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[股市论谈]珍惜熊市底部的机会！！多沟通，可以解股！！[第4页] |
| 作者:东西岭河 |
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拒绝马后炮，做好准备工作和思想！在6月23号的时候说出持股待涨，从行情的走势看，至少我们不是骗子！但是很多人依旧焦虑，因为这一次上涨的又是白酒。 白酒为什么能涨这么好！ 有以下的一些原因： 1、现金收入比； 2、净资产收益率； 3、人均创收和人均创利； 4、收入增长率； 5、毛利率； 看看贵州茅台和五粮液的表格。 |
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过去中国的20年走出了房地产，大消费以白酒、奶粉、家电等等的大牛市！其实大部分的股票也是获得相应的上涨！ 那未来的20年，我们的希望在哪儿？ 高科技企业！！高科技企业！！高科技企业！！可能高科技的企业现在现金、净利润都比较差，那怎么寻找牛的股票呢，就盯着研发支出！现在投入越大，未来的产出越多！ 高科技的企业集中在2个方面一个是与未来相关的高技术，像5G和人工智能；还有一个就是叠加了大消费的医药！ 医药是高投入、高研发和高回报的企业。 从目前已知的世界医药行业状况来看，这个情况和我们国内的情况还是有很大差别的。 据统计，医药行业共有105位登上世界富豪榜，从中不难看出医药行业的巨大财富。 进入新世纪，国人更加注重身体健康，国家也积极提倡“全民健身”活动，很多企业也开始了大健康领域的布局，积极为“大健康”添砖加瓦。 这其中既有国内人口基数所带来的巨大的市场潜力，也有医药市场和保健行业自己发展所带来的巨大市场价值。 去年中国医药工业信息中心的一项研究报告显示，与其他传统行业和新兴互联网行业相比，中国的医药生物公司依然保持了良好的市场盈利能力。 相比2016年，2017年的国内医药生物公司的收入上涨了12%，总值达到了3.3万亿元人民币。 这说明国内医药行业的需求远没有达到绝对的市场需要，而且这种刚需还在随着国内人口老龄化的结构持续增长。 我们国内的医疗保健行业才刚刚展露生机，可以说未来的中国医药保健领域将成为一个市场的蓝海，等待所有人前去挖掘。 我们对比世界上第一的美国！ 1，美国3亿人口，医药股前十，最大市值3000多亿美元，最后第十都有近千亿美元。 中国14亿人口，老龄化比美国严重得多，接下来还会不断加剧。 2，如果没有大的意外，十年后，中国gdp将超过美国。 3，无论国家怎么压价，都只是逆势而为，改变不了大势所趋，药价整体来看，长期涨幅始终大于通胀。 不相信的，可以去逛逛药店，你会发现今年药店里很多常用药都涨价了，不是几个点，涨两成甚至翻倍。 4，医药不像消费品，同样质量的鞋，耐克卖千八百，中国的牌子上不了档次，只能卖两三百。 医药跟品牌关系不大，只看疗效，长远来看，在所有靠智力和努力的行业里，医药是中国最有机会在全球胜出的行业。 中国医药的研发实力进步非常快，不少领域已经国际领先。 之前仿药都能活的很滋润，现在规则改变（带量采购），将极大倒逼中国药企创新，未来中国药企的研发和创新将加速成长。 结论：保守预期，十年后中国出现一大批市值千亿人民币以上的医药股，龙头市值上万亿。 现在中国创新药企全部市值加起来，都不到一万亿，这里面还有很大部分估值是仿药部分，跟美国药企是数量级的差距，这也是未来的成长空间。 创新药作为一个整体，未来必将大幅跑赢指数。 投资机会看人口变迁，前面十几年城镇化，最佳投资机会房地产，未来十几年老龄化，最佳投资机会医药股。 面对这个历史性机会，我们要做的很简单：看看谁最有王者之相，适当分散押宝，不断跟踪调仓就行。 |
| 最恐慌的时候已经过去了 |
| 莫名其妙的大跌，指数跌这么多。 跌停的个股只有十来只。 明显玩死人的节奏 |
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今日市场低开低走，多日整理选择大跌,超出数据分析预期,但是从盘面上看，虽然普遍下跌,但跌幅榜只有15只跌停,超出9个点以上的只有32只,属于虚跌,整体来看场内杀跌动能释放充分，股指下午也没有再下破上午的最低点，下方2930支撑还是比较强的。 这里的下跌更多源于技术面与机构调仓需求，最近两个月，每次市场达到3000点的时候，总需要用震荡的方式来整理下筹码，然后再选择方向.从资金面来看，有部分主力资金调仓换股迹象。 因此，目前做空力量还不具有持续性，从大的趋势上来看，调整后会很快出现波段上涨，重返上升通道可能性较大 |
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这两天比较忙。 就看明天能不能大阳 |
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转发一下 ? 第一章 信任的电台，找到卧底目标 ? 任务一开始，最重要是找到一个目标群。 ? 刚好，开车上下班途中，沪上某知名音乐电台的整点广告，就有相关股票微信群推介。 ? 广告是熟悉的套路：自称老师，应广大股友要求特意开群，加群不要钱，纯粹学雷锋。 ? 擦，新时代“雷锋”境界就是高，花钱打广告求着做好事普度众生。 ? 于是，毫不犹豫添加广告中的微信。 ? 现在回想起来，骗子第一步就很厉害。 如果是你一直收听的电台、或者是非常信任的大V、或者是亲近的家人推荐给你的群，你的警惕性本身就会降低不少，更容易受骗。 ? 第二章 他们够专业、他们能赚钱 ? 进群后，精彩戏码开始上演。 ? 首先，群里每天都会免费推荐3只股票，随后会晒出前几天免费票的涨幅。 乍一看，水平还挺高超。 其实，偷偷统计下，涨跌数量差不多。 只不过不停渲染涨的，就给了人大部分股票都在涨的假象（奶爸注：是不是觉得看NBA时他们投篮特准，基本每个都能进？其实命中率一般也就50%，道理是一样的）。 ? 其次，为了让大家放心，群里还贴出了公司发展介绍、相关资格证书、办公地址等信息，还欢迎大家都去公司实地勘察。 ? 然后，定期还会有“老师”进行直播，讲解选股技巧。 可能是为了吸引男性观看，大部分都是美女老师。 ? 除此之外，每天群里还会“自导自演”。 XX财经小秘书、XX财经助理、XX财经小妹妹、XX财经小哥哥、XX财经官方号等轮流发言，比如： ? XX财经小妹妹问：“小助理，群里有人问上个月所有免费票的收益情况呢。 ” XX财经助理答：“好的，上个月我们大部分股票都获利了……” ? 我想说，群里除了你们几位，好像根本没人说过话啊……后来，群里的其他“群友”也参与其中： ? A：对啊，专业的事情就应该让专业的人来做 B：老师们说的很对，把钱交给你们很放心 C：你们很有实力啊，每天推荐的免费票都是涨的 ? 根据经验，这些应该都是托，因为正常人好像不太会这样说话。 后来过程中刚好警方捣毁过这样一个群，发现每个群里都是一群托，围绕一个目标人物，进行各种角色扮演和欺骗。 ? 不过，让我比较感慨的是，这些平台（先不定义为骗子吧）在销售上真的是很值得学习。 ? 每一张宣传图都做的工整明确、每一次直播都会有单独的事先介绍、每一天都会有群里互动。 至少作为客户，我能感觉到这些人是很热情很用心的。 ? 第三章 时机成熟，麻烦办个会员 ? 一直光推荐免费股票，自然是不可能的。 ? 在一段时间的渲染后，便开始进入正题：加入会员，每天将提供2只股票，并会给出具体的买卖价格，费用为680元/年。 ? 此后，群里每天更多地开始宣传会员票的赚钱能力，以及晒出客户给予的好评和赞赏。 ? 还时不时会有饥饿营销，制造出紧张的气氛。 比如开放限时特惠，680元能享受1年半的服务： ? 4月30日时：680元/1.5年，最后一天，错过就再也没有了； 5月31日时：680元/546天，最后倒计时8小时，错过就再也没有了； 6月端午节时：原价2180元的会员，现在只要680元，不要错过。 ? 看出问题了吗？其实和买东西一样，说好的“仅此一次”“最后一天”“清仓甩卖”，都是假的，下次仍是同样的优惠。 ? 其实仔细想想，680元好像还行，能享受一年半的服务，还有具体的买卖价位，不亏啊。 ? 但是，人家怎么可能只看中这680元呢？ ? 第四章 巧舌如簧，晕头转向 ? 虽然群里大部分时间都被“正能量”包围，但也有人提出过质疑，而群里XX财经的成员们，总能回答的很有道理。 随便给大家列出几个： ? 质疑一：怎么知道你们是不是真的有实力？ 答：你们都是通过电台加过来的，如果我们没有实力的话，人家电台也不会推广我们。 事后我也特意去查了一下，电台都是明码标价，只要有钱，基本上都可以发出广告。 电台为了一点广告钱，为骗子在做帮凶。 ? 质疑二：昨天推荐的3只股票今天都跌了，怎么不说了？ 答：您炒股也不是一天两天的对吧，今天买明天就一定涨停吗？ 简直回答的让人哑口无言啊。 但是，之前群里贴的图都是推荐了马上就涨的股票，可见，这就是几率和选择的技巧。 ? 质疑三：网络上都说你们是骗子。 答：树大招风，难免会有恶意竞争。 你可以搜下淘宝，有多少人说淘宝垃圾的，有多少人说马云是骗子的。 马云躺枪。 ? 总体来说，无论来自哪方面的质疑，他们都是能圆得过去的。 ? 不过，群里曾有一人提出灵魂拷问：买过会员票的人呢？来说说啊，到底会员票效果怎么样。 ? 一直没有人回答。 我当时也很奇怪，为什么没人说呢？ ? 答案马上揭晓。 ? 第五章 循循善诱，露出真面目 ? 带着强烈的好奇，以及卧底该有的“牺牲精神”，我决定花费一个月的伙食费，成为一名“光荣”的会员。 ? 很顺利地，在支付了680元后，我得到了一对一的特别服务。 不过，在“投资顾问”单独加了好友之后，我就被踢出了原来的群，理由是为了不被群里的消息所影响。 所以，刚才的灵魂拷问，答案就很明显了： ? 不能让你们交了钱的人互通消息啊，那样容易穿帮，所以要改为一对一骗了。 ? 下载APP后，我看到了所谓的会员票，为什么说是所谓的呢？因为真的就是每天推荐2只股票，给你买入和卖出的价位。 ? 看上去和宣传的一样。 但是，一个工作日2只，一周就是10只，一个月就是40只，40只股票放你面前，到底应该买哪支呢？如果是一年下来，就是近500多只股票，连看都看不过来。 ? 再说说“投资顾问”吧，每天会至少给我发10条信息，各种截图，大体就是会员票又涨了多少，有多少投资者买了后表示非常满意。 ? 我也观察了会员票，发现大多数都差强人意。 大盘涨，它们也跟着涨一点；大盘跌，它们基本都逃不掉；有1-2只股票涨得还可以的，几乎每天都会被宣传好几遍。 ? 很自然地，我开始提出质疑。 ? “投资顾问”回答我说：会员票只是基础，只有股票和点位推荐；如果购买“核心票”，就会有专人提醒买卖时点和股票数量，一定能把握住机会。 ? 恍然大悟。 原来在这里等着我呢！ ? 再一想，细思极恐。 这是推荐的会员票不好，我提出质疑；如果恰巧推荐的票都涨得很好，他一定会说证明了实力很强，买“核心票”能赚更多钱。 ? 无论如何，都能很恰当地推荐我购买“核心票”服务。 ? 至于“核心票”服务的费用，我打开了他发给我的一张用户截图：张大姐成功转账29800元。 卧槽，3年的伙食费！ ? 可能看我一直在犹豫，“投资顾问”说，可以给我优惠。 我动摇了一下，仿佛卧底之路未完待续。 ? 我问他能优惠多少，他说，因为我之前已经付过680元了，所以可以减去这680元。 ? 大哥？我差的是这680元吗？我差的是那2万9啊！ ? 到这里，我只得作罢了。 或许，“核心票”之后还会有“精准票”“大师票”“无敌票”，但是我已经无心再去观察，也没必要再观察了。 ? 100天的卧底生涯，我回归了！ ? 写下这篇卧底之路，是真心地希望每个人能不再上当受骗。 ? 没有这么多股神。 只要有足够的人力和精力，稍微会点P图，按照上述套路，你自己也能把自己打造成“股神”，不是吗？ ? 在此期间，我还加过一些操盘群、一些荐股群、一些股神群等等，套路都大同小异，甚至更为简单粗暴，其实稍有辨识能力就可分辨。 ? 正如奶爸所说，咱们可以多想想“凭什么？”。 凭什么，我们就花几千或者几万块，就能不费吹灰之力地赚到几十万、几百万？ ? 如果真这么神奇，以后再讨论“996”，讨论的就是早上9点起床，数钱数到晚上9点结束，一周数6天，周日负责把钱花掉。 也挺辛苦~ |
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上周的行情走势总体有点出乎意料！没有像我预期的中的强势，很多股票随着大盘一起下杀！ 有的时候感觉这个市场，遍地开始盛开好股，自己的资金太少！当然现在买入机会没有去年10月份和11月份的买点那么强厉害！那个时候是A股估值的最低区间，现在比最低区间大部分的个股高出30%。 未来的大盘怎么走！从3288开始的调整已经进行了66天了！上一波在3000点到3288的套牢盘，慢慢的割肉止损出局了！ 对未来的大势只有2种大概率的走势！这2种都是来自过去的A股历史中。 一种说的就是2440和1664以及998一样，上涨然后回踩然后继续上涨！现在如果上涨类似998的上涨时间和空间都够了！ 现在大盘在上方和下方各2个缺口，上有高阻力，下有高拦截！上方的缺口也是压力重重，在中美贸易战缓和的情况下没有一鼓作气拿下上方缺口！下方的支撑也是，2804到2822的支撑起了一个月的作用！2898-2905的缺口也快横盘一个礼拜了！ 如果类似998，在这个地方在横盘一下，然后来几个大阳线基本上就可以告诉大家行情开始启动！ 但是从一则新闻看，现在金融危机的阴影一直笼罩在大家头上！ 7月8日，一则短短的消息急速传遍全球，让全球9大投行之一、业界号称“欧洲之高盛”的德意志银行（简称德银）被置于高强度的聚光灯下。 这则消息一共三句话，第一句的大意是：如果按买入价计算，德银在衍生品方向的风险敞开高达50万亿美元，已经实际破产；第二句话的大意是：德银与华尔街所有顶级金融公司均有交叉，而目前德银已经剥离750亿欧元的不良资产并当作垃圾处理；第三句话的大意是：现在，全世界鸦雀无声，很像海啸之前的宁静。 这则消息的传出让德银股价暴跌，但纽约金融市场好像并无激烈反应，真是“海啸之前的宁静”吗？ 如果是真的有金融危机的话，大盘存在再一次回踩2440附近的可能，类似大盘在1949和1849的双底形态！后面就会横盘震荡一年以上！下一年才会启动行情！红色图形区域类似现在的行情走势！ 这里怎么玩，未来怎么弄！这里意味着只要下方缺口不补，可以持仓不动，如果回补下方的缺口，一定要注意大蓝筹下跌带来的风险！ 有一个版块观察很久！那就是高速公路版块！如果冲5日线 10日线 20日线 30、60、120日线作为粘合的看的话，这个版块是高度粘合的。 理论上全国推广ETC，关掉很多省界收费站的话，要减少很多人工支出！利好高速公路。 高速公路均线高度粘合的---------- 招商公路，粤高速A，湖南投资 ，山东高速 东莞控股 海南高速 赣粤高速 皖通高速，福建高速 吉林高速 楚天高速 |
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上周的行情走势总体有点出乎意料！没有像我预期的中的强势，很多股票随着大盘一起下杀！ 有的时候感觉这个市场，遍地开始盛开好股，自己的资金太少！当然现在买入机会没有去年10月份和11月份的买点那么强厉害！那个时候是A股估值的最低区间，现在比最低区间大部分的个股高出30%。 未来的大盘怎么走！从3288开始的调整已经进行了66天了！上一波在3000点到3288的套牢盘，慢慢的割肉止损出局了！ 对未来的大势只有2种大概率的走势！这2种都是来自过去的A股历史中。 一种说的就是2440和1664以及998一样，上涨然后回踩然后继续上涨！现在如果上涨类似998的上涨时间和空间都够了！ 现在大盘在上方和下方各2个缺口，上有高阻力，下有高拦截！上方的缺口也是压力重重，在中美贸易战缓和的情况下没有一鼓作气拿下上方缺口！下方的支撑也是，2804到2822的支撑起了一个月的作用！2898-2905的缺口也快横盘一个礼拜了！ 如果类似998，在这个地方在横盘一下，然后来几个大阳线基本上就可以告诉大家行情开始启动！ 但是从一则新闻看，现在金融危机的阴影一直笼罩在大家头上！ 7月8日，一则短短的消息急速传遍全球，让全球9大投行之一、业界号称“欧洲之高盛”的德意志银行（简称德银）被置于高强度的聚光灯下。 这则消息一共三句话，第一句的大意是：如果按买入价计算，德银在衍生品方向的风险敞开高达50万亿美元，已经实际破产；第二句话的大意是：德银与华尔街所有顶级金融公司均有交叉，而目前德银已经剥离750亿欧元的不良资产并当作垃圾处理；第三句话的大意是：现在，全世界鸦雀无声，很像海啸之前的宁静。 这则消息的传出让德银股价暴跌，但纽约金融市场好像并无激烈反应，真是“海啸之前的宁静”吗？ 如果是真的有金融危机的话，大盘存在再一次回踩2440附近的可能，类似大盘在1949和1849的双底形态！后面就会横盘震荡一年以上！下一年才会启动行情！红色图形区域类似现在的行情走势！ 这里怎么玩，未来怎么弄！这里意味着只要下方缺口不补，可以持仓不动，如果回补下方的缺口，一定要注意大蓝筹下跌带来的风险！ 有一个版块观察很久！那就是高速公路版块！如果冲5日线 10日线 20日线 30、60、120日线作为粘合的看的话，这个版块是高度粘合的。 理论上全国推广ETC，关掉很多省界收费站的话，要减少很多人工支出！利好高速公路。 高速公路均线高度粘合的---------- 招商公路，粤高速A，湖南投资 ，山东高速 东莞控股 海南高速 赣粤高速 皖通高速，福建高速 吉林高速 楚天高速 |
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| 大盘的操盘线1 |
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这两天在外奔波，很多人都觉得这个是C浪杀跌。 个人觉得这个可能性有，但是不大。 两个方面看问题，第一大盘没有跌穿137 天线，可以持股。 个股没有破位也可以持股。 |
| 从大周期看，属于历史低位。 从估值看，这个时候虽然没有2449那么低。 如果剔除亏损股，离技术历史最低也就是30.个点的跌幅。 上涨可能是三倍 |
| 7月16日，国家发改委等十三部门联合印发《加快完善市场主体退出制度改革方案》。 《方案》明确提出，研究建立个人破产制度，逐步推进建立自然人符合条件的消费负债可依法合理免责，最终建立全面的个人破产制度。 下一步，破产法修改将加速，个人破产法是重点，有可能将在部分地方启动试点。 |
| 在中国，个人破产大部分和房子相关！还有一部分才毕业的学生就是和借贷相关。 房子，房价还能高高在上吗？相对于股票中位数市盈率的31倍左右 剔除亏损和市盈率大于300的。 中国还没有哪个城市的房价和年租金率能达到1：30年或者360个月的，这个时候哪个具备投资价值是很容易看到的 |
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2019年7月17日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问道，美国总统特朗普16日称，美国要与中国达成贸易协议，还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。 中方对此有何评论？ 耿爽 资料图 耿爽回应称，中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，对经贸磋商始终抱有诚意。 美方认为目前距达成经贸协议还有很长的路要走，中国有一句话正好可以作为回应：千里之行，始于足下。 不管道路多漫长，只要迈开脚步坚定向前，总能到达终点的。 希望美方能够拿出决心和毅力，同中方一道，在相互尊重、平等相待的基础上，通过共同努力争取达成一份互利双赢的经贸协议。 耿爽说，至于美方威胁要加征新的关税3250亿，我们此前已经多次表明了中方捍卫自身利益的坚定立场，我这里就不重复了。 但我想说一句，如果美方加征新的关税，无异于给双方的经贸磋商设置新的障碍，只会使中美达成经贸协议的路途更为漫长。 |
| 股市全面进入政策和消息的真空期，等待科创板落地。 估计科创板可能会带来中小创的春天。 |
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安信证券：陈果 前言 一个令人“欣喜”又“不安”的事实，就是眼下创业板公布了2019年的中报业绩预告。 令人欣喜的是，从表面上看2019H1创业板预告业绩增速为-1.58％，Q2单季度为9.39％，环比Q1（-13.41％）明显修复，验证了我们此前专题报告《为何我们认为创业板Q1预告业绩增长“虽负犹荣”？201904》中提出的观点：2019年创业板业绩修复将是大概率事件，单季度业绩将呈现逐季回升趋势。 在经历2017-2018年连续两年业绩滑坡以后，投资者似乎闻到了创业板基本面有“涅槃”的味道。 但是，令人不安的是，在剔除温氏和乐视之后，2019H1创业板预告业绩增速进一步回落至-3.75％，Q2单季度也转为负增长0.83％。 在去年及同期Q2单季度大幅负增长的背景下，创业板（剔除温氏乐视）的增速依然没有恢复正增长，确实会让部分投资者有些介意。 |
| 大家可以看看陈果关于创业板的业绩看好的报告 |
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隆基股份昨日公布了业绩预告，上半年预计实现净利润19.61亿元-20.91亿元，同比增加50%-60%，扣非增速是55%-65%，超出市场预期。 业绩增长的原因，则是主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长。 行业数据非常好看： 1）6月，国内光伏组件实现出口5974.36MW，同比大幅增长95.9％，环比增长5.6％；1－6月份累计出口达33.22GW，同比增长86％，而这还只是相对较弱的上半年。 从以往数据来看，光伏组件下半年的出口大多情况下要好于上半年，因此预计今年全年出口量有望达到67-70GW；考虑海外20GW以上有效产能，华创证券认为海外2019年装机达到90GW是大概率事件。 2）随着7月11日能源局正式下发2019年国内竞价项目指标，国内需求将告别上半年来的颓势，有望正式启动。 同时考虑到下半年国内平价项目、“十三五”第二批扶贫指标、户用分布式等指标，下半年国内装机需求将远超上半年，根据能源局的指引，多机构均表示年内国内装机需求有望达到40-45GW，下半年国内装机量预期将是上半年的2-3倍以上。 |
| 昨天跌，今天涨的概率比较大。 熬死人行情 |
| 曙光在黎明 |
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这里去准确的预测行情确实有很高的难度和风险。 但是这里需要冒点险是指明一个方向！ 从7月中旬开始进入一个政策的真空期，后面的消息除非特不靠谱先生时不时的发送一些不着边际的调调和，美联储的加息！ 目前从中报业绩看： 截至7月18日发稿，Wind统计显示共有1804只个股已披露半年报业绩预告，其中954家公司对上半年预期增长，预喜率为52.88%。 从业绩预报披露情况来看，有强制信披要求的创业板已100%披露，中小板披露率刚刚过半约为50%，主板仅有20%左右。 从行业来看，全部预告已公布的创业板更具代表性，海通证券统计创业板全体归母净利累计同比-1.6%，但相较前两个季度已大幅收窄，环比情况改善，拉动整体触底反弹的主力军在成长行业。 根据长城证券的统计，全部A股行业披露率较低，披露率大于50％的行业仅有计算机、通信、电子元器件、机械、电力设备、传媒和基础化工，除传媒行业外，行业的预喜率均超过50％。 其中最高的是计算机行业，披露率达65.35％，预喜率达66％。 传媒行业的业绩预告表现不佳，预喜率只有44%。 此外，披露率大于40％的行业还有农林牧渔、建材、医药、餐饮旅游、家电和军工，其中医药的预喜率达64％，建材的预喜率达69％，农林牧渔的预喜率达57％，家电的预喜率达55％，军工的预喜率达73％。 “拖后腿”的是餐饮旅游行业，上半年预喜率仅有38%。 从技术面看： 上证指数只要不去挑战2822的低点，深圳指数不去挑战9066的低点，创业板不去挑战1495.完全就没有技术风险！ 有人说科创板的出现会导致资金分流！如果结合一下历史中小板出来的时机点和创业板出来时间后面大A股的走势！可以清晰的看大没有那么糟糕！ 以前把2440是988的一次翻版的历史走势！那科创板会不会是中小板指数出来的那种历史走势呢？ 中小板指数出来的是2006年1月24号，998点是2005年6月6号！ 2440是2019年的1月4号，科创板出来的时间是2019年7月22号！！时间周期有点雷同！ 用周线去看看中小板出来的走势： 可能大家会说创业板出来行情的走势！今天再一次展示创业板出来的走势！2010年6月1号出来的创业板指数出来的时间点在09年小牛行情还未调整完毕之后！创业板出来之后依旧调动了短线炒作的热情！创业板出来之后，中小板上涨了30%左右，主板和创业板上涨20%左右！ 从历史看大板块指数出来目前只有2种走势。 那种走势在半年之内的行情都不会太差！即使像创业板出来之后再做一次深蹲，也不影响上证指数从最低的2319上涨到3186。 还有一个比较大的时间周期点！今年十月份是新中国成立70周年，在经济形势触底回升的状况下！股市应该先有表现。 从2005年之后的8/9/10月份的行情看。 有酒有肉吃的年份有2005年、2006、2007，2009、2010、2014、2015、2016、2017. 惨淡的只有2008年和2018年！ 横盘有2012年和2013年！ 结合历史看看！现在已经出现了黎明前的曙光！ |
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7月12日晚间，大族激光披露业绩预告，预计2019年上半年净利润为3.57亿元-4.07亿元，而去年上半年同期盈利约10.19亿，同比下降60%-65%。 7月14日晚间，“药中茅台”东阿阿胶披露业绩预告，预计公司2019年半年度净利润为1.81亿元至2.16亿元，同比下滑75%-79%。 随着一只只浓眉大眼的白马股暴雷，我们不禁要问：白马暴雷前有哪些征兆？哪些公司在接下来的一个月可能会暴雷？能否提前卖出进行规避？财报是用来排除企业的，财报信息都是滞后的，因此根据一些公开信息完全可以判断半年报是否会暴雷。 今天，大家且跟初善君一起学习白马排雷新姿势。 1、暴雷的前兆 初善君在东阿阿胶2018年半年报和2018年年报时，一直在说一个观点：东阿阿胶提价的同时，产品销量没有增长，甚至在下滑，很明显这种没有量的增长不可持续。 看2019年东阿阿胶一季报，营业收入13亿，同比下降24%。 与此同时，应收账款28亿，同比增长73%，存货余额34亿，同比减少12%。 在应收账款大幅增加的同时，营业收入还是下降的，可见公司向下游压货多么严重，也难怪半年报暴雷了。 实际上，初善君2018年半年报就说了，东阿阿胶的收入、利润增长不可持续，那时候已经有暴雷迹象了。 2018年Q3、Q4分别实现营业收入14亿和30亿，同比下降10%和上升2%，净利润也只有微增4%和8%。 公司存货的最高点是2017年半年报的43亿，从那时候开始已经去库存了。 为什么呢，主要还是公司的策略出问题了，公司从2015年开始囤原材料，下图明显看出公司2015年到2017年原材料大幅增长，翻了6倍。 要知道，这原材料不是稀缺品，而是驴皮。 虽然公司营业收入大幅增长，但是销量没有明显增加，驴皮根本用不完，于是整个游戏玩砸了。 ? 看大族激光，公司表示受制于消费电子行业周期性下滑及部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响，公司预计营业收入较上年同期下降约7%，由于产品结构及市场竞争的影响，公司综合毛利率预计较上年同期下降5 -6个百分点。 一句话，行业不行了。 在看财报数据，一季度营业收入21亿，同比增长26%，但是归母扣非净利润1.42亿，同比下滑20%。 与此同时，应收账款50亿，同比增长41%，存货余额32亿，同比增长10%。 营业收入增速明显低于应收账款增速，同时存货增加，盈利质量大幅下滑，也难怪半年报暴雷了。 由此我们得出白马暴雷的两个根本特征：一是行业或多或少出现问题了；二是应收账款增速明显高于营业收入增速，盈利质量下滑。 据此，基本就能判断哪些白马要暴雷了，而且肯定准。 2、美的和格力，暴雷概率60%以上 首先我们看空调行业情况，2019年1月以来空调销量几乎没有增长，5月更是销量只有1656.50万台，同比下滑6.90%，不论内销、外销都有所下滑。 同时考虑格力举报奥克斯事件，今年上半年空调行业确实堪忧，之所以不是100%暴雷是因为618影响暂时不确定。 ? 看财务数据，格力电器财报显示，2019年Q1应收账款余额425.63亿元，同比增长41%，存货余额212亿元，同比增长41%，同时预收账款余额102亿元，同比下降17.34%，Q1营业收入增速只有2.45%。 很明显，应收账款增速超过营业收入增速，同时存货增加，预收账款减少，格力一季度大概率又向渠道压货了。 所以格力2019年Q2利润暴雷的概率为99%，大概率同比负增长。 ? 看美的集团，2019年Q1应收账款余额389亿元，同比增长15%，存货余额241亿元，同比下降9%，同时预收账款余额131亿元，同比下降10%，同时Q1营业收入增速只有7.42%。 很明显，应收账款增速超过营业收入增速，预收账款减少，但是幅度远教格力低，因此暴雷概率比格力低多了。 ? 同时今年以来格力和美的股价涨幅分别为54%和46%，如果业绩没有增长，这涨幅就纯粹是估值提升带来的，可是业绩都不增长了，估值还怎么提升？？ 3、上汽、长城、吉利等暴雷概率99% 汽车行业业绩暴雷概率99%以上，剩下的1%也是因为初善君话不想说太满。 汽车行业的寒冬相信大家都有所耳闻，深圳这边甚至一个月增加了1万的车牌指标，就是为了去库存。 比如上汽，所有销量全部下滑，有些品牌甚至是雪崩，累计销量352万，同比下滑17%。 ? 在看长城汽车，虽然总销量49万台是增长的，但是盈利主力哈弗H6同比下滑17%，中端品牌WEY更是下滑40%。 ? 考虑到还有很多刚性成本，汽车行业的盈利下滑肯定超过销量下滑。 长城汽车周五晚上公告，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币 12.4 亿元，与上年同期相比将减少人民币 23.4 亿元，同比减少 65.4%，赤裸裸的暴跌。 看一季度的财报数据，长城汽车应收账款余额33亿，同比增长263%，预收账款减少，且一季度的营业收入下滑15%。 其实汽车行业利润不好肯定是明牌了，接下来就是比谁更惨的问题。 4、万华化学能幸免吗？ 关于万华化学，之前一直在争论到底属于周期股还是成长股，这种争论毫无意义：周期行业的成长股，类似于牧原股份，虽然养猪是周期行业，但是出栏量一直在增长，明白了吧。 至于万华化学半年报会不会暴雷？我们先看看公司主要产品MDI的价格变动情况，这个信息公司每个月都有披露，从下图价格走势来看，现在产品价格无疑是低位。 跟去年同期高位相比，更是不可同日而语。 ? 事实上，万华化学Q1实现营业收入160亿，同比下滑8%，实现扣非归母净利润24亿，同比大跌49%。 考虑到去年的高基数，盈利预计会继续大幅下滑，主要看新增产能能带来多少利润了，爆雷概率99%。 关于万华化学，一定不能用成长股进行估值，因为周期就是周期，逃不过去的，不然就不叫周期了。 5、证券公司的雷 有些同学看到初善君这个题目，肯定认为初善君哗众取宠了，因为2019年牛过，证券公司业绩一定爆表，怎么会有雷呢？ 比如海通证券表示，2019年1-6月，公司营业收入177.17亿元，较上年同期上升61.91%，归属于上市公司股东的净利润55.23亿元，较上年同期上升82.22%。 中信证券表示，2019年上半年，公司业务稳步发展，营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为219亿和64亿，同比上升9.33%、15.83%。 但是证券公司并不一定一定预喜，尤其是中小券商，一个股票质押踩雷，可能就要计提几个亿的减值损失了，一定要注意。 比如东北证券表示，公司对2019年6月30日存在减值迹象的资产进行资产减值测试，对股票质押式回购交易业务计提资产减值准备共计11,815万元，主要涉及利源精制（002501）、恒康医疗（002219）等质押股票。 这还算好的，西部证券踩雷乐视网、信威集团和中南文化，累计计提资产减值损失2.82亿，东方证券踩雷三家ST公司，计提减值4.45亿。 此外，光大证券的事情还没完呢，后续招商银行的官司进展还没定论，那可是大几十亿的官司，14亿的预计负债肯定不够。 那么为什么大券商没事小券商出问题呢？其实不是，只不过大券商家大业大，抵御风险强一点罢了，一个池子里的鱼，能有啥区别。 6、100%预喜的公司 除了这些可能爆雷的公司和行业外，有没有哪些行业或者公司盈利肯定大幅增加呢？ 肯定有，最典型的就是地产和大型设备公司了。 地产的道理大家都懂，初善君也一直建议大家买一点（链接）：地产公司哪家强，这是半年报业绩确定性最强的板块。 比如保利地产表示，公司营业总收入同比增长19.52%；因结转项目毛利率同比提高、投资收益增加，营业利润同比增长39.30%，因结转项目权益比例提高，归属于上市公司股东的净利润同比增长59.14%。 同时公司报告期内实现签约金额2526.24亿元，同比增长17.33%，为以后年度的业绩增长奠定基础。 这里一定要注意，小地产公司尽量别碰，搞不好随时就是流动性危机。 三一重工表示，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售保持高速增长，盈利水平大幅提高，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为650,000万元到700,000万元，与上年同期相比将增加311,144万元到361,144万元，同比增加91.82%到106.58%。 中联重科也预计净利润同比增长1.72倍至2.12倍。 ? 但是两者的股价早已反映了预期，参与价值不是特别高。 此外，确定业绩暴雷的行业还包括环保PPP、部分中药医药企业、影视文化传媒公司等等，可能暴雷的公司包括保险、银行、信托等公司，毕竟去杠杆去了两年了，金融业很难独善其身。 总之，规避99%暴雷的公司，这才是挽救损失或者保留盈利的最佳做法。 其实判断起来很简单，尤其是行业出现问题了，此外财报特征中应收账款增速明显高于营业收入增速，半年报也值得小心。 |
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历史性的时刻！ 今天科创板正式开市了。 首批上市了25家，N安集今天涨幅达到400%收盘，一天翻了4倍，中签的人爽爆了。 。 涨幅最小的N新光，也涨了84%。 。 安集电子实际年净利润有1千多万，现在一把市值炒到了100多亿，全部套现掉可以套现100多亿，原始股东们可以分钱了。 从估值的角度来看，相当高，相当贵，这相当于老板每年才赚1千多万，公司不出啥意外搞100年才赚10几亿，现在一把可以套现100亿。 如果没有锁定期，估计老板们恨不得今天一天全部抛光，直接提前锁定自己未来1千年才能赚到的钱。 我们内部把首批25家公司的基本面，财务情况都看了一遍，没找到一家值得纳入我们股票池的好公司。 |
| 科创板，等洗盘之后再玩，少说也要半年 |
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1，创业板的均线已经开始呈现多头排列，它很可能是短期最早挑战前高的指数； 2，如果接下来的行情由科技股主导，元器件和半导体作为领导板块的可能性最大； |
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上个星期有阐述大盘的观点。 目前大盘的走势没有改变向上的趋势！ 1，创业板的均线已经开始呈现多头排列，它很可能是短期最早挑战前高的指数； 2，如果接下来的行情由科技股主导，元器件和半导体作为领导板块的可能性最大； 3、下半年苹果也会发布他的旗舰机，国内华为也会逐步发布新的旗舰机器和慢慢5G手机的普及，国内的电子消费行业又会迎来春天！ 上一次说过现在就是正常的真空期，美联诸这个月月底将会作出降息与否的结论！如果出现与市场相左的走势，最终收一个低开高走或者长长的下引线而已，不会改变短期的趋势！除非大的新的战略面的利空！否则下半年的吃饭行情在犹豫中逐步启动！ 关注5G，关注国内的消费电子成为主线！下面有一则过气的新闻抄的很火热。 关于世界第二大代工厂伟创力的新闻！ 这个企业是典型的"No zuo ,No die"。 这家公司是美国的电子产品代工企业，在美国将华为列入实体清单后的第一时间，伟创力便宣布中止与华为的合作，并拒绝华为拉回存在其工厂的物资和设备，那么在这种情况下，国内的消费者就开始不满，华为同样是如此。 而根据媒体报道，华为将伟创力彻底从其供应链体系中剔除，换句话说，以后伟创力挣不着华为的钱了对于一家国内有完整产业体系替代的企业，也想显示自己作为美丽国度的代表，想着是代工企业的高科技。 能完成富士康，比亚迪的不能代工的产品吗？胆敢私自扣押华为达七亿美元的货达一个多月，其中一大部分竟然在中国境内。 胆也确实肥。 说这个新闻的目的是什么呢？在全球电子产品消费即将升级的时候，有人主动让出自己的饭碗！据说华为一年交给伟创力代工的产品高达25亿美金。 。 。 当然现在也是据说被富士康，比亚迪完全替代！ 这个时候炒作这个新闻，是实际上大部分订单已经从伟创力转移到了富士康和比亚迪！从企业运作看，如果属于富士康和比亚迪产业链企业，属于新增市场增长点。 这一部分的业绩将会在第二季度和第三季度的具体体现！ 新闻已经出来，就看看市场怎么表现！ 关注富士康、比亚迪和其相关配套的公司！最近很多元器件公司已经开始发飙了！ |
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光迅科技和中际旭创还是华为的核心股，为何会上涨掉队于其它5G细分领域呢？背后的逻辑又是怎样的呢？ 一、涨幅落后的逻辑 未来的5G投资中，国内三大运营商预计会有1.3万亿的规模，比4G多出8000亿元，同比高出60%。 细分领域中，网络设备占据40%的份额，基站天线射频、光纤光缆和光模块的投资占比分别为 14%、3.3%、4.6%。 这样来看，单单光模块的蛋糕看似是不小的。 下面，我们就来具体拆借下光模块市场，使之看得更为清楚。 从概念上讲，光模块是用于电光、光电信号的转换，是光设备和光纤链接的核心器件。 光模块包括光发射组件、激光器芯片（TOSA，将电信号转化成光信号），光接收组件，探测器芯片（ROSA，将光信号转化成电信号）等等。 从成本端来看，主要的大头在于光器件（73%）以及电路芯片（18%）等。 细分产业链，上游是光芯片，其次是光器件，再是光模块，下游则是光设备以及数据中心市场。 上游光芯片全球的市占率小于1%，中游光模块全球的份额占比在19%（2016年国内光模块厂商的占比为35%，现在的份额大致为50%），下游的通信设备占据40-70%的份额。 看得出，利润率最高的光芯片基本都在国内厂商手里，虽然华工科技(16.380, 0.00, 0.00%)以及光迅科技也有相关业务，但在全球的角度来看可忽略不计。 往下游走，制造光模块的厂商的毛利率就不会很高。 在光器件（包括光器件+光模块）产业链中，根据和弦产业研究中心数据，2018年全球光器件行业规模在103亿美元，同比微增0.98%，受益于数据中心建设和5G建设，预计2019-2021年的增速分别为7%、16%、9%。 如果单看光模块，市场增速会更低一些。 据LightCounting数据，2018年光模块达到63亿美元，预计2019-2020年行业增速分别为5%、8%，国内的规模在22.5亿美元，预计2019-2020年的增速在9%。 从这个角度看，跟我们平时想象的大幅受益于5G的主观感受大相径庭，因为市场蛋糕并没有想象的爆发式增长，仅仅维持单位数的增长而已。 光模块是5G缺乏想象力的细分领域，背后的逻辑：量上去了，价格却下滑的很快。 特别是成熟的25G光模块，同行都上量了，价格掉得比较快。 第一，25G相对于4G的10G，技术上并没有提升多少，关键的技术在于光芯片；第二，同行产品同质化较为严重，且下游的设备商话语权较强。 光模块维持较低增速，而天线、PCB、射频等细分领域的增速却相对很快。 1、PCB领域，量价提升 第一，PCB单价高。 单个5G基站对PCB的使用量约为3.21㎡，是4G基站用量（1.825㎡）的1.76倍，同时由于5G通信的频率更高，对于PCB的性能需求更大，因此5G基站用PCB的单价要高于4G基站用PCB。 综合看，5G时代单个PCB的价值量是是4G的3倍左右。 第二，基站数量提升。 根据测算国内5G基站将是4G基站的1.2-1.5倍，同时还要配套更多的小基站。 预计2023年5G建设高峰期国内5G宏基站新增量将是15年4G建设高峰的1.5倍。 综上，未来几年基站用通讯PCB行业的市场规模约50-260亿，相比于4G时代50-90亿的市场来说，这几年基站用PCB行业无疑是爆发式增长。 所以，PCB是5G确定性非常高的细分领域，龙头沪电股份和深南电路也涨得最多，因为沪电二季度业绩开始放量了，远超出市场预期。 2、天线，同样量价提升 预测500万宏基站，相当于1500副天线；4G时代制造成本在800-1000，5G成本将提升至3000-4000，按照30-40%的毛利率测算，每副天线的毛利在1000-2000元每副。 在2021年的建设的高峰期，全球基站天线的市场规模将达到345亿元，想必4G100亿提升很多，其行业增速也是非常快的。 从目前5G基站所采用的Massive MIMO天线技术来看，5G时代基站天线产业相比于4G时代，将会出现价格和量的双提升，其中价格预计可以达到4-5倍，数量可以达到1.5倍，综合判断行业市场容量会有6倍以上的扩容，属于5G产业里比较有确定性投资机会的子产业。 3、射频领域 2011-2018年，全球射频前端市场规模以每年13.1%的速度增长，2018年达到149.1亿美元，未来将以16%以上的增长率持续高速增长，预计到2020年接近190亿美元。 单单看射频市场的增速，也能够推测该领域的机会也较多，特别是手机射频。 全球1000亿市场的射频，其中，基站占据100-200亿的市场份额。 基站射频的集成度不够高，另外基站射频价格下降较快，而手机射频的价格相对稳定，因为已经很低，降价的空间较小。 基于此，光模块的增速最慢，最缺乏想象力，这也是光模块龙头涨幅逊于其它版块的的逻辑。 二、光迅科技VS中际旭创 光迅科技主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，公司2009年上市后，经过多次并购重组，实现了产业链垂直整合，奠定了光器件领域的领先地位。 2018年公司以7.1%的市场份额位列全球第四大、国内第一大光通信器件供应商。 总体来看，光迅科技确实是国内光模块少有的全产业链的代表性企业。 2018年，公司营收为49.29亿元，同比增8.26%，归母净利润为3.33亿元，同比却下滑0.47%。 今年一季度，业绩就更为惨淡了。 一季度营收为12.19亿元，同比增长0.99%，归母净利润为0.64亿元，同比下滑17.8%。 毛利率方面，光迅科技维持在20%左右，一季度下滑至17.81%，净利率一般维持在6-7%,而一季度却下滑至4.72%。 接下来，我们简单介绍光迅科技的强劲对手——中际旭创。 中际旭创，原名中际装备，原来的主营业务是电机绕组制造，后于2017年全资收购了苏州旭创，成功切入了光通信领域，完成一个漂亮转身。 中际旭创的主打产品是高速光模块，涵盖10G/25G/40G/100G/400G的光模块产品，应用于5G以及云计算。 特别是40G及以上的光模块，主要用于云计算厂商。 4月23日，中际旭创发布了2018年年报以及今年一季报。 据财报数据显示，全年业务收入51.56亿元，同比增长118.76%,归母净利润6.23亿元，同比上升285.82%。 2018年，公司高端光通信收发模块实现收入49.98亿元，其中25G/100G/400G光模块收入37.49亿，占总收入72.71%。 此外，全年高端光通信收发模块毛利率为27.21%，同比提升1.01个百分点，主要是其中25G/100G/400G光模块毛利率同比提升5.75个百分点至28.16%。 今年一季度，主营业务收入87564.68万元，较去年同期减少37.39%；归母净利润9949.99万元，较去年同期减少32.66%。 一季度业绩下滑主要是公司部分客户消耗库存暂时推迟了100G高速光通信模块产品的采购；另外，部分客户决策全年采购计划较晚，未在报告期内批量下单，使得公司单季度业绩出现回落。 不过，毛利率保持在28.11%的相对高位。 看得出，在4G建设尾端，光模块龙头企业均没能够走出低谷，毕竟5G建设才刚刚拉开大幕。 对于两家实力不错的公司，硬要挑选更优的公司，该如何选择呢？下面，有两大信号值得我们关注。 在2018年底，在华为的项目招标过程中，旭创获得了40%的份额，光迅科技只有10%。 去年底的中兴的前传光模块中，旭创获得了60%的市场份额，光迅未中标。 这是国内两巨头一批次订单的情况，后面的延续性有待持续观察。 但旭创能打入华为产业链，也是一个积极的信号。 同样在12月底，中际旭创公布要定向增发，投资额将达到15.5亿元，主要的方向就是400G的光模块，预计2020年就将量产。 恰巧的是，同期，光迅科技的非公开发行募股也同样获得了证监会的批复，拟定投资额为10.2亿元，方向主要是100G的光模块。 不过，从计划投资到最终落地生产，至少也需要2年时间。 到那时，旭创手握400G的光模块，而光迅才100G，不排除旭创会降维打击，直接降价冲击光迅的最新的100G产品。 像中际旭创这类企业，已经研发出400G，2020年准备量产，主要应用于数据中心，新品新推出量产将是最大受益者。 看看毛利率就知道了，中际旭创在一季度毛利率以及净利率分别为28.11%、11.36%，而光迅分别为17.81%、4.72%。 中际旭创是第一个吃螃蟹的公司，能够吃到最肥的那块肉。 而国企背景的光迅的动作则稍慢，主要的产品还是较为低端的。 两强中进行选择，我会更倾向于中际旭创。 毕竟400G产品出来了，如果能够大规模给亚马逊出货，将是新的增长点。 |
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记者26日从国家电力调度控制中心获悉,受高温天气影响,近日我国用电水平持续攀升。 7月22日至25日,全国日发电量连续四天创历史新高,最高达235.35亿千瓦时,较去年夏季最高值增长4.2%。 7月16日以来,全国日发电量持续保持在210亿千瓦时以上。 7月25日,华东、江苏、浙江、天津电网负荷刷新历史最高值。 26日截至记者发稿时,华东、华中2个区域电网以及天津、河北、山东、浙江、福建5个省级电网负荷再创新高。 |
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重要会议今天召开了。 身为股民，我学 会议精神比党员还要积极。 认真读了好几遍文件后，窃以为，这次会议内容是略超市场预期的利好。 主要体现在以下几点： 1，通稿中删除了“结构性去杠杆”的表述。 这句话在4月的高层会议上曾经出现，并且成为后来A股调整的导火索。 现在不提，就化解了市场对“结构性去杠杆”的担心，无疑是一个利好； 2，对货币政策的表述新增了“保持流动性合理充裕”，说明在宏观调控上，立场变得边际宽松。 钱多了，对股市自然也是利好； 3，重提“六个稳”，即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，重点提及就业。 充分的就业与货币政策息息相关，同样说明货币政策结构性放松的概率增大； 4，会议强调，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。 这句话不是老调重弹，而是释放了非常强烈的信号，首先是重申“房住不炒”，然后强调“房地产长效机制”是要“落实”，不是研究，不是制定方案，而是要落地了。 最后明确表态“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，断绝炒房客的幻想。 如果能把炒房的资金赶入股市，对于低迷的股市也是久旱逢甘雨； 5，再次提到金融供给侧改革，提出科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量。 这是近年在政治局这个级别的会议中，首次提及提高上市公司质量。 最高层对资本市场的重视程度前所未有； 6，此次会议提及到了多个概念，如城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设、信息网络等新型基础设施建设等，涉及到的股票和板块比较多，相关个股活跃度的提升，有利于提升市场人气。 总体来说，这次会议给市场吃下一颗定心丸。 下半年政策不确定性的风险基本被排除了，这一点非常重要。 |
| 出了高送转 又出股权激励 今天公告又要债转股 、 |
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明天中美贸易战的谈判和 美联储降息可能 估计又是一场大规模的多空大战！瞬间暴跌暴涨都有可能 |
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2019年上半年营收高达4013亿元，同比增23.2%。 这个营收大致上相当于10个茅台。 从营收增幅来看，目前已经公布半年报的A股上市公司中，仅有24家公司营收增幅高于华为。 也就是说，以华为的体量，其增速仍然碾压多数上市公司。 |
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【早间速递】1、政治局会议定调下半年经济：稳定制造业投资 房地产不作为短期刺激手段； 2、《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》下发。 中央预算内投资采取定额补助，对新建11人制标准足球场，每个球场补助200万元。 对新建5人制、7人制(8人制)足球场，每个球场补助不超过100万元，鼓励多种资金渠道对足球场建设予以配套补助； 3、新世界发展以97.92亿元的价格竞得杭州市上城区一宗地块，刷新了杭州年内地块成交总价新高纪录； 4、上海市政府：发布《关于促进创业投资持续健康高质量发展的若干意见》。 加强创业投资与科创板等市场板块的联动，建立联通科技创新项目、各类基金，以及科创板等市场板块的纽带；加强创业投资与各类金融机构的联动，积极推动投、贷、保联动；鼓励集成电路、人工智能、生物医药等重点产业领域并购； 5、中国人保：预计2019年半年度，实现归属于母公司股东的净利润为136.74亿元到156.27亿元，同比增加40%到60%。 扣非后，预计归属于母公司股东的净利润为106.78亿元到126.19亿元，同比增加10%到30%； 6、昨日沪指收2952点涨0.39%，恒指收28146点涨0.14%，道指收27198点跌0.09% |
| 牛市一般都是经过三轮：第一轮是估值扩张，第二轮是盈利恢复，第三轮是情绪高涨。 |
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不管是看2007年、2015年的牛市，都是这样，首先是公司估值扩张。 今年2019年，年初所有行业都在估值扩张。 如果后期真有牛市，你该要看到第二轮盈利恢复。 我们都知道一点，盈利本身还是靠国家放水，业绩一定会好。 如果真的到了半牛市，你会发现散户都冲进来了，下一波要割的就是90后了吧？80后已经割完了，下面一定是割90后了，这个没有办法的…… |
| 其实大A股的走势和外围来说是相对独立的。 如果大家回头看看2014年1月份到2014年的7月份 长达6个多月 130/40个交易日，振幅有多大呢？1974-2174 貌似还有10%的振幅。 特别是最难熬的4月29号到7月21号，振幅区间是从1991-2087，不到5个点的振幅，大盘横盘了60多天 |
| 这一次2822-3048 才横盘60天 有耐心就好 |
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最近一个月左右，基本上第二天的预判都可以套用这句话： 预计明天仍将维持窄幅盘整拉锯状态，涨跌幅度有限，今天涨幅居前的板块，明天有回落风险，今天跌幅第一的板块，明天将企稳反弹。 这样的评论，用第二天的走势来验证，基本上有70%以上的准确率，比那些靠易经和奇门遁甲来预测市场的人，要可靠多了。 |
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美国总统特朗普1日下午通过社交媒体表示，美国将从今年9月1日起，对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。 不过，特朗普表示，将就全面的贸易协议与中国继续进行建设性的对话，中美两国的未来将是非常光明的。 新华财经纽约8月1日电（记者刘亚南） 受美国总统特朗普宣布将从9月1日对中国3000亿美元输美商品加征10%关税和美联储降息预期低于预期影响，国际油价1日早盘维持前一交易日盘后的下跌走势，盘中弱势震荡，午后因特朗普加征关税表态陷入暴跌。 当日，9月份交货的美国西德克萨斯轻质原油期货价格跌幅近8%，为2015年2月以来的最大跌幅，10月份交货的英国布伦特原油期货价格跌幅近7%。 美国总统特朗普1日下午通过社交媒体表示，美国将从今年9月1日起，对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。 不过，特朗普表示，将就全面的贸易协议与中国继续进行建设性的对话，中美两国的未来将是非常光明的。 在世界原油供应依然充足的情况下，特朗普的表态进一步加剧了市场对全球石油需求增长前景的担忧。 Again资本管理公司合伙人John Kilduff表示，石油市场是受贸易战冲击最大的资产，这加剧了形势的恶化。 在特朗普的推特发出之前，石油市场当天的交易就不平静。 前一日美联储的货币政策立场没有对石油市场带来支撑，继而又遭到特朗普宣布加征关税的打击。 PVM石油联合公司分析师Tamas Varga 表示，在美联储降息以后，市场原本对风险资产相对积极的氛围发生了令人惊叹的U型转弯，美元开始走强，股票和石油进入到一种暴跌的模式。 IHS马基特公司高级合伙人Victor Shum表示，石油市场供应充足，而由于贸易冲突、英国脱欧和其他可能削弱全球经济增长和石油需求的事件，石油需求增长在呈现出全球性减弱的迹象。 他表示，有很多的石油，美国原油产量增长强劲。 美国PRICE期货集团高级市场分析师Phil Flynn在1日表示，有美国经济数据依然坚实，美联储可以试图把市场对降息的看法重新框定为指数经济周期中间的一个调整。 他认为，31日市场下跌或许可以归罪与投资者之前鼓吹降息预期，市场的反应可能也符合“谣言时买进，事实时卖出”的交易思路，对冲基金在看到美联储 没有疯狂降息的想法时，开始获利了结，锁定利润。 截至当天收盘时，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌4.63美元，收于每桶53.95美元，涨幅为7.9%。 同日，10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.55美元，收于每桶60.5美元，跌幅为6.99%。 美股高开低走大幅收跌！道指跌超280点，日内震幅超600点 |
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痴人说梦 原指对傻子说梦话而傻子信以为真。 比喻凭妄想说不可靠或根本办不到的话。 “痴人说梦”现用来形容愚昧的人说荒诞的话。 出自宋·惠洪《冷斋夜话·痴人说梦》第九卷。 而今天我就来做一回痴人，说说梦！ 先回顾周五的走势，虽然三大指数都是大跌 但是中位数跌幅才1.87%。 意味着有一半股票跌幅不到1.9%.这里是假跌的概率是很大的。 如果下个星期一能收一个中阳线 世界就开始变得美好了 先开始看看过去的痴人说的梦！ 春节之后的文章： 来自于3月31号文章： 虽然在前面有一次说大盘在55日线的周围可能反转！这个是一次比较失败的案例！但是目前的整体行情还没有到绝望的时候。 周末回顾创业板的走势和大盘的走势！现在先说第一梦： 现在的行情很多人忧心忡忡。 仔细看看 这几天的下跌的股票只是对前期上涨的一个修正，并没有破坏现有的趋势和形态！个人觉得调整即将结束，预计市场会慢慢在8910月份展开慢慢上行。 为什么呢？ 创业板会不会做一个周线级别的双底无法预测，但是创业板的周线是非常明显的脚踩头顶而不破。 你们可能说上证走的更差，其实上证比创业板的走势更加强势！下方的周线缺口都没有回补！也是同样的脚踩头顶走势，这个头比创业板的头更加高！ 我们不是把这里比作998和1664吗？998 之后150个交易日，涨幅只有15%。 图纸是不会骗人的！ 那我们从2440到最近的最低点2822涨幅都超过15%，其实这一次的走势比998的那一次更加强势. 09年的3000多点，跌倒13年的1849.没有贸易战，没有什么其他的利空。 我们股市涨与跌都在主力手中说了算。 主力高喊牛市来的时候就是他们出货的时候。 在看14年前牛市上涨之前的行情和现在也是极其相似！就是“这些日子的行情就是上涨的 立刻下跌！跌多了 一割肉，就反弹”。 14年的1月20号份到14年的7月20长达6个月的时间，大盘最大的振幅就是1974-2177，也就10个点的振幅！最关键是最后的60多天1991-2087才4个点的振幅！ 这一次2822-3048 才横盘60天 有耐心就好！ 其实痴人还有一个梦，美国的股市确实在高位，如果美国的金融危机席卷全球！我们A股躲是躲不过去的！我们最大的可能就是类似12年13年的1849和1949的底部结构！ 给你们看深圳指数结构就知道！如果美帝发生金融危机，我们的牛市将会延长1年才能启动！ 最多也就是到2300点！个人觉得可能性实在是低。 。 贸易战美国没有搞死华为之后，美国注定在这一次贸易战中基本失败！后面3000亿的加税是来自美国自己的企业或者给美国国内消费者加的税，一个企业亏本的长时间做生意是不可能的！加税只能是转嫁到最终消费者！加税只是美国人自己买单，我们继续自己的生产而已！ 毕竟我们的工业生产总值全球第一，超过美日德英的总和！高科技又没有搞死华为的话，看好A股的未来，看好共和国70周年华诞！ |
| 今天大哀股受外围市场影响，低开低走，指数跌了1.62%，但涨停板数量41个，居然比昨天还多！说明市场并不恐慌。 结构性机会仍然受到大量游资关注，特别是其中的科创板个股，还有黄金、稀土永磁、农业等板块的个股 |
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| 今日股指形成惯性下探趋势，形态上看似下跌幅度较大，但是两市跌幅超过5%的个股仅50只左右，说明大多数个股并没有出现太多下跌，目前上证指数已经到了前期低点2822点附近，这个位置前期有多机构介入，是进场资金的成本区间，继续回调的话，将会引发较大力度的护盘和抄底资金博反弹，再加上整个市场筹码集中，近期机构资金净流出较少，连续的回落,利空也将逐渐消化,前期低点的位置将会再度抵抗,策略上继续逢低吸纳,重个股,轻大盘.不追高操作即可! |
| 上证指数开在2800点下方，把2月25日那个2804的跳空缺口，彻底回补，同时也跌破了年线。 这是2月22日上证突破年线后，历时3个多月，首次跌破，太难看了，大家一起，关灯吃面。 |
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此举释放的政策制度层面意义明显，反映了监管层认为市场杠杆进入合理区间，有望在一定程度上推动增量资金进入股市。 不少A股新来的股民可能不懂，证金公司的转融资费率是什么。 来科普一下。 转融资，就是证金公司将钱借给券商，券商再转借给客户做融资业务。 根据官网，证金公司是境内唯一从事转融通业务的金融机构，旨在为券商两融业务提供配套服务，运用市场化手段调节证券市场的资金和证券供给。 不过，证券公司自有资金充裕，证金公司对证券公司的转融资余额由2015年7月底的1000亿元左右降至目前的约260亿元。 如何解读这一次证金公司降息？ 第一、转融资业务为券商两融提供融资资金，而两融杠杆调整则起到调节市场作用，或可以看做市场变动的先导指标。 第二，虽然证金公司在融资中的资金量并不是很大，但由于证金公司的特殊地位，对股市是利好。 第三、转融资相当于加杠杆，也是市场在底部时，政策面才会出台的重大利好。 这可以显著提振市场人气，并直接受益券商股。 第四、转融资费率的下调，未来可能对两融利率形成一定的向下压力。 第五、从监管层面来看，此项政策无疑是向市场释放出积极信号，将有助于提升市场整体流动性，促进市场长期稳定的发展。 对于整体券商板块而言，此次下调费率将有助于券商更好优化其融资渠道，降低融资成本，提升券商业绩。 第六、对于一些信用级别偏低、短期流动性偏紧的中小券商而言，将有助于其降低融资成本，以便扩大相应信用业务规模。 |
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昨天晚上，有两个消息值得注意。 一个是证金公司宣布从8月8日起下调转融资费率80BP（0.8%），另外一个是MSCI宣布将将纳入因子从10%提升到15%。 这两个消息都是偏利好的。 下调转融资费率，表明监管层认为目前市场杠杆进入了合理区间。 最近一次下调转融资费率是在3年前的2016年3月21日，当天指数暴涨2.2%，券商板块集体涨停。 当然历史不可能简单重复，但是券商还是会直接受益。 |
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等确切的买入信号 梧桐小牛 梧桐知音 今天 本来以为在8月份之后没有太多政策面和消息面的利空。 但是错误的估计了全球的形势。 美国确实是不达目的不罢休，以打压中国为目的，然后人民币顺势而为，主动不保7之后，短期破7对整体市场影响偏大。 当然A股的历史确实也发生类似的走势。 现在的行情是上证指数是破位的，下方的支撑只有2702作为支撑。 如果共上图的点位推算的话11年到12年的调整，从3067-1949跌幅是1118点。 去年大盘从3587-2440跌幅是1147点。 这个误差也是极小的，后面的反弹下跌从2444跌倒1849，跌幅是595点。 如果从3288跌600点下去，在2688，如果大盘在2702能企稳的话，大盘也是善莫大焉！ 从周期看，大盘已经经历过连续跌8周的历史了，后续通常最多调整4周，如果是这种状况的话，大盘将会在下下个星期见底！ 如果从这些状况看，对A股的看法有点整体偏空，但是目前的技术面确实这样的。 但是需要恐慌吗？如果下个星期大盘没有明确的见底信号，而2440作为技术底部的话。 那现在估值确实还没有达到历史极值。 但是有多少想下跌空间呢？基于现在ST，垃圾股退市的状况下，以中位数市盈率（剔除亏损和市盈率大于300的）在28倍左右，如果再次回踩20%，基本上也是极值了。 从这个行情看，大盘确实有回踩2500点一线的风险了。 如果从破净来看，现在破净个股数又在360多只了，市净率中位数在2.1附近。 也是在历史的底部区间了！ 这里的意见是只要不是高位的个股，被套这里也可以不割肉。 但是最好不要随便买入，除非是看到确切的买入信号！ 1、盯好证券股，这一次从2440的反弹，最先开始启动是证券股，其实从3288的调整，证券股后续的走势基本上没有版块涨幅超过3%的涨幅了。 所以吧证券股3%涨幅作为一个参考点！回头看看证券指数，其实这个版块居然还没有破新低。 这个时候盯好证券的二个目的，看他会不会补跌，如果整个证券版块大跌超过6%，然后第二天又暴跌的话，个人觉得机会就来了因为那个地方也是确切的买入信号！ 2、看看大盘在支撑位置的反弹力度和量能表现，反弹的时候出现量价齐涨才是反转的一个信号！ 3、盯好三大指数，看看是上证、深圳、还是创业板最先实现阳包阴。 底部的阳包阴走势和强度决定后市反转的强度！看看深圳指数和创业板这一波的行情，明显强国主板！ 我们在5月19号文章中冶告诉了《A股未来怎么走》。 其实现在依旧有效！ |
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两融扩容、券商加杠杆及证金降息 以三箭齐发，最能形容当前A股市场政策面变化。 第一箭，是8月9日两交易所对两融标的大扩容，沪深两市两融标的股票由950只扩大至1600只；同时取消最低维持担保比例；第二箭，券商风控指标计算标准出炉；第三箭，证金公司下调转融资费率80基点。 在业界看来，三箭齐发表明了监管层吸引增量资金入市的实质举动。 |
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两融扩容、券商加杠杆及证金降息 以三箭齐发，最能形容当前A股市场政策面变化。 第一箭，是8月9日两交易所对两融标的大扩容，沪深两市两融标的股票由950只扩大至1600只；同时取消最低维持担保比例；第二箭，券商风控指标计算标准出炉；第三箭，证金公司下调转融资费率80基点。 在业界看来，三箭齐发表明了监管层吸引增量资金入市的实质举动。 |
| 春江水暖鸭先知，股市上涨与跌 券商先知！这一次券商论证了股市先锋的意义 |
| 券商在这个时候出了三个利好：1.融资融券的利息下降；2,130%风险警示由券商和账户拥有者协商；3.把2融的标的从900多只搞到1600只 |
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| 券商先于指数企稳，先于指数见顶 是这一次 券商的意义 |
| 在这里 不能说短期底部100%达到 但是基本上没有任何问题了，如果在6月份叫大家抄了一次伪底。 这里有80%概率是真的底部了 |
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达里奥做多中国，在桥水基金最新披露的二季度持仓数据显示，二季度首次新进两只中国ETF，和MSCI扩容方案同步。 |
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这个时候留意券商是从技术面和消息面同时解读一下。 观点不一定准确，但是还得灌灌水。 首先券商的基本面大幅改善： 券商2019年半年度经营数据出炉。 与此同时，据上海证券报报道，中国证券业协会近日向各券商下发了2019年上半年券商业绩排名情况。 131家券商上半年营收净利实现了大爆发，实现营收1789.41亿元，同比增41%，实现净利润666.62亿元，同比增长103%。 单项业务来看，今年上半年券商投资收益620.62亿元，同比大增110%。 与此同时，今年上半年有119家券商实现盈利，去年同期只有106家。 有券商的单项业务收入同比增长超2000%。 目前券商板块PB估值为1.63倍，处于历史低位，具有较高安全边际。 龙头券商估值在1.2-1.6倍，市场未体现出对龙头券商的估值溢价。 第二 最近多重利好 1、央行降低贷款利率出大招--------继周五国常会提出改革完善贷款市场报价利率形成机制，在原有1年期品种基础上，增加5年期以上的品种，由各报价银行以公开市场操作利率加点方式报价后，据央行网站8月17日消息，自2019年8月20日起，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于每月20日(遇节假日顺延)9时30分公布贷款市场报价利率，2019年8月19日原机制下的LPR停报一天。 LPR是由央行授权全国银行间同业拆借中心发布、目前由10家商业银行根据市场供求等因素报出的优质客户贷款利率，并由市场利率定价自律机制在央行的指导下负责监督和管理，于2013年10月正式运行。 此次调整后，银行将由10家扩大至18家，此后将定期评估调整。 央行表示，这次改革的主要措施是完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，提高LPR的市场化程度，发挥好LPR对贷款利率的引导作用，促进贷款利率“两轨合一轨”，提高利率传导效率，推动降低实体经济融资成本。 2、8月9日，证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准》公开征求意见。 3、同日，交易所对两融标的大扩容，沪深两市两融标的股票由950只扩大至1600只，取消最低维持担保比例。 新增两融标的筛选标准主要为选取一定期间内自由流通市值和成交额占比居前的个股。 此次扩容后，A股两融标的市值占A股总市值比重由70.3%升至85.6%，主板、中小板和创业板市值占比分别由80.4%、46.1%、23.4%升至91.2%、71.9%、59.7%，中小板和创业板的融资标的覆盖范围增长更为显著。 4、随着监管部门对券商两融、风控指标新规的落地，券商两融业务以及净资本杠杆等方面面临政策“松绑”。 在机构人士看来，两融标的扩容等规则修订，有望激励券商做大资本中介业务，提升券商资本运作空间。 未来证券公司的发展将受益于行业和市场环境变化带来的红利，因此，看好券商板块整体行情。 中信证券研报称，两融监管采用逆周期调节机制，当前市场两融平均维持担保比例充足（253%），业务运作和风险管理模式成熟，近期下调转融资费率和放宽标的范围，体现了引导合规资金参与市场投资，维护市场活力的政策导向，也表明了监管层对于当前两融风险管控的信心。 中银国际证券则在研报中明确表示，修订后的券商风控指标计算标准与两融规则有望为券商带来多重利好：一是有望提升券商全面风险管理能力以满足行业快速发展的需要；二是引导券商开展价值投资，更好服务实体经济；三是场内股票质押业务更趋规范化，股票质押风险可控性增强；四是将助券商更好防范与管理创新业务所带来新的潜在风险，引导创新业务健康发展。 5、8月7日，证金公司发布公告，自2019年8月8日起整体下调转融资费率80BP，此举能够大幅缓解非银金融机构流动性。 川财证券研报表示，从近两年的转融资交易市场来看，转融资交易余额自2018年4月以来便处于持续下降的趋势中，从最高点1022亿元下降至8月7日的197亿元，降幅超过80%。 此次整体下调转融资业务费率，有利于合法合规资金流入市场，参与投资，从而提高资本市场的流动性和交易活跃度。 此外券商可以更低的费率从证金公司获得资金，一方面其资金成本有所降低，另一方面融资余额可能得以提升，券商经营业绩有望提高。 第三 技术面看看 俗话说春江水暖鸭先知，券商的走势是先于大盘走势的。 先于大盘见底，先于大盘见顶。 如果发生证券指数没有创新低，而大盘创新低就是一个底部背离的买点。 如果是证券指数没有新高，但是大盘指数新高，那就意味着短期见顶了。 这个大图自己慢慢的体会！ 证券指数和创业板指数保持高度一致性。 当然主力通常的习惯也有了能在拉涨之前在砸一个坑。 |
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| 还是没有热度 |
| 昨天那么好的内容居然没有人留言。 |
| 难怪大家炒股也是看热度，看帖子也是。 我前几天说这里大概率是底部，昨天又明确指出证券。 |
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方正证券在一份报告中指出，目前创业板有以下三点较为符合2012年时的情形，具备产生结构性行情的条件： 一是业绩的相对趋势，从中报业绩预告来看，创业板的业绩较一季度继续改善，2018年年报挖坑之后，创业板业绩逐步回升是大概率事件，成长的相对业绩优势将逐步显现； 二是政策的跷跷板效应，催化剂向成长方向倾斜。 科创板开板之后超出市场预期，具有一定的估值带动效应。 以5G引领的移动通信技术革命正在不断发酵，目前5G牌照已经发放，将逐渐开启商用并不断影响渗透至产业链，相关公司业绩已经开始体现，参照过去3G、4G对成长板块的带动效应，对电子、通信、计算机等行业的催化作用已经证实。 |
| 大盘短期进入震荡区域 |
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? 有一个最新的行业动态数据： 上市公司的游戏产品，上周进入iOS畅销榜TOP50的包括:问道(吉比特)、完美世界(完美世界)、神雕侠侣2(完美世界)、新诛仙(完美世界)、斗罗大陆(三七互娱)、一刀传世(三七互娱)、精灵盛典(三七互娱)、权力的游戏(游族网络)。 新游方面,神雕侠侣2(完美世界)排名Top10 ? 今年上半年游戏公司的重点产品取得版号并上线，释放了业绩弹性，如腾讯二季度手游收入同比增长26% ，流水层面或更高；完美世界上半年手游毛利同比增长79% ；吉比特上半年收入和净利润分别增长38%、39%，行业基本面改善明显。 ? 版号发放回归正常化背景下，三季度至全年的游戏产能将继续放量，全年业绩可能前低后高，游戏公司的业绩可能已经过了拐点 |
| 一个历史的大底通常是技术面基本面，都要达到底部。 技术面很容易的，你日线感觉不行了的时候就看周线，周线不行看月线。 |
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没有人能够长期靠运气在市场存活，只有保持一颗平常心，赚交易系统的钱，才有机会成为市场长期的赢家。 最后扯几句交易，大盘没什么问题，目前指数不是关注的重点，提防高位股风险，避免追高，在控制仓位的基础上可以寻找强势股的做多机会。 |
| 因为我要上班，我会把我看到有用的信息直接复制粘贴 |
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近期，华东部分地区厂家报价将会继续小幅上涨 玻璃原片现货市场的总体走势尚可，生产企业产销情况维持较好的水平，市场信心略有增加。 从区域来看，沙河地区厂家报价继续上涨20元，从贸易商以及厂家出库来看，没有受到影响。 华东部分地区厂家也发布消息称，计划20日左右报价继续小幅上涨。 西北地区市场协调会议之后，认为目前终端市场的需求已经开始启动，维护行业健康发展势在必行！会后厂家报价整体上涨，幅度20元左右。 总体看目前传统市场旺季的特点比较明显。 预计短期内部分平板玻璃市场，价格还有一定的上涨空间。 |
| 留意玻璃类个股，像南玻A,凯盛科技，彩虹股份等 |
| 这里大盘连续上攻的可能性比较低，因为如果说这里上攻的过快的话，对于后续也是一个很大的风险。 马上，中国成立70周年。 中国经济飞速发展，资本市场也会享受这种飞速发展的状况。 相信国家。 才能做好资本投资。 特别是现在的价值是在中枢以下的。 |
| 上个星期大盘调整之后，地处亏损股和市盈率大于300的。 中位数市盈率已经是在28倍左右了。 |
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