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[淘股吧]你走的慢，听到的都是流言蜚语； 你走的快，只能听到风声。[第3页] |
| 作者:Forbes |
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支撑指数的板块 1）锂电池 盐湖：兆新股份，西藏珠峰 六氟：延安必康，天际股份，多氟多 磷酸：安纳达，富临精工 设备：先惠技术 PVDF：联创股份 扁线电机：精达股份，冠城大通 电动重卡：汉马科技 特斯拉：天汽模 2）顺周期 锌业股份，五矿发展，金钼股份，翔鹭钨业/章源钨业 攀钢钒钛，金瑞矿业，华谊集团，冀中能源 稀土：中色股份，银河磁体，中科三环 2. 北向资金净买入-4.74亿 3. 今日题材结构 最高板：金辰股份3b 光伏/风电：金辰股份，三孚股份，锦浪科技；恒润股份 科技，紫光股份/美格智能，华微电子，东方中科 氢能：美锦能源，全柴动力，阳煤化工 储能：英维克，元力股份 |
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《股票作手回忆录》： 在华尔街经历这么多年，赚了几百万美元，又亏了几百万美元之后，我想告诉你这一点：我的想法从来都没有替我赚过大钱，我总是坚持不动替我赚大钱，懂了吗？是我坚持不动！对市场判断正确丝毫不足为奇。你在多头市场里总是会找到很多开始就作多的人，在空头市场里也会找到很多开始就作空的人。我认识很多在适当时间里判断正确的人，他们开始买进或卖出时，价格正是在应该出现最大利润的价位上。他们的经验全都跟我的一样，也就是说，他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学的一件事。但是股票作手只有确实了解这一点之后，他才能够赚大钱。 坚持不动源于对热门板块冷静客观的理解，对盘面的阅读能力，对重仓标的的深刻理解，不同的人，对同一个标的有不同的理解，究竟谁对谁错，市场最终会用账户盈利亏损告诉你答案。 养家老师的在别人恐惧时恐惧，在别人贪婪时更贪婪是对市场情绪的描述，得出结论需要强大的盘面阅读能力。 |
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关注 600111 / 600010 / 600392 / 002176 / 600338 / 000009 / 002407 加强600338/002176，新关注600392/002407。 重点锂电，稀土。 |
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锂电池 国轩高科 江特电机鞍重股份 盐湖股份 西藏珠峰久吾高科 赣锋锂电 和天齐 锂电叠加盐湖股份广发证券 兆驰股份 叠加盐湖提锂 锂电设备龙头股金辰股份，科恒股份 先惠技术 金银河 奥特维 杭可科技 当升科技 。 未来5年，锂电设备市场具有5000亿元的市场当量。 电解液宁德时代 天赐股份 和永太科技 比亚迪 延安必康 江苏国泰 江苏国泰、延安必康、天际股份 、多氟多 。永太科技龙头石大胜华 锂电池中游产业链：铝箔龙头鼎胜新材 PVDF龙头股联创股份 2021年上半年磷酸铁锂产能扩张高达384%。合纵科技 安纳达 云天化 前富临精工 ，保力新 天眼查：中国磷酸铁锂注册企业多达540余家。 |
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半导体设备 1、单晶炉：国产化率低于20%。国内代表企业：晶盛机电 2、光刻机：国产化率低于10%。国内代表企业：芯碁微装 3、刻蚀机：国产化率约为10%。国内代表企业：中微公司、北方华创、神工股份 4、离子注入设备：国产化率低于10%。国内代表企业：万业企业 5、CVD/PVD设备：国产化率约为10-15%。国内代表企业：北方华创 6、氧化扩散设备：国产化率低于10%。国内代表企业：北方华创 7、键合机：国产化率低于10%。国内代表企业：奥特维 8、划片机：国产化率低于20%。国内代表企业：奥特维 9、减薄机：国产化率低于20%。国内代表企业：暂无 10、检测设备：国产化率低于20%。国内代表企业：精测电子、长川科技、华兴源创、赛腾股份 11、分选机：国产化率低于20%。国内代表企业：长川科技、奥特维 半导体材料 1、电子气体 MO源：对外依存度80%以上。国内代表企业：昊华科技、华特气体、金宏气体、南大光电、雅克科技、三孚股份 2、CMP抛光液：国产化率低于10%。国内代表企业：安集科技 3、CMP抛光垫：国产化率低于5%。国内代表企业：鼎龙股份 4、超纯试剂：国产化率30%。国内代表企业：晶瑞股份、江化微、上海新阳 5、溅射靶材：主要依赖进口。国内代表企业：江丰电子、隆华科技、有研新材 6、硅晶片：以6寸以下为主，少量8寸，12寸依赖进口。国内代表企业：沪硅产业、中环股份、中晶科技 7、光刻胶：以LCD、PCB为主，集成电路用光刻胶主要靠进口，对外依存度80%以上。国内代表企业：晶瑞股份、南大光电、彤程新材、容大感光、上海新阳 |
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2020年，电池片行业竞争格局（销售额排名），通威、隆基、爱旭、晶澳、天合光能、晶科科技。 |
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8月份股票组合名单为：京东方A、韦尔股份、TCL科技、卓胜微、三环集团、视源股份、风华高科、法拉电子、鹏鼎控股、三利谱。 |
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模型8月份持有的基金组合为：华宝中证有色金属ETF、华宝中证细分化工产业主题ETF、华宝中证智能电动汽车ETF、华宝中证科技龙头ETF、华宝中证1000等。 |
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光学和显示同样是决定了AR的关键性能。行业未来发展有望向MicroLED+衍射光波导的方案方向发展，但由于MicroLED目前还处于研发状态中，导致AR产品一直不能达到C端满意状态。我们预计25年全彩MicroLED有望量产。 重点推荐：歌尔股份（代工+光学）、韦尔股份（LCOS等）、瑞芯微（主控）、水晶光电（光学组件） 核心受益：舜宇光学科技（光学）、全志科技（主控）、联创电子（光学）、蓝特光学（光学）、京东方（屏幕）、深天马A（屏幕） |
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1、智能电动汽车整车：科技巨头入局虽短期影响有限，但长期影响不可低估，建议关注百度、小米。车企方面，建议关注智能电动汽车研发能力相对领先的造车新势力企业小鹏、蔚来，传统车企推荐吉利汽车H、长安汽车、长城汽车、比亚迪，关注上汽集团、广汽集团H； 2、增量部件：新机孕育新格局和高成长： （1）动力电池、电驱动系统、热管理等具备高技术壁垒，推荐隆盛科技、银轮股份、华域汽车，受益标的宁德时代（电新组覆盖）、三花智控； （2）铝电池盒、车身结构件等轻量化显著受益，推荐文灿股份、爱柯迪、敏实集团； （3）自动驾驶：传感器及芯片、域控制器需求增加，执行层线控制动等逐步渗透，推荐德赛西威*、伯特利，受益标的耐世特； （4）智能座舱：天幕玻璃、HUD、车载娱乐、智能内饰灯等产品渗透率提升，推荐福耀玻璃、德赛西威*、科博达，受益标的华阳集团（德赛西威、福耀分别与计算机组、建材组联合覆盖）。 3、传统部件：看好快速响应能力与成本优势明显的公司： （1）内饰件、底盘件、轮胎等技术壁垒较低，具备性价比和快速响应能力的自主供应商将实现从中国到全球，从单品到总成，量价齐升，推荐新泉股份、玲珑轮胎； （2）底盘电子、车灯等产品迭代升级，具备创新能力的自主供应商将加速国产替代，推荐伯特利、星宇股份； （3）小而美的隐形冠军：专注小件制造，盈利能力和经营效率双高，份额提升和全球化并行，推荐爱柯迪、精锻科技、新坐标、豪能股份 |
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卡脖子关键环节、产品化程度高、具备核心技术领域的标的，包括：用友网络（工业互联网）、中望软件（CAD）、东方通（中间件）、能科股份（智能制造）。 此外，受益标的包括：赛意信息（MOM）、鼎捷软件（MES）、中控技术（DCS）、广联达（BIM）以及即将上市的华大九天（EDA） |
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动力煤龙头陕西煤业、中国神华、露天煤业、兖州煤业，焦煤区域龙头盘江股份，受益标的山煤国际、中煤能源、晋控煤业等。 |
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包括天孚通信、新易盛、中际旭创、光迅科技等。紫光股份、星网锐捷、中兴通讯、平治信息紫光股份（运营商及海外市场扩张，数通设备龙头）、TCL科技（面板产能增速全球第一）、朗新科技（支付宝等入口场景扩展）、中兴通讯（5G份额提升格局改善） |
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杭可科技-后道锂电设备龙头，锂电产能扩张加速腾飞。公司客户为三星、LG、SKI、宁德新能源、比亚迪、国轩高科等知名锂离子电池厂家。 1、康复医疗设备龙头翔宇医疗。 2、锂电检测成为机器视觉新增长点，全产业布局企业奥普特。 3、锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，先导智能、利元亨、杭可科技。 4、优质面板设备企业华兴源创、新益昌。 5、激光切割控制系统龙头柏楚电子。 6、HIT有望成为下一代主流电池片技术，迈为股份。 7、其他：华峰测控、绿的谐波、中控技术、极米科技等。（注：翔宇医疗、柏楚电子、中控技术、华峰测控 |
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宁德时代、天奈科技、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、中伟股份、亿纬锂能、震裕科技、当升科技、容百科技、中材科技、诺德股份、璞泰来、派能科技、天赐材料、中科电气、孚能科技、德方纳米、鹏辉能源、华友钴业、宏发股份、科达利、特锐德等晶澳科技、天合光能、阳光电源、锦浪科技、正泰电器、隆基股份、金博股份、联泓新科、福斯特、通威股份、中信博、海优新材、京运通、爱旭股份、福莱特、太阳能等。日月股份、中材科技、运达股份、金风科技、明阳智能、大金重工等。 |
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锂矿资源的企业将持续受益。推荐关注李家沟锂辉石矿采选项目正在建设中的川能动力，受益标的包括正在推进鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的融捷股份，拥有锂矿+一线锂盐加工能力布局的盛新锂能，已经完成IGO资产交割的天齐锂业。另外受益标的还包括国内云母资源端的永兴材料，盐湖资源端受益的有8月10日恢复上市的盐湖股份以及科达制造。 |
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鸿蒙主线受益标的： 1、技术开发类：中科创达（系统开发），中软国际（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片平台适配）。 2、生态应用类：核心受益公司包括用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）。1、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 2、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子和生活支付朗新科技（通信组联合覆盖），此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。 3、智能驾驶：重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。 4、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。 5、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。 6、信创：国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。 |
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1、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。2、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子和生活支付朗新科技（通信组联合覆盖），此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。3、智能驾驶：重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。4、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。5、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。6、信创：国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。 |
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盘中主要热点题材 1、 锂电：江苏国泰、延安必康、西藏珠峰、天际股份、安纳达、天奇股份、冠城大通、先惠技术、维科技术、多氟多、金银河、丰元股份、鼎盛新材、富临精工 2、 有色资源 有色：锌业股份、金钼股份、鹏欣资源、翔鹭钨业、东方钽业、洛阳钼业 有色+稀土：中色股份、五矿发展、章源钨业 收购+有色：攀钢钒钛 3、 氢能源：美锦能源、三孚股份、全柴动力、阳煤化工、创元科技 4、 新能源汽车 扁线电机：精达股份、金杯电工 新能源车+特斯拉：天汽模 新能源重卡：汉马科技 新能源车：光洋股份 5、 其他 稀土永磁：银河磁体、中科三环 储能温控+数据中心：英维克 摘帽+锂电+光伏：兆新股份 光伏异质结电池：金辰股份 新蛋+跨境电商：联络互动 投资乙肝药：莱美药业 工业互联网：海得控制 5G+物联网：美格智能 收购+锂矿：鞍重股份 中报+轨交：思维列控 次新+电缆：华菱线缆 重组+信创：东方中科 重组+建筑：葛洲坝 肿瘤治疗：永和智控 轮胎骨架：大业股份 碳酸锶：金瑞矿业 服务器：紫光股份 PVDF：联创股份 芯片：华微电子 磷化工：云天化 醋酸：华谊集团 风电：恒润股份 钢铁：中信特钢 煤炭：冀中能源 |
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1，锂电/光伏/科技。锂矿江特电机、天齐锂业；六氟延安必康，天际股份，多氟多；电解液奥克股份，永太科技，石大胜华；设备科恒股份，负极宝泰隆，铜箔诺德股份，隔膜恩捷股份；还有机构配置的扁线电机，周五机构大买长城科技，金杯电工，加上精达股份涨停，精达之前机构也买过，只是周五没出榜，应该还有机会，再就是越涨越缩量的PVDF的强趋势的联创股份。 各分支节奏或有差异，基本上是轮着涨，这波核心是江特电机，他不大跌问题不大，但能涨到哪里也难说，如果内部没有大的亏钱效应，分支最可能是轮动涨。 科技板块，目前没有明显核心龙头票，不像锂电池有江特带一波节奏，所以，只能是凭借板块热度做一些独立的轮动，周五紫光股份波段新高，可能走一波趋势，华微电子首板可能是趋势但连板概率不高调整吸行追高性价比一般。 光伏板块，节奏跟科技很像问题也是没有足够的核心，金辰股份三板有一定辨识度但跟风拖后腿；储能，明天上能电气复牌，震荡调整概率大一些，但看储能板块指数趋势还在，如果顺势调整一两天，还有可能反扑。 2，高低切。军工，军工指数是几个轮动板块中走的最好的，只是当下短线缺乏核心票，所以赶在爆发做一把接力没问题，但接力很容易吃瘪，如果追高得追日内龙，低吸还是得做既有的趋势票，如图南股份，振芯科技，中航重机、中航西飞等等。 稀土，周五动的小票中色股份、银河磁体，北方稀土、包钢股份调整；氢能源，美锦能源二板，拔高阶段盯着龙头就行；顺周期，有色居多，先当成普通轮动看即可，适合首板选手，等超预期了再考虑接力。 |
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美国1万亿美元的基础设施方案议会终于通过了。大金属铜、铝、铁、铅可能仍会受限于监管和抛储，小金属钴、镍、钼、锆这些估计是要飞了。 |
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总体来看，我国科技领域仍然表现为大而不强，在研发强度方面仍与世界先进水平有较大的差距，基础研究投入不足，原始创新能力依旧薄弱。发展“卡脖子”技术刻不容缓。 2、“卡脖子”技术梳理 根据业界划分，制约我国工业发展的“卡脖子”技术主要有核心元器件类、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等4大类35小项。 1）核心元器件类：包括芯片、航空发动机短舱、触觉传感器、手机射频器件、激光雷达、高端电容电阻、铣刀、高压柱塞泵、掘进机主轴承、水下连接器、高端焊接电源、医学影像设备元器件等。以芯片为例，国外最先进芯片量产精度为5纳米，我国只有14纳米。 2）关键基础材料类：包括靶材、航空钢材、高端轴承钢、光刻胶、微球、燃料电池关键材料、锂电池隔膜、超精密抛光工艺、环氧树脂、高强度不锈钢等。 以微球为例，微球是生产液晶面板的关键材料，没有微球，液晶屏幕将无法生产，虽然我国每年生产液晶显示板出货量全球第一，但在微球领域尚属空白。 3）先进基础工艺类：包括光刻机、真空蒸镀机、核心工业软件、航空设计软件等。以光刻机为例，中国生产的最好的光刻机，加工精度只有90纳米（今年底有望实现28纳米），而国外已经做到了5纳米。 4）产业技术基础类：包括操作系统、iCLIP技术、重型燃气轮机、适航标准、核心算法、高压共轨系统、透射式电镜、数据库管理系统、扫描电镜等。 以重型燃气轮机为例，重型燃气轮机是我国能源安全的重要一环，我国具备轻型燃机自主化能力，但重燃仍基本依赖引进。国际上重燃厂家主要是美国GE、日本三菱、德国西门子等。 此外，种业也是重要会议特别指出的“卡脖子”领域。种子对提升农业生产效率的贡献度达到40%以上，如果考虑良种良法，那么种子对农业生产效率的贡献还会更高，因此种子有着农业领域的“芯片”之称。而种业“卡脖子”的关键在于育种原创性技术，例如目前仍难以找到增产、抗虫、抗除草的基因组合，导致种子设计一直是种业发展的难点。 九大清洁能源基地主要包括：松辽清洁能源基地；冀北清洁能源基地；黄河几字弯清洁能源基地；河西走廊清洁能源基地；黄河上游清洁能源基地；新疆清洁能源基地；金沙江上游清洁能源基地；雅砻江流域清洁能源基地；金沙江下游清洁能源基地。四个海上风电基地在十四五总体规划建设风电项目约19.5GW，山东，江苏，浙江，福建海上风电基地。 |
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趋势股梳理： 储能：上能电气 民爆：国泰集团 光伏设备：精功科技 盐湖提锂：西藏珠峰 溅射靶材：隆华科技 智能制造：劲拓股份 稀土：五矿稀土 油气：道森股份 军工：钢研高纳 汽车拆解：天奇股份 |
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支撑指数的板块 1）消费 猪肉：傲农生物，巨星农牧 食品饮料：味知香，盐津铺子，皇台酒业，仲景食品，等 家居/家电：江山欧派，梦百合，志邦家居；万和电气，小熊电器，新宝股份 2）三大板块 储能：上能电气，百川股份，冠城大通 锂电池：兆新股份，鞍重股份，金银河 光伏：精功科技，金晶科技 2. 北向资金净买入44.66亿 3. 今日题材结构 最高板：上能电气4b（复牌） 专特精新：泛微网络，亿利洁能，征和工业，园林科技 军工：华菱线缆，西部材料，航天晨光，航天工程 顺周期：金瑞矿业，天山铝业，华昌化工，江苏索普 药店：大参林，益丰药房 |
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硬核！广东省制造业“十四五”规划出炉 投资2.28万亿元 |
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巩固提升战略性支柱产业 前瞻布局战略性新兴产业 |
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广东：以广州、深圳、珠海为核心 打造半导体及集成电路全产业链财联社8月9日讯，广东省人民政府印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，新一代电子信息产业营业收入达到6.6万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。以广州、深圳、珠海为核心，打造涵盖设计、制造、封测等环节的半导体及集成电路全产业链。支持广州开展“芯火冶双创基地建设，建设制造业创新中心。支持深圳、汕头、梅州、肇庆、潮州建设新型电子元器件产业集聚区，推进粤港澳大湾区集成电路公共技术研究中心建设。推动粤东粤西粤北地区主动承接珠三角地区产业转移，发展半导体元器件配套产业。财联社8月9日讯，广东省人民政府8月9日印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年,制造业增加值占GDP比重保持在30%以上，高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达到33%。规模以上制造业企业研发经费支出占营业收入比重达到2.3%,规模以上制造业有效发明专利数23万件。 |
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1、 食品饮料等消费 食品：味知香、盐津铺子、仲景食品、金字火腿、甘源食品、安井食品、天味食品、洽洽食品 酿酒：皇台酒业、岩石股份、百润股份 矿泉水：泉阳泉 乳饮：李子园 2、 氢能源：华昌化工、江苏索普、亿利洁能、航天工程、亚普股份、新天绿能 3、 养猪：傲农生物、巨星农牧、湘佳股份、牧原股份 4、 储能：百川股份、上能电气、黑牡丹、四方股份 5、 次新 注册制次新+环保：仕净科技 注册制次新+温控：申菱环境 近端次新+氟化工：永和股份 近端次新+电缆：华菱线缆 次新+鸿蒙+IT教培：传智教育 超跌次新+链传动：征和工业 超跌次新+化工：大洋生物 6、 其他 医药零售：大参林、益丰药房、一心堂 家居：江山欧派、志邦家居、梦百合 股权变更：同大股份、美达股份 家电：小熊电器、新宝股份 军工：西部材料、航天晨光 光伏：精功科技、高测股份 摘帽+锂电+光伏：兆新股份 锂电+有机硅设备：金银河 汽配+改性塑料：南京聚隆 中报+医药零售：人民同泰 中报+光伏玻璃：金晶科技 收购+锂矿：鞍重股份 中报+家电：万和电气 钛矿+文娱：鼎龙文化 物流+物联网：华鹏飞 环保+臭氧：国林科技 职业教育：开元教育 办公软件：泛微网络 高端装备：浙江鼎力 油气开采：道森股份 建筑涂料：三棵树 数据中心：数据港 光学镜头：中光学 摩托车：春风动力. 碳酸锶：金瑞矿业 有色铝：天山铝业 锆产品：三祥新材 天然气：陕天然气 锂电：冠城大通 换电：山东威达 民爆：国泰集团 粘胶：吉林化纤 服装：棒杰股份 电商：壹网壹创 券商：东方证券 借壳：华联综超 网安：卫士通 医药：司太立 |
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趋势股梳理： 储能：上能电气 pvdf：联创股份 铝箔：鼎胜新材 油气：道森股份 锂电设备：福能东方 军工：西部材料 民爆/稀土：国泰集团 风电：恒润股份 磁材：铂科新材 光伏设备：精功科技 |
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今日题材梳理： 支撑指数的板块 1）军工 主板：华菱线缆，光启技术，中天火箭 创板：新研股份，新劲钢，红相股份 2）消费 白酒：皇台酒业，水井坊 食品：味知香，盐津铺子，承德露露 电子烟：天音控股，爱施德 服饰：报喜鸟 医美：哈三联 3）锂电池 兆新股份，鞍重股份，蓝海华腾，长荣股份，永和股份/联创股份 4）储能/光伏 主板：百川股份，四方股份 创板：大烨智能，科泰电源，上能电气 光伏：今日题材梳理： 支撑指数的板块 1）军工 主板：华菱线缆，光启技术，中天火箭 创板：新研股份，新劲钢，红相股份 2）消费 白酒：皇台酒业，水井坊 食品：味知香，盐津铺子，承德露露 电子烟：天音控股，爱施德 服饰：报喜鸟 医美：哈三联 3）锂电池 兆新股份，鞍重股份，蓝海华腾，长荣股份，永和股份/联创股份 4）储能/光伏 主板：百川股份，四方股份 创板：大烨智能，科泰电源，上能电气 光伏：深圳燃气，三孚股份 2. 北向资金净买入10.42亿 3. 今日题材结构 最高板：华菱线缆4b 科技：伟时电子，芯瑞达，东尼电子，泰晶科技，易华录 周期：美达股份，吉林化纤，恒泰艾普，晋控煤业 3. 今日题材结构 |
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逆变器的阳光、固德威、锦浪、德业股份、正泰电器，电池的宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、派能，以及EPC的永福股份等。 |
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航发动力及图南股份、中航重机、派克新材、航宇科技、抚顺特钢、航亚科技；及材料类：抚顺特钢、西部超导、钢研高纳。 其他推荐逻辑 1、中报业绩增长或现金流有明显改善的个股：中航沈飞、航发动力、洪都航空、振华科技、中航机电等； 2、产业链节点或竞争格局稳固的龙头白马：航天彩虹、中航高科、中航电子、中航光电、中航电测、中科星图等。 |
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新周期α在哪里，中国锂资源大开发，继续强烈推荐我们的组合（天齐、赣锋，江特，融捷/川能/盛新，西藏矿业/城投）。永兴，中矿，雅化，珠峰等继续推荐。另外近期鞍重股份、兆新股份弹性较大。 全部搬运，非原创，风险自负。 |
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1、 军工：光启技术、联创光电、中天火箭、中光学、新研股份、皖通科技、通达动力、新劲刚、豪能股份、万泽股份、甘化科工、恒泰艾普 2、 储能：大烨智能、科泰电源、通业科技、百川股份、四方股份、协鑫集成、协鑫能科、禾望电气 3、 大消费 白酒：皇台酒业、舍得酒业、海南椰岛 食品饮料：味知香、盐津铺子、承德露露 摘帽+酿酒：威龙股份 回购+白酒：水井坊 4、 次新 科创板次新+智能电网：智洋创新 次新+电缆：华菱线缆、华通线缆 次新+氟化工+PVDF：永和股份 次新+车载显示：伟时电子 次新+二氧化硅：确成股份 5、 其他 股权变更：美达股份、同大股份 无线充电：东尼电子、田中精机 签订合同+锂电设备：长荣股份 三氯氢硅+氢能源：三孚股份 晶振+MEMS光刻：泰晶科技 摘帽+锂电+光伏：兆新股份 中报+稀土永磁：宁波韵升 中报+超薄玻璃：凯盛科技 基建+参股锂电：四川路桥 造纸+降解材料：冠豪高新 业绩+电子烟：天音控股 新能源汽车：蓝海华腾 小米+Mini LED：芯瑞达 集装箱物流：安通控股 收购+锂矿：鞍重股份 收购+光伏：深圳燃气 超跌+汽配：朗博科技 超跌+教育：豆神教育 铝电极箔：海星股份 防伪包装：中锐股份 化学工程：中国化学 聚氨酯：永悦科技 氢能源：全柴动力 数据安全：易华录 电子烟：爱施德 借壳：华联综超 粘胶：吉林化纤 券商：红塔证券 煤炭：晋控煤业 钢铁：泰嘉股份 安防：同为股份 环保：景津环保 医美：哈三联 服装：报喜鸟 |
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趋势股梳理： 储能：百川股份 氢能源：美锦能源 储能温控：英维克 光伏并网：许继电气 锂电设备+储能：星云股份 逆变器：科华数据 稀土：五矿稀土 盐湖：西藏珠峰 电子胶：晶华新材 磷化工：安纳达 |
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支撑指数的板块 1）储能 创板：盛弘股份，科泰电源，和顺电气，星云股份 主板：四方股份，百川股份，科华数据，科士达，华阳股份 2）氢能源 主板：全柴动力，美锦能源，滨化股份 非主板：厚普股份，亿华通，富瑞特装 3）锂电池 兆新股份，西藏珠峰，永和股份，永太科技，天奇股份 4）军工 主板：华菱线缆，炼石航空，博云新材 创板：新研股份，海兰信 2. 北向资金净买入-28.15亿 3. 今日题材结构 最高板：华菱线缆5b 周期煤：晋控煤业，盘江股份，潞安环能 周期铝/其他：神火股份，云铝股份；湖北宜化，神马股份 稀土：宁波韵升，五矿稀土 科技：伟时电子，富瀚微，福日电子 |
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1、 储能：和顺电气、科泰电源、四方股份、百川股份、协鑫能科、英维克、新筑股份、奥特迅、科华数据、易事特、科士达、智光电气、盛弘股份、首航高科、英威腾、山东章鼓、海兴电力、中天科技、远东股份、春兴精工、国电南自、民德电子、星云股份、圣阳股份 2、 氢能源：全柴动力、美锦能源、汉缆股份、大洋电机、厚普股份、亚普股份、凯美特气、腾龙股份、雄韬股份、雪人股份 3、 军工：新研股份、博云新材、炼石航空、江南化工、海兰信 4、 次新 次新+电缆：华菱线缆、华通线缆 注册制次新+供用电：苏文电能 注册制次新+柴油机：新柴股份 次新+氟化工+PVDF：永和股份 次新+车载显示：伟时电子 次新+新能源：浙江新能 次新+财税：税友股份 次新+汽配：无锡振华 5、 其他 煤炭：晋控煤业、盘江股份、潞安环能 电解铝：神火股份、云铝股份 钠离子电池+煤炭：华阳股份 摘帽+锂电+光伏：兆新股份 投建MLCC项目：昀冢科技 环氧丙烷+氢能：滨化股份 中报+稀土永磁：宁波韵升 基建+参股锂电：四川路桥 铝箔+新能源车：华锋股份 半导体MEMS：东方银星 芯片+海康采购：富瀚微 材料膜+光伏：双星新材 充电桩+光伏：中能电气 充电桩+汽配：隆基机械 磷酸铁+钛白粉：安纳达 异质结电池：金辰股份 六氟磷酸锂：永太科技 华为+ODM：福日电子 华为+光储：龙源技术 铝电极箔：海星股份 锂电铜箔：诺德股份 锂电回收：天奇股份 盐湖提锂：西藏珠峰 胶粘材料：晶华新材 高端装备：华明装备 智能电网：百利电气 数字货币：智度股份 尼龙66：神马股份 磷化工：湖北宜化 有机硅：新安股份 柴油机：上柴股份 借壳：华联综超 稀土：五矿稀土 家居：江山欧派 地产：中交地产 汽配：五洲新春 玩具：实丰文化 造纸：宜宾纸业 幽兰行天下 |
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三条主线：（1）竞争格局稳定，龙头优势明显，长期成长性标的：硅片（隆基股份），胶膜（福斯特）；（2）供需边际向好或者短期偏紧：光伏EVA树脂（联泓新科，东方盛虹），硅料（通威股份、大全能源），海外逆变器（阳光电源、关注锦浪科技、固德威、德业股份等）；（3）盈利修复环节：玻璃（亚玛顿、关注福莱特、福耀玻璃、信义光能），胶膜（福斯特，关注海优新材），大尺寸电池（爱旭股份），一体化组件（关注晶澳科技、天合光能）。 |
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趋势股梳理： 盐湖：西藏珠峰 逆变器：科华数据 低温银浆：帝科股份 智能制造：中大力德 六氟：永太科技 磁材：铂科新材 锂电池：孚能科技 煤炭：平煤股份 果链：科森科技 钢铁：首钢股份 |
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1）锂电池 高度：鞍重股份，兆新股份 二板：永太科技，西藏珠峰 首板：盐湖股份，紫江企业，龙星化工，蔚蓝锂芯 汽车：东风汽车，广光集团，北汽蓝谷；精达股份 2）顺周期 磷化工：新安股份，湖北宜化，兴发集团 钢/铝：首钢股份，南山铝业 黄金：金贵银业，湖南黄金 电解锰：红星发展，湘潭电化（新能源系） 3）储能 四方股份，华阳股份/中天科技/科士达，科泰电源/德方纳米 3. 今日题材结构 最高板：华菱线缆6b 科技：澄天伟业，力合微，龙软科技，赛微电子，剑桥科技 军工：华菱线缆，炼石航空，沃尔核材 光伏：金辰股份，浙江新能 稀土：宁波韵升 氢能：冰轮环境 |
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1、 新能源汽车 新能源车：东风汽车、广汽集团、北汽蓝谷、安凯客车 扁线电机：精达股份 国六：龙蟠科技 2、 锂电 电解锰+锂电：红星发展、湘潭电化 盐湖提锂：西藏珠峰、盐湖股份 六氟磷酸锂：永太科技 收购+锂矿：鞍重股份 锂电+芯片：蔚蓝锂芯 铝塑膜：紫江企业 3、 次新 注册制次新+继电器：三友联众 注册制次新+氢能：致远新能 次新+电缆+军工：华菱线缆 次新+新能源：浙江新能 次新+功能糖：百龙创园 开板新股：圣泉集团 4、 化工 磷化工：湖北宜化、兴发集团、川发龙蟒、川恒股份 钛白粉+磷酸铁：龙佰集团 炭黑+储能：龙星化工 有机硅：新安股份 5、 储能：四方股份、海伦哲、中天科技、科士达、大通燃气、北京科锐 6、 有色 黄金+锑：湖南黄金 有色铝：南山铝业 有色钽：东方钽业 黄金：金贵银业 7、 其他 电子烟：智度股份、天音控股 钠离子电池+煤炭：华阳股份 氢能：冰轮环境、兰石重装 摘帽+锂电+光伏：兆新股份 中报+稀土永磁：宁波韵升 化学工程+氢能：东华科技 光伏玻璃+硅砂：三峡新材 芯片：澄天伟业、力合微 异质结电池：金辰股份 业绩+硅料：神工股份 业绩+日化：赞宇科技 消费电子：共达电声 工业物联网：映翰通 智能矿山：龙软科技 金融科技：赢时胜 固态电池：金龙羽 甜味剂：金禾实业 滤波器：旷达科技 锆产品：三祥新材 借壳：华联综超 军工：炼石航空 核电：沃尔核材 钢铁：首钢股份 超跌：凯乐科技 5G：剑桥科技 服装：乔治白 |
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趋势股梳理： 锂电设备：福能东方 光伏并网：智光电气 氢能源：亚普股份 化纤：吉林化纤 热管理/储能：松芝股份 股权：滨海能源 锰：红星发展 钢管：久立特材 军工新材料：博云新材 电力：涪陵电力 |
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1）锂电池 高度：兆新股份，鞍重股份 其他：西藏矿业/西藏城投，今天国际/福能东方，东土科技，三美股份 2）顺周期 二板：川恒股份，湖南黄金 首板：合盛硅业，兴化股份，方大炭素，西宁特钢，辽宁能源 2. 北向资金净买入-12.38亿 3. 今日题材结构 最高板：华菱线缆7b 储能：科士达，天永智能，弘讯科技 氢能源：致远新能，园林科技，滨化股份，厚普股份 军工：华菱线缆，上海沪工，国睿科技，中兵红箭 汽车零部件：大洋电机，方正电机，铁流股份 光伏：浙江新能，精功科技，深圳燃气 |
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燃料电池汽车细分龙头： 美锦能源：氢能全产业链布局； 美锦能源被认为是氢能源概念龙头，也是最早布局氢能源业务的A股公司之一，公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等的生产销售。 氢能其他应用细分龙头： 龙蟠科技：公司率先研制的的氢能源燃料电池专用冷却液已经全面供货，国内厂商（中通、江淮等）燃料电池冷却液，90%以上都由龙蟠科技供应； 潍柴动力：19年完成多款燃料电池发动机开发，积极推动加氢站建设和燃料电池车辆推广应用，累计运行超过100万公里，助力“绿色动力 氢能城市”理念在山东率先落地； 电池系统集成细分龙头： 雄韬股份：氢燃料电池领域龙头之一； 公司在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局； 公司已开发出应用于交通领域的45kW、61kW等燃料电池动力系统，通过国家强制性检验，作为动力源应用于公交车，目前已取得工信部整车公告18款； 20年7月，雄韬氢雄燃料电池发动机VISH-130A通过国家检测中心强检认证，电堆功率145kW，发动机系统净输出130kW，这是现阶段我国通过国家检测中心认证的最大功率氢燃料电池发动机。 汉钟精机：空气泵是燃料电池产业核心部件之一； 公司开发的空气泵主要用于氢燃料电池车上；在氢燃料电池产业中，已完成螺杆空气泵的研发，已在下游客户技术测试中，离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段。 氢能各类配件细分龙头： 雪人股份：公司掌握压缩机技术以及低温制冷技术，具备了加氢站核心装备的制造能力，燃料电池电堆系统已取得进入汽车供应链的通行证IATF16949:2016质量管理体系认证证书； 公司氢能源产品链可分为四大业务板块，分别是液氢装备、燃料电池集成系统、燃料电池核心零部件、加氢站装备等； 电池电堆产业链细分龙头： 亿华通：国内氢燃料电池发动机制造龙头,20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业； 19年，燃料电池发动机系统产量(套)产量601套，排名第2；公司主营业务收入主要由发动机系统、零部件、系统软件等构成。 富瑞特装：涉及供气系统； 以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务； 厚普股份：主要涉及“低压固态储存氢项目”和加氢站的建设； 清洁能源整体解决方案的服务商，公司具备加氢站建设资质，在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力储运产业链细分龙头： 中材科技：公司率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格； 公司成功掌握70MPa铝内胆碳纤维复合氢气瓶关键技术；公司已启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目制氢产业链细分龙头： 宝丰能源：积极扩张光伏制氢 公司于19年启动建设200MWp太阳能发电及2万立方/小时电解水制氢设施，年产1.6亿立方的绿氢综合示范项目，该项目被国家能源局列为国家级示范项目 21年2月，该项目已建成调试进入试生产阶段，将生产的绿氢直接补入化工系统，项目全部投产后有望成为全球最大电解水制绿氢公司。 大洋电机：氢燃料电池领域龙头之一； 公司目前拥有3000套氢燃料电池系统的生产能力，形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链； 19年，公司完成46KW燃料电池模组在客车及物流车上的搭载测试，并已具备批量生产能力；19年取得加氢（上海）19%的股权，参与加氢站的投资与建设； |
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新能源汽车产业链上中下游三大部分 1、 上游原材料 上游原材料，主要是电池材料，分为四个部分：电解液、正极材料、负极材料和隔膜。它们的上游资源是锂、钴矿产资源和其他金属等。 1）电解液：近期市场表现欠佳，企业竞争上，动力用电解液市场集中度提升，份额向龙头集中。 标的方面推荐关注天赐材料 和新宙邦 ，建议关注江苏国泰 、杉杉股份 、多氟多 和长园集团 等。 2）正极材料：市场表现一般，企业竞争方面，龙头份额持续提升。 标的方面推荐关注容百科技 、德方纳米 和贝特瑞 ，建议关注杉杉股份、当开科技、厦门钨业 、格林美 和华友钴业 等。 3）负极材料：市场整体稳定，企业竞争上，企业表现不一。 标的方面推荐关注贝特瑞、璞泰来和江西紫宸，建议关注杉杉股份、中科电气 和凯金能 源等。 4）隔膜：市场盘整，但长期看，国内龙头企业仍在扩大隔膜产能，同时不断拓展海外市场，全球隔膜市场需求仍乐观。企业竞争上，头部企业开工正常，市占率大幅提升。 标的方面推荐关注恩捷股份 和星源材质 ，建议关注沧州明珠 和胜利精密 等。 2、 中游零部件 中游零部件，主要是三大核心部件（电池、电机和电控），以及其他零部件，如电路系统，热管理和轻量化。其中，电池是核心，包括电芯和电池管理系统BMS。 1）动力电池：动力电池是新能源汽车成本中的关键领域，占新能源汽车整车成本42%左右。需求端：未来增长空间巨大，三元锂电池占比最高；供给端：中日韩企业地位突出，马太效应凸显。 标的方面推荐关注宁德时代和比亚迪，建议关注国轩高科 、亿纬锂能 、欣旺达 、鹏辉能源 和孚能科 技等。 2）电机和电控：电机是新能源汽车的心脏，提供动力，电机原材料成本占比高；电控是新能源汽车的大脑，它的好坏决定整车的稳定性，电控受国外垄断。 标的方面推荐关注正海磁材 和汇川技术 ，建议关注大洋电机 、麦格米特 、方正电机 、江特电机 、长鹰信质 、蓝海华团和万向钱潮 等。 3）热管理：新能源车 热管理，可分为三部分：电池热管理、汽车空调系统、电驱动及电子功率件冷却系统。2020年国内热管理市场破百亿、全球2025年千亿级。国内外厂商同一水平线，格局2年内会分化。 标的方面推荐关注银轮股份 和三花智控 ，建议关注松芝股份 和奥特佳 等。 3、 下游终端 下游终端，主要是整车（乘用车和商用车，后者包括客车与专用车）和充电设施（充电桩与充电站）， |
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（一）龙头企业 1、前段设备：浩能、新嘉拓、雅康。浩能被科恒股份 收购，新嘉拓被璞泰来收购，雅康被赢合科技收购 中段设备：先导智能 、赢合科技 （1）先导智能在卷绕机市场占有率突出，赢合卷绕机紧随其后 先导智能主打中段、后段（泰坦 ）和部分整线业务，在高强度研发下持续保持技术领先 后段设备：杭可科技、泰坦新动力、利元亨 后端设备的龙头公司是杭可科技、泰坦新动力、利元亨。 |
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涂布机是前段工序的核心机械，目前国产化率高，达70%-80%。浩能的涂布机升级换代的速度较快，涂布以前20米每分钟，现在做到70米每分钟，效率大幅地提升。产品升级以前，每台销售价格200万，升级之后 单层涂布机600-700万/台，双层涂布机1400-2400万元/台，具体价格看产品配置。 Forbes： （一）龙头企业1、前段设备：浩能、新嘉拓、雅康。浩能被科恒股份 收购，新嘉拓被璞泰来收购，雅康被赢合科技收购中段设备：先导智能 、赢合科技（1）先导智能在卷绕机市场占有率突出，赢合卷绕机紧随其后先导智 |
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荣盛石化和卫星石化（傅锴铭） 东方盛虹、中国石化和恒力股份（陆辰） 东方盛虹钠离子电池/浙江医药（肖亚平） PVDF/东岳集团（夏斯亭）工业硅（吴頔）合盛硅业新安股份 |
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万华化学（贾雄伟）华鲁恒升（赵启超）龙佰股份 |
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光伏：1)硅料上游：工业硅龙头持续扩产地位稳固，推荐合盛硅业，新安股份；三氯氢硅价格飞涨，建议关注三孚，新安。 2)光伏玻璃和组件：纯碱带动明显，推荐远兴能源；胶膜材料壁垒高，关注万华，盛虹，联泓。 锂电正极：1)纯碱：碳酸锂带动需求快速增长，推荐远兴能源 2）高纯磷酸和一铵：磷酸铁锂放量，建议关注更具渠道优势的川恒，云天化，云图和司尔特等。 3）PVDF：锂电需求快速增长，建议关注东岳集团。 |
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