公司成为这个行业的王者。 这个概率，对任何人，任何机构都是不小的挑战。 放弃大多数不属于自己的机会，专注于自己的能力圈是投资长期取的胜利关键。 很多暴涨暴跌很刺激，但不是我们的机会。 我们来市场是为资本创造价值的，刺激的话，去玩过山车更好，而且代价会更小。 投资的行业结构要足够简单，利润来源要足够清晰。 我们专注于资源股和券商正是基于此。 对于矿企，模式足够简单，挖矿卖矿，只有矿产品价格持续上涨，企业的成本增加很少，但利润就会几倍几十倍的增长。 券商亦是如此，只要牛市来临，炒股的人数在增长，手续费就会源源不断的变为业绩，快速增长。 那么多投资界的牛人在乐视都折戟沉沙，如果没有当时对于价值的信仰，一样会栽进其中。 坚守自己的投资哲学，坚持只在能力圈之内投资，我们可能会在这个领域活的更久一点，走的更远一点。 一定要投资盈利模式清晰的企业，做事专注才能有所成就，做人，投资也是如此。 对于大多数人，做好自己擅长的本职工作，相比于投资不熟悉的股票，重要的多。 以便宜的价格买进好的公司，在价值低估进场，忘记时间，然后就是钱进口袋。 如果你忘记了时间，那你就不会在意波动，就得道了。 因为你的着眼点跟价格波动没有关系。 投资的关键在于对价值的确定性做出理性判断，成败关键在于对泡沫或价值的评估而不能教条的单纯持有，一旦股价偏离估值的上限，存在泡沫了，选择离场。 |
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关于技术分析 说几句 入行前六年，全部浸淫在技术分析，指标，均线，江恩，波浪，背离，形态，砖图，心理线，凯里公式，2B方法，黄金分割……很多人懂得，我懂，很多人不懂得，我也懂。 毕竟我每天用至少十个小时的时间在研究这些。 但这些东西，和赚钱没有关系。 在资金量容许的情况下，你要的形态都可以做出来。 你看的是线，我确实是划线的人。 我们现在用的技术分析，基本都来自于1942年约翰.迈吉和爱德华兹合著的《股市趋势技术分析》一书，没有太多创新的东西。 你觉得巴菲特没有看过？ 看看巴菲特，索罗斯，纽伯格，科斯托兰尼，是川银藏，邓普顿……这些让人敬畏的名字，不用技术分析选时，你觉得是他们不知道技术分析，还是他们比我们都傻？我们都知道的东西，他们不懂？ 唯一的解释是技术分析有着致命的缺陷。 大家为什么都觉得技术分析很有用？真实的原因是因为技术分析简单，很多人根本没有能力去分析企业，分析财务，分析行业。 这些能力中有一条做的好，至少在这个社会上混的就不会差。 很多人连自己都混不好，连读书这个最简单的是都做不好，几百本书都读不完，怎么有能力去分析经济，理解社会，预知未来？还怎么指望在市场上胜过那些金融行业的博士，硕士，超级计算机，专业投资人？不觉得可笑吗？ 我相信，大多数人一生都走不过技术分析这一步，一辈子在股票上都不可能赚到大钱。 |
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我相信，今天我们在中国投资市场上所尝试过的一切策略，技巧，方法，在华尔街近200年的历史中，那些拥有这无数金钱和天才的人们都已经尝试过了。 最终，大浪淘沙之后，70年的投资生涯，造就了一尊神，和他所代表的价值投资。 这是投资市场400年的时间中历史的选择。 一个人在任何一个领域的境界，无外乎人，妖，魔，神四种。 做为凡人的我们，自问我们能超越那些神一样的存在吗？既然市场最终给了价值投资以王冠，继承已经经过时间验证的方法，是不是比盲目的相信自己的大脑发现了投资世界划时代的赚钱方式更实际一些呢？ 投资，以价值为核心，是一种信仰，无需标榜。 缠中说禅比李佛摩尔还厉害吗？这个领域，致死都不能带着财富的王冠死去的人，都是失败者。 不以成败论英雄就是句废话，资本市场，唯一衡量的标准就是钱。 我能拿出一千万的资金买一只股，我就是比某些人牛，不要用嘴说，有多牛逼，打开你的账户，看看自己的账户有多少钱。 比我总资金多，三年之内的交易记录打出来，比我赚的多，我给你脸让你打，没有，别在这丢人。 |
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股票投资第八条 盘子尽量小 打开K线，复权。 所有002开头的股票，如果上市第一天就买入，到今天都是几十倍的收益。 盘子小，就会有很大成长和运作的空间。 长期下来，就是很多倍。 市值尽量不要超过一百亿。 全流通为好，不然庞大的解禁压力会抑制股价爆发。 写完了，不算食言，不算坑。 写出来就错了，和人反驳更错了，对于堂雅何须大兄，大过年的，失礼了。 本来专心炒股就好，何必来此有是非之争，来就错了，分心了。 浪费大家时间阅读读，也是罪过。 就此封贴，谢谢。 |
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这些是十年所得，算是不负众人，略积阴德。 有道无术，术尚可求；有术无道，止于术。 投资体系 核心思想：买入股票就是在买入企业，将对行业和产业研究做为工作重点，坚持中长线价值投资，放弃大量细小的机会，寻找罕见的，确定性的，风险收益比极高行情集中投资。 投资方向：只投资于资源股和金融股（券商，银行） 投资标准：(需要全部满足) 1.集中投资于资源股和金融股； 2.细分行业龙头，处于行业前三地位，产品具有市场竞争力； 3.所投资企业主营业务集中，主营业务占比超过75% ； 4.公司主营产品一年内涨幅超过50%； 5.连续三个季度净利润增长显著（最好季度不低于30%）； 6.股价低迷，在历史相对低位，处于滞涨状态，盘整时间大于6个月; 7.主营业务简单，盈利模式清晰； 8.底部半年来成交量有明显变化； 9.股本尽量小，尽可能选择全流通股； 10.控股股东为国资背景。 交易准则 一.中长线为主，一只股票滚动操作，反复交易； 二.单个账户持仓不超过三只； 三．重点操作的股票，单个账户持仓不低于60%； 四.不同的账户主要重仓持股不能相同，必须配置不同股票； 五.所持有股票在经过一段时间上涨之后，滞胀状态，平仓一半，买入银行股进行防守;等待回调前期重要平台区域，再次重新买入； 六.大盘指数放量滞胀，或出现第一个向下的跳空缺口，所有账户减仓50%避险；或换入银行进行防御。 七．以月级别做为操作周期来考虑重大投资。 感谢大家跟帖这么久，买哪只股票不重要，重要的是掌握一套方法。 不想成为韭菜，就不要停止学习。 主力资金做一只股，都是两三年的时间去做的。 不可能胡乱选股操作，大风之起，必有所因。 涨幅不可能少于一倍，没有一倍的涨幅，成本都出不来。 选对了，耐心持有。 大家可以有空对照这几条，看看自己买的股票，起码可以避开A股市场大量的陷阱。 第一天是我的标准，不一定适合大家，资源股和券商利润模式简单清晰，涨幅可以计算出来，对我相对容易，有确定性。 财务方面，我把三年净利润增长和近三季度净利润增长在帖子中合并一起讲了。 所以十条变为了八条。 这些东西是否适合大家，大家可以自行选择，是不是忽悠大家接盘，大家自己判断。 但这些投资原则，我曾用它们管理数亿规模的资金，即使股灾之后至今，业绩犹可。 投资不是在做概率或可能，而是在投必然出现的事。 能理解这个，也就知道怎样在股市上赚钱了。 感谢所有人，就此别过，后会无期。 |
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