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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第66页] |
| 作者:kulese |
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最近这波上涨，已经超出了预期，而且是在全球下跌趋势中稳步上涨。 上证指数在强阻力位3350回落下来，创业板etf距离强阻力位2735还有距离。 昨天300etf跑了，今天又出现卖点，比昨天便宜了1%，总算是没白操作，多赚了一点。 最近的上涨很多人认为牛市来了，a股能走出独立行情，我持保留态度。 按照交易规则来吧，哪怕多操作一些，多一些操作损失，安全性高一点。 |
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6月10日，央行发布了2022年5月金融统计数据、社会融资规模增量及存量报告。 货币供应量方面，5月末，广义货币（M2）、狭义货币（M1）同比分别增长11.1%、4.6%，增速分别比上月末高0.6个、低0.5个百分点。 人民币贷款方面，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。 分部门看，住户贷款增加2888亿元，同比少增3344亿元； 企（事）业单位贷款增加1.53万亿元，同比多增7291亿元。 另外，5月新增社会融资规模为2.79万亿元，比上年同期多8399亿元。 “5月人民币贷款同比多增，但结构仍待改善。 ”温彬认为， 一是居民部门贷款由降转增，但购房需求仍然偏弱。 结构上，短期贷款增加1840亿元，反映出疫情对消费的制约缓解，消费贷款有所恢复。 中长期贷款增加1047亿元， 比去年同期少增3379亿元，说明购房需求仍然偏弱。 二是企业部门贷款加快增长，但结构仍不理想。 企（事）业单位贷款增加1.53万亿元，同比多增7291亿元。 5月企业部门贷款同比多增，主要由短期贷款和票据融资贡献，其中新增票据融资规模创下有数据记录以来的新高。 短期贷款和票据融资放量增长，反映出实体经济需求仍然偏弱。 -------------------------------------------------------------------------- 这个是10天前的新闻了，为啥现在拿出来分析？ 本轮上涨，从K线形态看属于稳步上涨，回调都是短期暴力，当天V字反转。 这种涨法是非常需要资金支撑的，我一直没搞清楚，钱是哪里来的。 外资最近两个月一共进来600多亿，可以忽略。 公募基金今年发行极其不顺利，除了增加些仓位，带来的资金也最多占总资金的30%。 散户就更不用说了， 大部分现在还在恐惧中。 直到分析了上面的社融新增，我大概明白了。 本轮上涨500多点，4月26日以来两市共成交22万亿，市值增加15万亿以上，需要流入资金保守估计1.5万亿人民币。 股票市值与资金净流入之间有个乘数效应，美股1美元净流入，增加5美元市值，乘数为5。 这个乘数效应是有变化的，对个股计算效果很差，对大盘有效性比较高。 我国股市流动性过剩，我按乘数为10。 保守计算，从4月26日以来，净流入a股的资金1.5万亿人民币。 这就和新闻中4加5月社融企事业单位的新增社融对上了。 （4月社融新增也是特别高的） 现在疫情影响下，经济活动明显萎缩，企业却拿到了更多贷款，生产是无法搞的，于是钱就自然拿来炒股了。 本质上和美国2020年的非常类似。 如果央行不纠正问题，6月份继续大规模贷款刺激，a股即便调整，之后还是会继续上涨。 |
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股市资金净流入是个比较不好研究的问题。 从交易的角度讲，有人在10元卖，有人在10元买，资金应该平衡的。 问题在于，在10元卖的人，可能是11元买的，也可能是5元买的。 如果是11元买的，10元卖了，资金净流入就是-1元。 如果是5元买的，10元卖的，净流入就是5元。 所以，净流入这个数量是非常难以研究和计算的。 |
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上面是资金面分析，下面讲点技术面分析。 大盘暴力上涨，马上触及到了3370-3450之间，两年以来大盘长期在这里横盘，积累了大量套牢盘。 想一下子冲过去，需要的资金量是现在市场承受不了的。 大幅度回调，应该就不远了。 下面的第一支撑位3170，第二支撑3050。 |
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好像很多人还没明白交易系统化的意义。 用系统交易最大的好处是，不预测市场走势。 上次预测大盘调整，结果调整很浅，23号又重新买了回来。 我的etf基金现在还是全仓。 大盘破3360短线卖点，破3325中线仓位出掉，3230长线仓位出清。 上次用MACD给大家讲解了一下交易系统，其实大家都可以自己找一种熟悉的均线系统，自己制定买卖点、止损和止盈，然后按照不时间同级别的K，安排自己的仓位。 这样就形成了一个简单的交易系统 。 最重要的其实是选股，如果选的个股不怎么上涨，其实钱非常难赚。 所以，把精力放在未来有长期业绩炒作的板块上，选出龙头，才是赚钱的保障。 如果选不好，就买指数etf，50etf，300etf，创业板etf，科创板etf，中证500etf。 研究不好个股，就买行业etf。 大家来股市就是来赚钱的，不管用什么方法，赚到钱才是最终的目的。 会什么办法，就用什么。 不会就努力学习。 每个能长期盈利的交易者，大部分都只用一招。 |
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法国重启核电站，德国奥地利重启煤炭火电站，德国反对禁售燃油车。 欧洲白左的好日子到头了。 如果全球能源价格持续在高位运行，欧洲的碳中和碳达峰的屁话，估计要自己吃回去。 而且，通货膨胀持续下去，老百姓收入涨幅不涨，物价飞起，百姓苦不堪言，欧洲央行不加息，欧元崩溃，加息各国经济崩溃。 德国的经济，近一半靠汽车业，在电动车产业明显落后的情况下，要求禁售燃油车。 只能说明德国的政客明显是美国安排的，绝对不代表本国企业。 白左思潮胡搞的结果，一定是经济崩溃社会动乱，然后右翼势力上台。 |
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经济问题从来都是制度问题，制度问题的本质是分配问题。 我们对于政治左翼还是右翼，好像分不清楚。 有一个比较好区分的方法，左翼就是相信人为的秩序，对应经济理论就是凯恩斯主义。 右翼就是相信自然秩序，对于经济学就是自由主义，以哈耶克为代表。 凡事发展的好的国家，都是可以在左和右之间自由调节的。 太偏向一方，都会造成灾难性后果。 那些制度导致的社会灾难，在最近100年，比比皆是，我就不多讲了。 |
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我国在最近40年的发展中，从全面管制，到拥抱自由，经济快速发展。 但是，到了今天已经积累了大量社会问题和资产泡沫。 结束通货膨胀有两个办法 第一，商品产量供应上涨，价格下跌。 第二，商品需求下降，价格下跌。 如果美国把伊朗，委内瑞拉的石油产量都释放出来，美国页岩油气增产，油价很快就会回到60美元以下。 问题在于美国的石油集团要赚钱，赔了好几年了。 新能源革命在即，再不捞一把，以后只能喝风了。 而且，新能源革命美国也走在前面。 旧能源价格大涨，新能源产业也赚钱。 最好高通胀把欧元搞死。 收割欧元区一波，比其他地区肥多了。 一边提高能源价格，一边在欧盟和俄罗斯之间搞事情。 欧盟经济严重下滑的同时，安全也面临威胁。 如果能持续，完美。 |
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鲍威尔说，我管不了石油价格。 又说要坚决压制通胀。 基本上就是说，石油供应增加，可能性不大。 只能用经济萧条来解决通胀了。 美股对美联储加息缩表的反应不足。 等市场明白美联储的决心后，美股会回归合理估值的。 我们国家的非常规货币政策，类似4月5月那种疯狂印钱m2超过10%的时间窗口期不会太久。 逆美元周期调节，汇率和通胀风险太大。 经济稳住了，马上就会退出。 |
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6月的经济数据就已经转好，7月的货币政策大概率要开始收敛一些。 a股涨了不少，面临前期套牢盘，加上下面获利盘共振。 维持前面的操作，3360短线走，3320中线走，3230长线走。 a股的顶部一半都要盘几天，大家不要着急。 |
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最近10多年美联储在持续性放水，只要经济不好，QE就来了。 现在已经没有投资者相信，美联储敢长期加息和缩表。 只要经济数据不好，美国股市立刻就反弹。 是大部分投资的长期应激反应，经济不好，美联储降息QE，资金充裕，美股大涨。 10多年的经验，没有人敢跟美联储作对。 这其中有很大的因素，就是2014年的油价暴跌。 能源价格占CPI综合比重45%，只要油价涨，CPI就压不住。 问题是今年CPI高涨，等明年CPI就重新计数了。 只要没有大宗商品的持续上涨CPI过了年就降下来了。 对于未来其实谁也不知道，有太多偶然因素。 资金量比较小的我们，还是应对市场变化合理一些。 毕竟，买的股票跌50%，能抗住的人太少。 |
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