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[股市论谈]开个贴记录一下[第3页]

作者:microhai

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熊市和震荡市不能买中小创（牛市抄的太高，慢慢回归路），要买绩优蓝筹和题材股。

开板的新股中游资最亲睐低价股，尤其是流通市值为总市值10%最佳，如白银有色。

4120-4717-3268，兆易涨停开的太早了，先守一守，这票护城河深，值得长线

复牌的股票里有所谓的牛散或基金都是坏事，走不了太远，散户还能抱团，大户就是老鼠屎。

4120-4449-3237

    2016年3月16日，周金涛在一个沙龙活动中发表了主题为“人生就是一场康波”的演讲，阐述了康波经济周期理论及长期资产配置的研判，做出如下预判：
    1. 每个人的财富积累一定不要以为是你多有本事，财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你的机会。
    2. 人生的财富轨迹就是康德拉季耶夫周期（祥见文末注释）。    康德拉季耶夫周期一个循环是60年，一个人的自然寿命是60年。
    3. 人的一生中所能获得的机会，理论来讲只有三次，如果每一个机会都没抓到，一生的财富就没有了。    如果抓住其中一个机会，至少是个中产阶级。
    4. 一个康德拉季耶夫周期分为回升、繁荣、衰退、箫条。    现在这次经历的康德拉季耶夫周期，是从衰退向箫条的转换点，未来十年注定在箫条中度过。
    5. 2015年是全球经济及资产价格的重要拐点，意味着未来四到五年的总体的资产收益率不仅不赚钱，甚至可能要亏损。    2016年到2017年是一次滞胀，流动性差的资产可能就没人要了。    未来在2017年到2019年可能发生流动性危机。
    6. 2017年中期、三季度之后，将看到中国和美国的资产价格全线回落，2019年出现最终低点，那个低点可能远比大家想像的低。
    7. 我奉劝大家，如果想发债最好发五年的，2018年之后就能够感到我说的话的意义。
    8. 一直到2025年，都是第五次康波箫条阶段。
    9. 40岁以上的人，人生第一次机会在2008年，如果那时候买股票、房子，你的人生是很成功的。    2008年之前的，上一次人生机会1999年，40岁的人抓住那次机会的人不多，所以2008年是第一次机会。
    10. 第二次机会在2019年，最后一次在2030年附近，能够抓住一次你就能够成为中产阶级。
    11. 1985年之后出生、现在30岁以下的人，第一次人生机会只能在2019年出现。    所以现在25岁到30岁的人，未来的5年，只能好好工作。    因为买房什么都不行，这个就是由人生的财富命运所决定的。
    12. 大宗商品牛市是几十年出现一次， 2011年至少到2030年，商品的走势都是熊市，不可能在商品方面取得大的收益的。
    13. 房地产周期20年轮回一次，中国本轮房地产周期1999年开启， 2017年上半年附近，中国的这次反弹会结束。    2019年房价会是一个低点。
    14. 2010年之后美国出现房子的牛市，2017年是第一波的高点，如果到美国买房，也可以再等等。
    15. 未来五年是资产的下降期，大家尽量持有流动性好的资产，而不要持有流动性不好的资产。    高位的房子就是流动性不好的资产，一级市场的股权也是流动性不好的资产。

    今年9月14日，中信建投发布周金涛的最新微路演纪要，其中谈了怎么布局2017年。    预测内容如下：
    16. 四季度到2017年上半年，有可能是中国资产最差的时间。    2016年四季度中国的第三库存周期可能渐渐接近周期高点，从2017年初开始，中国的库存周期开始回落。    而此时，美国的库存周期仍处于上升阶段，这样的组合对中国的资产是不利的。
    由于一线城市房地产库存的下降，而开工跟不上，不能排除房价再次拉升的可能性。    如果汇率先跌，房价可能就会受到抑制。    如果房价先涨，房价和汇率的关系就有点复杂，应该是房价先涨后跌，随后触发一定的系统风险。
    17. 对2017年全年而言，目前我仍然没有找到类似于2016年商品这样的机会。    全球2009以来的中周期，2017年结束是大概率事件。
    18. 2017年到2019年是中美房地产周期共振下行期。    这个问题当然不一定在2017年表现的非常严重，但有可能能够出现趋势性特征。
    19. 2017年至2019年商品将二次探底。    2017年之后，商品将再次下探，其二次探底的价格当在2015年的低点附近。
    20. 2017年很难做出绝对收益，A股依然没有机会，主要还是等待风险释放后的超跌反弹。    而相对收益方面，黄金一定是首要选择，黄金的配置时点大致判断在2017年二季度。

    康德拉季耶夫周期：1926年俄国经济学家康德拉季耶夫提出的一种为期50-60年的经济周期。    认为从18世纪末期以后，经历了三个长周期。    第一个长周期从1789年到1849 年。    第二个长周期从1849年到1896 年。    第三个长周期从1896年起，上升部分为24年，1920年以后进入下降期。
    强调用资本主义经济的内在原因而非外来得偶发因素解释长波起因，将经济长波归因于主要固定资本产品的更新换代引起的经济平衡的破坏与恢复。

4130-4473-3266

    熊市玩高壁垒龙头白马股，牛市玩高成长次新美女股。

    熊市分两种，一种08年的那种泥沙俱下的经济危机，这种情况下会出现流动性危机，所有股票全部快速下杀到低位，中小板的市盈率最低打到18左右；还有一种情况就是慢熊，这种因为估值高的熊市漫漫，但好的高壁垒龙头白马股反而能不断创新高。

    反过来牛市也应该一样的道理

4130-4649-3140 大盘又到了一个比较尴尬的位置，往上走，政策面要防范金融风险，资金面和估值也不支持。往下走好像更容易点，今年如果能打出个坑来，18年可能就会有比较大的机会

4130-4790-3080，基本空仓状态，我空仓估计又要开始反弹了，大盘月线太难看，不冒这个风险，等段时间看看有无暴跌出来的机会

资金面和技术面都是向下，基本面中的利多因素有：CPI值在低位；外汇管制后资金无法外逃，房地产无法投资也是利多因素；银行表外转表内短期空，长期看对股市利好；

继续等恐慌出现

贴近前低，抄底的太多，感觉不是底，估计得破2900才能出恐慌盘

4130-4838-3110，做了个小反弹，赚一个点，空仓中，不看好6月，拆借利率继续攀升中。。。

证监会为了保IPO，不惜废掉一级半定增市场，短线利好，长期看出清困难会让熊市被拖长；

次新股可能快见底了，原先做一级半市场的资金无处可去，会参与二级市场的

除了开盘15分钟，没有量能，连个像样的反弹都做不了，资金需求决定股市空间，还要向下寻底

记录几个重要节点数据：08年10月底中小板见底，平均市盈率18.5左右，当时处于降息周期，10月底利率3.6，12月利率降至2.25；12年11月底中小板又见底部，平均市盈率21.5左右，当时处于降息周期，12年11月底利率3，一直降到今天的1.5；

现在的市场利率有上行可能，降息已经不太现实

现在虽然央行利率是1.5，但市面上的银行拆借利率已经到4.3，余额宝收益也在4以上，货币收紧中。还是要等货币再次宽松的信号才能进场

08年9月1年期拆借利率见顶，10月确定下行趋势；11年的8到9月见顶5.25左右，随后下行到12年11月底4.4左右

越是反弹的惊心动魄，越是假，6月是个大跌月

唉，炒股的人是孤独的，知者不言，言者不知。

看好的亿联也飞了，真他妈不知道该怎么炒股了，熊不像熊牛不像牛的

市面上资金成本不断在上涨，股票居然也涨，都他妈什么逻辑啊

4130-4872-3143，空仓中。。。该怎么说这种不死不活的行情呢？有人看多，是看到了CPI值偏低，没有外因的话ZF不会继续紧缩，毕竟温和的通胀最有利于经济增长。看空的因素也很多，技术面（熊市才两年，月线图向下）、资金面（资金成本在上升）、基础面（估值不高不低，经济有进一步下滑的可能）都不支持上涨。

也许是我的耐心不够，也许该做做长期理财，给自己放个长假了。

老巴老说戴维斯双击，要等到什么时候才能抓到这种机会啊？

一直在等大盘走C浪，但昨天直觉大盘下不去了开始加仓，K队的建议坚定了我的持股信心，早盘重仓了两只破净银行股。希望加入MSCI能催化银行股，毕竟银行股的市净率和市盈率在国际上比也是有较大优势的。

昨天尾盘和今天上午两次诱空，洗盘的概率加大，看来后市可期，就是不知道资金主攻哪个板块了

昨天和今天调整了仓位，出掉了银行，买入了一直看好的中小创绩优股和次新股，发现自己对银行一点兴趣没有，拿在手上完全没有感觉，宁可亏在中小创，也不看好银行那磨磨蹭蹭的个性。

本金增加到4142，全仓次新绩优小盘中，等风来。。。

亿联莫名大跌，损失惨重，基本面看不到变化的情况下，继续坚守...

真要被搞死了，资金利率一直在降，除了漂亮50，高成长票也跌，这股搞的人真是心力憔悴。

熊市虚虚实实，实实虚虚，每次感觉季末资金紧张的时候，股市反而走的好，等到资金宽松了，大家悬着的心放下了，主力又开始出货了，我去！

我就是个蠢货，以前一直告诫自己：在熊市里买票，一要有安全边际，二最重要的是要大跌到无力时才能买入，一定要等到那个时间点才能买入。这次又是追高买的亿联，害死人了

本金增加30到4172

4172-4544-3274，熬啊，不知道什么时候是个头，是我错了还是市场任性？

本金增加25到4197

搞不明白为什么，垃圾票涨，次新绩优股跌，痛苦。。。

都是周期股涨，有色涨、钢铁涨，现在猪肉股也涨了，什么逻辑啊？还要忍耐到什么时候？

愚蠢的错误一回回犯，真的不适合这个市场吗？

生活中没有人可以交流股票，中国股市大部分的时间都是下跌，现在眼前一片迷茫，看不到成功的希望

熊市后期小盘股不适合做反弹的，因为资金进出困难，能反弹出一波像样行情的都是中大蓝筹。

盈利快跌没了

本金增加20到4217

本金增加30到4247

本金增加35到4282

4282-5157-3385，记录一下，终于回到今年高点附近。坚守亿联得收获，目前看创业板还是反弹，如果创业板保持这个上涨速度，估计没有调整，最后直接做个圆弧顶下来。
现在还远不是做长线的时候。

一个月没来了，大型蓝筹股格力，美的涨上天了，银行也走的稳稳的，我手上的次新还是原地踏步，我这选股功夫真是太烂了，该怎么办好

晨鸣纸业，15年的时候市盈率就在10倍以下，当时有朋友就看好做长期投资，也是一只被我放跑的牛股，那时候总觉的一个造纸的，国家又在严控环保，能有什么概率可炒，现在翻了3倍了，现在市盈率还是10倍

增加本金30至4312，4312-4988-3388，亿联亏损继续中，还是蓝筹股涨

上证50，大消费股票市的根本原因应该还是明年加入MSCI的预期

本金增加100到4412，结构行情继续振荡，少数股票上天堂，多数股票下地狱，唉，心累

4412-5421-3447，今天难得亿联发一次彪

本金减100至4312，大盘看着颤颤悠悠，才看好就被一棍子打晕

一年白辛苦，又回到年前了，没赶上吃肉，就要空仓，强势股补跌，弱势股跌的就更狠。
为什么满仓中小创，还是房地产被限制的大背景下，50大蓝筹行情后，优质中小创应该还是有补涨行情，否则资金去哪个洼地？中小创行情应该从明年1月开始，现在是挖坑，记录下自己的思路

被爆炒过的板块2年都不能碰，15年创神板市盈率最高到了140左右，跌倒现在也还有50多，哪个资金敢炒？还是明显高估。所以低市盈率50大蓝筹和绩优股自然成了资金关注的对象

    4312-4608-3307，今年盈利6.8个点，勉强跑赢理财或上证指数。    11月份还有20几个点的盈利，都损失在了亿联上面，希望18年开年持有小票的一起发吧。

    17年主力资金都在消费类蓝筹如格力，美的，茅台，或者非银行类金融如平安，人寿。    港股涨的比A股好多了，主要还是资金回流入低估值蓝筹。    而创业板只有投机性的机会，平均估值还在50倍市盈率，谈投资尚早。

    18年19年总体感觉比较危险，美元加息越往后越危险，灰犀牛总是看着很远，转眼就到眼前。    从资金都在抱团就可以看出，大家都在把风险放在第一位。

13年开始重点投入股市以来，共盈利3377，其它的都是陆续投入的本金

2018新年第一个交易日，4608-4656-3348，本金4608，还是持有小盘次新绩优股为主，计划只做上半年头几个月的中线，下半年以短线为主。

增加本金100，开年就大跌，4708-4395-3410，跌得吃不消

账户都不敢看了，已经跌破4000了，熊市当道，亿联股价高，市值高是硬伤。 16、17年明知道是熊市就应该短线操作，打不赢就跑。现在被迫搞成重仓长线，虽然票基本面没有太大问题，但明显资金面愈来愈紧，流动性危机下，再好的票也会跌过头。

我是一叶障目，不见泰山，亿联属于创业板，又是上市的新股，创业板市盈率那么高，压根就不应该选这个板块做中长线，熊市只能短线，而且只能选择基金抱团的股做短线。

流动性危机来的时候泥沙俱下，高增长低市盈率又怎么样？没资金关注就继续腰斩！熊市只能做做超短线，还只能在基金抱团的票里做做，不达预期斩手斩脚也得走。

这次买亿联吃了大亏了

增加本金115，18年初本金为4823

减少本金31，18年初本金为4792

看好年初3到5月的中小板反弹行情，持股等待

    贸易战继续往纵深发展，先30亿，接着500亿，特没谱狮子大开口直接再加1000亿。    干完叙利亚，再干中兴通讯和阿里云，老美这是疯狂啊。

    还好亿联价值还是慢慢得到认可了，从98反弹到了138的位置。

    4792-4952-3066，今年估计又是一个熊年，不知道拿着亿联能否让我躲过一劫

增加本金105，共计4897，亿联又跌回到60以下了，熊市做股票真的很累，还是应该休息，等发生经济危机大放水时再买票，价值投资也要等捡钱的机会的

美国是铁了心和中国硬怼了，希望能控制在一定贸易范围内，不要延伸到其它领域

增加本金36到4933，4933（本金）-5084（市值）-2831（上指），亿联不是妖股，但至少业绩不错，拿着放心，能躲过股灾。

太受伤了，熊市只能买大健康及医药生物类的股票，基金都会超配，其它的票都不受待见。或者直接空仓等危机出现再抄底。

现在这个时候真是感觉到了流动性危机了，绩优股、基金抱团股全部补跌，医疗生物股大跌，就等茅台跌了。熊市末期因为基民赎回造成白马股全盘下跌往往是下跌趋势的尾声，这次能见个中线底吗？

如果确定市场走熊，只能考虑大消费和医疗生物板块，而到了熊市末期，什么绩优抱团票都会大幅补跌，砸不出空间，资金都不会进场。

外部发生金融危机了，不过不是美国，而是土耳其，土耳其汇率暴跌带动新兴市场货币全部暴跌，从而导致国内资本外流加速，A股继续探底

这次的外部金融危机可能类似于1997年的亚洲金融危机

4933-4533-2781，上上下下坐电梯，看10月有没有反弹机会了

本金增加141至5074，今天受美股影响暴跌，回头看看，遇到熊市还是应该空仓不动等美股暴跌出经济危机更保险

截至昨天，创业板平均市盈率已经跌到了30.45，破30一步之遥。市场破净股已经超过1664的地步，达到历史新高。虽然已在底部，但美国和中国都还在货币紧缩中，还没有到发生经济危机开始降息货币宽松的地步，这次的底部之低可能超出想象

强势股补跌，熊市后期就是流动性危机，利空大跌，利好小跌，让人感到绝望就是了

现在就等茅台跳水了，茅台跳水说明资金也不抱团了，全跑出去买更有价值的票了

熊市末期，以茅台为代表的大盘蓝筹也必须砸盘，一方面泥沙俱下把大盘全部带下去，一方面腾出资金抄底更有价值的成长股

    政策底确立，大大讲话鼓励民企，金毛和大大关系缓和，汇率大涨，大盘也终于大涨

    5074-5416-2676，2018坐了一年的电梯，终于开始盈利了

    但长期看，还不是底部，美帝还在加息进程中，如果对中国大面积加征关税，只会加快加息进度，危机会提前爆发。    如果缓和矛盾，中国的低价产品可能推迟危机2年爆发

什么是价值投资，我的理解不是买入那些市盈率低的大蓝筹，而是用1块钱买入值2块钱的成长股（越便宜越好），这个股所处的行业还得是长长的坡厚厚的雪，公司有足够宽的护城河。

好公司+好价格就是投资的要义，而且不能加杠杆，防止出现系统风险

    很多人认为2449不是底，有可能吧，但中线底部就在2450附近，理由就是美股已经大跌，不管国内还是国外，系统风险都已经释放了。    现在资金面比较宽松

    真正的底部可能还会更低，但那要到明年甚至后年了。

    看好19年的中线反弹行情，走一步看一步吧

临近年底，科达几乎被打倒跌停，熊市业绩再好也管用。质押率高的，负债率高的，有担保的，股权分散的，有商誉的，大客户集中的，熊市都不能买，因为随着资金的收紧，雷一个个爆出来。

5074-5681-2493，今年盈利607，相比本金增长12个点，大幅跑赢各个指数，比较满意了

发现一个规律，只要年份末尾是8的，必是大股灾年，98年、08年、18年，没有好过的。今年盈利很侥幸，全靠亿联，亿联是市场中少有的无质押，无融资，低负债，股权集中，无担保，现金流完美，业绩增长稳定的股票。前期下跌主要是因为市场对业绩有造假担忧，还有贸易战的影响，但是亿联坚持分红，基本消除造假的可能。

今年唯一做的不好的是买点把握不好，满仓太着急，十年老股民了，还是改不了

2019年，本金5681，期待有个中线反弹，长线要看美国有无降息的迹象

本金增加70

5751-5841-2535，坚信19年创业板必有行情，5G及AI必有行情

最近商誉高的股票全部计提亏损，真是天雷滚滚，熊市末期，出来混的总要还的

如果推出做空机制，垃圾股退市的就多了，对中国股市也是好事情

科创板50万的投资门槛设立会出现流动性问题，割不了韭菜估计就是第二个新三板

1.外接系统开通。 2，QFII从1500亿美元提升到3000亿美元，3，险资入市投资，4，融资盘低于130%不得强平，鼓励融资。这‘’拨乱反正‘’的四点应该是开年后直接意愿入市形成涨势的逻辑。

5751-6217-2761，现在的状态就是一管就死，一放就疯，新领导上台后拨乱反正，随你们怎么炒，这段时间全是垃圾低价股涨停，游资专挑哪些没有基金，甚至地雷股做，反正后面有散户接盘。价值投资真是很难。

都说见底了，我看只是政策面放松，资金宽松造成的一波春期反弹行情，A股见底遥遥无期

反弹的太猛，后面调整的时间估计更长

2月大涨，估计三月是个调整月，大涨就该卖，大跌也可买

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加:2021-08-12 14:43:09 更:2021-08-12 14:59:26

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