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[股市论谈]裸K操盘、乐活赚钱，善意分享、共同交流[第1438页] |
| 作者:常德芙蓉王 |
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现在的国际情势非常复杂，大家千万不要重仓，同时，绝不能单押一只个股，及时阅读信息。 今天有人还在问我万华化学要不要调仓，我上周特意注明“不分标的”减仓啊。 请注意，希望3月份美国不出事吧！！！ |
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#美国超级周期开启# 2021年伊始，美国财政赤字已经达到70年来的最差水平。 美联储正面临严峻困境。 美国国债发行年内必定创纪录，欧洲日本中国不太可能继续购买美国国债。 2020年，除美国的银行和美联储本身外，就没有任何大规模的海外买家了，只有约5.2%流向国际市场。 美国拜登希望重返欧洲，不如说希望向欧洲推销美国国债，美国已经形成了历史上最大的资产泡沫，尤其是，过去10年，大量的持续的购买亚洲新兴市场的产品，导致美国的原材料工业投资处于持续下滑的状态，矿业投资录得62年新低，使得当下的海外市场大宗原材料暴涨，美国进入成本推动型通货膨胀超级周期。 如果拜登启动3万亿大基建计划，全球钢材水泥价格还会进一步上涨。 今天做多黄金的宏观、基本面和技术面的理由很多，美欧财政政策的鲁莽（超发货币、负利息），大规模的国家债务积累，美国已经没有估值低的资产，收益率高于通胀率，恶化的经常账户赤字问题，通胀预期继续以高于名义利率的速度回升，政策制定者被迫热衷于经济运行。 黄金长期牛市正在开启。 |
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#世纪变局# 我们常认为满清遇到了慈禧太后是爱新觉罗家族倒了八辈子霉，百年之后，美国人会明白选川普做总统竟使USA倒了十辈子霉运！一场百年再遇的世纪变局已经在发生，我们要高度警惕即将发生的美国股债双杀！ 2021年1-2月受海外需求回暖以及春节就地过年等因素拉动，中国实现出口4688.7亿美元，增长60.6%；实现进口3656.2亿美元，增长22.2%；其中今年2月出口更是激增154%。 同志们当理解为什么BA（丙烯酸丁酯）在6个月内价格翻倍了吧！ 美国在Filibuster议事规则下，1.9万亿纾困金将可能在3月中旬过会，我认为黄金石油还有涨价空间！不过，如果是只靠美联储印钱就能解决民生问题，那奥地利学派、芝加哥学派还争百年啥的，直接印钱不就得了！ 上周美国长期国债市场剧烈震荡，收益率飕飕的上涨，那就是流动性短缺的信号！你想想2020年的国债只有5.4%卖给海外市场，当下又哪有人会卖美债，不过是美联储印钱直接到美国财政部购债或收购市场上的垃圾债，然后呢，美国财政部也只能是拿着钱发发联邦雇员的工资而已，美国财政的角色限制了货币乘数，所以，美国金融风险已经到了人类历史上最高级别！ 美债收益率是因为沒人买才上调的，不是因为值钱了，而美国政府是不能容允美债收益率持续上涨的，增加财政开支，变相增加信贷利息，将不得不增加短债减少长债，而短债的操作一旦失手，市场流动性枯竭，将直接让美股"嘎嘣“！ A股反弹在即，减仓观察！ |
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#经济管理就是一个笑话# 美国趁着疫情一年期间发放纾困金2.2万亿+0.9万亿+1.9万亿，美国国债30万亿达到历史峰值，钢铁白银蹭蹭上涨，结果2月份CPI才1.7%，然后全美的存房被抢购一空，股票行情上涨30%！ 反正我们的抗疫债没发完，2020年10月开始紧缩银根，结果2月份社融总额创新高，东莞房价上涨25%，股票行情萎靡不振，股票基金端酒说话！ 7月份之前一定会有一只蝴蝶，黑蝴蝶精，世界终究要回到他本来的样子的！ Save America,做梦吧！ |
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| 耐心等候，大盘回撤，可能有再一次的下行，这里没有大的风险。 但别急于加仓。 万华化学，中芯国际都是健康的。 |
| 目前达成的共识是共同宣布确定取消午餐会、晚餐会。 ???全球资本市场瑟瑟发抖中，之前说蝴蝶从加洲起飞，这次的蝴蝶从阿拉斯加起飞了！ |
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| 美国建国245年以来，第一次在本土被海外势力如此怒怼！ |
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https://mp.weixin.qq.com/s/yiExTARIcYJSYCRZlidD3A 潇湘大地山水相宜、沃野千里、资源丰富，饭稻羹鱼、衣丝履麻、食物香料中药同源的生活方式，人定胜天的巫学底蕴，无君无为的政治理念，筚路蓝缕的个性，刑身以正国的勇气，的确使湖南人不常“出湘”求官，但别小觑湖南人“不鸣则已，一鸣惊人”的处世风格！ |
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很快就有结果了。 估计该再次起涨 |
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https://mp.weixin.qq.com/s/yiExTARIcYJSYCRZlidD3A ＃潇湘历史＃湖南大米曾经改写了中国历史，55个民族在这里共享湖南熟！但今天的湘米真的难再开口，杂交稻不仅难吃还无法自制稻种！ 当下的BCl所谓新疆棉事件，不过是资本主义《棉花帝国》思维惯性使然！美国佬从英国偷的知识产权就是纺织厂技术，这是富兰克林亲自布置的纺织工人偷窃的！新疆棉不仅挑战印度棉，也已经危及美国棉的生态！ 《枪炮细菌与钢铁》一直在改变世界，新冠肺炎疫情当然也会影响世界秩序！棉花大豆玉米肉食将会迎来一场历史性的涨价潮，因为川普叠加疫情，美国粮食库存降到2012年的低值，华尔街多单已有500亿。 中国为了执行第一阶段协议每天在进口10万公吨粮食，2020年新增养猪场的产能超过2017年的总出栏数，估计6月份猪饲料消耗值创历史新高。 中国进口乙醇总量也创历史纪录，全球玉米乙醇全部被中国收购，美国北部正值干旱时点，相信疫后全球粮食涨价不可避免！ 而我的中医朋友天天在朋友圈晒＂生了，又生了＂！转基因食品杂交稻米调和油影响国人生育率，中国人自古不吃“骡子肉“，可今天的餐桌上绝大部分都是“骡子＂！ 一个新疆棉就敢挑衅我14亿人民！我们要清醒过来，用好疫情机会，回归健康食谱，让洞庭湖再种出香喷喷的大米！这不是粮食问题，种族的生存面临资本主义的挑战！ |
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本週的行情就是這樣震盪結束了，下週準備再次進場。 之前的熱點依然是熱點，目前沒有看到一個新興的熱點板塊。 各自選擇進場標的，各自準備進場節奏。 當然，務必防備國際金融市場的壞死，土耳其的金融崩潰，不是換掉央行行長就能解決問題的！ 直白的說，A股下週大概率做多，但是海外市場風險集聚到了不得不爆的程度！ |
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＃世界一定会常常保持本来的样子＃欧洲在呼吁建立全球抗疫联盟，我一直坚持中国应该积极参与搭建全球抗疫行动组织，这是一次世界秩序重塑机会！ 全球疯狂发钱的时候中国率先保持货币常态化，美国的材料价格已经整体出现通胀苗头！通常在大灾大难之际人民会捏紧钱包少花钱市场表现为通缩，但疫苗实施疫情结束人民开始放松疫情期间发的钱会涌入市场推高物价不可避免的通胀！ 近期对冲基金经理Bill Hwang暴仓后，高盛抢跑卖掉105亿美元，大摩卖掉80亿美元，但有多家券商没来得及出完货。 Hwang利用美国证监会的监管漏洞，用衍生品避免了5%必须申报的规定，利用衍生品，控制多家公司实际股权全在10%以上，德意志银行DB也有融资，欧美日都有卷入！这次爆仓总金额可能高达1200亿美元！ 钱多了，一定会烧包的！ 图二显示，中国对欧洲反华律所的定向制裁已经在起作用，向川普学习精准制裁反华个人及团体！ |
| Archegos爆仓风波影响太大，是否会把美股带崩。 目前并不明确，预计1200亿的仓位，不是短时间能够平抑的。 当下的A股，很明确不再下跌而已，震荡还没完全结束，3月份就是打酱油吧。 我们认为目前适合挑选标的，重新进场的时间很近了。 如果国际市场稳定的话，4月10日左右会有进场指令。 国际金融局势的恶化目前预计在5、6月份之交，美国的疫苗5月份完成全民注射，当疫情退出，滥发的货币进入市场，经济规律就要发挥作用了的。 所以，不要重仓。 |
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＃市场的最大逻辑就是谁都看不懂它的逻辑＃ Archegos资本Bill Huang所使用的逻辑就是当下我们大多数人相信的：做多中概股，因为中国经济率先复苏，做空道琼斯指数，以相互对冲风险，因为美国的股票总是不会一直涨！他的大部分资金是由野村控股和瑞士信贷集团等所谓的差价合约提供，一方面资金便宜，另外签字的票据款可以瞬间提供大体量资金。 实际上，Archegos不实际拥有筹码，证监会也查不到操作证据。 昨夜表明这个事情还没结束，中概股出现赎单回补，各大银行也在调整操作节奏！ 最正确的逻辑遭遇最大的亏损！ 而美债收益率与道琼斯指数携手新高，美国拜登明示加税推动大基建计划，但美国股票依然在涨！ 美国的疫情结束后，将会挑起病毒溯源政治化，严重影响国际关系，目前德法英没有站队，后面难说了！ 现在就得等A股表态！ |
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＃羡慕美国债务新高股价新高粮价新高口袋里的钱也新高＃ 美国银行存款余额接近17万亿美元，发的钱都到商业银行了 。 世界大型企业联合会3月31日称近1/5的杂货店购物者购买了更多的自有品牌或零售商品牌的商品，以节省资金，“与以往的经济衰退一样，这种消费模式的变化可能会缓慢逆转，许多人可能会坚持购买更便宜的产品和销售渠道，而全球消费者信心调查称，在疫情的高峰期，64%的美国消费者表示会主动削减开支。 节俭将继续统治许多消费者，特别是如果政府财政支持减少，就业复苏仍然乏力。 ”实际上在通缩！ 美国总统拜登周三公布了2万亿的广泛基础设施计划来升级基础设施、振兴制造业、投资基础研究和科学等，企业税提高至28%，拜登的税改提议将把美国最低企业税率提高至21%。 若美国国会的filibuster议事规则不改变，此项计划很难实施，除非金融危机触发全国紧急状态法！ 如果美国通过大基建计划无疑将会加剧通胀，粮食黄金价格仍然是涨！ 深圳货柜车司机缺口达到14.1%，约4000名，互联网忽悠下，90后驾驶员不到3％，而大湾区危险化学品运输司机缺口高达20%！ 1200万就业人囗不知道流向何处？！如果中国过早步入欧洲的状态，工厂也开不了几久了的！ |
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| 今天A50一直很强势，有点符合我们前面的预期，下周很明确会有进场的安排。 但别偷跑！我担心周末美股会有影响，今天晚上是美国银行SLR松绑时间节点，也就是美国银行准备金调整节点。 建议多看几天吧。 |
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＃否极泰来＃ 第一季末，4月1日开始美国的银行SLR重新布置，美债收益率上涨，日本资金在明显换持美债，曰元美元港币￥汇率在剧烈波动！ 拜登发布大基建计划之后，股票黄金同步大涨，基本常识是美元黄金美股是三个互相制衡的因素，美元见底美股大概率见顶，美债收益率上涨黄金价格下跌，但现在的市场一致性上涨！ 美国的物价通胀大于2％已经是真的事实，但美联储不予采信，谁说大于2％就拉黑！ 别以为拜登2万亿能够落地，全文显示＂8年筹措2.29万亿“，拜登还能有8年？才怪！ 中国股市3月份打酱油，4月份会是春暖花开！ |
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[Newsfeed点评] Archegos基金爆仓，由于蝴蝶效应，可能最受害的反而可能是一些中国资金。 一些中国大资金，跟Bill Hwang，腾跃的李涛等，很可能串通联手推高了一些股票，轧空一些股票，操纵股价，从中获得暴利。 由于SEC的不作为，他们把国内A股那一套坐庄的办法搬到美国，赚了大钱，还没人管，似乎可以为所欲为。 SWAP这种衍生品，我以前也用过，是Prime Broker券商主推的。 好处有两点，第一，可以规避监管。 比如港股卖空超过市值0.03%就要汇报给监管，而SWAP则不用，显示的是券商的仓位。 美股超过5%，10%都要申报给监管，买卖都要申报。 SWAP则显示的是券商。 这次Archegos和中国资金就是靠这个躲过了监管申报。 一些中国资金更野，不用SWAP，远远超过了一亿美元的美股仓位，索性违背监管，就不申报仓位F-13给SEC，向SEC竖中指。 第二，SWAP属于CFD, Contract for Difference，可以不用投入全部资金，只需要投入少量资金即可，获得了高杠杆。 券商也不傻，SWAP在一般情况下，券商没有敞口，因为你买入的同时，券商会买入正股，风险敞口为零。 与此同时，券商会对SWAP收手续费，赚的是几乎无风险的钱。 但是，一遇到集中爆仓的黑天鹅事件，风险管理不佳的券商就惨了。 由于这次Archegos爆仓事件太重大，国会和白宫都关注了。 之前他们交易的所有股票，每一笔交易都会受到审查，记住是每一单都会被反复查。 而且一定会穿透SWAP，追查到具体交易的基金，而不仅是券商。 SEC的大数据分析能力还是非常强的，只不过之前不作为。 据说，有海外的监管当局已经秘密调查一些中国基金的行为，配合SEC的调查。 一旦被发现犯罪行为，这些躲在海外的大鳄，说不定会被驱逐出境，遣返中国。 其实这些人真的是太贪婪，缺乏智慧。 你之前不管黑的白的，赚了不少钱，几个亿的美元，但还是每天搞日内交易，搞违法的操纵股价。 现在好，搞大了，搞得几百亿美元爆仓，搞得SEC和其他金融监管当局介入调查。 最终即使你躲过了爆仓，很可能面临牢狱之灾，或者一辈子不能去美国和与美国有引渡条约的地方。 这次事件之后，有人评价，只是因为爆仓事件，而不是基本面的原因，引发了股价暴跌，这是黄金坑，是抄底买入的重大机会。 对于这种说法，我只想问一个问题，如果股价暴跌不是基本面的原因，那么之前这些基金利用5-6倍的杠杆，集中买入控盘，推高股价几倍，是基本面的原因吗？实际上，这次事件告诉我们一个道理，只要资金量足够大，杠杆足够高，没有任何基本面的原因，股价也可以翻倍，也可以腰斩。 只有在长期，基本面才会起作用，在短期，在中期，甚至更长的时间里，都是资金说了算。 |
| 今天加仓，不要用力过猛！保持平常心！ |
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第一，上证指数重新站上120天线上方； 第二，指数上过近期高点3月18日的3478； 第三。 如果本周突破60天线3515，则建议满仓跟随。 所以，这里是建议加仓，要谨慎看待3515不过的时候，可能有再次减仓的建议。 |
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清明节，清明的意义就在于当你看清楚来时筚路蓝缕想明白去后千年孤独时，你还能对世界充满爱对生活饱含热情！ 在这伟大的时代，相信每一个中国人都不愿成为生活的局外人！ |
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冬去春来，新冠疫情似乎在欧洲徘徊不去，而巴西、印度或许会成为第三次疫情反扑的震中？ 川普在疫情期间不顾医学常识愚蠢的操作，让美国人承受了一场不必要的世纪灾难，而那个蹩脚的印度或会因拒绝求救而致历史性的种姓重构！ |
| 《金钱永不眠》、《监守自盗》、《大而不倒》、《利益风暴》，而《大空头》其实真的不是什么“大”机构，关键时刻把握方向的全是金融行业的局外人！那些接地气的模特、厨师、鼓手、司机反而是最后的赢家！ |
| 不要相信什么金融专家也不要相信什么YCC没有什么通缩通胀的理论！根据你自己的业务你自己的收支规划你的生活！ |
| 月入1万，你指望在深圳月供的10万/平的物业是你的？500万的松山湖物业月租金收入仅2999，还你的贷让别人去住吗？！ |
| 苏伊士运河一条船令到全球卫生纸涨价，bill huang惨遭人类史上单日最大亏损，却让全球四大金融巨头高盛摩根瑞信在野村互撕夺命狂奔，拜登百日内四次降半旗，土耳其亏欠外汇600亿，洛杉矶午夜地震，印度日增43万染疫者，末日景象是什么？我不知道！ |
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从亚洲金融风暴到全球金融海啸，我认为现在就是一个关键时刻！ 4月份，中国A股加仓时，谨慎操作！ |
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记住没有人可以告诉你美国金融危机什么时候发生， 可别忘记这一次经济危机全世界没有局外人！ |
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德意志银行首席策略师Binky Chadha警告说。 "短期内，我们预计股市将继续受到宏观经济增长加速的良好支撑，同时华尔街的系统性策略和回购买盘将推动股市继续上涨。 但我们预计，随着未来三个月增长达到顶峰，市场将出现大幅盘整(-6%至-10%)，"Chadha周二在一份新的研究报告中写道。 Chadha称，ISM数据达到顶峰是最近股市走势强劲的逻辑，但这也是市场急剧回调的潜在触发点。 |
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＃存量搏弈＃ 存量搏弈时代，拚的是哲学不是资本与势力，秦楚争霸之际，楚顷襄王不是输在兵马粮草而是输在自我管理！ 当下王卫道歉马云遭罚董明珠除籍，其实深入思考王健林的重生过程，这一切都可避免！ 王思聪爷爷曾是西藏之王姥爷曾是东北之虎，所以王一亿祸起长白山项目之后断臂求存坚决果断毅然决然毫不含糊！三年后银行打开了大门土地也可以竞标，万达帝国王者归来，王思聪更像一个儿子不再糟苞！ 可这三年中，王建吴小晖肖建华赖小民四季酒店皆成灰！ 有时候会想冯侖那么绝顶聪明为什么竟致王石马云于这种局面？！田扑珺的媒婆据说是冯，湖畔大学的倡议据说也是冯，泰山会在台北园山饭店宣布解散之际，冯竟然没有趁机建议马将湖畔大学转交浙江大学？！ 李嘉诚真有钱可人家解决了整个汕头大学师生膳食费，陈嘉庚家族一直支持集美大学，而新花都商学院一直都在闽江大学内。 面临如此复杂的国际环境，马云竟然跑去川普庄园承诺百万岗位，可马在乌镇云栖温州金华大量的线下商业项目全部空置养蚊子，承诺的商业没落地产业没影税收为零。 上周五阿里帝国正式宣布全员每周五天工作制，这是在劳动法实施了二十年之际！ 修身齐家，永恒的记忆，交友不慎，搞不好云石的悲剧肯定是侖的线上课堂案例！ |
| 今天的大盘走势一直很差，有顺丰的因素，但A50也是如此。 所以，要等明天的走势才能看清楚现在的环境。 国际行情一直都很稳定，但国内的走势还得等等。 |
| 明天上午十点，如果上证指数不能回到3420位置，建议尽可能的在盘中做减仓操作。 |
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2021年4月8日，美参议院提出了“2021年战略竞争法案”（the Strategic Competition Act of 2021），要求拜登政府采取与中国的“战略竞争”政策，以保护和促进美国“重要利益和价值观”。 很可能大资金在等这个法案落地。 |
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目前A股无法延续一轮涨势的原因在上图，社会融资的闸口被封堵了，资金总量不足。 尽可能减仓作业。 |
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