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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第8页] |
| 作者:巴菲厄姆小林奇 |
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聊一聊大众增资江淮汽车和入股国轩高科的事。 这里面涉及一系列复杂的股权变动和补充协议，很多细节有待披露。 以我肤浅的理解，大众最终目的是要取得江淮大众和国轩高科的绝对控制权，依托二者打造大众在中国的电动车平台。 两家公司实际上被彻底纳入大众体系，基本面已经发生根本性变化。 抛开市场短期情绪，它们是否具有长线投资价值？这就要看大众的电动车路线能不能走通，能不能复制燃油车的辉煌。 我个人是比较看好的，国轩比江淮更好。 |
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（大众的巨额投资很好的表明了德国的态度，美国孤立中国的努力不会成功，欧洲不会无条件的跟着美国跑。 ） 德国总理安吉拉·默克尔表示，与中国保持合作对欧盟而言具有“重大战略利益”。 默克尔5月27日晚些时候在柏林的一次演讲中说，德国从7月1日开始的六个月欧盟轮值 国期间，由27个成员国组成的欧盟与中国的关系将成为重中之重。 “我们欧洲人需要认识到中国决心在现行国际架构中争取领导地位，”默克尔在对阿登纳基金会发表视频讲话时说。 阿登纳基金会是一个与基民盟有关联的智库。 虽然欧洲各国侧目于中国的自信，默克尔仍表示，她将致力于与北京保持“重要的、建设性的”对话。 默克尔重申她计划与中国达成一项投资协定，并在应对气候变化和全球健康挑战方面找到共识。 |
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前面有个兄弟提醒我说小心手套跟口罩或去年的爆炸一样，其实很不一样，具体我就不展开了，如果要比的话，手套更像是去年的etc。 英科和蓝帆的订单已经排到明年一季度，英科去年一只手套只赚一分钱，今年呢？一只赚好几毛！利润比去年翻几十倍，这个爆发力比etc还厉害。 万集涨了差不多10倍，金溢也有6倍，英科现在6倍不到，所以有人说英科至少10倍。 而且英科还有长期逻辑，现在世界最大的几个手套生产商都在马来西亚，英科的目标是要超过它们，做成世界第一，长期看有不错的成长性。 先不看那么长，眼前这一波能到什么高度，关键还是要看今年到底能赚多少钱，现在都在猜，等中报出来看看吧。 不管2440是不是世纪大底，它都是大盘一个很重要的底部，准确的说是双底，有些股票18年10月见底，有些19年1月见底。 一年多以来牛股无数，绝大多数都是从这两个底部启动的。 从这两个底部算起，已经出了三个10倍股，第一个东方通信，第二个诚迈科技，第三个是昨天新出炉的坚朗五金，万集和晶方曾经无限接近10倍，最后还是差了一口气。 能站稳的好像只有坚朗，而且很可能不止10倍，这是一个超级成长股。 谁会是第四个呢？原来以为科技股会出一堆，但是科技股有点后继无力，我看最可能英科医疗和江山欧派。 |
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“2020 年公司将持续完善五粮液品牌“1+3”和系列酒四个全国性战略大单品的产品体系，实现五粮液品牌价值强势回归。 高端酒方面，公司完善以价格梯度为区隔的纵向“1+3”产品矩阵：1 是指经典五粮液，3 是指39 度五粮液、3000+元价位五粮液、501 五粮液，2019 年发布的501 产品作为五粮液的价格最高标杆，品牌战略意义重大，2020 年计划加快推出3000 元以上超高端产品，满足超高端消费群体需求。 ” ～～3000元价位的产品明显是冲着茅台的年份酒去的，五粮液野心大大的。 |
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新浪、网易、搜狐是第一代互联网公司的代表，20年前上网浏览，首先想到的就是新浪。 阿里、腾讯、百度、京东是第二代，这几大巨头是中国互联网崛起的中坚力量，阿里腾讯目前正处在巅峰。 现在第三代开始崛起，字节跳动冲击腾讯，拼多多和美团则向阿里发起挑战。 今天有媒体爆料美团要并购滴滴，如果成功，这将是中国互联网史上最大并购案，我们也将见证又一个互联网巨头的崛起。 我相信假以时日，阿里和腾讯必然被颠覆，只是时间问题，颠覆者也会继续被颠覆，这是互联网和科技行业的宿命。 潮起潮落，只有茅台屹立不倒～ |
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立讯精密：全球领先的电子精密制造巨头 立讯精密成立于2004 年，并于2010 年在深交所中小板上市。 自成立以来，公司从PC 连接器起家，通过收购昆山联滔进入苹果供应链，随后围绕大客户，开拓天线、无线充电、线性马达、声学器件等模组产品，并在2017 年后进入整机制造，产品线不断扩张，逐步成长为电子制造巨头。 公司营收从2007 年的3.51 亿元增长至2019 年的625.16 亿元，年均复合增速高达54.01%；归母净利润从2007年的0.32 亿元增长至2019 年的47.14 亿元，年均复合增速高达51.60%。 公司的发展历程大概可以分为三个阶段：1）2004-2010 年，公司专注于PC 连接器领域，围绕最大客户富士康，产品规模不断扩大，并在2010 年顺利上市；2）2011-2016 年，公司在2011年收购昆山联滔，成功进入苹果供应链，随后围绕大客户平台，在手机、平板、电脑、手表等多领域实现连接器产品的扩张；3）2017 年至今，公司进入丰收期，在无线充电、线性马达、射频天线、声学器件等模组，以及AirPods 和AppleWatch 整机组装均取得重大突破，业绩进入快速爆发期。 |
| 连续12年复合增速超过50％，并且还在继续，这样的公司不多的 |
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有人说分红送股没有意义，因为要除权除息，账户里的钱一分不多一分不少，占不到什么便宜。 让我们换一个场景，假设你和几个朋友合伙开了一个饭店，饭店生意红火，顾客盈门，蒸蒸日上，一年到头你可以拿到不少红利，同时你的股份也没有变少。 那这个时候你还觉得分红没有意义吗？这里面的道理很简单，都是常识。 有些人在一级市场很是精明，可是一到二级市场就蒙圈了，看着不停跳动的数字，瞬间迷失自我，连最简单的常识都忘了~ |
| 美团这个走势，难道并购滴滴是真的吗？马老师要睡不好觉了 |
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费雪把优秀的公司分成两类，一类是“幸运且能干”，一类是“能干所以幸运”。 能干所以幸运，制造业的双子星格力和美的是最好的代表，能在完全市场化、竞争残酷的家电业一路拼杀，成为行业霸主，说明管理层非常能干，成绩是实打实的，成色十足，董阿姨和方洪波绝非浪得虚名。 恒瑞也是，在遍地的仿制药厂家中杀出重围，扛起创新药的大旗，管理层不是一般的能干（连云港是中国制药业的福地，正大天晴和豪森也在这里）。 还有长高旗下的金赛，几乎凭借金磊的一己之力，打退国内外的竞争者，成为行业的引领者。 既幸运又能干，首先想到的就是茅台和五粮液，它们含着金钥匙出生，一落地就继承了老祖宗留下的金字招牌和独家秘方，再加上管理层也比较能干，才有今天的局面。 80年代有浓厚的理想主义色彩，国门刚刚打开，思想开始启蒙，于是一些东西开始酝酿，高潮就是那个夏天。 90年代则是彻底的商业年代，理想破灭了，开始向钱看吧。 92年是二次改开的元年，在最高层的引导下，市场经济的大潮席卷南北，于是全民皆商，人人向钱看。 这是中国社会一次彻底的转型，影响极为深远。 90年代也是一个浮躁的年代，人人急着发财致富，怎么赚钱怎么来。 王国春思想比较活络，在他的领导下，五浪液抓住时机大力扩产，迅速赚得消费升级的第一桶金，超越泸州老窖和汾酒，成为著名的白酒大王（茅台那时还是一个小不点）。 但是成也萧何败也萧何，五粮液有钱了就开始不务正业，先是到处贴牌，严重伤害主品牌的声誉，当时还看不出来，后来败给茅台才认识到这个错误；又搞多元化，四处出击，事后证明都是瞎搞。 不只是五粮液，老窖和汾酒也犯了同样的错误。 但是茅台却是个大大的例外。 季克良是南通人，在无锡上大学，大学毕业被分配到茅台酒厂当技术员。 从山清水秀的江南流落到贫困落后的贵州，报到第一天走在茅台镇尘土飞扬、崎岖不平的小路上，想想他当时是什么心情？但就是这个不起眼的小技术员，日后却成了茅台的救世主，是茅台崛起的最大功臣。 在其他酒厂想方设法、不择手段赚钱的时候，茅台躲在偏僻的大山里，也在琢磨怎么提高产量。 茅台酒生产工艺复杂，费时费力，产量提高很困难，zhuxi 和zongli 都曾希望茅台搞到一万吨，让更多人喝到茅台酒，他们都没看到这一天。 季克良来了后想了很多办法，慢慢攻克了这一难题。 但是茅台在扩产的过程中牢牢守住了底线，发扬工匠精神，严格遵守传统工艺，绝不牺牲酒的质量，把酒质视为生命。 事实证明，这是茅台日后发扬光大、逆袭五粮液的最大原因。 不过五粮液也来了一个强人，李曙光上台后大刀阔斧、励精图治，五粮液开始迅速复兴，虽然还撼动不了茅台的地位，洋河、老窖、剑南春倒是被越拉越远了。 作为民族品牌的双子星、沪深两市的市值王者，它们的故事还在继续。 |
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这是蓝帆董事长刘文静昨天发的微博。 手套和口罩不一样，简单的说，口罩扩产很容易，所以很快就过剩了，收摊扩产要困难的多，投入大时间长，现在供应非常紧张，要到明年才能有效缓解 |
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茅台酒的需求是真实的，价格高企、经销商囤货、个人热衷收藏，这些现象都源于供不应求这个最大的基本面和矛盾点，如果把茅台酒价格的不断上涨解读成是厂家为了防止价格崩盘，不惜和经销商联手勾结，“涨价去库存”，这是典型的倒因为果，瞪着眼睛胡说八道。 脑回路如此清奇，这是我不能理解的。 实际上茅台公司已经很克制了，终端价格两千多，出厂价只有900多，而且坚持好几年不提价，这是因为茅台是省属国企，要考虑社会影响，不能完全以赚钱为导向。 更麻烦的是，从中央到茅台镇，各级政府的利益纠缠在一起，非常复杂。 如果茅台是私人企业，你想想会是什么情况？那肯定是经销商全部砍掉，凭什么白白让出那么大一块利润？直接面向终端市场，价格随行就市，你再算算，公司能赚多少钱？ 从这个角度考虑，茅台不仅没有泡沫，反而是被低估的，也就是说，茅台公司的真实赚钱能力要大大超过报表上的数字，潜力远没有全部激发出来。 茅台的估值为什么一直比五粮液高一截？原因就在这里，这也说明市场一点都不傻，聪明的很。 白酒行业是最适合价值投资的，商业模式最简单，最容易看懂。 如果看不懂白酒这门生意，理解不了茅台股价为什么会连涨20年，那说明你确实不适合价值投资，金融、医药、科技的商业模式都比白酒复杂多了，你就更看不懂了。 |
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酒鬼这个走势，强到没朋友，12年那个山头眼看就要攻克了。 原因不用想，肯定是酒卖的好啊，据说各个系列销售火热，盒装湘泉都卖断货了。 |
| 高端白酒肯定是一门好生意，养活了好几个巨头，超过1000亿市值的就有茅五洋泸汾五个，几百亿的还有好几个，酒鬼涨这么多也才100多亿市值，明摆着有很大的想象空间。 酒鬼公司能从大坑里爬出来，根本原因还是酒的质量过硬，很多人都说内参要超过普五，仅次于飞天，应该不全是胡说八道了。 据说上了很多次国宴，固然有中粮的关系，如果酒不好恐怕不行吧。 |
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大宗商品06、07和09、10连续两轮超级牛市，中间夹着08年的大崩盘，那些年是商品期货的黄金年代。 原因是那时中国经济正在高速发展阶段，胃口很大，全球扫货，造成商品价格大幅波动。 现在中国的需求下来了，大宗商品也就没有大行情了，最后一次大行情是16年的黑色系，“绝代双焦”走了一波大牛市，不过也只是局部行情，从那以后商品就没有太好的机会了。 商品期货可以价值投资，通过对宏观经济、商品供求的分析，掌握足够的基本面数据，对价格走势是可以提前研判的。 生猪期货马上就要上市，有些人对猪周期研究的很深，这就是很好的机会。 至于股指期货，我曾经大手笔做过，我的经验是这绝对是个大坑，难度太高，一般人根本无法把握，风险太大。 很多人喜欢研究指数，喜欢看着大盘做个股，认为指数比个股容易，这绝对是错觉。 |
| 长春高新的高管有增持承诺，分红到账就开始买了 |
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两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。 有人不停抱怨，看人家美股多牛，天天涨（他们忘了美股也会玩蹦极），大A半死不活；还有人天天研究指数，眼巴巴盼牛市。 他们只知道怨天尤人，却对个股的精彩行情视而不见，从19年初开始，大把股票实际走出了一轮很不错的上升趋势，到目前为止，茅台涨了三倍，五粮液三倍多，汾酒四倍，长高五倍，大白马都涨了这么多，食品饮料医药科技，包括容易忽略的消费建材，更是出了成堆的大牛股。 一年半以来发生了太多的事情，可是这些事情耽误这些股票上涨了吗？天天胆战心惊吓得要死，可是回头一看，根本就没啥事，每一次恶劣的市场情绪反而都是很好的买入机会。 青山遮不住，毕竟东流去。 |
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今年茅台拟向股东分红213.87亿元，再度创下了历史最高纪录。 自2001年上市以来的19年间，茅台累计分红总额已达757.32亿元（此数据不含2019年利润分配预案已宣告未发放的部分），占到了公司净利润总额的45.12%，近五年的现金分红比例均超过了50%。 “今天提交会议的分红方案为历年最高，尽了我们最大的诚意，在特殊时期依然选择高比例分红，就是用实际行动回报股东。 ”高卫东明确表示，茅台是守初心、负责任的企业，心系股东朋友们的投资与付出，不断创造优异经营业绩，坚持持续、稳定的现金分红政策，用最实际、最实在的方式回馈股东，分享茅台的发展红利。 |
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问：目前我们看到A股的医药、科技估值都非常高，而像银行地产等板块估值处于非常低，像这种两极分化的估值结构，您是怎么看？ ? 林园：这些公司他本身业绩的增长也是在起泡沫，你要说他们贵，就看你怎么看了，他和全球的这些同类的优质公司相比，中国的这些企业还是个小儿科，非常便宜，但我们看到便宜的公司，把他们和全球同类公司比，已经非常贵了，这个你看问题的角度不一样，可能你觉得非常便宜的东西，我觉得非常贵，我不敢弄，我们是规避的，你看的很贵的东西，我们觉得很便宜，比如说只有全球同类公司的1%，甚至1%都不到，那么和我们中国这个14亿人口的经济体量是不相匹配，大家要从这个横向去比，不要光盯着PE，因为企业的经营是靠未来的，我们是要看未来的，不能看当下，看当下是有问题的。 ? ～～～林园的意思是，银行地产虽然估值很便宜，但是体量已经很大，没什么发展空间，比如几大国有银行在全世界都是排在前面的。 但是医药还很弱小，最大的恒瑞放在全世界，前20都排不进去，而14亿人口对医药医疗的需求有多大？所以他说医药有上百倍的成长空间。 有人说林园是胡说八道，但是如果看明白了他说的，就会发现他的逻辑并没有错，他是站在行业长远发展前景的高度来考虑问题。 |
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新能源我最看好的还是宁德时代和亿纬锂能。 半导体、消费电子、5g、新能源还会不会有二月份以前那样的大规模趋势性行情？实在是看不清楚，要看后面怎么走。 但是不管科技板块还有没有行情，都不影响立讯精密这样的真正好公司的走势。 医药明显过热，但是同样的道理，不影响长高恒瑞片仔癀的长线投资价值。 白酒涨的也不少，但是白酒的估值仍然不高，比科技医药便宜很多，比食品调味品也便宜不少。 所以看来看去，还是白酒最放心。 |
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（好文转发） 当时看天要塌，回头看小浪花－－再谈投资的本质 南方的六月，要么是赤日当空，要么是电闪雷鸣，真是一个不平静的季节。 昨晚看美股，不知不觉，纳斯达克已经回到9800点上方，来到了历史新高附近，两个多月的时间，已经从2月底开始的历史性暴跌中爬了出来，昔日刷屏的“美股历史3次熔断，本周见证2次。 ”“面对美股熔断，巴菲特都表示活久见。 ”“巴菲特在别人恐惧时也恐惧了”?的热门标题中转换风格了。 我最近没怎么看新闻，不过我想应该也是“美国核心竞争力仍然强悍。 ”之类，甚至出现“疫情10万人死亡为美国减负对美国实质性利好”之类的标题都有可能。 美股，真的是两月前电闪雷鸣，两月后赤日当空。 一个多月前，我面对超级低估的港股，面对已经心仪的标的，一直不敢配置较大仓位，因为我心底有个颇有信心的判断，那便是美股牛市终结，已转入漫漫熊市，即便是道琼斯指数从29551点暴跌到18591点后出现的11%涨幅的暴力反弹，从历史看怎么都像是熊市的间歇性反抽。 尤其看到自己平时比较认可的人也跟我一样的想法，更加确定了我的判断。 正是基于这样的判断的基础上，我进一步判断港股暂时好不了，毕竟港股受美股影响大。 现在复盘一下，美股纳斯达克不日将创历史新高，其它指数也在创新高路上。 对于美股，判断错了。 再看看恒生指数，还在底部区域折腾，对于港股美股的关联性，貌似也错了。 之前每次恐慌下跌的时候都有很多朋友交流想法，为此我之前专门写了一篇文章讲巴菲特、彼得林奇、约翰邓普顿怎么应对大跌的。 但其实每次自己身临其中，也有两种声音在耳边呐喊，一边喊着：君子不立危墙之下。 一边喊着：在别人恐惧时贪婪。 这两句话都对，都没有毛病。 问题的关键不在于采取哪种做法，而是选择一种做法后，出现后面的各类情况下如何去应对。 比如君子不立危墙之下，如果躲过了暴跌，第二天暴涨怎么办，或者第二天开始横盘怎么办，又或者第二天继续跌但是在几天后从坑里爬出来怎么办。 听从在别人恐惧时贪婪的，也是一样，随后几天继续暴跌怎么办，甚至说继续暴跌30%怎么办。 事实上呢，根据我十多年经验，当遵从君子不立危墙之下的时候，往往面对各种情况都会想着看看再说，然后往往错过甚至历史性错过。 当遵从在别人恐惧时贪婪的时候，往往会在持续暴跌中逐渐加大对自己的怀疑程度甚至扛不住清仓造成更大的亏损。 而现如今，我耳边已经很少听从君子不立危墙之下了，我更多的会听从在别人恐惧时贪婪，但是会加一层理性和自信。 对于大跌中的杠杆、各种反身性、连锁反应的理性分析和理性分析后的自信，这是在别人恐惧时贪婪的重要前提保障，否则也可能是灾难。 为什么不再听从君子不立围墙之下？一个原因是当你意识到危墙出现的时候，往往它已经倒下伤到你了，当你觉得它已经倒下的时候，往往它正处于修复期了。 你品，你细品。 其二，真正的好公司其实是不怕暴跌的，怎么倒下去怎么站起来，损失的往往只是时间。 2015年股灾很多人记忆犹新，那也是我投资生涯中难得的“活久见”，每天开盘跌停，无法卖出，恐怕也只有15年股灾吧。 当时格力电器从高点25腰斩，平安从38左右高点也接近腰斩，贵州茅台从210左右跌到150左右，现在呢？格力60，平安75，茅台1400。 不是只有这几家公司股价表现好哦，事实上，大量的好公司即便算上股灾中的损失回头看回报率都相当不错。 从这点看，其实是没有损失时间的。 虽然短期看2015-2017年初可能有一年多时间的机会成本，但对于盈利持续增长的公司来说，股价只是被宏观环境压制了，因为公司在股票价值不变的这段时间，每天都在增值，只是暂时没有反应到市值上，但迟早会反应，而且被遗忘的时间越长，被发现后追捧得越高。 想想茅台，16年以前10年股价没涨多少，16年以后4年10倍，还是那个茅台酒厂，标的没有变。 远的不说，今年年初够悲惨了吧，经济本来就很糟糕结果又来新冠疫情，好不容易国内控制住了，国外又爆发了。 回头看2月3日开盘吓死人，感觉天要塌了，这时候如果觉得君子不立危墙之下卖掉了，随后连涨两周逼近新高你是何感受，或者连涨趋势确立后追进买入随后又遇到国外疫情爆发引发暴跌创前期新低又作何感受？很多人可能会抓狂两次。 可是即便碰到2020年这种历史性灾难，对于好公司来说，三年后回头看，也只是在上涨过程中多了一个浪花而已。 如果把投资作为财富增值之路，把投资的公司看成汽车，那么下车最大的风险在于烟还没抽完，车子开走了。 当然，对于把股市当成小资金玩玩，赚点烟钱饭钱的人来说，又不一样。 以上写的还只是一个念头和一些想法的主要逻辑，并未对经历其中的时候心里过程做详细说明。 事实上，当我在窗明几净的桌前喝着清新爽口的春茶静静地写下来的这些内容，要比当时经历的心理过程冷静得多，清晰得多，理性得多。 做投资还是要回归本质。 何为本质？道家说：道生一、一生二、二生三、三生万物。 佛家说：凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。 我说：投资还是要坚持第一性原理，回归正朔。 这里的道、如来、第一性原理就是本质，投资的本质就是要坚持价值，把所有的判断都集中到公司的基本面上来，把所有的精力都花在分析行业和公司上，找准好行业，好公司，好价格，买入并长期持有，承担中间的各种波动甚至股灾级别的波动，那些波动回头看，都只不过是斜向上K线中的浪花一朵朵。 |
| 今天要关注英科和蓝帆的走势 |
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马来西亚顶级手套公司（top glove）发布季报，核心要素： 1、因为订单暴增导致交付周期变长，从过去的40天交货变为现在的400天； 2、现在最新的订单已经排到一年后才能交付； 3、产能利用率从85%提高到了95%（奇怪怎么还有5%闲置产能？） 4、预计全球手套需求未来年化增量从之前的8%-10%增加到12%-15%； 5、2020年到2026年，顶级将增加600亿手套产能； 6、具体产能投放，2020年新增42条手套产线；2021年104条；2022年44条。 对应2020年产能864亿只；2021年产能1004亿只；2022年产能1066亿只； 7、2020年1月，中国疫情期间向中国捐赠300万只手套； 8、顶级预测未来几个季度需求将持续增加，公司业绩将非常强劲 9、公司股价年内涨幅263% |
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阿里后悔也晚了！花670亿拿下饿了么，却打出个万亿美团！就在刚刚，美团上演疯狂一幕，市值突破9700亿，距万亿美团仅一步之遥。 谁也没想到，这个曾经被阿里轻视，还想用饿了么一举干掉的对手，如今已经开始叫板整个阿里。 其实几个月前，阿里就已经感到情况不妙，紧急换帅，派胡晓明坐镇阿里本地生活，调集支付宝所有力量驰援饿了么。 然而，不仅没有压住美团，反而让美团在最困难的2月，月活依然保持在1.8亿，阿里饿了么却不足其五分之一。 现在，还被王兴当头一棒，美团版“花呗”已经上线。 更疯狂的是，王兴还悄悄招了107万骑手，推出美团的物流电子面单，启动美团实物电商，瞄准了阿里的核心腹地。 现在，阿里后悔也晚了。 当年听了王兴的话，说接下来就要看阿里和拼多多如何较量，不惜五路大军、二选一全盘上阵围剿拼多多。 现在回头一看，王兴已经带着万亿美团、百万雄兵，做好了与阿里最后一战的准备！ ～～美团战阿里，字节战腾讯，互联网的江湖从来就不消停，没有谁可以躺着睡大觉 |
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| 两个事，一是疫情持续发酵，内外都不消停，继续关注手套；二是字节和凯撒文化签协议，游戏行业生变，简单说就是腾讯一家独大的地位受到冲击，游戏公司多了一个选择。 凯撒肯定买不到了，三七互娱图形很漂亮 |
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又出了两个10倍股：兴齐眼药、司太立。 2440以来的行情到底应该怎么定义？当然是牛市啊！只不过这一轮行情跟以往不太一样，其实每一轮大的行情都是不一样的，有人眼神不好使，换个马甲就不认识了。 有人空仓苦苦等牛市，这就是骑在马上还在到处找马，星海换副眼镜。 有人坚持说只是反弹，可是行情持续一年半了，10倍股越来做多了，茅台都涨了三倍，还说这是“反弹”，有点说不过去吧？ |
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蓝帆和英科都是山东淄博的，两家距离很近，都是当地比较有名的公司。 蓝帆比英科资格老多了，蓝帆pvc手套做到世界第一的时候，英科才刚刚成立。 手套属于医疗耗材里比较低端的，所以蓝帆一直试图多元化，进军高值耗材，前几年买了几家做血液透析的小公司，但是时间不长就卖了，是一次不成功的收购。 但是公司没有停止脚步，终于18年成功收购柏盛国际，这是一件大事，柏盛总部在新加坡，做心脏支架的，世界知名，蓝帆把收购柏盛看成是里程碑，是公司成功转型的重要标志。 不过市场好像并不是很买账，反而担心并购带来的巨额商誉，股价也并没有太好的表现。 英科则是一门心思做手套，产品不断升级，高端的丁晴手套是国内规模最大的，而蓝帆主要还是落后的pvc手套。 英科的老板野心很大，目标是超越马来西亚的几个大公司，做成世界第一。 坚持终有回报，在新冠的历史性机遇面前，英科的专注终于获得了巨大的回报，“不务正业”的蓝帆受益要小很多。 有人试图论证手套行业有长期的成长性，意思是英科具有长线投资价值。 我觉得不能入戏太深，先别看那么远，暂时还是当做一波流看待。 但是这一波什么时候结束？从哪方面看，都不应该比去年的etc差，etc龙头万集涨了差不多10倍，英科10倍是150，还有50％的空间。 |
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昨天是A股次高点5178.19点5周年纪念日，5年前的昨天大盘创下“杠杆牛”的高点5178点，其后随着去杠杆就一泻千里，一熊就是5年。 5年期间，股票数量从2800只增长到3800多只，今天收盘点位是2890点，指数下跌了2288点，或44.19%！梳理一下这5年行情，基本是在震荡下跌中走熊的，而且下跌极其惨烈，统计一下区间涨跌幅，2015年6月15日-2020年6月15日，剔除2015年6月15日后发行的次新股，在5178点的时候上市家数是2744只，再加上几只退市股，就按2800只，两市有1875只个股跌幅超过50%，有2287只个股跌幅超过30%，2686只个股是绿盘，也就是说，不算5178点后上市的次新股，之前的2744只老股中几乎全军覆没，仅剩58只个股股价超过了5178点对应的股价。 不看不知道，一看吓一跳，市场这5年是极其惨烈的！2015年6月15日后这5年发行的新股到目前是1134只，这些股的状况怎么怎么样呢？大多数次新股的高点在1年内出现，其后就是跌跌不休的迎接1年期和3年期的大小非解禁，随便翻一只这5年新股，除了少部分走大牛的消费类和科技类次新股之外，大多是被腰斩，距离各自的历史高点越来越远，也就是说二级市场接盘侠们，大多是深套状态。 很多人只看茅台，恒瑞，长春高新们，但这类股的占比连市场的2%都不到，买彩票还有中头奖的几率呢，买对这些大牛股并持有5年的几率与中彩票头奖的几率二者无异！说了半天，想表达的意思是，炒A股不容易，长期活着更不容易，且炒且珍惜！ ~~~这个统计并没有错，但这只是硬币的一面，硬币还有另一面，他有意无意的没说。 五年来只是单边下跌吗？16、17年蓝筹白马的行情怎么算？现在还是大熊市？一年半以来白酒医药科技热火朝天的行情难道是假的吗？买茅台恒瑞长高比中彩票还难？价值投资者会认为你太幼稚。 为什么不能客观的看待市场？原因就是思维还停留在过去，习惯了齐涨齐跌的牛市，对新的结构性牛市反而不适应。 实际上现在的市场才是正常的，过去那种鸡犬升天才是不正常的，何必对过去念念不忘？ 林园专门说过这个问题，日本股市跌了20年，但是医药板块是上涨的；港股仙股遍地，但是腾讯10年涨了一千倍；美股五大科技公司势力越来越大，几乎绑架了纳指和标普的涨跌。 时代确实不同了，要么改变自己适应新时代，要么被抛弃。 |
| 坚朗五金又新高了，江山欧派、盐津铺子似乎调整到位，又要起来的样子。 |
| 原料药三强司太立、美诺华、奥翔药业涨到六亲不认，现在是医药股的大牛市，没什么道理可讲 |
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据小编了解，业内人士在英科医疗的估值方式上已经产生了分歧。 有基金经理认为，应当按周期股的估值方式给英科医疗估值，疫情引发的防护需求激增导致其2020年净利润大幅增长，不过长期来看10倍以上的估值已然较贵；也有基金经理表示，英科医疗应该按照成长股来进行估值，而且手套行业壁垒相对更高，公司质地较好，长期仍有上涨空间。 沪上一位公募基金经理认为，站在价值投资的角度，手套这门生意主要是由于疫情出现而火爆的，高速发展时间会很短，后续竞争对手也将逐步涌入这一赛道。 英科医疗近两年净利润出现爆发式增长可以预期，不过疫情消散后就会逐步回归，不能简单地按照2020年的净利润乘以PE来估值。 他甚至认为，如果按2020年净利润来估值，10倍估值以上“就不便宜了”。 不过一位私募基金经理表示，在手套的生产过程中，企业需做到恒风、恒温、恒湿，因此目前全球最大的手套产地分别在中国和马来西亚。 马来西亚温度高、能耗低，能够做到最低的成本，而中国拥有工程师红利。 并且，PVC手套及丁腈手套产能建设所需的时间、资金、设计、安装等条件相比口罩、医用酒精等疫情用品要复杂得多。 相比于口罩，这一赛道的壁垒更强。 长期来看手套赛道具有较强的成长性，英科医疗的估值也具有提升的空间。 另外，部分业内人士提出，马来西亚手套股的估值远高于国内的手套股，比如生产丁腈手套的贺特佳估值在40-50倍之间，顶级手套也有20-30倍估值。 对此，一位专注于医疗行业的基金经理表示，之所以有如此反差，原因在于手套股是马来西亚的核心资产，每年现金流很稳定，能够贡献稳定分红，这一估值水平是合理的，但国内手套股还处于发展阶段，因此英科医疗的估值波动非常大。 他进一步分析称，目前来看，如果英科医疗的2020年预期净利润达到20亿元，当前估值确实不贵，但需要考虑三个方面的影响因素： 一是明年的手套使用量是否会下降；二是英科医疗一直专注于手套，而此前的手套龙头蓝帆医疗（002382）转型了高值耗材领域，可以说英科医疗享受到了这一红利，后续是否能够坐稳龙头；三是手套的价格已经上涨了将近10倍，蓝帆医疗也开始扩产，所以明年的供给和产能格局大概率比今年差。 总的来说，英科医疗的估值应该根据上述三个变量来继续观察。 ~~~有分歧是好事。 就算按周期股估值，英科今年利润最乐观的测算是40亿，保守点按30亿，给10倍估值也有300亿，现在是250亿，怎么看也不贵。 蓝帆的分歧更大 |
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酒鬼好像脱离了白酒板块的大部队，走势开始独立。 如果你因为错过了茅台、五粮液两大巨星而痛心疾首，或者因为错过了洋河、老窖、汾酒、古井贡等一众豪强而扼腕叹息，那我建议你好好研究一下酒鬼酒。 种种迹象表明，最后一个有望做大的高端白酒品牌，白酒行业最后一匹黑马，只可能是酒鬼酒。 做投资最重要的是眼光长远，试着想一下10年后的酒鬼公司会是什么样子？或者试着穿越到未来，站在10年后回看当下，你会有什么感受？ 酒鬼现在市值180亿，我拍脑袋幻想一下，5年之内酒鬼市值必上1000亿。 |
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别的不让说，还是聊股票吧。 立讯精密市值突破3000亿了，高盛最近说立讯今年的利润能有100亿（去年是47亿），这简直是放卫星，超出最乐观此前最乐观的预期，抱着苹果这颗大树好乘凉啊。 照这个趋势，明年150亿，后年200亿都算是保守的，这么看3000亿并不贵。 |
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