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[股市论谈]记录-为梦想[第7页] |
| 作者:昆仑雪2014 |
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到杭州最大的心愿是看云溪竹径的竹 |
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盛开的油菜花 迎接归航 东极岛 |
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[2015-12-21]东安动力(600178):借力北汽,长安,重回增长轨道 ■平安证券 事项: 近日,我们调研了东安动力,与公司管理层就未来的収展觃划进行了交流. 平安观点: 北汽, 长安车型热销带动公司収动机出货量大增:2015年前11月,东安动力销售収 动机134,872台,同比增长57.6%;东安三菱销售収动机318,159台,同比增长22.7%,均好 于乘用车行业平均增速.北汽株洲,北汽昌河小型MPV以及长安SUV车型热销是带动公司 及合资公司収动机出货量大增的主要原因.2016年, 随着长安欧尚,福田奥铃以及福建 新龙马等新车型配套放量,公司収动机出货量有望延续高增长态势. 与北汽联合开収增程式収动机, 切入新能源汽车产业链:2014年,公司与北京新能 源汽车股仹有限公司联合申报M10增程器项目,成为国家科技支撑计划中唯一获得支持 的甴动车用增程器项目, 标志着M系列収动机成功进军新能源领域.我们预计该款収动 机的配套车型有望于2016年底上市,考虑到北汽在新能源领域的投入和市场地位,公司 增程式収动机有望获得不错的销量,成为新的业绩增长点. 东安三菱有望成为长安汽车的动力总成工厂.随着长安汽车的入主,东安三菱与三 菱的合作关系正逐渐弱化, 为长安汽车配套生产的収动机比例已逐步提升至50%左右. 随着与长安汽车合作关系的深化,东安三菱有望成为长安汽车的动力总成工厂,引进生 产长安自主研収的収动机和自动变速器,大幅提升业绩. 盈利预测与投资建议:随着与北汽和长安的合作不断深入,公司综合实力有望得到 大幅提升,未来有望収展成为国内轻型汽油机和变速器龙头企业,预计2015年/2016年/ 2017年EPS分别为0.14元/0.05元/0.27元,首次覆盖给予"推荐"评级. 风险提示:1).配套车型销量不达预期;2).项目引进节奏低于预期. |
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公司下辖湖北康欣科技开发有限公司和晨曦木业连云港有限公司两个全资子公司，是一家集育苗、造林、木材深加工林板一体化的大型农业、林业产业化龙头企业。 公司主要生产集装箱用定向结构板、集装箱木底板、装饰板和建筑模板， [2016-02-17](600076)康欣新材:2016年第二次临时股东大会决议公告 康欣新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月16日召开, 会 议审议通过关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案. [2016-02-06](600076)康欣新材:关于实际控制人股份质押的公告 2016年2月5日, 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司","本公司")接到控股 股东暨实际控制人李洁先生的通知, 将所持有的本公司有限售条件流通股83400000 股股份质押给长江证券股份有限公司, 办理股票质押式回购业务交易,质押期限一年 .上述股权质押登记手续已于2016年2月4日在长江证券办理完毕. 截止本公告披露日, 李洁先生持有本公司股份220,429,643股,占本公司股份总 数的21.31%; 李洁先生累计质押其持有的本公司股份83400000股,占本公司股份总数 的8%. 另李洁家族成员李汉华先生, 郭志先女士,周晓璐女士分别累计质押其持有的本 公司股份15,810,000股,22,240,000股,20,060,000股,分别占本公司股份总数的1. 5 3%,2. 15%,1.94%.(详见2月2日披露的2016-009号公告《康欣新材料股份有限公司关 于实际控制人股份质押的公告》.) 本次股份质押的目的为实际控制人家族投融资需要; 公司实际控制人李洁家族 资信状况良好, 还款来源包括自有资金,投资收益等,具备相应的资金偿还能力,由此 产生的质押风险在可控范围之内. 根据相关协议约定, 股票质押式回购交易设履约保障比例平仓值,当履约保障比 例低于平仓值时, 可能引发质权人对质押股份的平仓行为,将可能影响李洁家族业绩 补偿承诺的履约能力,上述潜在风险,敬请广大投资者予以注意. 若前述风险引发, 李洁家族将采取措施解决,包括归还部份股票质押贷款,保持 履约保障比例;补充质押股票,防止股票平仓等. 鉴于上述风险,本公司已制订相应风险防范措施: 1,本次重组后公司预期运营状 况良好且持续发展, 其触发业绩补偿义务的可能性低,李洁家族有充分理由和信心完 成承诺业绩;2,公司对以上质押的用途进行跟踪. 仅供参考,请查阅当日公告全文 [2016-02-02](600076)康欣新材:关于实际控制人股份质押的公告 2016年1月29日, 康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司","本公司")接到实 际控制人李洁家族成员李汉华先生, 郭志先女士,周晓璐女士的通知,其分别将所持 有的本公司有限售条件流通股15, 810,000股,22,240,000股,20,060,000股股份质押 给广州证券股份有限公司(以下简称"广州证券"), 办理股票质押式回购业务交易,质 押期限二年.上述股权质押登记手续已于2016年1月29日在广州证券办理完毕. 截止本公告披露日, 李汉华先生,郭志先女士,周晓璐女士分别持有本公司股份1 5,810,386股,25,583,469股,20,065,994股,分别占本公司股份总数的1. 53%,2.47%, 1.94%; 李汉华先生,郭志先女士,周晓璐女士分别累计质押其持有的本公司股份15,8 10,000股,22,240,000股,20,060,000股,分别占本公司股份总数的1. 53%,2.15%,1.9 |
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[2016-03-30]利亚德(300296):四轮驱动完美收官,"文化科技+金融"开启"百亿+"新征程-公司深度报告 ■海通证券 上市后的第一个三年"四轮驱动"战略完美收官. 公司2012年上市之初制定"LED显 示,LED小间距电视,LED智能照明,LED文体教育传媒"的四轮驱动策略,后续依靠内生与 外延结合的方式完成从单一的以显示集成业务为主的LED企业到"四轮驱动"的视听多 元化应用企业,在业务增长,区域扩张,技术研发,业务创新方面成就斐然:公司收入,净 利润分别增长2.5倍, 4.7倍,市值扩张十几倍,成为全球LED显示领域市值最大的公司. 同时搭建完成全球营销服务网络架构, 收购美国LED显示巨头Planar,跨国企业雏形已 现.另外,公司依靠技术创新成就"小间距之王",未来将最充分受益大屏拼接领域LED小 间距产品对DLP产品的替代趋势.公司推进四轮融合开创新兴业务模式也同样值得关注 . 中长期策略:"文化科技+金融"缔造"利亚德系".公司站在新的起点,提出更加宏伟 的愿景——全球视听文化领导者, 计划在科技板块,文化板块齐驱动的同时,以"金融" 推动"文化科技+金融"发展,实现"利亚德系". 未来三年:"文化科技+金融"战略下的"百亿+"工程.未来三年,公司将在"文化科技 +金融"的战略规划下,大力向文化领域拓展,继续推进内生业务发展,外延并购,维持公 司营业收入,净利润高增长的目标,规划2016~2018年实现收入40+,70+,100+亿元,我们 对公司管理层的能力充分认可,认为完成目标的概率较大,且从当前时点来看,公司201 6年完成收入目标疑问不大. 文化体验运营是未来盈利增量的弹性来源,将成为"+"的主要构成. 全面布局VR/AR,文化科技产业,战略发布会多项重大协议落地助力公司战略升级. 公司在VR领域进行了广泛且具有深度的布局,横跨屏幕,内容,文化创意,商业应用等环 节, 且公司对行业及自身理解深刻,主打裸眼VR/AR产品,旨在成为商用领域的领导者. 文化科技行业布局完整, 具备推出极致文化科技体验的实力,集团旗下各公司既"各有 所长",又相互协同,其中励丰文化创新模式尤其值得关注.公司2016战略发布会上与成 都武侯区政府,国开行北分,川大智胜,诚甲信息等签订重大协议,为战略升级备足粮食 . 盈利预测与估值.我们看好未来三年的战略升级, 文化传媒业务在短期能够爆发, 小间距产品及智能照明产品高增长仍将维持.预计2016~2018年EPS分别为0.69,1.27,2 .11元/股, 结合可比公司,公司对应2016年PE33x偏低,而公司作为爆发性小间距LED龙 头,转型文化传媒理应享有一定估值溢价,给予43x估值,2016年目标价30元,给予"买入 "评级. 不确定性分析.小间距LED产品竞争加剧,公司文化体验转型进程低于预期. |
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[2016-03-30]润达医疗(603108):医院检验科综合服务龙头,未来将全国布局-公司点评报告 ■兴业证券 公司实现营业收入162,864.19万元,同比增长19.89%;归属于母公司股东的净利润 为9,176.03万元,同比增长22.08%,摊薄EPSO.97元. 公司业绩符合我们预期. 公司拓展速度较快.2014年底,公司开拓医院数目是40多家,目前,公司已向近百家 客户提供整体综合服务,分别位于上海,江苏,山东,黑龙江,河北等地区,公司已开始从 原本上海地区的区域性企业向全国性企业转变, 逐步构建全国性的整体综合服务业务 平台.公司未来将通过并购或者合作的方式在多地布局,并在更多检测项目布局. 盈利预测与估值:IVD行业整体竞争加剧, 公司作为以Ivd服务起家的公司,在渠道 上的掌控能力较强,目前公司公司直接和间接管理的医院一百多家(全独家采购权),未 来公司将继续采用多方式开发医院,比如在探索和其他企业如国控的合作模式等,公司 还公告大股东参与的增发和员工持股计划, 增发价格86.58元／股,将补充公司流动资 金, 我们认为公司值得持续关注,预测公司2016-2018年EPS分别为1.30,1.60,1.99元, 对应16-18年PE分别为63,51和41倍,给予"增持"评级. 风险提示:检验科业务拓展不及预期,估值波动风险 |
| 郑多燕的减肥操 真心不错 |
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[2016-03-07]醋化股份(603968):山梨酸(钾)行业集中度提升,近期价格普遍上调,首次给予"增持"评级 ■华泰证券 国内山梨酸(钾)重要生产企业.公司主要从事醋酸衍生物,吡啶衍生物为主体的高 端专用精细化学品的研发,生产和销售,产品主要应用于食品,饲料的防腐抗氧化,医药 ,农药的生产及颜(染)料的生产等领域,其中山梨酸(钾)生产规模位居行业前列.公司2 015年实现营业收入12.42亿元,同比下降12.72%,净利润1.04亿元,同比增4.24%. 山梨酸(钾)需求长期增长前景良好.山梨酸及盐(山梨酸钾)主要用于食品防腐,和 传统产品苯甲酸钠相比, 其毒性仅为其1/40,防腐效果是其5-10倍,在国外市场具备较 为成熟的应用.但国内市场由于成本和使用习惯等因素仍规模偏低,未来具备较大增长 潜力. 行业具备协同基础,近期价格普遍上调.目前国内山梨酸(钾)产能占全球的比重已 经超过80%,2012年以来由于产品价格持续下跌,部分中小型企业退出市场,市场集中度 持续提升(CR4超过80%),近期部分行业龙头企业由于多种因素导致生产经营压力较大, 对于产品价格提升的预期较强, 行业协同具备基础;另一方面,吨产品副产5-6吨高COD 有机废水,适逢G20峰会将于9月召开,或加剧供应紧张.今年以来,山梨酸(钾)价格已经 普遍上调2000-5000元/吨,目前主流企业山梨酸钾外销价格约为2.8万元/吨. 首次评级给予"增持"评级.醋化股份目前具备山梨酸(钾)合计产能2.7万吨, 销量 约为2.3万吨,且募投"年产1.1万吨山梨酸钾项目"预计将于下半年投产,届时公司产能 优势和市场份额有望进一步提升;另一方面, 公司氰基吡啶,乙酰乙酸甲(乙)酯等产品 处于阶段性底部,下行概率较低;假设成本不变,按照现有产能计算,山梨酸(钾)价格每 上涨1000元/吨,公司EPS增厚约0.09元.我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.84,1.0 8,1.30元,首次覆盖给予"增持"评级. 风险提示:山梨酸(钾)提价不达预期风险,中小产能复产风险 |
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[2016-03-30]威海广泰(002111):再签1.73亿消防订单;专业级无人机龙头受益军民融合,通用航空 ■银河证券 1．事件 公司公告子公司中卓时代近期签订消防装备采购合同共1.73亿元. 2．我们的分析与判断 (一)签1.73亿元消防订单,市场开拓再获突破 本次签订的1.73亿元消防装备合同中, 与广西省某消防队签订了1324万元的销售 合同.该消防队为公司新客户, 这也是公司首次进入广西省,市场拓展再获突破;此外, 产品中包括两辆32米举高喷射消防车, 也标志着公司举高类消防车的市场认可度逐步 提升. 中卓时代2014年净利润同比增长34%,2015年上半年签订合同3亿元,同比增长35%, 2015年11月又签订1.73亿元消防车采购合同. 我们预计随着新订单的不断签订,中卓时代业绩将持续快速增长. (二)拟收购全华时代,有望打造"无人机第一股" 公司此前公告拟募集不超过5.4亿元,用于收购,增资全华时代并投入无人机项目( 1.5亿元)及补充流动资金,增资完成后公司将拥有全华时代69.34%的股权. 公司于2016年1月12日公告关于证监会对本次非公开发行申请反馈意见的回复,并 于2月初公告调整发行数量为不超过3, 000万股,发行价格为不低于发行期首日前20个 交易日股票均价.从发行数量和募资总额推断,我们认为公司对于增发价格的预期为不 低于18元.我们判断公司增发进程将提速,有望于一季度末至二季度初完成本次非公开 发行. 全华时代是国内最早实现无人机研发,生产和销售及服务一体化的民营企业之一, 主要产品包括固定翼,直升机,多旋翼等军用,民用无人机及无人机应用服务,在无人机 技术专利主要职务发明申请企业中排名第1,全国范围内仅次于两所高等院校. 全华时代在应用服务领域的主要服务对象包括武警, 消防,公安,海洋海事,电力, 天津电视台等部门,曾作为唯一一家民营企业受邀参与了中国人民解放军举行的"四海 三军"军事演习,并于2015年8月参与"8.12"陕西山阳山体滑坡勘测救援工作. 本次收购中约定,若全华时代在盈利承诺期内合计实际净利润高于承诺净利润922 1万元, 则超额净利润部分的50%将用于向全华时代,管理层及员工进行奖励.预计2016 年全华时代净利润有望达到1500-2000万元,2015-2018年业绩有望连续翻倍增长. 公司2014年11月28日与某单位签订《系列无人机系统开发合作协议书》, 目前已 经在军用无人机业务具备较强实力.我们认为,本次收购全华时代将带来显著的产业链 ,市场及客户协同效应,特别是全华时代的军用无人机对公司现有部分军品业务将带来 促进. 本次发行后, 公司将全面进入无人机行业,军品业务将快速发展,公司有望成为军 用/民用专业级无人机龙头企业,对标消费级无人机龙头"大疆创新"(根据媒体报道,大 疆创新的市值已超80亿美元). (三)军用无人机/军民融合稀缺标的,将快速发展 公司系列无人机, 高速无人机主要为军方供货,公司为军民融合标的.无人机是未 来飞机发展趋势,据美国,以色列未来战机规划,未来无人机将超过有人机.我们测算未 来15年中国军用无人机市场需求接近2000亿元,民用专业级无人机需求超1000亿元,民 用消费级无人机(国内需求)超300亿元. 目前国内上市公司涉及军用无人机研制业务的有洪都航空, 宗申动力,隆鑫通用, 山东矿机, 通裕重工等上市公司也开始涉及无人机业务,但是,明确涉及军用无人机的 极少.此外,目前很多上市公司仅仅开始涉及无人机,部分公司仅刚刚研制出1-2架样机 开始做试验.而公司为非常稀缺的军用无人机标的,且拟收购的全华时代已是产业化的 无人机巨头,是具有批量生产能力的优质无人机标的. 根据我们的调研,天津爆炸事件后不少消防部队已开始采购无人机,公司拟收购的 全华时代的无人机也在国际消防展上展出. 我们判断未来消防将和无人机业务体现出 显著的协同效应. 公司已聘用前西飞国际, 中航通飞,中航重机董事长孟祥凯为独立董事,孟祥凯在 航空航天, 军品业务领域具备丰富的经验.我们判断公司无人机,特别是军用无人机业 务未来将快速发展. (四)入选中上协军工委国防军工板块,军品有望持续超预期 2015年7月7日,中国上市公司协会发布了中上协军工委国防军工板块名单,威海广 泰入选.2014年公司军品销售收入达到1.64亿元,同比大幅增长88%.公司总经理孟岩获 批享受国务院特殊津贴, 近年来承担国家级项目12项,军工项目10项,主持开发的多项 产品填补国内, 国际空白.公司军品方面积极参与研制具有前瞻性的批量大,价值高的 新项目, 目前有多个项目已经获得认可;一些重点科研项目取得阶段性成果,同时有重 点地开拓新的市场领域, 取得良好发展.我们判断公司军品未来发展将超市场预期,带 来业绩估值双提升. 3．投资建议 公司具备无人机+军民融合+通用航空+智能家居等多重主题,军品业务发展将超市 场预期, 受益通航产业大发展.我们判断公司未来将在军品(不仅仅是军用无人机),消 防设备领域持续加码,通过自主研发,兼并重组等措施,强化公司在消防设备,军品领域 中的地位和影响力;营口新山鹰业 |
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2016-04-04]苏泊尔(002032):通胀预期和消费升级背景下的抉择-公司跟踪报告 ■招商证券 投资思考:小家电, 通胀预期与消费升级背景下的选择.小家电将传承白电龙头企 业在上两轮通胀周期中的出色表现.消费升级的趋势赋予了这个命题更多的时代特征, 小家电品牌商将持续获益于此, 以实现盈利的稳健增长.对比小家电和A股整体市场的 历史估值波动,现阶段小家电板块至少仍具有相对收益的优势;而从绝对收益的角度考 量,时间将会是最佳的伴侣. 行情回溯:白电板块在过往两轮通胀周期表现强劲.据Wind回溯2007-2008和2010- 2011两轮通胀周期, 白电板块分别以-3.3%和19.3%的涨幅位居所有行业的第一和第二 名(2010-2011白酒行业+68.4%独占鳌头).白电板块在两轮周期中的股价驱动因素不尽 相同,07-08年估值相对提升与盈利增长双轮驱动,2010-2011年则是估值相对稳定而盈 利超出市场预期.究其本质, 还是与白电尤其是空调行业的生命周期相关,凭借超越行 业的增长,龙头企业在2007-2011经历了市占率和盈利能力持续提升的黄金岁月. 消费升级:厨房和生活小家电将延续白电的昔日荣光.全球对比, 可以发现中国家 庭的小家电消费水平仍处于低位, 这预示着需求的创造空间依然十分广阔.终端观察, 产品结构的高端化和三四线地区消费的品牌化很好地诠释了愈发明显的小家电市场消 费升级的趋势.苏泊尔, 九阳股份和美的等企业在国内小家电行业已经树立了品牌,产 品研发和渠道方面的显著优势. 苏泊尔:小家电市场消费升级趋势的当然受益者.公司是炊具行业市占率排名第一 以及厨房和生活小家电领域市占率第二名的企业, 具有较强的品牌影响力.岁月更迭, 现今苏泊尔的核心竞争力体现于近几年逐步完成的在三四线网点的布局和渠道深耕, 同时公司的工业设计和产品创新能力在国内傲视同侪;这也是公司将持续受益于国内 小家电市场消费升级的关键所在.预计2016-2017年EPS分别为1.75和2.10元,强烈推荐 -A. 风险提示:宏观经济低于预期,A股市场系统性风险 |
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[2016-02-22]凯利泰(300326):内生外延并进,2015年业绩高速增长-2015年业绩快报点评 ■银河证券 事件 公司发布2015年业绩快报,2015年实现营业收入4.62亿元,同比增长108.17%;归属 于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比增长94.89%;全面摊薄EPS为0.34元. 第四季度单季收入实现1.37亿元, 同比增长45.5%,环比增长11.7%;单季度归属于 上市公司股东的净利润2,856.6万元,同比增长22.7%,环比增长24.2%. 点评 业绩点评 由于艾迪尔和易生科技的并表因素,公司15年全年业绩高速增长.仔细分析第四季 度业绩, 单季收入同比增长45.5%,环比增长11.7%;单季度归属于上市公司股东的净利 润同比增长22.7%,环比增长24.2%.由于易生科技2015年2月份之后,股权占比达到56.9 5%, 纳入并表,所以第四季度业绩同比增长有并表因素;归属母公司股东净利润增长环 比和同比都维持了20%以上的高增速, 表现强劲,可见公司艾迪尔,易生科技,以及公司 原有业务增长良好. 我们认为, 公司外延拓展高值耗材领域,打造"骨科+心血管介入"的布局已经初步 完成,2016年业绩增长确定性高: 椎体成形微创介入手术系统增长趋于稳定.虽然包括江苏, 浙江,广东,北京,宁夏 等多省市已经纳入医保, 但像上海这样的一线城市尚未进入医保.公司作为行业龙头, 市占率超过40%,将明显受益于行业发展所带来的红利; 我们看好公司管理层的并购整合能力, 充分发挥凯利泰和艾迪尔各自的终端品牌 定位互补性, 销售渠道互补性,产品类别互补性,技术创新互补性,1+1>2的协同发展可 期; 易生科技Tivoli药物洗脱冠脉支架具有一定的技术优势,增长稳定,同时毛利率超 过80%,高于其他骨科耗材产品毛利率,随着易生科技的不断成长,明显有利于提高公司 净利润水平; 2016年1月,公司完成对艾迪尔20%和易生科技43.05%少数股权收购,进一步增厚20 16年全年业绩. 高值耗材平台已经形成 艾迪尔和易生科技先后并入公司,完成了公司在高值耗材领域两个最大的市场(骨 科和心血管介入)的完整布局. 骨科器械包含了关节器械, 脊柱器械,创伤器械,涉及一类,二类和三类医疗器械, 是高值耗材领域市场空间最大的一块.根据Frost&Sullivan的报告,我国2013年骨科器 械市场的规模就达到120亿元左右.凯利泰+艾迪尔,正式瞄准这一市场,形成品牌,产品 等多重互补的市场发展模式,使公司短时间内成为大骨科平台性公司,打开了整个骨科 耗材百亿市场空间,具备了成为国产骨科耗材龙头企业的潜质. 冠脉支架是又一个超百亿空间的市场.2013年,我国进行了45万例PCI手术,使用了 近70万个冠状支架,销售额超过70亿元,而且预计支架的使用数量增速超过20%.易生科 技是公司在又一高值耗材市场的完美支点, 有能力成为和骨科耗材并驾齐驱的业绩第 二动力. 内生+外延,符合医疗器械行业发展大逻辑 众所周知, 医疗器械行业由于单一产品的市场规模有限,很容易触及天花板,所以 内生+外延的方式扩充产品线成为行业发展的主要逻辑.公司通过自身产品挖局和外延 并购艾迪尔, 易生科技,已经具备了平台公司的价值,为长期不断地导入产品积累了经 验和完善了架构. 运动医学或成为下一个并入平台的产品线.2013年,公司开始通过代理方润的低温 等离子射频设备, 进入运动医学这一大骨科学的新兴领域.在2008年奥运会之后,我国 运动医学市场悄然兴起, 虽然目前还处于孕育期,但复制北美运动医学的发展历程,具 备成长为蓝海市场的潜力.我们认为公司前瞻性地布局运动医学产品,充分发挥公司高 值耗材平台的作用,具备进一步拓展运动医学市场空间的良好潜质. 投资建议 2016-2017年预计净利润为1.86亿元,2.23亿元,净利润增速为25.7%和20.3%,在不 考虑艾迪尔20%和易生科技43.05%少数股权收购的情况下,对应EPS分别为0.43元和0.5 2元(按预案并购少数股权, 增厚业绩,对应EPS为0.49元和0.59元).我们认为公司的产 业布局符合行业发展逻辑, 认可高管公司治理和行业整合能力,以及公司作为A股唯一 的骨科+心血管介入高值耗材的平台价值,因此给予谨慎推荐评级. 风险提示 PKP系统销售低于预期;艾迪尔,易生科技的整合协同作用低于预期;运动医学市场 开发低于预期. |
| 广汽集团主力真是不差钱有魄力 |
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印象西湖雨 - 张靓颖 词：王潮歌 曲：喜多郎 雨还在下 落满一湖烟 断桥 绢伞 黑白了思念 谁在船上 写我的从前 一笔誓言 满纸离散 雨 站在湖边 雨 遥望北岸 雨还在下 落满一湖烟 断桥 绢伞 黑白了思念 谁在船上 写我的从前 一笔蝴蝶 满纸离散 我 的告别 从没 有间断 西子 湖上 一遍一遍 白色翅膀 分飞了流年 长叹 一声 天上人间 雨还在下 淋湿千年 湖水 连天 黑白相间 谁在船上 写我从前 一说人间 再说江山 |
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[2016-02-18](002680)黄海机械:公告 关于子公司冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)获得印度药品注册证的公告 连云港黄海机械股 份有限公司(以下简称"公司")全资子公司长春长生生物科技 有限责任公司(以下简 称"长春长生")近日收到印度卫生部颁发的冻干人用狂犬病疫 苗(Vero细胞)药品注册证书,注册号码:SVH-14. 上述药品注册证书 的获得标志着长春长生冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的产 品质量完全达到印度卫生部门要求, 解决了向印度市场出口冻干人用狂犬病疫苗(Ve ro细胞)的障碍, 有利于进一步提高长春长生冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)出口数 量, 有利于进一步增强长春长生产品的国际化水平和国际市场竞争力,将对公司未来 经营业绩产生一定的积极影响. 公司将以冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)获得印度药品注册证为契机, 加强对 印度市场的出口销售力度, 提高公司经营业绩,但对印度市场的冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞)出口时间, 出口数量,出口价格等均具有一定的不确定性,敬请广大投资 者注意投资风险. . |
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2015-12-31](002680)黄海机械:公告 重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增 股份上市报告书 本次向高俊芳等14名自然人及芜湖卓瑞等6家机构合计发行301, 875,421股股份 购买相关资产,发行价格为16.91元/股. 本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2016年1月4日 . |
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[2015-08-31]美达股份(000782):半年报利润快速增长,转型仍在进行中-公司财报点评 ■方正证券 产品毛利率提高和投资收益是扭亏主要因素.报告期内, 公司生产锦纶切片9.6万 吨,锦纶丝3.6万吨,尼龙布477吨,由于原材料成本下降较多导致公司以上3种主要产品 毛利率分别提高6.90, 3.04和10.52个百分点至8.74%,11.17%和12.97%.同时收到参股 公司分红及处置参股公司通用数字及交通银行股权收益也是扭亏原因之一, 另外汇兑 损失和财务费用同比减少. 转型仍在进行中.公司7月22日公告披露拟收购圣美迪诺医疗科技(湖州)有限公司 的部分股权,具体事宜正在洽谈当中,公司目前参股比例为9.75%.血糖监测仪市场空间 巨大, 2014年是可穿戴设备的元年,2015年迎来腾飞的一年,圣美迪诺目前血糖仪订单 快速增长.CGM在国内市场空间巨大, 目前国内有需求的糖尿病前期患者4亿,心脑血管 疾病需求患者2亿, 3-4亿人需要检测,预计未来3-5年将有5000万人常态化使用CGM,假 设一年52周中有20周使用传感器, 就是10亿支的年用量(一支传感器用7-10天);另外1 月美达股份公告与威高集团签署战略合作协议, 主要内容包括利用公司在高档功能性 锦纶纤维方面的领先优势,与威高集团在医用防护,军需用品等具有庞大而稳定的市场 需求领域展开广泛而深入的合作;利用参股圣美迪诺从而高起点进入动态血糖监测领 域的契机, 与威高集团在可穿戴医疗设备,医疗大数据云平台,医疗健康管理领域展开 合作.我们认为美达股份和威高集团的合作主要看中其1500家三甲医院的销售渠道,未 来有助于CGM的销售.另外双方在其他方面也有互补, 比如军工防护服会用到锦纶,CGM 设备可以和山东威高的胰岛素泵协同使用. 盈利预测和投资评级.调高2015-2016年EPS分别至0.27元和0.30元,公司未来如若 转型成功,市值将有较大提升空间,但考虑到公司停牌时间较长,期间A股指数整体下跌 较多,暂时调低其评级至"推荐". 风险提示:锦纶行业持续低迷,血糖仪推广低预期. |
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2016-04-05]盈峰环境(000967):环境综合服务商布局初具雏形 ■中信建投 增发收购宇星科技,转型综合环境服务商 公司于2015年3月增发收购宇星科技100%股权, 交易价格为17亿元,当前已完成增 发和资产过户.宇星科技是专业从事环境在线监测仪器研发,生产和销售的高新技术企 业, 并逐步开展环境治理工程及环境治理设施运营服务,当前收入60%来自监测,30%来 自环境治理,10%来自运营.宇星科技承诺2015-2017年度经审计的扣非后归属母公司股 东的净利润分别不低于1.2,1.56和2.10亿元.凭借宇星科技的行业地位,优秀技术和业 务布局,公司有望实现向环保领域的快速转型,并提高公司的盈利水平. 收购绿色东方,垃圾发电订单值得期待 公司于2015年10月受让获得深圳市绿色东方环保有限公司股权,并对其进行增资, 最终持有其60%股权.绿色东方环保已中标,签订9个垃圾处理焚烧发电BOT项目,合计日 垃圾处理量约8000吨/天,目前4个项目已经开工.绿色东方承诺未来四年廉江,仙桃,阜 南,寿县项目合计累计利润总和不低1.2亿元,新签垃圾焚烧发电BOT协议不少于日总处 理量6500吨.未来大量BOT订单落地值得期待,有望给公司带来持续稳定的现金流. 设立环保产业并购基金,加速外延扩张 公司于2015年11月拟与盈峰资本,易方达资管等出资设立基金管理有限公司.管理 公司设立后, 将于盈峰环境共同设立环保产业并购基金,总规模预计达30亿元人民币. 首期规模不低于3亿人民币,存续期5年.基金将以环保产业为主题,在环境在线监测,智 慧城市,固废处理,水资源回收与处理,大气治理,土壤治理及生态修复,工业节能,核电 等领域寻找优秀的成长型企业,加速盈峰环境对外扩张. 更名盈峰环境,打造高端装备制造与综合环境服务商 2016年3月,公司名称由"上风高科"更改为"盈峰环境".未来三年,公司业务主要包 括:传统风机业务, 并提供消声,制冷,节能,智能控制整体解决方案;依托互联网,实现 在线环境监测, 管理和运维服务,并开展相关环保大数据业务;开展大气,污水,固废治 理业务,并拓展土壤修复,生态修复,海绵城市等领域. 公司将努力打造高端装备制造与综合环境服务商,力争三年市值达到300亿. 制定股票期权激励计划,业绩承诺调动员工积极性 2016年2月, 公司制定股票期权激励计划,拟向激励对象授予544万份股票期权,占 计划签署时股本总额的1.12%.激励对象主要是公司(含控股子公司)中层管理人员及核 心技术(业务)骨干等64人.股票期权行权价格为18.77元.行权业绩条件为2016-2018年 扣非净利润较2015年增长分别不低于30%, 60%,100%.股权激励计划有利于建立完善激 励约束机制,充分调动员工积极性,促进公司长远健康发展. 宇星科技:老股东承诺应收账款购回 公司4月1日公告,宇星科技原股东同意由公司聘请年报审计机构对截止2016年3月 31日的应收账款净值及其他应收款净值情况进行专项审计, 并于公司2015年年报披露 日之前出具专项审计报告确定应收款购回金额并实施购回.作为履约担保, 权策管理, 安雅管理, 太海联,福奥特,和熙投资及ZG香港将其所持有的全部盈峰环境股份质押给 盈峰环境所指定的第三方, 作为应收款购回履约担保并在中登公司深圳分公司办理股 份质押登记手续,保证期间至应收账款购回履行完毕之日.截止目前,ZG香港,太海联均 完成其持有全部公司股份的质押. 宇星科技原股东对应收账款的兜底承诺使宇星甩开 历史包袱,也体现原股东对宇星盈利能力的信心. 环保平台建设初具雏形 截至目前公司已经完成监测平台,固废平台的搭建,未来还将在大气及水治理方面 加速布局,并拓展土壤修复,生态修复,海绵城市等领域.宇星科技,绿色东方已分别于1 5年10月,11月完成并表,后续增长值得期待. 假设宇星15年全年并表, 则预计公司15年净利润约1.8亿元,根据股权激励行权条 件,16,17年净利润将分别不低于2.35,2.9亿元,增长速度迅猛.我们看好公司后续建设 环保平台的战略规划,预计未来公司将逐步通过外延并购方式实现产业覆盖.预计公司 15-17年净利润分别将达到0.93, 2.6,3.6亿元,首次覆盖给予公司增持评级,目标价25 元. |
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2016-03-03]七喜控股(002027):中概明星股分众传媒借壳回归A股-调研报告 ■申万宏源 分众传媒借壳七喜控股回归A股, 成中概回归规模最大的交易.本次定增旨在为七 喜控股以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众 传媒100%股权的等值部分进行置换做配套融资.本次交易中拟置出七喜控股资产作价8 8,000.00万元,拟置入分众传媒资产作价4,570,000.00万元,两者差额为4,482,000.00 万元,差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买. 本次配套募资总金额不超过500, 000.00万元,扣除本次重组中介费用及相关税费后将 用于支付本次交易中的现金对价,若仍有剩余则用于补充流动资金. 推荐理由: 稳当国内城市生活圈媒体业霸主, 牢牢把握市场主导权,业绩稳定增长.2014年分 众传媒在全国楼宇视频媒体领域市场占有率约为95%,在全国电梯框架媒体领域市场占 有率约为70%,在全国影院映前广告领域市占有率超过50%,强大的市场霸主地位使得充 分地把握着行业市场的主导权,拥有强大的市场定价和议价能力,主营业务毛利率均在 50%以上, 其中营收占比超过80%的楼宇媒体2012年以来毛利率稳定在70%以上.业绩稳 定快速增长, 最近三年归母净利润复合增速高达27.73%(2015年业绩快报),预计15-17 年收入及归母净利润均保持20%以上增速. 主攻电梯, 影院等封闭空间的传媒市场,移动互联网短期内冲击有限.分众传媒将 传播媒介选择为消费者必然会涉足的生活空间, 例如在电梯内,电梯口,电影院电影放 映前, 在密闭的空间中,消费者与分众广告接触具有唯一性,移动互联网对这种传播途 径的冲击短期内比较有限.首先, 由于要关注电梯是否到达,在电梯看手机的人群占比 非常少;而影院密闭, 舒适的环境,富有视觉冲击力的大银幕和震撼的音响效果更能吸 引受众眼球, 从而使得影院广告的到达率最高可达到70%.2016年公司将继续不断地开 拓影院媒体的资源规模,预计全年签约影院数或达到1500家. 一二线城市仍有一倍市场空间,下沉三四线城市推动业绩稳定持续增长.目前分众 传媒的媒体资源的开发主要在一二线城市,而一二线楼宇和视频媒体刊挂率在50%左右 , 未来仍将可以增长一倍的板块数.深挖一二线市场的同时,分众传媒积极将市场向三 四线城市下移,三四线城市不断增加的消费能力,尤其是对奢侈品和互联网产品消费能 力的增加,决定着其将成为未来广告传媒行业增量市场的主战场.对一二线城市的市场 的深挖以及对三四线城市市场的开拓将推动分众传媒主营业务规模持续增长. 向上建立云端大数据平台实现基于LBS的精准投放,向下O2O互动提升媒介附加值. 分众传媒2012年开始建立基于物业的LBS大数据分析和投放系统,未来将不断完善 对已有签约物业和覆盖人群的数据收集和分析, 同时将与搜索引擎,电商等合作,引入 基于不同经纬度上不同物业的搜索数据和基于不同物业的电商送货数据, 从而建立楼 宇和社区公寓的商品品类需求指数和品牌需求指数的大数据库,并全面升级成为LBS精 准信息平台,以帮助广告主实现对不同楼宇针对性的精准广告投放.分众传媒充分利用 线下地理位置特征, 通过二维码扫描,iBeacon,Wi-Fi等技术建立O2O互动平台,基于用 户地理位置发放试用码, 电子优惠券,现金红包等促使交易达成,增强广告主品牌渗透 力和分众媒介附加值. 轻资产运营,良好现金流助力公司拓宽LBS和O2O的广度和深度.2012年以来分众传 媒经营活动现金流量净额/净利润的比值均在100%以上, 而固定资产/总资产的比值均 小于5%,轻资产的运营模式使得公司拥有良好的现金流,2014年公司拥有超过25亿元的 现金.而充裕的现金流为自建,参股或兼并收购等多种方式拓宽LBS和O2O的广度和深度 提供资金支持.分众传媒的股东及管理层在收购, 整合方面拥有较丰富的经验,未来公 司考虑基于已占据的生活空间, 通过自建,参股或兼并收购等多种方式,通过连接社区 用户与周边生活服务,连接办公楼宇与周边餐饮,外卖,代购,连接同一社区内或办公楼 内的人与人的移动社交服务,为用户更好的提供基于地理位置的O2O生活消费服务. 风险提示: 三四线城市市场拓展低于预期,基于LBS的O2O互动业务进展不达预期,宏观经济下 滑至广告投放力度下降 |
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[2016-04-05]国轩高科(002074):大单奠定2016业绩基调 ■西南证券 近日,公司相继公布2015年年报和2016年一季度业绩预告.2015年,公司母净利润5 .9亿元,同增长133.3%.2016年公司一季度归母净利润约为3.0亿元-3.2亿元,同比增长 约320%-350%.可以说公司的业绩惊喜不断. 从具体业务来看,1)2015年,公司锂电池业务完成出货量约3.1亿安时,同比增长13 8.2%,主要是得益于国内新能源汽车的爆发式增长,公司今年2月份连续签署两个超过1 0亿元的重大合同,为2016年的业绩定调;2)公司原有的输配电业务2015实现营收5.5亿 元,主要是因为反向购买的原因,原有业务只计入了八个月的营收,如果按全年算,原有 输配电业务应该是平稳增长,相信2016年该业务的收入规模将得以恢复. 公司已经在合肥, 苏州,南京和青岛布局了相关的电池生产线,并且靠近其主要的 客户,如安凯,中通,南京金龙,苏州金龙和北汽新能源等,能够及时响应客户需求.截止 2015年末,公司锂电池产能达到7.5亿AH;合肥三期和青岛一期预计三季度将建成投产, 届时公司产能将提升至20亿AH左右.今年2月,公司与南京金龙,中通客车签订的重大合 同按现时的锂电池价格测算, 锂电池供货量就将达到3亿AH左右,几乎相当于2015年全 年的出货量, 这两个大单奠定了2016年业绩高增长的基调.锂电池行业竞争正在加剧, 按我们的测算,2015年公司锂电池的销售价格为6.8元/AH,同比下滑约10%,但公司的锂 电池销售价格仍高于同业, 我们认为这体现了公司在锂电池业务领域较强的技术水平 和议价能力,有利于公司在竞争中获取客户和盈利能力. 我们认为,拥有核心竞争力的锂电池企业需要具备完善的产业链和稳定的客户. 受益于激烈的市场竞争和大规模生产,锂电池价格必将快速步入下降通道,企业竞 争能力的体现就在成本,而据我们测算,正极材料和隔膜的成本占锂电池生产成本的比 重高达50%, 公司已经布局的正极材料和隔膜项目能够满足公司自给的需要,能够在成 本上获得竞争优势,这也是公司毛利率一直高企的原因. 此外,我们也注意到,公司的客户集中度不高,不会受单一客户的控制,但公司与部 分客户的关系较为紧密,有利于公司获得稳定的订单. 业绩预测与估值:我们上调公司2016-2017年每股收益分别至1.35元和1.77元, 维 持我们对公司的"买入"评级. 风险提示:新能源汽车市场销量不及预期,电池生产成本控制或不及预期等 |
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[2016-03-02]海亮股份(002203):扫除障碍,推进收购 ■民生证券 事件概述 去年公司与金龙股份就收购事宜向中国商务部递交经营者集中申报材料, 近日收 到中国商务部反垄断局出具的《审查决定通知》:对海亮股份收购金龙股份股权案经 营者集中不予禁止,从即日起可以实施集中. 分析与判断 得到商务部允许,公司并购扫除大障碍 商务部反垄断局对公司收购金龙股权案经营者集中不予禁止, 收购最大风险之一 被排除!公司收购金龙股份以后铜管及铜棒产能达80万吨,成为全球最大的铜管及铜棒 加工企业.海亮经营管理与金龙产能/技术相结合,议价能力进一步提升.金龙产能是海 亮的两倍, 被收购前因财务费用高企盈利能力较差,被收购后将有效降低负债,净利润 将得到极大提高.海亮主营业务净利润3.8亿,预计金龙盈利潜力为7.6亿以上. 董事会审议通过收购JMF事宜,将拓展在美销售渠道 如果海亮股份成功收购金龙股份,将拥有金龙在美国及墨西哥的生产基地.收购美 国本土铜管企业JMF将与公司产生上下游产业协同效应:目前JMF经销的产品均向第三 方采购,而海亮有能力以低成本制造其经销的产品,能借助JMF加大出口量. JMF有助于拓展公司在美国的销售渠道, 加快推进公司国际化战略的进程.本次交 易初始金额为3000万美元,最终金额将根据交割后JMF最终运行资本净额与最终债务净 额对初始金额进行调整. 盈利预测与投资建议 不考虑金龙股份并表,预计2015～2017年EPS分别为0.27元,0.41元与0.52元,对应 当前股价PE为26,18,14,给予"强烈推荐"评级. 风险提示: 收购不成功,人民币贬值过快,系统性风险 |
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如愿以偿 作词：谢明训 作曲：蒋三省 演唱：陈淑桦 新的眼泪和旧的伤痕 还有你的温柔又陌生 让人不知不觉往下沉 还有你的吻 地狱天堂我身在何方 所有撒的谎 我都不抵抗 学会在你面前不忧伤 也不抱希望 爱过你终于如愿以偿 总算好梦一场 一旦等到天色渐亮 再爱又怎么样 爱过你终于如愿以偿 终于没有遗憾 这样说再见 并不难 只要试着 把今晚遗忘 新的眼泪和旧的伤痕 还有你的温柔又陌生 让人不知不觉往下沉 还有你的吻 地狱天堂我身在何方 所有撒的谎 我都不抵抗 学会在你面前不忧伤 也不抱希望 爱过你终于如愿以偿 总算好梦一场 一旦等到天色渐亮 再爱又怎么样 爱过你终于如愿以偿 终于没有遗憾 这样说再见 并不难 只要试着 把今晚遗忘 爱过你终于如愿以偿 总算好梦一场 一旦等到天色渐亮 再爱又怎么样 爱过你终于如愿以偿 终于没有遗憾 这样说再见 并不难 只要试着 把今晚遗忘 这样说再见 并不难 只要试着 把今晚遗忘 我一个帅哥同事去当操盘手了 才发现石河子是新疆的金融中心 N多的私募聚集在那 |
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<如愿以偿> 陈淑桦 人世间怎么看怎么沧桑 人间事它就像一张网 既然身在红尘万丈 不管酸甜苦辣都得尝 人世间免不了雨雪风霜 人间事本来就非思量 要用温柔善意心肠 去看人世风光 不管它人生多么匆忙 如果有幸将情关闯一闯 如何能多一些欢喜少几分忧伤 就当得到是三世修来 失去是前世的债 天注定要今生我尝 只因有爱才会儿女情长 总是要少一些责难多一些盼望 哪怕是为情踌躇彷徨 又为爱飘飘荡荡 我想我只是有希望 如愿以偿 人世间免不了雨雪风霜 人间事本来就费思量 要用温柔善意心肠 去看人世风光 不管它人生多么匆忙 如果有幸将情关闯一闯 如何能多一些欢喜少几分忧伤 就当得到是三世修来 失去是前世的债 天注定今生要我尝 只因为有爱才会儿女情长 总是要少一点责难多一些盼望 哪怕是为情踌躇彷徨 又为爱飘飘荡荡 我想我总是有希望 如愿以偿 人世间怎么看怎么沧桑 人间事它就像一张网 既然身在红尘万丈 不管酸甜苦辣都得尝 人世间免不了雨雪风霜 人间事本来就费思量 要用温柔善意心肠 去看人生风光 这一生总是有希望 如愿以偿 |
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《剑网三·非鱼》歌词： 花开五叶春幡 雪拥禅机寒山 问苍天 何色相撩我心弦 休道莲心不染 残局数子难参 问青山 寻哪处忘却尘寰 隔水望太寂寞名萧索 欢喜佛 惊了梦里南柯 未悟我之求不得 莫作拈花而笑说 子非鱼 如何知我心乐 念白： 莲带两色，一色谓之生，一色谓之死。 人随两念，一念谓之离，一念谓之留。 生之时，千般蹉跎，离于世。 死之时，万般嗟叹，留于世。 东风不驭孤剑 大道返本归元 手心茧 九转归一终无眠 千华客照蒲团 眼观无妄悲天 眉间缘 此生彼灭光景变 欢喜佛 惊了梦里南柯 隔水望太寂寞名萧索 莫作拈花而笑说 未悟我之求不得 子非鱼 如何知我心乐 隔水望太寂寞名萧索 欢喜佛 惊了梦里南柯 未悟我之求不得 莫作拈花而笑说 子非鱼 如何知我心乐 |
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[2016-03-30]中直股份(600038):业绩略超预期,关注通航产业大发展-公司点评 ■申万宏源 事件:中直股份发布2015年年报,公司2015年实现营业收入125.44亿元,同比增长0 .71%, 实现归属上市公司股东净利润4.37亿元,同比增长31.71%.其中航空产品实现营 业收入122.50亿元,同比增长1%. 军用直升机绝对龙头.公司现有核心产品包括直8, 直9,直11,AC311,AC312,AC313 等系列直升机及运12系列轻型多用途飞机.据市场咨询公司预测,2015年全球军用直升 机市场将超过200亿美元, 并以年均2.6%的增速增长,其中亚太地区的市场份额有望达 到1/3. 根据预估,我国到2020年军用直升机的总需求在1728-2016架之间,而根据GlobalF irepower2015年最新统计数据, 我国现有军用直升机908架(占到全球总量的4%),而美 国的这一数字为6196架(占到全球总量的30%),该市场在未来5年里,至少还有超过千亿 的空间. 通航产业迎来发展大机遇, 预计十三五期间产业规模超过万亿.两会期间,民航局 局长冯正霖透露, 我国通用航空将迎来大发展时期,民航局将做好顶层设计,配合推进 低空空域改革, 制定出台通用航空"十三五"规划,预计十三五期间,我国通用机场将达 到500个以上, 通用航空器将达到5000架以上,年飞行量200万小时,产业整体规模将超 过1万亿元.截止2015年底,我国目前通用机场(含临时起降点)共约300个,机队规模218 6架, 飞行时间73.5万小时.而从政策层面来看,2015年以来通航产业也是利好不断,十 三五规划建议中更是将通用航空与民航, 铁路,公路并列.公司作为通用航空基础产业 的重要一员,有望率先受益于通航产业的大发展. 航空应急救援体系建设有望加速. 航空应急救援是我国应急救援体系中的重要组 成部分,更是灾难应急救援的"最后十公里",直接影响甚至决定了一次救援行动的实际 效果. 目前我国航空应急救援的瓶颈主要是航空器不足以及飞行管制审批手续过于繁 琐.航空器不足主要就是急需大量的直升机.眼下我国航空应急救援体系尚处于初建阶 段,与发达国家相比差距较大.据媒体报道,仅民政部紧急救援促进中心就计划投资300 亿元购置约1050架直升机来搭建其24小时航空救援体系. 中航工业直升机业务资产整合平台,维持增持评级.公司2015年EPS为0.74元,略超 我们原来的预期0.71元, 公司已实现了集团除武装直升机外直升机版块整机和零部件 资产的全覆盖,我们看好公司未来的发展前景,维持公司2016,2017年EPS分别为0.93元 , 1.15元,预计2018年EPS为1.40元,考虑到公司未来体外资产注入的可能,维持增持评 级. |
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[2016-04-05]中国国航(601111):收益管理得当,风险管控有力 ■安信证券 公司发布2015年度报告:报告期内实现营业收入1089.29亿元(+3.85%), 其中客运 收入970.68亿元(+3.85%);实现归属上市公司股东的净利润67.74亿元(+77.45%);实现 每股收益0.55元(+77.42%),拟每股派息0.107元(含税). 运力投放合理, 票价水平坚挺:客运运力("ASK")同比增长11.0%,达到2148.3亿座 公里, 其中国际航线同比增长19.0%.旅客周转量("RPK")达到1717.1亿客公里,同比增 长11.0%,其中国际航线同比增长18.0%.15年2月开始国内停收燃油附加费,三大航总体 票价水平有所下滑,国航票价水平最为坚挺,全年客公里收益0.565元,居于三大航之首 . 直销比例提高,两舱收入增加:国航着力拓宽直销渠道,15年直销比重大幅增长至3 0%,代理业务手续费大幅下降42%.同时丰富产品类型,搭建以附加收入和增值服务为主 体的新产品体系.期内, 国航两舱销售收入同比增长9%,电子商务及常旅客贡献收入同 比分别增长85%和15%. 优化债务结构, 降低外汇风险:报告期内,受央行中间价汇改,美联储加息影响,人 民币下半年大幅贬值6.2%,由年初的6.2046跌至6.4921,汇兑损益侵蚀了三大航大量利 润.国航全年汇兑损益51.6亿元,占净利润比重相对较低.15年三季度开始,通过调整负 债结构,降低美元负债占比,国航外汇风险得到有效降低.截至2015年底,人民币兑美元 汇率每变动1%,净利润变动5.3亿. 投资建议:我们预计公司2016年-2018年EPS分别为0.69元, 0.82元,0.94元;给予" 买入-A"投资评级,6个月目标价为10.32元,相当于2016年15x的动态市盈率. 风险提示:油价大幅回升,人民币加速贬值,需求不及预期等. 这次乌市回喀什坐的是国航北京直达喀什的 是北京第一条直飞喀什的航班 |
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2016年1月27日-2016年5月 和 2008年10月28日 ---2008年12月31日 大盘走势图 大盘没有多少可跌了 |
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动不动就漫天黄沙的喀什我是如此的爱你 可你却总让我当大码吸尘器伤我的肺 跑步的权力都让你剥夺了 |
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股池操作 以待后查 通策医疗 跌势未稳 暂不入 福斯特 阻力位36看能否突破 不能突破继续震荡筑底 星徽精密 珍宝岛 震荡整理 业绩优良 宜通世纪 跌势未稳 年线压制难突破 飞马国际 蓄势待涨 先下跳空后上 宝信软件 跌势未稳 中南重工 跌势未稳 中炬高新 维持强势 压力位13.3 若能一举突破13.6则后势20%涨幅 山河智能 8.9压力位看能否最终突破 北新路桥 跌势未稳 远光软件 跌势未稳 宝通科技 跌势未稳 晨光生物 跌势未稳 合力泰 横盘整理 冠幅股份 跌势未稳 凯乐科技 跌势未稳 奥瑞金 跌势未稳 汇洁股份 跌势未稳 应流股份 跌势未稳 跨境通 跌势未稳 道博股份 跌势未稳 智云股份 跌势难逃 康欣新材 向下调整后向上 利亚德 盘升走势 润达医疗 跌破增发价76 跌势未稳 醋化股份 跌势未稳 威海广泰 跌势未稳 苏泊尔 利空不断 主力介入深 凯利泰 横盘整理 蓄势待发 广汽集团 主力控盘度高 目标 30 长生生物 跌势未稳 美达股份 7.5左右可介入 盈峰环境 主力控盘高 横盘蓄势待涨 目标30 分众传媒 跌势未稳 国轩高科 蓄势待涨 正邦科技 涨停后强势横盘整理 继续持股 养殖类股不宜长期持有 谨防瘟疫类地雷 中直股份 跌势未稳 中国国航 继续持股待涨 |
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@昆仑雪2014 2016-05-12 10:33:22 2016年1月27日-2016年5月 和 2008年10月28日 ---2008年12月31日 大盘走势图 大盘没有多少可跌了 ----------------------------- 因为政府干预，大盘的走势图简直丑的天下无敌 |
| 美亚光电 利德曼 |
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[2016-03-23]南风股份(300004):中标陆丰机组重大订单,主营逐渐转入正轨-临时公告点评 ■国联证券 核安全设备资质恢复后核电项目的首次重大订单中标.受国家核安全局处罚影响, 公司2015年全年核电HVAC设备业务基本停滞,一方面在手核级风机,风阀业务被迫停产 , 另一方面由于资质被暂扣,无缘参与去年福清5-6号机组,红沿河5-6号机组的大规模 招投标.双重不利因素的叠加对于公司业绩释放与在手订单积累均造成较大影响,保守 估计损失至少达2-3亿元.此次中标陆丰核电站1-2号机组MS10空气处理机组设备,MS14 安全壳循环冷却机组设备的采购合同可谓雪中送炭, 很大程度上缓解了公司在手订单 的缺口.资质恢复后得以迅速中标大项目订单,也从侧面反映出公司在核电HVAC设备领 域的霸主地位仍不可撼动.继陆丰1-2号机组后, 公司正积极筹备的核电机组还包括三 门二期,海阳二期等,相信随着主营业务逐渐转入正轨,后续大订单将纷至沓来. 公司最大的优势体现为核电HVAC总包商身份,此次订单可视作牛刀小试.2009-201 4年, 公司年均实现核电营收为2.27亿元,此次陆丰核电机组的中标金额为5,020万元, 约占历年平均营收值的22.11%, 对于公司2017年业绩将产生积极影响.一般来说,一台 百万千瓦级核电机组按两台机组计算,核电HVAC设备的价值应在3-4亿元左右.事实上, 公司在核电HVAC设备方面最大的优势体现为总包经验,一旦核安全设备资质恢复,受益 于国家"十三五"期间年均6-8台新开机组的巨大增量市场,公司有望直接作为总包商斩 获其中大部分订单.历史上看, 中广核集团倾向于采用总包招标形式,而中核与国电投 则暂时以小包订单为主. 由于总包形式管理模式便捷且招标成本相对较低, 其代表了未来核电机组招标的 趋势. 民用风机订单接踵而来,与核电HVAC设备业务齐头并进.公司近期中标贵阳市轨交 1号线风机设备2, 252.89万元订单,轨交领域项目再下一城.公司2015年上半年实现地 铁类风机营业收入211万元,考虑到其2014年全年地铁类营收为2,842万元,我们推断公 司2015年民用地铁类风机的在手订单消化速度将处于历史低谷, 此次中标贵阳轨交项 目为2016年赢得开门红.不过也应该看到,民用风机相较核电HVAC设备市场竞争更为激 烈, 产品毛利率有下行趋势.一般来说,一公里地铁的造价约为6亿人民币,其中风机风 阀的投入占比约为0.2%.此次中标项目为贵阳1号线全线风机及其配套服务, 全长33公 里, 按6亿/公里计算,1号线风机相关设备的投入占比为0.14%,可见竞标单位的价格竞 争较为激烈,预计将会一定程度影响毛利率水平. 维持"推荐"评级.预计公司2015年-2017年EPS(最新摊薄)分别为0.09,0.16与0.20 元,对应市盈率分别为192,103与82倍. 风险提示:"十三五"核电装机不达预期,重型金属构件3D打印技术产业化遇阻. |
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[2016-03-31]仙琚制药(002332):新工艺路线全面工业化,业绩实现高速增长-公司点评 ■申万宏源 2015年归母净利实现84.7%增长,综合毛利率同比提升5个百分点.2015年公司实现 收入24.8亿, 同比增长0.4%,归母净利润1.07亿元,同比增长87.9%,扣非后净利润9333 万元, 同比增长84.7%,2015年增利不增收的主要原因为:2015年公司调整销售队伍,由 生产线分组改为医院, OTC及经销商三种模式,影响到销售收入的增长;同时,4-AD新工 艺已在生产中得到全面释放,成本下降幅度较大,公司综合毛利率有38.7%提升至43.7% ,净利润依然享有高速增长态势.EPS0.17元,略超我们年报前瞻中预期(0.16元).其中: 四季度单季实现收入6.4亿, 增长2.3%,归母净利润3412万元,增长121.2%,扣非后净利 润2237万元, 增长50.6%,EPS0.06元.4-AD新工艺路线的原料来源丰富,近期价格为600 元/kg,自年初以来呈下降趋势,因此我们预计2016年公司可保持高毛利的经营态势.公 司拟每10股派发现金股利1.00元(含税). 皮质激素和妇科及计生用药为主要收入来源, 麻醉及肌松药实现23%增长.分产品 来看,皮质激素类产品实现收入8.6亿,同比略降2.1%,毛利率提升5.05pp至29.3%;妇科 及计生用药收入7.4亿,同比略降3.3%,毛利率提升7.78pp至66.38%;麻醉及肌松药收入 2.7亿, 增长约23.4%,毛利率89.0%,同比提升0.53pp.主要子公司台州仙琚药业实现收 入3.7亿,贡献权益净利润1414万,仙居制药销售公司实现收入15.7亿,贡献权益净利润 1114万,联营企业浙江天台药业实现收入3.6亿元,贡献投资收益1182万. 公司期间费用率明显提升, 经营性现金流大幅改善.公司着重对终端市场的管理, 已打造出覆盖6万家药房的新OTC销售队伍,并且增加了经销商合作品种.增加重点品种 的销售支出,期间费用率37.6%,同比上升2.7个百分点,其中销售费用率25.0%,上升2.7 个百分点,管理费用率10.6%,同比略增0.6个百分点.研发支出8650万,研发占营收比例 为3.5%,公司重视对生产工艺的优化和现有产品的销售布局,截止2015年公司共取得专 利9个.现金流大幅改善,每股经营性现金流0.33元,增长40.9%.应收账款周转天数略增 , 存货周转天数同比有所下降,公司已经稳步实现新工艺替代,受益于高毛利麻醉及肌 松药收入占比的提升,预计2016年业绩将持续快速增长. 维持增持评级.公司享受国企改革红利,过去三年公司业绩受双烯大幅涨价影响,2 015年4-AD新工艺路线大规模工业化应用后永久摆脱双烯依赖, 贡献较大盈利弹性.公 司拥有非常优秀的制剂产品线, 黄体酮胶囊,肌松药,抗哮喘吸入剂等均处于良好成长 期, 制剂持续成长有保障.我们维持公司16-17年每股收益预测0.28元,0.43元,首次给 予18年每股收益预测0.56元,同比分别增长61%,51%,31%,对应预测市盈率41倍,26倍,2 0倍,维持增持评级. |
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[2016-02-23]千金药业(600479):静待千金净雅快速放量-调研纪要 ■国联证券 事件:近日我们和公司相关负责人交流了公司战略和近期动态. 调研记录: Q1:千金净雅的的情况? A:销售额, 2016年前两个月千金净雅销售已经达4000万,其中1月份销售额为2600 万,预计16年有望达3亿元左右;销售策略,公司通过"推高卖低",纸盒包装价格最高,袋 装价格相对便宜,有不同规格,袋装卖的比例达到60-70%,预计16年4月份陆续推出更高 价格的产品; 销售区域,16年将推广到25个省市的省会城市和地级市,每个省的大型商超通过自 营,目前卖的比较好的区域在湖南,浙江,江苏,广东等省份销售较好;销售比例,目前线 上销售比例10%,线上销售对线下有一定冲击,未来比例不超过20%;广告推广,公司将主 要采用与辣妈帮, 大姨妈等APP合作,采取互动的形式,免费赠送试用装,获取销售者用 户体验;产能,公司16年的规划的产能可达5个亿,未来也在着手增加新的生产线来代工 生产. 千金净雅产品情况: 1)产品研发和设计上, 千金净雅研发历时一年多,投入研发费用近千万,并且首家 推出卫生棉用纸质包装盒;2)千金净雅主要原材料是进口(美国进口棉花, 德国进口木 浆, 日本住友的吸收体),占成本70%比例,未来量上来之后,成本有望下降.这些举动当 时(2011年)不被同行理解,正是因为前期的时间和成本的大量投入,保证了千金净雅的 高品质. 千金净雅竞争对手进入该领域情况: 公司不担心恒安等企业进军该高端领域, 对千金净雅反而是好事,原因如下:1)高 端卫生巾市场是"蓝海"市场,欢迎其他竞争对手也推出高端高价格的卫生棉,通过比较 , 千金净雅由于高品质,价格反而更容易被消费者接受;2)千金净雅作为首个医用级别 的卫生棉, 并且有千金品牌的"背书",即使其他公司攻克该技术壁垒,至少需要1年,加 上生产和上市推广时间,总共至少需要2年时间,由于公司具备先发优势,届时公司产品 ,渠道等已成熟. Q2:妇科千金片/胶囊以及二线品种的情况? A:预计15年千金片/胶囊营收5亿多, 净利润6500万左右.15年营销二次改革后(详 细见深度报告), 队伍,渠道相对稳定,预计16-17年净利润有望增长15%以上.二线品种 重点推广加味逍遥万,益母丸,椿乳凝胶等,未来有望成为过亿品种. Q3:公司国企改革进展情况? A:公司国企改革步伐较慢.公司也在积极推进股权激励计划, 预计16年4-5月份有 一定进展. Q4:公司未来外延并购进展情况? A:之前谈了基因检测项目,51%的股权要价3.1亿元,公司觉得太贵终止了该项目. 盈利预测:我们预计2015-2017年EPS分别为0.26元,0.46元和0.59元,以2月23日收 盘价14.98元来算,对应市盈率为57倍,32倍和25倍.考虑到公司妇科大健康产品业绩弹 性较大和外延扩张预期强烈,我们维持"推荐"评级. 风险提示:千金净雅销售低于预期;招标低于预期. |
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[2016-03-31]华天科技(002185):景气回升,显著受益国家存储器战略-动态报告 ■国信证券 持续高成长证明优秀,景气回升业绩乐观 作为国内三大封测厂商之一, 华天技术全面,运营+成本管控能力强,业绩稳健,过 去4年净利润复合增长率近30%.公司三地布局全面, 天水定位以Leadframe为主的低端 封装;西安定位基板类中高端封装;昆山主营晶圆级高端封装. 公司业已具备为客户提 供"Bumping+FC+BGA/CSP"一站式封装的能力,并积极扩充高端封装产能,定增项目顺利 .有望受益MEMS传感器, 指纹识别等需求爆发.北美半导体BB值1月数据去年3月以来新 高,显示行业景气回升.公司今年以来订单充足,产能利用率高,预计一季度业绩乐观. 受益国家存储芯片发展战略,虚拟IDM最大利好者 3月28日, 由国家集成电路产业投资基金携手湖北地方基金共同出资,武汉新芯存 储器项目正式动工.总投资240亿美元,2020年计划月产能达30万片. 至此,以武汉新芯为实施主体,联合封测,模组,应用产业链打造以资本为纽带的国 家存储器战略路线清晰.华天科技早前已与新芯签署战略合作协议,双方将在集成电路 先进制造, 封测等方面展开合作.作为武汉新芯的后段封测服务商,公司将集中受益国 家发展存储芯片的决心.2015年我国存储芯片规模近2800亿元,占芯片市场近25%,但进 口比例超90%,其进口替代形势严峻,经济及战略意义重大. 产业并购环境改善,管理层增持显信心 国内封测主要竞争者长电科技与通富微电均完成并购,产业并购得到改善,或有利 于产业内以更高性价比进行整合. 公司管理层一致行动人在不减持情况下持续多次增 持,显示对公司未来发展强烈信心.今年以来华天电子集团对公司已分4次增持共约105 .6万股. 维持"买入"评级 我们预计公司15-17年净利润319/434/587百万元, EPS0.39/0.53/0.72元,同比分 别增长6.9%,36.4%,35.1%,对应于15-17年的PE分别为48X,35X和26X.我们维持公司"买 入"评级. 风险因素: 产业景气度低于预期;产能放量低于预期. |
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股池操作 通策医疗 重组利空 具体怎么走有可能跌停板有可能随大盘反弹反弹 这个利空早有预料复牌后一直跌 该走的也走的差不多 跌幅不会太大最多到26 以待后查 润达医疗 跌势未稳 宁波的主力比较变态不好把握有可能随大盘强势填权 和迪安诊断同样体外诊断 迪安有自己实验室 还有很多特殊检验类的外包业务 润达还需观察布局 珍宝岛 盘升走势 这样应该是先走一波再除权了 凯利泰 持股待涨 只增发不送转 只能说明企业比较自信或者说主力自信不需要散户抬轿 上海新疆的主力还是很厉害的 千金药业 横盘蓄势 千金净雅还是很看好的 冠幅股份 震荡筑底 业务分散 涉及金矿 家居贸易 医药 长生生物 触底反弹 抗癌肿瘤类药及狂犬疫苗 理邦仪器 走稳回升 业绩转优 历史涨幅小 （二）色素提取 晨光生物 持股待涨 新疆的辣椒 万寿菊 番茄种植基地保证了原料的安全 非常看好 （三）副食品 中炬高新 继续筑底 （四）电商物流 飞马国际 横盘整固 跨境通 震荡回升 （五）通航产业 山河智能 震荡筑底 中直股份 底部整固 持股待涨 威海广泰 震荡盘升 中国国航 整固回升 海特高新 走稳回升 （六）核电 光伏 应流股份 整固回升 福斯特 平台整固 （七）环保 盈峰环境 横盘整固 蓄势上涨 这股惯性是不停的上下影线加十字星的整固 随后挖坑上涨 （八）通信 凯乐科技 盘升 宜通世纪 震荡整固 即将反弹 （九）传媒 影视 分众传媒 震荡筑底 中南重工 平台整固 （十）体育 道博股份 震荡筑底 奥瑞金 震荡寻底 贵人鸟 震荡筑底 （十一）电子 安洁科技 维持盘升 合力泰 整固完成 等待盘升 利亚德 震荡盘升 （十二）化工 醋化股份 跌势未稳 （十三） 涨价 正邦科技 横盘整固 （十四） 康欣新才 走稳回升 （十五）汽车及配件 广汽集团 等待走稳 宝通科技 走稳回升 （十六）锂电 国轩高科 回落整固 智云股份 回升走稳 上周判断错误没想到王亚伟号召力这么强 |
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[2015-02-25]利民股份(002734):国内杀菌剂龙头企业,拳头产品竞争力强-深度报告 ■国联证券 公司是我国杀菌剂龙头企业.公司是国内最大的杀菌剂企业之一, 目前拥有3.3万 吨杀菌剂原药产能, 其中代森类杀菌剂产能2万吨,居世界第四,国内第一位,霜尿氰产 能2000吨, 三乙膦酸铝产能5000吨,嘧霉胺产能1000吨和威百亩产能5000吨,均居国内 第一. 公司拳头产品代森锰类杀菌剂盈利能力强,公司成本优势突出. 代森类杀菌剂是目前全球第三大杀菌剂品种,2002~2012代森类杀菌剂年复合增速 达到11.2%.公司目前拥有2万吨代森类杀菌剂产能, 全球第四,国内第一.从全球看,代 森类杀菌剂的厂商主要分布在印度和我国,其中印度占比最大,印度UPL,Indofil和Sab ero是全球前三大厂商, 产能分别为9万吨,3万吨和3万吨,代森类杀菌剂的主要原料包 括乙二胺,二硫化碳和硫酸锰,其中乙二胺是最重要的原料,随着2011年乙二胺的国产, 公司代森类产品的成本大幅下降,毛利率明显提升,而印度企业需进口乙二胺,成本高, 公司成本优势明显. 公司拥有全球优质客户, 出口占比6成以上.公司已经是杜邦,先正达,拜耳等农药 巨头的供应商, 形成了稳定的合作关系,同时,公司也是国内主要的农药制剂公司诺普 信,浙江禾本等的供应商.公司产品以出口为主,出口地区涵盖欧洲,东南亚,非洲,美洲 和中东地区,2011~2014H1公司出口收入占比都在6成以上,2012年一度超过7成. 首次覆盖, 给予"推荐"评级.预计公司2014-2016年每股EPS为0.66,0.78,0.94元, 对应当前的股价25.6元, PE分别为38.8,33.0和27.3,考虑公司IPO募投项目2.5万吨络 合代森锰锌毛利率提升空间大,公司业绩弹性大,给予公司35~40倍PE,目标价格区间27 .3~31.2,首次覆盖给予"推荐"评级. |
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逆天了 自从沾染上期货白天晚上都睡不着觉 晚上一收盘就精神百倍 听首安静的歌安神吧 逆流成河 歌手：金南玲 斑驳的夜色在说什么 谁能告诉我如何选择 每当我想起分离时刻 悲伤就逆流成河 你给的温暖属于谁呢 谁又会在乎我是谁呢 每当我想起你的选择 悲伤就逆流成河 失去了你也是种获得 一个人孤单未尝不可 每当我深夜辗转反侧 悲伤就逆流成河 离开你也是一种快乐 没人说一定非爱不可 想问你双手是否温热 悲伤就逆流成河 我想是因为我太天真 难过是因为我太认真 每当我想起你的眼神 悲伤就逆流成河 - |
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2016-03-13]精锻科技(300258):订单稳定业绩无忧,发展迈上新台阶-点评报告 ■浙商证券 2015年业绩符合预期 根据公司发布的业绩快报, 2015年公司实现营业收入71,089.28万元,比上年同期 增长13.28%;归属于母公司的净利润为14,035.01万元,比上年同期增长11.77%.营业收 入和净利润均符合预期. 海外业务有效支撑业绩增长 2015年,公司出口业务发展强劲,出口大众捷克工厂的长期订单业务开始大批量供 货.2015年全年国内市场产品销售收入比上年同期增长约1.1%,出口市场产品销售收入 比上年同期增长约93%.海外市场业务的迅猛发展使公司业务有效抵御了国内市场行业 增速放缓的不利影响. 重大项目进入收获期 未来2-3年,公司业务将受益于大众自动变速器产能的扩张而获得较快的发展. 大众变速器项目的配套产量提升将成为公司锥形齿,结合齿,齿圈和轴类件的重要 增长点. 外延并购拓展业务空间 公司与宁波诺依克电子有限公司及其股东签订了《股权收购框架协议》, 拟以现 金方式收购转让方合计持有的诺依克100%股权.如该收购达成则将扩充公司产品线,借 助公司现有销售渠道实现新业务的快速发展,进一步拓展公司业务发展空间. 盈利预测及估值 预计2015-2017年公司EPS分别为0.52元,0.61元,0.72元/股,同比增长12%,17%,19 %.综合考虑业绩成长性和行业地位,维持公司"增持"评级. |
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[2016-05-10]炬华科技(300360):中标2.6亿元采购项目 ■中证网 炬华科技(300360)5月9日晚间公告, 公司收到招标代理机构国网物资有限公司的 中标通知书,通知公司为"国家电网公司2016年第一批电能表及用电信息采集设备招标 采购"中标单位, 共中12个包,合计总数量1,061,507只,总金额约25,960.0217万元.其 中: 2级单相智能电能表中标数量800, 000只,金额为13,785.0397万元; 1级三相智能 电能表中标数量为174,787只,金额为7,421.7102万元; 0.5S级三相智能电能表中标数 量24, 500只,金额为1,166.6766万元; 0.2S级三相智能电能表中标数量为1,300只,金 额为166.5267万元;集中器,采集器中标数量为41,000只,金额为1,954.7775万元;专变 采集终端中标数量为19,920只,金额为1,465.2911万元.相关合同根据中标通知书将在 30日内签订,履行期限以具体签订的合同为准. 公司称本次中标总金额为25,960.0217万元,占公司2015年度营业总收入的23.89% .本次中标不一定全部在2016年实现,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定 .中标合同的履行将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响. |
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【1.公司报道】 【2016-04-14】【出处】证券时报 希努尔(002485)回复交易所问询 详解引入互联网独特模式 希努尔（002485）4月13日晚间披露，公司在答复深交所1月7日的重组问询函中表示，此次引入的星河互联控股（北京）有限公司（下称"星河互联"）并非创投企业，具有独特的业务模式及核心优势，为互联网联合创业平台。 同时，本次重组后希努尔实际控制人不变，并不构成借壳上市。 2015年12月底，希努尔发布重组方案，拟通过发行股份和支付现金方式购买喀什星河等20名交易对象持有的星河互联100%股权，交易金额总计110亿元。 本次交易完成后，希努尔将由服装企业转变为服装设计、生产和销售和互联网联合创建及投资业务并行的双主业上市公司。 随后，深交所下发问询函，希望希努尔就此次重组的募集资金来源、是否构成借壳上市、重组资产方是否为创投、估值合理性等问题给予答复。 实际控制人未改变 公告称，本次交易中，希努尔发行股份及支付现金购买资产、向特定对象发行股份募集配套资金互为条件，共同构成不可分割的组成部分。 交易完成后，王桂波及其一致行动人合计持有上市公司32.60%的股权，王桂波仍为希努尔实际控制人，因此不构成借壳上市。 并且，重组交易双方就本次交易完成后希努尔控制权不发生变化出具了相应承诺。 重组方星河互联徐茂东承诺，交易完成后3年内，其本人及其控制的企业不会以任何方式直接或间接增持希努尔；不会单独或与他人共同谋求希努尔第一大股东或控股股东地位；不会谋求或采取与其他交易对方一致行动或通过协议等其他安排，与其他交易对方共同扩大能支配的希努尔表决权的数量。 星河互联是联合创业平台 此前，市场常以星河互联与VC/PE作为可比公司进行比较，在此次回复中，独立财务顾问认为，星河互联在业务及经营模式、资金来源、投资领域、退出渠道及收益来源等方面与创业投资公司存在差别，星河互联业务类型不属于创业投资。 据了解，传统创投的业务模式是在互联网市场中发现已经创建的具有优秀商业模式的公司，并通过股权投资等方式获得价值回报。 而星河互联在企业价值链上追本溯源，从一个优秀的商业模式/创意（种子）出发，为其匹配一流的创业执行团队，完成一流的互联网公司的创建，从根本上实现了一家互联网公司价值从无到有的突破。 在项目创建过程中，星河互联始终将自己定位为互联网创业企业的联合创始人。 在识别优质创意或模式后，星河互联为项目匹配创业团队和启动资金，并在企业创始之初将其持有的公司部分股权出让给合适的创业执行团队，使创业执行团队成为公司的实际控制者和具体经营的主持人，负责公司具体的日常经营决策。 星河互联与创业执行团队共同从无到有、共同创建互联网公司，并最终通过企业股权增值和变现获得回报，对互联网企业的创建是形成星河互联主要的资产和收益的来源。 在项目创建及投资后期，星河互联项目的退出渠道主要包括在项目后续融资过程中逐步转让，以及通过后续并购重组、挂牌、IPO等方式实现退出。 已成功创建多家公司 据公开资料显示，星河互联目前在互联网领域中的数字娱乐、O2O及电商、B2B、云计算与大数据、智能硬件与物联网、互联网餐饮等诸多细分领域创建了多家成功企业。 目前，星河互联作为联合创始人设立的微网通联、小能科技（能通天下）、云纵、蜂巢天下、食乐淘（基位网络）、闪惠等均已经成为具有一定行业影响力的代表性企业，也是下一阶段星河互联预计实现收益的重要来源。 其中，小能科技是中国领先的独立电商大数据运营商，曾经获得软银赛富的投资，中国稍微有些规模的电商公司几乎都是小能的客户；微网通联是移动营销的先行者，已经与世界500强的几十家公司建立了紧密合作关系；北京云纵是中国领先的一站式O2O运营商，在成为阿里旗下口碑的深度战略合作伙伴之后，又上线了一个自主研发产品纵横客CRM系统，几天时间内，已有6万多家商户订购使用；蜂巢天下则是中国领先的场景移动营销平台服务商，是微信摇一摇的合作伙伴，受到投资界追捧。 随着星河互联业务模式储备日趋完善，未来联合创建及投资的项目将陆续进入退出阶段，这将为星河互联带来持续盈利。 希努尔表示，在继续保持两项业务的运营相对独立性的同时，积极促进传统服装业务与互联网联合创建及投资业务在战略、人力资源、财务等方面优势互补，以充分发挥公司内部各团队、各资源的比较优势，提升经营效率。 |
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[2016-03-30]新宝股份(002705):通过定增募集资金,助力公司的发展-公告点评 ■广发证券 公司公布非公开发行预案 公司拟向不超过10名特定投资者发行不超过6000万股,募集不超过10亿元,投入自 动化升级改造, 智能家居,健康美容电器,高端家用电动类厨房电器等4项项目.发行价 格将在取得证监会发行批文后询价确定, 但是不低于发行底价15.28元(定价日前20个 交易日均价的90%).本次发行的锁定期为12个月.公司在增发前的总股本为4.4亿股,如 按发行6000万股测算,股本增加13.6%. 自动化改造降本提效,同时积极开发新产品 在本次募投项目中, 自动化升级改造项目与公司前期搭建的通用型研发平台相结 合, 有望显著提升公司的生产效率和品质稳定性,提高现有产品线的盈利能力.同时公 司积极在智能家居电器, 健康美容电器和高端家用电动类厨房电器等三个方向上拓宽 产品线,以获得更大的收入增长空间. 由于公司在研发,制造和客户资源等方面拥有良好基础和竞争力,我们看好公司的 盈利持续增长. 公司已对原材料进行套期保值,且考虑到经济不稳定,预计原料价格单边上涨的概 率较低,对盈利的影响有限.若人民币出现贬值,将进一步利好公司的出口竞争力,但更 重要的是公司具备较好的内生增长动力. 盈利预测和投资建议 考虑到募投资金带来财务费用节约和募投项目逐步贡献收入,上调盈利预测:预计 2015-2017年公司收入为63.1,70.1和77.2亿元,同比增速分别为11.3%,11.2%和10.1%, 净利润为2.92,3.69和4.48亿元,同比增速分别为36.6%,26.5%和21.6%.2015年EPS为0. 66元,如按照发行6000万股计算,摊薄后2016和2017年EPS分别为0.73和0.89元,现价对 应25*16EPS,维持"谨慎增持"评级. 风险提示:海外经济下滑剧烈,影响传统产品的销售需求. |
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[2016-02-01]盐湖股份(000792):综合化工项目亏损扩大,2015业绩低于预期-公司点评 ■申万宏源 盐湖股份发布业绩预告, 预计2015年度实现归母净利润约盈利3.75亿元–5.62亿 元,同比减少约71%–57%.主要原因为综合利用化工一,二期亏损较上年大幅增加,公司 在建项目转固及有息负债增加导致财务费用较上年增加等. 定增募投钾肥钾碱项目已完成.此次定增投资两大项目:1)150万吨钾肥项目,预计 达产后年均利润总额11.55亿元,年均税后利润8.66亿元,预计2016年建成,届时公司50 0万吨钾肥总产能在全球排第7位,亚洲第一,仅次于加拿大,俄罗斯,白俄罗斯几家大企 . 2)30万吨钾碱项目,预计达产后年均利润总额2.29亿元,投产后共计46万吨总产能 . 钾肥业务将受益于规模化优势, 加快盈利提升.公司钾肥生产技术突破后,冬季也 能生产钾肥,相当于提升了公司产能,公司未来钾肥生产将受益于产能释放带来的规模 化优势. 定增项目投放后,钾肥规模化优势将进一步凸显.同时短期随着国际钾肥生产商库 存的见底,长期随着新投产钾肥边际成本的上升,我们判断钾肥行业景气向好. 综合利用化工一,二期亏损扩大.海虹化工和间接控股子公司三元化工硫化碱项目 计提固定资产和在建工程减值准备增加.综合化工一, 二期项目亏损较上年大幅增加, 主要原因包括化工项目检修今年在8, 9月费用化1.6亿元,由于提升负荷未能平衡好合 成气造成浪费, 同时热能中心用煤费用增加,化工品价格下降等.化工项目短期内难以 扭亏,但随着未来毛利率的逐渐提升及天然气价格的下调双重推动,预计未来化工项目 将逐步实现减亏. 碳酸锂项目开车顺利, 产能释放创造公司新盈利增长点.公司目前拥有年产1万吨 优质碳酸锂项目,今年产量有望突破4000吨,预计明年可达7000吨,产能释放明显.锂业 发展受益于新能源需求,目前电动车高景气推动锂价格上涨,未来还有扩能计划逐步扩 大锂系列产品. 调整盈利预测,调整后2015-2017年归母净利润分别为4.96,10.59,20.07亿(之前2 015-2016年分别是18.86,27.88亿元),同比变化-62%,114%,90%,对应EPS分别为0.27,0 .57,1.08元/股,维持"买入"评级. |
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2015-04-08]裕兴股份(300305):期待公司趁势腾飞 ■安信证券 事件:公司发布15年一季度报告, 实现营收1.13亿元,同比下降13.6%,归属于上市 公司股东的净利润1645.4万元,同比增长29.73%.公司一季度净利润增长主要得益于产 品结构的调整和油价下跌带来的原材料价格下降. 重研发, 产品结构不断改善:公司的主要产品为中厚型聚酯薄膜,广泛应用于太阳 能背材, 电气绝缘,光电显示以及纺织机械等工业领域,是功能性薄膜行业领军企业之 一.长期以来重视新产品,新技术的研发和老产品技术改进,在研发投入方面,公司建立 技术研究平台,并与浙江大学,常州大学等高校合作设立联合实验室,推进产学研合作, 提高企业的核心竞争力.14年以来,公司积极调整产品结构,提高特种太阳能背材基膜, 光学聚酯薄膜,特种电子材料用膜以及电气绝缘用膜,逐步压缩珠片膜和护卡膜的比重 . 光伏行业复苏预计将带动太阳能背板基膜需求的快速增长:国家能源局设立15年 光伏装机目标容量17.8GW, 比14年实际装机量提高6GW,表明能源局在环境问题日趋严 峻的形势下发展清洁新能源的信心和决心,预计未来5年国内年均光伏装机容量将快速 增长.光伏行业在经历寒冬后, 有望借政策东风和双反成功和解的利好,进入快速发展 期.我国是世界光伏上游产能最大的国家,光伏行业的复苏将带动上游背板基膜等产业 的发展.在市场环境向好的大背景下, 公司将太阳能基膜作为重点发展产品,积极扩大 市场份额,盈利有望改善. 全球液晶面板产能趋势是向国内转移,上游膜材料企业受益: 稳健经营策略下公司负债率极低,为未来新项目提供充足的财务保障:详细分析见 下页; 给予买入-A评级,目标价45元:15年新能源将迎来快速发展,光伏产业也面临复苏, 公司的太阳能背板膜业务盈利面临改善,同时公司高端光学基膜产品产业化加快,将受 益于全球液晶面板产能向国内转移的趋势.我们预计公司15-17年EPS分别为0.61,0.73 和0.86元, 公司股权激励预计4月10日授予将有效提升管理层动力,个位数的负债率和 巨额在手现金带来较大的外延想象空间,给予买入-A评级,目标价45元. 风险提示:公司市场开拓不达预期,光学膜产业化进程不达预期. |
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[2016-03-15]奥特佳(002239):产品线合理外延,后市场积极布局-公司点评报告 ■兴业证券 事件:公司公布了2015年业绩快报,2015年实现收入31.66亿元,归母净利润2.23亿 元,同比增长603.6%,1847.6%,净利率为7.1%.营收及净利润大幅增长的原因是公司201 5年收购了南京奥特佳等公司,公司主业由服装生产变更为服装生产和汽车零部件双主 业. 传统涡旋压缩机龙头,电动涡旋压缩机新贵.公司是国内最大的汽车空调压缩机生 产企业, 年产压缩机超过500万套,乘用车市场份额接近25%,在自主品牌市场具备垄断 地位.电动涡旋压缩机供应北汽, 奇瑞等主流新能源整车厂,在新能源乘用车市场的市 占率高达60%. 收购富通补足产品线,降费增效空间大.牡丹江富通是国内第三大空调压缩机供应 商,主要产品为斜盘式压缩机,客户以B级车为主,富通的产品线和客户结构与奥特佳形 成有效互补.预计奥特佳入主后有望通过集中采购, 控制费用,销售协同等措施实现富 通降本增效,释放盈利潜力. 整合空调国际跃升总成供应商, 客户渠道显著拓宽.通过并购空调国际,奥特佳的 热控系统集成能力显著增强, 后续有望切入国内自主品牌空调系统市场.同时,空调国 际也有助于奥特佳将压缩机产品切入合资品牌. 自贸区设立公司, 千亿空调后市场待挖掘.调研显示,车辆在生命周期内需更换两 次空调, 全球目前的汽车有保有量约为11.4亿辆,假设更新周期为10年,在使用周期内 空调更换两次,空调压缩机单价500元/件,则空调后市场的市场空间约1140亿元.公司2 015年增资自贸区的全资子公司上海圣游投资,注册资本由1000万增加至8.7亿元.公司 的涡旋压缩机产品在全球具有性价比优势,未来公司可能以自贸区公司为跳板,以高性 价比产品为武器,以全球性的销售渠道为网络,进军汽车空调后市场. 以空调事业为基础, 打造新能源核心系统供应商,维持"增持"评级.公司涡旋式压 缩机在国内具有垄断地位, 以此为基础,(1)收购牡丹江富通补足产品线,切入B级车市 场;(2)扩产电动涡旋式压缩机, 继续保持新能源汽车市场的垄断地位;(3)收购空调国 际,从单一产品升级为系统供货.此外,基于多年建立的客户关系和生产制造能力,公司 也积极探索新能源汽车相关部件的拓展潜力.基于收购富通再融资顺利完成的假设,预 计2016-2017年EPS分别为0.38,0.44元,维持"增持"评级. 风险提示:新能源汽车政策波动,乘用车市场销量放缓,整合效果不佳 |
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最近两周珍宝岛真是给我争了口气 把我那姑姑在北京做私募的同学狠狠抽了一巴掌 竟然给我说珍宝岛不好 让我买什么普路通 沧州明珠，偏偏我是个最不喜欢听小道消息炒股的人 好像脑子很拧，别人的就是听不进 尤其是别人只给我讲买什么股而不告诉选这股的思路的更是不会去买。 这周末太高兴了 玩疯了 心情大好 下周只有几天交易时间 所以股池操作也就不写了 可能节前很多资金要退出观望所以有可能要震荡 尤其是高送转炒过一波的 下周热点可能转向环保和传媒 部分医药 |
| 闷热的天还浮尘 我这今年是要被该死的浮尘天逼成大胖子吗？ |
| 楼下半夜做饭 让减肥的人怎么坚持 气死了 |
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一 医 通策医疗 震荡盘升 润达医疗 震荡盘升 珍宝岛 盘升走势 凯利泰 盘升走势 千金药业 震荡盘升 福瑞股份 盘升走势 长生生物 震荡盘升 理邦仪器 盘升走势 冠幅股份 震荡整理 二 副食 晨光生物 震荡整理 中炬高新 震荡盘升 三 电商物流金融支付 华鹏飞 震荡整理 跨境通 震荡整理 银之杰 震荡整理 四 航空 山河智能 震荡整理 中直股份 震荡整理 威海广泰 震荡整理 海特高新 震荡盘升 五 核电 光伏 应流股份 震荡整理 福斯特 回落整固 台海核电 震荡盘升 六 环保 盈峰环境 震荡整理 兴业科技 震荡盘升 清水源 震荡盘升 七 通信 凯乐科技 震荡整理 宜通世纪 震荡盘升 八 文化传媒 分众传媒 盘升走势 中南文化 骅威股份 震荡整理 九 体育旅游 长白山 震荡整理 道博股份 震荡整理 贵人鸟 震荡整理 十电子 安洁科技 震荡整理 合力泰 震荡整理 利亚德 震荡盘升 炬华科技 盘升走势 十一 家居 康欣新材 盘升走势 日出东方 震荡整理 爱仕达 震荡盘升 十二 汽车 比亚迪 震荡整理 普利特 震荡盘升 宝通科技 震荡整理 奥特佳 盘升走势 十三 半导体 华天科技 填权走势 十四 锂电 智云股份 震荡整理 国轩高科 震荡整理 十五 智能车库 五洋科技 震荡整理 十六 第三方检测 华测检测 震荡整理 十七 机器人 埃斯顿 震荡盘升 十八 涨价 正邦科技 震荡盘升 醋化股份 震荡整理 利民股份 震荡盘升 |
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[2016-04-01]鹏博士(600804):收购GiggleFiber,加速海外业务落地-事件点评 ■国信证券 收购GiggleFiber瞄准有线电视,长途通信,移动转售等牌照 公司美国全资孙公司擎天电讯斥资1500万美元收购GiggleFiber(古歌宽带)100% 股权, 从标的资源来看:拥有光纤线缆250英里,节点65个,覆盖用户约30000户,在网用 户约6000户,服务客户主要在洛杉矶的阿凯迪亚和蒙罗维亚. 截至2015年3季度, 古歌宽带销售收入235.80万美元,净利润19.28万美元,从体量 上看并不大,但是考虑到该公司仅成立了一年半,具备一定成长性. 我们认为此次收购古歌宽带并非单纯出于横向并购的目的, 更主要是瞄准加州有 线电视公司执照(执照号吗:0053)和加州长途业务公司执照(FCC124)以及与AT&T的移 动转售协议,依托这些牌照可以实现在美国宽带业务,语音业务以及移动转售业务的开 展,加速公司海外业务发展. 海外继续推进,加速IDC/CDN以及OTT平台落地 公司从2014年开始, 积极布局海外市场,合作韩国KT,美国Vision,收购擎天电讯, 布局美国OTT市场都稳步进行. 公司此次收购GiggleFiber主要业务在加州华人聚集区域,与去年公司制定的发展 华人OTT平台的战略相符.同时,依靠所有的光纤线缆基础,拓展公司的云计算中心,CDN 节点以及需求全球合作伙伴. 结合公司之前我们分析的公司在北美市场的布局, 我们依然认为在海外市场快速 实现大规模盈利并不太可能,而公司积极布局北美市场带来的积极效应主要为: 北美市场客户需求差异化水平较大,公司通过在美国地区推出"超宽带+大麦系列+ 家庭通话+教育"能有效的对中国未来客户需求进行前瞻测试(预计中国宽带用户需求 差异化会不断加大,同时运营商供给的产品也会主动需求差异).也就是说,公司可以在 海外投入较低的情况下探索未来可复制回国的新运营及产品模式; 提升品牌国际知名度,从公司近两年的积极布局到大麦盒子发布会,大麦电视发布 会, 北美发布会,吸引了越来越多的互联网,智能硬件,在线教育公司与公司合作,对公 司未来打造家庭平台具有较强的网络正效应; 为远期客户做一定的储备, 国外市场的客户虽然在短期不太可能大规模转而投向 公司产品, 但是从中长期的布局来看,积极拓展海外市场有利于获得持续客户增长,打 开未来可能遇到的客户天花板. 可以合理预计,随着公司在北美业务的开展以及布局的加深,未来还将有更多的优 秀项目开发出来, 未来公司可能携这些项目或者经验回国,提升用户粘性及ARPU值,给 公司带来新一轮增长的动力. 看好公司民营龙头价值重估,维持"买入"评级 公司质地优良成长持续, 未来在用户数量增长的前提下稳定释放利润.同时,数据 中心建设有效减少公司变动成本,对外服务获得收益;而海外跨国运营可能带来新的增 长点.我们预计公司2015-2017年净利润分别为7.31/9.92/11.92亿,对应EPS分别为0.5 3/0.71/0.93元,对应PE为40/30/23倍,考虑到民营宽带龙头的溢价及外延动力,长期逻 辑不变,维持"买入"评级. |
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[2015-12-31](300042)朗科科技:关于持股5%以上股东增持股份的公告 公司于2015年12月 29日收到公司持股5%以上股东中科汇通(深圳)股权投资基金 有限公司(以下简称"中科汇通")的《买卖本公司证券申报表》, 中科汇通于2015年1 2月29日在二级市场以竞价交易方式增持了1, 328,700股公司股份,占公司总股本的0 .9945%,详情如下: 一,股东情况 增持人:中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司. 增持目的: 中科汇通在投资市场, 融资市场和产业市场拥有丰富的经验,认可并 看好公司的业务发展模式及未来发展前景, 希望通过此次股权增持,长期持有公司股 份,获取上市公司股权增值带来的收益. 三,其他相关说明 1, 本次增持行为符合《证券法》,《上市公司收购管理办法》等法律,行政法规 的有关规定. 2,本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件. 3, 中科汇通在2015年8月4日提供的《深圳市朗科科技股份有限公司详式权益变 动报告书》中表示"不排除在未来12个月内继续增持朗科科技股份的可能. 若发生相 关权益变动事项,将严格按照相关规定及时履行信息披露义务." 4,本次增持后,中科汇通持有公司21.0050%股份,仍为公司第二大股东. |
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7月3日晚间，润达医疗发布公告称，以2.16亿元收购杭州怡丹生物技术有限公司（以下简称“怡丹生物”）45%股权，收购完成后将成为其第一大股东。 而在半个月前，润达医疗刚通过了对加拿大POCT诊断公司Response Biomedical Corp（以下简称“RBM公司”）的收购议案。 近一个月内的两笔收购，显示出润达医疗在体外诊断市场上的强烈扩张意图。 而不仅是润达医疗，据不完全统计，今年上半年，有关体外诊断领域的收购就发生了5起。 不过，也有业内人士对《每日经济新闻》记者认为，由于国内医疗体制与国外有明显差异，若无政策导入，体外诊断市场发展的长期动力将不容乐观。 国外国内两连购 7月3日晚间，润达医疗宣布，拟使用自筹资金2.16亿元以现金方式受让怡禾投资持有的怡丹生物45%的股权，此次受让完成后，瑞达医疗将持有怡丹生物45%的股权，成为其第一大股东。 据了解，怡丹生物主要产品为体外诊断微生物产品，2015年销售收入2.11亿元，净利润873.8万元。 对于此次交易，怡丹生物管理层也对业绩做出了承诺。 怡丹生物承诺2016年净利润不低于4000万元，且未来两年年增长率不低于20%，如果未来两年净利润低于当年度承诺的92%，则怡禾投资将以现金方式补偿润达医疗。 7月4日晚间，润达医疗发布补充公告表示，如果怡丹生物2016年实际净利润低于2016年承诺净利润但高于2016年承诺净利润的92%（即3680万元），或2016年实际净利润高于2016年承诺净利润但低于2016年承诺净利润的108%（即4320万元），则维持投资估值不变。 同时，如果怡丹生物2016年实际净利润高于2016年承诺净利润的108%，则超过2016年承诺净利润的108%的部分，以现金形式奖励在怡丹生物继续任职的管理层。 7月4日，润达医疗相关人士向《每日经济新闻》记者表示，公司从上海起家，主要覆盖江浙沪皖，由于此前在浙江相对薄弱，此次收购怡丹生物也是布点浙江之举。 西南证券研究报告认为，考虑到怡丹生物十多年来一直专注于体外诊断微生物产品领域，此次收购与润达医疗协同效应明显，主要体现在区域协同实现规模效应和充实微生物领域解决方案两方面，将有效提升润达医疗整包业务服务的核心竞争力，同时这也是润达医疗上市后异地扩张的第一步，其异地扩张有望持续。 而在半个月前，润达医疗还宣布，拟以不超过600万美元收购加拿大RBM公司约43.1%的股东权益。 RBM公司主营POCT、环境诊断和实验室诊断。 润达医疗上述人士向记者表示，将利用RBM公司约技术优势，并且也会注重国内市场的开发。 体外诊断发展迅速 润达医疗主营业务为体外诊断，体外诊断是指在人体之外，通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，包括试剂、仪器、校准品等。 主要包括生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、流式细胞诊断等。 其中前三类为我国最主要的诊断方式。 据了解，2015年国内体外诊断市场大概达到150亿元，增速超过10%，增长速度远远超过全球行业平均水平。 如此市场之下也吸引了资本的注意，据《每日经济新闻》记者不完全统计，今年上半年，体外诊断的收购并购就有5起，其中既有行业内部的扩张，也有跨界收购。 1月份，东方海洋发布公告，拟以4.3亿元收购美国Avioq公司100%股权。 Avioq公司的主营业务为诊断测试产品的研发、生产，主要产品包括HIV-1(艾滋病)试剂和HTLV-I/II(白血病)试剂。 其中，白血病检测是美国血筛三大法定检测项目之一。 1月8日，美康生物宣布已与上海日和、山东日和、南京三和、安徽三和四家公司的股东签署了股权合作协议。 公司拟分别收购4家公司各30%股权，合计交易金额为1.3亿元。 四家标的公司都是专业从事进口品牌体外诊断产品的综合服务商。 2月份，东软医疗发布公告，增资1.42亿元购买威特曼科技(南京)有限公司股权，合计将持有后者55%股权，威特曼专业从事临床生化诊断试剂的研发、生产和销售，近两年年复合增长率在40%以上。 3月15日，西陇科学连发两则公告，宣布其的境外子公司Xi Long USA，将以2256.47万美元收购美国临床分子诊断标准化基因检测服务机构Fulgent公司15%股权，同时宣布与深圳福金、福建金锵共同出资9050万元设立福建福君基因科技有限公司(暂定名)，西陇科学持股51%。 跨界方面，中节能万润股份有限公司发布公告, 境外全资子公司万润美国有限责任公司已于3月18日完成收购MP Biomedicals公司100%股权，交易资金8.5亿元。 公司业务分为生命科学和体外诊断两个板块，其中体外诊断占比40%左右。 不过，北京鼎臣医药管理中心创始人史立臣向《每日经济新闻》记者表示，我国医疗体制下，公立医院会占据大部分诊断，留给企业的空间不多，如没有政策导入，体外诊断市场的未来发展尚不容乐观。 |
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股池操作 一 医 通策医疗 震荡盘升 润达医疗 震荡整理 珍宝岛 震荡整理 凯利泰 震荡盘升 千金药业 震荡盘升 福瑞股份 震荡整理 长生生物 盘升走势 理邦仪器 盘升走势 冠幅股份 盘升走势 二 副食 晨光生物 震荡盘升 中炬高新 调整结束即将上冲年线 三 电商物流支付 华鹏飞 震荡盘升 跨境通 震荡盘升 银之杰 震荡盘升 四 航空 山河智能 震荡整理 中直股份 震荡整理 威海广泰 震荡回升 海特高新 震荡整理 五 核电 光伏 应流股份 震荡整理 福斯特 震荡整理 台海核电 震荡盘升 六 环保 盈峰环境 填权走势 兴业科技 盘升走势 清水源 震荡盘升 七 通信 凯乐科技 震荡盘升 宜通世纪 震荡盘升 八 文化传媒 分众传媒 震荡整理 中南文化 骅威文化 盘升走势 九 体育 旅游 道博股份 震荡整理 双象股份 盘升走势 安利股份 震荡盘升 长白山 震荡盘升 十 电子 安洁科技 震荡盘升 合力泰 震荡整理 利亚德 震荡整固 炬华科技 十一 家居 康欣新材 震荡整理 日出东方 震荡整理 爱仕达 震荡盘升 十二 汽车 比亚迪 震荡整理 普利特 震荡盘升 奥特佳 震荡盘升 十三 半导体 华天科技 震荡盘升 十四 锂电 国轩高科 震荡盘升 智云股份 整固回升 十五 智能车库 五洋科技 震荡整理 十六 第三方检测 华测检测 震荡整理 十七 机器人 埃斯顿 震荡回升 十八 涨价 正邦科技 震荡整理 醋化股份 震荡整理 利民股份 整固回升 |
| 最近很受虐 朋友圈好多晒做吃的 而且还有半夜放毒的 同学7岁女儿教我做鸡蛋煎饼 回到家没一次成功的不是碎就是成一坨 难道我得罪灶王爷了 始终做不好饭！ |
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最新提示:1)2016年中报预约批露：2016年08月30日 2)预计2016年1-6月累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。 (公 告日期：2016-04-23) 3)07月12日万盛股份(603010)：人民币贬值对业绩影响不大(详见后) |
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股池操作 一 医 通策医疗 震荡盘升 润达医疗 震荡盘升 珍宝岛 震荡盘升 凯利泰 震荡整理 千金药业 震荡整理 冠幅股份 震荡整理 长生生物 震荡盘升 理邦仪器 震荡盘升 福瑞股份 震荡盘升 二 副食 晨光生物 震荡盘升 中炬高新 震荡整理 三 电商物流支付 华鹏飞 震荡盘升 跨境通 震荡整理 银之杰 震荡整理 四 航空 山河智能 震荡整理 中直股份 震荡整理 威海广泰 震荡回落 海特高新 震荡盘升 五 核电光伏 应流股份 盘升走势 台海核电 震荡盘升 福斯特 震荡整理 六 环保 盈峰环境 兴业科技 震荡整理 清水源 震荡整理 七 通信 凯乐科技 震荡盘升 宜通世纪 震荡整理 八 文化传媒 分众传媒 震荡整理 中南文化 骅威文化 震荡盘升 九 体育旅游 长白山 震荡盘升 安利股份 震荡盘升 双象股份 震荡盘升 道博股份 震荡整理 十 电子 安洁科技 震荡盘升 合力泰 震荡整理 利亚德 震荡整理 炬华科技 震荡整理 十一 家居 康欣新材 震荡整理 日出东方 震荡盘升 爱仕达 震荡整理 十二 汽车 比亚迪 震荡盘升 普利特 震荡盘升 宝通科技 震荡盘升 奥特佳 震荡整理 十三 半导体 华天科技 震荡整理 十四 锂电 智云股份 震荡回升 国轩高科 震荡盘升 十五 智能车库 五洋科技 震荡整理 十六 第三方检测 华测检测 震荡整理 十七 机器人 埃斯顿 震荡整理 十八 涨价 正邦科技 震荡上升 醋化股份 震荡回升 利民股份 震荡整理 浙江医药 盘升走势 |
| 低烧 腰酸 头痛欲裂 嗓子痛 这一天好漫长 破股票每天1个点的爬 |
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这首歌的歌词好入心入肺 还魂门 电视剧《老九门》主题曲 作词：林文炫 作曲：胡彦斌 演唱：胡彦斌 打开地狱的 大门 不请自来 贪欲念 无常路上 买命钱 是生是畜 黄泉见 还魂门前 许个愿 不要相约 来世见 盗不到的 叫永远 解不开的 是心门 最美的是 遗言 最丑的是 誓言 那些无法 的改变 就在放下 举起间 最假的是 眼泪 最真的看 不见 那些无法 的改变 就在放下 举起间 还魂门前 许个愿 不要相约 来世见 盗不到的 叫永远 解不开的 是心门 最美的是 遗言 最丑的是 誓言 那些无法 的改变 就在放下 举起间 最假的是 眼泪 最真的看 不见 那些无法 的改变 就在放下 举起间 最美的是 遗言 最丑的是 誓言 那些无法 的改变 就在放下 举起间 最假的是 眼泪 最真的看 不见 那些无法 的改变 就在放下 举起间 |
| 艾玛 人闲开始做梦了( ⊙ o ⊙ )啊！ 梦到一穿红裙的女子为了她老公拔剑自刎了！活脱脱霸王别姬回放 是非是非哦 |
| 坐在成都咖啡馆好无聊好无聊，越走越荒凉，越走越找不到自己。 |
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2016-09-25]东杰智能(300486):迎智能物流东风,拓展智能物流仓储市场-首次覆盖报告 ■国泰君安 结论:公司在汽车智能物流装备市场处于领先地位,但受汽车行业固定资产投资增 速放缓影响,自2013年开始智能物流输送系统业务收入下滑,我们判断,经3年调整期后 ,该业务未来有望保持平稳.另外,凭借在汽车智能物流装备积累的优势,公司正大力开 拓智能物流仓储系统及立体停车库市场. 智能物流仓储系统已成功进入医药,食品和电商等行业市场,预计该业务将受益制 造业装备升级及电商发展, 将迎来快速成长期;全国立体停车库潜在需求超千亿,随着 行业发展环境完善,未来将迎来爆发.预计2016-2018年EPS为0.39元,0.42元和0.57元, 考虑到公司正处于非汽车行业智能物流系统市场开拓初期,具备较大的订单落地潜力, 给予一定的估值溢价,给予目标价35元,对应2016年89.74倍P/E,首次覆盖,"谨慎增持" 评级. 智能物流仓储系统是公司中期发展重心,受益装备升级及电商发展.公司原收入大 头智能物流输送系统受汽车行业固投放缓影响, 2016年中期收入减少35%.目前公司智 能物流仓储系统主要下游客户集中于医药,食品,电商等行业,我们判断,该业务将受益 于制造业装备升级及电商快速增长对仓储物流的需求. 立体停车库市场潜在需求超千亿,待行业发展完善步入收获期.目前我国机械立体 泊位仅占总泊位的1.7%, 与发达国家15%-20%的占比相去甚远.假设我国机械立体泊位 比例提高到10%, 经测算,总需求达3000多亿.2015年8月政府多部门已发布《关于加强 城市停车设施建设的指导意见》完善行业发展环境.我们判断, 随着行业逐步完善,公 司立体停车库业务将步入收获期. 风险提示:智能物流输送系统业务超预期下滑;物流仓储系统拓展低于预期 |
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<!G财务分析>≈≈新疆天业600075≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:16.11.18) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│2015-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5900│ 0.0630│ 0.0938│ │基本每股收益 │ --│ 0.2200│ --│ 0.0509│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.5900│ 0.0630│ 0.0938│ │每股净资产(元) │ 5.4896│ 3.5617│ 3.6722│ 3.6088│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.1959│ 0.4517│ 0.0859│ -0.1782│ │每股现金流量(元) │ 0.5407│ 0.1828│ 0.0721│ -0.0821│ │每股资本公积金(元) │ 2.3245│ 0.0126│ 0.5644│ 1.7044│ │每股盈余公积金(元) │ 0.2940│ 0.3792│ 0.4846│ 0.4846│ │每股未分配利润(元) │ 1.8711│ 2.1699│ 1.6232│ 2.0524│ │净资产收益率(%) │ 10.4786│ 14.0065│ 1.7264│ 2.5979│ │加权净资产收益率(%) │ 16.6100│ 11.5600│ 1.7400│ 2.6300│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9904│ 5.1347│ 1.6700│ 1.4111│ │加权净资产收益率 │ 9.4956│ 4.2400│ 1.6832│ 1.4300│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │ 894971.35│ 869362.76│ 408497.47│ 834007.27│ │归属母公司股东权益 │ 381341.87│ 191864.11│ 161060.62│ 229885.61│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │ 403486.67│ 287047.42│ 50003.85│ 227503.64│ │营业成本(万元) │ 290380.58│ 213627.92│ 45212.84│ 207643.85│ │投资收益(万元) │ 216.23│ 212.20│ 5876.01│ 14852.48│ │净利润(万元) │ 39575.52│ 27001.41│ 2734.72│ 3100.65│ │营业利润(万元) │ 50183.90│ 32009.37│ 2942.60│ 3072.12│ │利润总额(万元) │ 51277.68│ 33035.06│ 3020.16│ 4673.21│ │归属母公司净利润(万元)│ 39959.23│ 26873.39│ 2780.56│ 4111.89│ │经营现金流量净额(万元)│ 13608.16│ 24332.17│ 3768.58│ -7814.82│ |
| 兴业科技历史涨幅竟然才3倍 |
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[2016-11-04](000150)宜华健康:公告 关于控股股东增持公司股份的公告 2016年11月3日,公司接到公司控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华 集团")的通知,宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统再次实施了增持,现将有关 情况公告如下: 一,本次增持情况 2016年11月3日,宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份190,00 0股, 占公司总股本的0.04%.本次增持前,宜华集团持有公司股份162,195,045股,占公 司总股本的36.22%;本次增持后,宜华集团持有公司股份162,385,045股,占公司总股本 的36.26%. 二,后续增持计划 宜华集团通过函件表示上述增持计划尚未完成,承诺后续2个月内将继续增持公司 股份,累计增持股份不超过公司总股本的1%(含2016年10月31日,11月3日增持的股份), 并承诺在后续增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份. 三,本次增持行为符合《证券法》,《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所 业务规则的有关规定.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件. 四,公司将继续关注控股股东宜华集团增持公司股份的有关情况,并将根据相关规 定及时履行公告义务. |
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[2016-10-31]宜华健康(000150):剥离地产,聚焦大健康产业 ■东吴证券 剥离地产带来投资收益, 公司业绩呈现超速增长:公司三季报显示,公司第三季度 实现营收3.42亿元, 同比增长42.73%,实现归母净利润3317万元,实现扣非后归母净利 润3796万元,同比均大幅提增长,主要系众安康的内生增长及爱奥乐和达孜赛勒康并表 所致;同时公司前三季度累计实现营收8.70亿元,同比增长31.59%,实现归母净利润9.6 6亿元,实现扣非后净利润9.71亿元,同比超速增长;公司业绩呈现出超速增长主要是由 于剥离地产带来10亿的投资收益,刨去该部分因素公司增长趋于稳健; 剥离地产,带来充足现金流,专注大健康产业:公司以18.44亿元向集团转让广东宜 华房地产开发有限公司,截止报告期已收到转让款9.22亿元;同时收到汕头市荣信投资 有限公司及梅州市宜华房地产开发有限公司转让尾款合计1. 05亿元;货币资金大幅提 升逾1倍,资金充沛,助力医疗大健康产业发展; 众安康增长稳健:众安康承诺今年扣非后归母净利润将不低于亿元,经公司半年报 披露,众安康实现营收4.12亿元,净利润5320万元,预计全年完成业绩承诺无压力; 布局产业链-爱奥乐:公司以3亿收购爱奥乐100%股权, 并于5月1日并表;公司半年 报披露,爱奥乐实现营收1766万元,实现净利润180万元;爱奥乐承诺2016年度扣非后归 母净利润不低于2000万元,从现有业绩分析,完成业绩承诺略有压力; 员工持股,提升凝聚力:公司员工持股计划的管理人通过二级市场买入的方式完成 股票购买,累计购买公司股票10,616,657股,成交金额合计3.41亿元,交易均价32.08元 /股,占公司总股本的比例为2.37%;公司实施与昂持股计划,进一步提升员工凝聚力,彰 显对公司发展的信心; 产业布局, 立足医养:公司以4.08亿元收购亲和源58.33%的股权,正式涉足养老产 业, 致力打造医养结合健康生态圈;同时公司围绕医养产业进行产业链布局,紧随政策 春风,抢先掘金千亿医养市场; 盈利预测:我们预测宜华健康(000150)2016-2019年营业收入分别为14.81亿元,18 .52亿元,23.47亿元,25.83亿元;实现归属母公司净利润分别为1.11亿元,2.91亿元,3. 62亿元,4.39亿元;折合2016-2019年EPS分别为0.25元,0.65元,0.81元,0.98元;对应动 态PE分别为:125.8倍,48.4倍,38.8倍,32.1倍;公司剥离地产,聚焦大健康产业,现金流 充沛,外延并购预期强烈,因此我们给予"增持"评级; 风险提示:业绩难达预期的风险,资源整合风险,国家政策风险等; |
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2016-05-18](002670)华声股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 1,本次发行新增股份数量:本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量为2 58,196,717股,本次募集配套资金的发行股份数量为477,931,033股,合计新增股份736 ,127,750股. 2,发行价格:本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为13.42元/股,本次募 集配套资金的发行价格为14.50元/股. 3, 上市首日:本次新增股份的性质为有限售条件流通股,上市首日为2016年5月19 日.本次新增股份上市首日公司股票不除权,股票交易设涨跌幅限制. |
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2016-05-09](002670)华声股份:关于支付重大资产重组现金对价的公告 广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)发行股份及支付现金购买国盛证券有 限责任公司100%股权并募集配套资金方案正在实施中. 2016年5月6日,公司已根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,分别向交易对 方中江国际信托股份有限公司,江西赣粤高速公路股份有限公司,江西省财政投资管理 公司,江西省投资集团公司,江西省能源集团公司,江西省地质矿产勘查开发局,江西有 色地质勘查局,江西省锦峰投资管理有限责任公司,江西省医药集团公司等九家单位支 付本次重大资产重组现金对价,金额合计3,465,000,057.86元. |
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[2016-11-16](603789)星光农机:关于参与认购并购基金份额的进展公告 一,交易概述 2016年10月9日,星光农机股份有限公司(以下简称"公司")与分宜长信资产管理有 限公司(以下简称"分宜长信")签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业(有限合伙)有限 合伙人认购意向协议》(以下简称"《认购意向协议》"), 公司作为有限合伙人出资人 民币3, 000万元参与投资以分宜长信为普通合伙人所设立的分宜长信汇智资产管理合 伙企业(有限合伙)(以下简称"并购基金"). 具体内容详见公司2016年10月10日披露于 上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及相关指定媒体的公告. 2016年10月25日, 公司与分宜长信及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资 产管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》确认本次投资事宜. 协议主要条款包括 基金的管理模式, 投资模式等与《认购意向协议》无差异.并购基金已完成本期募资, 募集总额为人民币50, 800万元.具体内容详见公司2016年10月27日披露于上海证券交 易所网站(www.see.com.cn)及相关指定媒体的公告. 二,主要进展 2016年11月15日, 上述并购基金完成在中国证券投资基金业协会完成私募股权投 资基金备案手续.(备案编码:SN2342) 后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信 息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务.请广大投资者 理性投资,注意投资风险. 016年拟非公开发行股份数量:37890193股; 发行价格不低于:26.41元/ 股;预计募集资金：1000680000元; 方案进度:2016年09月26日股东大会 通过 发行对象:不超过10家特定对象 |
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最新提示:1)11月17日(300423)鲁亿通:关于权益变动的提示性公告(详见后) 分红扩股:1)2016年中期利润不分配,不转增 2)2015年末期以总股本8800万股为基数,每10股派1元 转增2股;股权登记 日:2016-05-19;除权除息日:2016-05-20;红股上市日:2016-05-20;红利 发放日:2016-05-20; 增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:84778185股; 发行价格：24.57元/股;预 计募集资金：2083000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:张楠赓、李 佳轩、刘向富、北京嘉楠科技中心（有限合伙）、杭州彼特蒂尔投资合 伙企业（有限合伙）、杭州水木泽华创业投资合伙企业（有限合伙）、 杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州华丁暾澜投资合伙企业（有 限合伙）、杭州盈澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州数芯投资合伙企 业（有限合伙）、孔剑平、杭州晟澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州 贝申投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州彼特参赞投资合伙企业（有 限合伙） 2)2016年拟非公开发行股份数量:51689050股; 发行价格：24.57元/股;预 计募集资金：1270000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:纪法清、孔 剑平、孙奇锋、王麒诚、中信建投-数贝泽华人工智能与区块链资产管理 计划 |
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[2016-10-31]景峰医药(000908):主业承压,看好公司未来布局 ■东吴证券 事件:公司发布三季报, 前三季度,公司实现营业收入14.42亿元,同比下降1.49%; 实现归属于上市公司股东净利润1.67亿元, 同比下滑2.99%;实现归属于上市公司股东 扣除非经常性损益后净利润1.47亿元,同比下滑10.77%.第三季度,公司实现营业收入4 .59亿元,同比下滑8.24%;实现归属于上市公司股东净利润4845万元,同比下滑23.67%; 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润4247万元,同比下滑30.98%. 数据分析:前三季度,公司预付款项为3.26亿元,同比增长97.19%,主要因公司本期 项目投资增加所致;存货为3.00亿元,因公司本期将海门慧聚药业有限公司纳入合并报 表范围所致; 可供出售金融资产867.77万元, 系公司本期对南京科维思生物科技有限公司增资 所致;营业外收入2707.72万元, 系公司本期收购海门慧聚药业有限公司和海门海慧医 药科技有限公司的合并成本低于购买日被购买方可辨认净资产公允价值的份额以及海 门慧聚药业有限公司纳入合并报表所致. 主业承压:我们分析公司第三季度营收及利润同比下滑,主要受参芎葡萄糖注射液 招标降价影响,而榄香烯系列则有望保持较快速度增长.公司营销网络已完成在全国31 个省及直辖市基本覆盖,我们认为在公司营销体系不断完善的基础上,公司继续通过专 业的学术推广,加强市场准入工作和招标工作,同时营销渠道下沉,精耕细作,未来公司 注射剂类产品有望保持健康增长. 拓展医疗服务产业:公司通过项目托管,投资并购,合资设立,公立医院改制等多种 形式,以"强专科,小综合"为经营思路,积极组建全国专科连锁和区域性医疗集团.我们 预计公司今年有望实现1000张病床数,明年有望实现2000-3000张病床,未来5年有望实 现1万张病床数,医疗集团规模初显. 积极外延:公司通过发起设立第一期产业并购基金—上海康景股权投资基金,以杠 杆撬动产业资源, 投资包括医疗器械,医疗服务,中药饮片,生物研发,精准医疗等多个 大健康领域中早期项目.我们预计公司第二期产业并购基金将聚焦精准医疗, 积极,稳 妥开展项目筛选,调研,论证及实施工作,外延预期强烈. 盈利预测及投资评级:我们预测2016-2018年公司营业收入分别为29.8亿, 36.2亿 和43.1亿元,实现归属于上市公司股东净利润分别为3.85亿,4.63亿和5.48亿元,对应E PS分别为0.44元,0.53元和0.62元,对应PE分别为26.6倍,22.1倍和18.9倍.景峰医药(0 00908)主业相对稳健,榄香烯10亿级成长空间有望借助公司平台发力,考虑到公司加码 研发,积极外延,医疗服务平台快速拓展,我们维持公司"增持"评级. 风险提示:行业政策风险,新产品研发风险. |
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[2016-10-20]金利科技(002464):收购MMOGA+微屏软件,有特色化的游戏平台-调研简报 ■万联证券 转型始于2015年,目前已为A股一家纯游戏平台级公司.金利科技于2015年通过3亿 欧元(折合人民币21亿元)收购MMOGA100%股权,同时,将原有主营业务全部剥离,由一家 传统制造业转型为游戏电子商务平台.2016年,金利科技通过收购微屏软件93%的股权, 拓展棋牌游戏业务.微屏软件对价为18.4亿元. MMOGA+微屏软件为不同类型的游戏公司,可实现业态,地域等方面的协同互补.MMO GA成立于2007年, 从事正版授权/注册码及游戏虚拟物品电子商务中介平台业务,主要 客户在德国等欧洲国家(德国营收占整体营业的接近70%). MMOGA交易平台已经上线了 约70种游戏的4万多款相关产品,注册用户数达到480万人.微屏软件是中国优秀的棋牌 游戏公司,专注于地方性棋牌游戏的研发,发行及运营. 微屏软件在PC端以"人民棋牌"为主打品牌, 下辖14个地方游戏入口,在移动端以" 掌心游"为主打.MMOGA与微屏软件一个为海外游戏电商平台,一个为中国棋牌游戏平台 ,在业态和运营地域可实现相互互补,为金利科技继续在泛娱乐领域布局打下基础. MMOGA2015年业绩承诺略低于预期, 主要缘于其国际化布局,市场推广成本增加所 致,同时2016年开始,MMOGA基本面开始大幅变化. 1.在应对国际游戏授权码和虚拟商品行业市场格局变化的大趋势背景下, 产业链 上的各个主体采取"产业链定位差异化和细分专业化"的策略, MMOGA开始实施"纯中介 平台化"的战略,即剥离低附加值的授权码购销业务,专注于渠道平台建设. 2.产品线扩张, 新增皮肤交易业务.MMOGA在2015年开辟了全线的线上广告服务业 务,首批广告投放客户为MMOGA既有的国际批发商,旨在大力推广"皮肤"类虚拟商品.同 时,MMOGA也将进入到在全球游戏市场份额占比更大的手机游戏市场. 3.盈利模式升级,介入电子竞技领域.2015年,MMOGA通过投资赞助方式初步涉足欧 洲和国际电子竞技(E-Sporting)业务.2016年起,定制广告,流量广告将成为MMOGA在游 戏授权码,游戏虚拟商品之外的主力盈利模式. 微屏软件棋牌游戏业务的优势在于地方化运营能力,可大幅度增厚公司业绩.PC端 人民棋牌游戏平台下辖14个地方端口,如八闽游,苏游,广西游,八闽游端口就提供小溪 麻将,漳浦麻将,云霄麻将等多个地道的福建当地特色玩法;移动端掌心游麻将提供了1 5款主要的玩法,包括四川麻将,二人麻将,上海麻将,长春麻将,广东麻将,哈尔滨麻将, 吕梁麻将,石家庄麻将,厦门麻将等.我们认为,深耕地方特色将成为微屏软件独特的护 城河. 盈利预测与投资建议.鉴于金利科技目前已经剥离传统制造业务,我们只按照并购 MMOGA和微屏软件时的承诺业绩来进行盈利预测, 2016年,MMOGA承诺净利润为3946.66 万欧元,2017年,MMOGA和微屏软件分别承诺净利润为5643.72万欧元和17560万元.折合 人民币, 金利科技2016年,2017年的净利润分别为2.92亿元和5.94亿元,以收盘价来计 算, 并考虑配套融资,公司目前备考市值为131亿元,2016年的PE,2017年的备考PE分别 为32倍和22倍,给予"买入"评级. 风险因素:并购可能失败的风险;承诺业绩或不达预期;市场性风险. |
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根据重组预案,金利科技拟以54.19元/股发行2752.93万股,并支付现金约3.5亿元 ,合计作价18.41亿元收购微屏软件93%股权;并拟以不低于57.72元/股非公开发行股份 募集配套资金不超过14.92亿元,拟用于支付现金对价,标的公司项目建设等. 这次并购的交易对方为陈路,祝华,王一夫,胡禹平,雷亮和能观投资.其中,陈路持 有微屏软件33%的股份,为微屏软件的控股股东和实际控制人.能观投资持有微屏软件2 8%的股份. |
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对于"金主"金利科技而言, 这是近两年内第二次大手笔介入互联网公司.2015年, 金利科技花了21.84亿元收购香港摩伽科技, 转型为互联网电子商务中介平台公司.金 利科技方面表示,近两次收购的结果将形成协同效应,微屏软件将有效利用香港摩伽在 欧洲游戏电商业务的优势, 加速其休闲娱乐游戏产品在海外的推广并与主要国际游戏 分销平台开展合作.同时,香港摩伽在欧洲庞大的付费玩家群体能够为微屏软件提供潜 在的优质付费玩家资源. 不过,此前收购协议中有写明,金利科技在对香港摩伽科技的收购过户后只需先支 付购买价款总额的52%, 约10.92亿元左右,剩余的款项将视摩伽科技2015年-2017年是 否能达成承诺的净利润,来决定是否分别支付总价款的11%,15%和22%.金利科技在10月 16日的公告中披露,目前只支付了首付款,仍保留了48%的股权转让价款尚未支付. 本次交易完成前,郭昌玮通过冉盛盛瑞和珠海长实间接持有上市公司28.85%股份, 为上市公司实际控制人.金利科技方面表示,本次重组完成后郭昌玮通过冉盛盛瑞和珠 海长实间接持有上市公司24.26%股份,仍是金利科技的实际控制人. |
| 《伊人旧歌》古剑2—记阿阮 |
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2016-11-15](002127)南极电商:重大资产重组进展公告 特别风险提示:本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准, 本次交易能否取得上述批准以及最 终取得核准的时间均存在不确定性. 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的通知》规定, 如果公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查, 导致本次发行股份购买资产被暂停,被终止的风险.公司郑重提醒投资者注意投资风险 . |
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2016-11-15](002127)南极电商:重大资产重组进展公告 特别风险提示:本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准, 本次交易能否取得上述批准以及最 终取得核准的时间均存在不确定性. 根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的通知》规定, 如果公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查, 导致本次发行股份购买资产被暂停,被终止的风险.公司郑重提醒投资者注意投资风险 . |
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增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:69191795股; 发行价格：8.29元/股;预 计募集资金：573599981元; 方案进度:董事会预案 发行对象:刘睿、葛 楠、虞晗青、张明、陈军 2)2016年拟非公开发行股份数量:44198894股; 发行价格：9.05元/股;预 计募集资金：400000000元; 方案进度:董事会预案 发行对象:张玉祥、 陈佳莹、南极电商第二期员工持股计划 |
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[2016-09-01]信隆健康(002105):自行车上的大健康-深度报告 ■东兴证券 在体育产业持续向好和"大健康"意识深入人心的大背景下, 我们看好信隆健康扎 根自行车零配件制造,布局健身康复器材以及试水儿童骑行体育乐园的业务布局. 市场竞争优势分享自行车行业复苏红利.信隆健康自行车零配件市场占有率第一, 伴随国内体育产业爆发带动骑行运动热潮, 我们预计我国自行车市场在2020年有望达 到595亿元,年复合增长率高达22%. 布局"大健康",健身康复器材市场潜力巨大.信隆凭借技术储备优势建立自有健身 器材品牌Zoom,同时与国外康复器械巨头合作研发制造以轮椅为主的康复器材,康复器 材业务收入比重有望持续增长.2015年我国轮椅市场规模89亿元,我们预计2020年轮椅 市场规模将达到158亿元,年复合增长率12%. 我国人均GDP增速于2016年已达6.7%,人均体育年消费达926元,相比2007年增长52 %, 但只相当于全球平均水平的1/10.人均收入增加将持续带动体育消费潜力和人们对 体育消费的需求升级.据我们测算,健身器材在2020年市场规模将达到199亿元,年复合 增长率达16%. 试水儿童体育教育,骑行主体乐园解决儿童参与型体育消费痛点.我国庞大的儿童 人口基数以及家庭人均收入增长,拉动体育消费持续增加,使儿童参与型体育消费需求 有望释放.骑行主题乐园具备专业性, 娱乐性和安全性特点,有效解决儿童参与型消费 痛点,贡献业绩确定性较强. 我们预计公司2016~2018年营业收入分别为13.79亿元,16.29亿元和19.78亿元,每 股收益分别为0.02元,0.08元和0.15元,对应PE分别为446.04X,127.71X,67X.首次覆盖 给予"强烈推荐"评级,给予6个月目标价14.5元. |
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2016-09-30]华峰超纤(300180):双主业迈出坚实第一步-公司动态点评 ■长城证券 投资建议 暂维持盈利预测, 预计2016-2018年EPS为0.19,0.29和0.49元,当前股价对应的PE 为92.3倍,58.5倍和34.6倍,公司双主业迈出坚实第一步,新产品逐步放量,维持"推荐" 评级. 投资要点 拟发行股票收购威富通100%股权:公司发布公告,拟通过现金支付及发行股票支付 共计18亿元, 收购威富通100%股权.同时,拟向特定对象发行股票募集资金5.7亿元,用 于支付本次交易的现金对价/相关费用以及投向标的公司募投项目.交易对方承诺, 威 富通2016年, 2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 分别不低于8,000.00万元,12,000.00万元和18,000.00万元.本次重大资产重组尚需经 过公司股东大会及证监会核准. 威富通合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端:威富 通主营业务定位为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商. 威富通以其自 主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式, 向第三方支付公司,银行,商户等移动支 付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案. 威富通是微信支付首批 签约受理机构, 支付宝首批签约ISV(独立软件开发商)合作伙伴,京东钱包签约支付合 作伙伴,QQ钱包首批签约受理机构等第三方支付公司签约合作伙伴,其合作的第三方支 付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端. 目前通过威富通所开发系统接入 以上合作第三方支付公司支付接口的商户已经超过270,000家,日处理移动支付交易金 额超过10亿元,行业覆盖了包括零售连锁,校园,交通客运,政府民生,餐饮娱乐等行业. 双主业迈出坚实第一步:本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营 能力,同时上市公司的盈利能力将得到有效提升.公司将在原有的超细纤维合成革的研 制开发,生产,销售与服务业务的基础上,新增移动支付软件服务业务.尝试搭建传统产 业与新兴产业的多元发展格局,初步实现公司双轮驱动的战略发展目标. 江苏新项目进展顺利:子公司江苏华峰超纤材料有限公司"年产7500万米产业用非 织造布超纤材料工程项目"进展顺利.项目一期土建工程完成建设, 目前一期工程第一 阶段已进入运行阶段,第二阶段工程正在进行紧张的实施.据公司可研报告测算,年产7 500万米产业用非织造布超纤材料项目完全建成后,将年增销售收入37.14亿元,年增利 润7.9亿元,较目前水平大幅提升.据我们了解,行业内其他企业尚没有新建或扩建产能 计划, 公司该项目投产后,在国内的市场份额将继续大幅提升,而部分技术工艺落后的 普通中小企业或将面临淘汰. 持续研发创新, 汽车革服装革值得期待:在扩大规模化优势的同时,公司继续倾力 研发,以技术创新不断开拓产品应用的新领域,现已成功研发出更多适用于汽车内饰的 超纤材料.此外, 还在服装绒面革领域实现新的突破,并开始尝试直接进行品牌之间的 合作进行终端推广,还入驻了面向设计师的O2O面料营销平台.预计在2016年下半年,公 司全新的服装绒面革,汽车绒面革将正式亮相.后续盈利能力将得以回升. 风险提示:国内超纤产能迅速扩张, 下游需求持续低迷,此次重大资产重组尚需经 |
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历史会不会重演？ 大概是从96年6月开始，刚刚从上一轮股灾中平复的中国股市开始修复上涨行情，由于80%的老股民在上一轮股灾中破产而永远离开的股市，如何吸引人气重振股市？ 也就是从那一年夏天开始，发展、长虹横空出世，率领绩优股开始稳步上涨，一年的时间就涨了5倍，我想凡是有20年股龄的朋友都不会忘记那段政府给我们的送钱行情。 在那段持续一年的绩优股行情中，垃圾股无人问津，只有长虹、发展才会恒涨，每天都是红盘，白马股就是这样任性，这段行情将处于危机边缘的中国股市拉回了正轨。 也许有一天，我们会惊奇的发现，曾经被股民竞相追逐的神创股开始了不停地阴跌，腰斩不算跌，腰斩后再腰斩，腰斩后再腰斩，100元跌到50元盘整，然后跌到20元盘整，放量反弹到25后再次跌到10元，继续盘整，只要有人买他就跌，10元还可以继续跌到5元、2元、1元，然后缩股变成10元，再继续10元到1元的过程。 那些曾经的天之骄子可以跌到高位时的百分之一，甚至千分之一。 与此同时，大盘却不跌了，虽然每天70%的股票是绿色的，但是就那么几十只最大的权重，每天稳步的向上推，每天红盘，甚至可以连出30根、40根阳线，就是不调整，也不大涨，不知不觉就涨了几倍了，而大盘在大多数股票阴跌不休的情况下，居然慢慢涨到七八千点了。 人们这才回过劲儿来，有人说：“当年（20年前）长虹发展也是这样子啊”！ |
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