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[股市论谈]800万实盘，随手写写。如果有人有看不懂的地方等资金到千万以后再看。[第2页]

作者:寒武纪的鳄鱼

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    如果欧美股市就此大跌，对中国市场影响不大。    低开高走的天数多一点而已。
    美元加息是个长期的事，估计会加息持续好几年，对外汇影响巨大，对商品持续几次加息之后才会有很大影响。    短期很难遏制商品涨势。
    券商不但是周期股，还是强周期股。
    券商股在牛市是最受益的板块，而且结构简单，盈利模式清晰，是很好的投资板块。    券商一般会在牛市走到三分之一的位置，整体行业业绩产生明显的改善。    这个时候，随着熊市的结束，开户人数不断增加，以前被套的人也开始解套，不动的僵尸账户重新开始交易。    伴随着交易量和交易频率的增长，券商业绩开始出现大幅增加。    这个时候，券商股股价依然徘徊在底部，但成交量已经开始温和放大。    这个位置就是很好的介入时机。
    券商股会在牛市走到一半的位置出现主升浪。    每轮牛市，券商的涨幅一般在五倍左右。

下午去一家券商参加一个私募闭门会，这是一个大佬的观点。基本认同。
浪果真来了，但不可怕！在每次股市的短期大幅下跌中，普通投资者最容易犯的错误是产生“恐惧心理”，以至于怀疑自己曾经坚信的各种投资逻辑，在地板上卖出全部持仓。那什么是我们应有的姿势？我们相信彼得林奇的真言：“我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又有一次好机会，以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。 ”为什么这次下跌是买入良机而非去接飞刀？1）与其说美股的两日大幅下跌是由于通胀预期推升长期利率导致，不如简单明了的说美股就是累计涨幅过大引发的快速回吐。本次调整前美股累计持续上涨了400天未经一次超过5%的指数回落，创了历史最长的持续期，调整本身就是市场广泛期待的。累计利润是如此巨大，短期压力释放的速度惊人。但因为速度飞快，则后续持续时间必短，相当于市场快速“重置”。 2）如果罔顾基本面分析，以投机的心态去抢反弹，这属于“接飞刀”。但我们清楚地知道目前和未来较长时间，经济基本面正是由于复苏的强劲、经济复苏势头的确定性高，通胀的预期在这段时间才快速浮现，美国10年期国债收益率上升到2.8%。但它涨过3%也是很不容易的，这里面有长期的通胀预期、人口结构、全球各区域经济增长的考量。 3）2018年港股走势是非常明确的，企业基本面、境内外的资金面等都显示目前港股正处在我们历史中可能见到的最大型的牛市当中，这次牛市的高度、广度、时间都将是超乎想象的。在有坚实基本面基础推升的牛市里的短期调整，被洗仓出局甚至完美错过才是令人扼腕叹息的，“恐惧心理”才是真正令人恐惧的！因此，在浪来的时候，到中流击水，逢低配置，才是最正确的姿势。

    今天不在电脑前，在外面。
    关于我的持仓发帖会被西部材料主力盯着的问题，天涯有朋友提醒，在此谢过。    顺便回复一下。

    ? ???????? 西部材料除去陕西省财政厅28%的持股，西北有色研究院12.8的持股，这一共是40%；这些股基本不会流通到市场上。     新进的七家基金，持股10%，这样是50%，基本流通盘一半不会在一家庄的手里，这些股一共75%。    也就坐庄完全持有的股份不会超过25%，最多七个亿。
    ????? 继续打继续吃，低价的筹码继续接，看看主力钱的成本比我高，他不急我也不急，我按照两三年投资一次的思路拿的。
    ????? 控盘坐庄最少控制35%以上的流通盘，时间一到两年，融资年成本不会低于8%，一般在10%到12%正常。    操盘团队至少拿走利润的20%，最少了。    可能还会有控盘股的一部分做为酬劳。    拉升过程中，总资金15%的会被消耗掉。    加上宣传，打点等算个5%，我耗得起两三年，他们不行。

    ??

    另外大家可能觉得我满仓有问题，我说一点，一个账户的满仓，不是资金的满仓，我想我说的大家能懂。

    投资中有一些机会是确定性的。    只有这些机会才是值得出手的。     投资做对做错多少次意义不大，而是在罕见的，确定的机会上重击。
    大部分机会都很平庸，这些是要放弃的。    股票和人生一样。    重要的机会，只有几个，值得出手操作的机会不多。    这些机会不能全力进入，就只能沦为庸人了。
    成功和努力没有必然性。    努力是成功的必要非充分条件。    看看周围很多人的成就，不在于三更起五更眠，而在于在人生重大机遇来临的时候，全力重仓了，比如选择人生的行业，比如买房……投资同样如此，在熊市末期，即使还有百分之十，百分之二十的下跌，重要吗？牛市会重新来临的时候，未来只有一个方向，上涨。    比起未来几倍的涨幅，百分之一二十的浮亏有什么不能忍呢？
    几年才会有一个大熊市，才会有一个大牛市，这种机会，就是值得重仓出击的时候。    只要不是用融资会有爆仓的危险，浮亏算什么呢？
    永远要知道，大行情才能赚大钱。
    ???????? 一只股票看不到一两倍的涨幅，就不值得出手。    一个账户五只股票，是单户基金的标准做法。    我现在不做基金，基金的交易方式，持仓限制，平仓清盘不适合。    这也是国内价值投资在基金无法成为主流的原因。    价值投资需要忍受很大的不动，即使在有很大的安全边际的情况下，也会有很大的波动。
    试过了，发产品，不适合我的投资哲学，限制条件太多。
    任何人，在任何一个领域想要达到极高的成就，仅仅只为赚钱，是基本不可能达的。    钱到一定就是数字，不能再为生活带来新鲜感个乐趣了。

    来到资本市场，不仅仅是为了赚钱，更为了验证我对世界的理解。    我相信真理是相通的，适用于数学的公理，物理学的定律，适用于化学的公式，包括达尔文的进化论，马克思的辩证唯物主义的分析……等等我相信适用于宇宙能支配行星运转的万有引力，支配宏观世界的牛顿三大力学定律也同样适用于整个经济的宏观运行。

    而这一切的思考，我来资本市场做以验证。

    我爱数PP
    2018-02-06 23:38

    121楼
    呵呵，我知道的水平高的，资金上亿的，人家都是1月3，4号左右买1979这种股，2149这种股我看着也是醉了

    回复一下：
    1我不是用嘴，而是我用钱来证实我写的东西和我的思想，如果看不上我的观点，请同样用钱来反驳，会更有力一点
    2.这个钱是您的吗？不是的话资金和和您有关系吗？
    2.你确定是在一月三四号买进了一个亿？2149三号成交量只有2.6亿，四号6.6个亿，两天一共成交十亿。    你确定在哪个波动幅度之内内能成交10%，一亿的量？
    3.给您说点您可能不知道的东西，不要说一个账户一个亿，如果在一个IP下，一天成交量达到一只股票当天总成交量的5%，就直接会接到证监会技术部门的电话警示，他们很强大，你的电话一定能找到；如果一天成交量超过一只个股当日总成交量的10%，就不是警示了，你已经涉嫌证券操纵罪了。
    这也是为什么主力需要很久建仓的原因之一。    一个是要在不影响价格的基础上收集筹码，另一个只要原因就是不敢放肆来，来着市场是求财的，有命赚，没命花，进去了，赚再多有什么用。

    顺便说一下，最迟后天，中小板，创业板进入强烈反弹阶段，还有钱的人，可以买入，做个反弹，在进入有价值的大跌的有色股。

    主营集中，业绩暴增，盘子适中，位置低的。    一共95只有色，除去加工型，没几只，大家有时间过一遍。

    驰宏锌锗，豫光金铅，章源钨业，北方稀土，新疆众合，云铝股份，贵研铂业……

709万，八百万，浮亏九十万。 11%点多。对于这几天的行情，还是满意的。

今天朋友公司年会，喝多了，不发了。
我们有一天会创造历史今天我才三十三岁，再给我三十年，迟早有一天，我们会成为中国资本市场上的巨人，神一样的存在。

    2018-02-07 21:38

    139楼
    一眼看就是一个猪头三P货，帖子里乌烟瘴气，令人作呕
    对于很多朋友的问题，我有空都会认真看，认真回。    但这个发帖的，感觉太不爽。
    这两天，天天有酒局，喝多了，骂次人。
    2012年我能运作的资金就超过两个亿，最多的一天赚小三千万，跌的时候一天赔过1700万。    别说过亿，你手里有过超过一千万的钱吗？对我操作说三道四，你也配？
    千万以上资金都没运作过的人，根本不可能理解什么是股票。

    30个跌停，真是壮观。    没有国资控股背景，财务不健康，业绩持续亏损，主营业务不赚的公司，碰都不敢碰。    来这么一次，多少财富都得灰飞烟灭。
    这个记录估计很难破了。

    评论骨子里的褪色：龙虎榜是券商营业部席位，是机构户，我说的的个人户在同一IP下超过当日总成交量5%以上，就可能被电话警示。
    关于多少钱起步的问题。    没钱从零起步。    到四五百万，在亏完。    在开始。
    这个没有很多人想象的难，有能力之后，资金会找你。    初始有五千万的资金，年做到50%，赚2500万，一般行内分30%，可以分七百多万吧。    之后愿意接资金就接，不愿意就自己做。    七八百万到一两千万也就两三年，慢慢来，不要急，没有想象的那么难

马上回家了，这两天在外面的时间多，应酬集中在这时候。不能及时回复和发帖，大家见谅。

    今天大盘够吓人的，虚张声势。
    个股跌的不多，前几天已经释放完风险了。
    正常大盘跌4%，个股已经千股跌停了，看看今天才多少跌停？
    在目前的位置，个股已经没有杀跌动能了。
    而且到三千一这位置，估值已经很合理了。

    驰宏锌锗，跌七个多点，可以买了

进场扫货，今天所有资金全部满仓。节后到五一，股市基本都会处于上涨。

    不要悲观，我们是在见证历史，在见证世界权利时隔一百年后又一次的变迁。

    1929年3月4日，埃尔伯特·胡佛宣誓成为美国第31任总统，这个新领导告诉冒雨观看就职演说的50万首都居民和无数广播收听者说:“美国几百万个家庭生活在幸福和机遇之中。    ”他语调呆板但用词仿佛神谕，“我们正在建设一个新种族，一个迄今为止最伟大的文明，”他说，“我对国家的未来毫不担心，它充满了光明和希望。    ”一句话可以概括他就职演说的中心:“没有一个国家比我们所取得的成就更安全的了。    ”
    之后1929年10月24日纽约股票市场价格在一天之内下跌12.8%，资本主义经济史上最持久、最深刻、最严重的周期性世界经济危机由此开始。

    而今历史出奇的相似，美国人用选票把一个完全不懂政治的人物送入白宫，成为美国新的主人。    特朗普上任以来，美国股市表现强劲迭创新高，此轮牛市已经持续九年，延续着历史纪录。    上周五非农就业数据显示，失业率保持在历史低位，通胀温和……一切看起来美好的不像真的。    上周，特朗普宣布：“美国经济强劲增长……”之后美股开启崩盘模式。

    我们今天的人可能不会意识到，这次美国股市大牛市的结束，很可能会成为一次历史性的事件。    和1929年经济危机，1987年全球崩盘，2008年金融危机一样，成为重新塑造世界的一次历史实践。

    1929年美国股市在美国“黄金十年”的背景下，大幅上涨，之后的经济危机，带来了全球性的大萧条。    各国政府为了应对萧条，解决实业和稳定社会，走上了不同的道路。    美国选择了罗斯福新政，德国人选择了纳粹主义和希特勒，意大利选择了法西斯独裁，日本军部暗杀了内阁首相，走上了军国主义扩张道路……从某种意义上来说，第二次世界大战的本质就是各国为了解决有大萧条带来的社会经济矛盾而爆发出的“解决方案”。    只有那样规模的战争，才能刺激经济生产，才能消耗过余人口，才能打破社会就有体系，整个社会资源重新分配。

    这次美股在经过八年的持续上涨之后崩盘，是在1929年之后接近90年。
    1929年崩盘之后，最后的结果是美国接过了英国对世界的领导权。    大英帝国“日不落帝国”就此终结。
    而这次美国大牛市的结束，当我们在二三十年之后再次回首之时，可能我们才会意识到，我们今天正在见证历史性的时刻：美国可能就此全面进入衰退，新兴的中国会由此接过领导世界的旗帜，但不是霸权，更多的是为世界提供“中国模式”，全球政治力量对比多极格局越发显著。
    美国统治世界一个多世纪的历史有可能就此结束了……

    今天就是我所说的罕见的，巨大的低风险的时刻，要重击。
    其他大部分平庸的机会，要放弃，没有太多值得做的交易。
    赚大钱一定要放弃小钱。    要成为人物，一定要放弃那些每个人都能做的事。    一个人的价值，来源于稀缺性，即不可替代性。    既然一件事人人能做好，你的竞争力何在？股票也一样，只有在这种罕见的机会到来时，才值得满仓重击。

    大家做交易，随着管理的资金也会越来越大，水平也会逐步越来越高。    到一个临界点的时候，大家会发现现在学的东西基本没什么价值。    然后市场的痕迹就会展现在面前。
    过几年之后，有机遇和能力的一些朋友，也许的操作和想法就会和我现在很相似。
    都是这样走过来的，无论股票，期货，还是任何一个市场你一个账户操作过千万级别以上的资金，你就知道技术，系统，指标，这些你自己就能做出来，基本没用。    基本面和供求决定所有长期走势。
    市场情绪和心理决定短期波动。    短期波动和赚大钱没关系。
    短期赌的是概率，价值下的是必然赢的注。

    大盘回调到位了。
    如果大家想对市场有感觉，要自己画大盘和个股每天收盘走势，画K线图也行，每天用不了几分钟，但一段时间后，对市场就会产生感觉。

    这几天持续暴跌，看了很多关于暴跌原因的分析，很多太肤浅了，只是从股市的角度去解释，而没有在一个更高的层面去考虑这次暴跌的成因。    美股暴跌固然是一个原因，但不是主因，只是这次暴跌的导火索。
    在回答此次为什么会暴跌之前，问大家一个问题：从股灾以来两年多多，为什么只有银行，保险，和一些大蓝筹一直再涨？
    看看银行，保险基本都已经超过5278点的高点了。    除了银行市盈率较低，盈利能力不错之外，还有什么呢呢？地方债务几十万亿，是悬在银行头上的炸弹。    而且这多时间持续爆出的动辄几百亿的银行违规放贷，违规操作，银行应该这样涨吗？和以往牛市相比，银行保险的基本面并没有超出预期的改变，为什么会这样罕见的大幅上涨？上涨的逻辑是什么？
    大家想过吗？
    之前我也一直没有想明白，直到前几天的一则新闻，我才理解这轮蓝筹股在基本面没有显著改变的情况下大幅上涨的原因。




    2015年股灾，大家还记得国家队汇金，证金买入最多的是什么吗？当时暴跌开始，风声鹤唳，草木皆兵，为了稳定指数，国家队大笔增持的就是对指数有决定影响的大盘蓝筹股。
    去看看四大行，中石油，保险这些股，在很多股票七八个跌停板的时候，居然一个跌停都没有。    后来指数一路跌倒2600多点，这些股票有跌，但跌幅比之其他个股小很多，甚至比指数跌幅都小。    但承担救市任务的资金依然会在其中有大幅亏损。
    在当时，稳定大局是头号任务，亏损也要救。    但当股市稳定，经济好转，人心稳定之后，救市资金势必要撤出，让市场自行运转。
    今年1月16号国务院的这个公告，就是银行保险此次大涨的全部逻辑，和此次暴跌的全部原因。
    一种可能是在国家层面认为此时中国经济和股市的估值合理，风险很很低了，市场可以自行运转，救市资金将银行保险大蓝筹拉到五千多点的高位，已经可以没有亏损或略有获利，已经完成任务，需要撤出了；
    另一种可能是，判断出未来经济和股市会孕育有极大的风险和波动，提前把15年的救市资金从目前的市场提取出来，为下一次救市提供充足的子弹。

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加:2021-08-02 10:38:58 更:2021-08-02 10:49:50

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