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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第11页] |
| 作者:巴菲厄姆小林奇 |
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【英科医疗：“英科转债”已触发赎回条款，公司不提前赎回】英科医疗公告，公司股票2020年6月15日至2020年7月10日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股价格的130%（即20.83元/股），已触发“英科转债”的赎回条款。 公司于2020年7月13日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》，公司董事会结合当前市场情况及公司实际综合考虑，决定本次不行使“英科转债”的提前赎回权利，不提前赎回“英科转债”。 ? |
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| 蓝帆搞不清楚，业绩没预告，我只买了英科 |
| 疫情股暴跌，我成了反指了～ |
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蓝帆这个业绩比英科差太多了，英科20亿，蓝帆只有6个亿，怪不得股价磨磨蹭蹭，还真是盘面反映一切，说明市场确实很聪明。 但是公告里有这么一句话：“公司上半年实现营收的订单价格尚未完全与市场实时价格接轨。 自五月下旬起，公 司实现营收的订单价格已开始全面接近市场价格；因此2020年下半年，医疗及防护用品的净利润将远高于上半年。 ” 这句话要认真读。 什么意思呢？就是上半年实际上只有6月份和5月份的几天执行的是市场价，也就是涨价后的价格，其他时间都是长协价，就是涨价之前的价格。 也就是说，蓝帆只挣了一个月多一点的钱，而英科是挣了三个月的钱。 但是下半年可不一样了，下半年就都是市场价了，这样的话下半年应该与英科相差不大，差还是要差一点，因为英科扩产速度更快，但不会像上半年差的这么大。 按照上半年推算，下半年大约能挣30亿，现在市值360亿，支架业务还没算。 所以短期如果股价大跌，反倒可以买一点，搏下半年的业绩。 |
| 疫情股最大的利空是疫苗，买疫情股一定要同时买疫苗股，风险对冲 |
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英科今天放出天量，说明这个位置分歧很大，一部分人选择获利了结，看好后市的选择上车，换手很充分，这里可能会震荡一段时间。 技术派肯定很害怕，天量天价嘛。 我是坚定看好后市的，就算不考虑成长性，只看做周期股，历史上这种爆款的周期股股价顶峰没有低于10倍估值的，可以参考16年的赣锋锂业、华友钴业，17年的方大碳素，还有今年的牧原。 乐观测算英科今年利润80亿，明年150亿，我觉得有点太夸张了，打个折，今年60亿，明年100亿，给10倍估值，再考虑现在市场这么好，千亿市值一点都不过分，对应股价500左右。 蓝帆的情况比较复杂，要是只有手套就简单了，问题是还有买来的一块心脏支架业务，产生巨额商誉，市场就有疑虑，心脏支架竞争激烈，又是集采又是降价，业务做不好怎么办，业绩不达预期怎么办？最重要的是手套主业受很大影响，本来蓝帆是国内的老大，可是今年一下子就被英科逆袭了。 所以综合考虑，我觉得只看英科就行了。 |
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再有一年差不多了吧，总共两年半，这是偏乐观的估计。 科技股已经没法看了，圣邦600多亿市值，上半年利润一个亿，科创板的中微1000多亿市值，利润也是只有一两个亿，这是什么估值？这不就是传说的市梦率吗？不是说就不涨了，可能还会大涨特涨，趋势无敌嘛，涨不言顶嘛，但是这样的股票拿在手里能睡好觉吗？ 大白马也很猛，茅台涨了四倍，五粮液五倍，汾酒六倍，长春高新七倍，恒瑞和片仔癀也有三倍，一年多就涨成这样。 天下没有不散的宴席，好日子总是很短暂。 |
| 疫苗还得炒吧，下半年还有比疫苗更大的题材吗 |
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太凶残了，茅台八个点，五粮液跌停，这种事好几年才能碰上一回。 白酒最困难的是2013年，又是八项规定又是塑化剂，全行业陷入低迷，几乎群友公司出现亏损，只有茅台勉强实现正增长，也只有几个点。 可是那又如何？事后看那是一个黄金坑、钻石坑，是投资白酒最好的时点。 现在这点事根本就不是事，白酒行业正在繁荣期，媒体一篇文章就翻天了？就是人民日报发社论也没用。 如果要讲阴谋论，砸茅台的力量大还是挺茅台的力量大？所以不管什么原因，茅台五粮液挖坑就是送钱。 市场的涨跌没法预测也没法控制，注意力不应当放在这个方向，而是应该放在研究具体的企业。 如果老想着逃顶摸底，你就不能拿着茅台拿上几年十几年，也就赚不到几十倍上百倍。 这不是大而无当的唱高调，要想赚大钱，只有一条路，就是长期重仓持有优秀公司的股权，做短线做波段那都是小打小闹，不会有大出息。 |
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茅台这个事太扯了，媒体也是跟着瞎起哄。 什么腐败的符号都出来了，这是茅台的错吗？没有茅台，那些人也会整出别的什么台。 再说了，把茅台捧上神坛的始作俑者是谁？茅台特供都供给谁了？人民日报来一篇深度报道，好好说说呗，它敢吗？ 这些破事一点也不影响茅台公司的投资价值，2013年都说高价白酒完蛋了，没人喝了，可是事实如何呢？国内那么多有钱人喝不起吗？每年区区几万吨消化不掉吗？ 国内的奢侈品市场基本被国外大品牌占据，从香水到白兰地到lv 包包到豪华汽车，清一色全都来自国外，茅台这样土生土长的品牌，既是奢侈品，同时又有良好的群众基础，几乎家喻户晓，可以说极度稀缺，可遇而不可求，只会越来越贵。 茅台大跌，聪明人都是赶紧买上几手，而不是傻乎乎的跟着瞎起哄。 董宝珍2017年以六七百的价格卖光了茅台，赚了十倍，志得意满，卖完就到处说茅台太贵了，泡沫要破了，要成第二个乐视啦。 股价也确实跌了，接近腰斩，可是现在呢？他很可能永远也买不回来了，大腿不知道拍肿多少回了。 现在又有人说茅台泡沫要破了，要腰斩，要我说这是好事啊，08年不是腰斩了吗，13年不是腰斩了吗，18年不是也腰斩了吗？那又如何？那都是天上掉金子啊。 |
| 这就有点全面牛市的意思了，白酒医药科技休息，军工水泥建材化工站了出来，这是很良性的板块轮动 |
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当前估值水平离15年高峰还有距离 |
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还没看出来牛市的，都不是后知后觉了，只能说是无知无觉，反应太迟钝了。 现在应该考虑的问题是当前是牛市第二阶段还是第三阶段？如果是第三阶段，那就意味着最后的疯狂，也是最危险的时候，要随时准备跑路。 但是回想一下15年或07年，现在的气氛远远没达到那种狂热吧，大妈们还在跳舞呢，从哪方面看都不像是牛市最顶峰的样子，时间和空间都不到。 换句话说，现在这个位置并不害怕大跌，茅台静态估值50，动态估值30多，长春高新对应今年的估值60多，看着挺高，但是增速快，明年可能就降到三四十了。 这种估值你怕它跌吗？跌二三十个点又到低估水平了。 分板块看，白酒的估值仍然比较合理，建材也是比较合理（水泥只有个位数，消费建材也不高），医药有一点轻度到中度的泡沫，科技则是中度到重度泡沫。 |
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（看的我笑死了，不平等真的是哪里都有啊。 这就叫选择大于努力，买消费和医药，不赚钱都难） 今天早上，某大机构的周期研究员开开心心地上班，和旁边医药研究员开着玩笑说我们周期这周大涨，超过你们医药了。 这时研究总监过来说周期研究员出来集合，周期研究员心想难不成我们又要被重用了？然后直接被押上一辆卡车，拉到郊区填埋场做无害化处置。 周期研究员被埋前大喊“为什么！”研究总监冷冷的说“罪名是影响医药研究员心情”。 一旁，金融研究员的坟头上一朵艳丽的牵牛花吹起了红色的小喇叭...... ———分割线——— 说真的，这个段子看的我眼泪都出来了。 许多刚入行的年轻研究员经常问一个问题，我被分到了一个边缘/热门行业，这会不会对我的职业生涯有影响？ 相信每个老研究员都会安抚你们，没事的，风水轮流转，好好做研究早晚会出头，当基金经理管账户。 是的，再差的行业，也都一定会有人熬出头管账户，但是，但是，但是，不一定是你。 早年五朵金花（煤炭、汽车、电力、银行与钢铁）人见人爱，除了医药消费，大部分老一辈基金经理都出身于周期行业。 但是后面创业板行情起来后，很快绝大部分新一代基金经理都开始出身于科技属性的TMT（通信、电子、计算机、传媒）了。 说真的，我见过很多出身行业不是当年热门，结果在管账户的晋升路径上进退维谷的案例，幸好最后有才华者大部分还是走出来了。 纵观A股过去二十年，只有消费医药出身的基金经理，传承没有断过，一直稳定有出身自这两个行业的研究员升职成基金经理，走上人生巅峰。 所以你看我敢偶尔黑一下半导体，但是见我黑过医药么？我不敢，我专门统计过，国内过去十年，发行量最大的两大主题基金，就是医药和消费，半导体都是刚火起来不久的纯弟弟。 ——不要轻易做螳臂当车的事情，人气绝对不会那么快散。 往前数几年，短期业绩考核压力最大的公募基金里，周期和金融研究员，那是只配在办公室里换换水的角色，晨会你一发言，下面基金经理就开始刷手机。 举个例子，和我同一年代的公募金融行业研究员，为了能当上基金经理，很多人都是从金融行业转行去看宏观策略，后面才得到机会管理账户的。 再比如今年做的不错的易方达供给侧改革，前十大持仓全部都是化工股，在今年言必称医药、消费、科技、传媒的大背景下，几乎是一股清流。 为什么，基金经理我也认识，以前是北京星石的周期行业研究员，后面去了易方达。 但是去了公募，为了管账户，这哥们也一度看过宏观策略，当过宏观策略研究员，后面才得以当上基金经理。 我们周期和金融研究员，一度就是这样连狗都嫌的地位，在创业板一路突破4000点的2015年，这种情况则越发明显。 我是前精算师、看非银出身，后面也被迫立刻开辟第二行业看传媒。 为什么挑的传媒？除了是游戏\ACG重度爱好者以外，还有一个原因是这个行业的门槛稍微低一点，起码比电子计算机通信低。 结果没乐呵多久，就迎来了传媒2016年倒数第一、2017年倒数第二、2018年倒数第三的局面，中间供给侧改革，周期股一度崛起但是又很快沉寂，行情再度回到了喝酒吃药的大主线上。 然后我又苦兮兮的去看消费电子、看互联网新生态，一路苦熬至今。 投资这行，单单你入门选哪个行业，做个初级研究员，都会有截然不同的命运和走势。 所以一命二运三风水，有点道理的，很多投资大佬最后都开始学佛了，就是看过了太多： ——被时代和命运挟持的人生轨迹，个人奋斗仅仅只是上面大浪上的一朵小小浪花。 所以请对你身边的二级狗好一点，毕竟除了高富帅的消费医药研究员，其他人下一顿人生的饭会在哪，TA也不一定知道。 |
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疫情股因为上半年业绩好涨了一波，半年报出来后资金获利兑现，所以股价有一个明显的回落。 后面还能不能涨，就要看下半年的业绩能不能持续，如果三季度四季度继续赚大钱，那么先知先觉的资金就会逐步买入，股价就会涨回去。 比如英科医疗，前期很多资金埋伏进去，赌的就是中报利好，既然利好兑现，很多人就会获利了结，只有坚定的长线资金才会继续坚守。 如果三季度还能挣20亿甚至30亿，那么聪明的资金就会回来。 有人会说是不是现在的股价已经反映了下半年甚至明年的情况？我认为市场还没有聪明到这种程度，预期差还是有的。 |
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市场对新冠疫苗认知大致会经历这样的过程： 1、期盼特效药。 2、特效药无望，只能指望疫苗，但对疫苗能否研发成功，普遍持怀疑态度。 3、普遍认为疫苗是唯一的希望，也开始相信疫苗可以研发成功，但认为政府定价，不会给企业带来很多利润。 4、疫苗马上成功了，企业盈利预期可观。 5、原来新冠疫苗也如此暴利，市场开始做梦！ 目前基本处于第3个阶段。 |
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上市公司里进展最快的是智飞生物 |
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