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[股市论谈]珍惜熊市底部的机会！！多沟通，可以解股！！[第15页] |
| 作者:东西岭河 |
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可能引爆六月份的行情 梧桐小牛 梧桐知音 今天 图片 我们上两篇文章都是简单的说明了： 第一 A股技术上有支撑； 第二 又有钱的支撑。 结局是上个星期涨的很好，很快！应该是今年最赚钱的一个星期了吧。 但是会不会很快结束。 个人觉得，这个上涨只是前菜。 后面应该还有今年的吃饭行情！ 可能引爆六月份的行情是哪个呢？其实要注意到7月1号，是伟大的中国共产党成立100周年的日子。 从新冠疫情到全民脱贫，我们党完成了全世界最难的任务，说我们国家执政党是全世界最有效率，最为普通老百姓着想的好政党应该不为过吧。 1、文化传媒 6月份大概率会在文化传媒上面有比较好的热点！我们可以看看一个公司的回复吧： 【上证e互动】“一帆丰顺176” 提问：中视传媒总经理兼中视北方董事长王均表示，建党100周年百集大型纪录片《江山岁月》，大型文献纪录片《百年风华》重大题材和宣传任务，落户中视北方。 请问中视北方主要负责什么?2021年是建党100周年，请问公司做了哪些准备工作，迎接这一历史时刻？ 公司官方回答：投资者，您好！中视北方积极配合总台关于建党百年的宣传任务。 公司及子公司会努力把握建党100周年时机，积极争取参与相关献礼活动。 感谢您对公司的关注 ，首先我能想到的有人民网 新华网 中视传媒 中国出版，献礼电影 中国电影 2、红色旅游 直接上百度的消息吧。 桂林旅游 持有井冈山公司21.36%的股份，为该公司第三大股东。 此外，公司实控人为桂林市人民政府，属于地方政府。 西安旅游 公司所属西安中旅旅行社、经国家旅游局批准经营国际旅游业务的国际旅行社，公司实控人为西安曲江新区管理委员会，属于地方政府。 嘉欣丝绸 丝绸产品的生产和销售超过三十年，行业内知名企业， 塔丝绸礼品，嘉兴南湖、红船两个红色元素。 3、军工 我们国家的硬气和实力是因为有一帮子无产阶级的革命者，科技工作者带来的！有核武器，我们不再受国外的核威慑。 我国历史上有五次被流氓国家 ； 1.第一次遭受 发生在抗美援朝时期。 2.第二次威胁：金门马祖危机。 新中国还没成立之前，国共双方就曾发生多次战争。 3.第三次威胁：炮击金门美国扬言让厦门变成第二个广岛。 4.第四次威胁：英国对华核战绝密计划。 说起中国遭遇的 ，绝对不止美国一个国家。 5.第五次威胁：中苏珍宝岛冲突。 众所周知，60年代之前，中苏较好，中国一直以“老大哥”... 但是我们自己的两弹一星出来之后， 的声音就会销声匿迹。 我们能岁月安好，就是有一帮子共和国的脊梁在帮我们顶着这个蓝天。 就像我们国家有像袁隆平这样农业专家，我们国家在只有印度一半耕地面积的情况下，粮食总产量是印度的2倍！ 我们的军力发展速度之快可以说是有目共睹的，各种新式武器不断亮相、试验。 目前除了下一代隐身战略轰炸机，依然受到广大军迷期待的就只剩下正在建造的003航母了。 军工股有相应的表现也是理所应当。 4、大型国有基建 这个板块已经沉寂了多年。 业绩很好，又是共和国的长子们。 有所表现，理所应当！ ， |
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@q58256581 2021-07-05 13:30:47 恢复了，楼主！ -----------------------------偶回来了 |
| 先补上公众号的内容！ |
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明天端午节，这里祝朋友们端午安康！ 我们A股大部分时间在端午节前有魔咒，但是今年端午节前魔咒效应不明显，虽然不像去年一样端午节上涨。 但是横盘也算是不错的！ 马上就要到了半年末尾？炒股票就是做业绩预期。 这个位置有业绩预期的无疑就是大宗商品版快了。 如果大家回顾一下一季度业绩表现，大部分的有色，化工股票业绩表现都比较优秀！那从目前看，第二季度比第一季度还要好！ 最近大家看看中国石油的表现就知道！ 图片 你要看看国内原油的表现。 第一季度的原有价格从330-450之间波动，中间价格差不多370.但是第二季度的波动高度明显比一定季度要高，波动范围是380-455.中间值是417，比第一季度高10%多！ 图片 如果我看看国内铜期货亦是如此！第一季度的区间是58000-70000一吨，简单的取中值是64000一吨，第二季度的价格区间是65000-78000，中值是71500.涨价幅度是10%多一点。 图片 沪锡涨幅感觉更加漂亮，一季度价格在15000-18000之间，中值16500.但是第二季度17000-21400，中值19200。 涨幅在16%多一点！ 图片 沪锌第一季度的价格区间是19270-22320，中值月为20800.第二季度是21200-23470，中值是22300，涨幅7%。 图片 沪铝表现也是生猛。 第一季度价格区间是14600-17700，第二季度是17000-20435.第一季度的价格中值16150，第二季度的价格中值是18700，增加幅度是15.8%。 图片 很多化工产品，像PVC，钛白粉也是一路上涨。 这里就不一一举例！ 怎么样评价大宗商品期货给一些有色个股带来的价格波动呢？ 我就随便举个例子。 如果第一季度产矿10万吨，价格10000，成本8000，那么他的第一季度的毛利润就是10万吨*2000，就是2个亿；如果第二季度产能一样，卖出去产品价格是11000，因为这个时候成本依旧是8000，毛利润就是3亿，增长幅度就是50%。 如果是12000，利润的增长幅度是100%。 大宗商品的价格上涨10%，利润增加是50%以上。 所以大宗商品是给挖掘企业、矿山企业带来的利润是实在和靠谱的！ 关键一个是带头大哥中国石油从底部起来已经上涨超过20%了。 如果你去看铜、锌、铝、锡等大宗商品对应的个股。 那他们还是相对很低的位置，至少有机会去看看第一季度二月有色个股的高点！ 这里觉得，部分化工 有色个股迎来非常好的布局机会！因为半年确定性增长！ 我们看看有色板块第一季度的业绩状况！ 根据中国有色金属工业协会的数据，今年一季度规模以上有色金属企业实现利润创近十年来新高，实现利润总额651.8亿元，同比增长3.4倍，两年平均增长70.3%。 目前，A股上市的有色行业龙头，诸如紫金矿业（601899）、西部矿业（601168）、洛阳钼业（603993）、云铝股份（000807）、天山铝业（002532）、赣锋锂业（002460）等一季度都交出了非常亮眼的业绩答卷，有一些甚至创出历史新高。 这通过这些公司公开披露的一季报就可一窥端倪。 紫金矿业一季度实现利润总额43.5亿元，同比增长140.4%；归属母公司净利润25.1亿元，同比增长141.4%；西部矿业一季度实现营业总收入83.9亿，同比增长37.9%；实现归母净利润4.7亿，同比增长868.5%；洛阳钼业一季度营业收入399.16亿元，同比增长78.33%；净利润10.07亿元，同比增长124.82%；云铝股份一季度营收约101.10亿元，同比增长68.69%；净利润约6.82亿元，同比增长276.86%；天山铝业一季度实现营业收入68.17亿元，同比增长40.44%，归属于上市公司股东的净利润为8.19亿元，同比增长302.35%；赣锋锂业一季度实现营收16.07 亿元，同比增长48.94%，归母净利润4.76 亿元，同比增长6046.3%，创出历史最高水平。 |
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很显然，这一次端午魔咒还是发挥出来一点魔力！虽然节前横盘震荡，但是节后的连续下杀还是显示出威力！三大指数普遍下杀。 就像端午节期间说出第二季度业绩最靠谱的板块，因为双利空也是被杀的头破血流。 这里我相信也是一个黄金坑。 因为短期的调整不会改变趋势！ 近期有色集体下挫，是国内外宏观利空共振的结果，先是国内抛储政策也基本落地，而后海外美联储加息预期提前，国内外宏观政策都指向下跌。 而需求方面基本金属又恰好处于全年的淡季，也助长了做空的势头。 根据多方消息，未来几个月，国储局将抛售20万吨铜，50万吨铝，15万吨锌，分别占三个金属全年消费体量的1.5%，1.2%，2.3%。 而铜的社会库存目前处于历年偏高位置，有29万吨，铝其次，为89万吨，锌的库存处于历年低位，仅12万吨。 既然是国家抛储，这个价格第一不能太高，比较是抛储不能增加生产企业太多成本；第二，价格也不会太低，抛储也是国家高抛低吸的一部分。 大宗商品经过连续调整，可能下个星期将会企稳。 如果主力想要拿到带血筹码，大概率在下下周在猛杀一把，那今年的 吃肉行情就开始了！ 因为我们看看历史上的抛储情况。 前一个月都是大跌的 后面都是大涨的！ 图片 其实我们可以关注19年我们抛储猪肉的走势。 我们2019年9月18号发布抛储猪肉1万吨！后面猪肉涨了一年！但是上涨趋势没有第一波那么利好！ 图片 再说说大盘这里为啥不涨。 其实大盘上涨都是需要量能推动，大盘在这个位置横盘显然是去解放1月22号附近的套牢盘。 那这里的量能需要比那个更高才有攻击力！ 我们可以看看05-07年的牛市也有过这么一下！我们先回顾那一次的行情，为什么圆圈部分不去攻击了 而是后面用时间换取了空间？因为就是量能不够！ 图片 我们在看看现在 这个量能也是不太够，这里就需要横盘震荡！ 图片 那有人可能会问，这里会不会是一个头肩顶呢？有这个可能性的，但是从3731-3328的调整，已经用时间换取了空间。 这里我觉得向下的可能性有，但是相对概率偏低！ 这里觉得更大概率是向上攻击的！不经历风雨，怎么见彩虹！！ |
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2021年上半年已经结束，股市还是维持在缓慢上升的行情中。 以后可以通过逻辑就可以去看待未来的机会。 一个股票或者板块能上涨一般由以下的情况。 1、高速成长型 2、业绩确定型 3、业绩反转型 4、估值预期型 5、资金推动型 6、题材概念型 7、股东决定型 7、妖股成型 去做股票最好对各种形态由一些了解，如果搞懂了每个股票类型，其实股市看懂的概率就会增加。 盈利可能会持续的增长！ 我们以后会在公众号中持续的用单一的个股去介绍每一个类型的！ 因为看个股也得用各个方面去观察。 1、个股的概念驱动 2、个股的历史估值 3、个股的历史价格 4、个股的历史业绩 5、个股的股东人数 6、个股的技术形态 7、个股的筹码分布 8、个股的业绩成长 就像我们以前用中位数的市盈率去看待大盘的历史大顶和底部。 一个大概率对的方向。 我们在18年9、10月份就预测大盘的底部就在2440附近，用的就是一个历史的概念叠加人性的情绪在里面！ 当时的历史大底预判用到了历史的中位数市盈率 大周期的技术形态。 连续5个季度的阴线，KDJ的季度J值直接到负值！ 图片 A股20周期的年线支撑，从998到1664到1849以及的2440的支撑！ 图片 图片 到了2018年10月19号一行三会的表态，基本上就确认了底部。 图片 只要掌握好各个方面的思维，基本上在股市中去找到一些机会还是有可能的！ 以后去介绍技术形态的个股都不作为股票推荐，纯粹只是方向分析！ 用股票价值的方法给股票做估值！赚钱总是相对容易的！ 未来的方向依旧是新能源，医药，养老和科技的赛道！中间会夹杂周期个股的表现！ 乘风破浪会有时，价值投资有钱赚！！ |
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我们在《乘风破浪会有时》中详细介绍了各个板块上涨的逻辑！其实我们在六月份的时候就说了一个很确定型的板块，有色，资源板块！ 其实这个板块的逻辑很简单。 期货价格带来业绩的确定性增长。 一个矿山或者一个采油厂。 短期一般出货都是比较稳定的。 那就意味着踩出成本基本能保持不变。 资源类的个股，利润就是=《卖出价格-成本》*产量。 成本保持不变的情况下，期货价格上涨势必带来现货价格上涨。 （公司做套期保值业务能力差的排除在外）。 如果产量还能增加的，这个股票就很容易翻几倍的！ 其实如果回过头看铜 锌 铝 铅 锡的价格，今年比去年价格高出20-30%。 那就意味着今年的价格比去年同期都是翻倍的增长。 因为价格高出的部分除了交税和发奖金，就是利润了！ 如果在看看大宗期货的走势，昨天因为降准或者其他的原因都是大涨！虽然短期期货有所调整，但是价格就是继续上涨！ 图片 图片 图片 打消你们未来的疑惑。 有人会告诉我们在抛储，价格必须承压。 但是你们需要想清楚，国家几年前的存货在价格低廉的时候收储，然后高价的时候卖出，就像主力操盘股票，它可以不需要卖在最高点。 只要是高位卖出就好，那就意味着短期期货不会暴跌！ 其实最近抛储的是猪肉，国家在19年9月份抛储1万吨猪肉，如果自己做饭的同学应该清楚，19年和2020年猪肉价格是什么样子的，真贵啊！！ 并且以前抛储的状况也是抛后继续上涨！我们可以复盘以前的抛储： 以史为鉴：抛储有何影响？ 值得注意的是，历史数据却显示抛储对相关品种的价格影响有限。 根据兴业证券统计，从抛售前后的价格变化可以发现，在抛储前金属价格大多呈下降趋势，抛售后价格基本呈上涨趋势，国储局抛售对市场的价格预期的影响较为明显，对于工业金属的后续走势影响或较为有限。 具体复盘情况如下： 铜：国储局于2005年11-12月先后四次溢价2.3%-4.8%抛储电解铜，合计抛储电解铜5.12万吨。 可以发现，一方面，抛储均溢价，且在抛储后铜价仍呈上涨趋势。 而2003-2007年，中国GDP同比增速均在10%以上，经济高速增长带动需求增长，从而推动铜价上涨。 图片 图片来源：兴业证券 铝：国储局于2010年10-11月先后两次折价7.3%-7.6%抛储铝锭，合计抛储铝锭21.34万吨。 在2010年11月抛储后三个月，电解铝价格上涨2.1%。 电解铝为地产后周期产品，一方面，金融危机后的货币宽松政策，另一方面，中国的4万亿计划提振了基建和地产的需求，据中国有色金属年鉴，2010年和2011年，电解铝需求量分别同比增加10.9%和11.7%；在国储局折价抛储21.3万吨电解铝后，电解铝价格仍呈上涨趋势。 图片 图片来源：兴业证券 锌：国储局于2010年3月折价2.0%抛储5万吨锌锭。 在2010年3月抛储后三个月，锌价格上涨9.1%。 兴业证券的报告说明了一切问题！ 同时有一个担忧是啥呢？美国要加息！ 下面是来自杭州私募公司杭州金蟾蜍投资管理有限公司 刘敏达先生的逻辑： 图片 对于大级别的周期判断，我们的 “ 信仰支柱 ” 来自商品/ / 股市的比值：当前时点，两者比值 是 1900 年至今的最底部，而上两次底部发生在 2000 年前后和 1970 年前后。 u 1 1 、加息不会引起有色金属价格下跌。 u 2 2 、过去 10 年全球缺乏矿产端投资，引发供给增速下降。 u 3 3 、国内冶炼端因 “ 碳中和 ” 受限。 u 4 4 、电车产业链的边际需求增长不亚于 20 年前地产发展引发的 “ 巨震 ” 其实用这个逻辑去推导目前在涨价概念，原油，化工，煤炭，钢铁。 都成立！他们的业绩增长是确定性的！ 随便翻翻资源类个股半年报的业绩都是百分之几十-几百的增长！他们不涨，主力都说不过去！ 下个星期会介绍为什么有色个股中资金矿业，西部矿业能涨的那么好！以及个股类的资源股怎么看待他们的业绩！ |
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A股大多数的股票除了一些概念题材，大多数的股票都是业绩驱动型的！那些动不动就是很多倍的股票，多数都是基于业绩驱动，用业绩驱动的选股，基本上就可以选中一个行业的真正的龙头！我们这里就来用紫金矿业来说说为什么他是有色中除了锂电池是涨的最好的股票之一！ 紫金矿业无疑是一家神奇的企业，从一个名不见经传的县属小企业,一跃成为全国最大的黄金采选企业，产铜企业！ 行业地位： 紫金矿业无疑是目前国内金属行业的龙头老大。 最近几年的新增矿场和未来新增矿场保证他的龙头低位短期不会有任何改变！ 该公司对“国际化”战略驱动效果显著的判断，特别是备受资本市场关注的刚果（金）、塞尔维亚等多个项目已步入快车道。 其中，塞尔维亚波尔铜（金）矿接管后顺利过渡，实现扭亏为盈，Timok铜金矿建设有序推进；刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目工程建设取得重要进展，在卡莫阿北部勘探新发现高品位块状硫化铜矿化体；刚果（金）科卢韦齐铜（钴）矿5万吨产能湿法系统全线投产，进入10万吨/年级大型铜矿行列，铜钴资源增储持续开展。 2020 年公司金资源储量约2,334吨，相当于国内总量的16.52%；公司矿产金产量40.51 吨，相当于国内总量的13.43%。 2020 年公司铜资源储量约6,206万吨，相当于国内总量的52.56%；公司矿产铜45.34 万吨，相当于国内总量的27.10%。 2020 年公司锌资源储量约1,033万吨，相当于国内总量的5.10%；公司矿产锌34.21 万吨，相当于国内总量的12.36%。 紫金矿业在国内14个省区和12个国家拥有矿，是一个标准的跨国企业！ 过去的业绩增长： 有了行业的地位，这个公司的高成长性确实配得上这个企业的发展！下图是资金矿业的营收增长。 在前几年，铜和黄金价格维持一个相对低位的运行区间，保持了营收的正增长，无疑就是企业的产矿能力保持了一个正向增长的能力！ 图片 每股的业绩状况，在有色资源股中，能实现每年都能盈利或者稳定性盈利。 并且中长期保持每股盈利能力的高增长！ 图片 未来行业金属价格趋势 看未来，紫金矿业通过并购成为拥有金属矿产资源最多的中国企业之一，特别是卡莫阿-卡库拉项目投产后持续释放产能，紫金矿业将在未来2-5年内迎来“裂变式”增长，完成新的蜕变。 这里再次阐述一下主要金属价格，未来将会是稳中增长的一个态势！ 1）.金：全球经济复苏进程缓慢，投资驱动增长乏力，主要经济体实施宽松的货币政策，市场对通胀乃至滞胀的担忧增加。 新冠疫情防控进程、疫苗接种进度及有效性仍有一定不确定性。 英国脱欧的时机及影响等地缘政治经济事件也存在不确定性。 这将进一步增加市场对避险、收益多样化以及流动性控制的需求，预期对金价构成较高位支撑。 2）.铜：短期看，随着在产矿山陆续恢复正常以及新项目投产，2021 年下半年铜精矿供应预计逐渐增加，铜精矿紧张局面有所缓解，全球全铜消费预计会随着海外市场的复苏和补库而出现显著增加，再考虑到目前较低的库存水平，铜价仍有较强支撑。 长期看，现有矿山老化、新增项目不足、环保约束趋严将制约铜的长期供应，新能源汽车、可再生能源发电等将为铜需求带来较大中长期增量，安信证券研报预计2030 年新能源汽车和可再生能源发电储能领域铜需求将达到450 万吨，约为2020 年3 倍，中长期铜价中枢预计呈上升态势。 3）.锌：新冠疫情爆发后，海外矿山端供应干扰加剧，锌精矿市场快速由宽松转为紧张。 预期短时间内，全球锌精矿供应紧张的局面不会出现明显改善，三季度后供应可望逐步增加。 2021 年，国内锌锭消费或与2020 年持平或小幅缩减，全球锌锭消费会随着海外需求的复苏和产业链补库而出现同比增加。 图片 很显然行业龙头也享受了股价龙头的作用！ 中信证券表示，紫金矿业掌握全球核心矿业资产，并快速进入资源效益转化期，预计未来十年维度将迎来持续性的增长，矿端增量将对冲价格波动对利润的影响。 维持紫金矿业2021年-2023年归母净利润预测分别为130.8亿元、174.8亿元、193.8亿元，对应每股收益预测分别为0.51元、0.69元、0.76元，给予紫金矿业未来一年目标价21元每股。 对于目前的价格依旧有不错的涨势与行情！ 我们上一篇文章也介绍了，历史上看，美元进入加息周期才是有色金属的狂欢时候。 产能叠加产品价格上涨，所谓的戴维斯双击就是这样的！最简单是数学题就是一个企业的营收==产矿能力X矿产价格。 双向都是增长的话，就是一个乘积效应！对企业利润就是倍数效应！ 这么说单纯的价格不变，产能增加1倍，企业利润增加一倍。 如果价格上涨超过50%，因为企业的产矿成本基本上不会改变，新增的部分都是利润！再次用简单的数学逻辑举例说明一下。 去年产铜如果是50万吨，平均价格5万一吨。 估计利润10亿。 今年价格依旧50万吨，平均价格7万一吨。 价格差价是2万一吨，理论上利润增厚为500，000*20，000=100亿.100亿扣除企业所得税和增值税，估计也在50-60亿左右！那就和去年相比业绩增长就是6-7倍增长！ 那我们去看其他的有色股就是这样的。 如果一个公司总体产能稳定，他的业绩增长是看的见的。 我们从这个角度去看看这个000060！ 图片 概念、业绩 比如说中金岭南，最近几年的产矿保持不变 其中铅金属量9万多吨，锌金属量19万吨;高铁硫精矿66多万吨，精矿含铜8000多吨，精矿含银130多吨，精矿含金190+公斤。 预测 从产矿能力计算他的业绩增幅（都为估算）： 铅的价格：2020年期货价格在14600元一吨 而今年维持在15600一吨，价格增加幅度为1000元。 利润增加值是：90000*1000，约为9000万增值。 锌的价格去年18000元一吨，今年的价格约为22000，增加是4000一吨。 利润增加值：190000*4000=7.6亿 白银价格去年是4元左右一克，今年是5.6元一克。 利润增加是：131*1000*1000*1.6=2.1亿左右 铜去年价格估算为5万元一吨，今年7万元。 利润增加：8000*20000=1.6亿。 那今年的就矿产这一块的增加值0.9+7.6+2.1+1.6=12.2亿，扣除税费估计在7亿左右，去年利润9.95亿！增长幅度是：70%左右！ 实际上 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 “公司”）预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 6.30 亿元到 6.90 亿元，同比增长 69.87%至 86.05%。 基本上匹配估值计算！ 看看历史的估值和同行业的对比 在历史长河中， 从市盈率看，相对自己，最近10年只有8%的时候比现在业绩更好！ 和同行业对比看，同行业最近几年平均市盈率在50-60倍左右，而中金岭南持续维持在15倍左右！ 图片 从市净率看，对比同行业，同行业在4-5年前，估值都在3-4倍左右。 现在行业市净率也在3-4倍，而中金岭南市净率为1.45.在同行业中明显低估！ 对比历史长河，最近10年中，目前的市净率也只比17%时间要高也是一个很低估值！ 图片 同时看看股东人数，估计基本上不动，但是股东人数减少了1.6万人相对于2019年！ 图片 历史股价和筹码分布 股价历史低位相对很低。 同时筹码显示低位高度集中！！ 图片 同时这里说明一下。 这个至少针对《乘风破浪会有时》里面的逻辑分享自己选股的方式。 不作为任何的投资的建议！股市有风险，入市须谨慎！ |
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说实话，我们的公众号是小众收益的。 如果关注我们的，在六月底七月初，连续的文章表达出对有色资源股的看好。 真的是一个躺赢的世界！但是你在7月份赚钱了吗？ 毫无疑问，信任我们的小伙伴还是有不错的收益，虽然指数大跌。 个人账户大幅增长，逆势的时候可以让你有享受人生的感觉！ 其实大多数的股票，开始上涨都是业绩成长带动的，当成长能带动情绪的时候，就可以获得比较好的泡沫和估值。 就像白酒股票就是这样的，以前的白酒长期市盈率在10倍左右，和银行估值差不多。 久在深闺人未识,一鸣惊人天下知。 虽然有一定成长，但是最近10年白酒板块指数都上涨了几十倍。 从14年的500多点到最高的13000第一段吧，指数涨幅24倍。 估值从以前的10倍左右到现在平均50倍。 我觉得白酒涨5倍是因为他的业绩成长，另外的5倍就是因为情绪！但是这个时候情绪开始释放了。 一个非常漂亮的放量下跌形态！ 上涨无期，下跌也是无期的。 这里斗胆的做一个预测，未来的白酒什么时候能企稳，大概率在白酒概念指数在3600-5800之间才有机会！ 图片 当然今天不是来介绍白酒怎么跌的。 这里继续介绍一个关于新能源的好赛道！ 个人觉得新能源汽车有三个赛道： 1、三电，电池，电机和电控。 毫无疑问，电池是新能源车中最重要的方向，当然股价也有不错的表现！无论是锂电池、隔膜、电解液，锂矿都是涨涨涨； 2、无人驾驶。 目前无人驾驶的方向还在酝酿中，地图和信息技术都在革新中，目前还没有明显的领头羊。 估计华为将是这个赛道的领头羊，但是他不上市。 3、轻量化。 汽车的轻量化，就是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。 实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。 由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。 轻量化主要是从碳纤维和铝合金部分或者全部取代钢铁材料！ 奥迪A8全铝车身。 今天就来吹一吹一个铝合金制造的头部公司！！只作为股票分析逻辑，不是推荐个股买卖！首先这个股票昨天已经涨停，因为业绩不错！但是我们看好他的时候还在底部。 旭升股份 1、看看半年报总结 旭升股份发布2021年半年度报告。 公告显示，今年1-6月，公司业绩继续保持快速增长，实现营业收入12.11亿元，同比增长82.35%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长49.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，同比增长48.76%。 受益于新能源汽车的快速发展，上半年公司下游客户订单持续放量，销售规模大幅增长，特斯拉、采埃孚、长城汽车、宁德时代等多个客户订单持续放量。 报告期内，公司对第一大客户特斯拉的销售收入为4.89亿元，同比增长50.20%，营收占比为40.37%，较年初又下降了3.12%；同时，公司对非特斯拉的销售收入增长更为强劲，其中对长城汽车的销售收入达5,730.34万元，同比增长242.18%，营收占比上升至4.73%。 公司表示，未来随着多个客户新品的量产及公司产能的爬坡，公司营收规模将进一步增长。 同日，旭升股份还发布了公开发行A股可转换公司债券预案，拟发行可转债总额不超过13.5亿元（含），扣除发行费用后将用于“高性能铝合金汽车零部件项目”和“汽车轻量化铝型材精密加工项目”。 根据预案，“高性能铝合金汽车零部件项目”预计投资总额11.42亿元，项目达产后将新增新能源汽车传动系统壳体产能234万件、新能源汽车电池系统部件产能57万件和新能源汽车车身部件产能50万件；“汽车轻量化铝型材精密加工项目”预计投资总额4.05亿元，项目达产后将新增新能源汽车传动系统壳体产能62万件、新能源汽车电池系统部件产能95万件。 上述募投项目的实施，将进一步提升公司在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的产能规模，有利于公司更好地把握市场机遇，加强公司的市场竞争力，巩固公司的行业龙头地位。 2、看看这个公司股权架构 大股东高度持股29.08+22.85+16.31=68.24%，如果加上旭成5%，接近73%。 其实我们A股一大特色就是上市目的是为了减持。 旭升股份上市之后大股东高度集中，只有少量流通盘，27%左右。 160*27%,才50亿而已。 大股东都不减持，可能大家提出疑问，去年他不是减持过吗？ 2020年12月9日下午发布公告称，近日公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐旭东先生及其一致行动人旭日实业通知，经过慎重考虑，鉴于目前市场行情走势，基于对公司未来发展的信心，决定提前终止股份减持计划。 去年才卖了447万股 本来计划卖 旭东先生、旭日实业、旭成投资合计拟减持不超过总股本5.5162%。 计划卖5.51%的 结果只卖了1% 他们公司上市的时候才11 30+ 40 都不卖 这个老板就是看好自己公司 上市的目的不是为了圈钱 而是融资 图片 3、管理层稳定 管理层稳定，不以学历论英雄！！ 根据公开披露信息显示，公司老板徐东升初中文化，副总陈兴方、林国峰、徐曦东、周小芬、钱海明分别为高中、专科、中职、专科、专科文化水平。 另外，公司财务负责人卢建波为本科学历，属于高管团队的最高学历水平。 这样的配置在A股3700来家上市公司中基本找不到第二家。 4、领导层有眼光 2013年，特斯拉连连亏损，外界对此感到非常悲观。 然而，徐旭东却抱着All in的态度去找特斯拉合作。 刚开始，旭升给特斯拉提供的铝制品不多，都是小规模，试着来。 后来，随着深入契合，旭升开始供应变速箱箱体、电池组外壳，深度进入其供应链。 目前，旭升供应的MODEL3路合金压铸件的单车价值为3000元+，2019年H1特斯拉营收为5亿多亿元，占比超过40%。 在2013年，大多数人还看不准摸不透新能源汽车的演变趋势，也不知道那些厂商能够经历市场的检验而真正崛起。 那时，旭升却能够大胆为一家年年亏损的外资新能源汽车供货，打入产业链，也说明徐旭东的思维格局是不错的，是长远的。 要知道，那时的选择基本可以决定一家企业的生死。 5、业绩确实持续增长 从公开的业绩看，目前是持续增长！ 图片 图片 6、未来继续扩张 18年上市的时候为了，扩建。 这一次债转股也是如此，那就是未来增长可以期待！并且特斯拉和国内的主要新能源车公司都是他的客户。 7、高毅资本持续增持 作为国内千亿级的私募大佬，邓晓峰的高毅资本。 第一季度开始买买买之后，第二季度又一次增持了500万股。 从10大流通股东看，大股东占据四大股东，高毅资本也是4个股东！ 所有的逻辑只是用于分析，不是用来推荐股票。 其实特斯拉产业链中不少好的优质公司！ 轻量化和内饰中除了旭升股份还有拓普集团，宁波华翔、新泉股份等等！ 所有个股不做股票推荐，只做分析！ |
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A股走的还是趋势性结构。 再趋势性的行情中一定会有各种机构的抱团取暖。 比如05-07年的金融股，13-15年的互联网+；16年到17年以及19年到2021年都是消费白酒的抱团，最终的结果是花开花落终有时，股涨股跌犹可见。 最近连续下跌也是A股的一个小周期的趋势行情，因为上证指数都是在一个短期的下降通道中！ 图片 但是好的消息是目前三大指数虽有下跌，但是都没有破位！上证指数的60分钟还在一个上升的通道中。 图片 创业板指数在周五的恐慌中尚未破前低，节操犹存。 图片 深圳指数还处于一个缓慢上升过程中，也说明了当前最强指数中证500的行情，因为深圳指数股票多数在中小板中。 图片 中证500和1000的指数上升通道完美！ 图片 图片 现在的行情已经不是上证50的成分股的天下，风水轮流转，目前的主战场是中证500和1000的股票。 也是代表着广大散户利益的中小盘。 当然大家最关注的是下个星期怎么走？ 这里我觉得方向很清晰： 首先三大指数没有破位，大趋势依旧向上； 中证500和1000是主力战场； 聪明资金在撤出，2021年8月19日和8月20日，北向资金连续两日资金净流出超百亿元。 但是我们发现北向资金连续大幅撤出的结果是追。 但是外资流出的当天，我们国内机构也是愿意配合外资砸盘的。 因为无论是象征价值的沪深300还是代表成长的创业板指，中证都有超过9成的几率下跌，目前看北向资金的大幅流出就能带动整个市场的情绪！但是我们结合长一点的周期看，外资单日大幅流出的影响是短暂的，市场会很快的修复，通常几个交易日就会出现比较好的反弹！ 下面的图表是来自财联社的统计； 图片 创业板指在外资撤出超百亿后的第4、5个交易日后上涨的概率高达73%、82%。 但是如果趋势还没有形成反转的话，上涨之后的行情继续下探寻底的可能性更大！怎么说呢 趋势，趋势，趋势！ 北向资金通常在流出百亿之后，后续半月会有持续流出的可能。 因为比较人家是先知先觉的！ 例如从去年7月13日的高点起，外资在一个月内累计净流出超500亿元。 外资单日流出超百亿元后，后续反转为净流入的概率较低。 其中，2020/1/23受武汉封城的短期扰动，外资短暂撤出，后期重新加仓中国；2020/4/1随着市场风险偏好回升，由3月美国熔断引发的外资抛售行为终止,，外资由累计净流出转为净流入。 |
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上一次在趋势为王的文中，说了现在的最强指数是中证500和中证1000，上证50显然是走下坡路了！ 下图是上证50的短期走势图。 显然的下降通道，下降通道不要碰是目前做股票的一个重要原则！那上证50什么时候能企稳呢？ 图片 05年到07年的大牛市，上证50从693上涨到4772，后面回踩到1269.那一次是涨幅最大和跌幅最大的一次！ 后面看上证50就处于一个长期的上升通道中，09年的牛市行情上证50从1269上涨到2849，然后跌倒1402也是接近腰斩。 从14年初到15年的大牛市上证50从1402上涨到3494，然后回踩到1874. 16年到18年的白马修复行情中，从1874上涨到3202，然后跌倒2249. 再从2249上涨到4110.那上证50跌倒什么位置结束可能性大呢？从最近几次看，上证50的上涨幅度和下跌幅度都越来越小，整体趋于稳定！ 下图看出主力的操盘手法是如此的犀利。 如果三个高点的趋势性是如此的相似，下面的平行线也是如此！如果趋势线能管用，上证50将会在2600-2800的区间企稳的概率大！ 图片 相对目前 指数可能还有15%的下跌！那代表上证50的那群白马肿么了？ 其实看股票是否在头部我喜欢从4个方面去评估。 1、股价； 2、估值； 3、筹码峰； 4、股东人数。 我们首先看看最具代表性的贵州茅台。 我在雪球中找到一张图，这个数字和记忆中茅台估值接近！ 显然茅台的估值和股价都是最近10年最高位！ 图片 图片 目前贵州茅台的筹码峰高位比低位多。 股东人数从18年的四万股东到现在14.63. 图片 图片 其他的白马比如格力电器，筹码高位； 图片 图片 在看看大家的白马，中国平安！我没有记错的话，18年年底股东人数43万。 图片 图片 在看看大家的光伏之神，隆基股份！！ 图片 图片 如果大家去脑补一下五粮液，汾酒等等各种酒。 再去脑补一下其他的各种光伏高位股。 还有恒瑞，迈瑞等等的高端医药。 看看下降通道白马，其实明白了。 白少数人看中的白马才是良种马，被多数人看中一般都是黑天鹅！ 股票除非业绩能持续增长，当估值和股价偏离的时候，白马也是股市的害人之马。 高位派发还是要小心的！ 以梦为马，不负韶华！！ 低估值+低价位+低股东人数+低位筹码才是目前的方向！！！ |
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如果从7月份看来大盘持续震荡反复，板块一直轮动，但是沪深两市成交量一直是天量和，已经连续33个交易日突破万亿元，从7月1号开始有46个交易日超过万亿元！ 俗话说天价天量！在很多次高潮的时候莫不如此！这不禁让人想起2015年牛市行情。 目前A股连续超万亿元的成交，是触及顶部的征兆，还是仅仅是牛市的开端？ 确实这个位置是一个非常尴尬的时候，不成魔就成佛。 图片 虽然有专家认为，结合各方面情况来看，目前行情短期性可能较强，筹码在快速流动，或还是以结构性行情为主，难以带来传统意义上的牛市格局。 但是我这里相信，短期大盘还有继续上攻的趋势和态势，中期可能有一次比较大的调整。 但是长期看依旧是结构性的行情！ 第一高换手说明一个情况，散户进场越来越多。 股票市场投资者数量已达到1.89亿，机构投资者持股比例平均值约为35.98%。 因为任何的投资市场都是少数人的胜利，跟风的多数时候赚不到钱。 历史上的高换手确实都是一个阶段性的头部！这里完全不用怀疑。 上证指数的图形给了足够的信息！ 第二 高换手说明目前是市场很热。 资金源源不断的进程，短期还会继续冲高。 目前的热点在哪儿，上证50个标的中，今年处于上涨状态的仅有20只，其中7股累积涨幅超过20%。 排名前四通威股份、隆基股份、中国石油、中国神华均是能源行业，前两只个股为光伏新能源，后两只个股则是石油煤炭传统能源。 但是个人的一个原则不买高位股，因为他随时都可能见顶，但是又不要随意抛售底部购买的高位股，因为子弹还可以再飞一会，但是确实不能盲目开新仓和加仓！ 第三 上证确实还有很多很便宜的股票！也有很多估值很高的大白马。 一般是火焰一半是海水。 目前全A股的中位数市盈率还在42倍左右，处于一个历史中值。 剔除亏损的和市盈率高于300的，中位数市盈率是35倍左右。 因为A股的牛市顶点是中位数市盈率在65倍以上！ 这里到底是牛市的启动还是行情的 终结呢？ 如果我们从长周期看。 目前的估值还不是历史的高位，这里高换手多数是结构轮动。 主力资金在不断卖出高位的消费和白马，资金在流向新能源和资源类个股。 同时中字头的个股逐步走出底部的形态！ 创业板的中位数市盈率是55倍，但是今年创业板个股业绩增长也在40%，还是处于一个高增长的过程，只要世界经济不发生改变。 创业板确实还有调整之后继续向上的可能。 如果我们看看2012年到2014年创业板指数从585上涨到1571，上涨幅度也是168%，创业板从18年的低点1184到今年最高点3576，上涨202%。 这里创业板部分高位成长股需要洗牌完成上涨幅度消化！经过消化，只要世界经济不陷入经济危机，未来依旧能新高！14-15年的大牛市创业板还能从1500多上涨到4000多点！ 上证指数平均市盈率14.52倍还处于一个相对中位的时候！可上可下，但是我们经济状况还比较好！我们整体估值比美国还是便宜很多，上证指数就是调整向下空间也不是很大，毕竟银行和中字头还没有大涨过，估值确实还是很诱人！ 这里小编做一次猜想： 可能短期还是继续冲高，但是半年之内应该有一次比较大幅度的调整！且行且珍惜！ |
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在7月份一场突如其来的疫情把国内的旅游和电影市场冲击的凄惨和零落。 本来7月上旬好好的，到了七月底基本上就告别了大规模的人员聚集。 受8月份的新冠疫情严防管控的影响，全国旅游的脚步被迫放缓，数据显示中国旅游欢乐指数环比下降2%，同比去年暑假8月份跌幅达12%。 旅游市场跌宕起伏。 现在国内多数78月份疫情地区清零，因为疫情而按下暂停键的跨省游也终在8月末9月初迎来了重启，多地恢复跨省团队游，旅游景区也陆续恢复开放，各省市政府也积极出台优惠措施。 在疫情防控和局部跨省游限制下，上海迪士尼度假区、成都海昌极地海洋公园、北海银滩旅游区表现优异，是8月份中国旅游景区欢乐指数最高的三大景区。 2021年上半年，随着国内疫情得到有效控制，影视行业逐步迎来复苏，持续领跑全球市场。 后疫情时代，虽然全国票房和观影人次保持稳健复苏，但一次行业停摆带来的深远影响依然存在，尚需要一定时间恢复至正常水平。 经过疫情“洗礼”后，电影行业已经渡过了最困难的时刻，但也在进行着新一轮的自我革新。 票房不及预期的暑期档结束后，电影国庆档的激烈竞争也即将打响。 美国2021年的票房尚未恢复到2019年疫情前的水平，但夏季在传统上是美国最大票房的季节，票房销售确实出现了增长。 根据康姆斯科公司(Comscore)收集的电影公司数据，美国夏季票房达到17.5亿美元，占今年迄今为止总票房的80%左右，较2020年的惨淡表现大幅反弹了近9倍。 我们先回顾一下2020年的国庆节，旅游人数只恢复到19年的7、8成，电影票房也是22亿。 在全世界都算是一个优秀的数据！ 而今年经过暑假的影响，同时国内疫苗接种数量4天前已经接近10亿人。 现在国内12岁到18岁的小孩已经接种疫苗。 整体上看新冠疫情的影响在消退！有理由相信在中秋节和国庆节期间国内旅游和电影会有极大的突破！ 如果细看旅游电影个股，资本市场已经给出不错的反响。 整体方向良好！ 本来要在暑假上映的热门电影也在国庆系数上映。 先看看2020年国庆数据，全国电影票房共产出39.52亿元，吸引近1亿人次观影。 其中，影片《我和我的家乡》累计票房18.7亿元；《姜子牙》累计票房13.84亿元；《夺冠》档期内产出票房3.6亿元；《急先锋》档期内产出票房1.64亿元；《一点就到家》累计票房1亿元。 这一成绩与去年相比仍有差距，2019年国庆档票房达到44.66亿元。 由博纳影业出品的电影《长津湖》将于9月30日率先亮相国庆档，在经历了疫情改档后《长津湖》依旧保持着高期待值。 而中国电影（600977.SH）主控的电影《我和我的父辈》也将在10月1日上映，该系列作品前两部（《我和我的祖国》、《我和我的家乡》）此前在国庆档均有不俗的票房表现。 据猫眼专业版显示，《长津湖》首日排片高达95.1%，排片量上远超国庆档上映的其他影片。 知名影视制片人邵靖告诉记者，国庆档作为中国电影黄金档之一，每年高质量影片的票房都有30亿-50亿的潜力。 而以往国庆档上映的主旋律题材影片票房都不低。 由吴京、章子怡、徐峥、沈腾联合执导的电影《我和我的父辈》的业内预期也很高。 而吴京、章子怡、徐峥、沈腾这四位演技派演员的强强联合毫无疑问成为该片的票房保障。 此前，其系列电影《我和我的祖国》在2019年国庆档斩获31.69亿票房，《我和我的家乡》在2020年疫情环境下也收获了28.29亿票房，这也奠定了今年国庆档《我和我的父辈》获得高票房的基础。 影评人影子表示，“我和我的”系列电影在观众中已经形成了国庆档的观影习惯，此前在国庆档所积累的票房基础，将成为《我和我的父辈》在国庆档与《长津湖》竞争的优势所在。 除了电影《长津湖》、《我和我的父辈》以外，还有华谊兄弟（300207.SZ）出品的献礼影片《铁道英雄》、光线传媒（300251.SZ)出品的青春系列电影《五个扑水的少年》、《十年一品温如言》、以及万达电影（002739.SZ)参投的少儿电影《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》、好莱坞动画电影《拯救甜甜圈：时空大营救》等10部电影也将陆续登陆国庆档。 显然电影票房今年国庆会有一个不错的 数据，长津湖估计一个电影就超过去年总和都是有可能。 电影一票难求可能成为主旋律！ 图片 致敬英雄！ |
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又到了三季报行情的时候了！这里有一个非常值得关注的板块，那就是券商板块！ 先看看券商的基本盘： 1）券商的上半年业绩表现： 根据东方财富网数据，8月以来券商信托板块走出了一波小高潮，涨幅超过14%。 券商行业景气度高涨，离不开其稳健增长的业绩表现。 2021年上半年实现营业收入2324.14亿元，同比增长8.9%；实现净利润902.79亿元，同比增长8.58%。 截至2021年6月30日，行业资产规模再创新高，总资产达9.72万亿元，同比增长21.05%；净资产为2.39万亿元同比增长14.35%，共125家券商实现盈利。 其中上市券商盈利表现更是优异，41家上市券商实现营业收3605亿元，同比增长27.41%，实现归母净利润982亿，同比增长28.65%。 2）各项业务占比和表现 从上市券商的各类业务情况来看，2020年经纪、投行、资管、信用和投资收入规模分别为1148亿、583亿、389亿、535亿、1455亿，占比分别为22%、11%、7%、10%、28%，投资业务占比最大。 2021年上半年，经纪、投行、资管、信用和投资业务收入占比分别为20%、9%、8%、10%、28%，投资业务仍占比最大且稳定。 今年业绩持续增长。 中证协数据显示，上半年证券行业实现代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)580.40亿元，同比增长10.95%。 但注意到，从上市券商的收入结构来看，上半年经纪业务不升反跌。 据中国证券业协会披露的数据，证券行业2020年上半年的平均佣金费率约为0.0295%。 而自去年下半年以来，市场的活跃也使“佣金战”进一步升温。 一些中小券商为抢市场，推出了不少降佣促销活动，万分之一的佣金费率也不鲜见。 据业内人士估计，如今券商平均佣金费率在0.023%至0.025%之间，“以量补价”情况比较普遍。 截至9月24日A股已经连续46个交易日成交额超万亿，打破2015年5月至7月的连续43个交易日成交额超万亿的纪录。 而本周大盘未受周边市场影响，总体表现平稳。 尽管目前成交额创出历史纪录，但大盘没有出现暴涨也没有暴跌，说明现在的万亿行情与2015年性质完全不同，我们要以平常心看待目前的天量行情。 那我们对比看看上证指数和深圳指数成交区间。 图片 图片 上半年总共118个交易日，上证加上深圳指数的成交总额是479424+593245=1，072，669亿，平均每天成交量是9090亿！ 从7月份到现在成交量是： 图片 图片 从7月份到现在总共60个交易日，上证加上深圳指数的成交总额是350447+435502=785949亿，平均每天成交量是13099亿！ 那就意味着第三季度就经纪业务同比上半年增长了44%。 40家上市券商（申万宏源缺失相关数据）证券经纪业务收入总额为942.08亿元，较去年同期增长24.36%。 ，那就意味着第三季度经纪业务将会达到680亿左右，增加额度在200亿，基本上都是毛利润，平均每家券商增加5亿！！按照上半年40家980亿计算，平均为25亿，第三季度就经纪业务就会为券商带来总体利润约20%增长。 还有目前高高在上的融资金额，也会给券商带来高额的利润收入！ 这个也就说明了当前的业务的高增长。 同时还有新的增量市场-----北交所的成立 9月17日，北京证券交易所发布《北京证券交易所资者适当性管理办法(试行)》，明确个人投资者准入的资金门槛为证券资产50万元，机构投资者不设资金门槛。 此前新三板精选层个人投资者门槛为100万，此次《北京证券交易所资者适当性管理办法(试行)》的投资者门槛相关规定较之前有较大幅度的降低，有利于提升北交所活力，政策超预期利好新三板业务领先的券商。 由于北交所上市企业将由新三板挂牌满一年企业输送，新三板项目储备丰富的券商将在北交所成立获得弯道超车机会。 从持续督导业务看，申万宏源证券和开源证券项目储备最为丰富。 从做市商业务来看，当前做市股票中开源证券和申万宏源证券做市股票最多。 从评分看，开源证券、安信证券和申万宏源证券的执业质量具有优势。 业绩高成长叠加新增业务，这位置还是比较看好券商第三季报的行情！！ |
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