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[股市论谈]CN西蒙海耶的股市成长记录[第5820页]

作者:CN西蒙海耶

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    1.8:携谨慎，继续拥抱核心资产，锂矿仍是最强，乳制品涨价持续！

    原创 CN西蒙海耶西蒙谈股市昨天
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    昨日观点：
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    一说得引起谨慎，机构抱团股就开启了部分震荡，但强者恒强的市场，还有很多机构抱团大票创了新高度，一边是头部的高业绩基金暂停申购，一边是未来一个月47支基金等待发行，规模有望超3500亿。

    春季行情个人判断还有高度，机构抱团还是将在震荡分歧中出新高，锂矿拉了一波，震荡整理期间，资金会去挖掘低位股，比如同属钕、铽等等稀土，后面再展开讲话。

    另外军工是业绩兑现大年，每年万亿的资金投入，中航系牛股众多。

    总之，继续看好局部行情的高度。

    1、热点人气股梳理：
    6板：豫园股份
    3板：宜宾纸业
    新能车产业链：天齐锂业、苏常柴A、格林美、天际股份
    饮料酒水：豫园股份、泉阳泉
    区块链：御银股份
    反包妖股：晋控电力、泉阳泉

    2、新能源产业链，跨年度的板块！

    周末蔚来汽车刷屏，一个是固态电池，一个自动驾驶。

    固态电池周末带娃没怎么做功课，现在的锂电池，也被成为业态锂离子电池，主体由正极、隔膜、负极，注入电解液制造而成。    而固态电池，就是用固态电解质代替隔膜和电解液。    用于离子传导的介质，从液态变成了固态。    该技术采用原位固化工艺的固液电解质，确保电芯安全；使用无机预锂化工艺的硅碳负极，配合纳米级包覆工艺的超高镍正极，可实现50%的能量密度提升，达到360Wh/kg。

    2025年是固态电池商用的一个时间节点，现在炒作固态电池只是概念炒作，真正炒作需要等到商用时间节点的到来。

    个人觉得都是锂矿提取的，无论是液态是固态，有矿才有话语权。    赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团，还有电解液、正负极材料的天赐材料、格林美达到都会受益，把握住一个就不错了。

    天齐锂业还是板块最高度，减持那天，是有分歧上车机会，核心逻辑是减持还债逻辑，爆雷是完全不会了，另外泰利森 SQM优质锂矿，是全球最大，阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低，是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。

    3、军工，业绩重估逻辑，
    军工每季度复合增长率高达30-40%，从2020年以来，陆续出现了一些重点的航空装备型号和航天装备型号的订单变化，有的订单增长甚至比前一年超过100%，有的（订单）在十四五期间的复合增长率可能达到30~40%。    这样的一个订单变化催生了资本市场比较好的预期。
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    维持观点，低吸低吸，低吸，航发动力轰20马上要来了。

    中联重科、中航西飞，一样是多头排列。
    4、乳制品，奶涨价，
    数据没错误，乳制品涨价3-5%，收奶价上涨8-12%。    我国牧场规模化率将持续提升，而随着上游牧场养殖规模扩大，其议价权也将持续增强。    同时，优质原奶的需求增长也将持续利好规模牧场。

    庄园牧场：甘肃省最大的乳制品生产企业，有奶牛5000多头，农户加盟5000多头，原奶自产比例60%。    拥有万头牛数量的牧场，安全可控的整个产业链优势。    盘子不足30亿，资金挖掘它的业绩反转逻辑，看好明后日反包。

    黑马进口食品第一股：品渥食品，德亚牛奶和瓦伦丁啤酒都是最看好增长点。

    5、大资金中长期配置标分享：

    最近跟机构朋友聊的多，机构的思路京东方今日继续逆势大涨，三安光电也是，周四水下低吸，又赚7%了。    金发科技，可降解塑料龙头，我卖飞了，拿住的朋友也赚10%了，其余提的大票都可以继续拿着。

    京运通，签订大单，明后日又得加速了，全是多头排列大成交额模式。
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    周五没解读，很多人可能不知道，现在的京运通可牛逼了，差不多每周公告80亿-100亿新大单。

    另外，与通威太阳能签订 52.61亿元单晶硅片合同、与江苏润阳签订约 36.89亿元单晶硅片合同、与包头晶澳太阳能签订 48.18亿单晶硅片合同、与江苏新潮光伏能源签订 30.18亿元单晶硅片合同

    这些订单，可以保证它每年躺赢10亿，赚5年。    不到300亿的市值，估值还很便宜。

    6、周末其他消息及观点：
    1）面板：LCD面板持续涨价，LED行业景气度从底部持续回暖Mini/MicroLED产品放量在即。    LCD面板供需驿张已持续半年，2021年- 季度仍将维持紧平衡，面板价格有望稳中有升。    LED行业经历持续去产能之后，叠加LED照明、背光显示、直显等产品需求景气，在2020年三季度迎来拐点; Mini LED行业正处在放是增长的起点。

    重点个股京东方 TCL科技三安光电

    2）高层发布《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，利好华为产业链、中芯国际产业链

    3）国家电网用电负荷创历史新高。    ，电力限电逻辑还在，目前龙头晋控电力，可能造妖。

    4）工程机械工业协会：2020年12月，共计销售各类挖掘机械产品31530台，出口销量4211台，同比涨幅44.4%。
    利好工程机械龙头，三一重工、中联重科。

    5）坚朗五金，预计年报业绩：净利润8.100亿元至8.515亿元，增长幅度为84.38%至93.82%，

    建筑装饰业的龙头股，业绩出来，看好整个板块修复，看前高。

    *西蒙出品复盘股，明日重点观察标*
    ①多头排列+水下低吸备选标：

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    ②多头排列+大成交额排行：

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加:2021-09-28 07:26:14 更:2022-01-17 12:22:03

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