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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5827页] |
| 作者:CN西蒙海耶 |
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2.2：新能源产业链大反弹！ 原创 CN西蒙海耶 西蒙谈股市 今天 点击上方蓝字“西蒙谈股市”订阅每日复盘 =★ 温馨提示★ 由于现在微信公众号实行乱序推送机制，为了能更方便、更及时的获取每日最新内容，请将“西蒙谈股市”添加星标★ ①点击上方蓝字“西蒙谈股市” ②点击右上角“……” ③设为星标，及时收到推送 — — — — — — — — — — 强势股梳理： 4板：新宏泰 3板：正平股份，同德化工，西大门 新能源产业链：合兴股份、中国宝安、方正电机、川能动力、多氟多、华友钴业 化工：陕西黑猫、君正集团、沧州大化 消费：洽洽食品、华文食品 军工：皖通科技、南岭民爆、光启技术 1、新能源板块反弹。 有矿才有锂：三剑客，天齐锂业、雅化集团、赣锋锂业。 早盘群里提示了雅化集团的低吸机会，cci、macd等指标给拐头信号，赣锋的老板喊涨到15万吨的氢氧化锂，赣锋率先不跌了，板块也顺势起来。 而钴业，也是涨价消息提振，华友钴业尾盘勉强封板。 大票方面是涨的比亚迪、长安汽车、长城这些中军整车。 弹性最大的龙头，非川能动力莫属，锂矿叠加风电光伏，万金油概念，年内涨幅91%，不足200亿的市值。 2、稀土全板块暴动，逻辑强势。 1）因据缅甸进入紧急状态，缅甸是全球稀土产区之一，是近三年来中国离子型稀土资源最大的进口来源地 据数据，从缅甸进口的稀土矿占总进口稀土矿的 23%：从缅甸进口稀土矿 2017 年-2020 年进口量分别为 6209 吨、15081 吨、20197 吨和 20060 吨，目前的进口量占到总进口量的 23%。 而且，从缅甸进口的稀土矿占国内中重稀土矿的供应远超过 50%；2020 年从缅甸进口的稀土矿折 100%REO 为 2万吨，国内离子型稀土矿配额折 100%REO 为 1.92 万吨，这预示着缅甸政局的不稳定将对稀土行业中的中重稀土矿供应带来巨大的不确定性。 2）下游行业需求带动稀土需求 当前全球新能源汽车产销量已达 400-500 万辆，是 15 年的 8-10 倍；根据相关测算，新能源汽车需求已经占到钕铁硼总需求 7-8%，高性能产品需求15%+，需求增量的 30%左右，稀土在下游行业的需求不可忽略。 3）稀土需求增速高于供给 氧化镨钕的价格由 2018 年的 30 万元/吨，涨到了现在的 46 万元/吨，涨幅 53%；而供给端：国内稀土开采总量由 2018 年的 12 万吨增长到了2020 年的 14 万吨，增幅 17%；从缅甸进口的稀土矿量由 2018 年的 1.5 万吨增长到了 2020 年的 2 万吨，增幅 33%；从美国进口的稀土矿量由 2018 年的1.5 万吨增长到了 2020 年的 3.9 万吨，增幅 160%，稀土价格增速没有因为供给增长减缓，这也反映出需求端增速远高于供给端。 4）国内企业扩产难 我国高层发出《稀土管理条例（征求意见稿）》，对稀土开采、分离等实行总量管制，这更是增大了企业增产的难度。 叠加缅甸封关可能导致的进口大幅减少，预计中重稀土市场供需矛盾将持续紧张。 业绩弹性最大，没有之一，肯定是 盛和资源。 机构普遍的预期是Q1季度5亿左右利润，今年20亿以上利润，不足15PE的涨价硬逻辑，毛估估先给30PE，也有600亿左右的，最喜爱的多头排列图形，不要怕高，估值还有空间。 3、央妈还是亲妈，放水持续： 1月29日-2月2日，央行连续三天分别净投放980、980、780亿流动性，累计净投放2740亿，在央行的持续净投放下，市场资金面回暖，抱团行情也有所回暖。 转研报社的预测，预测剩下6个交易日央行的可能的操作:如果本周剩下三个交易日央妈大规模净投放逆回购或者直接超额续作MLF，那么可能使市场短期流动性宽松预期进一步提升，这样的话，央妈下周可能就会再小幅收一收流动性。 4、前妖股带动低位股超跌反弹。 君正集团的加速连板，刺激了前期妖股板块，省广集团、凯撒文化应声大涨。 凯撒文化经过这几日的涨停跌停洗礼，筹码结构非常好，股质本身是受益于疫情宅经济、网红经济、游戏的逻辑，今日没来得及上车，明后日找机会。 4、其他多头排列个股思考讨论： 1）金发科技：口罩茅、手套茅、可降解塑料的茅、汽车内饰改性塑料茅的新材料茅台。 2021年往后才是更加爆发年。 据传最近金发调了20%的员工去口罩、手套生产线，加班加点生产，海外订单爆棚了。 2）潍柴动力：多头排列，动力总成龙头 未来2~3年潍柴动力在中国重卡市场的占有率在40~45%;轻I卡预计在全国市占率40%;旅游客车的市占率55%，未来可能到70%;工程机械以后也是发展重点，会达到30%的市占率，将来公司要做液压动力总成，针对高端市场:大功率的农业装备，未来公司也会有60%的市场份额:在13万台的大缸径发动机市场，预计明年销量翻一番，去替代卡特彼勒。 3）安井食品：多头排列宅经济受益，速冻食品龙头，预计年利润6亿，明年7.8亿，也是多头排列了。 4）盛和资源：多头排列，稀土涨价，业绩弹最大的龙头，市值不足300亿。 北方稀土次之，也是多头图形。 5）石大胜华：电解液上游溶剂，六氟磷酸锂涨价受益，多头排列，锂电池的上游值得关注。 6）合金投资：多头排列，机械制造细分行业的铜镍合金龙头，财务数据挺好，不足30亿的市值。 7）妙可蓝多：消费大赛道，儿童食品，奶酪需求是刚需，多头排列。 8）顺丰控股：快递龙头，估值抬升。 9）华友钴业：钴矿龙头，多头排列。 10）中科创达：手机汽车电子、物联网龙头，最稳健优秀增长的软硬件股，多头排列。 图形 11）化工板块：继续关注中泰化学、三友化工、山东赫达。 *西蒙出品复盘股，明日重点观察标* ①多头排列+水下低吸备选标： 图片 ②多头排列+大成交额排行： 图片 这里所有的大盘观点和个股分析， 仅为个人研究探讨，不构成任何投资意见； 如果您在这里有所启发，认可我的观点， 欢迎留言、转发、转载， 如果文章浅薄粗陋毫无营养，也请一笑而过。 |
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