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[股市论谈]我入市十三年，大家有什么问题尽管问。[第1页] |
| 作者:股海十三年 |
| 首页 本页[1] 下一页[2] 尾页[588] [收藏本文] 【下载本文】 |
| 转眼间，我入市已经十三年，在股市中，我积累了财富，也积累了宝贵的经验，大家如果有什么问题，尽管问。 在上证指数低于3000点之时，我都会一一作答。 |
| 共买过二十几只股票，我几乎没亏过钱。 赚多少钱我不方便说，说多了你会觉得我是骗子。 还是讨论问题吧。 至于您觉得入市时间长不一定牛，我十分赞同你的观点，投资是否能成功，跟选择的方法有关，跟天赋和悟性也有关。 |
| 我每买一次，一拿就是若干年。 |
| 不喜欢我的言论的人，请不要进来，我不喜欢跟别人吵架。 也不希望开个帖子就弄得自己很不开心。 |
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短期而言，股市价格变动主要受供求关系影响，也就是大家所讲的受资金面影响。 而资金的变动，短期而言，是没有规律的，受各种偶然因素影响，如果真要找规律，我想股价短期唯一的规律是涨得太多了，就跌，跌得太多了就涨。 长期而言，无论是美国股市还是中国股市，大部分股票价格都由价值决定，在价值线上下波动。 我之所以说大部分，是因为也有相当部分股票是乱来的。 纯粹是赌场上的筹码，这种股票不在我的研究范围之内。 如果买入后只准备持有一年，或者半年，甚至几天，我觉得根本没有必要研究基本面。 正如想搞 的，没必要研究对方是否适合当老婆一样。 如果只看几天，或者几个星期，股市确实像是齐涨共跌，但如果看得再久一些，再远一些，我们发现一些股票的涨幅远远超出大部分股票，比如曾经的茅台、三一重工、苏宁电器。 至于货币政策、经济短期形势、国内外偶然事件，大多数只会在中短期内影响股价。 股价最终还是由价值决定。 |
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我个人认为目前是买股票的好时机，只要你有耐心。 五年之内翻几倍是完全可以的。 但要选好个股。 要买价值被低估的。 我不认为股市未来很长时间在3000点以下波动。 目前上证指数是两千余点，不排除继续下跌的可能性，但相当部分股票确实到了可以买入的时候了。 此外，那位整天来找茬的，希望你再读一次我的原话，我是说“几乎没亏损过”，没说“完全没亏损过”。 在投资周期性行业股票时，我亏损过两次。 这位先生，此处不欢迎你，请不要进来。 |
| 我同意您的观点，未来是蓝筹股的天下。 目前股市在用时间来强化投资者的错误观念，当错误定价保持得越久，就有越多的投资者会认为这种趋势和状态会长期保持下去。 比如2007年的股市泡沫。 每个人都觉得股市会上涨，事实上当时股市也是天天上涨，但终有泡沫破裂的时候，最终大部分人都是亏损出局。 |
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呵呵。 “打不还手，骂不还口”并不是价值投资者的必备功夫。 蒋介石和孙中山暴躁易怒，但他们一样成为革命领袖。 投资不是穷人玩的游戏，如果等着股市上的钱来买菜买米，我劝你还是不要进股市，在这里，越着急赚钱的人越赚不到钱。 投资者必须要具备的心理素质是耐心，想着暴富的人，大多是爆仓收尾。 阁下这种素质，跟我真不是一个层次的，不在一个层次的人，必定是话不投机的。 再次劝告你远离此帖。 |
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呵呵，今日闲得无聊，正好你碰到我的枪口下。 你的理解能力比较差，对我的观点，你已经有三次错误的理解。 这一次，我想说：“不是穷人”的人，不意味着就一定是富人。 可以是小康人家，也可以是中产阶级。 从这里可以看出，你肯定不是读文科的。 阁下言辞粗暴无礼，看得出你出身很一般，小时候受的家庭教育是有限的。 言语之间，充满偏激的味道，证明你是一个极度偏激和自私的人，如果没猜错，你现在非常不得志，自认为怀才不遇，其实很可能是你确实没有才华。 阁下对富人这个词如此敏感，我猜想你的经济收入应该很有限，属于做房奴都没有资格的那类人，阁下愤世嫉俗，觉得自己过得不如意是社会的原因。 你上来就给别人扣帽子、下结论，看得出你不是一个理性的人，做事说话容易走极端，如果没猜错，你肯定很喜欢看竞技、竞赛类的节目，是个头脑容易发热的人。 同时，也看得出阁下是个盲目自大，内心骄傲的人。 自大之余，又极度自卑，以至于怀疑一切成功的人。 我说你跟我不是同一个层次的，并非睁着眼睛说瞎话，而是我多年阅人阅股功夫的展现。 |
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呵呵，我说3000点之下才谈论股票，其实是不希望在牛市中期和末期忽悠别人进股市。 如果时间倒回到2006年，我会说1500点之下可以谈论股票。 买股票，必须要在低谷区域买入，当人人都觉得有风险的时候，其实风险早已经释放了。 股价的下跌就是风险释放的一个过程。 当人人都觉得可以买股票的时候，其实风险已经在逐步累积，或者已经累积到即将产生质变的时候了。 这也注定了赚钱的人是小部分。 但我知道，当上证指数涨到三四五千点之时，肯定是“专家”“股神”们粉墨登场之时。 而我，只会在低潮时，建议别人买股票。 |
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持有到高估，或者找到其它更适合买入的股票的时候可以卖出。 非周期类股票，应该在低估时买入。 通常情况下，不可追买市盈率是20倍以上的股票。 |
| 遇到浮亏，应该具体问题具体分析。 如果是短线投机，请祈祷吧，上帝也未必知道该怎么办。 如果是长线投资，要看你所投资的企业的经营状况是否已经恶化，如果你觉得未来三年之内都没有改善的可能性，我劝你还是及早卖出为好。 如果企业基本面未曾发生变化，你个人判断该企业未来若干年内也是能够稳健增长的，只是股票价格发生了剧烈波动和市场有情绪变化，此时，请坚定持股，不必理会市场中的杂音。 |
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@午后咖啡139 2012-10-07 18:41:48 您是满仓后坐等3000点吗？ ----------------------------- 本人目前已经满仓。 若干年后，资产至少又能再翻几倍。 |
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@v8881888 2012-10-07 20:13:10 写的不错有心得,高人一个,请给看看,包钢稀土,和天山股份,现在能不能进?谢谢. ----------------------------- 包钢稀土，中短期内有戏，可以投机（偷鸡）一把，赚了就跑。 如果是长期投资的话，就没必要买它了，稀土价格的不确定因素太多了，而且目前的股价其实已经透支了未来的业绩。 个人观点，仅供参考，切勿盲从。 |
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@553637065 2012-10-07 20:38:13 我现在就买了几只，都套了40来个点，我先说我是，当时什么都不懂就买进去的，现在还会一点点哦。 麻烦楼主帮我看看这几只，要不要再等到解套呢，先谢谢了！千足珍珠，，上海医药，中付实业，000589 本帖发自天涯社区手机客户端 ----------------------------- 看来你的买入价太高了。 这几只股票之中，以我个人观点来看，上海医药值得继续持有。 其实即使是巴菲特，他所能了解的行业和企业都是很有限的。 所以，我并不认为我能完全看懂大部分的上市公司。 其实，我也只能了解一小部分。 |
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投资，最重要的是要买得便宜。 初学者如果对股票估值研究得不够深透，可以用笨方法来估值，就是市盈率和市净率。 至于短线投机，最重要的是别盲目追涨，赚钱的秘诀永远都是：低买高卖。 |
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@投资为生 2012-10-08 00:28:40 不好意思，我半夜才归，刚看到你的回复，从你回复上看，属于价值派。 你的估值体系是净现金流吗？ 请教， 1、你的估值体系怎么解释市场大幅低估？譬如，银行股之类。 标准是什么？ 2、请解释一下时间成本？只有大趋势才操作吗？...... 3、要知道在闪电来临的时刻，你必须在场！尽管你的标的没有问题，但你浮亏相当严重。 怎么看待止损和长期持有？ 谢谢！ ----------------------------- 您好。 净现金流和未来自由现金流是估值的重要标准之一。 买股票与整体收购企业在本质上没有很大区别，你收购一家企业，作为投资者，必然要看将来能回收多少现金，而企业的净利润在某种程度上并不完全等同于自由现金流，这个区别以后再说。 1、判断整体市场低估还是高估，有4个最重要的标准，第一、看平均市盈率。 第二、看平均市净率，第三、看两市总市值与当年国民生产总值之比。 第四、看市场整体情绪。 至于现时的银行股是否低估，我有一句话送给你：“判断谁是真正的瘦子和胖子，并不需要量体重，一眼就能看出，一眼就能看出的，才是最明显的胖子和瘦子” 2、至于时间成本，必定是要考虑的，但不是考虑什么时候会有牛市，而是买入时，必须是非常低的估值，而且企业未来几年内，业绩会持续增长，若能如此，股价很快就会涨上来。 如果买时的估值过高，比如50倍市盈率，那么即使企业业绩年年增长，其股价也未必会上涨，甚至可能几年都保持同一水平或者。 趋势可以判断，但价值低估而成长不错的企业更容易遇到，所以我更倾向于注重微观，也就是企业本身。 而股市趋势是不容易判断的。 3、闪电来临时，我必须在场。 阁下对我的言论也许理解错误，我并没有浮亏严重，浮亏四五成的那个人是向我问问题的股友，并不是我。 如何看待止损和长期投资，我已经说过了，你可以重看我的发言。 |
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@吉祥安康a 2012-10-08 16:15:43 请教楼主一个问题，持续盈利的关键是什么？ 说最核心的一点，越简洁越好。 ----------------------------- 先考虑风险，再考虑收益。 坚持此原则不动摇，长此以往，必成富翁。 |
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@万事一博 2012-10-07 23:46:56 楼主你好，本人菜鸟，近期都在做短线交易，不过收益有限且耗费精神。 目前思路有些转变了，想用5成的资金买一些蓝筹股做中长期布局，但不知道眼下那些蓝筹比较有投资价值，希望楼主能推荐几个供新手学习参考，这里先谢谢了 ----------------------------- 在“沪深300”里找。 。 。 。 。 有超过一半是低估和值得购买的。 |
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@老牛很怕冷 2012-10-10 17:01:45 当人人都觉得有风险的时候，其实风险早已经释放了。 股价的下跌就是风险释放的一个过程。 当人人都觉得可以买股票的时候，其实风险已经在逐步累积，或者已经累积到即将产生质变的时候了。 博主十三年确结累了很多经验，在价值投资上很有见识，不知在短线操作上可有经验给于指教。 ----------------------------- 呵呵，谢谢夸奖。 至于短线操作，可以运用物体运动动能规律来判断。 当股价远高于60日均线且出现明显的上涨动能衰减（表现为接近横盘，涨跌幅度不超过1%）的时候，一般很快会迎来下跌。 当然，并非全部是这样。 相反，当股价远低于60日均线，且出现多日横盘状态（涨跌幅度不超过1%），股价也明显已经不再大幅度下跌，这种情况一般会是底部。 一旦某日出现一根大红阳线，股价通常已经冲破上涨阻力，未来几日会继续上涨。 |
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我个人觉得：目前股市就处于底部区域，买入两年后再看，一定可以赚几倍的钱。 请勇敢买入，不要理会市场上任何充满恐惧情绪的声音。 两年后看此贴，你们一定会深有感触。 |
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@老牛很怕冷 2012-10-12 15:52:23 觉得你善于做长线。 但在熊市长线可真不好做。 我虽玩股时间不长，做长线亏了不少。 可能是股没选好。 现在我感觉熊市玩短线，牛市玩长线较好。 但这两种玩法都需要高手指点。 你能给新手授予你的多年抄股经验，是件皆大欢喜的事，最好是通俗点的，低水平的也能懂。 ----------------------------- 我从没说过做长线就是价值投资。 价值投资一般是长线，因为价值需要时间去沉淀，需要时间去被市场发现，但不意味着长线就一定是价值投资，也不意味着一定能赚到钱，长线不是赚到钱的必要手段。 选股，除了需要正确的估值方法之外，还需要敏锐的商业眼光。 除此之外，还要具备超凡的耐心，这一切因素在很大程度上来自于长年累月的积累。 至于你说熊市玩短线，牛市玩长线，我不同意你的观点，至今我还没见过一个短线和长线都玩得好而且赚到钱的人，长线投资，就如播种，理应在冬季播下种子，在明年的夏季收获果实，所以合理的投资就应该在股市低潮时入场筛选符合自己选股条件的股票，而不是等到大家都认为牛市到来的时候买入股票。 通常情况下，等大家都认为牛市到来的时候，整个市场估值就已经不便宜了，市场至少已经步入牛市中下半场，此时买入股票说要长期持有，就如进歌剧院里看歌剧表演，但歌舞剧已经快表演完了，刚进场的人却坚持要看到第二天早上一样可笑。 牛市和熊市，只是过后才知道的结果，当人人都知道现在是熊市的时候，其实熊市已经差不多结束了。 这也是我对后市一直非常有信心的原因之一。 我已经说得非常通俗了，呵呵。 |
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@真完美融合 2012-10-12 19:57:53 @股海十三年 2012-10-12 19:21:39 @老牛很怕冷 2012-10-12 15:52:23 觉得你善于做长线。 但在熊市长线可真不好做。 我虽玩股时间不长，做长线亏了不少。 可能是股没选好。 现在我感觉熊市玩短线，牛市玩长线较好。 但这两种玩法都需要高手指点。 你能 ----------------------------- 遇见同行了，你的话，我赞成，价值投资并不等于长期........... ----------------------------- 很抱歉，我在2003,2004年的时候买入贵州茅台，2007年已经全部卖出。 之后，没有买过一股茅台的股票。 当然，现在也没有持有茅台的股票。 也没有持有任何酿酒行业的股票。 真正的价值，不会被大多数人发现。 自从2008年发生经济危机以来，投资市场的人对金融类企业有着非同一般的偏见，狂热追捧他们眼中的“消费股”“非周期股”，于是，大家可以看到，2008年底到现在，四年左右时间，消费股涨得不错。 当大多数人已经习惯了消费股高估值的时候，却早已不是买入的最佳时机。 因此，买入消费股的最佳时机应该是在经济危机刚开始爆发之时，而不是经济危机的中后期。 而且，酿酒行业已经经历了十年黄金发展期，历史事实告诉我们，酿酒行业绝对不是非周期性行业，任何一个行业都受供求关系影响，产能与需求之间的关系决定了该行业的周期性。 酿酒行业在去年开始，就迎来了产能大跃进，各企业盲目扩大生产量，按照白酒的生产周期，2年至5年后，这些扩产的白酒会推出市场，而未来几年白酒的市场需求量却未必如预期增长那么多，在供大于求的状况下，白酒售价和销量可想而知。 但是，白酒的一线品牌可能会好一点，而部分二三四线白酒企业也许会从此消失于江湖。 因此，我个人觉得最早2013年，最迟2016年，白酒企业的销售量或者净利润会步入增长缓慢，或者负增长阶段。 个人观点，未必正确，请勿盲从。 |
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@HIDUDEV 2012-10-12 20:10:15 天涯里面总有人无厘头的攻击别人， 喜欢就看，不喜欢就走。 攻击别人 损人不利己，何必呢？ 楼主，我就一个问题，我从上班开始，周围接触很多炒股的人，包括身边亲戚朋友炒股的， 我从来没听过 一个人赚钱的，怎么回事？？ ----------------------------- 谢谢你的关注。 我个人认为大部分人都不适合投资股票。 股票投资其实是极其专业的，不但需要丰富的知识，还需要对股票规律有着深刻的认识，及对产业、企业有着非同一般的了解，对社会消费趋势有着比较准确的判断能力。 如果是做短线，除了具备投机功夫之外，还需要很好的运气和过硬的心理素质。 中国股市经常极端化，熊市时可以跌到998点，牛市泡沫期可以飙到六千多点，而一般股民喜欢追涨，喜欢在股市高潮时入市，所以容易导致大幅度亏损。 而且中国股民赌性太强，这个特点也许是跟民族基因有关，许多人都在追求暴富，不屑于长期持股，不屑于深入研究，整个社会比较浮躁，股市也表现出这一点。 再一个，我们证券市场的监管机制还有待完善，太多骗子公司进入市场，在这种状况下，处于信息渠道下游的散户就很弱势。 我觉得大多数人适合买指数基金或者债券（含国债、企业债、可转债等）。 |
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@zz3701 2012-10-12 21:05:45 其实每个人都有损失厌恶症，为什么大多数人越亏越喜欢买，反而离不开这个市场呢？ ----------------------------- 也许是上瘾了吧。 哈哈哈。 就如抽烟，明知道有害健康，但有些人就是喜欢抽。 |
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@HIDUDEV 2012-10-13 15:21:58 两个问题：一、中国股市是 经济的晴雨表吗？二、 楼主认为目前是买股票的好时机，只要你有耐心。 五年之内翻几倍是完全可以的。 但要选好个股。 要买价值被低估的。 我想问你是 通过什么 判断 公司被低估的。 价值被低估 的公司 市场一定会修正，可能时间很长，但一定会修正 这个是大家都清楚的，但低估值 往往并不能 使股价上涨，大幅低于净资产 的股票 也可能继续长期萎靡。 你怎么看？ ----------------------------- 你好。 长期来看，中国股市走势跟经济发展趋势一定是相关的，也就是起到晴雨表的作用。 如果三五年来看，中国上证指数却未必跟经济走势相关。 很可能经济保持10%的速度增长，股市却在下跌，当然也有可能在上涨。 可以这么说，时间越长，股市走势跟经济发展的关联度越高。 因此，在进行投资时，我不建议预测未来两年经济是增长6%，还是10%，来决定你是否投资或者投资方向。 事实上，对经济短期形势即使是进行了非常准确的预测，对你的投资也未必起到积极的参考作用。 如何判断一个股票是否低估，这里涉及到太多专业性的问题，一言难尽。 但是股价低于净资产，并非是低估的重要标准，也不是买入的前提条件。 股价低于净资产，很可能是因为企业（行业）的经营在走下坡路，或者账面净资产并不等于实际净资产，这里涉及到企业诚信及会计准则的问题。 而且不同行业不同企业的合理市净率都是不一样的。 这是因为每个企业的行业属性和盈利能力不一样。 打个很简单的比喻，一家星级宾馆和一个教育培训中心，星级宾馆需要重资产投入才能产生利润，而且净资产折旧比较快，而教育培训中心，所需投入比较少，属于智力投资，在这种情况下，教育培训中心的净资产反而显得不是十分重要，它可以享有比星级宾馆更高的市净率。 当然，在实际估值过程中，还涉及到ROE等等之类的因素，比我所举的例子还复杂得多。 |
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@真完美融合 2012-10-13 17:02:29 @股海十三年 2012-10-12 23:18:53 @真完美融合 2012-10-12 19:57:53 @股海十三年 2012-10-12 19:21:39 @老牛很怕冷 2012-10-12 15:52:23 觉得你善于做长线。 但在熊市长线可真不好做。 ...... ----------------------------- 贵州茅台不是2004年才上市的。 我说我当初买了贵州茅台，但不意味着我满仓都是贵州茅台的股票。 |
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@五元鱼骨 2012-10-13 16:23:08 作者：股海十三年 回复日期：2012-10-07 12:48:48 回复 我每买一次，一拿就是若干年。 楼主洗洗睡去吧，别说你赚钱了，就你一只股长期持有，就知道在忽悠。 有多少股能在熊市里，一枝独秀。 ----------------------------- 您还是先洗洗睡去吧。 眼睛一闭不睁，你这辈子就过去了。 以后挣了钱我给您送花圈。 |
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@我也叫蓉儿 2012-10-13 22:05:58 楼主，那么请问，你对今后什么行业比较看好呢，我目前确实有象你这样的想法，持一二年股，但因为知识有限，并且眼大无光。 所以真心地请教楼主，若想买股，该选那类的，能够让我持上一二年，多的不想，有个一倍，我是千恩万谢谢了！！楼主，你愿意告诉我吗，谢谢！！！ ----------------------------- 结合你的具体情况和要求，我建议你买入银行股（民生银行、浦发银行、招商银行都买一点），此外，还可以适量买一点券商股（中信证券），也可以买一点张裕A，银行股应重仓。 但我个人感觉股市在下个星期会下跌，你可以选择在站稳后再买入股票。 或许近期内的最佳买点会出现在下周五，或者是10月下旬。 个人观点，未必正确，请勿盲从。 感谢您的关注。 |
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