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[股市论谈]经济复苏近在眼前，A股市场底提前确立，上证50大牛市呼之欲出！[第4页] |
| 作者:知行合一2030 |
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| 顺周期品种市场热度已经慢慢起来了，没怎么涨的拿好，都会轮到的。 |
| 近期商品的这一波比较强，周期上游强于周期下游，个人倾向商品依然是第一波的预期修复，后面周期下游的业绩会先于周期上游体现，周期下游的表现的空间和持续性会明显强于周期上游，经济扩张才刚开始商品价格就炒上天，可能吗，中下游企业的持续扩张才会带来商品的繁荣。 商品的价格上涨到一定价格会压缩企业利润，这就是为什么经济繁荣后期经济进入滞胀状态。 直到周期中下游企业产能收缩，商品又会再次暴跌进入周期循环。 |
| 今天轮动到地产板块了，基建板块也会轮动到。 |
| 万科正在走向突破，29-30一线震荡多日了，中国建筑也会跟上。 |
| 顺周期板块与消费医药科技之间的震荡平衡已经彻底打破，金融地产建筑钢铁煤炭有色汽车化工已经全线走强，风格的转换不是一朝一夕，酝酿了整整四个月，不停的试探，角逐，复辟，时直到一方力量的彻底压倒另一方。 有时候需要用半年一年的时间完成。 去年十一月就有资金试图扭转，疫情的出现被压制下去，现在条件已经彻底成熟。 |
| 万科已经创下3450以来新高，中国平安只差一点点，中国建筑正在蓄势震荡吸盘。 |
| 顺周期股都在走强，反观片仔癀，贵州茅台，复星医药，药明康德，爱尔眼科，双汇发展，恒顺醋业，海天味业，安琪酵母，长春高新，乐普医疗，涪陵榨菜，不是在回落，就是在回落的路上。 |
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| 有时间重新分析一下此轮牛市，2016初年-2018年初，那轮行情的走法没有一个人提前预测出来，此轮牛市的很多东西会颠覆我们对牛市的认知，分化程度，持续时间等等。 |
| 现在千万不要被创业板的反弹给蒙骗了，创业板起码调整到明年二三月份。 |
| 创业板要调整到2100点。 |
| 成交量现在都在向主板转移 |
| 过去只要创业板一涨，顺周期股都会回调较多，这两天创业板反抽，顺周期股依然保持强势，足以证明风格转换已经完成，市场天平倾向顺周期这一侧。 |
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美股道指没有风险，风险在纳指。 A股上证不会跟跌，风险在深证和创业板。 纳指科技股流出的资金会涌进周期板块，周期股走强，道指就跌不下去。 A股上证慢牛高层早就定调了，未来几个月上证顺周期股都会有较大涨幅。 深证指数也会因为消费和科技股回调，没有什么表现。 创业板顶部构造已经完成了，下一步就是下探，2100-2200一线。 |
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请不要忘了，这是一轮为期六年的顺周期价值风格周期，而且是戴维斯双击的爆发期。 创业板的突出表现，就像是在上一轮风格周期中，2014年下半年顺周期股走的那一笔。 |
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一个风格周期，需要两个基钦周期，第一个基钦周期扩张时修复资产负债表，收缩期时以规模优势提升市场占有率。 第二个基钦周期扩张，迎来利润与估值双提升，也就是传说中的戴维斯双击。 |
| 万科宝钢神华招行突破后高位震荡洗筹，中国建筑中国平安正在尝试突破，其实很多顺周期都在走强，兴业银行，平安银行，也已经早早突破，有色金属预期修复也是强的超预期，如果现在还在抱着科技股消费股医药股不放，未来一段时间，大盘上涨不仅不赚钱，反而会亏钱。 |
| 国外疫情两三年内可能都没有办法出清，以后会和普通流感一样和人类共存了，尽管拜登上台美国此轮只能是弱复苏，自2008年经济危机以来，美国一直依靠政策推动科技进步和刺激消费促进经济增长，由此美国在科技股估值上累积一定泡沫，用刺激消费的方式也已经捉襟见肘，口袋了的钱已经掏光了，美国想要在此提振经济增长率，只有重新启动传统基建周期。 当然这要在下一个朱拉格周期启动。 这次A股大牛市期间，美股道指在弱复苏下保持横盘震荡或微涨，偶尔创个新高也回下来，靠金融基建油气等传统行业来推动，也就是先知资金为下一轮周期先进行布局，所以这次顺周期股行情是A股主导的全球性的，纳斯达克指数可能就没有这么幸运，随着顺周期行情的启动，大热，高估的科技股资金一部分会流进美股传统行业，另一部分则会涌向全球的价值洼地，疫情控制最好经济体量最大估值水平最低的A股蓝筹是首要选择。 以前说过，纳斯达克一旦下跌，对全球科技股估值都会构成压制，就算不跌随道指横盘，也能压制全球科技股上涨空间。 所以创业板没戏了。 |
| 这个不好说，根据历史经验经济上行期间黄金的涨幅一般，再者说，这轮扩张期走完，美元一定会对大宗商品下手。 |
| 预计到2022年下半年的某些时候，美元和大宗商品会有一场大战，而且一定是美元胜大宗惨败。 这都是周期决定的，周金涛的涛动周期理论是很值得我们参考和学习，未来两年大宗商品的上涨有限，预计比2017那波稍强一点，因为欧美是若复苏，全球需求有限，国内商品股大市值龙头也会比2017年要强，因为供给侧改革市占率向头部集中。 但商品股不是主角，想走一波07年或活15年创业板一样的大行情是不可能的。 商品股也属于顺周期价值股，但是周期属性太强，几十年才有一次大行情。 按多周期嵌套理论估计下一轮商品大行情在2030附近，也比较符合商品的历史周期，这个高点应该是欧美新一轮基建周期的二度扩张期。 各种分析方法都指向这个时间点，这轮牛市金融地产基建才是主角。 |
| 选股要选行业板块大市值的，或某块做的比较出名优秀的，金融方面银行招商银行最优秀，保险首选中国平安，证券选中信证券，地产首选万科，建筑选中国建筑，钢铁选宝钢股份，明天选中国神华，这些一直都在提，现在都涨不少了。 |
| 马上就要突破了，比预计的12月1号，晚上个几天，现在建筑和地产券商整体板块还没怎么动，其他几个顺周期板块先突破整理后就轮到了。 |
| 期待了数月，风格切换终于完成，也正因为风格切换到顺周期蓝筹股，才能带动指数真正走牛，迎来真正的牛市行情，以后也没什么好说的了，让我们一起享受牛市吧。 |
| 挺巧的，刚好在12月1号前突破了，据说本周重新开启超级打新周了，不过要记住这是慢牛，50成分股调整还真有点意思，用来压指数做慢牛吗？ |
| 今年年底的目标是拿下3587，不要想多了。 A股的制度建设要在慢牛中完成，节奏很重要。 |
| 顺周期价值股，每次回调，后面的拉升越是猛烈。 |
| 顺周期板块都会轮到，不要想着每个盘子里的肉都想要一口，后头自己盘子里的肉没了。 上次什么时候交易的我都想不起来了。 |
| 创业板强了两天，还会打会原形，风格周期切换完成，创业板想搞复辟，持续不了，今天创业板反弹，顺周期依然当仁不让，银行依旧大涨。 |
| A股接下来要接受美股纳指大幅下挫带来的考验。 |
| 回踩20天线不是很正常吗，其实短期走势都是术的问题，深层次是道的问题。 |
| 洗洗更轻松。 |
| 眼里要有一两年的利益而不是一两分钟。 |
| 已故周金涛先生说人生就是一场康波，起起落落其重要性在于时点的选择，佛家说人生亦是一场修行，路上山高水远皆需淡定。 王阳明心学的精髓在于事上练，而股市正是磨砺心智的道场，把人的缺点无限放大地方。 |
| 顺周期上月涨幅大多在10%以上，目前看是在进行5%左右的回调，消费科技在此再做一次拉升出货，此后顺周期拉升的幅度更加猛烈。 |
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上升趋势中，走的是缓涨，急跌，缓涨的一浪比一浪高，下跌趋势中走的是缓跌急涨。 急涨是为了缓跌出货。 前段时间顺周期连续大涨，一开始持有中小创的人不认同，后来忍不住割了中小创去追顺周期，主力反手快速打压顺周期洗盘，顺带拉升中小创出货，跟风者两边受伤。 |
| 牛市不管快慢，都是年初底年尾高，从年初涨到年底，不管中间怎么震荡，都改变不了 ，今年遇到百年一遇的全球疫情都改变不了，现在牛市是顺周期价值股行情，顺周期走不起来，大盘指数没有牛市，当下回调不影响牛市，底部一步步抬，或许我们低估了管理层对努力营造慢牛的努力，3400-3600点，这是个十多年来争夺的点位，可作为下一次熊市回调的支撑位，主力在这里做点文章也无可厚非。 每一次大波段的高点，每一轮行情从看不起，到看不懂，再到来不及，市场总会给人心理暗示，当下属于那阶段呢，看不起往往很慢，来不及往往很快。 |
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