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[股市论谈]远离尘嚣，守侯萧条[第201页] |
| 作者:蜀山剑派 |
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你不想想，他们要是真有水平，还做那工作干嘛？写几个报告能赚多少钱。 |
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真正的高手早成富豪了，谁还去券商上个班？ |
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漫步者近几年增长乏力，需要新的增长点。 |
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一觉醒来居然跌了80多个点了，但愿这次真能跌下去。 。 。 |
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2009 年国内电池级碳酸锂的需求量约为8,000 吨。 根据电池级碳酸锂应用领域的扩展和用量的增长情况，谨慎估计（仅考虑手机、数码电子产品等小型移动设备市场），2010 年国内电池级碳酸锂需求将达到10,000 吨,2012 年将达到14,000 吨。 由于目前锂电池电动汽车及电动自行车尚处于研发过程中，未实现大规模产业化生产，对电池级碳酸锂的需求还未转化为现实需求，因此电池级碳酸锂的在此领域的大规模应用进程尚不确定。 随着动力锂电池产业化的突破，电池级碳酸锂的市场需求将有可能快速增长。 |
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如果你要进山修炼五年，没有网络看不到行情也看不到新闻，你会买什么股票？ |
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全聚德的扩张能力是个问题，近两年增长平平，楼下的继续。 。 。 |
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扩张情况:异地扩张仍在探索, 外地门店亏损中期未见拐点.新增12 家直营店( 现合计22 家),其中有8 家亏损,其中北京望京店为上半年开业,其余3 家减亏,但公 司预计要在5 年摊销结束后方有望盈利, 另4 家外阜店经营困难,中期未见拐点.收 购新疆成熟加盟店, 有利于增厚本期利润.公司于今年5 月份斥资1.39 亿元收购新 疆全聚德85%的股权,新增3 家乌鲁木齐门店(2 家为全聚德品牌,1 家为本地饭店), 三家门店合计收入规模8500万, 净利润规模约520 万元.短期看,本次收购将增厚公 司利润,收购已盈利加盟店也有利于缩短公司新增直营店的培育期.但考虑到三家店 已经在当地经营多年,我们预计新疆门店将平稳增长. ---------------- 对于连锁经营来说，成功复制已经成功的开店模式，扩大产销规模是关键。 目前来看，全聚德还不能象肯德基麦当劳那样快速成功复制，原因何在？ |
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【2010-05-19】 全聚德(002186)不惧水土不服 1.39亿收购3家新疆门店 "全聚德（002186）要投资1.39亿元，在新疆收购3家门店"在昨日（5月18日）公司发布收购方案后，让业内有些摸不着头脑。 全聚德进行全国扩张已经多年，但目前绝大部分收入和利润都还来自于北京地区，而北京地区以外的直营店大多处于亏损状态，"烤鸭"离开北京就水土不服似乎已成业内共识。 既然这样，那公司为何还花巨资在新疆投资3家门店，而且收购市盈率高达72倍之多？ 投资1.39亿持有85%股权 根据全聚德18日发布的公告，全聚德将与新疆君邦投资有限公司（以下简称君邦投资）共同成立新公司--新疆全聚德控股有限公司（以下简称新疆全聚德），而新成立的公司除了拥有君邦投资旗下的两家全聚德特许加盟店外，还将收购君邦投资下面的天山大饭店，合计3家门店。 公司表示，将以1.39亿元投资，持有新疆全聚德85%的股权，君邦投资以旗下饭店的经营性资产加现金出资，占有新疆全聚德另外15%的股权。 值得注意的是，按照全聚德提供的模拟数据，2009年这3家门店的年度总收入为1.23亿元，但3家门店合计实现的净利润只有194.2万元，其中，即将被新疆全聚德收购的天山大饭店2009年净利润更是亏损264.33万元，另外两家全聚德加盟店一家盈利458.53万元，一家微利68.37万元。 照此计算，全聚德出资1.39亿元收购85%股权，相当于以72倍市盈率收购，要知道，全聚德目前在二级市场的估值也不过30多倍。 事实上，进行全国连锁扩张多年的全聚德至今仍存在"水土不服"的问题。 资料显示，公司主营收入超过91%都来自北京地区，而北京之外的直营店几乎都处于亏损状态。 全聚德2009年年报显示，除了北京和上海盈利外，重庆，长春，青岛，哈尔滨，郑州等地的全聚德门店全部亏损，亏损金额从100多万元到200多万元不等。 解决水土不服公司暂无良方 "如果不解决水土不服问题，全聚德的全国性扩张目标就难以实现。 "一位市场人士告诉记者。 那全聚德此次大手笔投资新疆3家门店，又是怎么考虑的？ 全聚德董秘办王小姐告诉《每日经济新闻》记者，公司收购的这三家门店在新疆持续经营的时间较长，在当地已建立一定的市场影响力，形成了一定的无形资产。 全聚德的收购议案也显示，预计未来10年，这3家门店每年将增加公司营业收入1.8亿元到2亿元，增加净利润1700万元。 如何让3家门店从不到200万元的净利润一下跃升至1700万元？"全聚德公司将给3家门店带来良好的管理模式，让3家门店的收益达到预期值。 "王小姐的回答显然不能让人信服。 全聚德目前已在重庆，长春，青岛等地多次进行试验，也带去了良好的管理模式，但至今仍未产生盈利。 最后王小姐称，为了克服水土不服，公司有可能会在新疆设立鸭养殖基地和物流配送中心，不过这些项目都还在研究讨论中，并无实质性方案。 【出处】每日经济新闻【作者】李跃龙 |
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如按每手50吨计，再参考当前每吨约4700元的现货价及上期所上月底开始执行的10%交易保证金要求，持有一手燃料油期货所需最低保证金为2.35万元，为上月初的6倍多。 提高交易单位从而大幅提升投资门槛，对中小散户的影响将远大于此前交易所出台的各项打压过度投机的措施。 对此，业内人士预期，国内商品期货市场交易规模近期或将大幅缩水。 -------- 结果只有一个，除了真正有套保需求的，没人会再碰这个品种。 |
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最终目标还是要将散户的钱锁死在股市，方便他们圈钱。 |
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云南白药只是一个比较中庸的选择，他如果不大跌，只能赚取到缓慢增长的利润。 |
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航运股，猜测何时景气高峰是很难的，风物长宜放远量，不知道是哪一天，但总有那么一天，周期性的行业不会一直在谷底。 |
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低价大盘蓝筹股也是中庸选择，最多是缓慢增长型，很多更可能是大笨象。 我更喜欢次新中小盘股，没有炒过的，拥有较高壁垒，拥有核心竞争力，未来三五年内业绩能够快速增长的，既安全又有可能带来暴利。 |
。 。 。 
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1999，2000，2001，2002也是低位徘徊，如果十年一轮回。 。 。 |
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今天玩去了，没看盘，挺好，以后没事少看盘。 |
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量子高科，听这名字，还以为是啥量子物理高科技呢，原来是做糖的。 江门的，有谁了解不？ 总资产不到1.4亿，这一下上市就捞了4.4亿，上市不愧是暴富最佳途径。 目前毛利率还挺高的，不知这个行业壁垒高不高，新的竞争者进入后，格局会如何？ |
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%2008年国内低聚果糖的主要生产企业约8家,产品一般为纯度55%左右的浆状产品 .公司提供纯度50%至95%的浆状或粉状的全系列低聚果糖产品,具有较强的竞争优势. ①低纯度低聚果糖的主要竞争对手对于低纯度低聚果糖,公司的主要竞争对手为云南 健生生物科技有限公司,其余生产厂家规模较小.云南健生位于蔗糖种植大省云南,为 我国较早实现低聚果糖产业化的厂家,目前年销量约2,000吨-3,000吨.②高纯度低聚 果糖的主要竞争对手目前国内高纯度低聚果糖主要依赖于日本和欧洲进口,公司是目 前国内少数能参与95%高纯度低聚果糖中高端产品竞争的国内企业之一. 公司目前的主要竞争对手为在我国销售的日本明治和ORAFTI 公司,潜在竞争对 手为山东保龄宝. 根据已于2009年8月在深交所上市的保龄宝招股说明书,其募 集资金投资项目之一为年产10,000吨低聚 果糖,该项目将于2010年底投产,目前保龄 宝的主要产品为低聚异麦芽糖和果葡糖浆. A．日本明治公司 日本明治 公司成立于1916年,是日本最大食品制造企业之一,是益生元研究的开拓者.日本明治 公司一方面将益生元开发成终端产品在日本销售给终端消费者,另一方面将益生元作 为原料销售给食品公司,目前在中国主要通 过经销商销售其高纯度低聚果糖,其主要 客户为国外品牌的乳制品企业. B．ORAFTI 公司 ORAFTI 公司是欧洲 市场菊苣类低聚果糖益生元原料的主要生产厂家和市场领导者,隶属于比利时 Raff inerie Tirlemontoise和 Tiense Suikerraffinaderij食品集团,是德国 Sü d zucker 集团的一部分,其年销售额超过60亿欧元,是 欧洲最大的原料公司之一.ORA FTI 公司的主要产品是 Beneo （菊 粉低聚果糖） 和来源于菊苣根茎的果葡 糖浆.ORAFTI 公司总部位于比利时Tienen,在比利 时 Oreye、荷兰 Wijchen 和 比利时 Wijgmaal 有三家生产工厂.ORAFTI 公司通过经销商在中国销售高纯度低 聚果糖. (2）低聚半乳糖的主要竞争对手 低聚半乳糖在我国发展起步较 晚,目前国内主要生产厂家只有量子高科和新金山公司两家. 近两年国外品牌奶粉引 入益生元GOS概念后,部分国内奶粉企业开始效仿在婴幼儿奶粉中添加低聚半乳糖.量 子高科2009年下半年才向市场推出低聚半乳糖,是目前国内首个获得低聚半乳糖新资 源食品生产许可的厂家,主要竞争对手是新金山公司. 云浮市新金山生物科技 有限公司成立于1994年,是一家台商独资企 业,是中国较早进行低聚半乳糖产业化的 制造商.目前低聚半乳糖的年销量约1,300 吨～1,500吨,主要通过经销商销售低聚半 乳糖. |
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我国低聚半乳糖的市场2008年才出现,目前主要应用于婴幼儿高端配方食品. 按 目前低聚半乳糖在婴幼儿配方奶粉的添加量一般在1.5~2.5%之间计算,低聚半乳糖的 年需求量在1.5万吨左右,而国内的产能不足2,500吨,远不能满足国内需求,大部分需 求仍将由进口产品来满足.据CNFFI统计,2009年我国国内企业销售的低聚半乳糖不足 2, 000吨,预计在市场引入初期将会出现爆炸性增长,未来2-3年低聚半乳糖的需求量 预计将达到6,000吨~10,000吨.随着消费者对低聚半乳糖认知度的提高以及低聚半乳 糖的规模化生产,普通食品,饮料,特别是发酵乳饮料,醋饮料,酸性饮料等都必将加入 到添加低聚半乳糖的行列中,各种含有低聚半乳糖的食品将会更多地出现在人们餐桌 上.据预测,未来5年,低聚半乳糖将有2~3万吨的市场(资料来源:CNFFI,2010年《益生 元行业国内外市场研究报告》). 行业地位: 根据CNFFI的统计,2009年我国益生元功能性低聚糖的总销量约6.8万 吨,公司益生元产品总销量超过7,200吨,约占10.63%;在细分领域低聚果糖中,公司的 市场排名持续稳占第一. 募集资金项目分析:公司募集资金用于年产10,000吨低聚果糖及其包装生产线扩 建项目,年产2000吨低聚半乳糖扩建项目,研发中心扩建项目. |
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益生元，在某奶粉广告里听过。 行业前景看好，但是如果壁垒不够高的话，竞争者出现会分食市场份额降低毛利率。 |
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跟2286一样，属食品工业用品，不是最终消费品，影响利润的因素比较复杂，原料成本和产品售价随时变动，业绩不好估算。 |
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近五年来，棉豆油比价最高是3.2，最低1.2，目前2.7. |
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金融地产托指数，个股普跌，多么熟悉的场景。 |
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值得高兴的是那些快速成长股终于开始下来了。 |
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今天上市的这个安防企业，销售利润规模比海康和大华都小一些，但毛利率比他们都高。 |
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发行PE奇高，一下就圈走了18.5个亿，未来总要转化成利润吧。 |
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今年五月市值高达346亿元的浙江上市公司海康威视，在国内安防视频监控产品市场占有率为8%，位列第一，所生产的DVR和卡板占据了国内40%的份额。 不过，一位长期使用海康DVR的金融用户对记者表示：“海康的价格适中，功能均衡，但整体画面较灰暗，不乏瑕疵。 在芯片制造方面，作为10多年专注于提供芯片的国内领先半导体的华为海思，每年在产品研发方面的资金投入超过两千万美元，有专业设计人员300多名，但在监控摄像机芯片研发方面仍缺乏国际竞争力。 同样生产DVR的大立科技预计今年每股收益0.6元。 我国民用红外热像仪市场进入成长期，已具备高增长潜力，而军用领域正处于快速成长期，即将展开爆发式增长。 但仍然存在技术缺乏核心优势，业务过于单一，研发后劲不足等劣势。 标准缺位 事实上，国际安防产业链核心已由上游芯片及摄像技术厂商转移到中下游安防系统集成商。 而国内产业核心环节仍停留在缺乏核心技术的DVR上。 产业结构错位也为未来借势上扬后的回落埋下隐患。 只是，国内长期以来的标准缺位更是制约了视频监控行业的良性发展。 中科院自动化研究所陈龙教授在接受《投资者报》采访时指出：“网络视频监控一般包括前端、传输和后台存储管理等三部分，各个部分的产品和应用应该有统一的标准和规范。 但由于历史原因，目前还没有。 ” 索尼中国市场科产品经理文军也表示，“现在基本是各厂家自己做，复杂监控业做到全兼容并非易事，标准冲突在所难免”。 另外，传统的模拟视频监控和基于IP的数字网络视频监控混搭并存，由于我国实际还处在视频监控初期，应用层面既无经验又无章法，地方单位和厂商以技术热、设备热仓促建置，缺乏长期规划。 深圳市佳信电子有限公司总经理王强估算，国内使用网络视频监控设备及软件项目不到监控类项目的10%，传统视频监控仍是主流。 有专家担心，应用滞后的网络视频监控会成大浪费浪潮的开始。 从目前来看，以视频监控为代表的安防行业凭借其技术及政策优势获得巨大的想象空间。 但在想象力的背后，相关上市公司面临的挑战并不轻松。 它们需要行业统一的技术标准，自身先进的技术研发能力，国内外市场的推动以及出色的行业整合手腕才能引领产业跟上国际顶尖的节奏，视频监控也才能监控自己的未来。 |
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公司是国内知名的电子安防产品生产企业。 在同行业中，本公司的研发设计能力、品牌知名度、产品质量等均位居前列，是我国安防行业中的领先企业之一。 目前，国内视频监控行业市场集中度不高，据《安全自动化》全球安防50强榜单统计数据，截至2008年底，国内最大的视频监控厂商销售额为18亿元，是国内唯一一家销售额超过10亿元的视频监控企业，有10家企业销售额超过1亿元。 公司在视频监控行业位居前列，其中，核心产品矩阵切换器、快球和光端机2008年国内市场占有率分别居第一位、第一位和第二位。 |
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