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[股市论谈]《星空照水—光线投资》——兼纪念逝去的青春[第2页] |
| 作者:恒星照耀 |
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短期 国际实业（长期也看好 不过目前是短期） 茂化实华（容易被游资看重的 因为股东忙着争控股权） 天房发展 （天保基建也好 下轮牛市看好） 浙大网新 中长期的 *ST天化000912（和ST金化道理类似 将来应该是牛股 ） *ST金路000510（想起2010的*ST海鸟） |
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这两个还没动 湖南黄金 还有同板块的 耀皮玻璃 这两个应该还有上涨空间 长春燃气 胜利股份 新疆天业 建新矿业 京城股份 看来主板还有挺多有上升和反弹动力 20%空间应该有 牛市退潮也是一个逐渐的过程 |
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现在A股就像当年的几朵金花 只有个别板块有持续性 国企改革大潮的风口依然没有到来 所以000737南风化工们只能蛰伏 但是 海南椰岛 600238天时地利人和 目前没人关注 不应该 看看未来三年公司是否能够实现既定目标 当年力压劲酒保健酒龙头由于检测乌龙事件跌落马下 现在态度坚决重振旗鼓 期待未来 |
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600268国电南自 改革标的 虽因历史原因以致经营不善（当初分家时将核心留在了南瑞） 但营收持续增长 行业技术方面应该仍能成为第一梯队 新能源智能微网在油价彻底告别底部后 未来会被市场发现 期待有利空 期待能ST（但历史证明连亏两年的ST概率太低 至少之前没有领导愿意有污点） 所以可以期待更低价格 但是这个价位可以考虑买了 不排除大破大立或者黑天鹅事件将其价格打入更低 一旦出现 将是很好的机会 600351亚宝药业 产品有特色 符合二胎政策 在医药行业 产品易于理解 让人不由的想起之前几轮的仁和药业（胜在广告） 价格已经较有吸引力 地产风现在还在刮 看了下 珠江实业 位置不高 绿地控股 销售规模也排在行业第一梯队 估值与营业额不匹配 也许该对标万科一半的价格 （前期市场爆炒 以致其需要一个充分的底部空间 但市场长期是称重机） 行业龙头公司们越来越有竞争优势获取资源也更为有利 中国早就已经诞生了一批世界级的企业 为世界提供了优质但廉价的产品 只是人们的惯性思维还将其看作是普通企业 好在市场已经给出了合理的价格 下轮牛市的热点 目前看来主战场在主板 中小创泡沫依旧 没有发现太多价格亲民的公司 买的蓝色光标今天才刚刚解套 想起了杨怀定老先生的那句经典名言 抄底要晚一点 逃顶可以早一点 耐心之与股市 怎么强调都不过分 期待海南椰岛重回保健酒第一梯队 |
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想起2014知道高端酒类将从三公消费转到大众消费 但是看好的却是山西汾酒 水井坊等类一线或二三线酒类公司 忽略了龙头茅台 原因只有一个 天生不喜欢价格高的公司 人最难更改的往往就是固有的观念 很容易遮住自己的眼睛 各板块龙头的风依然在 000876新希望可能又到了要起飞的时候 油气板块 上海石化 泰山石油位置不高 |
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300212易华录 数据湖重新打开了空间 一直寻找的大数据 智慧城市 人工智能的好标的 希望是她 而且很可能是她 华录集团 国企 虽然只有两家创业板上市公司（华录百纳） 但是这次站在了时代潮头 行业上 符合国家政策且是市场刚需 安全性上 大数据安全是政府层面不愿意选择民企的痛点所在 技术上 华录集团身为国企也是蓝光存储技术领域国家技术的代表 历史上一直从事相关行业 可靠性安全性以及市场推广和复制能力具有先天优势 大数据是财富 也是未来智慧智能的基础设施 其中蓝光存储目前看将是主流 优越性突出 虽然目前主要市场空间在冷数据 但是市场空间足够大 想象空间足够大 价格估值方面 现在价格不便宜 但是结合现在的股本市值以及未来的市场空间来看 不贵 位置也不高 当然希望价格还能再便宜一点 不过市场的事市场说了算 相关资料很容易查询 还是附一些相关资料吧 蓝光存储技术为冷数据提供高性价比的存储方案 随着蓝光技术的提升，目前主流的专业级光盘的存储容量已经达到100GB，并在未来的两年中将提升到2TB以上。 光存储在云存储领域以其整体能耗低、数据保存时间更长、设备维护简单、数据安全性、抗电磁辐射等其他存储方式无法比拟的优势，成为冷存储领域的优选存储方案，光存储方案在一些特定的应用领域比较硬盘存储更要具备成本优势以及环保效应。 其中主要包含以下几项： 第一，光盘阵列设备不需要传统数据机房对温度和湿度的硬性要求，只需要常温、常湿的情况下便可以实现备份存储，降低了数据机房的耗电成本。 第二，光盘阵列设备只需要提供存放数据的相对较小的物理空间，数据机房不需要提供制冷设备，机箱间隔更加紧密，降低了数据机房的空间成本。 第三，专业级蓝光光盘的存储年限为50年，对比传统的磁盘阵列，随着时间的延长存储成本远远低于磁盘阵列，从读取性能上可全面替代磁带机。 第四，备份方式方式更加简单，只需要同时刻录两张同样的光盘，便可以通过物理方式进行数据的异地备份。 第五，数据迁移方式更加简单，光盘柜设备可实现即插即拔，实现了纯物理性数据迁移。 第六，光存储同时兼容其他存储方式，让数据的分级存储更加便捷。 第七，非接触式的数据读写，可抗电磁波辐射的攻击，碟片上的记录数据不怕认为篡改或病毒软件的攻击。 蓝光光存储设备的应用领域分析 数据的增加让人们开始意识到数据的价值，人们讨论的热点已经开始有所专题，如何对有价值的数据进行保护，并发掘他们的价值已经是当前用户的关注要点。 数据需要进行备份、灾难恢复和归档等需求，光存储设备在实现数据灾备领域充分发挥了它的价值。 2007年8月，中国华录集团正式向蓝光光盘协会提案，希望将中国自主研发的DRA技术融入蓝光光盘音频标准。 2009年3月18日，蓝光光盘协会、中国华录集团、广州广晟数码技术有限公司在京联合宣布：DRA（数字音频编解码）技术已经作为蓝光光盘格式的可选编解码技术而写入BD-ROM格式的2.3版本 |
| 还好 st金贵跑的快 阿弥陀佛 |
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太阳能 000591 太阳能平价时代才刚刚到来 中节能旗下 最佳投资标的之一 完美赛道 适合各种资金 闭眼拿住 |
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600838上海九百 600101明星电力 （600505西昌电力 明星和西昌的逻辑和文山电力一样 如果人们还记得岷江水电 ） 002611东方精工 回购注销的力度空前 从比例上看超越格力 虽然是管理层为过去的错误买单 但值得期待 601330绿色动力 虽然行业逻辑不如新能源光伏风电 财务上不如伟明环保 但行业增速有 因为原材料是垃圾 所以没有大幅波动的风险 而且是比较稀缺的纯运营资产 |
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上海九百 希望他能回到三块 虽然可能性不大 近几年的动作极不正常 财务极其安全 没有暴雷风险 公司想要发展 除了收购和重组 没有其他出路 |
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最后 本轮牛市最看好的三个方向 电动车和新能源（风电光伏）现在都不便宜了 剩下最后一个 一带一路 中字头的那些 交建铁建中铁 电建等…… 市场担心的是美帝和疫情 但是没有看到的是未来这些企业的订单根本多到做不过来 博弈结果早已注定 农耕文明的兔子已胜 只是兔子低调 剩下的是时间问题 最晚到2035 但现在看很可能提前到2025 世界上的事有时候就是这样莫名其妙 一个最穷的国家却号称最伟大的灯塔 形容它只有一个词最合适 幼稚 盎格鲁撒克逊的海盗丛林法则 配不上文明这个词 农耕文明是必胜的存在 引领人类文明的也只能是中国 个人观点 除了部分艺术上和音乐上的成就外 基本上无论哪个方面 世界上的所谓欧美发达国家 没有一个任何方面是能有资格和我们相提并论的 对 是根本没有比较的资格 感谢浑身是胆的毛爷爷 告诉我们敢于同一切不合理的事物斗争 干他娘的 感恩英雄纪念碑上的无名英雄们 感谢始皇帝 让我们提前世界几千年就将大一统这个思想刻入了基因 未来的世界欠中国一句感谢 发自内心的那种 虽然我们不需要 因为我们的目标是星辰大海 |
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准备迎接牛市！ ________________________ 就在市场一片悲观的时候22.4.27 ——市场底终于出来了 属于普通投资者的牛市也终于要来了 天上下雨要用盆接 要用大盆 即使美国超预期加息缩表 也难以阻挡趋势 （如果拜振华给机会造成回调那将是机会 不是风险） 越来越像2012-2015 资本市场先热 然后传导到地产 不要怀疑上峰的能力 不要和市场对着干 只要水够大 什么都能浮起来 钢筋水泥的房地产业也一样 买房子去强二线 强省会和几个重点城市群 这应该是未来十年地产2.0时代的重点 2.0时代至少包含两点 一 人口向强二线 强省会 城市群流动 二 房地产高速发展向高质量发展转变 未来的房子楼层更低 户型更好 置换需求强烈 虽然国家赋予民营地产的历史使命基本上完成 虽然也带来了很多问题 但对于一个存在了几千年的行业 现在说进入了黑铁时代 我个人感觉 为时尚早 现在只不过是扭转之前无序的的畸形高速发展 转向高质量发展 地产选择 南京 苏州 合肥 成都 西安 长三角珠三角粤港澳城市群 （不买房子那就选择买强二线相关的国资地产股票 选疫情筛出来的有温度的城市 比如苏州高新合肥城建 南京高科 可惜错过了当时地产里最看好的中交地产 只买了很少） 由于城市群发展阶段的差别 京津冀目前最差 需要的时间也最长 但价值洼地最大 所以 不能失去希望 只要雄安未来达到预期 南北方经济将逐步平衡发展 这是国家经济战略也是国家安全战略 而且这个事情也只有在中国能实现 —————————————————————— 回到资本市场 之前的下跌已经涌现出很多值得买的公司 -------- 价投的 ———— 一大批股息率足够吸引人的标的 比如 南京高科 厦门国贸 （稳定市场的包括石油石化海油和银行和煤炭 基本封住了大盘的下跌空间 历史上新旧能源的替代往往会带来旧能源最后的疯狂 ） 比如股息率虽然不高但是很重要的港口板块 行业简单易懂 从投机的角度 RCEP这么重要的战略 目前完全没有演绎 北部湾港 南京港 厦门港务有可能率先打出空间 别忘了中概互联ETF恒生互联ETF 包括小米 多好的公司 未来有望超越苹果的存在 ———— 投机的 ———— 未来的重点方向之一就是已经看好几年的央企及地方国企 现在的艰难时期更加凸显出他们的价值和担当 标的太多 有的已经涨幅不小 所以需要精选 记得14年说过 战略性看好白酒 还有后来几年最看好的新能源和新能源车 几近疯狂 现在终于轮到国资登场了 如果前几年是价值抱团和新能源（包括化工周期）的主场 未来是国资 基建 重组 的主场 不过白酒还有机会 经典五粮液未来的产能如果能够站住 那就是再造一个五粮液 即使应收账款高也不是主要矛盾 口子窖开始发力了 卖铲子的华致酒行也不错 国资首选央企然后是一二线地方国资 现在有一些高了 但是很多都很低 中铁工业 （算是天时地利人和的标的了 包括中铁中铁建 你以为只有目前的军工央企在改革 中铁们就不能合并 ？现在外面环境不好 那就低头做好国内自己的事情 避免未来走向世界的时候内耗） 涪陵电力（这是价投标的） 上海九百 上海三毛 广聚能源（分红率7% 你说气人不） 南京高科 （价投） 中视传媒 中体产业 湖南投资（湖南发展已经打出空间了 ） 欣龙控股 大连友谊 央企 首选背景强大的 比如国网的明星电力 西昌电力 国能的英力特 还有中字头的那些 比如中国电建 我的成本是不到4块 现在依然便宜 目前低位的 中铁工业 现在也就相当于4块的电建 地方国资 尽量选财务风险小安全度高的 至少是低负债 避免暴雷风险 比如上海九百广聚能源柳化股份两面针之类的 上海九百当时的成本是5.7 现在虽然涨了 但是当时有些没想明白的东西 现在想明白了 现在市场的主要矛盾就是 发钱 现在这个阶段 风险偏好会逐渐上升 纯价投的收益率可能不容易超过投机的收益 接下来的市场对普通投资者比较友好 市场投机的灵魂资产重组也会粉末登场 ______________________________ 最后 投资和投机历来被争吵的头破血流 其实这种争吵毫无意义 因为大部分人对投机的理解有问题 把投机等同于赌博 （其实对赌博的理解也有问题） 其实 只要记住一句话 无论投资还是投机 都是基于价值！ 舞会即将开始 但舞会散场时终要有人买单 记得离舞场大厅的出口近一些 祝投资顺利 |
| 战略性关注中国平安了 |
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