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[股市论谈]2020新开贴，继续严格操作，复利走起[第1页] |
| 作者:成都股手汇1 |
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新开一帖 我们重新开始记录 老朋友继续支持起来哦 |
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老朋友们休息了一周多 我们重新开贴记录 今天很漂亮的拿到了三只涨停板 我们继续坚持三天 大家该好好过年的就好好过年 也没有必要当劳模操作到最后一天 毕竟股市一直在又不关门的 |
| 老帖子已经被扎口咯，呵呵 |
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二十天的效果是非常不错的 非常成功的两只票 |
| 对于周二而言，我们认为冲高回落震荡的可能性较大，收缩量小阴小阳线的可能性大。 ?策略上，继续持股待涨或伺机差价，谨慎追涨生物医药股，勿盲目杀跌旅游、航空股，避免跷跷板效应做反。 |
| 大家早上好哦 |
| 今天大盘跌的有点厉害 |
| 虽然下跌，只是改变短期强势格局，下方3050点缺口支撑仍在，中期趋势尚没有破坏，因此还是维持箱体震荡观点不变，3060点到3130点，预期午后止跌回升的可能性偏大。 策略上，逼近3060点箱体下沿时，敢于加仓或回补仓位，大胆做多。 |
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今天分享的三只票还是不错的 美亚柏科马上涨停了 大盘跌的厉害 我们一样盈利，所以操作方式和票很重要 |
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还是很舒服的 |
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对于周三而言，我们认为在经过周二的杀跌后，做空动能有所释放，继续大幅杀跌的可能性较低，探底回升的可能性较大，收低开带下影线小阳线的可能性大。 ? 策略上，保留底仓观望，亦可在止跌回稳后择机加仓。 |
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还有两个交易日就过年咯 大家准备操作满嘛 |
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今天上午开盘跳空跌的厉害 不过总体还算好 上午收盘站回3040 如果收盘能站稳3040就还好没啥 如果没有站稳3040那就要改变操作方式咯 |
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今天还算不错 早上分享的三只票全部赚钱 青岛啤酒和中信特钢都是一个多点利润 运达科技接近3个点的收益 总共也有6个多点的利润，还是不错的 |
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周一分享的闻泰科技 当天涨停，昨天也是上涨 今天还是上涨  我们就是这么给力 |
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深证和创业板反弹已经超过1%咯 还是可以 上证也目前稳到3040上咯 不错 |
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收盘还好 3040站上 短期相对偏好，不用太恐慌 |
| 最后一天平稳收场就可以了 |
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今天的朗新科技 还是不错 开盘买进5个多点的收益 |
| 大家新年快乐 |
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疫情严重 大家注意安全 少出门不聚会 |
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今天迎财神 希望这次疫情赶快好起来 祝大家财源广进 |
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最近大家是不是都闲的没事干 吃了睡，睡了吃 有没有都成二师兄了哈哈 |
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根据央行数据,截止2019年,外资共持有A股2.1万亿元,但MSCI当前未就2020年是否提升A股纳入比例做出官方表态。 市场担心外资流入放缓。 韩国的经验来看, 1993到1995年是MSCI纳入比例提升的空档期,在此期间,外资呈现低买高卖”的状态。 展望2020年,被动型外资不排除进入市场放缓,但以long only为代表的大量主动型外资流入市场才刚刚开始。 |
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@sndnnx 2020-01-29 21:08:25 新年好，祝楼主财运亨通！ ----------------------------- 多谢，大家新年都财源广进 |
| 多谢支持 |
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长期视角下,经济和利率中枢不断下台阶的过程中,表现最好的行业主要集中在科技和消费。 以美国为例: 70年代开始经济增长中枢"L型"下台阶。 美股73年至今,年化收益率高的行业主要集中于两类:消费与科技。 分别是:军工10.9%、计算机10.8%、休闲旅游9.8%、般零售业9.8%、电子电器设备9.4%、卫生保健9.3%、食品和药品零售9.2%、食品饮料8.9% |
| 2020年科技大概率仍然是超额收益的主战场,且景气度会“扩散化" :行业层面不仅是电子景气度会向TMT其他行业扩散;个股层面不仅是龙头,景气度会向三四线标的扩散。 |
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长期维度来看,过去15年,消费股跑赢的概率最高(季度跑赢概率接近70% ) ,未来能否持续跑赢,取决于两大宏观变量: (1)全球低增长、低利率的宏观背景,意味着外资索要的资产回报率也即贴现率显著更低,导致不仅是A股,全球消费品公司(现金流好, ROE稳定)的估值中枢都在向上前移。 (2)国内从“大开大合的刺激”到"抵抗式托底”的宏观背景,历史上消费跑输都源于政策大幅放松的拐点 |
| 明后天如有空，抽时间把整理出来的本次疫情对后市的影响分享给大家看看 |
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大家注意看看 2020年肺炎疫情的市场冲击及应对 从2003年非典疫情对当年市场和行业的影响可见： （1）市场节奏：受疫情冲击最明显的阶段是发生在病例扩散加速、国际关注度提升之后，从4月16日至5月13日，共13个交易日、28个自然日；而行情的转折点是发生在疫情缓和、新增病例数下降时。 |
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（2）行业节奏：“非典”疫情对市场的冲击是阶段性的，且并未改变市场风格。 疫情升级时，抗跌行业为前期强势行业及医药；疫情渐退时，反弹行业多为超跌行业，但超跌反弹的持续性取决于行业的景气趋势；而后在较长时间内延续疫情前的景气主线（五朵金花）。 |
| （3）消费行业：疫情对消费行业盈利的影响主要体现在03年二季度，之后的盈利基本都恢复正常状态；而疫情结束后，盈利反弹的持续性，取决于行业本身的景气周期。 |
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（4）涨跌规律：2003年市场的涨跌仍然符合景气投资的规律。 涨幅大的行业，绝大部分盈利趋势向上或保持了相对高增长，即ROE、净利润增速和营收增速的环比变化为正。 本次肺炎疫情虽然始发于19年12月，但真正引起广泛重视是在春节前一周，而市场也是在这时候开始调整，特别是节前最后一天出现恐慌杀跌。 |
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本次疫情影响向前看，我们有以下几点结论： 第一，受本次疫情影响，一季度宏观经济压力较大。 如果疫情短期没有缓解，考虑到多省市交通管制、企业返工时点延后、消费活动的减少等因素，对实体经济的影响大概率从1季度就会开始显现。 另外，由于春节错位，正常情况下今年应是1月数据较弱、2月数据较强，但如果节后返工延迟较长，则有可能2月数据也不会明显改善，后续走势取决于疫情的进展。 如果疫情在二季度基本得到控制，一季度的消费和生产计划的后置则可能造成二季度数据出现较大反弹。 |
| 第二，对冲疫情的影响，逆周期调整政策可能延续到二季度（前期我们认为一季度是逆周期调节政策发力的窗口期，但二季度不确定）。 2020年是诸多经济目标面临兑现的关键一年，肺炎疫情对经济的短期冲击，可能会加大后期稳增长政策的对冲力度，以及延长货币政策宽松的窗口期。 |
| 第三，从当前市场跌幅和非典时期最大跌幅比较来看，指数还有一定下跌空间，但幅度可能不大，若节后开盘出现明显低开，建议逐步布局。 |
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第四，战略层面，把握核心矛盾，即全年景气主线：借鉴“非典”时市场表现，疫情对市场的冲击可能是阶段性的，且不改变市场的板块风格。 疫情升级时，抗跌行业可能为前期强势行业（科技股）及医药。 行情转折点可能发生在疫情开始缓和时，这时可阶段性布局超跌反弹。 但疫情结束后，市场大概率仍遵循原来的景气主线，即科技股行情。 科技产业趋势是2020年最重要的主线，具体的配置行业，除了消费电子外，还包括：【新能源车】、【PCB】、【光伏】、【面板】、【传媒】等。 |
| 第五，战术层面，可借机布局消费板块的超跌反弹，尤其是景气度趋势未来可能改善的消费行业：消费行业受本次疫情影响也可能表现出，盈利回落（冲击阶段）——盈利走稳或小幅回升（恢复阶段）——盈利大幅反弹（由于基数的回升阶段）。 但疫情结束后，盈利反弹的持续性，取决于行业本身的景气周期，景气周期向下的行业，超跌反弹会很短暂。 从2020年消费板块的业绩趋势来看，改善可能性较大的集中在【竣工链条】中，如家电、家居、家装等 |
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“五朵金花”之一：2003年非典期间汽车板块跑赢市场 由于汽车关税降低，售价下移，需求释放下销量强劲增长，2003年汽车行业营收、利润增速优异，而汽车本身具备的长产业链、长流通渠道属性使得其承受短周期内生产、消费波动的影响较小，因而具备较强的业绩稳定性。 2020年汽车行业回暖趋势基本明确。 19Q3及19Q4乘用车销量同比增速为-6.0%和-4.0%，较19Q2的-14.3%大幅收窄；产量同比-6.9%和+1.7%，已实现正增长。 随景气复苏，低基数下2020年销量重回正增长的概率较大，有望带动汽车板块整体景气度拐点向上。 |
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“非典”时期——中国汽车“黄金时代”的短插曲 2002年12月开始的“非典”疫情短暂地降低了汽车消费热情，在疫情严峻时期（2003年3-5月），汽车销量增速下滑了25.8个pct，但随着5月下旬非典得到控制，疑似病例人数逐渐减少，汽车消费热情在2003年6月迅速恢复，当月销量增速迅速回升了22.7个pct。 |
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哈哈，总有人觉得好，总有人觉得不好 事实就是能稳健盈利的啥都好 |
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不要看一点就下平均，没事去翻下上篇帖子 能一直盈利不？ 管你去年大盘好还是不好 都能盈利才叫好 |
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武汉新型肺炎发于春节 从全年看对车市影响有限 疫情势必对一季度销量有较大影响，我们预计今年1-2月的销量将同比下滑3-5成，但此期间影响的购车需求会逐渐在2-3季度释放，从全年看无需过于担忧。 为应对肺炎，神龙汽车等多家车企将推迟生产时间，对年后生产带来一定影响，但由于汽车产业链较长，备货周期较长，我们预计在现有渠道下不会对交车形成明显阻碍，若疫情在开工旺季3月前达到可控状态，对车企年度生产计划的影响很小。 |
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新型肺炎影响下行业观点参考下 医药：抗生素及防护类商品生产商短期有主题行情，但持续性预计有限；对IVD诊断类企业、中药类企业、低值耗材企业以及零售平台有实质性利好。 |
| 服务业：旅游短期影响较大，全年受影响较小，一季度损失在下半年存在弥补空间，预计超跌反弹特征相对明显；酒店、餐饮、免税一季度的损失后续很难弥补，一季度收入和利润通常占到全年的20%，疫情对全年收入和利润的影响取决于疫情持续时间；教育板块，学历教育赛道需求刚性，开学时间推迟不影响收入和利润；线下培训全年业绩的影响预计在10%-15%；线上培训受益于本次疫情，在线教育渗透率有望提升。 |
| 欢迎，去年看了的朋友都知道 |
| 服装：品牌服饰春节为销售旺季，预计1月底-2月底的销售占比为全年的10%-15%左右，龙头公司线上销售占比普遍在20%-30%，假设疫情期间线下完全不产生销售，对全年收入的影响8%-10%,对利润的影响超过对收入的影响；纺织制造延迟复工可能对头部代工企业国内产能有些许负面影响。 |
| 传媒：行业影响整体中性，一部分行业如院线等显著受损，一部分行业如游戏，视频等部分获益，一部分行业如影视剧制作喜忧参半。 |
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@goutongaiwo222 2020-02-01 19:04:23 老师，帮我看看603398好吗？这是游戏，也跌的厉害呢 ----------------------------- 这票不知道你什么点位进的，目前就看半年线支撑的问题，如破建议先走 疫情影响行情肯定比较大 |
| 房地产：对商业地产行业有明显中长期冲击，预计商业租金下降，免租期拉长。 对房地产开发有短期冲击，如疫情在2月底之前平息，则几乎没有实质性影响。 如逆周期调节货币政策加码，可能对房地产开发有利。 物业管理不受影响，且中长期品质化公司可能因为政策环境优化，业主互信提升而受益。 |
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提醒大家明天注意减仓 最近空仓几天是好事 |
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短期影响 不影响长期走势 但是我们要回避这的短期 不然这个短期的亏损可能让你一年都回不来 |
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19年12月份分享一个月涨幅超过40% 呵呵 |
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宁德时代也是12月分享的 超过40%的利润 |
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岱美股份同样12月分享的近50%收益 12月我们分享了很多关于汽车相关的 都获得丰厚的收益，不错 |
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