[股市论谈] 我入市十三年，大家有什么问题尽管问。[第45页]

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[股市论谈]我入市十三年，大家有什么问题尽管问。[第45页]

作者:股海十三年

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    @飞跃狂人院 2014-12-09 19:40:39
    股海兄,有没有研究过港股？地产股代表恒大地产不到0.5pb,类似于小盘平安的复星国际，估值比平安低
    -----------------------------

    你好，我没研究过。    对恒大地产不是太了解。

    回复焕然一新999：
    您好，从第2点中的“按我原来的估计，保持市净率0.7倍不变的话，分红再投资的年化收益率应该不低于15%。    ”这些话语，我就知道你已经真的懂投资了。    建议巴菲特亲自给你颁发毕业证书。    哈哈哈。
    但是，你的视野还可以更开阔一些。    除了银行股，还有一些其它行业的股票是有投资价值的。
    谢谢您。

    回复80后燕子：
    谢谢你的肯定。    你所持的股票之中，我只了解中国南车，大约在一年多前，有个股友在此帖问到中国南车和中国北车。    我对这家公司进行过分析研究，并觉得这家公司有投资价值。    至今依然是这个观点。
    我个人不建议别人炒短线，搞投机。    每个人赚钱都不容易，何必来此豪赌呢，即使赌赢了几次又如何，永远都会有那么好的运气吗？
    谢谢。

上面那个人所公布的QQ与本楼主无关，请大家不要相信。
特此声明。

    回复燕窝女士：
    你的问题确实把我难倒了。
    股票在低估和高估的时候，我能认得清楚，但中途怎么波动，我无法预测。
    中信证券其实不是十分适合稳健型的投资者。

    也许见惯了股市风雨，所以即使所有股票都跌停，我也未必会有一丝痛心之感。
    也因为自己有办实业的经历，深知赚钱之艰辛，所以不会做拔苗助长之事，不会刻意追求不属于自己的那部分利润。    如果未来我的证券资产每年能增长三成以上，我已经比较满意，并且能预测到自己在多少年后能跻身富豪榜行列。
    我愿意当那个最有耐心的马拉松选手。
    谢谢您。

    @十三年的粉丝 2014-12-11 08:23:00
    十三老师，两年前就看你的贴子，一直潜水，从您这里学到了真的价值投资，才知道了自己怎么才能在股市里赚到钱，到是我的父亲也是一个老股民，属于超短线，在股市赔的钱比我的本金都多，我怎么和他交流他也听不进去，老师您博学多才，有什么建议让我说服我父亲，拜谢！
    -----------------------------

    您好，感谢您的支持。
    您父亲这个问题，确实很难处理。    你给他“布道”，估计他也不会接受，说多了，说不定他还会反感，长此以往，会伤害父子间的感情。    家庭的和睦才是最重要的，甚至比金钱还重要。
    我觉得您可以劝您母亲通过一些方法限制他的投资资金，以免将来亏得太多。
    或者劝他以后不再踏足股市，但这又不太可能。    因为他炒股虽然经常亏钱，但乐在其中，正所谓“小赌可怡情”。    您要理解这部分股民的心理。
    在此，我也建议大家尽量不要主动劝家人开设股票账户，因为大部分对股票知识一窍不通的新股民，都会不由自主地走上追涨杀跌的赌博之路。    股票投资貌似门槛很低，其实门槛非常高。    若无正确的投资理念，股市就会成为家庭财富的绞肉机。    还不如把钱投在自己熟悉的实业项目。    这也是巴菲特经常讲的“能力圈”问题，中国人把这个称为：“不熟不做”“不懂不做”。
    当然，以上言论绝非否定股票投资。    恰恰相反，这些年，是股票让我的财富不断增长。

    @紫丁三味2014 2014-12-12 10:38:45
    楼主，我在09年全仓开滦到现在亏损65%，握了5年还这样，请帮看看现在继续持有等解套？还有苏宁云商怎么样，能中线持有吗？请楼主万忙中给予解答，坐等楼主
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    您好，我的能力有限，对开滦股份和苏宁云商皆不了解，所以无法提出什么操作建议。    非常抱歉。
    如果你对股票不懂，不妨选择在“合适的时候”买入指数基金，耐心持有几年，应该会有所斩获，收益率甚至不会比大部分公募基金差。
    个人建议，仅供参考，盈亏自负。
    谢谢您。

    回复“十三年的粉丝”：

    您好。    非常感谢你的关心。    我愿意给大家讲述一下那个疯狂的时代所发生的事情。

    2007年那轮大牛市，我记得我从七月底还是八月份初就开始逐步卖出股票，上证指数飙涨到五千多点时，我已将股票全部卖出了。    如果我没记错，当时平均市盈率已经在五十倍左右了。    我感到市场已经处于严重泡沫区，所以坚决卖出所有股票。
    从2007年春节之后开始，大量的资金涌入股市，证券公司营业厅门庭若市，很多人为了开设股票账户，在证券公司门前排队排了两三个小时。    当时我身边很多人都在讨论股票，一些员工和朋友因为初期在股市赚了些小钱而信心逐渐爆棚，投的钱越来越多，我记得我父亲单位里的一个同志，在股市飙升到四千点时，投入了毕生的积蓄买了很多股票，结果可想而知，2008年股市大跌，他的股票严重被套，但他一直不愿意卖出，损失惨重。

    更可笑的是，媒体和证券分析员的估值标准总是随着股价的上涨而不断上升的，上个月说某股的合理估值是20倍PE，下个月马上改口说30倍PE才是合理估值，后来股价一路上涨，他们又会说40倍PE其实也不贵。    现在你们回头再看，知道他们的分析研究根本就是一个笑话。    估值在他们心中，真是一个小姑娘，可以被任意打扮。
    更令你意想不到的是，股市到了泡沫区，长期投资这个概念才开始流行起来，其实这时候应该卖出股票离场，而不是瞎扯什么长期投资、价值投资。    人们以七八倍，甚至十几倍市净率来买股票，跟价值投资能有何关系？CCTV2推出了许多中国版的股神，比如林园......各种神奇的财富故事吸引了更多的人飞蛾扑火地投入股市，那时候上海的刘建位博士也在CCTV开讲堂，讲巴菲特的投资故事。
    似乎每个人都成了股神，熟人之间互相推荐股票。    一些新股一上市就遭到疯抢，一个月内翻倍，这种事也经常发生。    某一小段时间内，不懂股票的股民见了“中”字头的股票就狂买，好像怀揣“中”字股票，一辈子就能衣食无忧了。    呵呵。    年末的时候，中国石油上市，开盘首日股价是48元，之后的故事很多人都知道，就不在此啰嗦了。    我记得巴菲特是以十几元的价格逐步卖出中石油股票的，他还被一些中国股民耻笑，因为在他们心目中，中石油当时至少价值48元以上。    那些所谓的股市名人也纷纷表态，杨百万说：“将钱全买了中石油”。    但斌说：“巴菲特卖得太早了，真遗憾，也许他不了解中国，不了解中石油”。    老沙说：“我把中石油的股票留给孙子”........

    2007年是经济高速增长的一年，很多企业净利润增长速度十分惊人，一方面是因为经济状况好，另一方面是因为企业之间互相持股，股市的暴涨让许多公司的投资收入暴增。    甚至一些银行的净利润增长速度超过100%，在这种情况下，如果投资者用彼得林奇的PEG标准来给股票估值，风险非常之大。    所以我一直觉得PEG标准是非常不科学的。
    当时，绝大部分人都不相信股市会下跌，即使5.30半夜鸡叫事件发生之后，他们依然对股市充满了信心。    5.30是一个转折点，但无法阻挡股民追求暴富的步伐，只不过由过去的凡股必炒，转向后来的热炒大盘股而已。    那一年的下半年，蓝筹股泡沫开始膨胀，膨胀，直至破灭.......

    @shine燕窝 2014-12-15 11:09:02
    请问十三老师！
    现时如果继续下跌，融资少量加仓是否可行？
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    呵呵，我们广东人有句话：“食得咸鱼，就要抵得渴”
    融资买股票，有利也有弊，也许利用杠杆能让你赚到更多的财富，但同时，你也承受了更高的风险。    投资市场充满了诱惑，每个人要量力而行。

    如果投资者经过慎重考虑，还是决定选择融资，建议融资额不要超过你个人净资产的三成。    融资买入的股票，尽量以极低估值的股票为主，市盈率不要超过十倍，且多年平均ROE须超过15%，并预期其未来年ROE也会超过15%，因为融资需要利息成本，成长性太差的公司即使很便宜，你也无法保证它在一两年内会恢复合理估值。    此外，不要将融资额投入单支股票，适当分散投资还是很好的。    如果股票如2007年那样平均涨到几十倍市盈率，就千万不要融资了，因为风险太大了太大了。

    我不会融资买股票，这是我的原则，五十年不动摇。
    说个题外话，无炫耀之意。    我个人名下有多间铺位，都是若干年前全款购得，没有利用银行贷款，即使房地产市场崩溃，对我也丝毫没有影响。    居安思危是优秀商人、投资者的必备功夫。

    或许我过于保守。    但是，诸君，即使进取，也得把握好度，须知过犹不及。    稳即是快，慢即是快。
    以上为个人意见，仅供参考，盈亏自负。    谢谢。

    @狙击锗 2014-12-14 15:00:59
    财务多表现为数字语言，理念多为经营语言，两者阴阳合一为价值投资。
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    您好，是的。    五粮液跌到1.5倍市净率时，我确实没有留意到它。    其实即使留意它，我也未必会买，因为我手中还有许多股票可以选择。    它将来或许还会是一家很优秀的公司，只是目前白酒行业的泡沫（指的不是股市）还未完全消去，所以没有深入研究这家公司。
    谢谢你。

    @飞跃狂人院 2014-12-09 19:40:39
    股海兄,有没有研究过港股？地产股代表恒大地产不到0.5pb,类似于小盘平安的复星国际，估值比平安低
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    您好，很抱歉，现在才回复您。
    刚才我用了半个小时以最快的速度浏览了一下恒大地产2014年中报。
    我总的感觉是这家公司依然是非常激进。
    1、实际负债率过高，我指的是有息贷款/总资产
    2、现金比较少，短期需偿还的债务占总债务的比例非常高。    现金竟然不足以偿还一年内到期的债务
    3、我在去年读过它的年报，它今年的财报又写上了这句话：“连同未动用的银行融资额度，我们可支配的现金超过一千亿元。    ”我想说的是：如果出了事，恒大能在银行融到新资金的可能性极低。    在它抽屉里放着的现金，才是真正的现金。
    4、净资产收益率确实相当不错，但这是在动用高杠杆的基础上获得的。
    结论：她，依然是那个她，豪情奔放，喜欢铤而走险，但她一直还活着。
    哈哈。    但股价这么便宜，将来公司如果没出大问题，股价会涨得很疯也不是没可能。
    因时间有限，研究不够深入和仔细，以上判断未必正确，仅供你参考。
    谢谢您。

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