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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第13页]

作者:巴菲厄姆小林奇

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跌的有点凶，热门板块全都沦陷了。我对手里的票有信心，所以选择硬抗。

今天这种盘面很多人都扛不住了，我看很多大V都怂了。决不在暴跌的时候卖股票，别人恐惧我贪婪，这话说起来容易，实际很难做到。

来啦来啦

    先聊聊宏观形势和大盘，给大家打打气。

    近期市场回暖，人民币坚挺，说明人们对后市比较乐观。    中金说四季度的不确定性在逐渐消除，意思就是说川普基本已经凉了，世界秩序有望拨乱反正，重回正轨。

    川普表面上是一个强人，他的雄心是想改变美国、改变世界、干掉中国，继续维持绝对的霸权，但是现在看来并没有达到目的，他只是一个搅局者，并没有带来什么实质性的改变，反而弄的一塌糊涂，美国人自己都受不了了。    有人说民主党更难对付，但是民主党毕竟有浓厚的普世传统，也更讲规矩，不会动不动就掀桌子，会在一个比较理性的框架内同中国竞争。

    当然中国现在已经放弃幻想，这还得感谢川普，现在国内思想空前统一。    不管你是来硬的还是来软的，不管谁上台都不怕。    中国的特点是讲究道义制高点，后发制人，具有惊人的耐心，巴不得你切香肠，你切我也切，甚至希望你快点切，因为那样才能更早解决问题。    拖更不怕，过几年六七个航母编队往那一摆，谁还敢轻举妄动？有人如果拎不清形势，想浑水摸鱼，一定会死的很难看，比如印度。

    也就是说，当今世界没有任何力量能让中国的财富毁灭。    房市和股市大崩盘，老百姓的财富被洗劫一空，这种情况不可能出现。

    有人说你扯这些干嘛，跟炒股有什么关系？我认为有关系，大大的有关系。    有恒产才能有恒心，看清了大形势，才有信心长期持有人民币资产，才会相信芯片产业一定会有大发展，新能源一定会引领世界，茅台酒会越来越供不应求。    国运上升，就会有一大批企业不断发展壮大，那么你长期持有这些企业的股权，就能分享成长、分享财富。

    大格局才能赚大钱。

    关于板块和个股：

    1、疫苗

    还会不会有行情，我现在不太敢确定了，这个事已经政治化，很多事情搞不清楚。    如果不考虑新冠的短期因素，有些比较优秀的公司，比如智飞和康泰，是有长期投资价值的。

    2、风电和光伏

    原来我比较看好风电，但是光伏表现的太好了，隆基成了大明星。

    3、游戏传媒

    早都不关注了。

    4、新能源汽车

    我去年重点聊过，现在应该看的更清楚了吧，这确实是一个战略性方向，是一个颠覆性的行业机会。    国家的意图是要打造一个世界级的电动汽车产业链，前途无量。    最看好的还是宁德时代，很多人看好比亚迪，我怎么觉得被特斯拉越拉越远了，国内整车企业有点让人不放心，这么大的市场，这么好的弯道超车的机会，这要是还搞不好，那就太说不去了。    但斌重仓特斯拉，真是赚到了。

    5、喝酒吃药不用说了吧，已经说的太多了。    调味品也不错，从技术看正在波段底部。

    6、创业板50

    如果说上证50代表了传统蓝筹，那么创50就代表了新兴行业的蓝筹，50个成分股质量极高，我认为这个指数极具长期投资价值。

大家多看看林园和但斌的东西，他们都是久经考验，是有真本事的，从理念到选股都值得我们学习。老林一根筋，这些年只搞医药，重仓片仔癀，看片仔癀的流通股东，他旗下好几个基金赫然在列，今年赚到手软。但斌的思路比较开放，从茅台到腾讯，从新东方到特斯拉，全球配置。

英科医疗又涨回来了，似乎可以说明三季度的业绩很不错。今年全年大概七八十亿，明年有人已经看到两百亿，有点夸张，但是欧美这个样子，迟迟控制不住，疫苗也不是短期就能解决问题，明年需求应该还是有保证的。现在市值三百多亿，上个月最低砸到两百多亿，就算是周期股，这个估值也低的有点离谱吧。这个事怎么看？如果说市场永远是对的，市场总是理性的，是不是不太好解释？

    再聊聊新能源汽车。

    电动汽车和燃油汽车的关系，就相当于智能手机和传统手机的关系，都是行业的颠覆性变化，堪称一场革命。    电动汽车的市场容量深不可测，这么明确的产业发展方向，这么确定的投资机会，是可遇而不可求的，我们现在要做的就是去寻找哪些公司会成为赢家，赶紧上车，共同分享巨大的行业成长红利。

    美国的传统汽车搞不过德国和日本，但是特斯拉横空出世，开始苹果式的逆袭，中国传统汽车全面落后于欧美日，想借着电动汽车弯道超车，同时还可以减少石油的依赖，所以中美两大国是最积极的，是造车新势力的代表。    德国和日本传统汽车搞的好，反而转型慢了，也没出现什么新势力，但是丰田大众奔驰宝马这些大公司实力强劲，技术积累深厚，转型顺利的话不可小视。    将来新能源汽车的世界格局就是中美德日四国演义，因为市场够大，应该都活的很好。

    近几个月新能源汽车涨的很猛，很多人又开始恐高了。    但是如果眼光长远一点，格局大一点，就会看到现在只是开始，远不是结束。

汽车的电动化、智能化是大势所趋，以后汽车就相当于一个智能终端，完全自动化，人被彻底解放。

科技的力量真是太强大了。

    华为不造车，但要给你当司机。

    秘密研发6年、团队规模超过2000人！华为在自动驾驶领域，终于亮出了王牌。

    名为ADS的“高阶”自动驾驶方案即将在2022年Q1登上量产车，可让消费者在“自家车库”到“公司车库”之间，全部实现自动驾驶。

    你没看错，就是日常通勤的驾驶任务全部交给汽车来做——这就是L4级自动驾驶系统的功能。

    如果能够实现量产，ADS将直接碾压现存所有L2和期货L3级系统，是典型的“高维打低维”做法。    不得不说，华为出手确实很有分量。

    刚刚过去的北京车展上，ADS方案以PPT的形式进行了简单展示，但具体包括哪些功能、驾驶责任如何划分、背后拥有怎样的技术细节等关键问题都没有披露。

    我来聊聊zy边界问题，尽量客观中立，这个问题两国都带着情绪，很少看到客观的评论。    不知道这个帖子能不能存活。

    先谈谈历史背景：

    1、先说东段。    xz高原和阿萨姆平原之间是喜马拉雅山的南坡，短距离内有巨大落差，峡谷纵横，丛林密布，降水量极大，夏天像热带雨林，冬天则大雪封山，环境恶劣，并不适合人类居住，只有少量原始部落在这里生活。    很多年一直是xz和印度之间的缓冲地带，两边都没有实质占领和管理这个地方。    英国人来了后就不一样了，英国人想消除模糊地带，确定一条明确的边界线，最后他们做到了，这就是著名的mkmh线，走向基本是沿着喜马拉雅山的分水岭。

    1913年的xml会议和m线的问题非常复杂，充满了阴谋和欺骗。    结果就是英国人一通操作，搞出一个条约，xz政府正式签字，北洋政府全权代表“草签”。    从北洋政府到国民政府再到新中国，中国的立场一直是说这个条约是非法与无效的，理由一是xz只是地方政府，没有签约的权力，二是中央代表的草签不是正式签字，不具有法律效力。    印度则争辩说当时的xz是有独立的外交权的，而且北京政府也签了字，是有法律效力的，所以指责中国耍赖。

    我们平心静气的说，这个事如果交给一个完全中立、不带倾向的第三方法庭来判决，那一定是印度胜诉。

    但是中国是不能承认的，除了作为谈判的筹码，这里的要害是xz的地位问题，如果条约有效，那就相当于承认xz的独立地位，这才是最要命的，所以打死不能承认。    13dl从另一个角度也说过这个问题，他是说给印度听的，他说要是否认xml条约的有效，那不是同时否认了当时xz的dl地位吗？

    不过有两个地方需要特别说明，一个是西边的达旺，那是六世dl的出生地，有一个很大的寺庙，明确受xz政府管辖，划给印度是没道理的(这可以看出当时的xz政府有多糊涂)，英国人后期曾经说过这个地方也许要重新谈判。    印度独立后立场僵硬，断然不容谈判。    还有一个是东边的瓦弄，1910年清朝曾经派军队入藏，有一部就到了瓦弄，还立了一块碑。

    2、再说西段。    跟东段不同，西段从来没有一个明确的条约，更没有一个明确的界线。    这里是一片荒凉的高原，无人居住，是真正的不毛之地。    喀什地方官员李源鈵于1894年曾经到这一地区勘察，在喀喇昆仑山口和空喀山口立了界碑，这可以说明当时中国政府的态度，中国现在的主张仍然没有超出这个范围。    英国人对这一地区进行过多次勘察，内部提出过好几条建议性的边界线，只有一条在1899年向清政府正式提交，叫马继业线，但是清政府没有答复，这条线是把阿克塞钦一分为二，大部分划给中国，小部分划给印度。    这些线里最激进的就是约翰逊线，一直划到昆仑山，把阿克塞钦全部划给印度，印度独立后就说这是正式的边界线。

    虽然两边有各自的立场，但都没有实际管辖，连人都没有，更不用说军队了，这里实际上也是一个模糊地带。    公平的说，中国的主张更有力，比如xj牧民时不时到这里放牧，有一条古时的商路，立过界碑，等等。    但是因为边界并不明确，细节上就很复杂，比如英国人定期到羌臣摩河谷打猎，是不是具有一定的国际法上的管辖时效？

    当然最重要的是，新中国刚一成立，解放军就推进到了这一地区，建了哨所，实际管起来了，并在1954年修了一条公路。    印度对解放军的动作一无所知，直到公路通车，才知道中国人来了。

    既然帖子没删，那就继续聊。

    3、边界争端是1959年正式引爆的，在那之前双方遮遮掩掩，一直没有提上正式日程。    到了1959年xz出事，dl跑到印度，两国关系急转直下，边界问题也随之引爆，双方的分歧终于公开了。

    中国是不承认m线的，但是有证据表明，中国政府当时事实上打算接受m线的基本走向，个别地方也许要微调（比如达旺），当然表面上m线是非法的，要换个说法，用新条约代替。    西段以当时实际管辖为准，中国提出一个说法，说是存在一条1959年7月的实控线。    虽然两边立场不同，我说藏南是我的，你说阿克塞钦是你的，这都没有问题，有分歧不要紧，大家坐下来谈。    谈的时候双方维持实控线不动，不要试图单方面改变现状。

    印度的立场非常强硬，意思是不存在分歧，边界已经明确确定了，东段就是m线，西段就是约翰逊线。    并且引经据典，说是这些边界都存在上千年了，符合两个民族漫长历史中的习惯界线，又有近代的条约，所以都是印度神圣的领土，既然领土是神圣的，怎么能容许谈判呢？而且不承认中国提出的1959年7月份的实控线，印度说这是中国单方面的想象中的一条线，实际并不存在这样一条线，西段有一千多公里长，零星的几个哨所怎么能确定一条精确的线呢？（这一点其实印度的说法是有道理的）

    大家现在可能无法想象，当时的尼赫鲁政府就是这么牛气，这么霸道，对中国完全是居高临下的姿态。    东段还可以理解，毕竟有个条约在那，但是西段的的确确没有明确的界线，约翰逊线只是个别人单方面的一种主张，怎么能瞪眼睛硬说这就是正式的边界呢？

    （中国政府奉行的是现实主义，特别尊重实际控制。    据说当时中情局有一个秘密报告，也说中国提出的实控线是一条双方都可以接受的、不错的边界线。    ）

    有分歧不要紧，大家坐下来好好谈嘛，漫天要价，落地还钱，什么都可以谈。    可是印度连分歧都不承认，既然没有分歧，那就没什么好谈的。    印度的意思实际上是说我说边界在哪里就是哪里，而且不能谈判只能接受，这种僵硬的态度很罕见。    不谈也行，不承认实控线也行，问题是印度连现状都不想遵守，命令军队突破中国说的实控线，建立固定的哨所，实际是用武力单方面改变现状，这就是当时有名的“前进政策”。

    这就太过分了，口头上怎么说都行，付诸实际行动就不一样了，性质就变了。    还有更过分的，印度坚持说m线是合法的，但是又说有的地方画的不好，不符合分水岭的原则，于是跑到线的北边找分水岭，说北边这条线比较合理！这样就出现了一种很搞笑的局面，本来中国说m线是非法的无效的，但事实上却严格遵守这条线；本来印度说m线是合法有效的，实际上却并不遵守，越线向北推进。    比如印军第七旅奉命到克节朗河建立哨所，军官们从地图上看到那个地方确定无疑是在m线的北边，于是向上级提出质疑，上级答复说不要管什么m线不m线，把那个地方占了就对了。

    说到这里已经很清楚了吧，实际上当时印度把中国逼到墙角了，中国已经没有回旋余地，要么接受印度对现状的改变，要么只能打回去。

    那么中国打完了为什么又退回来了呢？那是因为中国的目的本来就是制止印度的蚕食，逼印度回到谈判桌，并不想单方面改变现状，不想用武力单方面贯彻自己的领土主张。

    4、在1950年代，印度是不结盟运动和第三世界的领袖，代表着美苏之外的第三势力，国际威望很高，尼赫鲁受到普遍的尊敬。    尼赫鲁是律师出身，思维敏捷，擅长辩论，或者说擅长诡辩。    对当时两国的争端，国际社会普遍认为印度是有理的一方，zg被看成是好战的、扩张成性的、不知妥协的一方，特别是西方国家，一边倒的支持印度。    倒是一些第三世界国家，看了双方公布的资料，看出一些东西。

    苏联的态度很微妙，当时中苏关系已经有了不好的苗头。    赫鲁晓夫根本不听北京的解释，他说那么荒凉的地方，多一块少一块有什么关系呢。    这话很不负责任，他为什么不问是非，为什么要这么说？那是因为中苏也有边界问题。    果不其然，1964年中苏第一次边界谈判，刚一开始就谈崩了。    黑龙江是两国的界河，国际惯例都是以中心航道为界，苏联说不对，边界是在江的南岸，整条江包括江中的岛屿全是苏联的！而且不能谈判，这就是正式边界。    苏联的态度几乎就是印度的翻版，而且更霸道，更不讲理。    区别是苏联手拿大棒，印度手里拿的却是烧火棍。

    62年那场仗的结果出乎所有人的意料，谁也没想到印度那么不经打，简直是一触即溃。    阿萨姆民众开始逃亡，新德里一片混乱，美国大使说“这是我生平第一次见识公众士气的瓦解”。    瓦弄失陷后，第四军军长吓坏了，还在逃跑的路上就给内阁发电报，请求内阁赶紧向美国求援。    尼赫鲁给肯尼迪写了一封亲笔信，请求美国出动空军直接同解放军作战，可是还没等美国答复，中国就单方面宣布停火，战争结束了。    尼赫鲁写信的事后来被记者捅了出来，舆论一片哗然，印度的大国形象、尼赫鲁的光辉形象瞬间崩塌。

    英国有个驻印度的记者，当时也认为是zg侵略了印度。    后来他回到英国，研究英国和印度的一些资料，才搞明白是怎么回事，原来中国才是有理的一方，尼赫鲁把水搅浑了。    70年他写了一本书，详细说明了中印争端的来龙去脉和是非曲直。    这本书在英语国家影响很大，基辛格第一时间读了这本书，马上推荐给尼克松，他后来跟周总理说到这个事，他说看了这本书才发现中国是讲理的，是可以的打交道的。    这个事可以说明当时国际社会对中国的误解是多么的深，不过日久见人心，后来很多国家慢慢的摸透了中国政府的脾气。

    仗打完了，中国的目的只达到了一半，印度的前进政策停止了，但是仍然拒绝谈判，尼赫鲁去世后立场更加僵硬。    1978年d公跟印度人谈话，说只能互相让步，东边我让一点，西边你让一点。    1987年，印度任命了一个强硬好战的陆军参谋长，在东段大举增兵，越线占领桑多洛河谷（紧挨着克节朗河），中国反应强烈，战争一触即发，d公跟美国人说“要教训一下印度”，据说印度好几次在最后一分钟才撤销了进攻的命令。    那时美苏都不支持印度，中国军事力量也正在低谷期，最后终于没打起来。

最后一篇被删了

卖掉了最后的一点长春高新。正常调整不是这样的，从走势看，这家公司有麻烦了

    林园独家回应：我们并未减持这只中药龙头，只是对基金规模做了调整而已

    “三季度，我们没有减持这只中药龙头。    只是因为我们将一些规模较大的基金做了拆分。    实际上我们并未减持。    ”10月24日，根据市场报道的，林园投资29号私募基金退出了某中药龙头前十大流通股东席位的消息，《红周刊》第一时间联系到林园投资董事长林园先生，林园也向《红周刊》记者做了独家回应。    “前十大流通股东持股数量不说明任何问题，我们的很多基金没有出现在前十大流通股东席位中，但仓位总和是很高的。    以前十大流通股的数量做猜测的是穷人思维”，林园补充说。

    林园投资旗下的基金并未减仓这只中药龙头，只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆，所以退出了前十大流通股的席位。    “我们将一些基金进行了一拆四或一拆五，虽然财报显示有些产品不再位列前十大流通股东，但实际的份额并没有发生变化。    ”

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加:2021-08-01 16:42:06 更:2021-08-01 18:33:29

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