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[股市论谈]经济复苏近在眼前，A股市场底提前确立，上证50大牛市呼之欲出！[第6页]

作者:知行合一2030

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从目前资金流向来看，纳指的大顶不远了，拜登上台后，能出现的利好已经出尽了，或许就在当下，从当前资金流向看，3月之前就可以见分晓。

纳指崩盘，道指横盘，A股走牛，2021年-2022年一季度的基调。

中证红利指数与创业板50指数是在做对手盘，创业板50绑架创业板指数，是在跟随美股纳斯达克指数的概念炒作，代表的光伏新能源车。中证红利指数代表低估值传统周期蓝筹股，芯片半导体崩盘，有色钢铁煤炭起来，白酒崩盘银行起来，此起彼伏。光伏与新能源崩了，起来的就是地产基建系了。

美联储释放的天量货币，美元外流推升资产泡沫，比特币最典型，科技股泡沫类似2000年，大宗商品出现预期通胀，美元指数大幅回调，一旦美经济复苏就是着手收缩货币，美元回流，美元指数上涨，一些国家会被再次收割剪羊毛。这个时候A股必须走牛吸引国际资本与美元进行较量。美元强A股必须强强。

市场走到现在，抱团股受资金面影响出现力竭，白酒应该很明显了，进入几个月的调整期，也就是说大盘靠抱团股无法有效突破3600一线，如果底部周期股不启动，一旦下跌对指数影响很大，会打到3400一带。另一个走势就是启动低位顺周期股，旱地拔葱，让上证指数像去年6月底的上涨锲形末端一样，快速脱离3000点的压力位，留出调整震荡空间，也就是说要利用顺周期股迅速拉升到4000点以上。

3、复苏中期：当经济指标继续保持强劲，尽管悲观者宣称货币收紧将会使得估值很难提升（言下之意市场会振荡），然而市场风险偏好伴随经济指标，尤其是企业盈利的改善却不断提升。此时股票市场继续上行，轮动是这一时期的常态表现。此外，随着CPI的推升，加息也变成了常规操作；

    春节都会老家了，几天没关注股市了，一天都没碰几次手机。
    去年三季度部分周期品种率先反转（钢铁煤炭有色）
    到现在可以确定银行股已经彻底反转了
    高低切换一步步完成
    牛市继续，换一波头部企业继续带指数。
    受打击最严重的重灾板块地产基建板块也会反转的，最近几家大型房企出现债务违约暴雷事件，说明房企去杠杆火候已经到头了，再加码就要出现系统性风险。

大家打开上证的月线图看看，3400-3600点10余年来反复在这个位置震荡过，一旦突破就是大牛市加速开启，之所以在这个点位反复震荡是因为这个位置将成为下一次熊市的底部，熊市指数下跌幅度都在50%左右，至于牛市顶部也就是在3400-3600点左右翻个倍。今年点位预期是5500点，也就是介于5178与6124之间，明年一季度为冲顶，今年第一个硬仗是彻底拿下3600附近的这道坎，拿下后会迅速的冲到4400点。然后震荡洗盘，这是上半年的任务。

这个时候一定要存住气，顺周期股已经取代的消费股的市场风头，顺周期内部轮动会成为常态，只要拿着周期行业龙头，一定会轮动到，银行地产保险钢铁煤炭有色这些板块会轮动上涨，近期有色钢铁煤炭表现较强，下一波会切换到银行地产保险较强，前面我一直提到商品预期修复期，周期上游强于周期中下游，而复苏中期中下游强于周期上游，不要频繁换股追涨，都会轮动到，房住不炒一直是掣肘基建地产板块主要因素，今年地产限购政策会有松动，一二线城市供应量会增加，但价格上不去，进入一直所提到的放量滞涨阶段。

市场对板块及个股炒作都有一定的一致性，上涨同步，下跌同步，白酒板块，光伏新能源车，爱尔酱油片仔癀，乃至周期股中叛逆者三一重工，东方雨虹。都是跟着纳斯达克指数在炒。同步上涨，同步下跌。

今天地产板块大涨，龙头万科涨停，基建板块也跟随大涨，整个市场中顺周期股最让人纠结最让人担心就是两个板块，也是大家经常问的板块，刚想伸个头就会被房住不炒的板砖拍下来，预期差到极点，我说过地产地产限购会放开，堵死炒房渠道惠及刚需，一二线城市放量滞涨，地产新房销量会再次创历史新高。房建基建板块一样会起来，再次回顾下面一段话：
复苏中期：当经济指标继续保持强劲，尽管悲观者宣称货币收紧将会使得估值很难提升，然而市场风险偏好伴随经济指标，尤其是企业盈利的改善却不断提升。此时股票市场继续上行，轮动是这一时期的常态表现。

目前商品价格大涨全球的cpi，ppi，已经全部起来了，已经制约了美联储继续放水的可能性，水龙头要关了，去年靠疫情持续货币宽松上涨的板块要被收水了，去年11月已经有了转换迹象，后来受到欧美疫情加重英国封锁，国内北方地区散点爆发等多项因素影响未能彻底反转。医药消费科技新能源等进行了一次凶猛反复，把坚守阵地的低估值投资者们都搞绝望了。
从风格切换可以很简单的判断美股道指会由周期板块带动，偶能新高，今年到明年上半年整体以横盘为主，纳指必跌无疑。

切勿紧张，牛市继续。

加息预期下，周期资源板块要震荡整理了，周期中下游强势表现的时候到了。

消费医疗TMT的炒作都是在降息周期中爆炒。在加息周期中明显弱于顺周期股，往往在后期的指数牛市走横盘或涨幅较小，资源股在降息周期中表现最差，经济复苏初和后期期表现较好，第一波就在通胀抬头和加息之间。

今年主板要推行注册制，加上经济的强劲复苏不可能出现熊市，今年依然是前低后高的牛市行情，只不过带动大盘的变成了顺周期股，今年顺周期股翻三四倍的不在少数，大盘缺少一个类似去年7月的脉冲行情，现在顺周期没有完全启动的依然有很多，比如说大金融大基建，将会成为冲击4200点主力。

这次的脉冲不会等太久，熊市一年都有一两次，何况这是牛市。

我长期关注的顺周期之中，目前表现最差的，当数建筑板块中国建筑，眼看银行地产保险都涨了，曾经的难兄难弟宝钢从底部算起都快翻倍了，万科都新高了，持有中国建筑的朋友肯定很难受，一只股票行情的崛起首先要有一波非常强势的表现来彻底扭转局面，看看已经启动的周期股那个还像中国建筑一样每天画着心电图？现在热点正由消费医疗TMT一步步的切换，像中国建筑这样底位的好股票已经不多了，一旦启动，必然以一波暴力拉升开始。至少打到6元以上。

行情推演一下，今年预期上涨2000点，上半年越700-800点，下半年1200-1400点，涨速先慢又快，七月前高看4400低看4200，为什么这样呢，因为一旦上了4000点行情就不一样了，过去的行情只能算是一小撮人的辉煌，上了4000点就不一样了，只要质地不错的股都已经开始上涨了，整个市场的氛围已经好转，场外资金会加快入市，炒股的人越来越多了，下一步就要突破十余年的大三角大约4400这个位置。

随着美元走强，商品修复将告一段落，完全不用担心美元回流导致的资金外流，在这一阶段A股将伴随美元同步走强，角逐资金。在这个时间不要幻想大宗商品大牛市，我曾说过大宗商品在很多年内都是熊市，这个熊市并不是一路下跌，而是震荡表现，在欧美开启基建周期前，不可能出现2007年那种金属大牛市，2022下半年到2023年上半年，美元会血洗大宗。

每一轮上涨后的调整期间，抗跌的板块往往是下一轮上涨的爆发板块，这一次消费医疗TMT的势头已经彻底跌破了。

创业板后面走的是内部分化行情，创业板指数要横盘到牛市结束。

地产放量滞涨不可缺少的条件。

把炒房客的入门渠道资金都做好限制，预计最迟下半年地产限购就可以放开了。

有一种预感，中建要启动了。

改革要进行，牛市要继续，涨不动了，换一批接着涨，涨小盘股不行，要涨大盘股，只有大盘股才能带动指数上涨，指数不涨，哪来的牛市效应，以后谁来接盘？顺周期中的大盘股，上涨空间还大着呢。
现在千万不要这样想：手里持有的低估的顺周期股涨到某个合理的估值就要卖掉。要往高了想，牛市是要涨出泡沫的，要不然，熊市哪来的空间下跌。龙头的估值要在20pe以上再考虑卖出。

这次回调主要是由前期抱团股剧烈调整带动，顺周期股没有跟跌。大家想想如果你在过年前，经不住白酒光伏新能源车大涨的诱惑，放弃了低估的顺周期股，去加入了醉驾赛道，现在心中当何滋味。当然现在也不希望这些赛道股就此崩盘，毕竟这是牛市，牛市就能容忍一定的泡沫存在。后面能够震荡整理对指数来说也是好事。或许到明年一季度集体高潮的时候，这些股还能帮上忙，不过就此成了配角。

美元走强，商品第一波上涨要告一段落，与预期相符。 92号汽油都六块六毛了。原油到明年上半年还能再涨，预计可以涨到80美元。

这段时候股指调整非常剧烈，连续下跌了400个点，而且跌破了3450这个重要技术支撑位，这个点位是很多技术派的止损位，所以被动止损盘快速杀跌到3328点，这是技术上牛市的支撑点，认为破了牛市也就结束了。也有人从一些基本面分析，比如社融存量、规模同比增长率，M1增长，工业增加值、工业企业利润累计总额同比增长率见顶等指标来解释流动性见顶，也有人通过回顾过去几轮牛市的一些特点，比如牛市调整从不超过多少天，从不超过多少点，多少天内必创新高等特点来定义牛市已经在3731点结束，也有波浪理论分析牛市从2019年1月算起已经走完了三浪，自此已是进入漫漫熊途。真的如此吗？我曾经反复强调3450-3600一带，没有顺周期股特别是金融地产相关的板块集体抬拉很难有效突破3587，我们看到，去年科技股市盈率平均炒到近70倍，仅仅过了3250这道坎，到今年一月份消费医药新能源平均炒到100倍市盈率茅台都炒到60倍，也就勉强突破3450，关键是么高的估值水平能撑多久。指数牛市只有一条路，拉升金融地产基建钢铁煤炭有色等顺周期股，而且仅仅需要这些破净蓝筹股们PB达到1，别说3587，4000点都拿下了。

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加:2021-08-05 12:07:51 更:2021-08-05 13:39:04

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