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[股市论谈]调整结束，牛市继续[第10页]

作者:巴菲厄姆小林奇

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有点意思，还真有点像2014年的行情。为什么走势似曾相识？背后的原因是资金往低处流，钱是最聪明的，价值洼地总会被填平，拖的越久越暴力。常说的价值只会迟到不会缺席，就是这个意思。

这样更好，权重涨一涨，市场恢复平衡，不然老是那几个板块涨，都快引起公愤了。金融地产涨一涨，医药科技也显得不那么贵了，后面更可以放心上涨。

    中信15年后一直表现不好，现在券商的龙头是中信建投和东方财富，一个代表传统，一个代表创新。

    券商本质上还是周期股，长线投资价值不如银行。    但是券商爆发力强，群众基础好，人气旺，是牛市的投机利器，每次牛市肯定是要表现的。

    15年那些大牛股，大部分都沉沦了，只有互联金融比较坚挺，当年的互联金融三剑客，同花顺和恒生电子都破了15年的高点，就差东财了。

三七互娱、鸿路钢构都是好票，啥问题都没有，就是涨多了，包括我前面说过的坚朗五金、司太立、江山欧派、山东药玻，都是一个道理，有的都十倍了，休息一下太正常了。我今天还翻到一个艾迪精密，忍不住板上捡了一点。

是强势股跌下来抄底，还是买刚开始涨的金融地产，或者搞一个组合均衡持仓，就看个人风格了。现在大盘环境很好，量也上来了，说明场外资金开始进场，怎么搞都有理。

科创板有一个财富趋势，就是通达信，互金小鲜肉，还没爆炒过

【中信证券和中信建投证券内部同意了合并计划】据悉，中信证券和中信建投证券内部均同意了一项合并计划。中信证券母公司--中信集团将作为主要买家，向中央汇金投资有限责任公司购买中信建投股权。两家券商合并将打造一家规模820亿美元的投资银行巨擘。（彭博）

    不要急，牛市里切忌东一下西一下，这个好追这个那个好追那个，搞来搞去最后一算账，反而赚不了多少，随便拿住什么都比这强，老股民都有这个经验。    有人说我当滑头，做完科技做医药，做完医药做券商，无缝连接，天天主升浪。    可是这是不可能的，没人能完美做到，马后炮没有意义，比如现在，你敢把白酒医药全换成证券吗？你有绝对的把握吗？

    牛市的一个基本特点是板块轮动，都有机会，要有耐心，追着热点到处跑效果并不好。

    这一轮行情是靠消费医药科技撑起来的，这些才是主线，金融地产有色煤炭的性质只是补涨，肯定涨不过主线。    不过券商是例外，我昨天说过券商是投机利器，看天吃饭，市场越火爆券商越受益。

    白酒医药科技跌下来正好加仓，跌的越多越好，跌多了才敢上仓位。

    随着金融地产的暴涨，这个周末一片欢腾，比上个周末热闹多了，经过两天发酵，今天估计不少人扛着钱往里冲。    周一大涨，是牛市特有的一个现象。

    券商我又看了一下，这一波确实不同寻常，量价齐升，应该有持续性。

    中芯国际发行价出来了，圈钱超过500亿，比原来预计的多了一倍多，这很好的说明了现在市场的热度，大基金二期和新加坡政府大手笔入股。    上市后估计开盘就得五六十，我五月份重点谈过港股，现在仍然可以买。

    英科市值超过了蓝帆，小弟完美逆袭（另一个逆袭案例是立讯精密超越了富士康）。    蓝帆如果只有手套应该不止这点涨幅，买的支架业务没有加分反而减分了，市场不认。    我倒觉得随着英科在前面猛冲，蓝帆反而更有性价比了。    市场在等这两家的中报，要看看二季度到底挣了多少钱。

    证券这架势明显是有大行情，就是不知道怎么走，不知道会不会像14年那样一波走完。

    半导体还是围绕中芯国际在炒。

    免税走出了大妖的态势。

    绩优的白酒医药又开始不受待见。

    牛市就这么突然进入了高潮，但是大家也看到了，牛市也不是那么好赚钱的。

    要不买点指数，牛市跑赢指数是很困难的。

还是搞个组合比较好，挑几个板块，板块之间适当切换，原则是涨多了就卖点，跌多了就买点，动态调整，这样心态比较好。

喝酒吃药又回来了，所以千万不能扔了主线，还有科技，最后算总账，还是主线涨的多。券商只能偶尔投机

我还记得有个兄弟说茅台股价到2000请我喝茅台酒，希望兑现承诺～

主流板块和龙头股票我差不多都已经说过了，白酒、医药、芯片电子、锂电池、游戏，再加上券商和互联金融，基本就是这几个，个股我也说了不少了，随便拿住一个都不错。

长春高新发布业绩预告，上半年利润增长70－90％，但是这个其实早就有预期，我好像说过吧，前几天兴业证券发过一个预测，数字分毫不差。

指数基金是一个很好的选择，很适合选股能力差的，可以免去选股的烦恼，也不用担心踩雷。经验证明，牛市里绝大多数人都跑不赢指数

    如何看待最近大盘的急涨、暴涨？有三种看法，正好对应三层境界。

    新手懵懵懂懂，没什么感觉，反正见了大阳就追，越涨越追。    这是第一种境界：看山是山，看水是水。

    老手一见大阳就害怕，老手怕涨不怕跌，这两天非常多的大V在提示风险。    这是第二种境界：看山不是山，看水不是水。

    真正见过世面的高手怎么想的呢？没什么感觉，不动如山，不会自作聪明的给大盘算命，每天都是普通的一天。    不管中间怎么折腾，市场终归要去它该去的地方，受不了中间的震荡，就到不了终点，享受不到山顶的景色。    这是第三种境界：看山还是山，看水还是水。

    【政策可能有变，以下为转发】

     主要是HNB和雾化两个赛道，近期四川中烟在成都开设加热不燃烧产品线下体验店，引起新型烟草广泛关注，市场预期中烟新型烟草牌照有望落地；此外，全球最大的生产商思摩尔（原麦克韦尔）港股上市在即。

    华宝股份：香精香料龙头，HNB烟草制品对香精需求较大，已为中烟提供订单。

    劲嘉股份：国内烟标龙头，公司已与全国19家中烟公司中的18家开展合作，公司拥有烟草薄片技术储备。

    集友股份：业务主要集中在HNB的烟草薄片研发。

    亿纬锂能：公司持股麦克韦尔37.55%股权，后者是世界第二大HNB代工公司，与中烟有密切合作。

    与免税政策类似，HNB（加热不燃烧）政策的即将放开，将引爆下一个类似免税历史级别的大投资机会。    HNB的试点和政策是赛道从零开始发展的重要关键事件，这意味着国内可以公开销售HNB ，国内HNB赛道迎来0-1的产业投资机会。

    什么是HNB ？

    Heat?Not?Burning，加热不燃烧产品，利用特制烟具将特制烟弹加热到一定温度供人吸食。

    加热不燃烧产品与传统卷烟都是使用真正的烟草，能提供消费者所需要的尼古丁摄取以及“烟味”，而利用外部设备300°C加热不燃烧的HNB，比需要高温（600°C-800°C）燃烧的普通卷烟可以减少80%的焦油等有害物质，全球烟草巨头菲莫推出的IQOS增速很快，2020Q1HNB烟弹出货量占母公司菲莫国际公司总量的10%，收入的20%。

    因此政策端对HNB态度明确，多省中烟从18年开始有近两年的技术研发储备，目前广东、四川、湖北、云南均开始海外销售加热不燃烧产品。    HNB由中烟主导，烟弹明确属于烟草制品，专营专卖，未来HNB产品会是新型烟草制品的主线。    （摘自券商报告）

没完没了的审核，换个号还是审核，太烦了

我要再次强调指数，创业板无疑是行情的中坚和灵魂，创业板指是从创业板里面挑市值最大的前100个股票出来，作为成分股，而且动态调整，优胜劣汰，所以基本就是最好的100个股票。创业板50更精简，挑出前50个。

一轮牛市下来，能跑赢这两个指数的，寥寥可数。

三月份以来的这一波行情意义重大，可以说是决定性的，大批股票翻倍，最重要的是上证指数举重若轻，3288毫不费力就拿下，并且兵临3587城下。大部分人终于反应过来，原来牛市终于来了。实际上牛市已经运行一年半了，但是在此之前只有一小部分人相信，大部分人是不信的。

对，创业板50是159949，创业板指是159915

    国盾量子上市第一天涨了10倍，可见市场的热度。    中芯发行价27，10倍是270，5倍是135，港股现在40，还是很便宜。

    市场已经进入抢钱模式，资金杀红了眼，源源不断往里冲，空气中全都是金钱的味道。    趋势一旦形成就会自我强化，越涨越有人买，越买越涨，形成正反馈，直到尽头。

    如果政策不出手，我估计游戏最多还能维持一年，就是说最迟明年上半年就要考虑战略撤退。    如果政策出手，强行挖一个大坑，那将是最后一个下重手的机会。

这是初步看法，还不成熟，边走边看

英科扔出一枚核弹，二季度挣了20亿，太疯狂了，这么算全年不得60亿，千亿市值都不过分。下周开始数板

务必要高度重视医药医疗，百年不遇的新冠疫情，有可能带来史上最大的医药股牛市。现在有一个悬念，到最后医药和科技谁涨的更多？

    医药医疗我说了很多了，最好的长牛股是三大白马，恒瑞、长高、片仔癀，分别代表创新药、生物药、中药三大领域，长期走势不比茅台五粮液差。    长高成长性最好，我反复说过好几次了。

    疫情股我一开始也看走眼了，以为就是炒个题材，炒一波就拉倒，英科我三月份就做过，赚了一点就跑了，当时还挺高兴，可是后面一直涨一直涨，我就感觉不对劲，赶紧找资料研究，这才明白手套的情况。    此前最乐观预计今年能赚40亿，现在看最乐观的都保守了，二季度一个季度就干到20亿，全年60亿都打不住，估计七八十亿吧，而且看疫情这个形势，明年也会不错。    这下就不对了，这个业绩起码值千亿市值，就是说股价至少还有四五倍的空间。    下周肯定买不到了，不知蓝帆还能不能买到，估计也够呛。    但是不管几个板，开板第一时间仍然值得买。

    不只是手套，本周疫情股全面爆发，做口罩的振德，还有高德红外、大立科技，形态也很好。    不管业绩有没有持续性，在这种环境下都不影响走牛。

    还有一个领域要注意，就是疫苗，全世界都在等疫苗。    三大疫苗公司，智飞生物、康泰生物、沃森生物，都在紧张研发，不管最后搞不搞得出来，都不妨碍炒成大牛股，何况这几个公司本身质地就很好。

就怕蓝帆也买不到，能买到赶紧买

原料药也是疫情受益，印度是原料药生产大国，但是印度受疫情影响开工不足，国内企业直接受益。司太立、奥翔、美诺华、天宇都是小盘股，最大的华海500多亿，弹性大。

不知能不能走出来，有人说可能会复制免税的走势。这就是纯题材了，跟疫情股实打实的业绩兑现逻辑不一样。如果是熊市，一波也就差不多了，但是考虑到现在的市场环境，也许会继续炒。

    疫情股同时占据了天时地利人和：新冠横空出世，是今年全世界的头等大事，引发对各种疫情用品（主要是医疗器械）的爆炸性需求，这是天时；海外非但没控制住，反而愈演愈烈，只有中国控制住了局面，成了避风港，国内公司可以开足马力供应全世界，这是地利；a股忽然进入牛市，赶了个正着，这是人和。

    本轮牛市最后涨幅最大的很可能就是疫情股板块，牛哄哄的半导体不见得能涨过它。

    伤其十指不如断其一指，集中兵力打歼灭战，我看牛市后半程集中搞疫情股就行了。

    所有疫情股的总舵主我认为就是英科医疗，业绩爆发力最强，持续性也最强，成长性也最强。    英科是从33亿市值起步的，现在305亿，差不多涨了10倍，千亿市值应该没有悬念，就是30倍，两千亿也不是没可能，开板第一时间仍然可以买。    我最大的遗憾就是买少了。

    口罩的龙头是振德医疗和金发科技。

    我今天重点看了检测试剂，还有华大基因和硕世生物没有公布业绩。    明天我的第一目标就是华大基因。

忘了说疫苗，疫苗现在还在朦胧阶段，无法判断谁能搞出来。但是疫苗需求量太大又很紧迫，不管谁先搞出来，几大公司都会分到生产任务，所以现在就要潜伏

注意疫苗股

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加:2021-08-01 16:42:06 更:2021-08-01 18:33:23

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