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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第14页] |
| 作者:巴菲厄姆小林奇 |
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考验一个投资者是不是成熟，要看怎么对待下跌。 涨了兴高采烈，跌了就怕的要死，不知怎么办了，那肯定不是一个成熟稳定的投资者。 同样，考验是不是真正看懂了一个股票，就看你怕不怕它下跌。 如果越跌越高兴，越跌买的越多，那说明你彻底了解它的价值，彻底看懂了。 当年网易每股跌破一块，都说要退市啦，赶紧跑吧，段永平却把几乎所有身家都压了上去，最后赚了一百多倍，一战成名。 |
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成熟有效的市场最喜欢两类股票，一类是常青树，最典型的就是白酒医药；还有一类是创新者或颠覆者。 在清洁能源代替化石能源，电动汽车代替燃油汽车的明确趋势之下，你要还去投煤炭石油，那不是太笨了吗？巴菲特讲过他父亲的例子，汽车都满地跑了，他父亲却买了不少马车公司的股票～ |
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1、淡化大盘，适当跟市场保持距离，不要迷失在市场短期无序的波动里。 热衷预测市场，以大盘高低作为买卖和仓位的依据，绝对是错误的思路，深入研究行业和个股才是正确的思路。 2、顶级的白马股要眼光长远，因为一两个季度业绩不理想导致股价下跌，那不是跑路的理由，反而是买入的机会。 林园18年高位买了不少片仔癀，后面股价腰斩，很多人笑话他，今年再看看？如果他说的是实话，他仍然在坚定持有。 3、光伏产业的发展一波三折，早期的公司基本都阵亡了，还记得著名的无锡尚德吗，说破产就破产了。 但是先驱们的血没有白流，种种迹象表明，光伏产业已经进入春天。 一是清洁能源是全球性的趋势，拜登竞选纲领有一条就是大力发展清洁能源，逐步压缩传统能源；二是光伏技术进展很快，成本大幅下降，已经可以不依赖政策补贴，平价上网；三是国内光伏技术领先，产业链各个环节都有很好的公司；四是估值不高，比芯片锂电池低很多，比如隆基的动态估值只有20多倍。 如果光伏从不稳定的周期性行业进化成稳定的成长性行业，那就有望迎来业绩和估值的双击。 不要涨一点就担心出货什么的，看远一点。 |
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股价高不高不能看表面，要看值不值这个价。 茅台看着很高，实际并不贵；中石油看着很低，实际贵的要死。 比如英科医疗，有人只看到半年涨十倍，怎么不看看它赚了多少钱？ 一线城市的房价高不高？从来就没便宜过，人们一直喊贵，喊了十几年了，耽误涨了吗？ |
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为什么说择时很难，低买高卖几乎是不可能的？因为这里面有一个逻辑上的悖论。 牛市熊市是怎么形成的？顶部底部是怎么形成的？很多人一起买，就形成了牛市，形成了顶部；很多人一起卖，就形成了熊市，形成了底部。 也就是说，牛市熊市是一种人为的现象，这种现象之所以能够发生，原因是大部分人在高买低卖，不是这样的话，就没有牛市熊市了。 想想是不是这个道理？ 那么同样可以推论出，注定只有很少的人能做到反过来，在市场热闹的时候及时退出，在市场萧条的时候勇敢买入。 这需要对市场的深刻理解，需要对情绪的精确控制。 你确定你能做到吗？你确定你能成为极少数的逆行者吗？大部分人注定是做不到的，你哪来的信心呢？ |
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提问：恒瑞医药是您最看好的创新药企业，但如何看待恒瑞医药的高估值问题呢？ 答：恒瑞医药因为将研发投入全部费用化，他的市盈率会显示的比较高，如果今年利润增速是20%，研发投入7成费用化测算，目前市盈率大概是六十倍左右。 提问：恒瑞医药和华东医药是唯一两家在过去13年里净资产收益率持续超过20%的医药公司，但恒瑞医药的市盈率有81倍，华东只有13倍，为什么差距这么大呢？ 答：从过去的指标看，两家公司都是很优秀的，估值巨大的区别源自市场对两家公司未来预期的差异，恒瑞医药创新力、产品布局开发潜力远强于华东。 目前看，恒瑞的看点是创新药的成长，华东的看点是创新力的转型，鉴于优秀的过往表现，未来均值得期待。 提问：华东医药的市盈率只有十倍出头，市场是否错杀了这个企业，有分析说华东医药的研发能力一般是估值不高的主要原因，您如何看华东医药的研发水平以及这家公司的前景，谢谢。 答：华东医药的研发肯定不是一流的，一直如此，华东医药的企业文化不是研发驱动而是销售驱动，华东的优势就是把药品做成了类消费品的模式，公司的策略是差不多的产品加一流的销售，把差不多的产品做到同类第一，理解这个才能理解华东医药的本质。 公司现在也开始加大研发投入，但公司未来的核心优势依然是超强的销售能力，全产业链聚焦糖尿病，也就是说糖尿病他还会长期保持第一。 华东和恒瑞的企业经营理念不同，恒瑞是研发驱动，华东是类消费品思路，华东现在的估值我觉得是不合理的，有一定的误解成分，过几年再看看吧。 我们关注与嘴巴相关的吃喝和药品，因为中国和其他国家相比有一个明显优势，就是我们的人口优势，因此我们的产品不需要出国就可以成长出世界最大，酒、肉类，未来也会是最大的乳业、医药等，这是我们的终端决定了我们两个赛道的成长性，它不但具备高频消费，同时还具备最大的终端市场。 现在中国是全球第二大药品消费市场，以后也会成为全球第一大药品消费市场。 |
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2019年刘格菘一战成名，他所管理的广发双擎升级夺得了当年的主动权益基金业绩冠军。 声名鹊起之后是投资者资金的大量涌入，2020年一季度末，刘格菘管理的基金规模接近700亿元，二季度末，刘格菘管理的基金规模再度跃升至821亿元，这在公募基金历史上颇为罕见。 刘格菘的投资风格颇为鲜明，看准了敢于出重手。 以去年年末为例，他管理的广发小盘成长前十大重仓股中有5只属于国产芯片概念股，成功站上了科技风口。 而梳理三季报可以发现，刘格菘近期再度重拳出击新能源产业链（光伏+新能源汽车），在隆基股份、亿纬锂能和通威股份三只股票上的持仓市值已超过百亿元。 “顶格”持有隆基股份 在刘格菘管理的基金中，广发小盘成长率先披露了三季报。 截至三季度末，光伏龙头隆基股份新进入了基金重仓股名单，并一举成为其第一大重仓股，占基金资产净值比例高达10.1%。 对公募基金而言，这意味着“顶格”持有。 根据公募基金的“双十”规定，基金投资单只股票市值不能超过基金资产的10%。 “兵分多路”押注新能源产业链 除了加仓隆基股份外，刘格菘正在“兵分多路”布局新能源产业链。 截至三季度末，刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级等5只基金合计持有另一家市值超千亿的光伏企业通威股份2.59亿股，如果刘格菘10月以来未卖出，按照10月27日30.28元收盘价计算，刘格菘在通威股份上的持仓市值约为78亿元。 此外，根据亿纬锂能发布的《创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，截至10月9日，刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级等4只基金持有亿纬锂能0.99亿股，如果刘格菘10月以来未卖出，按照10月27日55.8元收盘价计算，刘格菘在亿纬锂能上的持仓市值约为55亿元，仅亿纬锂能和通威股份的持仓市值已超过百亿元。 在广发小盘成长三季报中，刘格菘如此说道：“正如我们前期所预判的，光伏行业得到了更多的认可。 光伏行业全面进入平价时代，海外需求明显恢复，叠加我国为全球绿色发展所作的承诺，这些都表明该行业已经进入快行道。 ” 刘格菘此番大举布局新能源板块，说明对其后市的看好。 从机构观点来看，华泰证券分析师认为，新能源车是为数不多享受长期高景气+短期业绩高增长的板块，就光伏行业而言，行业走向精细化、专业化分工的趋势没有改变。 从基 季报来看，值得注意的是，新能源产业链个股也得到了颇多基金经理的青睐。 |
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a股的定价权越来越掌握在机构手里，私募、公募、外资几乎三分天下，散户虽然还是很活跃，但是已经失去了定价权，已经决定不了市场的风格和走向。 无论是喝酒吃药，还是去年的芯片、今年的新能源，全都是机构买起来的。 散户在干什么？散户在给大盘算命，在骂茅台怎么不跌，在质疑林园但斌是骗子，在研究要不要买点中石油～ a股正在复制美股的历史，散户无非三种结局：向机构学习，进化成牛散，这样的极少极少；把钱交给机构，让别人替你炒；剩下大部分被市场消灭。 现实就是这么残酷。 |
| 【中信证券：上调泸州老窖目标价至200元】中信证券发布研报称，泸州老窖Q3公司收入/净利润同增14.5%/52.6%，受益费用投放大幅减少业绩超预期。 Q3国窖同增20%+，明显加速，且9月提价较为成功，打款和旺季动销均表现稳健，延续强劲向上势能，看好国窖1573量价双升趋势尽享高端红利以及特曲复苏逐步实现放量。 上调目标价至200元，对应21年PE40倍，维持“买入”评级。 |
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白酒19年以来这一波行情，茅台的表现明显落后于五粮液、汾酒和泸州老窖。 盘面上就能看出来，显得盘子很重，走势拖泥带水，不流畅，总是被动跟涨，失去了前几年领头羊的气质。 以前茅台是带头大哥，领头往前冲，现在成了跟班的，跟在五粮液屁股后面。 这说明市场对股王有了疑虑。 茅台确实有麻烦了，但是问题不是出在公司自身－－产品和市场一点问题没有，市面上茅台酒仍然一瓶难求；问题出在公司的大股东，也就是地方政府身上。 出厂价900多，市场价3000，硬是好几年不提价，经销商比厂家赚的还多，这是完全违反商业逻辑的。 说是加大直销，但是直销的利润却装进了集团公司的口袋，也就是地方政府的口袋。 种种行为非常让人不安，如果地方政府把上市公司看成是小金库，甚至杀鸡取卵，那就不要怪市场用脚投票。 应该不至于，把公司搞死了不符合任何一方的利益。 只能希望地方政府有点底线，差不多就行了。 |
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三季报发完了，最大的感受是冰火两重天，业绩的分化、走势的分化都很巨大。 从三月份的低点算起，这七个月可以看成一个大波段，又走出一批大牛股。 这一波涨的好的都是业绩突出的，现在的市场明显以业绩为导向，机构掌握话语权，而机构明显偏爱业绩确定的白马股。 研究基本面的比较喜欢这样的市场风格，技术派还在纠结现在是什么市，价值派的账户又长高了一大截。 以后市场真的可能就这样了，不再有全面牛市，只有局部行情。 07那样的波澜壮阔的大牛市，是特定历史条件下的特有现象，不仅空前，也可能绝后。 日本80年代、台湾90年代都有过这样的大牛市，这是经济起飞时期发生的大规模的资产重估，是经济多年高速增长之后的一次大规模宣泄。 日本和台湾股市此后一蹶不振，a股15年又来一次，但是明显不如07年，主板明显力不从心，完全是被创业板带起来的，勉强勃起，很快就一泻千里。 以后这样的机会恐怕也不会有了。 中国的经济总量已是日本的三倍多，而且差距还在拉大。 中美高高在上，往下一看断档了，日德英法这些第二集团隔着老大一截，中美两大国有点独孤求败的意思。 印度最有潜力填补这个空档，但是印度有太多弱点，能否上位很不确定。 也就是说，虽然美国视中国为对手，虽然两国价值观大相径庭，甚至完全相反，但是从经济的角度看，其实最像美国的就是中国。 海量人口，超大市场，全产业链，中国很多方面都在复制美国的发展路径。 股市也一样，美股和a股是全世界规模最大、最有活力的两大市场，我相信a股也会复制美股的历史。 a股现在已有四千多个股票，还会越来越多，盘子也越来越大，五六年前千亿市值就是巨无霸，现在千亿根本就不是事儿，过几年万亿俱乐部就会大扩容，别忘了股市也会通货膨胀。 这么巨大的市场，怎么还能指望07那样的全面大牛市？根本没那么多钱啊。 以后就像美股一样，老蓝筹和新兴蓝筹撑起市场，大多数平庸的股票被边缘化，月亮越来越大，掩盖了星星的光芒。 这并不遥远，这是眼下正在发生的事。 指望鸡犬升天，随便买点什么捞上一把，不会有这种好事了。 |
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基 季报披露完毕。 据WIND统计，截止三季度末，公募基金持仓市值最大的十只股票分别是贵州茅台、五粮液、立讯精密、隆基股份、中国平安、中国中免、美的集团、迈瑞医疗、宁德时代、泸州老窖。 白酒股独占三席，且继续获基金加仓。 隆基股份受到基金热捧，成为三季度末基金持仓市值增加最多的股票。 中国中免也受到青睐。 而三季度以来调整不断的医药板块中，迈瑞医疗逆势受到加仓，长春高新、恒瑞医药则被减持，掉出前十大重仓股之列。 基金加仓白酒龙头 贵州茅台不仅继续坐稳公募基金第一大重仓股宝座，且持仓市值超过千亿，为1123.75亿元，较二季度末的市值增加了近290亿元，占基金净值的比例也由0.5%左右升至0.65%，对基金的影响进一步提升。 这其中既有基金持股数增加的原因，也得益于茅台股价的上涨。 三季度末，共有1446只基金重仓持有贵州茅台，合计持有6735万股，较上一季度末增加了1035万股。 五粮液、泸州老窖也在前十大重仓股之列，且持股数及持股市值均较上一季度末增长，占基金净值的比例也进一步增长，显示三季度公募基金整体仍然重仓持有白酒，且有进一步增持的趋势。 以五粮液为例，三季度末共有1098只基重仓持有3.72亿股，较二季度末增加了5339万股，持股市值增加了277亿元。 此外，山西汾酒、洋河股份等白酒股也被基金明显增持，持股数和持仓市值均季度环比增长。 但古井贡酒的基金持股数则环比减少。 隆基股份获基金热捧 前十大重仓股名单中，隆基股份值得关注，该股以515亿元的持仓市值成为基金第4大重仓股。 三季度末，共有738只基金重仓持有，合计持股数6.87亿股，较二季度末增加了1.39亿股。 且持仓市值较二季度上升了292亿元。 值得一提的是，基金重仓持有的所有股票中，只有三只股票的基金持仓市值较二季度末增加了200亿元以上，除贵州茅台和五粮液以外，另一只正是隆基股份，且隆基股份的持仓市值增长最多。 持有隆基股份最多的是广发基金，广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级持股数分别为3208万股、2748万股、2166万股以及2002万股，广发旗下基金合计重仓持有1.26亿股。 易方达、泓德、兴证全球分别持有7421万股、5326万股、4934万股。 中国中免也在三季度进入公募基金前十大重仓股名单，位列第6，共有625只基金重仓持有，合计持股数1.84亿股，较二季度末增持了2784亿股，持仓市值411亿元，较二季度末的持仓市值增加了170亿元。 汇添富、华夏、景顺长城、易方达旗下基金持有中国中免较多，分别为4795万股、2099万股、2042万股和1082万股。 两大医药龙头被减持 三季度以来，医药板块持续调整，基金减持了部分医药股。 数据显示，二季度末，恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗均在前十大重仓股之列，分别名列第4、第6、第9位，但三季度末，除了迈瑞医疗以外，另外两只医药白马股已经跌出前十大重仓股之列。 三季度末，共有506只基金重仓迈瑞医疗，持有1.05亿股，较二季度末增持2392万股，加上股价迭创新高，其持仓市值较二季度末增加了117亿元。 汇添富基金持有迈瑞医疗数量最多，为1774万股，景顺长城、南方、嘉实持有数量均在700万股至850万股之间。 而恒瑞医药和长春高新分别在三季度末跌至第11大重仓股和第20大重仓股。 其中，恒瑞医药被基金持有3.67亿股，较二季度末减持了4539万股，持仓市值减少了51亿元；长春高新被基金持有5735万股，较二季度末减持了2286万股，持仓市值减少了137亿元，三季度以来，恒瑞医药和长春高新均震荡走低。 |
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四季度，光伏行业进入了需求爆发期，而与需求场景不同的是，下游投资者、组件厂商正日渐焦虑。 催货、涨价、停产声不绝于耳，这一切都归因于近期光伏辅材的供应短缺和价格上涨，其中光伏玻璃短缺幅度较大。 据统计，近几个月，玻璃价格涨幅已经超过了60-70%。 且由于短缺幅度大，预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。 光伏玻璃龙头企业福莱特近期在对外路演中表示，“2021年预计光伏玻璃还会有15%左右的缺口。 尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。 预测政策完全放开的情况下，光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。 ” 在此背景下，需求旺盛、供应短缺、价格疯涨，光伏玻璃仍然一片难求。 玻璃企业的毛利水平也达到了历史新高。 根据最新财报显示，玻璃龙头企业如福莱特，2020年三季度毛利率均已超过50%，与此相对应的是玻璃龙头企业股价在一个月内翻了一倍。 按照近期玻璃价格再度上涨30%的趋势，玻璃毛利还将上涨10个百分点。 |
| 预测一下：拜振华290，川建国248 |
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已经没有悬念了，建国还是输了。 说明美国人还是理性的，他确实不行，美国人一开始还觉得挺新鲜，可是后来越来越不像话，撒谎式治国，流氓式外交，把美国和世界都折腾的够呛。 下台后，他的家族和他的团队都将面临政治清算。 振华上台，第一件事是控制疫情，估计像欧洲一样，进行有限制的封城。 对外会安抚盟友，对中国的紧张关系会有很大的缓和。 民主党一直主张大力发展清洁能源，全世界的新能源产业将会得到大大的提振。 世界稳定了，对股市肯定是利好啊，大家又可以安心玩耍了。 |
| 五粮液市值突破万亿 |
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川普不是职业政客，不是建制派圈子里的人，他四年前的上台本来就是个意外。 职业政治讲究规矩，讲究风度，讲究愿赌服输，如果川普不守规矩，耍赖搞事，甚至挑战美国的选举制度和民主秩序，那么就会迎来民主党和共和党两党建制派的联手打压，结局只会更惨。 美国两百多年积累起来的强大的民主制度，不是那么容易挑战的。 他这几年几乎把两党大佬得罪个遍，他和他的家族屁股并不干净，接下来的看点是他会不会遭到清算。 美国传统上对卸任总统是比较宽容的，一般不会太过分，尼克松那么严重的问题也被特赦了。 但是川普是个例外，没有政治根基，没有政治盟友，很可能被清算。 a股终于搬掉了压制了好几年的大石头，会不会迎来大行情呢？ |
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川普没有一点承认失败的意思，他还会搞出什么事，他的目的是什么，现在有很多解读。 有人说他只是想借着闹事换取一纸特赦，有人担心他什么都干的出来，甚至引发宪政危机。 民主不是一人一票那么简单，一套民主制度要想运转良好，需要很多前提条件。 丘吉尔在他的回忆录里讲过一个事，1945年德国投降后，英美苏三大国在德国的波茨坦开会，那时英国刚举行完大选，但是因为在欧洲有几百万军队，要等军队的票运回国内才能开票，国内的票也要封存几天。 苏联人问丘吉尔，说这中间有这么多环节，你就不怕有舞弊行为吗？丘吉尔说我们从来不担心，对我们来说这只是一个“fair play”的问题，没人会下作到在选票上动手脚。 于是苏联人惊叹不已。 当时丘吉尔自信满满，因为他作为战时领袖，刚刚赢得战争，威望正在巅峰，应该支持率很高才对。 可是选举结果却让人大吃一惊，他的保守党大败，工党大胜，工党领袖艾德礼特地从国内赶来，参加了最后几天的会议。 丘吉尔无奈之下说了一句名言：“对本民族的伟大人物忘恩负义，是强大民族的标志。 ” 确实，这种事也就英国人干得出来，你能想象二战刚打完苏联人把斯大林赶下台吗？ 作为自由主义和民主传统的大本营，英国的民主制度是最成熟稳定的，国会是绝对的政治重心，所有问题都在国会框架内解决，分歧再严重也不至于掀桌子，没人敢挑战运行了好几百年的政治秩序。 英国的制度是经过好几百年逐渐演化出来的，美国这套制度则是一下子搞出来的，设计的很巧妙，也很复杂，一般国家不太敢这么玩，难度太高，但美国人玩得很好，两百多年基本没有出过大问题。 但不是没有隐患，2000年的大选就是一个例子，如果戈尔不是主动认输，很容易引发宪政危机。 第三世界国家这样的事太多了，说乱就乱了。 拜登讲话好几次强调他要做全体美国人的总统，要弥合分歧。 这是民主制度的另一个难点，如果上台后向自己的支持者倾斜，打压反对者，那就不是民主，那是多数者的baozheng ，是最危险的事。 建国同志到底想干什么？他要挑战美国的政治秩序吗？ |
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航运业出现了新状况，远洋航线运价暴涨，集装箱极度紧缺。 中远海控和中集集团的股价从五月开始涨，已经涨一倍多了 |
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航运的逻辑是这样的：因为中国疫情控制的好，大概从二季度开始，全球产能大量向中国转移，中国的出口开始爆发，海运需求急剧增加。 但是全球航运业已经萧条10来年了，运力萎缩的厉害，很多小公司都退出了，只剩几个航运巨头。 于是供需失衡之下运价剧烈上涨，中远海控（原来叫中国远洋）作为中国第一大、全球第四大航运巨头，从三季度开始业绩忽然就爆了，据说四季度也很超预期。 拜登上台后人们看到了控制疫情的希望，如果美国和欧洲的疫情能够好转，那明年和后年世界经济就会迎来报复性反弹，全球贸易也会迎来爆发。 也就是说，远洋航运还会继续增长，而且有持续性。 有人按计算器，说中远海控的业绩高点应该在22年，一年能挣一千亿！这太夸张了，中远现在的市值都还不到一千亿，所以都说他是不是疯了。 但是今年初有人说英科能挣100亿，当时也都觉得他疯了～ |
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晶澳科技四大高管集体回应突发事件 今日凌晨1点，晶澳科技就《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查的公告》等相关情况、以及公司经营情况向投资者做说明的细节对外进行了披露。 此次出席沟通会的领导层分别是：晶澳科技董事、副总经理、执行总裁牛新伟博士；董事、副总经理、高级副总裁黄新明；董事会秘书武廷栋；财务负责人李少辉。 这四位也是目前晶澳最核心的高管班底构成部分。 四人同时亮相沟通会也实属少见，表明了晶澳科技对于此事的极大重视，以及对于市场沟通的迅捷反应。 该公司的四位领导称，经上市公司排查，突发事件不存在财务造假、大股东占款、侵占上市公司利益等伤害上市公司股东利益的情况。 公司正在对这次事件的影响做评估，并积极和客户、市场做沟通。 今明两年，晶澳产能及市场都会非常好。 ～～～～～ 有点像去年新城控股那个事 |
| 我要闭关一段时间。 感谢大家的捧场，有缘再见～ |
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京运通今天又公告了两个大单。 在硅片这个环节，隆基和中环是两大寡头，两家合起来占了全世界差不多七成的市场份额，但是现在上机和京运通开始发力，作为后浪来势凶猛。 这里面还涉及技术路线之争，以隆基、晶澳、晶科为首的“隆晶晶”联盟力推182尺寸，而中环、天合光能、东方日升、阿特斯组成的另一大阵营则主推210尺寸，上机签的几个大单都是210，隐然成为隆基中环之外的第三势力，行业地位举足轻重。 当然，整个光伏行业最好的公司仍然是隆基，继硅片之后，组件也做到了全球第一，又在开发新一代电池技术，不做则已，做就是行业第一。 隆基确实是一个非常优秀的公司，灵魂人物是兰州大学的三个校友，组成强悍的三驾马车，抱着实业报国的理想，做成了全世界最好的太阳能公司。 全世界都在谈论碳达峰、碳中和，各国领导人的办公桌上都少不了一份清洁能源的发展战略。 太阳能发电、汽车的电动化，这是全球性的、不可逆转的发展趋势，光伏和锂电是绝对的朝阳产业。 这么清晰的产业趋势，这么明显的投资机会，绝对不容错过。 据说巴菲特都开始买光伏电站了。 更重要的是，我国的光伏产业是绝对的优势产业，占据了全球市场的制高点，比芯片和电动车的产业格局好多了。 更更重要的是，光伏公司的估值普遍都不高，宁德已经干到200倍，比亚迪100倍，茅台都60倍了，而隆基只有40倍，手握大单的上机和京运通前瞻估值更是只有十来倍，在当前的市场环境下简直是一股清流。 就算市场现在开始崩盘，隆基也会比宁德比亚迪跌的少点吧，而且跌完了呢？怎么跌的还会怎么涨回来。 高翎一出手就是158亿，这得多看好。 |
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大屁股白马股涨成这样，现在就一个字，贵，太贵了，市场已经不看估值，大市值的都在猛涨。 我本能的有一种强烈的不安全感，我的持仓已经全面清理，茅台五粮液英科中远全都卖了，现在手上只有四个光伏股：隆基、上机、京运通、阳光电源，仓位已经很轻，也准备随时跑路。 我觉得这轮牛市格局差不多就这样了，这个位置已经没有重仓出击的机会，先把利润装兜里再说。 当然谁也不知道最高点在哪里，谁也不知道市场会疯狂到什么程度，但是凡事要懂得适可而止，追求最高点和追求最低点一样危险。 追求最高点会遭受巨大回撤，追求最低点则会错过机会。 就像两年前有人纠结2440不是底，要等更低的位置，结果就是被市场无情的抛弃，只能当一个看客。 价值投资卖出股票有三个标准：一是公司基本面根本性恶化；二是估值出现严重泡沫；三是找到更好的标的。 现在无疑符合第二个标准。 当然好公司仍然是好公司，茅台五粮液恒瑞长高中免隆基宁德比亚迪这些各行各业的龙头，无疑具备长期的投资价值，无非就是价格问题，价格暂时不合理，我们需要等待修正。 茅台如果腰斩，隆基如果跌回两千亿，那就又是难得的大机会，想想就激动。 巴菲特说投资只需要搞明白两件事，一是怎么识别出真正的好公司，二是怎么对待市场波动。 这两个事想明白了，赚钱就变得很简单了。 |
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