[股市论谈] 只谈投资[第3页]

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[股市论谈]只谈投资[第3页]

作者:kulese

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昨天美股突发利好，早盘把基金短线仓位加满。 a股基本都是结构性机会，股票太多了，只能涨个别板块。

中字头回归，对市场影响不大，因为规模小。中概股被美股下架，最大的问题在于创新企业融资问题。像阿里巴巴、腾讯、京东、百度等互联网企业，都是国外的资本孵化出来的。不过当前这些平台型公司，对中国的作用越来越小了，反而平台垄断导致了很多问题。而外资也不会在我国真正孵化科技企业，尤其是那些卡脖子问题的科技企业。

以a股的规模，其实能够支撑创新企业的融资需求的。 a股现在需要的制度建设。大量打着科创牌子的企业，上市就是圈钱和大股东套现，根本没有拿融到的钱去搞科研。

    拜登对我国的制裁其实比特朗普更致命，美国建制派是职业官僚，深谙阴损的流氓手段。    比特朗普的半吊子瞎叫唤，要难对付的多。

    美国的两党政治斗争，虽然激烈，但是并没有失控，都还在法律框架内斗争。    美国历史上，刺杀现任总统都是家常便饭。    肯尼迪遇刺几年后，里根再次遇刺。    什么时候美国当政总统被刺杀一个，才是失控的开始。

    现在美国两党在压制我们的政策上，已经达成共识，以后的手段只会越来越多，招数会越来越阴损。

像台湾问题，美国不付出任何代价，就可以把两岸关系搞到紧张兮兮，严重影响两岸经济交流。这都是无中生有的招数，动动嘴，就给咱们找麻烦。以后类似的问题，只会越来越多。

我写大盘分析的，好像两次都被删除了？咋，股市也不许说了！

上周爆出来，国内公募基金经理利用期权，做老鼠仓给自己套利，而且一次就爆出300多位。这基本属于行业内幕，搞期权套利的，算比较一般的。拿基民的钱，高位接盘，接力炒作抱团股。可以给自己的仓位接盘，也可以给关系人的仓位接盘，再操作一下期权，盈利项目多多。

所以，只要是主动型的股票基金，不要买。靠谱的概率，比买股票还低。世界上大部分基金经理，都是坑客户的，这其实是行业必然。大家还是买etf吧，指数etf、行业etf都非常靠谱，比主动型基金强一百倍。

a股不好说，短线有继续冲击3300的机会。跌破3285出一半etf仓位，破3270出全部。没跌破保持仓位不动。

    展览有个号
    经济学家任泽平发布了《全球一线城市房价比较：2022新版》:

    如果比较市中心区域的房价（按使用面积计算），全球房价最贵的城市是中国香港。

    全球第二名是北京，第三名是深圳，第四名是上海，第五名是首尔。

    广州房价相对友好，但市中心的房价也排到全球第八。

    被誉为全球一线城市的纽伦巴在这些城市面前，已经成为弟弟。

    房贷压力方面，北上广深的居民房贷压力居世界前列，居民抵押贷款占收入比例超280%，是纽约、伦敦、东京的3-4倍。

    ---------------------------------------------
    这个大泡泡不爆掉，中国制造业没希望。    爆掉，中国银行金融体系崩溃。

    债总是要还的，要么这代人还，要么下代人还。    要么从经济上还，要么从政治上还。    价格可以被短期扭曲，规律早晚都要起作用。

    学香港，最后就会像香港一样。    学好的榜样，不一定能学好。    学坏的例子，大概率会学得更糟糕。

    08年以后的经济繁荣，是透支80.90后未来30年的收入，把钱集中花了，消费需求集中释放的结果。    要么严重贬值货币，制造通货膨胀，稀释债务，土耳其就是这么干的。    要么泡沫爆掉，痛苦的进行产业升级转型。

    政府大概率是拖一拖的，没有那个政府会自己主动戳破，都是拖到没办法再说。    但是，当政府真的没办法了，事情就搞大了。

走势有点复杂，3265把etf基金都接回来了。最近的板块也没啥连续性。公募基金也没啥钱了，80%以上的仓位，也没有开新仓的能力。所以，只能继续炒作抱团股。一般情况市场往下调整，都是公募调仓换股，抛弃一种抱团题材，开始炒作一种新题材。最近没有发现新概念，大家有没有发现，都说说。

    用今天的行情说说，我为啥从预测和计划交易，转变为按规则交易和跟随趋势。

    昨天买的指数基金，早盘就跑了，赔了0.2%。    赔的比较少，主要是这里震荡范围小，很容易k线就落到趋势线上面或者下面了。

    这几年全球市场的不可预测性越来越强，政府和央行的政策，连决策者都不知道什么时候会改变。    所有的政策都没有连续性，突发事件，导致突发的政策转向。    而且，各国的贫富分化巨大，叠加资产泡沫巨大。

    一切问题的根源在于，生产力增速变缓，主要经济体老龄化加剧，没有新的需求。    而贫富分化，导致有效需求不足。    从而引发的一系列经济问题，已经上升到了政治层面。

    既然已经不可预测，只能交易了。    加上资金量比较小，交易灵活。

    丹麦哥本哈根放弃2025年的碳中和目标。    德国开始大规模重启煤电厂，居民也开始谈论煤炭取暖过冬。

    我在2019年就讲过，碳中和加碳交易就是欧洲发起限制能源充足的国家和发展中国家的骗局，而且会大幅度提高能源价格。    我们参与这个，也是为了对抗石油美元，欧洲也是想打击美元霸权基础。

    结果，俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等几个重要产油国被制裁了，本来过剩的石油，立刻稀缺了。

    储能没有成熟之前，光伏和风电不能作为基础能源，否则一定会不定时断电。    几乎所有从事电力行业的工程师，都知道这个事情。

上证50和沪深300有短线买点，接回来了，其他指数还没出现。大盘股走强，能形成反转，很难讲。抱团股是散团了，还是调整之后卷土重来，其实也没有人知道。今年5月低的反弹，我买的股票都是低估值板块，结果就是买点精准到5分钟低点，也没赚多少钱。总体还不如指数etf，指数基金综合下来赚了15个点。市场的板块轮动，就是非常难以追上。我的选择是认真仔细的研究3、4个有10倍增长潜力的概念，长期跟踪，早晚有涨起来的时候。

股市怎么赚钱的都有，关键是形成一套资金的赚钱方式，坚决执行。说出来简单，天赋好的3年，有个好师傅带的5年，天赋一般自己摸索的看命。

对a股总体不是很悲观，现在怎么也比上海封城的时候强吧。而且下半年有重要会议，货币和财政政策持续发力。消费能不能搞起来不好讲，基建肯定要搞起来。

上证50和沪深300etf，未触及止损位置，短线仓位不动。其他指数基金未见买入信号。上周五买入的股票，有浮亏有浮盈，未见操作信号。

基建肯定不会是老基建，数字基建，能源基建，才有未来。

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加:2022-07-17 17:06:35 更:2022-09-04 02:00:27

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