[股市论谈] 别和我谈盈利，我戒了[第5页]

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[股市论谈]别和我谈盈利，我戒了[第5页]

作者:9iop0

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    接上上贴。

    券商基金等机构看到了市场做空的机会，是智识的表现，是值得称赞的，不是阴谋。    如果程序合规，则也不存在非法。    这就是市场存在的意义所在：在现有规则下，发现和利用机会。

    本轮暴跌，归根结底是由于管理层坐视两融迅速扩大、配资非法扰乱市场的结果。    至于管理层清理配资，那是由于风险已经累积巨大，不得不为，也是及早挽救措施的表现。    市场参与者看到了其中的巨大的机会，是非常了不起的。

本轮大牛市见顶，呈现单顶然后悬崖暴跌，是杠杆效应的后果。杠杆的放大作用，是这一西方金融工具为机构服务，加大市场波动，放大市场机会和陷阱的典型特征。是纯金融工具，虚幻的工具，没有丝毫的服务于实体经济的创新。

我们知道，不是所有的所谓的创新都是好的。杠杆就是其中之一。

    本帖中，6月5日总结的本轮顶部的特征，现在看来都是那样的真实。    它提醒了我们一个十分惊人的足够警醒的事实：

    1、有资金先期出逃。    这个世界，总是有非凡智识的人，先知先觉，为每一个市场参与者提供了学习的榜样。    当然也有内幕消息的人，但那不是在正常讨论的范围之内。

    2、资金出逃是有迹象的。    每一个潜心研究市场的人，能够捕捉些许迹象。

    周五的市场交易，有一个现象，因为周末都关注政策而忽视，即中小盘由于领跌暴跌，而处于极端的超跌状态，有缓跌止跌的迹象，暴跌转移到了前期抗跌的蓝筹股。

    而近期各方新闻宣传的蓝筹股具有投资价值（意思是可以安全建仓。    ），有几个作用，一是帮助稳定股指，掩盖市场的下跌，提振交易者的信心，二是承接了蓝筹股的出货，特别是杠杆的出逃筹码，这样一来就能减少护盘者的压力。

    但是需要认清事实，蓝筹股，和中小盘一样，并不具备显著的投资价值。

    驳斥一个谬论。    有一种说法，就是中小盘跌幅惊人，救市应该购买中小盘股票。

    显然，这是认知上的问题。    既没认清救市的实质是什么，目的是什么，也没认清中小盘当前的形势。

    救市是为了小散不亏钱吗？如果是，那到底是为了哪部分，或者说是哪个价位上的小散不亏钱呢？市场本来就是交易双方共同的契约，为什么要资助失败的哪一方?

    另外，救中小盘引出了一个悖论。    中小盘跌幅巨大，到底是为什么？不就是市场疯狂导致了泡沫疯狂、风险巨大且不可控了吗？那跌下来，就是理所当然的、回顾理性的过程了，为什么还要去救，等同再次吹大正在消融的泡沫？

    中小盘是配资和两融吹大的，救中小盘就等同于救助这波动荡市场的始作俑者，从道义上也说不过去。

    最后，救中小盘是否能达到救市的效果？很显然，不能，肯定不能。    本轮暴跌，从指数上看，是断崖式的。    那么，不论投入多少资金到中小盘，都不能阻止指数的大幅下落。    这几乎不用思考就知道了。

    让配资和两融在当前的跌势中，对市场的冲击，不至于导致市场崩溃，一发不可收拾。    这是救市的底线。    关注的重点，是配资和两融的持仓情况。

    救市者应该做的是，如何让配资者承受最大限度的损失，以刻上最深烙印的情况下出场。    而不是拉升股指、股价来让其轻松出局，扰乱了市场又能轻易逃脱，甚至是帮其逃脱。

    救市的手段就是股市期货。    其实指数的暴跌只是表象，真实的战场是在股指期货。    看看双方的成交量就知道了。

    东方财富网讯 7月6日消息，中金所晚间发布公告，进一步加强股指期货交易监管。    表示，近期，市场波动剧烈，为进一步抑制过度交易，中金所依据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定，决定自2015年7月7日起，对中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。

    解读：这能有效地减少做空的力量。    同时对期现资产匹配的套期保值交易的清查，也能阻止打着套期保值的幌子做空的交易。

    下一步，如果还不能阻止大规模的做空行为，估计还要更严厉的措施出台。

    上午两油和银行股继续强力护盘，但是保险力度较弱，而券商反水，加入大跌的行列。    收盘沪指跌3，深圳3个指数皆跌6，可见护盘的威力。

    期指尽绿，中证跌近6，沪深300跌4.4，上证跌1。    早盘看，仍旧是期指带动现货大幅下跌。

    近三分之二的股票跌停，可见市场空方力量仍然十分猖狂，后市继续看跌。

昨天创业板的事实跌停，让出逃的筹码无路可逃，今天将延续跌势。如此，即使股指期货不带动现货下跌，创业板也将带动大盘下滑。

国家在开通两融的时候，有一个非常重要的环节被忽视。即，融资的余额应该和融券的余额相等。融券的基准日可以是前一个交易日的收盘价。操作上，前一日的融资余额加今天的新增融资额，应该等于前一日的融券余额加今天新增的融券余额。

强烈建议监管部门新增这条规则。

    只要创业板不好，大盘就不会好，因为创业板代表了这轮调整的起源和目的。

    现在的问题是，谁会先买创业板，谁会跟风买，在什么价位买，能不能阻止空方的抛压？创业板的配资和两融盘集中在哪个价位？有多大的量？如果量不大，由护盘资金全买下来，就能达到比较好的护盘效果。

    现在的目的是护盘成功，不是计较有没有投资或投机价值。

全线跌停。两市只有2只股票是红的，即新股涨停。

跌停之后往上拉的策略是对的让配资盘和两融盘能够出逃

    为什么配资盘、融资盘不能爆仓？

    在我看来，如此的市况，不仅应该让其爆仓，而且应该让其破产，护盘不是为了其不亏损，而是为了不至于让股市的风险，变成金融风险，导致经济风险，从而引发社会问题、政治问题。    这底线，也是目的。

    如果3200点是融资盘的集中地，那股市就应该跌到此处，同时我也相信会跌到此处。

重申一个我的基本的观点：不要抄底。抄底靠的是运气，而不是技术、能力。长的帅的不一定运气就好。

现在市场的状况是，两油地产金融护盘方式，不再主动拉升指数，而是被动在买方不同价位逐级压上大单，护盘的注意力移动到了中小盘。问题来了，两油地产金融的抛单越来越多，将加速主板下滑，而其它的蓝筹股并未企稳，下跌的可能性很大，将使股指进一步下滑。而中小盘即使护盘带动了人气，哪怕产生较大的反弹，也不一定能带动主板的回升。于是，红盘的中小盘所聚集的人气，与沪深指数和期指合约大幅下跌所产生的恐慌，究竟哪个对市场的影响大，哪个更重要？

    大牛市见顶之后，利好出台，不管利好的程度，不管有没有反弹，都是出逃的机会。

    下跌中的任何反弹，都是出逃的机会。

    可惜，很多人做了之后才知道做反了，变成了冲进去护盘的机会。

几天开盘继续大跌，普遍跌停。

但我预计两市在10个交易日内见到低点。后续快速回升的可能性不大，震荡或者缓步回升的可能性较大。

全线反扑，全线涨停，两市没有股票下跌，1只st股票涨幅低于1个点，2只st低于3个点，其余大于4点，绝大部分涨停。初战大捷

当然，胜利是必然的。道理很简单：永远别挑战规则的制定者。

所有的运动员，连挑战裁判（规则的执行者）都不够格，更不用说挑战规则的制定者。

由于急剧反弹，下周走势将面临分化，部分继续反弹，部分获利回吐。

同时，下周复牌企业增多，部分企业将补涨。那些躲避了本来暴跌的企业复牌之后，需要防范补跌的风险。

    护盘的底出现之后，就会由市场走出市场底来。

    就目前看，如果不再出现大幅做空、急剧波动的现象，市场会逐渐寻底。

    市场的底，我认为比护盘的底要低。

    周一，少部分股票复牌，两市又现千股涨停的局面，而指数，已经是连续失真。

    小盘股大涨，而大盘股大跌。    这样小盘股急促反弹能够解放融资盘和配资盘，又能带动人气，而大盘股也有利于消化近期护盘带来的获利盘和冲高之后的解套盘。

    但短期获利盘过多，容易引发回调，强力护盘阻挡回调，也是不明智的。    在我看来，对那些冲高乏力的股票，应该出局。

官方继续清理配资。显然，参与股市的资金会逐渐减少，减少后的资金量能支撑起大盘指数在哪个点位，现在不得而知，市场的再次平衡得由市场走出来。

有报道说是4500点，但我看来，没有那么乐观。因为，资金的减少幅度太大，而4500点与顶部太近。

两油和银行保险，前期的护盘股，竟然普跌，证券只是略涨，其余的几乎都是涨停。说穿了，现在买两油和金融股的人都是接盘侠，接的是前期跟着护盘资金进去，现在出来的赚了钱的人的盘。

指数失真，没参考价值了。而且，两桶油银行一动，大盘马上到4500，大家都要逃跑了，护盘就变成了砸盘，所以从这个意义上讲，两油和金融股不会动。除非大盘大跌，需要护盘。

两油和金融股大跌就是护盘，这在一些人看来不可思议。其实护盘方只是在小盘股初期拉台一个涨停，逆转颓势，随后，市场就自动超跌反弹，追捧涨停了，不需要再用力托。而大盘股跌，又会挤出资金到小盘股上面去，小盘股上的融资和配资就有了出逃的着落，于是护盘成功。预期后市涨停将分化。

半数公司仍旧停牌，使得供求关系严重失衡，股指失真。

宜重点关注复牌企业对供求关系的影响。

观察近几天的反弹，通过打压沪指对冲小盘股的上涨，护盘方将沪指稳定在3900-4000一带，同时激发和任由小盘股和复盘股反弹，从而提高融资盘和配资盘出逃的通道，达到稳定股市的目的。

但最先反弹的个股的涨停走势出现了分化，有的股票不再涨停，并且一旦大盘不稳，股价就出现大幅波动，说明这些个股的反弹接近尾声。同时，个股的不稳，又能给人显示大盘反弹到位的迹象。

股票陆续复牌，复牌的股票补涨到位之后，大盘的反弹也就到位了。向下寻底的路是漫长的、艰辛的、总是失望的。

继续维持底部区域在2900-3300一带的观点不变。

证监会发布清理整顿违法从事证券业务活动的意见。

对市场的清理，将打击违法的证券活动，减少股市的活跃度，无益于股市的上涨。似乎也可以作为股市下滑寻底的一个佐证。

不出所料，昨日两市单边下跌，沪指在中石油涨停的情况下，仍跌3.06%，缺少护盘股票的深指下跌4.68%，中小创跌愈5%。预示反弹告一段落，后市下滑寻底。

我能说什么呢？现金为王。

感到惋惜的是，对于那些早盘封死涨停的股票，竟然尾市仍旧封停，没人出货，多么好的机会，竟然视而不见。难道大盘大跌，板块中个股几乎都是跌停，某个股能独善其身吗？无非就是刚复牌的补涨效应尚未来得及消失而已。

    下半年的牛股，将在国资改革板块，牛股集中营。

    而且大部分现在还在底部，这是非常难得的、机不可失的建仓机会。

    不少的股票将翻倍，或者说至少翻倍。

炒股需要什么？有时候，一份耐心，一份从容，一份忘记，比什么都重要。因为我们做不到，因为仅凭这些品质就能获利，更因为，炒股不需要高深的技术，获利可以不需要团队大资金内幕操纵。

我们需要自问，我们为什么做不到？

股市提前6到9个月反映经济的实体情况。反过来，我们看到现在的经济实体的情况，就知道过去的股市为什么如此，由于经济发展的巨大的惯性，结合近期的政策走向，也就知道了今后股市的发展趋势了。这是大方向，大趋势，这是天时。

计划不如变化突然又有一种反弹见顶的感觉

    来看收盘。    也别说千股跌停了，今天没有跌停的股票，就是好股票。    期指几乎全线跌停。

我始终有个感觉，就是中证期指是引领股指下跌和加速下跌的罪魁祸首。上波暴跌行情，今天的暴跌行情，都是这个期指暴跌在先。

    股指期货、融资融券和高杠杆的融资环境，肯定会让中国发生大崩盘。

    没人能够知道会是什么时候到来，但我冒昧预计，肯定有那么一天。

    唯一值得庆幸的是，目前股票买卖实行的是全额保证金。

    既然照搬西方的东西，那西方的灾厄，迟早也会光临寒舍。

覆巢之下无完卵。一些十分强势的股票，最后也不得不低头，比如国投新集。

    股市继续大幅波动，一天大涨，一天大跌，今天尾盘最后几分钟狂跌，都跌得有点出人意料了。

    翻看权重蓝筹股，都是见顶回落的走势。    小盘股尽管反弹较多，但都不能企稳。    而股市的保证金继续大幅度流失。

    再看经济，用电量减少，煤炭亏损，钢铁亏损，已经是足够明显了。

    未来股票将再次大跌，不停地跌，再跌掉三分之一、二分之一、甚至三分之二，有的股票，将不足高峰时的十分之一。

    未来的路，将十分黑暗。    我希望我是错的。

基于此，无论是什么股票，无论是否盈亏，在我看来，清仓是不错的选择。

在1929年的股灾中，很多股票，仅仅剩下发行价、开盘价的3-5%，十分恐怖。

我希望我的恐怖和惶恐，是多余的担忧。

    @瓦力3886 2015-08-02 11:11:33
    顺大势，楼主是高手。
    个人觉得，这次的5178点下跌的这个尖顶，说明基本面有很多很大的变化。
    顺势吧，起码在20天均线没有拐头向上，形成向上的走势之前，还是远离股市为好。
    -----------------------------
    呵呵，我的帖子基本上没人来的。    你是稀客。

    其实，在顶部之前是有很多的主力，当然是先知先觉的主力先走人的。    之后后知后觉的主力和散户，要么走不了，要么不知道要走。

    本轮行情是基于管理层的意图，出台大量的政策推动、资金大量放水的情况下走出的牛市，是为新股大量发行服务，从而为经济基本面服务。    现在看，这个目的并没有达到。

    为什么要清理配资？起先只是为了抑制疯牛，而不是为了打击配资，从而让牛市低头。    但清理工作一旦开始，就会不以人的意志为转移，非法资金的出逃导致市场产生了不可避免的践踏。    聪明的人，就大量做空来谋取暴利。    以至于进一步相互践踏，管理层不得不出来护盘。

    从经济和市场的观点出发，做空是正确的，也是合法的。    当然中间很可能有非法的地方。    但我宁愿相信，聪明的人，都会选择做空。

    短期看，个股的日k线形态，绝大部分都是十分恶劣的。

    持币是正确的选择。

    未来的路，在我看来，还会更加黑暗。

    天机不可测，天命不可违。

    预测只是一种事先的判断。    要么猜不中结果，要么猜得中结果，却猜不中时间。    要么结果和时间都对，但看对没做对。

    未来正是基于充满希望，才有魅力。

    @瓦力3886 2015-08-02 11:11:33
    顺大势，楼主是高手。
    个人觉得，这次的5178点下跌的这个尖顶，说明基本面有很多很大的变化。
    顺势吧，起码在20天均线没有拐头向上，形成向上的走势之前，还是远离股市为好。
    -----------------------------
    起码在20天均线没有拐头向上，形成向上的走势之前，还是远离股市为好。

    非常赞同。

投资家1973的很多理念，值得对照自己的经验教训，慢慢品味。

    昨天近600家跌停，尾市权重股护盘。    两市成交极度数量，酝酿超跌反弹。

    今天两市大涨，近600家涨停。    这个股市彻底沦为主力翻手为云覆手为雨、宰杀弱者的大好工具。

    但是，需要警惕的是，今天的行情只是超跌反弹而已，时间上不会超过本周。

    可以趁反弹，换到更适合自己的股票，或者就此空仓。

一天大涨，一天大跌。这个股市已经沦为彻底的不折不扣、而且是明目张胆的屠宰场。

    不在大涨时买，很可能是追高站岗，不在大跌时卖，反正已经套了，就干脆套着装死。

    持币的最好是一直观望，不要进场。    持股的如果能出来就出来，不能出来就装死，也可以大涨后出局。

    最不能做的就是频繁交易，牛市频繁交易只是踏空，少赚。    而熊市频繁交易很可能是左右两耳光。

    由于指数天天被操纵，早已失去指导的意义。    这个股市，已经彻底废了。

    尤其不要轻信收费的分析人士的花言巧语。    绝对不要出钱进qq群、博客圈、部落、论坛、培训班等阴暗的场所。

    好的分析人士只是骗点打字的苦力费用，缺德的分析人士，你就会成为他制造市场波动，甚至是出货的对象。

    没有例外。    在利益面前，不可能有例外。

    你也许有一次幸运，但接下来，肯定会更惨。

    股市上的知识，都是可以通过免费的渠道获取。

    更需要清醒的是，炒股不仅需要知识，更需要能力，将知识与实践相结合，针对不同的市况，做出不带偏见的分析，然后制订操作策略，时刻有应付突发事件的措施，能够不折不扣地执行计划，哪怕明知道很可能执行下来，是错误的。

    计划你的交易，然后交易你的计划。    前者需要知识和能力，后者需要果断的执行等性格。

    来看本轮回落行情。    从5178.19见顶以来，急促下跌17个交易日，并于次日3373.54见底，反弹12个交易日见顶4184.45后再次跳空低开长阴，宣告反弹结束，并在反弹行情启动的长阳上方，反弹结束的长阴下方缩量弱势横盘8个交易日。    短期看，面临方向的选择。

    日线的均线看，空头排列。    盘口看，每天启动不同的板块护盘，今天上午是银行股，但下午银行股回落，又急促启动煤炭股，但不能带动大盘回升，尾市仍然低迷。

    中石油不断护盘走出的反弹行情到了最后，每天都收出长上影线，显示上方压力巨大。    7月27日近乎跌停破位之后，不再作为护盘的工具了，继续急促下跌，已经跌到了护盘最低价位的下影线，均线呈现大空头排列。

    中石化护盘力度较弱，7月27日近乎跌停破位之后，也不再作为护盘的工具了，继续急促下跌，并连创新低，均线呈现大空头排列。

    金融股、其它权重股大部分类似2油，好点的只不过能够横盘，反弹完毕回落后不创新低。

    军工股大涨后大跌，反弹完毕，也不能凝集人气。    新股都高高在上，和大盘呈跷跷板，大盘涨时大跌，大盘跌时大涨。    说明资金面紧张，新股间歇性偷袭走势，主力分歧严重，上涨力度明显渐渐便弱。

    综上，从技术上看，近期将选择向下。    再从基本面上看，如何选择，也是昭然若揭。

    1、本轮下跌只是快速深幅跌一波，不可能就此见底。    所有的筹码都压在上方，谁愿意去解救？2、经济持续低迷，房产煤炭钢铁严重不景气，用电量低迷等是显著的。    3、货币政策两难，再宽松的话，将对即将出现的通货膨胀雪上加霜，不宽松的话，股市上的资金后继乏力，见不到推动的力量。    4、所谓改革牛，虽然能凝集人气，但本来就是虚空的。    现在连虚空的造牛市的由头都没有了。

更正：中石化是跌停破位的。

两市停牌股仍有万分之一，加上护盘沉积的筹码，实际上两市的流通股大幅度减少。在这种情况下，股指仍旧低位弱势横盘，盘中的热点只是短暂活跃，轮动较快。说明缩量是表象，场内资金不甘寂寞，或自救或抢反弹，机构无意重新进场，进场的资金十分有限。

同时，护盘动作减缓，护盘者任由市场自动寻底的意味浓厚。而市场底低于政策底，几乎是不成文的事实。基于此，近期的方向，也很可能是向下。

限制做空的政策陆续出台，使做空的意愿和能力受到很大的抑制，让下跌不大可能再是陡峭的，很可能是阴跌、缓跌。

另一方面，对反弹得到延续，甚至创出新高的股票，对日线均线多头排列，站上30、60日线的股票，需要多加注意。在市场选择向上突破时，这些股票将是很好的标的。

2天的反弹，一扫阴霾，基本上可以认为行情能够继续反弹，宜跟着反弹走，持有反弹幅度更大，均线修复良好，站上了短期均线的个股。

先前认为向下的可能性较大。但市场的走势，多数是意料之外的。跟着市场走就是了。

很多人说首发是重大利空。

但我认为是重大利好，表明股市无忧，而个股会多姿多彩，重放光芒。因此，机会将是非常的多，仿佛牛市再现。

也许半轮反弹、或者说牛市见顶要在半年之后的明年某个时候，到时候，近期的增持的股票，都可以兑现，名利双收了。

半轮=本轮