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[淘股吧]你走的慢，听到的都是流言蜚语； 你走的快，只能听到风声。[第4页] |
| 作者:Forbes |
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1）天齐IGO入主后的再融资什么时候落地（H股orA股）？奎纳纳项目能否三季度顺利投产？多余的矿是否会拿出来代加工、找的是谁？ 2）传闻已久的几个川矿（新3号脉、德扯弄巴、党坝）花落哪家？ 3）组建中国盐湖集团何时落地？青海后续盐湖3万吨新产能谁来主导，盐湖股份or蓝科or其他？ 4）亿纬参股金昆仑，上市公司新一轮盐湖的收购参股已经开始，谁会是下一个？ 5）西藏矿业旗下扎布耶盐湖的扩产何时落地？招标花落哪些设计、设备、膜企业？ 6）国轩、宁德均入主宜春，到底和四家云母提锂企业中的哪家合作？股权合作or业务合作？ 7）洛钼、紫金等国内矿业巨头开始着手布局新能源材料，能否带来行业重磅合作？重塑竞争格局？或者是其他知名大企业进来搅局？拭目以待!!! |
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万华化学、恒力石化、荣盛石化、华鲁恒升、龙佰集团、滨化股份等。三友化工、远兴能源、山东海化、云图控股、中盐化工、和邦生物、华昌化工、金晶科技等。 受益标的：化纤组合三友化工、新凤鸣、华峰化学；子行业龙头金石资源、巨化股份、三美股份、云图控股、滨化股份、山东海化、鲁西化工、和邦生物、海利得、江苏索普、利民股份；化工龙头白马恒力石化、赛轮轮胎、万华化学、扬农化工、华鲁恒升、新和成、荣盛石化。 |
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美锦能源、全柴动力、滨化股份（转债），他们的走势会影响资金的偏好，其他非主流的不用多看了。 顺周期，煤炭和铝要留意，下半周开始爆发的，走趋势的可以留意调整低吸，一般慢趋势赶在第三四天介入，两天内再不涨就可以走，这几天适合选股，选抗跌票，晋控煤业，盘江股份，潞安环能；云铝股份，神火股份，南山铝业等观察。钢铁还行，暂看西宁特钢。 周期还有化工，如磷化工，磷化工跟着锂电产业链，川恒股份、川金诺（转债），化工里面材料多，要么受益锂电要么受益光伏，如DMF的兴化股份，有机硅的东岳硅材，钛白粉的天原股份，还有些独立票如吉林化纤等。 次新，龙头华菱线缆， |
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1、 宁德时代产应链 锂电设备：福能东方、金银河、天永智能、大族激光 智慧物流+宁德供应商：今天国际、诺力股份 2、 化工 磷化工：川恒股份、司尔特、天原股份 增塑剂+脂肪醇：元利科技 可降解塑料：三维股份 光缆材料：至正股份 精细化工：华软科技 有机硅：合盛硅业 PVDF：三美股份 DMF：兴化股份 3、 次新 注册制次新+继电器：三友联众 注册制次新+氢能源：致远新能 注册制次新+食用菌：华绿生物 次新+电缆+军工：华菱线缆 次新+新能源：浙江新能 次新+工业模块：利柏特 次新+供热：杭州热电 4、 氢能源 氢能源+盐湖提锂：东华科技 氢能源+环氧丙烷：滨化股份 氢能源+热管理：腾龙股份 氢能源+臭氧：国林科技 氢能源+煤炭：辽宁能源 5、 新能源汽车 新能源车电机：大洋电机、长鹰信质、方正电机 汽车热管理：松芝股份 汽配：铁流股份 6、 其他 盐湖提锂：西藏矿业、中信国安、西藏城投 军工：国瑞科技、上海沪工、中兵红箭 钢铁：西宁特钢、久立特材、安阳钢铁 储能：科士达、宝光股份、弘讯科技 电子烟+数字货币：智度股份 摘帽+锂电+光伏：兆新股份 光伏玻璃+硅砂：三峡新材 植物蛋白饮料：承德露露 股权转让预期：滨海能源 光伏+碳纤维：精功科技 粘胶+碳纤维：吉林化纤 钢结构+钾肥：东方铁塔 毫米波芯片：九鼎新材 收购+锂矿：鞍重股份 收购+光伏：深圳燃气 石墨电极：方大炭素 石墨散热：碳元科技 锑+黄金：湖南黄金 固态电池：金龙羽 原料药：普洛药业 借壳：华联综超 造纸：宜宾纸业 白酒：众兴菌业 制糖：南宁糖业 幽兰行天下 |
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低价次新+供热：杭州热电、世茂能源、新中港 低价次新+电缆：华菱线缆、华通线缆 注册制次新+辐照灭菌：中金辐照 注册制次新+密封材料：密封科技 注册制次新+氢能源：致远新能 注册制次新+食用菌：华绿生物 注册制次新+纤维母粒：宝丽迪 低价次新+有色物流：炬申股份 次新+氟化工+PVDF：永和股份 低价次新+新能源：浙江新能 低价次新+工业模块：利柏特 低价次新+水处理：海天股份 次新+二氧化硅：联科科技 次新+护理用品：依依股份 次新+财税：税友股份 次新+前妖：顺控发展 2、 氢能源：大洋电机、阳煤化工、深冷股份、科融环境、全柴动力、厚普股份、海马汽车、京城股份、中泰股份、美锦能源 3、 其他 酿酒：众兴菌业、岩石股份、威龙股份 光伏：京山轻机、钧达股份 手机ODM+北斗：波导股份 数字营销+免税：华扬联众 工程机械+锂电：山河智能 光伏+新能源车：海源复材 植物蛋白饮料：承德露露 服装+网红经济：星期六 芯片：瑞芯微、博通集成 光刻机+芯片：华微电子 中报+铜板带：众源新材 供应链+免税：物产中大 异质结电池：爱康科技 新东方转课：盛通股份 集装箱物流：中谷物流 硫酸+磷化工：司尔特 地产+横琴：格力地产 要约收购：华图山鼎 培育钻石：豫园股份 锂电设备：天永智能 数控机床：海天精工 仓储物流：中储股份 中报+旅游：天目湖 固态电池：金龙羽 电子烟：天音控股 铁矿石：海南矿业 再生铝：顺博合金 PVDF：三美股份 铝材：豪美新村 硫酸：粤桂股份 化工：宇新股份 医美：苏宁环球 疫苗：辽宁成大 医疗：运盛医疗 中药：亚宝药业 轨交：交大思诺 基建：新疆交建 借壳：华联综超 |
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1）氢能源 N板形式：全柴动力，大洋电机，厚普股份 连板：致远新能，浙江新能，利伯特 首板：阳煤化工，深冷股份，海马汽车，美锦能源 2）科技/光伏/储能 科技：波导股份，瑞芯微，博通集成，华微电子 光伏：爱康科技，京山轻机，海源复材 储能：天永智能，和顺电气 3）消费 白酒：众兴菌业，岩石股份，豫园股份 医美：物产中大，苏宁环球 其他：天音控股，承德露露 2. 北向资金净买入62亿 3. 今日题材结构 最高板：华菱线缆8b 顺周期：司尔特，粤桂股份，宇新股份，海南矿业 高端制造：天永智能，海天精工 网红经济：华扬联众，星期六 |
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趋势股梳理： 电子烟：天音控股 氢能源：厚普股份 光伏切割设备：高测股份 电力：涪陵电力 素质教育：盛通股份 碳纤维：海源复材 igbt：华微电子 钢铁：安阳钢铁 pvdf：永和股份 尿素：阳煤化工 |
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日强趋势股梳理： 素质教育：盛通股份 光伏运营：晶科科技 基建：苏交科 军工：新研股份 券商：东吴证券 北斗：华测导航 高端制造：华明装备 服装：牧高笛1）次新 连板：杭州热电，顺控发展，海天股份，联科科技 首板：三和管桩，金房节能 2）抽水蓄能/光伏 蓄能：粤水电，幸福泵业，中国电建 光伏：晨光新材，海达股份 2. 北向资金净买入14.74亿 3. 今日题材结构 非一字最高板：金龙羽4b 顺周期：宇新股份，锌业股份，宏达股份 新疆：新疆交建，雪峰科技 教育：盛通股份 军工：新研股份 氢能：中泰股份 |
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1、 次新 次新+供热：杭州热电、金房节能 次新+二氧化硅+炭黑：联科科技 低价次新+HPC管桩：三和管桩 低价次新+水处理：海天股份 注册制次新+水利：泰福泵业 次新+前妖：顺控发展 2、 中报 中报+氢能源：中泰股份 中报+次新：华生科技 中报+硅烷：晨光新材 中报+医药：贵州三力 中报+旅游：天目湖 3、 其他 抽水蓄能+光伏：粤水电、中国电建 股权转让+引入战投：美盛文化 超跌+创业板老妖：ST天山 有色+磷化工：宏达股份 新东方转课：盛通股份 有色+硫酸：锌业股份 电缆+军工：太阳电缆 新疆+民爆：雪峰科技 新疆+基建：新疆交建 网安+信创：东方中科 新能源车：银宝山新 细胞治疗：中源协和 固态电池：金龙羽 化工：宇新股份 借壳：华联综超 |
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锂电池，西藏矿业，盐湖股份，江特电机，西藏珠峰相对抗跌一些；光伏，捷佳伟创，福斯特，东方盛虹，金辰股份 |
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素质教育：盛通股份 有机硅：东岳硅材 抽水蓄能：东方电气 氢能源：全柴动力 光伏：海源复材 券商：东吴证券 高端制造：华明装备 纺织：牧高笛 盐湖：西藏矿业高标：华菱线缆 连板：杭州热电，顺控发展，联科科技 其他：冠石科技，创识科技，税友股份 2）氢能/军工/盐湖 氢能源：大洋电机，全柴动力，美联新材，汉缆股份 军工：太阳电缆，博云新材，航天科技，天秦装备 盐湖提锂：藏格控股，津膜科技，西藏矿业，西藏城投 非一字最高板：金龙羽5b 有机硅：晨光新材，晨化股份，新安股份，东岳硅材 光伏：海源复材，爱康科技 抽水蓄能：粤水电，东方电气 |
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新疆：新疆交建，北方国际 |
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次新 龙头：华菱线缆8+1 4板：杭州热电 3板：顺控发展，联科科技，新建交建 首板：20cm：天秦装备 ，创识科技 10cm：传智教育 ，泰坦股份 ，楚天龙 ，财达证券 ，中岩大地 ，冠石科技 ，瑞丰 银行等 2、券商 先锋板：东方证券 ，广发证券 ，长城证券 ，兴业证券 ，西南证券 ，东吴证券 ，财达证券 中军：东方财富 ，中金公司 20cm弹性票：同花顺，指南针 ，财富趋势 3、氢能源 20cm：美联新材 ，科融环境 10cm：大洋电机 ，全柴动力 ，汉缆股份 ，东方电气 ，阳煤化工 等 4、锂电池 20cm：津膜科技 ，美联 新材 10cm：藏格控股 ，西藏城投 ，西藏矿业 ，大通燃气 5、有机硅 20cm：东岳硅材 ，晨化股份 10cm：晨光新材，新安股份 ，宏柏新材 6、军工 20cm：天秦装备 10cm：太阳电缆，博云新材 ，航天科技 ，航发控制 ，中瓷电子 ，东方精工 ，佳电股份 ，泰豪科技 ，中国核建 7、储能 粤水电，东方电气，国电南自 ，汉缆股份 来自城都北 |
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1、 大金融 券商：东方证券、兴业证券、广发银行、长城证券、东吴证券、西南证券、中信建投、财达证券 次新银行：瑞丰银行 私募股权：四川双马 参股基金：海欣股份 2、 次新 次新+前妖：顺控发展、泰坦股份 注册制次新+金融科技：创识科技 次新+二氧化硅+炭黑：联科科技 次新+电缆+军工：华菱线缆 次新+电子陶瓷：中瓷电子 次新+天然气：洪通燃气 次新+IT教培：传智教育 次新+数字货币：楚天龙 次新+供热：杭州热电 次新+基建：中岩大地 次新+财税：税友股份 开板新股：冠石科技 3、 军工：太阳电缆、中国核建、博云新材、航天科技、天秦装备、航发控制 4、 氢能源：大洋电机、全柴动力、美联新材、汉缆股份、阳煤化工 5、 有机硅：晨化股份、晨光新材、宏柏新材、新安股份、东岳硅材 6、 盐湖提锂：藏格控股、津膜科技、西藏矿业、西藏城投 7、 其他 抽水蓄能：粤水电、国电南自、东方电气 一带一路：新疆交建、北方国际 光伏+新能源车：海源复材 储能+天然气：大通燃气 异质结电池：爱康科技 新东方转课：盛通股份 与华为合作：创意信息 中报+医药：卫信康 要约收购：奥马电器 股权转让：浙江富润 智能装备：东方精工 固态电池：金龙羽 光通信：富通信息 化工：宇新股份 硫酸：粤桂股份 焦炭：陕西黑猫 核电：佳电股份 造纸：宜宾纸业 传媒：中南文化 啤酒：青岛啤酒 医药：誉衡药业 家电：新宝股份 |
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1、??大金融 券商：东方证券、兴业证券、广发银行、长城证券、东吴证券、西南证券、中信建投、财达证券 次新银行：瑞丰银行 私募股权：四川双马 参股基金：海欣股份 ? 2、??次新 次新+前妖：顺控发展、泰坦股份 注册制次新+金融科技：创识科技 次新+二氧化硅+炭黑：联科科技 次新+电缆+军工：华菱线缆 次新+电子陶瓷：中瓷电子 次新+天然气：洪通燃气 次新+IT教培：传智教育 次新+数字货币：楚天龙 次新+供热：杭州热电 次新+基建：中岩大地 次新+财税：税友股份 开板新股：冠石科技 ? 3、??军工：太阳电缆、中国核建、博云新材、航天科技、天秦装备、航发控制 4、??氢能源：大洋电机、全柴动力、美联新材、汉缆股份、阳煤化工 5、??有机硅：晨化股份、晨光新材、宏柏新材、新安股份、东岳硅材 6、??盐湖提锂：藏格控股、津膜科技、西藏矿业、西藏城投 7、??其他 抽水蓄能：粤水电、国电南自、东方电气 一带一路：新疆交建、北方国际 光伏+新能源车：海源复材 储能+天然气：大通燃气 异质结电池：爱康科技 新东方转课：盛通股份 与华为合作：创意信息 中报+医药：卫信康 要约收购：奥马电器 股权转让：浙江富润 智能装备：东方精工 固态电池：金龙羽 光通信：富通信息 化工：宇新股份 硫酸：粤桂股份 焦炭：陕西黑猫 核电：佳电股份 造纸：宜宾纸业 传媒：中南文化 啤酒：青岛啤酒 医药：誉衡药业 家电：新宝股份 来自幽兰行 |
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强趋势股梳理： 锑电池：湖南黄金 光伏：海源复材 纺织：牧高笛 军工：新研股份 优化生育：海伦钢琴 光伏运营：晶科科技 盐湖：西藏矿业 电子烟/荣耀：天音控股 抗震条例：震安科技 疫苗设备：楚天科技1）锂电池 西藏城投，中国宝安，天齐锂业，鞍重股份，天华超净；长安汽车 2）军工/光伏/5G 军工：太阳电缆，安达维尔，西部材料，中直股份 光伏：晨光新材，海源复材，旗滨集团，捷佳伟创 5G：富通信息，中贝通信，鹏博士，春兴精工，移为通信 2. 北向资金净买入-107.83亿 3. 今日题材结构 非一字最高板：盛通股份4b 素质教育：盛通股份，传智教育，学大教育，海伦钢琴 数字货币：楚天龙，亚联发展，雄帝科技 纺织服饰：牧高笛，浙江自然 |
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锑电池：湖南黄金 储能（分布式调相机）：东方电气 光伏：海源复材 金属硅：东岳硅材 HJT设备：捷佳伟创 财富管理：四川双马 供应链：怡亚通 稀土：五矿稀土 光伏切割：高测股份 芯片：紫光国微 |
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1）锂电/光伏/储能 锂电池：西藏城投，中矿资源，川能动力，石大胜华，盐湖股份 光伏：爱康科技，金辰股份，京山轻机 储能：协鑫能科，科华数据，科士达 2）工业母机 恒而达，华辰装备；卓翼科技，华东数控 2. 北向资金净买入-108.16亿 3. 今日题材结构 非一字最高板：盛通股份5b 化工：恒星科技，鲁北化工，确成股份，合盛硅业，新安股份 证券：长城证券，哈投股份 军工：旭光电子，甘化科工 |
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1、 工业母机 数控机床：华东数控、华辰装备、海天精工 注册制次新+模切工具：恒而达 特种电机+核电：佳电股份 海工装备：振华重工 工业阀门：纽威股份 切割机：宇晶股份 2、 光伏 异质结电池：爱康科技、金辰股份、京山轻机 储能+光伏：协鑫能科、科士达、德业股份 与国网合作+储能：科华数据 3、 锂电 盐湖提锂：西藏城投、盐湖股份 锂矿：中矿资源、川能动力 电解液DMC：石大胜华 4、 业绩 三季报预增+Mini LED：利亚德 中报+半导体硅片：众合科技 中报+摩托车：春风动力 中报+OLED：万润股份 中报+基建：中材国际 5、 其他 有机硅：恒星科技、新安股份、合盛硅业 券商：长城证券、哈投股份 次新+二氧化硅：确成股份 华为+一卡通：德生科技 新东方转课：盛通股份 PVC+水利：新疆天业 私募股权：四川双马 汽车电子：徕木股份 铝电极箔：海星股份 林业碳汇：福建金森 生物质能：甘化科工 仓储物流：中储股份 氟化工：中欣氟材 钛白粉：鲁北化工 水泥：天山股份 军工：旭光电子 汽配：大为股份 芯片：紫光国微 5G：卓翼科技 |
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锂电强的几个方向： 锂矿：碳酸锂持续涨价。当下两个核心股，天齐锂业，川能动力 盐湖：西藏矿业，西藏城投，盐湖股份 锂电材料：石大胜华（如果超预期，对应中游材料各种细分加强） 光伏：HJT类的，金辰股份，捷佳伟创，爱康股份等 新能源景气的材料类：比如有机硅。 |
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趋势股梳理： HJT：爱康科技 财富管理：四川双马 金属硅：东岳硅材 光伏切割：高测股份 芯片：紫光国微 帐篷：牧高笛 电力：华能国际 制药装备：新华医疗 汽车零部件：亚普股份 风电：天顺风能 |
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1）工业母机 三板：卓翼科技 二板：华东数控，海天精工，宇晶股份；华辰装备，恒而达 首板：秦川机床，中信重工，中钨高新；创世纪，维宏股份 2）光伏 HJT：爱康科技，京山轻机，迈为股份，罗博特科 银浆：帝科股份，苏州固锝 其他：上机数控，石英股份，拓日新能 风能：佳电股份，天顺风能，江苏新能 3）顺周期 有机硅：鲁北化工，恒星科技，合盛硅业 天然气：新疆火炬，广汇能源 其他：鄂尔多斯，山西焦煤，株冶集团 4）锂电池 中欣氟材，兆新股份，丰元股份，江特电机，攀钢钒钛(钒电池)；联创股份，长远锂科 2. 北向资金净买入18.31亿 3. 今日题材结构 最高板：盛通股份6b 半导体：彤程新材，万业企业，兴森科技 汽车：小康股份，和兴股份，亚太股份 军工：甘化科工，应流股份，宝钛股份 教育：盛通股份，豆神教育，昂立教育 |
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1、工业母机 3板：卓翼科技 2板：华辰装备，恒而达，华东数控，海天 精工，宇晶股份 首板：创世纪，维宏股份 ，浙海德曼 ，科新机电 ，国盛智科 ，华中数控，绿的谐波 ，科德数控 ，昊志机电 ，秦川机床 ，中信重工 ，中钨高新 ，亚威股份 ，长龄液压 等 2、光伏 HJT：爱康科技，京山轻机，三孚新科 ，拓日新能 银浆：帝科股份，苏州固锝 风能：佳电股份，天顺风能 ，江苏新能 ，明阳智能 ，华能国际 其他：上机数控 ，石英股份 ，鑫铂股份 ，万业企业 3、顺周期 有机硅：鲁北化 工，恒星科技，合盛硅业，宏柏新材 天然气 ：新疆火炬 ，广汇能源 其他：鄂尔多斯 ，山西焦煤 ，株冶集团 ，川恒股份 ，罗平锌电 3、锂电池 中欣氟材，兆新股份 ，丰元股份 ，江特电机 ，攀钢钒钛 (钒电池)，山东章鼓 （钠电池），鹏欣资源 ，贤丰控股 搬运城北 |
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相关标的：[礼物]1、科德数控（ 688305 ）是自主化率最高的五轴联动数控机床龙头，在航空航天领域先发优势突出，有望在汽车、刀具等民用市场打开进一步发展空间，是金属切割领域母机。20-21E-22E 收入1.98/2.81/4.28亿元，净利润0.35/0.63/0.97亿元，对应PE-/183.5/113.3X。 [礼物]2、亚威股份（ 002559 ）国内中高端金属板材成形机床行业的领先企业，是折弯成型母机。20-21E-22E 收入16.4/21.4/27.3亿元，净利润1.36/1.84/2.45亿元，对应PE21.8/25.8/19.3X。 [礼物]3、刀具龙头：中钨高新、欧科亿、华锐精密，刀具行业全球市场空间为2500亿元，出口替代空间巨大，国内硬质合金刀具已取得显著技术突破，未来有望逐步替代欧美\日韩刀具市场空间。 [礼物]其他受益标的海天精工、国盛智科、思进智能、华中数控等。 |
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重点推荐：隆基股份、阳光电源、晶澳科技、锦浪科技、天合光能、固德威、通威股份、福斯特、中信博、福莱特、爱旭股份、林洋能源，关注海优新材、大全新能源、信义光能、晶科能源、阿特斯、捷佳伟创、亚玛顿、赛伍技术、东方日升等。 |
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1、 工业母机 [淘股吧] 数控机床：华东数控、华辰装备、海天精工、秦川机床、宇环数控、青海华鼎、日发精机、浙海德曼、华中数控、国盛智科、上机数控、创世纪、亚威股份、科德数控 智能机器：弘讯科技、川仪股份、绿的谐波、山东威达、新时达、博杰股份、昊志机电、鸣志电器、克劳斯 高端装备：合锻智能、中信重工、长龄液压、国机精工、思进智能、华东重机 机械+核电：科新机电、海陆重工、应流股份 注册制次新+流体控制阀：春晖智控 注册制次新+模切工具：恒而达 硬质刀具：中钨高新、四方达 工业互联网+激光：维宏股份 特种电机+核电：佳电股份 切割机：宇晶股份 2、 光伏 异质结电池：爱康科技、京山轻机 光伏银浆：苏州固锝、帝科股份 光伏：意华股份、双星新材 BIPV：海达股份、拓日新能 储能+换电：协鑫能科 3、 化工 有机硅：合盛硅业、恒星科技、宏柏新材 科创板次新+工程化学品：三孚新科 增塑剂+脂肪醇：元利科技 氟化工：中欣氟材 钛白粉：鲁北化工 磷化工：川恒股份 4、 有色 金属铟：株冶集团 钛金属：攀钢钒钛 贵金属：贵研铂业 有色锌：罗平锌电 钴镍：鹏欣资源 硅铁：鄂尔多斯 黄金：中润资源 5、 锂电 磷酸铁锂：丰元股份、光华科技 盐湖提锂：贤丰控股、兆新股份 云母提锂：江特电机 6、 次新 注册制次新+自行车：久祺股份 注册制次新+PCB：金百泽 次新+半导体设备：华亚智能 次新+汽车电子：合兴股份 次新+光伏铝材：鑫铂股份 次新+软件：直真科技 次新+汽配：神通科技 次新+热电：新中港 7、 中报 中报+高送+新冠检测：透景生命 中报+石英材料：石英股份 中报+柴油机：华丰股份 中报+物业：南都物业 中报+服装：报喜鸟 8、 其他 天然气：新疆火炬、陕西建工、蓝焰控股、广汇能源 风电：天顺风能、江苏新能、中际联合、明阳智能 氢燃料电池：亚普股份、汉钟精机、昊华科技 教育：盛通股份、昂立教育、豆神教育 私募股权：四川双马、九鼎投资 华为汽车：小康股份、亚太股份 军工：海格通信、宝钛股份 生物质能+军工：甘化科工 特种材料量产：沃特股份 5G+智能硬件：卓翼科技 电力+新能源：华能国际 天然气+碳汇：首华燃气 IC载板+PCB：兴森科技 钠离子电池：山东章鼓 半导体设备：万业企业 华为二手机：普路通 消费电子：福蓉科技 餐饮设备：银都股份 户外用品：牧高笛 光刻胶：彤程新材 汽配：福达股份 地产：财信发展 焦煤：山西焦煤 萤石：金石资源 化纤：吉林化纤 电力：深南电A 白酒：伊力特 |
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核心关注技术实力强、有望实现进口替代的海天精工、国盛智科、科德数控；国家制造业大基金入股的创世纪；金属成形机床龙头亚威股份；技术底蕴雄厚的老牌国企秦川机床；核心控制系统厂商华中数控。 1）东岳集团3万吨R142b（R152a自配）、1万吨PVDF，1/4为锂电级产能，另有1万吨新增产能预计年内很快通过审批； 2）联创股份2万吨R142b，0.8万吨PVDF在建（3000吨8月份试生产，5000吨2022年6月试生产） 3）巨化股份2万吨R142b，1万吨PVDF（7000吨2021年年中投产试车） 4）昊华科技（新增0.25万吨锂电级PVDF产能，预计22年上半年投产） |
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永兴材料（ 002756 ）拟投资年产2万吨电池级碳酸锂项目；赣锋锂业（ 002460 ）目前氢氧化锂、碳酸锂的设计产能分别为8.1万吨、4.05万吨左右。科达制造（ 600499 ）持有我国卤水提锂领域的领军企业蓝科锂业43.58%的股份，后者主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸 |
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锂电设备：诺力股份 军工：中兵红箭 天然气：新天然气 特钢：福鞍股份 网安：卫士通 电踏车：春风动力 玻璃：旗滨集团 聚醚胺：阿科力 铜/钴：鹏欣资源 证券：东方证券顺周期 天然气：新疆火炬，蓝焰控股，长春燃气，重庆燃气 铜铝：鑫铂股份，顺博合金，华峰铝业 小金属：株冶集团，章源钨业，围城矿业 其他：山西焦化，新金路，阿科力 2）光伏 七天四板：海源复材 二板：意华股份，石英股份， 首板：协鑫集成，东方盛虹，德业股份 3）工业母机 三板：华东数控，海天精工，华辰装备 二板：秦川机床，青海华鼎 2. 北向资金净买入53.15亿 3. 今日题材结构 最高板：华辰装备3b/海天精工3b/华东数控3b 锂电池：天赐材料，南方汇通，科瑞技术，多氟多 芯片：万业企业，国科微，银龙股份 服饰：锦鸿集团，浙江永强 |
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1、 工业母机 数控机床：华东数控、海天精工、华辰装备、秦川机床、青海华鼎 高端装备：华电重工、川润股份 智能机器：科瑞技术 硬质刀具：四方达 清洗设备：和科达 2、 天然气：长春燃气、重庆燃气、大通燃气、新疆火炬、蓝颜控股、百川能源、贵州燃气 3、 有色 有色铝：鑫铂股份、华峰铝业、顺博合金、怡球资源 超跌+有色：国城矿业 稀土+刀具：厦门钨业 稀土+钢铁：包钢股份 稀土+钨：章源钨业 金属铟：株冶集团 钒电池：攀钢钒钛 有色铜：云南铜业 硅铁：鄂尔多斯 4、 光伏 光伏：意华股份、钧达股份、协鑫集成 光伏+新能源车：海源复材 光伏EVA树脂：东方盛虹 光伏逆变器：德业股份 5、 锂电 锂电+专精特新：科力远 中报+电解液：天赐材料 电解液溶剂：科隆股份 六氟磷酸锂：多氟多 6、 次新 注册制次新+节能装备：德固特 注册制次新+水处理：深水海纳 注册制次新+中报：恒帅股份 次新+热电：世茂能源 次新+汽车：英利汽车 7、 中报 中报+石英材料：石英股份 中报+智慧仓储：诺力股份 中报+新能源车：宇通客车 中报+工程机械：法兰泰克 中报+焦炭：山西焦化 中报+食品：广弘控股 8、 碳基材料 碳化硅：派瑞股份 石墨烯：德尔未来 碳基：银龙股份 9、 其他 培育钻石+军工：中兵红箭 半导体设备：万业企业 盐湖提锂：南方汇通 铸件设备：福鞍股份 环球影城：文投控股 户外家具：浙江永强 环氧树脂：阿科力 PVC+纯碱：新金路 氢能源：京城股份 服装：锦泓集团 地产：华联控股 医药：昭衍新药 白酒：皇台酒业 网安：卫士通 |
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今日强趋势股梳理： 盐湖：西藏城投 金属硅：东岳硅材 网安：卫士通 盐湖提锂膜：聚光科技 HJT：金辰股份 ITO靶材：隆华科技 低温银浆：帝科股份 培育钻石：黄河旋风 硫酸：粤桂股份 锂矿：川能动力锂电： 科力远，延安必康，巨化股份（pvdf） 光伏： 金辰股份（HJT），科华数据（逆变器），鑫铂股份（叠加铝），联泓新科（eva） 科技： 万业企业 ，九鼎新材，德尔未来（碳基），正帆科技，沃特股份（5g） 2）顺周期 有机硅：恒星科技，合盛硅业 铝：鑫铂股份 铟：株冶集团 镍：中国中冶 化工：桂粤股份 3）工业母机 华东数控 宇环数控 4）业绩 迎驾贡酒 键凯科技 浙江永强 2. 北向资金净买入 34.19亿 3.非一字最高板：华东数控4b |
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钠离子电池作为一种新的电池技术路线，产业链包括上游资源企业、中游的电池材料及电芯企业，具体有： （1） 布局钠离子电池技术的公司，如宁德时代、鹏辉能源、*ST猛狮、圣阳股份、中国长城、欣旺达。 （2） 持股或投资钠离子电池企业的公司，如华阳股份、浙江医药、新筑股份。 （3） 布局钠离子电池材料技术的公司，如负极材料企业翔丰华；正极材料企业容百科技；铝箔企业鼎胜新材、南山铝业、明泰铝业、万顺新材。 （4） 钠资源公司，如中盐化工、南风化工、百合花等1）竞争格局稳定，龙头优势明显，长期成长性标的：硅片（隆基股份），胶膜（福斯特）；（2）供需边际向好或者短期偏紧：光伏EVA树脂（联泓新科，东方盛虹），硅料（通威股份、大全能源），海外逆变器（阳光电源、关注锦浪科技、固德威、德业股份等）；（3）盈利修复环节：玻璃（亚玛顿、关注福莱特、福耀玻璃、信义光能），胶膜（福斯特，关注海优新材），大尺寸电池（爱旭股份），一体化组件（关注晶澳科技、天合光能）。 |
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金属硅：合盛硅业 工业母机：华辰装备 户外帐篷：牧高笛 石墨电极：方大炭素 锌：锌业股份 铝：华峰铝业 机器视觉：矩子科技 萤石：金石资源 玻璃：旗滨集团 HJT：金辰股份铝：鑫铂股份 铟：株冶集团 锌业股份 有机硅：合盛硅业 四氯乙烯：巨化股份 其他：云维股份，金浦钛业，本钢板材，金石资源 2） 光伏 爱康科技 清源股份 3）工业母机 华东数控 国盛智科 恒而达 4） 独立涨停趋势票 盛通股份，兆新股份，芯能科技，海南矿业，中远海特，牧高迪，天目湖，太阳电缆 等等 2. 北向资金净买入 12.29亿 3.非一字最高板：华东数控5b |
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今日强趋势股梳理： 金属硅：合盛硅业 HJT：金辰股份 锂矿：川能动力 素质教育：盛通股份 硫酸：粤桂股份 网安：卫士通 萤石：金石资源 勃姆石：壹石通 硅料：大全能源 BIPV：东南网架 来自盘哥 |
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建议关注具备国资背景的IDC厂商，潜在受益标的有杭钢股份（浙江省国资委）、铜牛信息（北京市国资委）、云赛智联（上海市国资委）、数据港（上海市静安区国资委）、美利云（国务院国资委）、易华录（国务院国资委）、特发信息（深圳市国资委）、常山北明（石家庄市国资委）、浪潮信息（山东省国资委）等；SaaS层建议关注政府、国企客群基础较好的头部通用型信息化厂商，受益标的包括安恒信息、奇安信、深信服、中孚信息、卫士通等安全厂商，致远互联、泛微网络、金山办公等OA办公厂商，用友网络、金蝶国际等ERP厂商。信创产业链建议关注头部信创厂商，受益标的包括东方通（中间件）、中国软件（操作系统、数据库）、诚迈科技（操作系统）、中国长城（CPU及服务器）、中科曙光（CPU及服务器）等信创基础软软件厂商。 |
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锂矿：川能动力，盛新锂能，中矿资源，天齐锂业 有机硅，这周涨价之王。合盛硅业，东岳硅材，恒星科技，超级强趋势 铟：株冶集团，锌业股份 钒：攀钢钒钛 铝：鑫铂股份， 光伏胶膜：海优新材 萤石：金石资源 石英：石英股份 pvdf/制冷剂：巨化股份 硫酸：粤桂股份 |
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华东数控，青海华鼎，华晨装备，秦川机床。。 |
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主线：1）一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）海外维持高增速的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份；3）业绩确定性的硅料及上游龙头通威股份、大全新能源、合盛硅业（硅料上游）；4）格局良好长期确定性强的胶膜及光伏玻璃龙头福斯特、海优新材、东方盛虹（胶膜上游）、福莱特、信义光能；5）其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、中信博、爱旭股份等。周期，磷化工的川恒股份/云天化，纯碱的远兴能源，电解锰的红星发展，有色怡球资源，有机硅合盛硅业/新安股份/恒星科技，再不如硫酸趋势司尔特，锂电池，六氟延安必康，锂矿盛新锂能，镍的盛屯矿业，锂电回收的格林美/天奇股份，电解液的天际股份，扁线电机的长城科技，整车的小康股份，还有些汽车配件票，找好适合自己的模式即可；钠离子电池，工信部点名支持，山东章鼓二板，光伏，金辰股份三天二板，爱康科技/京山轻机 |
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1、 化工 磷化工：川恒股份、川金诺、云天化、川发龙蟒、湖北宜化、云图控股、六国化工、和邦生物 纯碱：华昌化工、远兴能源、山东海化 环氧丙烷：滨化股份 化学工程：中国化学 PVC：英力特 2、 锂电池 锂电+电解锰：红星发展、湘潭电化 季报预增+六氟磷酸锂：延安必康 锂电+钴镍：盛屯矿业、格林美 碳酸锂：盛新锂能、雅化集团 六氟磷酸锂：天际股份 锂电设备：华自科技 3、 光伏 HJT电池+BIPV：拓日新能 有机硅+光伏：恒星科技 光伏+锂电：兆新股份 光伏支架：意华股份 HJT电池：金辰股份 BIPV：东南网架 4、 业绩 中报+汽配：新坐标、岱美股份、宁波华翔 中报+高空作业平台：浙江鼎力 中报+商贸地产：中国国贸 中报+电磁线：长城科技 中报+次新：新亚电子 中报+VR：歌尔股份 中报+云网：鹏博士 5、 国资云：卫士通、铜牛信息、云赛智联、美利云、深桑达A、杭钢股份 6、 其他 工业母机：恒锋工具、青海华鼎、渤海汽车 钠离子电池：山东章鼓、中盐化工 稀土永磁：中钢天源、宁波韵升 天然气：新潮能源、巴安水务 教育+新东方转课：盛通股份 新材料+石墨烯：太化股份 分拆上市+医药：辽宁成大 注册制次新+VR：华立科技 次新+汽车电子：合兴股份 次新+工业模块：利柏特 工业物联网：柯力传感 可降解塑料：三维股份 医药+代糖：丰原药业 华为汽车：小康股份 电池回收：天奇股份 汽车电子：日盈电子 石油机械：山东墨龙 动物疫苗：海利生物 硫酸+糖：粤桂股份 再生铝：怡球资源 萤石：金石资源 免税：海汽集团 VR：奋达科技 铟：金圆股份 幽兰行天下 |
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中矿资源这走势怎么看？一直横盘 |
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、盘中主要热点题材 1、 化工 磷化工：川恒股份、云图控股、云天化 可降解塑料+橡胶：三维股份 三氯氢硅+有机硅：三孚股份 氟化工+PVDF：永和股份 甲乙酮+顺轩：齐翔腾达 PVC+粘胶：中泰化学 草甘膦：江山股份 碳酸锶：金瑞矿业 PVDF：东阳光 2、 光伏 注册制次新+光伏：能辉科技 N型电池+硅片：爱旭股份 硅铁+多晶硅：鄂尔多斯 光伏+石英砂：石英股份 光伏EVA膜：上海天洋 光伏+BIPV：东旭蓝天 光伏+储能：晶科科技 HJT电池：爱康科技 3、 锂电 锂矿：鞍重股份、融捷股份、赣锋锂业 季报预增+六氟磷酸锂：延安必康 盐湖提锂+碳酸锂：西藏矿业 锂电+电解锰：红星发展 磷酸铁锂：龙蟠科技 铝塑膜：紫江企业 4、 工业母机：青海华鼎、华东数控、恒锋工具、华晨装备、佳电股份、秦川机床 5、 国资云：美利云、云赛智联、铜牛信息、太极股份、浪潮软件 6、 中报 中报+塑料添加剂：中化国际 中报+数据中心：万马科技 中报+工业母机：快克股份 中报+智能机器：软控股份 中报+石英晶体：东晶电子 中报+军工电子：振华科技 中报+军工：洪都航空 中报+光伏：亿利节能 中报+医药：罗欣药业 中报+电梯：快意电梯 中报+VR：金龙机电 中报+云网：鹏博士 7、 其他 卫星互联网：中国卫通、达华智能 注册制次新+车用微电机：恒帅股份 元宇宙VR+工业互联网：宝通科技 专精特新+臭氧设备：国林科技 有色工程+稀土永磁：中铝国际 教育+新东方转课：盛通股份 碳基材料+军工：楚江新材 次新+铁矿石：大中矿业 借壳+苹果：华联综超 环保+芯片：农尚环境 预焙阳极：索通发展 防爆电器：华荣股份 素质教育：昂立教育 智慧城市：延华智能 新能源车：力帆科技 石油开采：中曼石油 消费电子：恒铭达 再生铝：怡球资源 天然气：广汇能源 特高压：许继电气 石墨烯：德尔未来 电子烟：天音控股 网安：熙菱信息 萤石：金石资源 煤炭：昊华能源 芯片：闻泰科技幽兰行天下 |
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锂矿：盛新锂能 煤炭：昊华能源 硅铁：鄂尔多斯 硫酸：司尔特 钒电池：攀钢钒钛 多晶硅：特变电工 萤石：金石资源 华阳新材料：太化股份 再生铝：怡球资源 稀土：包钢股份 |
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1）锂电池 西藏矿业 融捷股份 盛新锂能 2）顺周期 磷化工：云天化 川恒股份 湖北宜化 川金诺 稀土：包钢股份 太化股份 北方稀土 煤炭：昊华能源 山煤国际 其他资源：新钢股份 鄂尔多斯 攀钢钒钛 沧州大化 3）大金融 创投：京投发展 创业黑马 鲁信创投 四川双马 券商：国投资本 中信证券 4）工业母机 青海华鼎 华东数控 5）军工 航天机电 中国船舶 6）国资云 美利云 7）房地产 合肥城建 |
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关注西藏珠峰，西藏矿业，融捷股份，川能动力，天齐锂业等 主要是化工和有色，两个板块有点类似锂电与光伏的关系， 化工主要是磷化工和有机硅为主，磷化工主要是川恒股份，川金诺，云天化，鲁北化工，湖北宜化 有机硅主要是合盛硅业，新安股份，三孚股份 其实磷化工和有机硅就是锂电和光伏的上游 有色集中在钢铁和稀土，主要看包钢股份，北方稀土，五矿稀土，攀钢钒钛 电解铝华峰铝业，中国铝业 盛屯矿业，锡业股份 |
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三、 风向标 1、工业母机 华东数控、青海华鼎 2、锂电池 2板：西藏矿业、融捷股份 首板：江特电机、盛新锂能、海南矿业 3、光伏 特变电工、山煤国际、四方股份 、北京科锐 、中材节能 顺周期 磷化工：川金诺 、云天化、川恒股份、湖北宜化、鲁北化工 稀土：包钢股份、太化股份 、北方稀土、五矿 稀土 煤炭：昊华能源、陕西煤业、晋控煤业 、山西 焦煤、兖州煤业 钢铁：新钢股份 、本钢板材 钒：攀钢钒钛 硅铁：鄂尔多斯 有机硅：三孚股份 锌业：宏达股份 镍：中国中冶 猛：中天金融 其他：沧州大化 、司尔特 四、 分支龙头 锂矿：盛新锂能 盐湖提锂：西藏矿业 煤炭：昊华能源、兖州煤业 硅铁：鄂尔多斯 磷化工：湖北宜化 钒电池：攀钢钒钛 光伏硅料：特变电工 HJT：爱康科技 萤石：金石资源 华阳新材料 ：太化股份 再生铝：怡球资源 稀土：包钢股份 工业母机：华辰装备 、华东数控 |
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太化是稀土？抄作业用点心好吗！ Forbes： 1）锂电池西藏矿业 融捷股份 盛新锂能2）顺周期磷化工：云天化 川恒股份 湖北宜化 川金诺稀土：包钢股份 太化股份 北方稀土煤炭：昊华能源 山煤国际其他资源：新钢股份 鄂尔多斯 攀钢钒钛 沧州大化3） |
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周期，磷化工的云天化/川恒股份/湖北宜化，类比上上周有机硅，加速了；煤炭并没有明显核心，昊华能源/山煤国际等；稀土，包钢股份，北方稀土；钢铁，新安股份，鄂尔多斯（留意期货硅铁动向）。 锂电池，西藏矿业/江特电机/盛新锂能，趋势低吸依旧是主流，趋势滞涨就可以走，上面的机构榜也可以看看；光伏，日内三孚股份二板，趋势特变电工/晶科科技/通威股份。 工业母机，青海华鼎/华东数控领涨 |
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有色、锂矿 总体排序：盛新锂能 盛屯矿业=天齐锂业=北方稀土 川能动力=融捷股份=五矿稀土=赣锋锂业 |
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中字头/造船：中国船舶 白酒：迎驾贡酒 氟化工：东阳光 国资云：铜牛信息 POE膜：赛伍技术 创投：九鼎投资 纺织：台华新材 中字头/公募大买：中国国贸 旅游：国旅联合 bipv：东南网架 |
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1) 基建 中国交建 中铁装配 厦工股份 2）大金融 创投：鲁信创投 四川双马 证券：浙商证券，中天金融 金融科技：信雅达，楚天龙 3）大消费 迎驾贡酒 味知香 明牌珠宝 4）房地产 合肥城建 中国国贸 其他核心票： 快意电梯 ， 北京科锐 ，青海华鼎，美利云，中国船舶，融捷股份 2. 北向资金净买入76.88亿 3. 今日最高板 青海华鼎 5B |
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