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[股市论谈]化石的股海漂流历险记（价值/估值/波动）[第201页] |
| 作者:化石为金 |
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《逻辑定成败》 那些所谓技术啊，都不是问题的关键，它们只不过是提供更好的进出姿势而已，影响的只是效率。 真正决定方向的，始终是选股，而决定选股的，是投资逻辑。 你持有什么样的投资逻辑，然后就会选出什么样的股，然后大局已定。 |
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昨天开仓了伊利，今天开仓了顺丰，仓位也打上来了。 一梭子持仓，长期看可以说夜夜安眠，没什么可忧虑的。 但短期呢，看这几天要命3000的跌法，今年还有3个交易日，能不能平稳度过，还是有一丝丝忐忑。 经过5年的磕磕碰碰，走了很多弯路，也有幸这两年的机缘让我前后获得两位高手的指导，加上自身的素质和努力，习得了一套系统的的投资框架： 1，投资逻辑。 2，k线形态。 3，结构技术。 4，题材情绪。 5，配合自身的理解力和执行力。 就待2021大干一场了！ |
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这个市场上，有些票怎么涨上去怎么跌回来，有些票怎么跌下来怎么涨回去。 前者以差破小和情绪票为典型，因为没有优秀基本面和业绩支撑，玩的都是博弈游戏。 后者以各潜力赛道龙头票和优质核心票为代表，它们有着广阔的发展空间、卓越的业绩、强大的竞争力和稳固的行业地位，它们也会“调整”，但不会“下跌”，长期受主导市场的大资金偏爱。 只有后者这类票，才能格局。 只有后者这类票，才能补仓。 只有后者这类票，坚守才有未来！！ 这就是投资逻辑。 |
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欧美疫情那么严重，股市照样迭创新高，日韩也创新高 而我们作为疫情控制的最成功的的国家和今年全球唯一正增长的经济体，有些人却因为疫情看空经济看空股市，可笑不可笑！一撮怂人呗！ |
| 清洁能源短期热炒之后今日大跌，20w持仓市值的明阳智能吃了一个跌停，擦！ |
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光伏绝对是好赛道，但预期打得太满，把未来2年的业绩都打到估值里了。 好赛道，好企业，必须再有好价格（估值），才是好股票。 |
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抱团票会不会瓦解，重点还是看板块和个股抱团紧密程度。 白酒、光伏、新能源车，这几个近期身处风口温度炽热的板块，面临的瓦解压力就直接得多。 那些低位的、调整过的板块和个股，随时被人抢筹，瓦解个毛啊的瓦解。 如果市场龙头全面瓦解，那就是集体消杀估值，得来大熊市了，目前只有18年和20初疫情股灾才有这个冲击力，这种行情下，差破小会死得更快。 机构大资金们，现在掌握着市场话语权，它们的体量和心志都不可能跟小散一样慌慌张张，你看到的，最多也不过是抱团票的切换和轮转，赛道互相此消彼长。 |
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明阳智能 风能，陆上风能已经走到成熟阶段，海上风能刚热车，赛道刚铺开。 明阳智能作为海上风能引领者，前途不可限量。 等调整到位，继续加仓。 |
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光伏/风能赛道，跟科技赛道性质是有很大区别的。 科技赛道鱼龙混杂，更多的是讲故事炒作，绝大多数公司缺乏实际的业绩支撑，而光伏/风能产业已经走到真正的实效阶段，赛道内的公司格局已基本成型，估值具备很强的测算基础，跌下来，就是机会。 就如刚调整结束的医药医疗一样，调整完，龙头又齐刷刷新高了！ 好赛道，好企业，跌下来都是机会，技术掐准买点，上就是了。 （350成本的迈瑞，340割了，心伤，纯属认知不到位！） |
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昨天情绪冰点+抱团瓦解之象，心理忐忑，担心今年能否留个全尸，一夜没睡好，还梦到巴菲特和芒格来我家。 好在今天开盘后，跨年音乐响起！ 还有4个小时演奏时间，希望音响别坏啊！ |
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深证 和 创业 都新高迎新年了，明天上证要不要拍马赶上？只需要+1.5%！ |
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2020年最后一天 该撤离的资金都已撤离，一年最后一天一般都是平稳度过。 |
| 今天+7w，持仓市值349w，今年盈利52w！！ |
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哈哈哈，2020，完美收官！ 今年过渡期，完成了深度学习，还拿到了一笔满意的奖学金！！！ |
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2019年赚63w，2020年赚52w，两年合计赚115w。 年底最后一天，晒一次两个主要账户的收官持仓： |
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做了个统计： 2018年底持仓持有不动到今天，市值理论增长+770399，市值实际增长+1290000； 2019年底持仓持有不动到今天，市值理论增长+406020，市值实际增长+520000； 1，2018年底大盘在低点，但2018年底持仓持有到现在，结果远差于实际表现。 2，2019年底大盘在高点，但2019年底持仓持有到现在，结果略逊于实际表现。 3，这说明2019年选股比之前有了质的进步！ 4，选股和操作都贡献了正收益，但操作贡献的正收益还有待大幅提高！ 反复研究自己的历史持仓，才能理清操作得失和能力长进之所在！ |
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2020年指数纵览 |
| 谢谢大家，祝朋友们新年快乐！ |
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2016.1.1-2021.1.1，开贴至今，转眼已是整整5年！ 一路曲曲折折，几多伤感，几多奋发，而今勉强回到原点。 2021，重新出发！ |
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帖子本是一块自言自语的自留地，经常独自吹牛逼疏解失意，吹牛逼给自己打气。 有少量的朋友一直关注关心着楼主，但楼主并没有考虑你们的感受，实在歉意，同时也谢谢你们！ 2021年，少吹牛逼，多做功课。 2021年，不设收益目标，做好过程，结果自来！ 2021年，重新出发，加油！ |
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《2021投资总体策略》 起始资金：220w（#1账户、#2账户提取部分收益后各留110w） 投资逻辑：龙头阵列的未来估值投资（基于价值，搏取龙头股估值溢价的机会） 选股策略： 1，只买龙头票、核心票、优质票，哪怕价格贵一点。 2，估值溢价机会为主，估值修复机会为辅。 交易策略：底仓格局，启动加码。 进场离场技术：结构技术（中枢/段/级别转换） 防亏防撤策略：止限退机制 |
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《宁可错过，不要做错！》 没有周K企稳的票，不进场，不加码！ 非买点，不进场，不加码！ 亏损票，一律不加码！（禁绝补仓！） 事实持续证明：主要亏损，始终还是因为亏损时补仓加码，主动扩大亏损导致的！ |
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奔跑2021！ |
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机械行业 三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械、浙江鼎力、潍柴动力、大族激光 机械行业属于周期性行业，从三一、恒立、中联几个龙头看，15-16年时周期低点，几个龙头公司营收和利润都创下底部业绩。 这个行业目前又处在行业景气周期，三一、恒立的业绩股价表现都非常优异。 12.21最佳位置介入了三一，却因为第二天大势表现太差收缩仓位又砍掉了。 目前持有二排的徐工机械，整体位置尚可，但始终不如龙头给力； 中联重科也刚启动，值得介入。 |
| 抢了些中联重科、byd、格力电器 |
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茅台引领方向！ |
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阳光电源上午还在睡觉，下午起来了，追了一把小弟锦浪科技，然后，没有然后了。 小弟就上小弟，随时没保障！未来的市场，是龙头票、核心票、优质票的天下！ |
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开门红，红一年！ 今日+8w，持仓市值337w，今年盈利8w。 |
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特斯拉元旦期间大降价，曾经跟奔驰宝马差不多的品牌感，主动往大众丰田靠拢。 品牌的事，是中国人传统的面子思维，人家要做的事是颠覆燃油车，抢占扩大电动车的市占率！ 特斯拉降价，销量大增，利好供应链，所以今天供应商股票大涨。 名义利空整车，所以整车票弱势。 为什么偏偏比亚迪不服输，水下奋起大涨？这个逻辑就在上面那段话里，特斯拉把电动车蛋糕空间打开，各种配套就会更好，其它品牌会一同分享增长的蛋糕，长期也是个利好。 国产众多品牌力，byd，谁我其谁？ 400元股价，万亿市值，走着瞧！ |
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转帖：所有的抗拒，都是因为你在局外！！！ 你被大涨搞懵了么？别慌，给你捋清楚 原创 每天6点 看懂龙头股 昨天 这种行情是容易让人飘的。 涨的一脸懵逼，还容易无处下手，好像都在涨，却不知道如何下手。 所以，别浮躁，也别焦虑，我们来具体捋一下，发生了什么。 先用简单几个点来了解一下基本发生了什么： 成交量重新回到一万亿以上。 几个主流板块的ETF，差点都干到涨停，如：军工ETF，新能车ETF 传统大行情的标配：金融股表现低于预期。 两市4000只股票，今天依然有1000多只是跌的。 千亿市值的个股反而成了涨停板的普遍面孔，而非以前的小盘票。 这几个事情说明什么： 这不是A股过往常规的普涨大行情，而是结构化龙头行情。 你不买新能源，你不买军工，这段时间的行情跟你可能没什么关系。 主流板块的持续性，远远超过高低切。 比如，宁德时代，赣锋锂业，洪都航空等等，你在里面反复做，效率会好于东搞一下，西搞一下。 此时此刻，在这样的行情里，我想起著名私募大佬林园的一句话：怕高的都是苦命人。 原则上，该怎么做： 在主流板块里，主流龙头里，学会做分时低吸。 学会硬着头皮先买一点，所有的抗拒，都是因为你在局外。 实在不敢下手，试着先从主流板块ETF下手，前面说了，板块ETF都快干涨停了，弹性一点都不差。 轮动是有的，但是只在几个主流板块里：光伏，新能源车，电池矿，军工，金融。 这几个是老的，最近新起了：信创，猪。 其次还有一个独立的：年报业绩。 可以在这里面去做轮动。 |
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【两市融资余额增加236.96亿元 突破1.5万亿元大关】截至1月4日，上交所融资余额报7804.90亿元，较前一交易日增加121.23亿元；深交所融资余额报7252.30亿元，较前一交易日增加115.73亿元；两市合计15057.20亿元，较前一交易日增加236.96亿元。 2015峰值时融资余额2.2万亿。 不过现在钱，多多了！ |
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