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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第56页] |
| 作者:kulese |
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a股调整看3630附近缺口位，如果这里反弹，有望突破前高。 现在的国际情况不明，但是看外资的流向，似乎对a股极度看好。 我们顺势做吧。 看好沪深300和上证50大盘股，已经调整1年了，差不多要有风格切换了。 明年全球危机之前，看好的板块有元宇宙、氢能源设备、绿色电力和固废处理板块。 其中元宇宙这个概念，处于整个行业发展初期，硬件明显不够成熟。 但是，这是未来新的互联网入口。 第一代互联网是个人电脑，第二代是手机互联网，第三代就是虚拟现实。 这个风口足够大，只不过国内没有公司真正做虚拟社区。 第一阶段炒作，大家多关注硬件。 一个新技术从无到有，最先受益的是硬件，然后受益的是平台入口公司，最后受益的是内容提供者。 其中平台公司的股价涨幅最大，硬件其次。 现在元宇宙的问题在于，硬件依然不够成熟，不能完全带来沉浸式体验。 所以，炒作持续性未知。 但是，元宇宙炒房，纯粹就是击鼓传花了。 虚拟世界，现在那个平台能活下来，谁也不知道，在一个平台买的房子，其他平台是不能用的。 关键是虚拟世界人是可以瞬移的，世界是可以无限扩张的，也就说宇宙是无限大的，土地是随时可以创造的。 你虚拟的家，无论在任何地方，想到其他任何地方，都是几秒钟。 所以，这个东西击鼓传花的概率很高。 一个击鼓传花的游戏，同样可以玩很久，比如：比特币。 投机可以玩，清楚风险就好。 |
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我其实并不看好氢能源这个概念，但是可再生能源是人类的未来，氢能源是不是靠谱，谁也不知道。 当前，全世界都在炒作这个东西，国家政策大力推动氢能源落地。 所以，明年会有大量补贴的氢能源项目建设，这个时候通常设备生产商会获得爆发式增长。 氢能源不好找公司。 锂电池，锂金属是稀缺资源，可以炒作。 生产锂电池的公司比较集中，可以炒作。 氢能源，电解水制氢气，谁都能干。 氢气存储设备确实可以炒作，有生产能力不多，反正罐体国内产不了。 另外，氢能源电池里的稀有金属，我也没搞明白啥可以炒作。 氢能源电池生产商，现在也没有市场占有率高的，甚至有技术专利厂家都少。 |
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我其实并不看好氢能源这个概念，但是可再生能源是人类的未来，氢能源是不是靠谱，谁也不知道。 当前，全世界都在炒作这个东西，国家政策大力推动氢能源落地。 所以，明年会有大量补贴的氢能源项目建设，这个时候通常设备生产商会获得爆发式增长。 氢能源不好找公司。 锂电池，锂金属是稀缺资源，可以炒作。 生产锂电池的公司比较集中，可以炒作。 氢能源，电解水制氢气，谁都能干。 氢气存储设备确实可以炒作，有生产能力不多，反正罐体国内产不了。 另外，氢能源电池里的稀有金属，我也没搞明白啥可以炒作。 氢能源电池生产商，现在也没有市场占有率高的，甚至有技术专利厂家都少。 |
| 所以氢能源这个概念，大家要么自己挑真正的设备制造商，要么就找基金。 |
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绿电板块炒作没有完，现在第二轮刚开始。 固废处理板块，长期在底部徘徊，已经快3年了。 业绩增长稳定，估值很低。 |
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证监会重拳出击"假北水"！ 目前，在香港开立证券账户及北向交易权限的内地投资者数量约170万名，交易金额在北向交易中的占比保持在1%左右。 尽管投资者数量与交易总体规模不大，但此类证券活动与沪深股通引入外资的初衷不符，且这些投资者中98%以上已开立内地证券账户可直接参与A股交易。 证监会表示，以上两种途径交易有发生跨境违规活动的风险，也给市场造成了北向交易中有不少所谓“假外资”的印象，不利于沪深港通的平稳运行和长远发展。 从严打击“假外资”，有哪些重要内容？ 12月17日，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》（以下简称《规定》）公开征求意见，在相关修订说明中，证监会强调，将对所谓“假外资”从严监管。 从具体内容来看，此次修订重点对沪深股通投资者、内地投资者身份作出明确规定。 《规定》第十三条第一款内容将修订为，“投资者依法享有通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买入的股票的权益。 沪深股通投资者不包括内地投资者。 ” 同时，沪深交易所同步修订的沪深港通业务实施办法，对内地投资者具体范围等做进一步明确。 《规定》表示，内地投资者包括“持有中国内地身份证明文件的中国公民和在中国内地注册的法人及非法人组织，不包括取得境外永久居留身份证明文件的中国公民。 ” 证监会强调，此举是为统筹金融开放和安全，依法加强对跨境证券活动的监管，保护内地投资者合法权益，稳定市场预期，维护沪深港通平稳运行，并表示，希望通过此次修订，规范内地投资者返程交易行为。 为顺利推进规范工作，保护存量投资者的合法权益，证监会作出过渡期安排，过渡期为期1年。 自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。 政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。 过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。 证监会谈监管背景 证监会表示，将坚定不移稳步推进资本市场高水平双向开放，持续完善沪深港通机制，便利境外投资者投资A股市场，深化跨境监管执法协作，切实维护沪深港通和两地市场的平稳运行和健康发展。 近年来，有部分内地投资者在香港开立证券账户及北向交易权限，通过沪深股通交易A股。 目前此类交易总体规模 不大，交易金额在北向交易中的占比保持在1%左右。 投资者数量约有 170 万名，但大部分无实际交易，近三年有北向 交易的内地投资者约有3.9万名。 此类证券活动与沪深股通引入外资的初衷不符，且这些投资者中98%以上已开立内地证券账户可直接参与A股交易，两种途径交易有发生跨境违规活动的风险，也给市场造成了北向交易中有不少所谓“假外资”的印象，不利于沪深港通的平稳运行和长远发展。 为统筹金融开放和安全，依法加强对跨境证券活动的监 管，保护内地投资者合法权益，稳定市场预期，维护沪深港 “假外资”为何痼疾难除？ 事实上，内地资金绕道香港进行配资炒A股的现象，已存在多年。 2019年，香港证券与期货事务监察委员会曾在一封监管函中指出，（由于）香港配资价格仅相当于内地一半的水平，香港的资金价格具备很大的优势，而且杠杆水平也可以做得比较高，不少内地资金透过香港进行配资，再绕道回A股的情况也比较多。 如何严控跨境监管，已是监管讨论多年的话题。 2018年9月，根据上交所、深交所、中国结算公司和港交所提议，内地香港两地证监会协商一致，北向看穿机制即“投资者识别码制度”正式实施，对跨境监管具有里程碑意义。 但这些年来，涉嫌跨境市场操纵的违规现象依然频频发生。 一位在港行业人士透露，“假外资”之所以痼疾难除，与在港配资“高性价比”对投资者的吸引力有一定关系。 其一，可一定程度逃避监管，通过陆股通交易席位，交易仅显示“香港中央结算有限公司”，交易账户可不被穿透，“由于无法获知申报交易的投资者的信息，加大了相关案件线索的发现和处理难度。 ”该名人士表示。 其二，配资成本更低，部分外资私人银行的年化利率仅2%。 而对比内地市场，目前券商两融业务的融资成本年化利率约为6%-8%； 其三，杠杆倍数更高，这一点上虽然未达到坊间传闻的“几十倍”杠杆那么高，但5倍杠杆是较为常见的，部分宣传广告还打出“单票满仓最高1：3”的宣传。 而目前内地券商的融资杠杆则基本为2倍左右。 北向资金本周大举流入超百亿 北向资金大举流入，是近期的显著信号。 据WIND统计，本周（12月13日-17日）北向资金合计净买入114.66亿元，为连续第5周净买入。 其中，沪股通合计净买入69.53亿元，深股通合计净买入45.13亿元。 不过，从单日情况来看，北向资金在今日终结了此前连续12日的净买入态势。 据WIND统计，12月17日，北向资金净卖出65.62亿元，其中，沪股通净卖出35.94亿元，深股通净卖出29.68亿元。 -------------------------------------------------------------- 打击假外资，看资金比例，应该是影响不大。 这两天的下跌，第一是涨多了，有回调需要，第二是美国股市动荡。 不看国际形势，单从技术面看，3630这里再往下调整一下，有反弹需求。 能不能形成反转，不清楚。 |
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1998年，亚洲金融危机，我国大规模失业，经济发展困难，我们放开了房地产这头巨兽。 加入了WTO，让经济快速腾飞，房地产价格也快速增长，但是08年之前，房价是有经济支撑的。 08年金融危机，经济发展更加困难，叠加国外需求萎缩，不得已大搞基建，再次启动房地产。 2016年，15年股灾导致经济危机，地方债务和企业债，处于暴雷的边缘。 房地产从一线城市暴涨，发展到全国所有城市一起暴涨。 用全民的贷款，挽救了地方政府和国企。 明年，经济会更加困难，全国大部分城市的房价也涨到了，一般劳动者不可能买得起的地步。 北京上海广州深圳的房价，已经达到了美国纽约洛杉矶等一线城市的价格。 而中国一线城市高级白领的真实收入，仅仅是美国白领的一半左右。 在北京如果不是经营不错的企业主，也基本贷款买不起房了。 中国的房地产早已经成为了击鼓传花的金融游戏。 在一线买房，需要卖掉一线的小房子或者二线城市的一套大房子，来付首付，然后搭上未来30年收入。 在二线买房，同样的道理。 这个游戏最后需要卖掉5、6线城市的房子。 而现在是5、6线城市明显的人口外流，房子供给过剩。 2016年这次小县城的房价暴涨，是棚改货币化加上1、2线白领回乡置业。 房地产的周期一般是20-30年，这个周期基本就是一个国家工业化和城市化的时间，一旦完成了，人口开始平稳或者下降，房地产开始一轮下跌周期，也是20-30年。 房地产短期看金融，中期看土地，长期看人口。 未来10-20年，最值得抢的，将是医院和养老院的床位。 |
| 两只绿电破止盈线，出了。 固废处理，还没有，继续持有。 3590附近是牛熊分界，有效跌破跑。 开始反弹，买。 |
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全球被奥密克戎加美联储吓坏了，恐慌性下跌。 现在这种行情，其实谁也看不懂。 明天美联储搞个消息，市场没准又拉起来了。 如果奥密克戎非常严重，导致美国也大面积封锁，美联储是不是敢加息，只有上帝知道。 缩减购债能不能顺利完成，都难讲。 走一步看一步吧，谁都没有方向感。 |
| 3591开始反弹，关键位置支撑，技术上看，不能算企稳，明天看是否二次探底。 暂时抄底，把减掉的仓位加了回来，破3580全面跑路。 |
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二次探底还是来了，走势很符合预期。 不破3580，不跑。 反正没有方向，按照系统交易。 |
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祝大家新年快乐！ 指数回踩前低，探底回升。 年底没钱，跌了几天，完全符合预期。 个人感觉应该有一波行情要启动。 看好元宇宙，绿电。 如果拉大盘指数，觉得证券也有戏。 毕竟要全面注册制，证券前几天回落很多了。 不做预测，做好虚晃一枪的准备，破3580跑路。 靠防守保命，靠进攻赚钱。 全球市场环境没有到崩溃时刻，毕竟加息还早得很。 |
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