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[股市论谈]好像只有股市可以聊[第54页] |
| 作者:kulese |
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还要一个问题，生产粮食需要大量化肥，化肥生产是石油化工的产物。 粮食跟石油价格相关性非常高，就是这个原因。 用太阳能把空气中的二氧化碳变成淀粉和蛋白质，就不需要石油了。 |
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其实水加空气变油的技术已经实现很久了。 人工合成淀粉的第一步就是合成甲醇。 用太阳能发电，电解水制造氢气。 氢气和二氧化碳反应，制造甲醇。 甲醇的燃烧值比汽油低一半，可以作为燃料，但是没有汽油好用。 而且甲醇有毒，挥发的气体也有神经毒性。 所以，甲醇最为常用燃料没有流行起来。 如果成本进一步下降，甲醇其实可以再转变为乙醇，就没有毒性了。 虽然燃烧值依然只有汽油的一半，但是存储运输都可以使用现有的加油输油储油系统，这几万亿美元的成套系统就不用报废了。 |
| 新能源其实有很多路径，现在那个路径最后胜出，其实没人知道。 |
| 早盘全部出了，小亏不足1%。 等新买入信号。 |
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在网上看了这样一个段子，说最近二十年，尤其是最近十年，全世界除了中美两国，其他国家实际上都已经不发展了。 还给出了证据。 说2010年全世界GDP总量是66万亿美元，到了2020年，全世界经济总量是84.5万亿美元，增长了18.5万亿美元，似乎增长了不少。 看起来似乎不少，然而残酷的事实来了，因为10年间中国增加了8.8万亿，美国增加了6万亿，留给世界其他国家的只有3.7万亿。 如果按照这个计算，全世界除了中美两国之外，十年增长率也只有8.2%，平均年增长率不足0.8%，这个数字连通胀率都不如。 刚开始我看到这个，感觉非常震惊。 所以赶紧去世界银行官网核验数据，结果发现上述数字基本正确。 按照世界银行的数据，2010年全球GDP为66.165万亿美元，2020年是84.578万亿美元，十年增长量是18.413万亿美元。 再看美国。 2010年美国的GDP是14.992万亿美元，2020年是20.937万亿美元，十年增长量是 5.945万亿美元。 最后看中国。 2010年的GDP是6.087万亿美元，而2020年是14.723万亿美元，十年增长量是8.636万亿美元。 这十年，中美合计增长14.581万亿，而中美之外的全世界增长了3.832万亿美元，平均年增长的确还不到1%，抵不过美元贬值的速度。 之后我陷入了沉思。 要说世界上只有中美两个发展中国家，这个结论显然是不准确的，因为的确有国家经济增长比较迅速。 比如印度，2010年GDP是1.676万亿美元，2020年是2.623万亿，增加了0.947万亿，也就是除了中美印之外，全球十年只增加了2.876万亿。 韩国的十年的经济增长也挺快的。 2010年是1.144万亿，而2020年是1.631万亿，十年增长了0.487万亿。 这也说明除了中美印韩之外的世界，十年只增长了2.389万亿。 我的印象里，德国的发展也是可以的。 2010年德国的GDP是3.396万亿美元，2020年是3.846万亿，十年增长量是0.45万亿美元，这意味着除了中美印韩德之外增量是1.939万亿。 东盟十国发展也是非常迅速的。 2010年东盟十国的GDP总量是1.9727万亿美元，2020年是3.0021万亿美元，增长量是1.0294万亿。 这意味着除了中国、美国、印度、德国、韩国、东盟之外，全球GDP近十年的增长量只有0.9096万亿美元。 澳大利亚的经济发展也是比较快的。 2010年澳大利亚的GDP是1.146万亿美元，2020年是1.331亿美元，十年增长了0.185万亿美元。 这意味着除了中国、美国、印度、德国、韩国、东盟和澳大利亚之外，全球GDP近十年的增长量只有0.7246万亿美元。 要考虑到美国每年都在印美元，美元每年都在贬值，全球很多国家的发展都在停滞不前，有的甚至在逆生长。 遍观全球的优秀生（除了中国的港台），我们可以看到，进步比较快的国家基本上都跟中国（大陆）处得不错，至少也有比较紧密的贸易往来。 进步比较快的优秀生，有如下几种：第一是科技驱动型，一种是资源驱动型的，一种是抱对大腿型的，一种是吃苦耐劳型。 科技驱动型最典型的就是美国，美国依靠强大的科技，赚取了产业分工中最丰厚的那一部分；也依靠科技，维系着金融霸权，全球割羊毛，收取霸权红利。 世界经济，就是一块蛋糕。 增量竞争，那就是依靠科技进步，创造出新的经济门类，发展出新的产业，把蛋糕做大，自然就分得多了，这就是科技驱动的威力。 不得不说韩国也是科技驱动型的。 韩国虽然有诸多问题，但是在全球科技产业上，占据了有利位置，比如高端芯片的研发行业生产。 韩国的汽车和造船业，也非常有竞争力。 资源驱动型的包括澳大利亚、新西兰、尼日利亚。 他们最大的特点是，搭上了中国经济发展的便车，成为了世界工厂的供货商，赚了个盆满钵盈。 还有一种是抱对大腿型的。 比如东盟十国，他们得益于抱上了中国的大腿，中国帮他们搞基建，他们融入了中国的产业分工体系，帮中国做配套，承担一部分产业转移。 这类国家最典型的就是东盟十国、巴基斯坦、埃塞俄比亚。 他们跟中国的关系不错，加入一带一路。 这也说明，中国的发展给世界各国带来了机遇，就看能不能抓住了。 中国的香港，也是受益于大陆的发展。 虽然说前几年香港乱的不像样子，但背后毕竟是大陆，所以经济反而实现了增长。 中国的台湾，虽然有高科技产业的驱动，但是除了那几家芯片代工企业，也乏善可陈。 而且芯片出口中，60%以上是出口到祖国大陆。 印度发展较快，也是靠抱大腿，只不过抱的是美国的大腿。 印度承接了美国的软件服务业，成为全球最大的软件外包供应商。 2018年印度货物出口总额达3246亿美元，服务贸易出口1840亿美元，而软件出口就达到1360亿美元。 印度也积极利用自己的劳动力优势，承接了一部分产业转移，并从美国打压中国中捞取好处，分担了一部分制造业转移。 德国算是科技驱动型的，但是在新科技方面后继乏力。 主要依靠庞大的欧盟统一市场，从全欧盟吸血，但是欧洲大部分地区都在衰落。 除了这些进步较快的优秀生，剩下的就是大量原地踏步或者逆生长的中等生和后进生。 原地踏步的有欧盟，中东和大部分非洲，逆生长的有拉美，俄罗斯和部分非洲国家。 欧盟和日本虽然在部分高科技产业上有优势，但是丢掉了低端产业，整体上处在原地踏步的水平。 中东在原地踏步，是因为一直在卖油，没有新突破。 之所以说非洲也在原地踏步，因为一直在最后边，所以很稳定。 退步的，那就是俄罗斯、前苏联地区、拉美、和部分非洲国家。 俄罗斯也比较悲催，苏联解体之时，几十年的财富积累被血洗一空，产业体系支离破碎，这三十来年全靠卖军火和资源维系。 拉美国家，曾经有过经济发展奇迹，但随后掉入了中等收入陷阱，传统产业被转移走了，而新兴产业没有培育起来。 跟拉美国家比较类似的那就是南非。 南非跟阿根廷、巴西一样，都曾经一只脚迈进发达国家的门槛，但随后就掉入陷阱了。 目前这些国家都在吃老本。 区别在于老本不同，欧盟是吃高端工业化的老本，俄罗斯是吃苏联的老本和资源的老本，拉美工业化没搞成，开始躺平吃资源的老本。 面对这个世界，我既乐观又悲观。 乐观的是我们也正在点燃科技树，在高科技上有望跟美国平起平坐甚至反超，悲观的是人类的内卷必然加剧。 中国不得不面临两线作战，这两线分别是跟美国之间进行的增量竞争，以及跟其他国家之间的存量竞争。 中美之间的竞争，就是在新赛道上开展的，人工智能，高端芯片，5G甚至6G，生物技术，航空航天，量子信息，这些新赛道，只有中美两个选手。 第一，高科技的门槛越来越高了，系统越来越复杂，比如一个芯片动辄需要上千亿美元的研发投入。 没有国家意志，没有产业体系，根本玩不转。 第二，有些高科技产业，虽然研发投入不大，但需要庞大的用户群体和消费市场来培育，比如互联网领域，又比如软件行业。 美国可以依靠发达国家阵营，这是个十亿级的大市场；但中国自己，本身就是十亿级的统一大市场。 全世界只有中美两国在全力以赴迎接新科技革命，很多前沿科技，只剩下中美两国在搞。 从引领人类发展的角度，世界上的确只有两个发展中国家了。 其他国家不是不发展了，而是要被中美引领着发展，或者搭中美发展的便车，参与到中美的产业分工体系中来。 中美两国在研发方面的投入占到了全世界研发投入总额的80%。 研发资金和人员方面的投入，中国都已经超越了美国，专利和论文数量也超越了美国。 全世界最顶级的新型公司，只剩下中美两国还在出现。 市值前20的科技公司，美国12家，中国8家，其他国家一家也没有。 当然，在传统制造业上，美国自己产业空心化了，退出了跟中国的竞争。 所以现在美国需要大量进口中国的商品，中国也购买大量的美国农产品和油气资源。 竞争未必是一件坏事，你追我赶之中，进步才会更快。 我们点燃了科技树，做大了蛋糕，养肥了大腿，才能吸引更多小弟来抱。 这再次印证了那句话，中国的发展，给各国提供了抱大腿的机会，错了，给各国带来了更多新机遇。 但中国之前的经济发展，主要依赖的是存量竞争，也就是依靠庞大的廉价劳动力和消费市场，承接了全世界大部分产业转移，成为世界工厂。 什么叫存量竞争，那就是现有蛋糕的瓜分。 比如说汽车制造，因为全世界汽车产能已经基本饱和，中国多卖一辆，日本、韩国和欧盟就少卖一辆。 还比如内存芯片，中国多生产一片，韩国可能就被挤掉一片。 也比如手机，华为要是多卖出去一部，苹果可能就要少卖一部。 所以为啥美国要把华为高端芯片给卡死。 造船业也是存量竞争，因为人类的造船能力已经饱和，而船舶订单基本是稳定的。 中国多拿一份订单，韩国就少拿一份。 反之亦然。 可以说中国就是帮世界上干又脏又苦又累的活，做出了巨大牺牲，消耗了资源，污染了环境，用坏了椎间盘。 既然中国能生产，而且物美价廉，那自然而然其他地方就不用生产了。 所以很多国家为啥发展停滞，因为既无法在传统产业与中国制造抗衡，又无法突破美国的高科技产业的技术壁垒。 不过，现在形势有变化，中国面临很大的挑战。 当前中国制造业的难题是，既要提高收入，又要搞低碳环保，还要保持成本优势。 鱼和熊掌要兼得，难上加难。 也就是说，在存量竞争的中低端产业上，中国的优势逐渐消耗光了，要面临残酷的竞争。 比如富士康，东南亚和印度都抢着接盘，他们有更低的成本。 比较有利的是，发达国家又想改变游戏规则，比如节能减排，不让排放二氧化碳。 中国虽然面临较大挑战，但新能源技术方面并不落后，而且正在快马加鞭前进。 但是其他国家发展路子，几乎要被焊死了。 最近的G20和G20之后的气候峰会，禁煤是热门话题。 尤其是气候峰会，东道主英国有意把尽快取消煤炭火力发电作为主要议题。 这就是发达国家的无耻。 他们烧煤少了几百年，烧得可欢实了。 可现在他们煤炭资源枯竭了，用上了新能源，于是就开始主导规则修改，吵吵烧煤有害论，吵吵拯救地球，主张全世界都不能烧煤。 一旦全球禁煤，相当于一定程度焊死了发展中国家利用廉价能源崛起的机会，大家知道我说的是谁，我就不报身份证号了。 他们还哔哔学雷锋做好事的中国。 这一哔哔不要紧，中国也不得不停止了对外援建煤电项目。 没有了廉价的煤电，发展中国家的竞争优势进一步被削弱。 不过，种花家依然是地球村尤其是发展中国家的希望。 因为论新能源技术，依然是中国的性价比最高。 这就是这个残酷的世界，在实现共产主义之前，注定是一两个超级大国当世界经济的火车头，主宰这个世界的产业分工，幸运的是，我们是这个一两个大国中的一个。 |
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安装那个屋顶光伏项目，不要贷款安装。 之前很多上当受骗的。 北京的安装政策是免费安装，免费用电，剩余电量供应电网，但是没有分成。 河南，陕西河北，在5年前，贷款安装光伏的农民，有一大批上当受骗的，比市场价格贵30%，发电量根本覆盖不了利息。 不要听那些安装公司忽悠，屋顶光伏，凡事要钱的都不做。 免费安装的也有陷阱，就是光伏板的保养和意外破损，按照合同要求客户承担。 这等于白用几度电，背负一个不确定的炸弹。 所以，就算免费也要把合同仔细研究一下。 要求光伏公司承担发电板的意外破损。 |
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a股现在所有指数etf没有买点，我看好的板块也没有。 今年主要就做了光伏一体化，涨得还不错。 第一次推荐这个板块，好像是6月份，有兴趣的朋友可以往前翻翻，当时股价不高。 现在我连这个板块的票都没有了。 行业etf之前说，底部启动的是农业。 但是我讨厌农业，所以不做。 最近也确实缓慢上涨。 银行估值很便宜，但是没有买点，只能等。 券商属于周期性行业，现在刚出短线买点，没有趋势性买点。 a股要是再跌100-200点，其实挺好。 |
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我会转一些观点不同，甚至相反的文章。 未来其实谁也不知道，每个人都有自己的一套想法，有完整逻辑链条和分析方法。 大家一起思考。 中国这些年的发展成就是有目共睹的，肯定也有一些问题。 人民生活水平越来越高了，国家经济实力越来越强了，技术水平越来越高了，是共识。 至于大家是不是更幸福了，这是主观感受，不讨论。 学逻辑的时候，告诉我们，讨论问题有个关键前提，对方的观点是客观事实，还是主观感受而已。 客观事实是可以讨论的，主观感受是不能讨论的。 因为，感受这个东西没有标准。 中国的客观事实，第一，经济建设成就很大。 第二，科技发展总体将要达到国际二线水平，个别领域跻身一线。 第三，最近30年中国人口素质提高很快，工程师总量大，能支持全产业链发展。 第四，债务水平比较高，个人和企业负债率过高。 第五，人口老龄化，少子化。 第六，房地产泡沫过大，金融体系风险偏高。 |
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支撑房地产泡沫的关键要素， 第一，土地垄断供应，大中型城市供地不足。 第二，大量信贷支持，人民普遍负债。 第三，人口众多叠加快速城镇化。 第四，以前城市住房较少，有巨大的市场需求。 第五，经济快速发展，居民收人增长很快。 有个别阶层，收入增速快过大多数人。 第六，房产持有成本低。 中国的房地产泡沫会不会破，大家仔细研究一下以上这些支撑价格的因素，就可以自己判断了。 |
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老妈小肠梗阻，我已经陪在医院一个星期了，出不了院，唉。 大家多孝顺孝顺父母吧。 父母在，人生尚有来处。 父母去，人生只剩归途。 |
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感谢大家的祝福！ 我妈手术顺利，马上可以开始吃东西了。 |
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