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[股市论谈]淡化波动，把握趋势，继续探讨中长线翻倍牛股！[第5页] |
| 作者:奶茶投资札记 |
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以下是补发昨天的文章。 刚看了一下近期强势的行业指数，录得板块指数6连阳的有银行、地产、机场航运、公路港口和纺织制造。 很明显这些已经被边缘化的板块，开始重新吸引资金进场，这些板块都有一个特点就是低位和低估值但成长性一般。 估计这类个股是楼市资金进场的首选标的，因为成长性高的标的基本都不便宜了，炒楼的投资思路是低波动性和高安全性，避高就低就是这类资金追逐的方向了。 我们再来看一下银行指数的低位出现在8月初，至今有一个月约20个交易日。 那我们来看这20日里，涨幅前四的银行分别是杭州行，成都行，苏农行和常熟行。 银行指数第二只探底脚出现在8月31日，最近6连阳中，涨幅前四的银行分别是杭州行、宁波行，平安行和招商行。 大家有无发现，这一波银行的探底回升过程中，杭州行是一马当先打前锋的。 图片 再来看其股价的运行，很明显是有趋势资金在运作，很多地域性城商行在去年7月中暴拉行情中涨得很猛，但基本从哪里来回哪里去，甚至还回到了更低的位置。 看当初的人气龙头青农商行，6天时间从4块多拉到了7.7元，看后来股价持续下跌，又跌回到了3块多。 杭州银行就不一样，在去看7月中并没有涨多少，但随后稳步上行，股价从起步的6块多运行到了今年3月份的18块。 在过去的一年时间这种趋势上行在银行股里是不多的，只有少数的几只。 再看近期的技术走势，股价在8月上旬最低去到11.7元一带，这里是一个关键反转区，而20多天的反弹，已经开始突破下降趋势线，则在此可以适当进行右侧买点布局了。 图片 过了一遍杭州行的中报，业绩增长是不错的，中报扣非增长前十中排第九位，下面是宁波行，去年疫情之下业绩增长也能在银行中排行第四！而且贷款不良率较低，少于1%，拔备覆盖率超过400%，另外，在年初国家划定的二手房贷款新政红线，杭州行的房贷比略超红线，不过这个倒不是什么大问题，慢慢调节下来就行了。 因此，计划本周内在14.5元附近逐步建仓落子，长线布局5成仓位后等下一个买点出现！ |
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接下来两天注意一下风险 奶茶投资札记 昨天 大盘来到了一个强阻力区，这两天虽然尝试突破，但没有成功，既然过不去就有可能往回辙，注意一下！ 图片 中证100指数仍处于区间震荡中，表明白马股还在底部趴着。 最近上证指数不断新高，反而是中小盘股合力抬上去的 现在上证指数仿佛在宣示，不需要权重我照样能涨。 的确，上证指数7月底至今这一秀气的拉升，权重股贡献度不大，主要是中小盘股硬把它拱上去的。 或者说，权重股稳住阵脚，才有了中小盘发挥的空间。 今天茅军和宁军都双双走弱，两军难得一次的齐头并退。 比较强的板块是上午说到的绿电和元宇宙概念，前期一直弱势的传媒造纸农业地产保险也表现活跃，看来股市率先走共同富裕的路线了。 图片 过几天也会出8月份的宏观数据，预期不会太好，如果数据出来很差，则有货币政策塞奶嘴的期待，反而是好事，如果数据一般般，不怎么好也不怎么坏，就让人希望落空了。 虽然这两天医药白酒和消费股走弱，但我们不要把目光从它们身上移开，而要持续跟踪和观察它们。 既然选择了价投，就不能因为一时的股价低迷而抛弃它们。 要坚持自己的交易模式和坚守自己的能力圈，不要看到什么热就去追什么，例如最近新出的EDA，NFT，元宇宙这些不熟悉且难搞懂的领域，我就懒得去研究，反正也不去碰这类个股。 今天已经按计划开始建仓杭州行，泸州老窖继续原有仓位不动，现在楼市资金不断进场，低估的银行及老本行地产股应该会从中受益，而白酒赛道确定性最高，追逐稳定的热钱进入也会首要考虑。 另外，弘亚数控在高位附近搓揉，与历史前高仅隔了一层纱。 伊利股份、中国中免小幅整理，保持关注。 CRO中的凯莱英和泰格小幅收涨，与板块有点不同步。 最爱的爱美客今天下跌3.5%, 我们相约在400元见，你会来不？ 呵~ 在投资过程中我们经常发现，很多大牛股我们曾经都买过，但最终又完美的错过，是因为没有充分的了解，从而没有深刻的认知，就缺乏那份底气去坚守到最后。 所以就算凭运气偶尔能买到涨停板又怎样，你未必一直那么好运；卖飞了错过了而垂足顿胸又有何用，下次同样的机会你就一定可以把握住？ 地势坤，君子以厚德载物，先要把自身修炼好，把功底历练深厚，方能承载更多的财富。 |
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CPI和PPI数据出来了，貌似剪刀差进一步拉大了。 这下子货币政策实施就比较矛盾了 8月CPI年率0.8%，前值：1%，预期：1.1% 8月PPI同比上涨9.5%，预期9.1%，前值9.0% |
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海通券出了幺蛾子，被证监会立案调查，前面闹哄哄进场的资金全部闷在里面了，正好看看后面股价作怎样的反应，如果主力弃盘不玩了就会一蹶不振，如果利空只打压一阵子就马上强势起来，说明合力很强做多决心很足了。 大资金或大机构也常有踩坑的时候，例如买了美年健康的张坤，还有重仓了芒果超媒和顺丰的交银基金杨浩，所以不必神化所谓的主力或机构，也不要因为偶尔进坑而觉得自己笨。 资本市场没有常胜的法宝，只有怀敬畏之心，做谨慎之事，获合理的收益 |
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采掘服务和天然气涨幅居前，一来有大宗价格上涨的支撑，二来有绿电和碳中和的大政策扶持。 虽然在两周前就发现这些个股的异动，但没有什么喜欢的标的，故看戏就算了 昨天出来的无敌大宇宙概念，今天暴跌，昨天自媒体都在争相报道，赶早来蹭热度 |
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补发昨天的文章 何为CPI和PPI？ CPI和PPI 出现了超级剪刀差现象 原创 奶茶姐姐 奶茶投资札记 昨天 去年中至今年的5月份，中小盘股都是没有什么行情，甚至大部分个股还是不断走弱的，但最近几个月，在价值个股不断下跌的时候，中小盘指数却是强得不要不要。 今天在各大分类指数都没咋表现的情况下，中证500却硬是上涨了近1%，也带动了深成指和创业板指从深水区拉回到水面。 我们看中证500成份股里，最近低位补涨的港口航运、钢铁、燃气、采掘业或顺周期涨价相关的化工、煤炭有色 等都涨得挺嗨的，而且很多个股走出了不错的趋势。 这说明了，市场是轮动的，风格是变动的，这些千年王八都有被追棒的时候，那些业绩优良的白马股早晚会强势回归的！ 我们关注的几大领域基本表现弱势，现在就耐心等风格切换过来，新能源高位滞涨，低位的消费医疗也沉寂中，由于政策的原因，有些领域恐怕需要相当长的时间来磨底。 昨天公布了新能源车的销售和渗透情况，数据是大好的，但新能源板块今天反应平平，开始对利好麻木了，或许对一般性的利好免疫。 现在市场对新能源的炒作已经脱离了行业的基本面，变成了纯粹炒上游涨价的意思，材料涨得疯才能支撑板块的情绪，那样一来，后期涨价的速率放缓，信仰就会发生松动甚至坍塌。 同样，最近的天然气、煤炭、有色的热炒也是由于大宗涨价引发的。 资本市场最喜欢炒涨价概念了，对股价是最硬的逻辑支撑。 可能继化工煤炭之后，天然气会受到资金的轮翻接力。 另外值得注意的是，市场的老玩家资金都沉积在赛道或惯性的行业里，但最近持续进场的新资金好像不管这一套，纷纷往低位低价低估的行业里建仓，例如钢铁、地产、港口、航空、建材等都被他们买买买，看来，接下来要做一下这方面的功课了。 虽然我们要坚守价值，但也得尊重市场，况且现在的很多价值白马，都在管理层的哨棍下蜇伏着。 |
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今天出来的PPI 和CPI 数据的剪刀差进一步拉大，这对管理层的货币政策制定形成一对矛盾的牵制。 图片 PPI是什么： PPI是工业品出厂价格指数（Producer Price Index）的简称，该指数是根据制成品和原料的批发价格指数编制，反映包括原材料、中间品及最终产品在内的各种商品的批发价格的变动状况的物价指数，所以又称为生产者物价指数。 可以简单理解为生产环节的通胀指标。 今天9.5的PPI数值是近20多年来的一个历史次高位水平，仅次于2008年的8月份的数据10.1 而两者发生时代背景不同的是，08年正值本币持续升值、大通胀下的商品超级牛市，虽然当年经济被美国次贷危机拽了下来，但GDP也有近两位数的增长。 而如今商品价格的高企，生产环节的高通胀，更多是Hou币的因素而非经济景气度驱动的。 CPI是什么： CPI是消费者物价指数(Consumer Price Index)的简称，是选取一篮子消费品和劳务，以他们在消费者支出中的比重为权数来衡量的市场价格变动率，主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况，与PPI一样，是观察通货膨胀水平的重要指标，但CPI是看消费端的通胀水平。 今天公布的数据是0.8，也是一个很低的水平了，主要是受猪肉价格持续走低有关 通常情况下PPI 和CPI 波动是趋于一致的，虽然由于传导关系有一定的滞后性，但从历史数据来看，大的方向是变动多是一致的。 然而数据偶尔会出现像剪刀那样分道扬镳的时候，我们就称之为剪刀差现象。 像16初至17年初，PPI大幅上行，而CPI是震荡下行的，跟当前的情况比较类似。 从以往的经验来看，年内或明年初很有可能会再来一次降准，降息暂时来看可能性较小，毕竟PPI 有点Shi 控的情况了。 下面几种情况，大家可以参考一下，对应入座: CPI上涨和PPI上涨，意味着通货膨胀上升，经济增速加快，如果上涨幅度过大，会导致高通胀，进而使得经济衰退。 CPI下跌和PPI下跌，意味着经济发展放缓，如果下跌幅度过大，会导致通货紧缩，经济陷入衰退。 CPI上涨和PPI下跌，意味着企业利润增大，经济将进入一个扩张期。 CPI下跌和PPI上涨，意味着企业利润减少，经济有衰退的危险。 我们目前处于最后一种情况中，这也是最煎熬人的情况，因为无论是放松还是收紧货币政策都是矛盾的，会让政策制定者处于两难的境地 |
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01_ 超级横盘突破在即 又是周末，我们下面用周线去看一下市场情况 图片 上证指数近三周放量上行，收出三根中大阳线，三周涨幅超过8% 而权重股和白马蓝筹当前的作用更多是稳住阵势，冲在最前的是二三线小兵卒，亦即中盘股为先锋，权重和小盘为两翼。 这种做法的好处是，万一前锋后劲不足，两翼可以补上。 看来年初的高点3731很快就可以拿下。 那条重要的压力线大家可自行在行情软上画一下，刚好联接18年初和15年底的反弹高位。 现在比较明确的是，自去年7月的高点至今14个月时间，大盘一直处于宽幅震荡状态，似乎上不去也下不来，跨越如此长时间的大横盘在A股历史上是罕见的，起码在我近20年的投资生涯中没有碰到过。 上一次的大横盘可以追溯到1997年5月至1999年5月两年时间的宽幅大横盘，随后就出现了一波轰轰烈烈的标志行情，那就是A股史上大名鼎鼎的五一九行情，那段疯狂的行情不足两个月上证爆拉60%，深成指更是狂飙接近翻倍，注意，是指数！ 图片 同样是结束横盘上行，这一次向上突破相较去年底至今年初的那一波，成功概率会大很多。 首先，去看那波行情是以核心资产为首，通过资金抱团虚拔估值空拉指数前进的，中小盘股都跌到哭爹喊娘。 而这一轮的上行是以中盘股为主力，大盘股和小盘股也情绪稳定的情况下向上推进，这种合力联盟方式比较稳固，万一中盘股上不去，大盘股立马顶上，因为估值决定了大盘股跌不下去，涨起来并不费太大的劲。 其次，大家对比一下去年那波上攻的成交量和当下的成交量，我上一个图，就很清晰了。 |
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突破是需要领涨板块，亦即所谓的主线板块，那接下来谁来扛大旗呢？锂电光伏半导体已经涨去不少，目前已显疲态，再指望它们可能不现实。 不过它们是高景气度的代表，就算涨不动也跌不了哪去，作为稳住老主线的人气还是有作用的。 我认为如下几方面值得去关注的， 第一，资源股最近跃跃欲试，如煤炭有色钢铁天然气等，值得去重点跟踪 第二，一直比较渣但估值和位置偏低的银行券商保险，通常都是拉指数的三把利器 第三，酒类和食品消费，是白马股当中底部最先回稳和异动的两大板块 第四，中字头，这类个股最近都很强，虽然总体业绩不咋的，但胜在低估和有板块效应和群众基础，15年的行情主力军，市场号召力非同一般的老大哥。 |
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02_炒股，技术心态和运气都很重要 周末需要对我今年以来所有的股票和期货交易作全面的回顾和总结，任务比较艰巨，不过必须这样，才能不断精进和提升 举个栗子，安井食品我在19年10月份图上位置买入，然后在去年1月份卖出，盈利20%，看起来是不是一个不错的交易？ 图片 No，对我来说那是个糟透了的交易。 当时卖出后，股价的确不断下沉，在春节后开盘由于疫情还直接跌停开盘，那时我还挺得意的，觉得卖对了。 结果跌停一小段时间后，它竟然顽强往上拉，最终只收跌了4%，而当天的跌停低点就是最低位，后面就不断往上，一去不回头了。 图片 该股我跟踪了大半年时间，也知道里面有强资金运作并蜇伏了近两年，觉得不可能只拉个20~30%就完事。 不过世纪Yi 情到来，让我也措手不及，虽然后面小幅拉高，但担心主力会借拉高夺路出货后草草收场，摊上大事件主力弃场出走也是常见之事。 毕竟那时高度的惶恐和现金为王的想法占据了上锋，那安井后面的大行情也就只好失之交臂了。 一个人能否成就大事，要有一命二运三风水，在投资当中赚到大钱的人，技术、心态和运气缺一不可，就算技术练到家了，但心态不好也难成事，稍有个风吹草动就小心脏承受不了，或者横盘磨到你怀疑人生，最后坚持不了就干脆放弃。 而一旦卖出一只票往往是很难再短期内买回去，因为由于近端效应，你已经锚定了它就是一条死鱼，就算反弹起来也只是条挣扎的死鱼。 另一种原因就是卖出后会建仓别的票，这时就算死鱼翻生也只能目送它游走。 有好的技术好的心态还不够，还得有好的运气，例如走得好好的一只票忽然遭遇和黑天鹅事件，不说远的，就说很多人在疫情前买入了酒店餐饮航空旅游的个股，因为过节这些都是热门。 又或者像坤哥买了美年健康和中炬高新，是最近被人谈论最多的败笔之一，还有前段时间买了教育培训行业的人等等 运气这东西我们无法左右，但技术和心态是可以通过学习和历炼去提升的。 当有了良好的投资技术和心态，再以谨慎和敬畏之心去参与市场，不乱买票，不买差的公司，尽量做到趋吉避凶。 所谓常在股市混难免不踩坑，但踩中了要懂得及时撤退，不要让小亏变成大亏，哪怕卖错也要卖。 就算十次有九次卖错，但只要有一次卖对了，就能救小命。 或许我那会卖掉安井在策略上是错的，但操作上是无可厚非的，毕竟Covid19 这等大事件绝大多数人一生也就经历这一回了。 所以我是带着反思和宽恕来回顾这一笔操作，轻轻一笑间，看清了市场，也读懂了人性。 炒股，不过是在市场的博弈中和人性的迂回中不断前行，最终的结果很重要，但参与过程的体验也很重要。 与君共勉吧！ |
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补几张图，希望天涯别卡我 |
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泸州老窖有止跌的意愿但未见反转的决心，38倍的PE对应该30%以上的业绩增速，这个位置的是其价值中枢是十分明确的。 往下跌就是黄金坑，往上涨需要情绪或事件催化。 现在高端白酒都有大棒看着，短期内应该不敢造次。 市场关于茅台零售涨价的传言都被茅台公司赶紧出来澄清，这个时候别开这样的玩笑。 看了一下白酒个股的中报预收款情况，按最新的会计准则把它归至合同负债里去了。 去年中老窖的预收是5.88亿，而今年大幅增长至14.08亿，同比增长139%！ 对于高端白酒，厂家属于强势卖方，经销商多会先款后货，那提前打到账上的款项就是这里的预收款或合同负债（财报或行情软件里资产负债表可以看到）。 为啥称为负债，因为你欠别人的货呀，得还人家的。 这个数字越大，说明经销商拿货越积极，从而后面的业绩增长就更有保证。 我们看茅台中报的合同负债为92.44亿，五粮液为60多亿，可见渠道压货有多疯狂。 不过从绝对数值上看，茅台和五粮的确是很高，但它们体量也大，市值跟2700多亿的老窖差距太大了。 但从预收的增长幅度来看，茅台是-2.3%, 五粮是75%，老窖是上面说的139.4% 此外，这个预收增长幅度比较大的还有酒鬼的307%，古井贡的204%，舍得的140%，老白干的107%，中报很猛的汾酒只有52%，还有最近走得很强的迎驾只有24%，这就需要注意一下三季报业绩会不会增速回落，尽管预收和下季度业绩没有等比关系，但很多时候它是个先行指标。 财报往往是用来证伪的，里面的数据太完美值得怀疑，若数据不佳更应注意。 ==== 对于大盘，各大主要指数特别是价值分类指数都开始翘头往上，要看趋势，不要看一两天那种短视，虽然今天沪深300中证100和上证50都下跌了，但趋势已经悄然逆转，远离箱体底部，若能向上突破箱体则调整有望结束，继续慢牛向上的格局。 |
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小的波动每天不同，大的趋势才能看出奥妙 今天上证小幅突破上周高点后回落，距离年初的高点仅差一步之遥，在这个位置回落是情理之中的，因为那是前面数座山峰的平衡连线。 如下图上证指数的周线 图片 高位当前多是要矫情一番，这是股市的规律或惯例，我们要理解市场为何要在此上行势头受阻，出现回落甚至一定幅度的下跌都是可以预期的。 我们来看迎驾贡酒的周线图，也是经过了几次的反复，过顺利突破了上去 图片 当然，到了前高不意味着一定就能突破，也有突破失败的时候，这种情况也是常见。 例如泸州老窖10年至12年就反复尝试突破07年的高点，但最终失败了。 因此，关键点位的突破不是想当然，是需要有天时地利人和等条件配合才能实现。 图片 对于上证指数，年内突破上去创出新高还是机会挺大，但在此之前，我们且行且分析吧。 |
| 昨天的公号发文没有成功发出，早上一看，说违反了平台规则，最近很多财经类的号被封，果然不假。 我昨天文章的内容就是QQ里说的那些，再点评了一下最新的社会消费品零售增长放缓的数据 ，说我们提出增加消费占GDP 的比重目前来看是失败的，尽管有疫情的因素，但不能把锅全甩给疫情，因为零售数据细分项中，高端消费品是增长的，这说明了什么，后面的就不讲了。 文章我已经尽量用谐音字了，但还是逃不过网监犀利的眼光 |
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昨天凌晨四点钟四川泸州泸县发生六级地震 泸州老窖立即启动应急预案，开展全面排查，国家级重点文物国宝窖池、纯阳洞、醉翁洞、龙泉洞和陶坛库未受损，公司生产基地设施设备、办公大楼也未发现受损情况，目前公司生产经营正常 天估泸州！ |
| 新能源车有些利空的消息 ，宁德取消华自科技订单和工信部表示新能源车成本偏高，引发板块内高标股暴跌。 类似的大跌之前也上演过，但后面很快就又回过神来了，像个打不死的小强。 如果新能源主线能够成功切换到别的方面，例如消费医药或顺周期等，那就真的要走大调整，否则也只是做个假动作，晃两下又突破了 |
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提前进入节前走势，市场今天主要板块全线飘绿，很久没有试过这种情况了。 中小盘股当前是高标，而大盘白马处低位，如果还不能成功切换过来，高低位通杀，就不太妙。 大盘来到了前高位，适当的震荡可视作突破前的洗盘，洗盘过程中资金会在不同板块里进行良性的轮动，维持市场的流动性和温度。 今天白马股尝试过拉抬，例如爱尔和通策一度拉升到9%以上，但并没有带起整体做多的热情，我们看成交前100当中红盘不到29家，其中涨停只有一家，跌停却达到了11家。 接下来市场会进入一个混沌期，后面看有无新主线打造出来，如果没有的话可能还是得新能源来扛大旗。 现在CPI炒不起来PPI又太高了，昨天的社会零售数据今天有讲过，内需一直是个棘手的问题，不像投资出口那样通过放水或汇率调节就可以产生效果的。 另外一个微妙之处，我们来看沪深300指数，处于上升趋势线的边缘，希望中秋节前后不要滑出去，明天就是节前最后的交易日，走势尤为关键，最起码得稳住架步。 沪深300代表绩优白马群体，明在就看它们的表现了。 |
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大博医疗002901 我前天说过在人工关节集采方案出炉后，医保大砍刀还是手下留了点情，从最近几天大博、凯利泰和威高骨科的走势可以反映出来。 上面几家都属于骨科类产品的龙头，市值都不大，但基本面都很优秀，属于小而美的公司 不过如果去细究这几家公司，也都有各自的一些毛病，例如凯利泰的巨亏，威高的行贿，大博的存货高企，这些是让人纠结的因素，而我们用另一个角度去看，例如大博的持股基金有148家，这些机构多数（只能说多数，也有不少傻子）都是做足了功课的，公司业务有问题他们是不会去碰的，更不用说是明显的账面问题。 像庄股仁东在去年上半年还有近20家机构的，到了三季报的时候几乎跑光了，几个月之后就开启连续跌停模式。 因此，一只个股如果有瑕疵让你感到纠结时，可以通过这个方法去检验和扫雷，不一定百分百正确，但大致上没漏洞。 话又说回来，上市公司绝大部分都有各式各样的瑕疵，就连茅台也有业绩低增长和监管的问题，担心太多就不适合做投资了。 然而，接下来的财报大搏存货和其它指标能够改善当然更好了 顺带说一下，凯利泰基金家数有27家，QFII 有3家，家数不多但持股占流通比例是较大博高的，而且高瓴为十大股东之一。 不过凯利泰无论是业绩还是走势都没有大博好。 大家可以去对比一下 |
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接下来要打起万分精神了，价值白马群体由于种种原因严重超跌，只要稍有资金回流就能漂起来。 监管层要整治那些基金漂移乱象，例如本来是消费医药主题的去满仓和新能源或芯片，今天高标股的大跌有获利回吐的因素更有政策打压的因素，若外溢的资金回流到冷落已久的低标股身上，则有望引发一波价值流行情。 昨天提示的大博医疗今天上涨4.9%，我会按计划节后去布局。 杭州银行能在昨天图示说的大阳线上方反弹，是比较强势的方式。 泸州老窖没有受地震波及，甚幸！今天在一线白酒中反弹幅度最大，在前面那天说白酒的预收款中提及的酒鬼酒涨停，该股在白酒板块里整体跌幅较小，但反弹往往是最凌厉，就是业绩好加上下一季报的预期也是不错的原因，此外还有老白干酒和今天另一只涨停的金种子也可以留意下，这两只是游资最喜欢兴风作浪的品种，而我们一来就开始物色的迎驾贡酒也准备梅开二度了。 节前最后一个交易日，资金开始回流价值白马群体，为节后的行情打响了第一炮。 我们可以趁假期积极和全面地去复一下盘，留意近一个多月来，股价并没有大幅走软，而在横盘波动，且今天出现了强劲反弹的个股，跌不动了代表空头出清，强劲反弹了代表多头的态度。 现在价值白马的群体遍地黄金，我们须好好把握这安全且确定性高的机会！ 在此祝节日快乐，合家安康！ |
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昨天医药医疗绩优个股几乎都反弹了，只有政策干扰的长春高新了医美龙头没有动静，按理，医美应该不会沉寂太久，毕竟受政策"关照度"并不高 而长春高新昨天还创了调整新低，PE回到了历史最低水平，亲爱的兄弟姐妹们，是历史最低哦。 近十年来最低的是2013年初的那个瞬间低位，跟当前点位一样了，那时水针剂都还没有上市呢，水针是2014年才上市，现在盈利主力靠的是水针。 所以从估值来说长高是非常有吸引力的，然而不确定因素还是那个~~ 我们的策略是等反转明确后再去做右侧交易，不然像ST平安那样跌个没完，抄底的人痛苦的嗷嗷叫 |
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连续45天过万亿成交，打破了15年疯牛的记录。 但对此不必过于在意，因为市场体量和资金的价值不同了，就如几十年前的万元户，放在今天跟穷光蛋没啥区别。 如果在当前的市场环境进入指数级别的牛市 ，每日的成交应该要在2万亿之上才合理 。 市场现在都是热衷于涨价的题材，今天的造纸，昨天的绿电，前期的煤炭有色钢铁天然气，包括新能源车和光伏里热炒的都是上游涨价的材料。 这些涨价题材看似热闹，但如果前期没有先手埋伏，是不容易把握的，因为涨得急跌得也快，等它涨起来再去追已经晚了。 医疗和消费处在相对的低位，最近不断有脉冲式的异动，但还没有真正强起来，特别在节前领涨两市 ，节后没有延续势头。 这两个板块迟早是要起来的，就看行情有什么契机去引燃。 大博医疗今天回落较多，其它几只人工关节也有较大的跌幅，但回落过程 中成交量并没有怎么委缩，只有继续等待时机了。 另外要把目光投向在低位不断收出小阳线的爱美客和华熙生物了，这两姊妹回调空间和估值上都已经到位了，就看主力资金什么时候开始 回流了，两只票自去年起就有大机构的资金进去潜伏了，都属于超长线的资金。 还有人没开通科创板吗？最好开通一下，除非实在不喜欢做这类个股。 到时候北交所权限 也可以去开通，门槛已经比之前传闻有所降低，能开通科创的也可以开通北交所。 不过从个股质地来讲，科创会好于北交那边的 |
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何为分时强势，以久立特材今天的分时来举个例，该股还有印象不， 我在9月3日提示过丰收镰刀形态的，调整近3周时间后，今天开始放量向上突破。 如下图 |
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此外，节前继续留意爱美客、华熙生物、迎驾贡和大博医疗的落子机会。 |
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今天消费股可谓一支独秀，饮料食品白酒是为数不多的飘红板块。 昨天说低位的消费需要发动行情的契机，今天在海天提价的催化下躁动了起来，虽然以这样的契机来引发一波大行情有点牵强，但也表明这些低标个股受到长期的压抑，只要有相关的一点火星也能燃起一片明亮。 周期和涨价概念大跌，这与假期前资金避险情绪有关，也与今天的锰硅煤玻璃不锈钢等期货价格大跌有关。 前期很多品种由于涨幅过大，开始进入宽幅震荡区间，期货市场过节不打烊，一旦发生拉垮，节后回来只有被闷的份，因此今天资金用脚投票先走为敬了。 今天落子迎驾和爱美，迎驾盘中曾经触及涨停，在白酒里唯一摸过板的票，不过最终炸板回落，留下一根5%的长天线。 炸板可能是好事可能是坏事，要看具体的位置和接下来的走势处理，今晚再上图来说明一下。 爱美客不温不火，收出第五根小阳线了，其中两根涨幅>3%，三根在1%左右，今天医美板块有所异动，只是风头被消费盖过了。 海天涨停坚持下来了，先不管涨价跟销量之间的关系，起码股价跌了那么多，里面的主力也要借着利好消息出来喘口气，对于这种困境反转的票，尽量等反转趋势起来以后再寻找合适的买点介入，不像爱美客CRO之类业绩在高速增长的，哪怕左侧交易也问题不大。 长春高新也是需要待趋势反转后才去考虑，公司业绩业务都是正常，就是Z策因素在压制着股价，之前也说过，公司产品主要是面向小盆友，祖国的花朵。 继续保持关注吧，我每天复盘都会过一遍这些超跌的个股，不能只盯那些大涨的。 总之，对于今天上涨的消费股，要区分开超跌反弹和有业绩支撑的反转走强，前者反弹过后多是会重新走弱，而后者则有望向上走出趋势。 |
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今天指数感觉没跌多少，但个股可是跌得七零八落的。 下跌家数超过3400家，其中跌停家数63家，很久没有见到如此多的跌停家数。 同花顺66个行业指数只有3个行业红盘，分别是食品加工，饮料制造（包括白酒）和医疗器械。 跌幅超过1%的有41个行业。 跌幅最惨烈的是顺周期和涨价概念，导火索是早盘硅铁和不锈钢期货的大幅下挫，但根本原因是大宗商品走势极度受美货币政策影响，美联储的收水预期将会平抑通胀从而压制大宗商品的上涨势头，我今天一大早就跟大家说了美议息决议纪要，今天资源股的大跌并不是意外。 关于双控和限电白天说了原因之一是动力煤的价格上涨和原料紧缺，但更深一层原因是我们的煤炭对外依存度很高，澳洲是我们第一大煤炭进口国，现在和它们发生了点不愉快，就不展开说了。 公Z号在节前点评了一下宏观的数据也被封了，尽量少说话，多去悟吧。 |
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高端白酒三巨头集体冲击涨停，真是壮哉。 高低切进行了快2个月时间，行情格局开始清晰了。 不过也是要注意一下，长假前资金仍然会偏谨慎，如果前面两拉得比较急后面就会有获利兑现的冲动。 茅台上一次涨停可以追溯到15年4月份那段疯狂岁月了，时隔6年多，今天看最终能不能封住了，而老窖涨停或接近涨停是经常出现的。 今天三大一线白酒要演主角，最近白酒板块拉升多是酒 鬼、汾酒和迎驾打前锋的，今天识时务地退了下来，毕竟大哥要动，还是不能抢其风头的。 |
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今天市场是可以用惨烈来形容的，尽管我的持仓并没多大影响。 两市有近200家个股跌停，而上涨的家数仅有881家，二八分化非常突出。 顺周期和前期涨价概念跌崩了 对此人们纷纷猜测各种成因，可能是基金调仓可能是量化单触发，可能是获利回吐。 我们不必过多理会这些猜测和涨跌背后的含义，既发生之事怎么强加理由给它都是说得通的，而且能否搞清波动的原因跟你赚不赚钱关系也不大，况且也没有人能真正搞懂。 我们只要知道两点，第一，市场的风格总是会切换的，之前赚得欢的板块总有一天会跌得惨，反之亦然。 第二，那些处在低位的优质个股总有上涨的时候，而且我在8月中的时候开始提出风格开始切换，这个过程是渐进的磨人的，如果熬不住寂寞也守不了它的芳华。 还有，我上周末说过，在长假前夕，大资金风险偏好会降低，切换至低位超跌的绩优股是首选，不是要赶在三季报统计窗口前几天才匆匆去调仓，区区数天时间对于大资金来说根本调不过来，调仓的过程早已经在进行了，大家可以自行去看一下新能源近期的走势图形，都是高位震荡的形态或不断下沉的走势。 试想一下，大资金调仓或建仓，多是悄悄进行的，需要以那么剧烈的方式向市场宣示自己的行踪吗? |
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迎驾贡今天上了龙虎榜，成交回报来看，果然是机构和游资在交锋，最终游资出走机构进驻，我们看前二净买是机构席位，山东帮和北京帮净卖出。 |
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今天行情比昨天还要极端，下跌近4000家，跌停是涨停数量的3倍，仅有三个行业勉强翻红，银行、贵金属和养殖业。 虽然说是节前情绪和外围影响，但这样溃败式出逃还是太夸张了，面对这种市况，我有种隐隐的不安，但又说不出是哪里出了问题，盘后有小道消息传来，关于地缘政治的，如果长假期间或者节后会有进一步的动作，对资本市场也是不容小视的。 为此先留个心眼 明天是长假前最后一个交易日，我会继续目前的持仓，不作增减，至今我所有账户中没有一个是满仓的，杭州行和泸州老窖半仓，其它都是小半仓，因此进可攻退可守。 昨天大涨的油气今天大跌，正如前天大涨的消费昨天被摁一样。 盈亏同源，不要去羡慕那些大涨的，也不要嘲讽那些大跌的，关键是要坚持你交易方法，透过涨跌看清趋势，把握低位跌跌撞撞起来的，回避高位疯疯癫癫下坠的。 |
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今天市场果然开启了限电模式，虽然个股普涨，但成交额只有9500亿，未能突破万亿关口，此前有49个交易日超万亿水平。 长假前要卖的昨天都卖出了，今天剩下没卖的或想补一点仓位的人，在抛压很轻的情况下，稍有买盘就能推动股价或指数上行，这就是无量上行的内在逻辑，是买卖盘的供需关系所致。 国家统计局今天发布了中国采购经理指数，9月份制造业采购经理指数为49.6%，低于上月0.5个百分点，降至荣枯线以下。 关于这个数据，大于50%是扩张区间，意味着经济向好，小于50%是收缩区间，意味着经济活动景气度下降，知道这一点就行了。 我在8月份说过，各项经济指标在下半年都会Xia-行，因为货币供给端M2和需求端社融都在收缩，而PPI和CPI的剪刀差掣肘了货币政策的实施，近期的限电将进一步加剧中下游需求和上游供给之间的矛盾，因此下个月的宏观数据会是怎样大概能预见的。 数据不好，上面就会出台刺激政策，这是市场的共识，今天虽然数据不太好，但市场反而走好了。 一切都是最好的安排 不多说了，点到即止。 马上长假，多陪陪家人，忘掉股市的得失成败，有时间的可以思考一下自己的交易体系和心态，有哪些改进的地方。 据统计来看，国庆长假后市场多是向好的，所以不必担心。 祝大家都有一个充实和快乐的假期！ |
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@mulilizi 2021-09-30 12:02:43 楼主，能点评下立讯精密 ----------------------------- 二季度单季业绩增长为负(扣非净利)，上一次发生在18年，上上一次是在16年，苹果新品发布貌似也对股价没多少正面的刺激。 立讯和歌尔都是吃着苹果成长起来的，不同的是立讯跟着苹果混，一步一步扩展到苹果的所有业务，而歌尔是选定几个赛道，做大客户群战略，从长远来看，歌尔的模式内生动力会强很多，立讯单一大客户过于集中(达到70%)，一旦风吹草动容易吊S一棵树上，关键是现在两国还在不断摩擦中。 从高位下来跌去了近50%， 当前估值是没啥问题的，PE还是历史的低位呢。 看是不是要在这个位置画个W底了 |
| 大家长假过得还好吗？ |
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美股昨晚大反弹，外围环境造好以及历来国庆长假回来多是上涨概率，大盘开盘就不断走强。 能源危机推升了油气板块涨幅居前，昨晚提到过的棉花期货大涨，今天农业产品也有表现，主营棉花的新赛股份涨停。 绿电煤炭板块跌幅居前，生物医药板块也有1.4%，其中智飞和沃森生物下跌6%左右。 昨天提及的默沙东原料核心供应商天宇股份涨停开盘。 在白酒板块涨幅一直滞后的洋河股份今天涨得比较有劲，前面长达一个多月的横盘整理有结束之势。 该股也属于高端白酒，只是近年企业收付现金一直存在些问题，对于别的行业也不算很大的事情，但对于白酒行业来说，与其它高端酒相比较之下就逊色不少。 不过从技术走势来说，当前做一下小波段还是可以的 个人准备卖出老窖，已经浮盈38%了，亲们请自便，不要受我的地震恐慌论所影响，毕竟那是极小概率的事情。 农业板块霸榜，有点让人意料不到，不过如果留意大宗商品的价格走势，目前的通胀在向农产品传导就没啥好意外的。 其中两只农业股在节前被我收录进自选，新希望和中牧股份，纯粹作为指标观察，不喜欢这类个股 |
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长假回来这周只有一个交易日，总算是无惊无险度过 今天主要大票在涨，低位低估值超跌传统价值股反弹，对应前期热点电力包括前前期热点锂电光伏的回调，风格切换信号进一步明确 |
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今天大盘股勉强在涨，中小盘股暗自神伤。 节后场外资金并没有出现大幅的回流，今天成交没有破万亿，前期强势热点纷纷走弱，两市下跌家数稍多于上涨家数。 亚太股市今天反而是普涨的，港股更是上涨了近2%，美团受罚后股价大幅反弹，带去一众互联网个股活跃。 我认为当前腾讯已经跌至了关键止跌位，而且估值也很具吸引力了。 港股我也是有操作，只是不想在此多讲。 |
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这是社融同比走势，自去年10月高位急速回落到了历史低水位附近，社融的大幅下滑而A股还能在高位震荡，靠的是货币供给的宽松，如果国债收益率大幅上升，势必导致资金成本上升而风险偏好下降，那样股市就很难撑得住，特别对于估值处在高位的个股，像今天市场杀的就是这类票。 大家知道我当前的仓位都很轻，最重的账户也不会超过半仓。 整体上所有账户合计也在3成仓位左右，出掉了泸州老窖后今天开始落子五粮液，但只是动用了较少的仓位。 根据最新的占星术，本月至明年4月将会发生七子连珠、木星反向进入魔蝎座和土木大合相等天象，这些天象将会对经济和社会的运行产生一定的影响，且按占星术来看更多是不好的影响，所以目前还不是乐观的时候，就算撇开占星术这等玄学，光凭目前市场的大趋势尚未明确的前提下，就得谨慎，远未到放手一搏的时候。 |
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今天市场情况其实是很糟的，虽然我的持仓市值创了新高，两市不到800家上涨，3622家下跌，消费医疗地产和银行相对好一点，其它行业叫苦连天。 昨晚上了多图分析 大势 ，就是对市场大环境的担忧，资金成本走高与实体经济E化，两者背离之下股票市场是很艰难的，接下来要看政策面有什么措施吧，我在9月份就预计年底还会有一次降Zhun的。 总之在M加息和后疫情资金流动性收缩的大背景之下，市场会演绎越来越多的极端化行情。 医美今天逆市走强，重仓的爱美客上涨7%+，而另一只轻仓的医美哈三联涨停，这个票我当初说过大家观摩就可以，因为是游资票，且是家不太友好的游资。 |
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@青云里的白马 2021-10-12 13:48:58 今年大二了，如果毕业还不能到九位数。 就只有回家接受百亿产业，做个寄生虫。 我不想，还是应该有自己喜欢的事业，比如，做一个全国连锁的美容院 ----------------------------- 想想是有点upset，所以还是努力去练习炒股吧 |
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盈亏同源，前面涨得犀利，现在跌得凄厉，如果是低位就去介入的，现在失去的只是浮盈，如果是高位追进去的，甚至加了杠杆的，就会很痛。 面对高位股的大跌，我的心情很平静，正如当初它们大涨时候我的心情是一样的。 或许现在下跌的跌得最惨的，总有一日会重新起强，有些还能再创新高，就似前段时间不断被市场唾弃的医药和消费股，现在已经跌不动了，还可以暗暗逆势走强了。 个中的跌荡轮回，人生的百般滋味，都在这些周而复始的兴衰起落中。 |
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美股小幅调整，天然气和棉花高位回落，油价坚挺，生猪价格、甲醇和动力煤最近涨得不错。 A股的高位票至今基本都杀了一遍，按理接下来做空动能已经不强，反弹会随时展开。 海天提价终于落实，看今天怎样的表现。 有无发现最近长春高新一直很坚挺 ，可能大资金对广东集采表示乐观，海天高开低走，意料得到的事，预期利好兑现都是这样的走势 ，像电力股在政策宣布加价后开始了暴跌模式。 这两天茅台和五粮液的主力暗中较起了劲，其实大可不必，本是同根同源，共饮长江水。 我一直不提倡分散持仓，除非是完全不具备分析能力，才需要广撒网或干脆买基金。 我采用的是分账户来操作，但一个账户不会超过两只票，更多是一只票一个账户。 像五粮，爱美，杭州都是用单独账户。 资金量不太大的例如50W以内的人，建议不要超过两只票。 投资是要做减法，持仓要学会精简，机会要懂得放弃，持仓越精注意力越集中，决策越多失误也会越多，为啥我建议普通投资者要做大波段，因为频繁交易意味着需要频繁决策，继而产生频繁的失误。 |
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