[股市论谈] CN西蒙海耶的股市成长记录[第5821页]

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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5821页]

作者:CN西蒙海耶

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    1.11：逆势吃大肉！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市今天
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    继续维持春季行情个人判断还有高度，机构抱团还是将在震荡分歧中出新高，基金爆买600亿，抱团还会持续。

    锂矿拉了一波，震荡整理期间，资金会去挖掘低位股，比如同属钕、铽等等稀土，后面再展开讲话。

    另外军工是业绩兑现大年，每年万亿的资金投入，中航系牛股众多。

    总之，继续看好局部行情的高度。
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    1、热点人气股梳理：
    4板：宜宾纸业
    新能车产业链：苏常柴A、
    房地产产业链建筑装饰：坚朗五金
    医美：苏宁环球、鲁商发展
    电力：宁波东力、豫能控股
    纸业、可降解：宜宾纸业、丹化科技、金发科技

    2、新能源产业链，跨年度的板块！
    锂矿三剑客：天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团
    震荡待10日线 20日线低吸机会，还有新高！
    3、军工，业绩重估逻辑，这几天陆陆续续有业绩公告了。
    1）十四五期间将迎来需求的爆发，尤其是导弹（发动机）、无人机等领域。
    2）十四五新采购模式下主机厂收到的预付款将大幅增加，现金流将大幅改善。
    部分军工股大幅上调今年的关联交易销售额预期，并且大幅上调最高存款限额。    如航发动力，预计2021年关联交易金额大幅度增长，公司与航空工业集团及中国航发系统之间销售商品与提供劳务的关联交易金额共163.28亿元，同比增长58.57%，增速为历年最高。    公司将最高存款限额从40亿元调增至100亿元，同比增长150%。

    最高存款限额的大幅度提升，意味着公司在为提前收到大额定金做准备（大额预付款），这一点反映了十四五期间框架协议订单的进程。

    维持观点，低吸低吸，低吸，航发动力轰20马上要来了。

    中联重科、中航西飞，一样是多头排列。

    4、电力，限电逻辑又来了。
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    1个是是国家电网用电负荷创历史新高；另外高层再次强调，要加强应急准备，确保电力安全稳定供应。    以豫能控股为代表的能源企业又将迎来“忙碌季”，主要负责人前期称，入冬以来，全国用电需求快速增长，预计全国用电需求还要攀升，发改委将会同有关方面全力做好电力供应保障。

    豫能控股，二波预期剧本，斐波那契数列第8日后又拉涨停板，今天大盘震荡，躺赚大票，就没想过切换去开仓，明天集合竞价牛气，还是可以去参与打豫能控股的。

    5、大资金中长期配置标分享：
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    本人推的机构大票，还没亏过钱，每个股都是赚的，运气极佳。
    什么也不用吹，跟机构走，躺赚了。

    金发科技卖飞了，还是可以接回来，而三安光电受益LCD面板持续涨价，LED行业景气度从底部持续回暖Mini/MicroLED产品放量在即，今天还差点冲高涨停板，海康威视、京东方也冲高。
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    在今日盘面如此恶劣下，平均都有7到12%利润，取得如此表现，不值得你为我点赞吗？

    6、其他思路
    1）工程机械工业协会：2020年12月，共计销售各类挖掘机械产品31530台，出口销量4211台，同比涨幅44.4%。
    利好工程机械龙头，三一重工、中联重科。

    2）中晶科技，3～6英寸半导体硅材料产品。
    对标立昂微和沪硅产业。

    立昂微目前以4-8英寸硅片为主，目前8英寸产能145万片/年，并正在布局年产180万片的12英寸硅片项目；沪硅产业目前12英寸产能30万片/月，技术和产能都领先于中晶。

    公司的毛利率显著高于可比公司，主要系设备折旧年限到期使得折旧费用大大减少。    因为公司生产的是3-6英寸硅片，所以使用的是老设备，近两年公司的生产设备的折旧年限陆续到期，大大减少了公司的折旧费用，从而提升了公司毛利率。

    看好其走走立昂微的走势，逢低吸。
    3）昨日点的坚朗五金，建筑装饰业的龙头股，业绩出来，看好整个板块修复，看前高。    今日顺利涨停。
    现在是年报密集预告期，看好几个：
    TCL科技预计年报业绩：净利润42.00亿元至44.60亿元，增长幅度为60.00%至70.00%。

    恒润股份预计年报业绩：净利润4.500亿元至4.900亿元，增长幅度为4.43倍至4.91倍，

    应流股份预计年报业绩：净利润1.970亿元至2.100亿元，增长幅度为50.75%至60.69%，

    火炬电子预计年报业绩：净利润5.912亿元至6.294亿元，增长幅度为55.00%至65.00%，

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：

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    ②多头排列+大成交额排行：

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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:05

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