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[股市论谈]裸K操盘、乐活赚钱，善意分享、共同交流[第1443页]

作者:常德芙蓉王

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周二美国商务部公布的最新数据显示，美国7月零售销售环比下降1.1%，预期下跌0.2%，前值为增长0.6%。 7月核心零售销售环比下降0.4%，预期增长0.1%，前值为增长1.3%。

我们反复说明2021年A股没有大的行情，但我们认为未来A股的机会比房地产要好很多。疫情期间买入广州深圳房子的人不见得会亏多少钱，但买入长沙合肥石家庄这些地方房子的人大概率是永远站在消息树下了！

不要蔑视股票不要轻视股民，做为中国未来的产业发展的直接资金池，将会是第一生产力的核心竞争力所在，中概股将会是全球最具价值的财产！抓紧弄懂财产税的本质是保障财产安全，绝对不会是劫富济贫！

    中新经纬客户端8月17日电据英国《金融时报》网站17日报道，贝莱德(美国规模最大的上市投资管理集团)内部智囊团表示，随着中国资本市场的规模和复杂性蓬勃发展，将增加中国股票和债务的配置。

    报道提到，贝莱德的研究部门曾表示，中国不应再被视为新兴市场，并建议投资者将对该国的敞口提高至多三倍。

    报道引述贝莱德投资研究所 (BII) 首席投资策略师李伟在接受采访时表示，“中国在全球投资者的投资组合中代表性不足，但在我们看来，在全球基准指数中也是如此。    ”“它拥有第二大股票市场、第二大债券市场，应该更多地体现在投资组合中。    ”

    报道称，贝莱德投资研究所对中国资产的推荐配置，是MSCI全球指数等多元化全球投资组合的“两到三倍”。    中国目前是MSCI全球指数的第三大组成部分。    虽然中国在MSCI全球指数中的权重为4.2%，但贝莱德认为，中国的权重应该接近10%。

    中国股票将会是全球最具价值的投资标的

    今天的走势意料之中，不要期待V转，等多两天

    千万不要有侥幸心理，该减仓的必须减

今天上证指数在预期中运行，既没上过120天线，也没MACD的钝化，预示着行情在两可之间，既不筑底也不突破，上周五的低点依然不能确定就是阶段性低点。

    [cp]半导体还是取得一些进步的，只不过美国人太无耻，大家都不说了，说了可能惹祸上身。    所以实际上现在半导体行业反而更加务实，很少吹牛。    由于美国情报界的傻狗，看起来是靠搜索翻译，一些进步我就不具体说名字了。

    比如，有个做闪存的公司，媒体报道7月份该司128层工艺的闪存芯片已经迎来量产出货阶段。    市场已经有商业化产品，但是却没有太多的宣传，就这么静悄悄的过了。    按照该公司的计划，该司的闪存芯片产能将在2021年下半年实现翻倍，达到10万晶圆/月，全球占比也将有望提升至7%。
    而且媒体报道，在2020年6月，该公司还启动了二期工程建设，打算建设一个月产能达到20万晶圆的工厂，这是个巨大的产能；等到这期工厂投产之时，该公司的晶圆产能规模可以实现30万/月，全球占比将提升至20%，那才是真正的大厂。

    另一个公司，国产DRAM厂商的一家公司产能正在快速拉升，预计今年底其产能就有可能超过7万片晶圆/月。    而根据相关媒体发布信息显示，目前台湾最大的南亚科技的DRAM产能大约在7.1万片/月；这也意味着全球排名方面双方的产能差距将进一步缩小，全球市场份额可能会达到3%。    而媒体最新消息是年底可能达到8.5万片/月，明年可以达到10万片/月。    当然，这只是从产能上来看，是否最终能否达到要看市场的拓展；目前已经有多个国内整机厂家采用其产品。    当前量产的主要是19nm工艺的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片，总体上符合主流水平。    正在研发面向中高端移动、平板及消费类产品DRAM存储芯片自主可控需求、低功耗高速率LPDDR5 产品并实现产业化。    后续将推出基于10G3工艺的DDR4/LPDDR4x和DDR5/LPDDR5，还将推出基于10G5工艺的DDR5/LPDDR5以及GDDR6。    这里的10G3工艺应该指的就是17nm工艺，预计2021年底前应该可以解决，全面加入主流行列。

    代工方面，台积电、联电在大陆工厂已经达到16/14nm这个水平。    而内地有主流厂家已经稳定生产14nm产品，月产能达到1.5万片，良率95%以上。    另一个大陆工厂媒体也说跑通了14mm生产线了。    也就是说，当前大陆在工艺应用上已经到了较高水平了，能达到这个水平的只有美韩和台湾省及大陆。    如果内地半导体设备突破的话，那大陆完全可以生产自主可控的14nm，现在在突破中。

    在摄像头传感器方面，以2020年出货量口径统计，国内有个公司全球市场占有率达到29.7%，在全球市场的CMOS图像传感器供应商中出货个数排名第一。    当然都是低端为主，但是说明产品稳定性可以，质量也靠谱才能出货这么大。    那后续日韩公司会感到越看越多的压力。

    另外，国内百亿亿次超级计算机，本来有望在2020年重夺世界第一，但是中国几个公司都突然消声灭迹了。    为什么呢？因为美国人神经病一样，你要说超过他们，那他们那些网络搜索拿资料的无脑信息分析员又开始乱咬了。    所以都是悄悄的干，不再参与美国人的排名了。

    目前，中国就差一些半导体设备突破，一突破基本上就全盘活了。    现在是类似我们下围棋大龙被对方围住，半导体设备突破就相当于我们反围了他们了。    [/cp]

中国证监会易会满：机构基金销售过度娱乐化等现象必须坚决予以纠正
“有的机构经营理念不端正、管理粗放、急功近利；有的机构考核机制不合理，旱涝保收与过度激励并存；有的机构基金销售过度娱乐化，为博眼球打擦边球，等等。这些现象与我们倡导的行业文化理念是格格不入的，必须坚决予以纠正。 ”

上涨指数目前就在120/60天均线附近缠绕，这是很折磨人的走法，但是均线附近的震荡都是为了下一次的方向运动。所以，态度不明确时，方向可以看多

＃九月前瞻＃美国情报部门如期发布对Covid-19病毒溯源报告，美国人认为病毒＂动物起源＂概率大于75％，而＂实验室泄露＂概率较小。自疫情以来，美国人正式文件将病毒溯源非政治化是极不正常的！中国人会不会放弃对美军德持克里堡生物实验室的追诉，就成了一个智慧考题！新冠病毒疫情其实拔高了中国人生物医药技术的水平，尤其是基因技术的突破，钟南山说我们已经有几个团队在复制mRNA技术，这是未来攻克癌症的核心技术，常态下，我们是落后十年以上的，在目前紧急情况下，全世界都在使用中国人的病毒检测防控器械，欧美的工厂根本就无法如此快速安全的从实验室递进到产线，华大基因们奠定了强实的技术基础！美联储会议显示美国人债务上限24.8万亿无法突破之际，9月份实质性进入缩表周期了，谈什么加息，哪有加息的机会！我们昨天正式宣布商业云时代结束，政府云是全世界的主流模式，当下工业云的核心载体是阿里云腾讯云，未来的lDC都只能是工信囗的财产，未来的财富未来的竞争力只有Data！恒大高管团队下周一从深圳迁回广州珠江新城上班，整体接管的模式应该没有了，将会是能卖的卖该破产的破产了吧！这场远未结束的疫情检验了太多的东西也改变了很多人和事！不经历风雨，怎么见彩虹！

中兴通讯出利好反而股价下去了

股市不缺机会，缺的是耐心。我们依然坚持这里会是反弹高点，请坚持观察，等候明确的加仓信息。同时，务必选择比较符合专精特新方向的优质个股，以做战略性持仓。美国大概率是陷入深度滞涨，可以关注黄金，注意是实体黄金，因为黄金个股本身就有通缩交易的悖论。也就说通缩来临时，买黄金的能力反而减少了，涨价不增量的市场，就是滞涨。

明天早上，大家分头进场加仓，这里上证指数已经给出明确的多头信号，建议各位明天各种进场，充分研究各自感兴趣的标的。明确一点，券商板块不会很差的。

    每一次大的股市行情也就是20根K线的事，通常一年就是一个月的涨幅，这也是符合二八法则的。

    如果不到真正的关键时刻，说太多的东西对于操作是没有意义的，而这次来到关键时刻，一句话“进场”就够了。

    很多人坚守这里并不是看笑话的，相信大家都在等待2014年10月份的机会，这里面绝大多数人都了解我2014年开始。    我们对5178的逃顶安排精确到了小时分钟，那时上海虹桥机场正在淹水，我在上海机场发出减仓清仓的指令。

    今天建议大家再次进场，今年的行情也就是这一波涨幅，别期望太高。    当然，行情是走出来的，一步步观察，留意！
    ????????

目前对上证指数的运行保持乐观谨慎向上的认识，行情还在正常运行秩序之中，持仓待颠

    恒大，究竟没有等来城楼的救援，很可能要硬着陆了，这个周末将会是意料中的那个周末吧！
    房住不炒之后，并没有积极踩住刹车，不顾死活的继续拿地继续大面积开新盘，其实就是选择了不归路。
    更加不可理喻的事情是为什么要自己的员工集资做理财产品呢？估计非法集资是最小的问题。

    2021就在3700这里，所以，关键不关键，其实大家都心知肚明的，所以，回调肯定是好事。

    中国A股未来的逻辑，大家其实是在看投资渠道的问题，房地产休市之后，国内大量的资金无处可投，便会一致性看到股市这个路径。    美联储发钱之后，美国的投资渠道也不多的，实体经济也不需要间接融资，所以，美国多发的钱，其实没有在消费者手中转多几圈，都直接去到股市里了，然后产业资本又直接赎回自己的筹码，于是发钱而起的牛市，十年不衰。

    现在美联储紧缩是死，不紧银根也是死，我们当然是坚持看空美股的

    可如果A股能够走出独立行情，这个难度不是一般大的

    所以，宏观看好A股，细节上提防美股

    我们最近一直讲，美股一旦脱线，肯定是断崖式崩溃，因为盈利筹码太多了。    而且都是机械盘，一旦触发抛售机制，量化交易系统搏命抛卖，至今人类无解！

2021年的双节期间，房地产市场不说转向，但遇冷是大概率事件！我上次专文指出许太丁玉梅提前赎回2300万恒大理财产品是＂不懂规矩＂！刚刚从外媒获悉许太要返钱给恒大财富了，国内媒体纷纷规避丁玉梅三个字，对于不懂规矩的人没必要尊重！恒大财富全部是员工集资，说白了就是地产信托产品，TMD全中国的地产信托有低于12%的吗？恒大的海外债没有一个低于15％，而恒大财富给自己人才8％摆明了欺负内部员工！2300万可以帮到多少员工家庭，而丁玉梅的表现根本就没有对丈夫许家印的事业许家印的伙伴有一丝丝的关怀，这是要遭报应的！外媒将恒大对标雷曼，担心房子引爆金融街。内媒则对标海航，希望国资委引导软着陆。实际上，我认为救或不救，沙盘推演是有人做过了的，不过是当事人不够万达王诚恳还想着侥幸留点家底吧！万达王到底是西藏王东北虎的红底子，jack Ma 也是因为没有pony Ma红底子吧！恒大财富涉嫌非法集资，很容易升级到刑事案件的！许太没有一点点的敬畏之心，忽略了一个事实，为什么恒大如此迅速在三四线城市铺开为什么那么多的员工可以筹资？因为是各个地方有头有脸有钱的人都拢到恒大项目上了，包银海航华信赖小民都只弄银行的钱，许家印不是！

我相信很多很多年以后，人们都会回忆2021年的双节期间发生的事情！到底是我们太蠢还是说现实太残忍，没有人会有答案的！河南漯河肉联厂成就了今天的双汇发展，而河南舞阳钢厂也成就了今天的恒大许家，最近恒大双汇都蛮热闹，算是为天下笑吧。人，无论哪朝哪代的，无论多大的官多富的钱，总归要修德。不然，靠运气得来的，还真就能凭实力丢掉了！恒大爆雷之际，任泽平无辜躺枪，当然就是个酸葡萄现象。自古以来，中国的忠臣良相多了去了，可那王座上的王八蛋们还不是一个个车水马龙般轮着转，恒大们真听得进任泽平？真懂任泽平，还能在房住不炒之后拼命拿地贷款修房子？！唉，自古以来，修德之才，只能依靠明德之君才能显达，遇不遇，天也。穷达以时，德行一也！屈原早就说过若真有才那就不必找人推荐晋用，当然，我认为真有才德也不能踩压同行以自显。任泽平是领了恒大千万年薪，不过恒大看中的其实是任泽平背后的政商人脉，绝不是任泽平对经济发展的认知，恒大就是个简单的土地倒腾商，真要国际国内经济发展观干啥呢？！若成功对接一个国际融资平台，如果资金成本低那么0.1，任泽平的工资又算得了什么！恒大之殇完全是自作自受！不过是增加了我们2022年的压力，这一次的压力很可能是前所未有，每个人都将会受到影响！让世界慢下来，让每只脚听听自己的内心：这是我们期望的发展方式吗？！深刻的变革触及灵魂的革命不可能会在温室里发生的，一定要有一场刻骨铭心的事件，大疫之后必有大灾，即此。

    ＃许家印中秋劫＃一个坐拥两幢香港半山别墅的许家印，对13万买了恒大高端理财的苦逼员工说＂艰苦奋斗＂＂走出至暗时刻＂，造孽啊，许家印11号之前没有等到深圳市国资委的任何表态，灰溜溜的跑回广州市，而在21号以前也没有等到广东省国资委任何信息，我认为许家印这次是劫数难逃了，大概率是硬着陆了！

    顶层原因是跟房住不炒唱对台戏，跟香港地产业明火执仗，政治经济学几乎是零分。    临阵换主场，拒绝万科不搭理广州城投，兵家大忌！

    这份“家书”当即紧急动员令，苍白无力，绝望之极！本周是恒大的国际“清算周”。    在接下来几天里，恒大要对在岸债券和美元债券支付略微超过1亿美元的利息。    因恒大楼盘烂尾会有250万预购楼花的人无法如期收楼！这个中秋，将会是许家印一生中最后一个安静的中秋。    而对于我们来说，未来的5年这个也是比较好的节日！喝杯酒吧，明天的A股不会有事的！

#中房美股#
恒大用了1年时间跌90%，而南昌新力跌78%只用了仅仅1个小时，美国财长耶伦(Janet Yellen)9月19日再次呼吁国会提高联邦债务上限突破28.6万亿，耶伦认为美国债务违约将引发一场历史性的金融危机，她说“我们将在这场危机中成为一个永久性的弱国”。这世界居然走到不给美国人借钱就是阻止世界发展了！9月23日，美联储又要召开议息会议，将可能影响美国股市走向。因中国恒大债务违约，美国银行已将2021年中国GDP 增速从 8.3% 下调至 8.0%， 2022 年的增速也从 6.2% 下调至 5.3%。高盛也警告称，除非中国的增长目标远低于 5%-6%，否则房地产市场的进一步恶化将挑战 2022 年的经济政策。历史的巧合还是疫情使然，我们面临的两大挑战中房美股竟然在这个时点相逢！深受房地产绑架的香港，已出现历史性的转折，被香港地产商长期阻止的空置税、新界开发、大规模填海等发展模式都将正式开启。中国过去十年所有的家庭都把财富积攒到房子上，然后每个人都想着买卖房子挣大钱。而恒大债务违约将会彻底改变房地产业态。一直以来，好多投资人都跟我讲，买房跑赢通胀就好。其实，我一再解释房子就是通胀，而不能扛通胀。因为霍英东将期房模式从英国引入大陆之后，房子就是私人债务，债务就是提前发币，而通胀本身也就是货币超发，货币超发就是提前发币，房即是债，债即是币，房子是通胀本身而不是规避通胀的工具。从新力的走势可知，美股崩盘房价崩溃的初期都会极端惨烈。一个月跌掉首付是大概率事件。但依照香港1997年的房地产负资产化情况看，凡是供楼超过5年的家庭都不会断供弃楼，而会像日本一样熬10年以辜振明资产负债表模式维持供楼，整个日本花了15年时间才摆脱房地产负值困扰。比较作孽的是2019年之后买楼的人，缴了巨额的首付，断或不断都是血，好难抉策的。

    【美国银行在恒大阴影下下调中国经济增长预期】
    美国银行周二下调了对中国经济增长的预测，以应对房地产巨头恒大的麻烦不断加剧、新冠肺炎疫情爆发以及普遍的监管紧缩，超出了其他华尔街投资银行发出的警告。
    虽然美国银行将今年对中国的实际国内生产总值 (GDP) 增长预测仅仅从 8.3% 下调至 8.0%，但将 2022 年的最大下调幅度从 6.2% 下调至 5.3%。    它还将其 2023 年的前景从 6.0% 下调至 5.8%。
    美国银行的下调预期之际，正值中国 14.5 万亿美元经济体面临的经济逆风越来越大，并反映出人们越来越担心恒大的麻烦可能会产生广泛影响。
    在中国去年从新冠疫情流行中复苏之后，包括零售销售和工厂产出在内的近期疲软数据也表明，由于供应链瓶颈和 COVID-19，该国经济出现下滑。
    渣打银行和荷兰国际集团上周表示，他们认为政策支持不足是其 GDP 预测的主要下行风险，并呼吁在第四季度将央行的存款准备金率下调 50 个基点。
    高盛周一警告称，除非中国的增长目标远低于 5%-6%，否则房地产市场的进一步恶化将挑战 2022 年的经济政策。
    自从负债累累的恒大违约风险增加以来，占中国经济约四分之一的中国房地产行业一直是人们关注的焦点，周一全球股票市场因其影响而下挫。
    恒大的负债总额为 3050 亿美元，本周将支付两笔债券，这不太可能兑现。    其总负债负担不到 GDP 的 2%，表明北京有能力防止更广泛的经济冲击。
    美国银行表示，如果政府促进有序的债务重组，恒大目前存在的问题的基本情景是，对整个房地产行业和金融市场的“溢出效应”影响很小。
    该投资银行的分析师在一份报告中表示：“从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度，任何政策反应的进一步延迟或对重大债务人违约的处理不当都可能增加增长错位的风险。    ”

    这些年来，明天集团肖建华爆雷，安邦集团吴晓晖爆雷，先锋集团张振新爆雷，华信集团叶简明爆雷，海航集团王键爆雷都从没祸及过本企业员工，而恒大高管竟然对于员工的血汗钱不管不顾，迟早会有报应的，只是不知会从哪开始！

    恒大的问题到底有多大，我们无法猜测，相信很快就会有结论；恒大问题如何解决，我们也不需讨论，相信很快就会有解决办法，软着陆、硬着陆，总归会着陆。

    如果购买了恒大财富产品的人建议赶紧去办理物业兑付确认手续！

    China #Evergrande’s main unit Hengda Real Estate Group said Wed that it would make a bond interest payment on its Shenzhen-traded 5.8% Sept 2025 bond on Sept. 23.

    由翻译自英语
    中国#Evergrande其主要子公司恒大房地产集团周三表示，将于 9 月 23 日为其在深圳交易的 5.8% 2025 年 9 月债券支付债券利息。

    ～～看来地主家还有余粮

Brilliant: Beijing will pay local bondholders and soft nationalize Evergrande, but will avoid allegations of backsliding on tightening/deleveraging promises and and "common prosperity" by stuffing foreign creditors.

    外媒不断说政府会拯救恒大，不知道是不是恒大安排境外媒体逼宫。

    如果真的要救，为什么还要拖拖拉拉的

    搞不懂，也许外媒还在维系着一直以来的暗线资源

从山东到江苏，越浙江过福建，今天集中广东，开三停四，开五停二，限排限电限产，各种质疑各个抱怨！从全球供应链的角度来讲，中国当下的产线负荷肯定是扭曲的、不可持续的、危险的，我们必须自行调整结束，减少产量，避免重复投资规避资源浪费！以美国人的疫情反弹为代表的第三波疫情感染率不高死亡率低，英国人也差不多熬过来了，美国对中国游客直接开放了，Covid-19流感化的倾向正在加强，全球恐慌性采购一旦按下暂停键，我们的产业链肯定会吃憋！所以，我们必须要有万全之策！记得中国猪肉产业链的痛苦吧，8个月内我们的猪肉产量恢复到2017年的峰值！不要买车不要扩线，美国人死了67万怎么可能会新增需求？11月份美联储缩减购债，活钱也是减少了！

    ＃阅王朝更替，叹历史兴衰＃
    2021年的双节注定将载入史册！

    供应链管理技术引入中国时，我们就深入学习积极宣导应用，希望中国人的产业链夯实成强，遗憾的是我们虽说是记住了囚徒困境牛鞭效应，但每个人都认为他的那只蝴蝶与众不同无坚不摧！供应链金融第一个被干掉的是南方高科，最后一个是海航集团？上海电气？雪松控股？肯定不对。    我认为恒大之后还有更大的雷。

    全国74％的中产已经有房了（图九），甲级写字楼的空置率（图八）很快会达到历史峰值，互联网金融业丶教培业、中介业出清了几百万工作岗位！

    大疫之后必有大灾，通胀之后必有通缩！英国人已经在抢燃油（图一），美国人也四处警告史上最大的泡沫会爆炸（图三），我们输出的商品价格指数16年横盘（图二），当下所有的成本都在涨时，温州人降低价格接外单，引发全国限电限产，我在7月份就说小心9月份圣诞节订单旺季之后的一地鸡毛，就像越南当下的工厂千疮百孔！

    孟晚舟案的和平落幕，将会是中国人的一次重大胜利，为保障中国企业家海外安全提供了蓝本，但国企高管其实直接去面对美国人的信心还得观察，不过孟案对于中国高净值人群转移财产倒是嚇阻了不少。    疫情期间华资购买英国加拿大的房子的力量骤升！

    海航陈锋归案据说是海航财富300亿亏空涉及2.3万海航员工的财产安全，国资委要求陈解散慈航基金救济员工，而陈锋宁愿渡佛而不济员工，拒绝拿慈航的10亿现金归偿员工的集资款！我当时说恒大财富会改变恒大雷的属性！坊间一直传闻恒大一直确保准时足额归偿海外债的本息，而不愿归偿员工的集资款，本来9月23日恒大还准备支付一笔海外债利息的，但各省市同步设立恒大楼盘资金维稳监控帐号，要求相关的资金全部纳入专户统筹！这样一来，恒大现金流全部锁仓！注意文件中没有“否则”！保证购房人的权益压倒一切！如果是胆敢触碰这条底线，估计是会抓人的

    ！融创绍兴昨天也正式发出求助函！过去十年来，所有的人都争着买房，所有的人都希望卖掉投资房挣大钱！租金收入不够付房贷，赶紧出掉！

    昨天的A股可能吓坏了很多持仓人，估计今天会真的止跌，让每个人都安安心心的渡假，这个假期再不去花钱，我们国内好多的景点都会关闭了。    譬如说华侨城的本部游乐园就没了。    所以，要买要卖的都等节后吧！

    美国是因为2500页一个新的3.5万亿基建方案在国会吵架，共和党直接问佩肋西这么厚的文书，你自己有没有看完？都无法看完的方案，就无法评估。    但我认为美国国债迟早要突破28.6万亿上限的，不然10月13日拜登政府就要关门了。

    至于说黄金，我们是基于疫情世界一片混乱，而美国国家债务28.6万亿，但是美国整体的债务达到165万亿，每一张美钞都是美国人的债！稍微不慎，一个巨大的美元泡沫就会被新冠刺破。    所以，摸一坨黄金先。

卢麒元：恒大债务危机仍在发酵，空壳债正在连锁爆破。事实上，境内外金融机构极为紧张。会否酿成一场金融风暴，仍在观察。请大家处理手上所有金融产品，包括股票和不动产投资。持嬴保泰，等风暴过去。

我认为A股的位置不至于会有血流成河的机会，乐观之际别重仓，不要再弄成历史性陈仓破股了！黄金已经在横盘一年以上，可以明确是国际资本控盘，也许黄金趋势性起涨时，国际金融血雨腥风了吧！股市有风险，操作责任自担！

    [cp]据奥维(AVC)数据罗盘，2021年第40周(9月27日至10月3日)，中国国内线下渠道家电销售额比去年同期减少1.94%，销量同比减少18.42%。    从销售额、销量的对比看，家电销售均价同比大幅攀升。
    加上今年以来，铜、钢、塑料等大宗原材料的采购成本大幅上涨，使家电产品的终端零售价明显提升，也抑制了部分需求。
    据奥维数据罗盘，2021年第40周，在国内家电市场的线下渠道，冰箱、洗衣机、彩电的均价分别同比增加908元、579元和1437元。    [/cp]

    一场真正的滞涨可能比我们预料的要早很多，抗滞账的板块

原来以为三条红线是有兜底方案的，结果9月14日恒大爆雷以来，手足无措。我本来想7天假期内会有特别行动小组进驻探讨解决方案，结果呢，毫无作为。多米诺骨牌，现在的恒大、花样年都是有极深厚背景的，这种倒下去会砸多深，天晓得

    ＃资源错配才是危机的原因＃
    本来每年夏季广东省至少要有4∽5个台风，但2021年没有，所以才会出现中原水灾，是传说时期洪荒时代的鲧禹大水区域，这个是无法防控的，没有人会为了千年一遇的水灾做应急预案的，这就是无为而治！

    亚当?斯密三次描述市场“无形的手”，哈耶克一生呵护市场“自发秩序”，其实就是中国人的“无违（为）”思想！
    我们的天然气煤炭都在但使用者拿不到手，并不是能源危机只是取得能源的方式方法人为改变极不方便了！所以能源价格阶段性见顶是大概率事件。

    我们把猪肉从50干到5元不足9个月时间，不要低估白人的能力，我说了美国佬第三波一旦要死白领的时候，就会强制口罩，ⅠBM要求的不戴口罩的开除不办理养老保险手续！

    我们从2016年开始把房价干到了6个荷包，于是乎2021年中秋节国庆节期间，深圳市二手楼成交量为0！

    我认为恒大雷本身的影响有限，因为是分布在全国238个楼盘，相信三四线城市买恒大楼的都是有钱人做恒大供应商的都是当地权贵集团，总损失不会超过P2P集体暴雷岁月，不过要警惕房地产业急剧萎缩造成的钢材玻璃涂装家居业的急挫，当下要考虑像猪肉行业的一地猪毛惨痛！

    2020年恐慌式的养猪补栏项目，2022年春节后至少要关闭40％！

    而广州市深圳市2022年底至少有200个旧村改造项目交楼！

    我们当下丙烯酸及酯类产品价格太高，这个长周期产品要参考苯乙烯泡沫箱及玖龙纸业的短周期产品的出货量，大疫之后的通缩已经在路上了。

    没有人能够躲得过资源错配的危机，无形的手如果有用，市场就不会自发的将集装箱吉箱甩落欧美大陆，如果各国政府不联调海运集装箱资源，2022年的美国人疫情没了，货过不来，因为中国没吉箱了！

＃资产负债表式破产＃辜朝明定义了日本的15年资产负债表式衰退，我认为2018年以后在深圳东莞贷款买房的人大概率在2023年前遭遇资产负债表式破产！杨六一自诉在2021年1月份花600万买了东莞松山湖的房子，2021年10月份实欠银行贷款余额480万，而其房产被指导为市值300万，也就是杨六一工作还在工资还有房子还住着，可突然欠了银行180万债务，变成负资产阶层了。这就是我们大部分人到日本旅游看上去日本大街小巷都秩序井然，并没有传说中的日本经济泡沫，而其实日本岛已经是无灵魂，整个国家背负累累债务，无心贷款无心消费无心创优，一觉醒来，手机产业家电产业重汽产业都拱手让给了中国，这是典型的东亚资产负债表式衰退！过去十年，我们的媒体铺天盖地的宣导房地产只涨不跌抗通胀抗金融风险要做资产配置，一大批刚需拼了六个荷包抢房而一部分投机人也疯狂的推波助澜，2021年1月份东莞的房价涨幅达到了26％，市场上都在传言深圳有钱人都到东莞抢房了！杨六一的松山湖房子应该是改善型住房，杨的自诉暗示其首期款估计得有60万商贷，这就是超能力消费，每个人都想着600万升值到800万，2026年卖出净赚200万，然后移居到城区过好日子！估计中介还为杨六一设计了商贷的月供计划，东莞的工人没有几个人能月供21000的！所以，我认为2022年春节后商贷供楼的会是第一道续贷槛，2023年春节后约有10万套旧改房源上市，会是天大的跌价坎！其实180万租住广州市珠江新城可以快乐生活三十年。当房价下跌遇到通货膨胀将会加剧整个社会的通缩，哈尔滨发文鼓励逆市买房，因为遇到卖地通缩，国庆前后北上广杭的土地出让市场报名率不到50％，而土地出让金是地方财政来源的43％以上，元旦节估计深圳二手房成交还是0，不到2023年春节不要出手！注意附图是真实情况，还挂在政府的网上，东莞市住建局已经是连夜受理！

转录：
～～四季度大概率是市场风格的转换期。尤其是接下来的一个月时间，非常敏感！小心美联储货币政策正式启动收缩进程带来的系统风险，小心市场上行动力衰竭的双重风险。随着几乎所有题材的浮现和纳入，能源和工农业原材料价格已经接近离谱，下游吃不消，消费能力跟不上，各国政府和产业界都很焦急。因为长此以往，上下游成本关系必然陷于超级紊乱，全球经济会因此失序。如此高亢的市场应该是不可持续的，全球金融市场需要一场洗牌行动，美国股市、中国楼市以及大宗商品是调整重点。明年的经济形势预计更加复杂，能源全面紧张的硬约束下，经济降温、降低能耗，弹压投资和重塑需求应该是政策的主基调，否则矛盾会更加尖锐、冲突会更加激烈——比如中美关系、社会舆论以及台海局势等等......

    目前来讲，股市不会很差，但是多大的涨幅也不要预期。    整个金融系统换锚是非常明显的。    不是不救恒大，我认为还在做沙盘推演。    但地方财政收入肯定会切入房地产税，总而言之，房地产的发展是到了非常严峻的时刻，一个存款100万的年轻人不考虑生活统筹竟然敢撬动600万元的房子，整个社会已经对杠杆失去了敬畏之心，接下来真有人敢撬动1000万的房子了。    “野村控股认为中国开发商举债达到5万亿美金，比2016年债务总额翻番，已经超过全球第三大经济体日本2020年的GDP总值”。

    我们这代人是见过海南北海惠阳房地产泡沫、香港负资产、广州1997年房地产泡沫破灭，但是更多的年轻人真的相信房地产神话，不惜一切拥有房地产，希望靠房子增值发财。

    这次切换估计真的要来了。

不失望，不空仓；不厚望，不重仓。跟随股市为主

    我在公众号写了篇文章，核心结论是：我们的化工能源大宗商品价格春节前大概率见顶！
    万华化学股价一旦盘中跌穿100元，隔天选择卖出，当然大概率是重返150！

    我们11.4价位关注新希望，股价当在肉价筑底之前筑底。

    这个冬天有点冷，恒大不会死，但房地产大概率是顶部，人民币美元汇率昨夜加剧波动，市场不稳定表示在选择方向！

    三年后的新能源电池技术结构材料都可能是天翻地覆的变化，宁德时代此时此刻大规模融资扩产实际上是风险极大的，尚德光伏的悲剧肯定不会最后一幕！

    BDl指数从5.7跌到了4.7，别以为美国的超市没有货，美国的罗宾逊全球物流公司前二季度业绩爆增44%，利润增长21%，没有货怎么会有物流业绩爆增！

    9月份美国的纾困补贴全部停了，接下来就是外贸订单断崖式下滑，我们的钢材化工原材料即刻回调！

我们在肉食冷链行业，了解国家在恢复猪肉供应链使的力，我认为当下的三大肉企比着报亏损，是冲着国家兜底政策的！不过以我国力补贴500亿能够保障猪肉供应也是合理的！

    《美元买来的全球供应链混乱》

    我的微信文章

    美国纾困救济金直接给到消费者，一部分资金立即在海外采购造成了到货历史天量给码头口岸都形成压力，资金变成了码头存货无法有效周转，而另一部分资金进入股市既抬高了股价又锁死了资金的流动性，于是5.6万亿的纾困资金演化成商业资本沉淀在码头港口，进化成金融资本堆积在股市证券市场，没有形成产业资本也没达成理想的货币乘数效应，于是乎锁死了美国资本市场的流动性。    另一方面，中国的出口货物多是FOB结算，8、9、10月份肯定是中国代工贸易收汇历史性峰值，人民币的流动性被动增加，大宗商品价格被迫上涨，影响产业链下游的正常运作，人民币不可能在这种情形下放水，所以，美联储必须加息召回全球美元以保障境内流动性，因为继续QE现金还是坚持两条路流出，而央行必须防范热钱流失造成人民币资产价格急速下跌！A股上涨必须要有大资金支持

    2021年是机遇与风险并存的一年，不过机遇都已经用完了！10月份的房地产销售数据新鲜出炉，月销售收入500亿以上的仅碧桂园保利融创三家房企，恒大-11.5亿！
    我估计税收细则颁布之前，房地产市场继续通缩为主。    那么与房地产紧密相关的产业都将面临消费通缩。
    10月份美国的疫情感染人数、入院人数、死亡人数蹊跷的全是下滑，就好像风卷残云般covid-19消失了，紧接着因疫发钱的日子没了，重修USA的基建款还没发，而圣诞节礼物订单早已结束了，美国的消费订单也开始萎缩了，双缩重叠将考验我们的产线怎么办？！
    我一直认为腾格里沙漠是最好的光伏发电基地，必将替代房地产引擎作用！但这个转型会很苦！如日本的房地产从广场协议开始下行之后，过去20年从未涨过价，东京繁华地段80平方米的公寓300万人民币仅相当于广州市珠江新城的50％！

    http://t.cn/A6MWfVP4[/cp]

耐心等候，不要掉以轻心。弄不好，这里就是我们预期的A股10年大底。

11月12日是六中全会新闻发布会。

    目前上证指数的低点，你先预估是未来3年的起点吧。
    这两周的节奏安排既符合K线运行结构，也符合消息面的切换。    原则上，11月15日前后各自满仓作业，新能源板块一定是长线品种，将会接替房地产板块成为国之动力，各自挑选标的吧。

    至于新希望中兴通讯中芯国际万华化学美的集团不要迷信。

    当然，99%的散户依然喜欢券商，东方财富海通证券都是轻资产的企业，跟港股的腾讯阿里一样吧。

    ＃黄金怒放＃我是坚定的黄金多头，自疫情爆发以来，一直持有黄金仓位！

    石油、美元、房地产、黄金，只有当黄金异动时，人们才知道屁股下面有什么雷！别管美联储怎么QE怎么加息，也不管各地方怎么放开限购怎么鼓励拍地，简单的理解：美联储继续放水还是治国？房地产继续飚升还是市场？

    当然会有反复，“狼来了”还曾喊过三次呢，清醒的抵制诱惑，六个荷包决定了房地产价格的峰值，当然我们这代人6124肯定要越过去的。

    孔子弟子三千贤人七十二，周游列国其实就是个拔尖学习班，《论语》比较多的内容就是这个尖子班的学习笔记，孔门衍八派，都是这个班的学生所创，郭店楚简、清华楚简、上愽楚简清楚的表明，即使是孔子的尖子班内也有巨大的分歧，有教无类，首先承认了学生是有分类的，一棒子擀平K12是不是矫枉过正？！

大家千万不要迷信任何荐股人，尤其是大牛市的起点，那股神满天飞，个个都可以上CCTV的腕，一定要自己选择操作股票，至少知道美的集团是做什么的，这样会心安，所谓力不到不求财，看过摸过想过，才妥

大资金可别自己瞎操作，专业的股票型理财产品，或者就是股票基金都会好些。毕竟都是依靠专业文凭在挣钱的人，让专业的人帮忙打理投资，这是常识！可别在大牛市里亏掉了短裤！

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加:2021-08-02 10:38:58 更:2021-12-06 15:42:51

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