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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第12页]

作者:巴菲厄姆小林奇

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    美国增加7.6万，巴西55900，印度49300，印度奔第一去了。    国内也有反弹，新冠病毒真是顽强。

    疫苗是唯一也是最后的希望。    现在这个形势，美国如果先搞出来，能给我们用吗？就算给用，产能也是问题，说不定排到什么时候，所以必须自己搞出来。

    从国内进展看，国药集团的北京所和武汉所已到三期临床（灭活技术），军事科学院和康希诺生物的合作也是到了三期临床（腺毒技术），智飞和中科院合作，是重组蛋白技术，据说效果很好，现在是二期临床。    康泰几条技术路线都在搞，但是进展很慢，可是生产线和实验室已经提前建好了，可能是国家统一安排，沃森和华兰也是。    复兴是和国外公司合作，但是国内没有产能

    明星研究员余文心说新冠疫苗是史诗级的投资机会。

    “赶在超龄之前，我打了九价疫苗的第一针。    ”25岁的Melody赶上了接种HPV九价疫苗的“末班车”（国内该价疫苗的接种年龄上限为26岁）。

    HPV（人乳头状瘤病毒）感染是引发宫颈癌的主要病因。

    国家药监局官网显示，宫颈癌是中国15-44岁女性中的第2大高发癌症，仅次于乳腺癌。    《2015中国癌症统计报告》估计，当年我国宫颈癌新发病例约9.89万例，死亡人数约3.05万，平均每小时就有3人死于宫颈癌。

    值得庆幸的一点是，它是目前唯一一种病因明确、可早发现早预防的癌症，HPV疫苗就是预防宫颈癌的有效方式之一。

    随着近年来女性对自身健康的关注，越来越多的人像Melody一样开始“自救”，从疫苗签发量逐年攀升的趋势上可见一斑。

    根据中国食品药品检定研究院的数据，2017年我国引进首批HPV疫苗，当年的签发量为145.52万支；2018年为693.6万支；2019年达到1018.1万支，是2017年的7倍。

    和国内超3亿HPV疫苗的适龄女性（9-45岁）人群相比，激增的签发量勉强覆盖1%的人群，供不应求的问题日益凸显。

    其中，九价疫苗的供需矛盾尤为尖锐，“摇号接种”、“一针难求”的现象屡见不鲜。    深圳卫健委的数据显示，深圳2019年第11期九价疫苗摇号中签率约为2.07%。

    很长一段时间内，全球范围内HPV疫苗获批上市的只有GSK（葛兰素史克）的二价疫苗、默沙东的四价和九价疫苗。    2020年4月，首个国产HPV疫苗——馨可宁（二价HPV疫苗）正式上市。    其背后的生产商厦门万泰沧海（以下简称万泰沧海），也随即成为全球第三家宫颈癌疫苗供应商。

    纵观国际市场，自2006年默沙东上市四价HPV疫苗佳达修（Gardasil）、2007年GSK上市二价HPV疫苗希瑞适（Cervarix）以来，这两家企业就一直“霸占”HPV疫苗市场。

    2011年后，两者之间的销量差距逐渐拉大，GSK的希瑞适被远远甩在后面。    2014年默沙东上市了九价HPV疫苗佳达修（Gardasil9）后，希瑞适的销售额更是断崖式大跌。    HPV疫苗市场从GSK和默沙东的“两足鼎立”演变成了默沙东一家独大。

    2016年，希瑞适因在美需求极低而退出了美国市场。    同年，GSK转向进军中国。    彼时，国内的HPV疫苗市场几乎一片空白。
    但GSK的希瑞适在中国市场并没尝到多久的甜头。    随着默沙东的四价和九价佳达修陆续在国内上市，GSK的二价疫苗再次受到冲击，市场份额遭遇严重挤压。

    自2018年起，智飞生物就全权代理默沙东的四价和九价HPV疫苗。    其财报显示，近两年四价和九价HPV疫苗的签发量遥遥领先。    2018年默沙东的四价和九价HPV疫苗在国内上市即占据70%的市场，2019年更是超过80%。

    但供应量跟不上制约了这两款HPV疫苗的销售量进一步增长。    一方面，产能跟不上需求量的爆发式增长，要供货给全球70多个国家的默沙东，产能严重不足。    另一方面，疫苗上市周期较长，从生产出来到最终在国内上市，至少需要一年的时间。

    这给国产HPV疫苗留下了可观的市场空间。

    根据获批适用年龄段的不同，国内HPV疫苗的存量市场主要分为三部分：只能打二价疫苗的9-15岁女性，只能打四价疫苗的27-45岁女性，和三种疫苗都适用的16-26岁女性。

    与发达国家相反的是，国内成年女性，特别是有一定经济基础的，接种意愿远高于青少年。    背后的原因不难理解：一方面，更多高年龄层女性的自我保护意识被激发；另一方面，我国HPV疫苗未纳入国家免疫计划，需要受种者自费。

    另外，在涉及医疗健康的相关选择上，大多数消费者更注重效果和安全。    HPV疫苗受种者的选择基本上遵循九价最优、四价次之、二价末选的逻辑。

    “虽然九价（疫苗）和四价（疫苗）价格差得不算多，但效果差得挺多的。    ”最近刚接种完九价HPV疫苗第一针的Lotus告诉亿欧大健康。

    疫苗专家陶黎纳则认为，单从预防宫颈癌的角度看，二价和九价HPV疫苗的效果差距不大。    “买普通车还是买宝马，都可以达到基本的出行需求。    当然宝马可能更安全一点，但不是所有人都必须要买宝马的。    在宫颈癌的预防上，九价HPV疫苗的效果只是略好一点，但也没达到完美的程度。    ”

    尽管如此，现实中九价疫苗突出的供求矛盾却客观存在。    国家统计局最新数据显示，九价HPV疫苗的适龄人群（16-26岁）约1.2亿。    而按照智飞生物2019年九价HPV疫苗批签发量332.4万计算，能够接种到该疫苗的人数还不足总数的1%。    如果按照10%的核心人群渗透率，以1298元/针、每人3针计算，国内九价HPV疫苗的市场体量将超过467亿元。

    国产二价HPV疫苗的路在何方

    今年4月，万泰沧海研发的馨可宁（二价HPV疫苗）上市，打破了国际上仅有两家HPV疫苗的独占局面。

    万泰沧海是万泰生物旗下全资子公司，馨可宁是其与厦门大学历时18年共同研发而成的。    截至2020年6月28日，馨可宁年内签发量已经达到26万支，覆盖到16个省份。

    不同于GSK的HPV疫苗采用昆虫细胞表达、默沙东HPV疫苗的酿酒酵母表达，万泰沧海另辟蹊径抗原技术，利用DNA重组科技在大肠杆菌中表达类病毒颗粒抗原，并运用于疫苗生产。    青桐资本医疗投资总监薄奥克解释：“馨可宁的研发原理是利用细菌（微生物）表达，这比培养细胞和酵母（真菌）的成本要低。    ”

    馨可宁的低成本也直接体现在了价格上。    其每一剂针的价格为329元，比目前国内最便宜的HPV疫苗——GSK的希瑞适，还要低43%左右。    在陶黎纳看来，万泰生物的二价HPV疫苗在防癌效果相似的情况下，在价格方面具有明显优势。

    但一个不可忽略的问题是，GSK和默沙东的HPV疫苗之争已经证明：“价”（HPV的型别）高者而不是价（HPV疫苗的价格）低者得市场。    在此背景下，万泰生物推出被美国市场“抛弃”的二价HPV疫苗，市场留给它的空间还有多少？

    “短期内它还无法撼动两大巨头的市场，只能说撬一块未成年人市场。    ”薄奥克认为，馨可宁看到了低年龄组和下沉市场的机会。
    虽然其适龄接种人群为9-45岁的女性，但鉴于成年女性多倾向于选择四价和九价HPV疫苗，馨可宁不得不以低年龄组作为受众的突破口。    另外，在其价格优势的基础上，馨可宁可以采取差异化的竞争策略，避开两大巨头鏖战的一线城市，在二三线城市快速打开市场。

    实际上，推出二价HPV疫苗馨可宁只是万泰生物开局的第一步。    面对四价和九价HPV疫苗签发量的强劲增长，万泰生物不可能放弃这块“肥肉”。    目前其九价HPV疫苗已经进入II期临床，这也是全球第二个、中国首个申请临床试验的九价HPV疫苗。

    研发驶入快车道，让“价”再飞一会儿

    先“出圈”的馨可宁是国内密集研发HPV疫苗的缩影。    实际上，它所在赛道的各家企业都正在加快研发速度。

    截至目前，我国有4个HPV疫苗产品已获批上市，1项进入药品生产注册审批阶段。    1项正在开展III期临床试验，5项正在开展II期临床试验，7项正在开展I期临床试验。

    这是一个亟需开垦的蓝海市场。    中国食品药品检定研究院数据显示，中国9-45岁潜在接种HPV疫苗的人群约3.56亿人，按照每人最多接种3针计算，国内HPV疫苗市场缺口将超10亿支。    以目前最低价的二价HPV疫苗（馨可宁，329元/只）计算，该市场的规模最少有3290亿元。

    越来越多的企业“一头扎进”这个广阔赛道，第2个国产HPV疫苗也即将出现。

    6月15日，沃森生物发布公告表示，其旗下子公司上海泽润的二价HPV疫苗已进入药品生产注册审批阶段。    另外，上海润泽还获得了九价宫颈癌疫苗的临床试验许可。

    除了研发常规的二价、四价和九价HPV疫苗，还有一些公司正在研发更高价疫苗，如北京诺宁的十四价HPV疫苗和中生生物的十一价HPV疫苗。

    总体来看，目前国产九价及更高价疫苗还处于临床阶段，虽然短期内有万泰生物、泽润生物的二价HPV疫苗上市，但与默沙东的九价HPV疫苗相比竞争力仍然较弱。

    目前看来，在国内仍然是HPV疫苗存量市场的情况下，默沙东的四价和九价HPV疫苗将随着放量而继续占领市场。

    智飞生物作为默沙东HPV疫苗的国内独家代理，将享有较长时间的红利期。    智飞生物2019年表现亮眼，凭借疫苗产品代理业务，总营收大增102.5%。    其中四价HPV疫苗和九价HPV疫苗全年签发数量分别实现了同比增长45.88%、173.35%。

    而作为国内首个上市二价HPV疫苗的企业，万泰生物具有先发优势。    紧随其后的各家公司，也都在观望它放量之后的真实表现。
    “疫苗企业一般都是研发型企业，万泰生物在研发上多少是领先的。    接下来就是销售的考验，只有把产品推出去才能做大市场。    ”和君咨询医药医疗事业部业务合伙人陈建国向亿欧大健康这样分析。

    未来国内的HPV疫苗市场可能将是“一大多小”的竞争格局，一指的是默沙东，而多指的是国内多家研发企业。    不排除有技术创新、性价比高的HPV疫苗，将在一众药物中脱颖而出。

    这篇文章有点长，但是很值得一看，把HPV疫苗梳理的很清楚。

    疫苗是一个很好的赛道，前途无量，光一个HPV就价值几千亿，整个行业有多大的市场容量？国内的疫苗消费刚刚开始爆发，是一个巨大的蓝海市场，根本看不到天花板，必将产生一批巨头疫苗公司。

    新冠疫苗是锦上添花，没有新冠也不影响疫苗公司的长牛走势。

    智飞靠代理默沙东的HPV疫苗起家，自主研发也在发力，有钱好办事，这次新冠疫苗就表现很好；万泰的二价HPV比较低端，但是未必没有市场，而且九价也在搞；13价肺炎疫苗号称疫苗之王，沃森是国内第一个搞出来的；康泰据说研发实力最强，管线最丰富；康华的二倍体狂犬疫苗是国内独家，供不应求，上市就是为了扩产；华兰靠血制品起家，疫苗搞的也挺好；长春高新旗下的百克生物发展很快。

    疫苗的技术壁垒相当高，毛利可以达到百分之九十多，比茅台还高。

    整个医药行业我感觉三个方向最好：CRO、器械、疫苗。

    赚大钱有两个条件：敢重仓、拿得住。    这两个条件只能来自对行业和企业的深刻理解，而不是来自给市场算命。

研究半天差点忘了复星医药。复星是和德国的一家公司合作，代理国内销售，还有入股。德国这家公司是目前数据最好的，德国政府紧急注资，防止被国外收购，美国和英国已经预购。有消息说复星还在研究国内建厂。

新冠疫苗已经上升到国家安全，成了宝贝，史诗级投资机会不是瞎说的。

    德国这家公司和辉瑞合作，大概9月完成三期临床，快的话10月就可以通过FDA的批准上市，很可能是全世界第一个新冠疫苗。

    复星在国内搞一期和二期临床，三期有可能直接用国外数据，这样就可以同步上市。

    这个疫苗采用的是核酸技术，据说临床数据最好，比国内的几个技术路线要好。    这样的话，国内的疫苗比人家晚，效果也不如人家，这不大好吧。

    对复星倒是好事，如果及时把生产线建起来，就可以抢先占领国内市场。    可是国内正在研发的怎么办呢？国家会不会有其他的考虑？

    所以疫苗这个事有点复杂，很多东西还不是很清楚。

中金：上调贵州茅台目标价24.6%至2109元因提价明确且市场估值中枢提升

中金公司称，考虑到茅台公司均价提升明确以及权益市场整体估值中枢提升，上调公司目标价24.6%至2109元人民币。该公司分析师余驰等在报告中指出，在还原“收入预收款变动”后，业绩同比增速达到18%左右，二季度真实增长情况要好于报表。公司直营比例大幅提升，加上今年新签约渠道商供货价上涨，茅台的均价提升已经明朗化，未来批价稳步上涨、渠道价差向业绩端兑现的预期会进一步强化。远期看，公司成长空间依旧可观，高确定性下的高估值可能会是常态。

智飞的走势很突出，那就可以合理推测，重组蛋白技术进展良好

    这是二季度末基金重仓前100名单，注意看前十名，茅台五粮液不用说了，一直就是机构的最爱，立讯精密竟然排到第三，这在以前是无法想象的，长春高新第四，领先恒瑞一个身位，这也是大事件。    中免比较意外，我一直以为是游资在做，所以就没参与，原来是机构干上去的。    隆基宁德迈瑞也是新面孔。

    两个重要的结论：1、茅台和五粮液作为沪市和深市的老大，地位无与伦比，不可替代，我说过它俩是全市场确定性最高的，江湖地位至高无上；2、以立讯宁德迈瑞为代表的新兴产业的后起之秀开始站上舞台中央，老白马的位置会逐渐被新白马取代，这是必然的趋势。

    芯片去年涨的好，但是2月以来将近半年居然一点没涨，刚填平大坑；生物医药去年表面一般，今年则是后来居上，是最强的板块

疫情股调整的很深，现在又都起来了

    疫苗股这一波确实有点猛，短线有加速赶顶的意思，做波段的可以考虑撤了。    我不会撤，跌下来还会加仓。

    这可不是炒概念，全世界都在盼疫苗，各国人民恢复正常生活只能指望疫苗了，这么大的题材不会就这么完了。    而且疫苗股并没有涨的多离谱，总体涨幅比芯片差远了。    比如复星，本身就是不错的公司，估值也不高，从去年初算起还不到三倍，智飞也不过六倍，比半导体克制多了。

    但是疫苗股有个缺点，就是不能量化。    什么时候上市，什么技术能成功，怎么定价，到底能给相关企业带来多少利润，是一锤子买卖还是常态化，现在都不清楚，不像口罩手套基本都是明牌，业绩相对透明，有什么内幕消息我们也不可能提前知道。    这种情况下就要尊重市场的选择，哪个最强选哪个，哪个异动选哪个。

    中金昨天出了一份重磅研报《5年后歌尔会成为什么样的公司？》

    研报认为歌尔股份是大陆电子零部件龙头之一，近年来坚持“零件+成品” 战略，在无线耳机、ARVR、智能手表等成品业务持续突破。    预计未来五年，在 AIOT 硬件创新及大陆电子制造崛起两大趋势下，歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。    基于可触达的业务及客户，预计 2025 年营收及净利润分别达到 2566 亿元和 170 亿元，为2020 年的4.7倍和7.5 倍，5年CAGR 为36.0%和49.7%。

    研报认为，AIOT 将开启下一个 10 年周期，歌尔是最受益标的之一。    所谓AIOT，就是AI（人工智能）+IOT（物联网），下一个 10 年将迎来 AIOT 的时代，无线耳机、智能音箱、智能手表将延续高成长，ARVR、智能家居、汽车电子、机器人等新机会层出不穷，歌尔就是这些行业不二的王者。

    歌尔2019年营收351亿，净利润12.81亿。    如果2025年营收及净利润达到2566元和170亿元，那就意味着未来5年营收增长6倍以上，净利润增长12倍以上。

    中金这是放了一个大卫星。

    我曾经说过科技股研究立讯就行了，现在可以加一个歌尔。    中金没说错的话，歌尔就是第二个立讯。

    我谈个股主要是谈逻辑，长线发展前景，不一定马上就要买，买点要自己把握。

    都说19年以来的这一轮行情是结构性慢牛，结构性是对的，但是一点也不慢，热门板块的上涨速度并不比过去大牛市差。

    板块之间的分化程度前所未有，14年分化的也很厉害，也没到今年这种程度。    我确实很同情也很佩服拿着银保地三傻的，这不是说风凉话，反正换成我肯定是坚持不住，要知道很多人满仓满融银行地产很长时间了，眼巴巴盼着风格转换，能有资金拉他们一把，可是行情的分化愈演愈烈，7月初脉冲一下很快又熄火了。    不知道他们是怎么坚持下来的，看董宝珍的视频，我感觉他整个人都有点不正常了。    祖师爷格雷厄姆说如果低估超过三年还没有估值修复，就要考虑是不是自己错了而不是市场错了，老董茅台换银行正好三年，他会听祖师爷的话承认错误吗？他肯定不会。    不知道这个事怎么收场，搞不好他会被基金界扫地出门。

    这个事可以说明投资之难，也说明人和人差别之大。    同是价值投资，林园重仓医药，但斌重仓特斯拉，董宝珍全仓银行，差别是多么大啊。

    巴菲特说以合理的价格买优秀的企业，胜过以便宜的价格买平庸的企业。    这句话我们每个字都认识，但是绝大部分人一辈子也理解不了其中的含义。

日本也向德国公司订购了疫苗，看来这个疫苗成了国外的主力疫苗，国内应该以国药的灭活疫苗为主。复星、沃森、西藏药业都是核酸技术路线

    行情接下来怎么走？不外乎三种可能：

    1、现在就是大顶，马上崩盘。

    这种可能不大，首先，从估值看，现在市场总体估值水平离15年最高峰还有距离，还没有高到无法忍受、无以为继的程度。    上证3300，创指2800，很高吗？不少人连牛市都不承认呢。    虽然董宝珍说现在已经跟15年一样了，呼吁国家出手干预，但他这是屁股坐歪了的胡言乱语，已经失去了起码的客观和理性，不足为凭。

    其次，从技术看，技术分析最核心的概念是趋势，什么叫大势所趋？就是趋势一旦形成就会自我强化，市场一定会去它该去的地方，不到目的决不罢休。    现在正在兴头上，资金力量远没有衰竭，还有后劲，还没到最高潮。    高潮是有迹可寻的，比如10倍股遍地都是，出现二三十倍的现象级大牛股，官方开始发声，最顽固的空头都已投降，没人再敢看空，等等。

    2、消费科技医药继续涨，涨到天怒人怨，最后银行保险地产暴力补涨，然后一起见顶。    这是最疯狂的结局，到时候泥沙俱下，有多快跑多快。

    3、消费科技医药继续涨，涨到天人公愤，终于崩盘，银行保险地产意思一下跟着假摔，然后掉头向上，有点像15年。    这是最理想的，继续结构性行情，到时候三傻反而成了香饽饽。

    不管哪种结局，都不要再幻想长牛慢牛了，这一次仍然不慢。    科技指数和医药指数大概再涨一倍，再过半年到一年，就要考虑战略撤退。

有一种强势股的做法叫净利润断层，比如良信电器昨天出中报，今天跳空大涨，正常应该会涨上一段；艾迪精密22日也是净利润断层

西藏药业走成了大妖股，智飞和康泰有点掉队

    疫苗股不敢买了吧，有一个相对还在低位的板块：风电。

    逻辑非常简单，明年底风电补贴退坡，所以今明两年是风电的抢装期，相关企业业绩大爆发，跟去年的ETC很像，业绩持续性要好于ETC。

    板块阵容庞大，东方电缆、恒润股份、金雷股份、双一科技、金风科技、新强联，等等。

    我感觉最好的是东方电缆。

    牛市是很多因素凑合在一起的结果，不是说领导大手一挥我要牛市，牛市就乖乖的来了，没有那么简单。    还有人说国家队可以精准操控大盘，更是扯淡，如果没有机构和散户的配合，国家队那点钱根本支撑不起一轮像样的牛市。

    这轮牛市当然也是多个因素促成的，很多难得的主题投资集中涌现就是一个很重要的因素，比如去年的5G、猪、ETC，今年的免税、光伏、风电。    今年三月科技股大跌，大盘一度很危险，关键时刻突然飞来一只大大的黑天鹅，医药行业全面引爆，接过科技的大旗，引领大盘继续前进。

    冥冥之中自有天意，不服不行。

复星成交额两市第一，可见多空博弈的激烈程度

    摘自华泰证券智飞生物中报点评：

    新冠疫苗：重组亚单位技术全球进度第一，市值贡献1000~2400亿元

    公司与中科院微生物所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）于7月12日启动临床二期（NCT04466085），其抗原设计为RBD-sc-二聚体，优势包括可诱导细胞免疫、提高中和抗体滴度（提升10~100倍）、高产量生产（g/L水平）等。    鉴于二期采用两针法（D0/28）与三针法（D0/28/56），我们预计新冠疫苗有望于9月启动海外三期，1Q21获批上市。    我们预计2021年利润贡献有望达到50亿元（5亿剂×单剂10元利润），给予PE估值40x~60x与上市成功率50~80%，我们预计新冠疫苗市值贡献1000~2400亿元，且后续产量、单支利润、上市成功率均存在向上弹性。

    ～～～～

    这是第一次看到有卖方明确测算新冠疫苗能带来多少利润

    复星医药和BioNTech宣布已在中国开始基于mRNA的新冠疫苗的临床试验

    上海复星医药（集团）股份有限公司（“复星医药” 或“集团”；股票代码：600196.SH，02196.HK）和BioNTech SE（ “BioNTech”或“公司”，纳斯达克股票代码：BNTX）宣布，在获得中国国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）临床试验批准后，截至目前，已有72名受试者接种BNT162b1疫苗。    复星医药和 BioNtech正在中国共同开发针对新冠病毒的mRNA疫苗产品，该试验是BioNTech全球开发计划的一部分。

    在中国进行的临床I期试验计划招募144名健康受试者，以评估该候选疫苗的安全性和免疫原性，并确定剂量选择。    在临床研究的第一阶段，第一组接种的受试者将是健康的成年人（18至55岁），然后是健康的老年人（55岁以上）。    作为双剂量队列设计的一部分，受试者将接受两次注射，间隔21天，每次注射10微克或30微克候选疫苗或安慰剂。    剂量范围的选择是基于此前在德国和美国进行的临床试验早期数据确定的。    受试者将在江苏省泰州I期临床基地受试。

    这项研究将按照中国的监管审批程序进行，并进一步确认在德国和美国参与试验的受试者身上观察到的安全性和免疫原性状况与中国受试者相当。    在德国和美国正在进行的临床研究将继续支持在中国的研究。

    BioNTech首席执行官兼联合创始人Ugur Sahin说道，

    “?我们很荣幸能够成为首批在中国启动新冠病毒候选疫苗临床试验的跨国生物制药公司之一，这也是我们努力使我们的疫苗获得监管批准，实现全球上市计划的一部分。    中国是世界上人口最多的国家，我们希望，一旦开发成功，将能够迅速为中国提供我们的疫苗产品。    ”

    复星医药全球研发总裁兼首席医学官回爱民表示，

    “?首例中国受试者接种BNT62b1疫苗，标志着这个国际合作项目在中国研发的一个里程碑。    我们将继续与BioNTech及药监机构紧密合作，评估BNT162b1及其他候选mRNA疫苗的安全性和有效性，以谋求中国与全球研发的同步，并早日应用于广大民众。    ”

    继在德国和美国正在进行的1/2期研究之后，中国的临床研究将首先评估核苷修饰的信使RNA（modRNA）候选物BNT162b1，这是基于BioNTech专有mRNA技术，并已获得FDA快速通道认证的两种疫苗之一。    目前，另一款获得FDA快速通道认证的候选疫苗BNT162b2正在由BioNTech和Pfizer进行全球2b/3期临床试验中评估，该试验已于7月27日开始。    复星医药和BioNTech计划持续探索及推进基于BioNTech专有mRNA技术的其他候选疫苗在中国进行临床试验的可能性。

    在临床开发阶段，BioNTech将通过其在欧洲的GMP认证的mRNA生产设施提供疫苗的临床供应。    如果未来该疫苗获得销售许可，复星医药将在中国大陆及港澳台地区独家商业化基于BioNTech mRNA技术平台研发的针对COVID-19的疫苗产品。

    复星今天表现超强，有两种看法，一是明天补跌，二是该跌不跌看高一线。    我倾向后者。

    盘后放出消息，康泰与阿斯利康也达成合作，引进技术在国内建厂，供应国内市场。

    似乎说明自主研发并不顺利。

    净利润断层最早是《股票魔法师》提出的一个概念，很受趋势投资者的推崇。    我很早就知道这个概念，但一直没怎么当回事，最近翻一些股票的走势，发现这个模式还真挺好用，特别是在牛市里，成功率相当高。

    所谓净利润断层，可以理解为公司业绩超预期以后的新的起涨点，实际就是戴维斯双击。    很适合中线波段。

    有三个必备条件：

    1. 财报预告或实际净利润大幅增长，高于所有研报预测，大超市场预期；

    2. 发布后的下一个交易日跳空大涨，涨停最好；

    3. 跳空缺口不能回补。

    远的不说了，最近就有很多，亚士创能、艾迪精密、盐津铺子、良信电器、东方电缆、精工钢构等等。    艾迪精密和良信电器是我自己发现的，没抄作业。

基金表现比较好的有创50（159949）、芯片（512760）、医疗（512170）、生物医药（512290），最近军工（512660）很强。

各大平台都在收紧管理，以后不能谈具体的股票了

    不谈个股，谈谈板块。

    除了最热门的科技医药，有几个板块也走出了长牛的态势，关注的人相对少，容易被忽视：

    1、建材

    工程建材和消费建材表现都很好，出了一个20倍股，好几个十倍股，牛股无数，整体表现完全可以和科技医药抗衡。

    2、风电和光伏

    主要是受政策驱动，相关公司业绩集中爆发。

    3、钢构

    可以算是建材的一个分支，也有政策利好，国家在推动装配式建筑。    去年我家旁边一块空地竖起一片铁架子，我还纳闷这是什么东西，后来才知道那就是钢构，造的是学校。

    风电和钢构相关股票业绩好，估值低，相当于几个月前的建材。

酒鬼应该是探明了底部，从技术上说，这种走势叫“口袋支点”。

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加:2021-08-01 16:42:06 更:2021-08-01 18:33:27

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