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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第58页] |
| 作者:kulese |
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警惕!40年一遇美国大通胀,对中国影响有多大?(转载) 没有想到本世纪这个时点上，我们已在新冠疫情的影响下生活了两年多；我们也没有想到，美国会出现不断创出新高的通胀数据。 2021年4月以来，美国通胀水平持续上升，12月CPI同比增长7%，创下近40年新高。 美国高通胀会给中国带来影响吗？ 第一财经研究院2月7日发布报告《四十年一遇美国大通胀：对中国的影响及对策分析》，对美国通胀走势及其对我国可能带来的影响进行了分析，并提出对策建议。 报告显示，从分项来看，受疫情影响较大的能源、交通运输价格增长最快。 近期，高通胀已经严重影响到了美国居民的日常生活；消费者信心持续走弱；经济增速预期被大幅下调；拜登支持率创新低。 对于导致美国通胀水平快速上升的原因，报告认为，从需求端看，与2008年全球金融危机期间不同，现代货币理论（MMT）框架下大量的货币被直接输送到企业和居民手中；从供给端看，主要是新冠疫情对全球供应链和劳动参与率的影响。 遏制通胀成为目前美联储货币政策的首要目标，而疫情决定了短期内通胀走势存在较大的不确定性。 报告认为，存在三种情景： 第一种情景：疫情出现明显好转，全球供应链压力缓解，美国通胀水平明显下降，美联储可能会放缓货币紧缩的步伐。 第二种情景：疫情总体上变化不大，供应链压力依旧，通胀水平变化不大，美联储可能将以较快的节奏加息和缩表以遏制通胀。 第三种情景：疫情明显恶化，然而，随着全球疫苗普及与新冠病毒重症比例下降，各国重启全面封城应对的可能性已经大大降低，需求端受到的冲击小于供给端。 由于通胀进一步上升，美联储将不得不加快加息和缩表的步伐来遏制通胀。 报告认为，美国通胀未来走势将对中国产生影响。 第一种情景下，出口放缓、人民币面临贬值压力。 一方面，由于疫情出现明显好转，全球供应链压力将缓解，全球商品供给有望快速恢复，这将使中国的出口增速显著放缓；另一方面，过去一年中推动人民币走强的贸易顺差因素将转弱，从而使人民币面临贬值压力。 第二种情景下，出口放缓、资本外流、金融市场波动。 首先，随着美联储以较快的速度收紧货币政策，外需将随之下降，我国的出口将放缓；其次，中国将面临着一定的资本外流压力，人民币汇率、债券市场和股票市场会出现一定程度的波动。 第三种情景下，将面临较大的资本外流、金融市场波动压力。 在该情景下，由于疫情恶化，通胀加速上升，美联储将不得不加速加息。 美国面临经济衰退的风险，全球金融市场将出现剧烈的波动，我国也将面临较大的资本外流和金融市场波动压力。 报告认为，在2022年经济和社会大局以稳定为主基调的背景下，须积极应对美国通胀走势变化对我国带来的影响。 因此，提出了四条建议： 第一，宏观政策坚持“以我为主”的原则，密切关注形势变化，积极灵活应对； 第二，保持人民币汇率弹性，发挥汇率自动稳定器的作用； 第三，坚持扩大金融开放，持续吸引长期配置中国资产的外资； 第四，中美应加强沟通，取消加征的关税，并加强在全球供应链层面的协调。 -------------------------------------------------------------------- 这篇文章分析的很有道理，今年投资参考一下。 |
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我对大盘现在没看法，没有方向感。 美联储加息缩表，我也慌得一批。 但是，美国国债30万亿，加息的话利息指出会拖垮美国财政。 所以，加息能加到多少，缩表能缩多少，美联储的态度随时会变。 2018年加息缩表，美股都没怎么跌，美联储就怂了。 这次谁也不知道。 a股下跌，是由于抱团的公募基金有抢跑的，炒太高总有聪明人先跑。 去年和前年的赛道，大家最好别碰，这种被严重透支的赛道要跌一个周期3-5年。 买的话，找新赛道或者低估值没涨的板块。 |
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现在无论是微博，还是很多财经网站大V，基本还是看多今年的行情，认为上4000点占多数。 其实大方向看多还是看空，对于我们散户来讲不重要。 资金量这么小，随时可以买卖。 这一点的好处在于，发现趋势随时可以调整。 看空错了，发现上涨趋势，追进去就行了。 看多错了，趋势往下，止损跑了就行。 最近在重温巴菲特和芒格的能力圈原理，先知道市场里有什么钱能赚，再明白自己能赚什么钱，其实就行了。 把能赚到的赚了，然后学习和实践新的能力，拓展能力圈，再赚更多的钱。 这就是成长。 我一直说，不要买主动管理的公募基金，因为从历史数据看，长期盈利的公募基金经理非常少，比市场上长期盈利的股票还少。 小白想赚钱，定投指数etf，再晋级定投行业etf。 一个行业彻底消失的可能性非常低，随着经济周期总有不同的行业会上涨和下跌。 至于利用不同行业的负相关，搞交易对冲，那是各大资产管理公司策略分析师的梦想，基本没有人一直成功。 |
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最近a股和全球股市的可预测性，越来越差。 主要是美联储的消息面变化太快。 2月8号尾盘，我的交易系统上有短线买点，周五有短线卖点。 我都没敢做。 作为一个交易者，这其实是不合格的。 但是，在泡沫这么大，美联储要开始加息的前夕，我觉得自己还是小心一点比较合适。 |
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公募基金抱团炒作，最后一哄而散，把一些赛道股炒到崩溃，这基本已经和美国股市非常像了。 基金经理不是没有脑子，而是追涨杀跌才符合他们的利益而已。 公募基金赚的是管理费，基金规模越大，基金赚得越多。 而基民更喜欢涨幅较大的基金，追涨杀跌是人性。 基金经理们只不过顺应人性赚钱而已。 2007年，2015年，这两年，市场里有了新韭菜而已。 亏钱才是大多数散户和基民的归宿，游戏的规则决定了，只要是资本属性的游戏，就不可能大多数人赚到钱。 中国的房地产，赚钱的人太多了，注定大部分都财富幻觉，拿不走一分，有个房子住而已。 |
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