[股市论谈] 我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第5页]

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[股市论谈]我说2485点就是股市的底部，你信吗？[第5页]

作者:沉默群山

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    这几天的盘面走得很纠结，投资者们感觉很迷茫。    原因是前期的新能源龙头估值都相当高了，再往上硬刚，马上会有获利盘出来打压。    它们的估值泡沫只能通过未来的业绩来消化，但就算三季报的业绩超预期，也要等到10月份才出来，从8月到10月，还有三个月的空窗期。    这段时期，机构如果想做，恐怕也只有上下震荡做差价了。
    现阶段，我们需要一个白马骑士站出来振臂一呼，给大家指明方向，带动千军万马往前冲。    这个白马骑士我以为，银行股最合适。
    为什么呢？
    首先，银行板块的体量足够大。    小盘股再怎么疯狂，对推动指数也无济于事。
    其次，银行股的估值极低。    就算涨个50%，银行板块的整体估值仍然处于低位。
    第三，银行股今年的业绩比起去年同期，有所起色。
    也就是说，银行股来做这个牛市旗手，大家是服气的。
    假设有一个千亿资金的机构，抓住除四大行以外的一个二线银行进行布局，用三个月的时间（季报空窗期），让它股价翻一番，应该不是难事。    而一旦人气被积聚起来，市场上的机构闻风跟进，热度扩散到整个银行板块，乃至整个市场，都是毫无疑义的。    那么，接下来跌过头的中小盘，还有高处不胜寒的“宁王”、“茅皇”们，亦可王者归来，“起舞弄清影了”……
    机会摆在眼前，哪个机构愿意尝头啖汤，就看他有没有胆识了。

今天大盘跌势剧烈，可能要二次探底，安全起见，先减仓15%，目前仓位80%

阿富汗再次证明了“大国坟墓”的称号绝非浪得虚名，或许这是一块对大国下了诅咒的土地。美军的仓皇撤离代表了美国国力的加速衰落，代表了一个霸权时代的结束。接下来的一段时期，世界局势将愈加走向多极化和不确定，最近资本市场的动荡应该与此相关。投资者最担忧的仍然是不确定性。
中国的王道取代美国的霸道是历史的趋势，然而目前中国的实力和经验都存在不足，这是一个长期的过程，也是需要国际社会合作的过程。未来任何一个国家主导世界都是不可行的，哪怕是中国。最好的方式是中美放弃对抗思维，合作共治，最终在联合国框架下形成一个最广泛的国际联盟，使联合国真正发挥超越欧盟的人类命运共同体作用，达成古人所说的世界大同。这可能需要五十年或一百年，但它一定是人类社会发展的最终方向。

交代一下昨天减仓的原因。大家知道，我是坚定看多中国股市的，理由前面的帖子里已经讲得很透彻了。在目前的大环境下，现在的点位没有必要悲观。我认为市场大概率仍处于筑底行情之中。但凡事都怕个万一，毕竟当下的技术面还是有利于空方的。日军偷袭珍珠港得手后，在太平洋战争的初期，是占据优势和主动权的。战略上可以藐视敌人，但战术上要重视，冒进是不可取的。所以我在保持大部仓位不动的前提下，留出了20%的弹药。
简言之，这是战术层面的调整，是延安的战略转移，不是喀布尔的一溃千里。

大盘继续探底，回补5%仓位，目前仓位85%

走了中国电信，又来了中国移动，这些巨无霸央企抽起血来真是不要不要的！过段时间还有宁德时代，也难怪A股站不起来。
就算资本市场的主要功能是融资，也请控制一下节奏好吗？

美国从伊拉克和阿富汗撤离，代表了国力的衰落。这两个国家位于麦金德“陆心论”中所谓世界岛的核心区域，从这样重要的战略地带撤退，表明美国已经放弃争夺陆地霸权，而沦为一个纯粹的海权国家。
美国拥有世界上最强大的军事力量，它在阿富汗的失败再次证明，单凭军事上的强大，没有优越的政治制度，是无法长期占领并统治一个地区的。典型的例子如亚历山大的马其顿，嬴政的秦国，成吉思汗的蒙古帝国，拿破仑法国，希特勒德国，包括军国主义的日本……它们前期获得了军事胜利，但最终都失败了。原因很简单，得民心者得天下。光靠强大的军力或许能暂时赢得战争，但没有办法赢得人心。

接下来，美国大概率将回归传统的均势外交。当年英国通过均势外交，制衡欧陆列强的力量，以保证自身的安全和优势地位。美国就是一个大号的英国，她将在亚欧大陆合纵连横，确保不出现一个挑战自身的强权。
美国从唯一的超级大国回归海权，实属无奈之举，与英国当年一样，是自身实力下降的必然选择。所以尽管受到国内外潮水般的批评，拜登仍旧义无反顾地选择了撤军。拜登想说，你们没有人能理解宝宝心里的苦。

回补5%，目前仓位90%

银行股开盘保持强势

物极必反，等待做空动能的衰竭。

从近日北上资金的流向看，A股的大底又被北水抄走了。

加仓5%，目前仓位95%

罗杰斯说，我所做的只是等待，等待钱躺在墙角，然后走过去，把它捡起来。
投资有时候就这么简单。

今天减仓5%，目前仓位90%

集合竞价回补5%，目前仓位95%

中秋小长假港股暴跌，带动早盘A股下探，是完美的套利机会。

长假期间港股杀跌后强劲反弹，我判断这不仅仅是一次反弹，而很可能是反转。
如果港股反转了，A股还会远吗？

房地产税试点的消息如一石激起千层浪，传闻已久的房地产税终于要来了，未来五年，持有多套房产的人最好的做法只有两个:首先，第一时间将同一个城市的房产减为只剩一套；其次，在五年之内将手头所有房产减持到一至二套（即便一线城市也不要超过两套）。

大盘无故杀跌，消息面上无异动，可能有量化投资的功劳。
加仓5%，目前仓位:满。

今日始，封仓半年，明年的五月来做验证。

    最近大盘下跌的原因，我认为有两个。
    一是刚上市的新股接连破发，“新股不败”神话破灭，打击了市值配售投资者的信心，导致部分投资者开始抛售股票，离开打新市场。    注册制下，“新股不败”本来就不正常，神话破灭是制度纠偏的应有之义。
    二是投资者集中抛售股票的同时，量化交易又放大了市场波动，最近两市成交量又上万亿了。
    以上两个都是短期影响，无须恐慌。    观察北上资金动向，已经连续多日净流入，手头还有弹药的投资者，建议逢低吸纳。

    今天的一则新闻引起了国人的诸多猜测。    关于会不会武统，会不会打仗，世事无绝对，没有人愿意打仗，但如果人家逼得我们不得不做此选择，那也是没办法的事。
    对内，承平日久，国人已放松了对战争的警惕，这个时候让大家的弦绷紧一点，对未来的不确定在心理上有所准备，未尝不是一件好事。
    对外，是对国外某些势力的敲打，警告他们不要触碰中国的底线。    美国的经济前景不妙，通胀高企债务缠身，美联储进退两难，要防范美国的某些政治势力为转移矛盾铤而走险。
    即便走向那个不好的结果，中间也需要经过长期复杂的博弈，相信两个大国的智慧和理性会避免最坏的结果。

10月初认为港股反转，但后续港指又调整一个多月，并创出了新低。
我的判断有没有失误？从一个完美主义者的角度评价，的确有失误。然而从一个不拘小节者的角度来说，这不算什么。港股仍然处于历史性的底部，而且曙光就在眼前了。至于什么时候反转向上，也许是下周，也许下个月，也许……就在明天。我不是精确制导的导弹，没有办法次次预测精准，但如果我携带的是原子弹，那么误差几米和几公里又有什么区别呢？

10月初认为港股反转，但后续港指又调整一个多月，并创出了新低。
我的判断有没有失误？从一个完美主义者的角度评价，的确有失误。然而从一个不拘小节者的角度来说，这不算什么。港股仍然处于历史性的底部，而且曙光就在眼前了。至于什么时候反转向上，也许是下周，也许下个月，也许……就在明天。我不是精确制导的导弹，没有办法次次预测精准，但如果我携带的是原zi弹，那么误差几米和几公里又有什么区别呢？

10月初认为港股反转，但后续港指又调整一个多月，并创出了新低。
我的判断有没有失误？从一个完美主义者的角度评价，的确有失误。然而从一个不拘小节者的角度来说，这不算什么。港股仍然处于历史性的底部，而且曙光就在眼前了。至于什么时候反转向上，也许是下周，也许下个月，也许……就在明天。我不是精确制导的导弹，没有办法次次预测精准，但如果我携带的是he弹头，那么误差几米和几公里又有什么区别呢？

刚才帖子发不出来，以为有敏感词，于是修改后又发了两次才成功，结果变成了重要的事情说三遍??

如果我是一个持有三套房产的房地产投资者，我会卖掉两套，一套all in 港股，一套all in A股。
若感觉这样的选择过于激进而心慌慌，那么配置5～10%仓位的黄金，也是可行的。

    明天冬至，是北半球白昼最短、黑夜最长的一天。    这一天过后，太阳直射点将向北移动，白昼将会逐日增长。
    今天是香港股市的至暗时刻，恒指几乎回到了去年武汉疫情爆发的原点。    而一年多来，全球各大股市迭创新高，甚至连上证指数，从低点算起，也足足涨了30%。
    这样的表现，与香港国际金融中心的地位极不相衬，难道港股真的成了扶不起的阿斗？
    天之道，损有余而补不足，事物向一个方向运行到了极致，便会产生反方向的作用力。
    当下的港股，我认为就处于这样一个阴阳转化的临界点。    黎明前的黑暗总是最难熬。
    为什么一再提及港股？因为陆港通后，内地香港两地已然是一体，虽然在估值和生态上还有差别，但随着资金流动，迟早会趋于大同。    港股不好，A股也难言独立行情。
    凛冬已至，春天的脚步，也近了。

置之死地，而后生。

留给空方的时间不多了……

    看得出来，空方想把中概股的走势复制到港股，乃至A股市场上来。
    目前为止，在港股他们至少成功了一大半。
    他们会不会继续成功下去？
    在我看来，空方的好日子快到头了。
    资本是逐利的，做空赚钱，他们就做空。    做空赚不到钱，而做多能赚钱，他们就会做多。
    资本翻起脸来，比翻书还快。
    一个有耐心的投资者，要做的是安心等待，等待空翻多的一天。
    你说，我不能一直等下去啊！那一天什么时候来到？
    我说，大约在春季。

新年以来，恒指涨势如虹，主力等不及要发动春季攻势了吗？

    2022年的前五天，沪港通南下的资金超过百亿，我称之为“百亿大军过香江”。    当然，渡过香江的资金远远不止百亿，后面可能是千亿，甚至万亿。
    有砖家说，我们不应去争夺港股的定价权。    因为美联储要紧缩，境外资本要回流米国，你去争夺，外资会把筹码倒给你。
    我就纳闷了，既然是便宜的筹码，拿过来就是，还怕烫手吗？
    他的言下之意是，外资给你的，才是你的，你不能抢。
    说这话的砖家不是蠢，就是买办资本雇佣的枪手。    外资把筹码砸下来，然后做空，买办资本从低位接收筹码，原来十块钱的筹码，现在五块钱就拿到了。    等到买办资本低位筹码收集的差不多了，外资再反手做多。    这样一来，外资赚了两遍，买办割了一遍韭菜。    算盘打的不要太精！
    南下资金如果去争夺筹码，外资就没法做空了，买办们也收不到低价筹码了。    他们的计划就会被打乱。
    所以这个定价权，或者说便宜筹码，是一定要争的。    因为错过了，可能要等到下一个牛市结束，才会出现遍地黄金的时候。

    投资者都怕套牢，其实套牢从来不是问题（有谁没被套过吗）问题在于高位被套，还是低位被套。    如果是高位被套，那就比较麻烦，但如果低位被套，只是付出一点时间成本。    但也有人没耐心，愿意牺牲一些空间，等股价突破了再去追。
    这两种策略没有孰优孰劣，只是性格使然。    我的策略是，在低位买一点，等到突破了，再加点仓。    这样做的好处是不会错过。    因为人的精力有限，市场上那么多股票，不可能每只都关注，我们只会关注自己持有的标的。
    当然，如果遇到捡钱的机会，我也会毫不犹豫把子弹打光。    有人问这样会不会太冒险？不会的，因为每只股票不会超过我总仓位的10%，即便踩中康美药业那样的雷，也不会伤筋动骨。
    所以，被套有什么可怕呢？套牢不要紧，只要股价低，套了我一个，还有后来者。    投资者是要有一点笑对被套的勇气的，否则天天割肉饲鹰，用不了多久，就只剩骨架子了。

央妈已经急了。
做投资不要跟央行作对，真的。

    美联储鲍威尔现在每天都要被市场灵魂三问:加不加息？什么时候加？加几次？
    有人猜测三次，有人说四次，还有说五次六次的。
    鲍威尔最近鹰得很，他以前不是这样子的，是什么导致他变成了这样？是美国的通胀，7%，这特么是印度吧？美国向来是资产通胀物价通缩，美国人做梦也没想到，物价会涨到这么高。    这里有疫情影响，有美国放水的缘故，有特朗普加征关税的功劳。
    美联储不断的释放鹰派言论，威胁市场。    如果市场认账的话，大宗商品价格应该应声而落，但现在油价还在不管不顾地向上冲，市场仿佛已看穿了美联储的真面目，是一只披着老鹰外皮的巨大的鸽子。    反而美国股市应声而落，她哀怨地看着美联储，“你难道真的不顾臣妾的死活了吗？”美股这种一哭二闹三上吊的把戏表演过不止一次，每一次，还都挺管用。
    加息对美国有什么好处？除了抑制通胀，好像没有了。    一个负债累累的人最怕什么？怕债主提高利率。    美联储是美国政府最大的债主，不要高估美联储的独立性，本质上他跟政府穿的是同一条裤子。
    尽管心里一百个不愿意，但利率大概率还是要提的，不然美联储这个带头大哥，以后没法在江湖上混了。    至于加几次，我认为是两次，最多不超过三次。
    只要CPI降到5%以内，约翰逊一定站出来说，“我们已经阶段性完成了控制通胀的任务”。
    论出尔反尔的本事，美国人称第二，真没有人敢称第一。

    春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。
    新年伊始才十几个交易日，恒指涨幅便超越了大A过去整整一年！
    今天大寒节气，大盘否极泰来。

    中国人70%的财富在楼市，美国人70%的财富在股市。
    过去几年，中国政府一直在压制楼市，而美国一直刺激股市。
    所以，美国人的财富规模膨胀了很多。
    中国用时间换空间，房价再稳定五年，国民收入提上来，楼市的泡沫就不存在了。
    美股最近跌出了崩盘的节奏，鲍威尔hold不hold住？美国人的财富若大幅缩水，老拜登的总统宝座还坐不住得稳？

    中国要降低首套房贷的利率，手里只有一套房子的是社会中低层人群，过高的房贷利息会挤压这部分人的消费能力和意愿。
    社会消费总量占比中，中低层的人群占最大比重。    房子、教育和医疗是压在他们头上的三座大山。
    政府已对教育和医疗减负，但一二线城市的房价仍然偏高。    原因一是供地不够，二是富裕人群占有多套房产。
    用地指标不够的大城市可以向人口流出地区购买指标，同时在一线城市试点房地产税，以达到供需平衡。

我文章的基本观点是美联储不会允许美股暴跌啊，所以美国目前比我们更难受啊～

    怎样才算一个坚定的投资者？一个人看见股价下跌会兴奋，总想着股价更便宜些，最好打五折，三折……被套了，也不会不开心，反而买得更多。
    而投机者总想割别人的韭菜，买入股票，三五天不涨就浑身难受，如果下跌，更是痛苦。    每天看图形听消息，一有利好就全仓杀入，稍有风吹草动就斩仓走人。
    一个市场，既有投资者，又有投机者，才是成熟的市场。
    A股的问题是投资者太少，投机者太多。
    成立至今二十多年，中国股市仍在经历自己的成人礼。
    大浪淘沙，在残酷的市场面前，淘汰掉一些投机者，或许中国股市才能慢慢成熟起来。
    这个过程没有那么舒服的。

    你属于哪种类型的股民？
    如果这几天很痛苦，你是一个重仓的投机者。
    如果这几天很兴奋，你是一个轻仓的投资者。
    如果这几天无动于衷，你是一个重仓的投资者。

    有人担心美联储加息导致美股崩盘，连带着把中国股市也拖下水。
    但我不担心。
    为什么不担心？
    先来看几个反常现象。
    第一，美联储预期加息，美元应该升值。    作为世界货币，美元升值意味着其他货币贬值。    最近美元的确升值了，但人民币有没有贬值呢？我们完全没有看到。
    第二，美国还没有开始紧缩，美股已经跪了。    美股下跪之前，A股已经很没骨气地先跪了，所以官媒发了一篇挺起脊梁的文章。    反而去年全球最怂的港股，逆势而行，半个月涨幅超出了上证一整年。
    第三，美联储紧缩的时候，一般国家的货币政策都会跟着收缩。    但我们没有跟，我们不仅没有跟着紧缩，相反开启了宽松周期。
    央妈说过，中国的货币政策要以我为主。    中国股市的计价货币是人民币而非美元，美国加息，会有一些外资流出去，但我们还有很大的降准和降息空间，目前国内面临的威胁不是通胀而是通缩。    眼睛只盯着美联储和美元做投资，是会犯错误的，这个错误叫一叶障目不见泰山。

目前市场最缺的仍然是信心，若央行能果断降息25个基点，则未来可期。

目前市场最缺的仍然是信心，若央行能果断降息25个基点，则未来可期。
若等到3月份美联储加息后再启动降息，反而被动。

    彭博社发文说，“国家队”资金今天下午入场维稳。
    对于彭博社的言论当然不能全信。
    而且，监管部门马上否认了。
    毫无疑问，这是空穴来风。
    你懂的。

    普京:我不会入侵乌克兰。
    拜登:不，你会。
    乌总统:乌没有面临俄入侵的危险。
    拜登:不，你有。
    为了刺激资金回流，美国真是拼了，愣是炒作出一幕乌克兰危机。
    就像现在的好莱坞电影，同样的套路日复一日，令人审美疲劳。

    外交部发言人说，将对长期售卖给台湾武器的美国公司进行制裁。
    中国俗语讲，敬酒不吃吃罚酒。
    经过这些年的交涉，中国慢慢明白一个道理，中西方的思维方式是不一样的。    东方讲究仁义，而西方是丛林法则。    你越忍让，他越认为你软弱可欺。
    是时候转变对西方的策略了。
    对西方国家的普通民众，我们可以讲“人类命运共同体”的普世价值，但跟西方的统治阶级资本家，我们只能讲拳头，讲力量。
    朋友来了有好酒，豺狼来了，有猎枪。

    俄乌闹得越凶，中国越安全。
    理由一:以美国目前的实力，无法同时与中俄双线对抗，要全力对付俄罗斯，就必须同中国缓和关系。
    理由二:欧洲动荡，欧洲的资本需要寻找避风港，它们只有两个选择，一是美国，另一个是中国。
    这几天从股市慌不择路出逃的资金，不知怎么想的？只能说脑回路清奇。

    从俄罗斯角度，最好的结果是乌克兰亲俄或保持永久中立，但目前看，乌铁了心想加入北约，俄乌和解几无可能。    退一步，当然是乌东地区独立，成为俄的战略缓冲区，这样即便未来乌加入北约，俄至少不会直接面对北约的枪口。    这个目标已经达成。
    从欧美角度，乌只是一枚遏制俄的棋子，他们不在乎乌东是否独立，也没人会为此与俄开战。    眼下的对俄制裁，只是做做样子，表示一下姿态。    相反乌东独立后，俄对于北约东扩的阻力，反而减小了。
    从乌克兰的角度，弱国无外交，最终不得不接受乌东独立的事实。    当然，向北约靠拢的趋势不会变。
    所以，这应是各方博弈并妥协的结果。    局势最严重的时候，其实已经过去了。

    新闻上说，大帝动手了。    局势接下来如何发展，静观其变。
    对于中国的影响，我的观点不变，俄美关系越紧张，对中国越有利。
    股市也一样，现在应是贪婪而非恐惧的时候。

    对俄罗斯来说，现在的确是解决乌克兰问题千载难逢的机会。    因为欧美国内因疫情和经济背负了巨额债务，根本无力插手俄乌，趁你病，要你命。
    若等美国缓过劲来，则乌加入北约是必然结果，到那时俄罗斯的战略环境就会极度恶化。    不得不说，普京不愧为顶尖的战略高手，不仅善于看到机会，更敢于抓住机会。
    乌克兰是作死的，明明可以左右逢源，非要选边站，而且选了一个不靠谱的对象。    希望海那边的湾湾能吸取教训，别做第二个乌克兰。

俄乌冲突的走向，我判断，双方会在中方协调下进行谈判，最终以乌克兰放弃加入北约或保持永久中立而结束。无论对于俄罗斯还是乌克兰，这都是最好的结果。

    我去年封仓之前，俄乌地缘危机是不在计划内的，可以说，这次危机发酵至此，超出了很多人的预期，也包括我。
    后续局势怎么发展，只能走一步看一步。    对于仓位过重，厌恶风险的投资者，适当减仓是一个选项。
    至于我，仍然会保持满仓，因为我是从中国的长期发展进行考量，短期的事件性影响并不会改变我的决策。

目前港A市场出现了非理性杀跌（尤其港股），仓位轻的投资者可以逢低加码。

乌克兰若不同意俄提出的的条件，在俄攻占乌东部大片领土之后，有可能面临二战后德国一样，分裂为东乌和西乌两个地区。

    两会期间，市场如此暴跌，是极其罕见的。    我们要思考一个问题:市场这里的下跌，到底是杀估值还是杀逻辑？
    从估值上看，市场除了一些新能源板块，基本上已经跌无可跌。    即便悲观预期未来经济衰退的因素，也已经反映得相当充分了。
    如果是杀逻辑，那么就要考虑地缘政治的危机会不会发展到全球化倒退，甚至，全球化的暂时终结，东西方阵营的彻底对立或者说新冷战……
    我认为，目前市场的观点正从杀估值向杀逻辑过渡，杀估值的上半场已经结束，但杀逻辑的下半场才刚刚开始。
    如果杀逻辑果真成为现实，那是非常惨烈的。    因为估值再怎么杀，它毕竟有一个地板在那里，到了估值的底部，自然会有长期投资者的资金进来抄底。    但是杀逻辑，它没有地板，不存在公认的估值体系可供参考，究竟哪里才是底部，谁也说不清。    除非逻辑上出现了变化，比如俄乌冲突结束，双方达成了和平协议，比如东西方并未出现新冷战，全球化趋势没有逆转。
    在逻辑没有改变之前，仅凭市场本身的力量是难以止跌的，这时需要外力的帮助，比如政策利好，政府救市……等等。    先稳住市场的信心，这是眼下最要紧的事情。

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加:2021-08-02 17:58:19 更:2022-03-10 23:10:15

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